昇華印刷インク市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

成長の原動力：繊維産業の活況

昇華転写プリントは様々な製品に適用可能であり、自動車、繊維産業、インテリアなどからの需要が市場の成長をさらに加速させています。昇華転写インク業界は、繊維用途の需要増加に伴い急速に拡大しています。このインクは主にポリエステルおよびポリエステル混紡素材へのグラフィック転写に使用されます。高温での昇華転写によって生地に定着します。アパレル用途に最適ないくつかの利点を備えています。超高純度染料、長寿命プリントヘッド、優れた安定性、驚異的な速乾性、高光学濃度による鮮やかな発色などが、そのメリットの一部です。

インド、タイ、中国、バングラデシュにおけるeコマースプラットフォームを通じた繊維製品およびアパレルの売上高の増加が、業界の成長を牽引すると予測されています。さらに、インドと中国では、繊維製造と印刷への投資を促進するための有利な連邦規制が市場の成長を後押しすると予想されています。これらの要因により、昇華転写印刷インクの使用が増加し、予測期間中の市場の成長が期待されます。

昇華転写印刷インク市場の将来的な機会とは

自動車産業は、昇華転写印刷インク市場の成長に魅力的な機会をもたらす

自動車産業は、世界最大の雇用創出産業の一つです。欧州委員会によると、自動車部門はヨーロッパだけで1,400万人以上の雇用を生み出し、売上高は地域GDPの約7%を占めています。購買力平価（PPP）の上昇による可処分所得の増加、EMI（市場価格の下落）の減少、そして刻々と変化する技術革新といった経済状況の変化により、新型車や改良型車の需要が高まっています。

自動車製造には、高品質のデザインと色でカスタムプリントされたシート、シートベルト、シートヘッドライニング、パネル、吸音布などが含まれます。昇華型印刷インクは、自動車に使用される様々な織物の製造に広く使用されています。自動車需要の増加は、予測期間中に世界の昇華型印刷インク市場の成長にとって大きなチャンスをもたらすと予想されます。

セグメント分析

製品タイプ別に見ると、世界の昇華型印刷インク市場シェアは、ポリエステル、ポリエステル混紡、綿、その他に分類されます。ポリエステル混紡セグメントは、予測期間中に最も大きなシェアを占める製品タイプであり、2021年には1億8,142万米ドル、2030年には4億9,069万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.69%で成長すると予測されています。ポリエステル混紡は、衣料品、カーペット、家庭用家具、自動車などに広く使用されています。自動車部門は、世界で最も急速に成長している産業の一つです。ポリエステル混紡生地は、電気自動車や電気自転車の登場により、自動車部門からの需要が増加しています。

業界別に見ると、世界の昇華型印刷インク市場は、衣料品、ホームデコレーション、看板・バナー、旗、その他に分類されます。ホームデコレーション分野は、予測期間中に最も大きなシェアを占める分野であり、2021年には1億243万米ドル、2030年には2億7283万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は11.5%と予測されています。最近のパンデミックの発生により、世界中のプロジェクトの大半が減速しているものの、世界の建設業界は大幅な成長が見込まれています。しかし、建設業界全体の長期的な見通しはプラス成長が見込まれており、予測期間中は世界の国内総生産（GDP）を上回る成長が見込まれています。

販売チャネルの観点から見ると、世界の昇華印刷インク市場は、直接販売と販売代理店に区分されます。直接販売セグメントは、予測期間中に最も大きなシェアを占めるセグメントであり、2021年の4億4,267万米ドルから2030年には1億3,236万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.5%で成長すると予測されています。直接販売では、メーカーは仲介業者を介さずにオンラインまたはオフラインのチャネルを通じて製品を直接販売することで、利益の減少を回避します。直接販売チャネルを利用する組織には、物流と輸送システムが必要です。直接販売チャネルでは、メーカーは顧客担当者と直接コミュニケーションを取り、適切な製品を直接開発することができます。過去10年間、eコマースプラットフォームの急成長により、メーカーはeコマースプラットフォーム上で製品の仕様をすべて掲載して販売できるようになり、直接販売の成長が加速しました。そのため、小さなスペースで、より優れた製品の透明性と豊富な選択肢を顧客に提供できます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの進路は依然として予測不可能であり、世界各国政府は、新たな感染拡大や新たな波を回避しつつ、経済全体、貿易、旅行を一挙に再開させるというジレンマに直面しています。世界的な感染者数の急増を受け、多くの国で再びロックダウンや制限措置が実施されています。

パンデミック以前にも、国際社会ではいくつかの動きがありました。米中貿易戦争は、世界的に主要な貿易相手国であるすべての国の経済に影響を及ぼしました。米国による対中貿易障壁により、中国企業は価格を大幅に下落させ、他国で商品やコモディティをダンピングしました。この価格下落は、特に新興国において、中国のサプライヤーへの依存度を高めました。英国のEU離脱は、英国経済が回復するまでに、大幅な減速をもたらすと予想されています。米中貿易戦争とブレグジットは、世界経済が保護主義へと向かっていることを示唆しています。

パンデミックは世界経済に様々な制約を課し、国際貿易を停滞させました。国境は封鎖され、多くの国が全国的な外出禁止令やロックダウンを発表しました。これらの状況は、大規模な労働者の移動につながっています。

労働力は、最大の雇用主の一つでもある産業部門の重要な構成要素の一つです。熟練労働者の不足とロックダウンにより多くの製造活動が停止し、生産能力の半分しか発揮できていない企業もいくつかあります。昇華型印刷インクメーカーは、原材料の代替サプライヤーの検討を開始しているとみられます。さらに、大規模なバランスシートを有する大企業は、垂直統合などの戦略を採用する可能性が高い。これにより、サプライチェーンのコントロールを強化し、国内市場への理解を深めることができる。

昇華型印刷インク市場は、主に中小規模の非上場企業から大企業によって支配されており、広大な地理的流通ネットワークと競争力のある価格設定が、主要な戦略として採用されている。したがって、市場の勢いを取り戻すために、主要プレーヤーは、サプライチェーンの再構築と、複数の販売パートナーをステークホルダーリストに追加することで、販売数の増加に注力する可能性が高い。主要プレーヤーは、世界経済と労働力の不確実性を念頭に置き、自動化の推進にも取り組むと予想される。これはジャストインタイムソリューション（JIT）の強化にもつながり、カスタマイズの提供にも役立つことが期待されます。

コスト構造分析

変動費

昇華型印刷インクの総製造コストのうち、原材料が最も大きな割合を占めています。市場には、これらの原材料や部品を調達するサプライヤーが複数存在します。しかし、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体やポリマーアミドといった特定の原材料については、市場関係者は単一のサプライヤーに依存しています。市場におけるこのシナリオは、これらの原材料は他の供給元からも入手可能であるものの、特定のサプライヤーを失うことで、短期的には原材料費の上昇、納期の遅延、在庫の短期的な増加、品質管理コストの上昇につながる可能性があるという考えに基づいています。この事業に携わる企業は、原材料の安定的かつタイムリーな調達を確保するために、サプライヤーとの健全な関係を維持することに主眼を置いています。

市場参入企業のほとんどは、生産計画に基づいて原材料を購入しているため、在庫は通常、価格変動の影響を受けません。しかしながら、商品価格と為替レートの変動は、これらのメーカーにとって大きな懸念事項です。これは原材料価格に影響を与え、ひいては業界メーカーの収益性にも影響を及ぼします。   

したがって、これらの経済における政治情勢や貿易動向の変化は、サプライチェーンの混乱や、他の貿易相手国への原材料のダンピングにつながる可能性があります。例えば、中国と米国の貿易戦争は、中国がブラジル、インド、メキシコなどの経済圏で自国の製品やサービスを低価格でダンピング（不当廉売）する結果につながる可能性が高い。

人件費

印刷インク業界は複数の地域企業で構成されているため、予算の少ない企業は自動化を選択しない可能性がある。一方、人件費は過去数十年で大幅に上昇しており、地域によっても変動する。さらに、テクノロジーの進歩に伴い、高技能労働者の需要も同時に高まり、労働者の平均賃金も上昇している。

インドと英国では、移民労働者の権利が厳格に守られ、最適な賃金が支払われることが保証されている。さらに、インフレの影響で、多くの国では政府が最低労働賃金を保証する規制を制定せざるを得なくなり、メーカーはテクノロジーを選択せざるを得なくなっている。 Eurostatによると、2018年のヨーロッパの平均時給は30.45米ドルと推定されています。

製造コスト

• 従業員の給与

✓ 保守担当者

✓ 製造マネージャー

✓ 資材管理スタッフ

✓ 品質管理スタッフ

• ユーティリティ

✓ 電気

✓ 暖房（ガス）

✓ 水

• 貨物・輸送費
• 工場の賃借料
• 製品に直接関連しない消耗品

保守費用

• 安定した生産のためにすべての資産を継続的に稼働させるために必要な修理および保守費用
• 資産には以下が含まれます:

✓ 土地

✓ 建物

✓ オフィス機器

✓ 家具・備品

✓ 管理ソフトウェア

• パフォーマンスの向上または現在のパフォーマンスの維持に関連する費用

地域分析

昇華型印刷インク市場はアジア太平洋地域と北米が市場を席巻

地域別に見ると、世界の昇華型印刷インク市場シェアは、北米、南米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、その他地域に分かれています。アジア太平洋地域は最も急成長が見込まれ、2021年には1億3,285万米ドル、2030年には3億8,072万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）12.41%で成長すると予想されています。天然資源と安価な労働力の豊富さから、アジア太平洋地域は外国投資にとって魅力的な投資先となっています。各国政府は、自国にとって外国投資をより魅力的にする法律を制定し、複数の分野で自動承認ルートによるFDI（外国直接投資）の増加を図っています。経済特区の設置には様々な税制優遇措置や補償があり、外国企業が様々な経済圏に進出するきっかけとなっています。

アジア太平洋地域では、インド、日本、インドネシア、中国、タイにおけるプリント衣料品の消費増加により、収益の大幅な増加が見込まれています。さらに、中国とインドにおけるデジタルファブリックプリントの導入拡大も、この地域の市場成長を後押しすると予想されています。バングラデシュのような経済圏は繊維産業が盛んな国であり、繊維セクターはGDPシェアに大きく貢献し、経済成長を牽引しています。バングラデシュは中国に次ぐ世界第2位のアパレル輸出国であり、輸出契約の約60%は欧州連合（EU）からのもので、その他は南北アメリカ地域からのものです。

北米は、技術開発の分野におけるパイオニアです。現在、この地域は昇華型印刷インクの主要製造・消費地の一つであり、2021年の2億6,082万米ドルから2025年には6億6,718万米ドルへと年平均成長率（CAGR）10.91%で成長すると予測されています。米国の自動車産業は世界最大規模です。米国商務省国際貿易局（ITA）によると、2018年の軽自動車の総販売額は約1,700万米ドルでした。自動車部門への外国直接投資（FDI）総額は2018年に1,150億米ドルに達し、研究開発投資額は1,050億米ドルに達しました。これらの要因により、予測期間中、自動車産業に有利な成長機会がもたらされると期待されます。

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昇華印刷インク市場のトップ競合他社

1. Sieko Epson Corporation
2. JK Group
3. Sawgrass Group
4. MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.
5. Hilord Chemical Corporation
6. InkTec Europe Ltd.
7. DuPont de Nemours, Inc.
8. STS Inks
9. Splashjet Print Technologies
10. Swiss Performance Chemicals AG (SPC)
11. KIWA Chemical Industry Co., Ltd.
12. Sun Chemical Group Cooperatief U.A.

最近の開発状況

• 2016年9月、デュポンはデュポン・アーティストリ・サイトS1500昇華型インクの発売を発表しました。この発売により、デュポンはポートフォリオを拡充し、デジタルテキスタイル市場の拡大するニーズに対応できるようになります。デュポン・ド・ヌムール社は、特殊材料、化学薬品、農業ソリューションの製造・販売におけるマーケットリーダーです。自動車、建築・建設、エネルギー、包装・印刷の分野で事業を展開しています。アジア太平洋地域、EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）、ラテンアメリカ、米国、カナダに209の製造拠点を有しています。
• ソーグラスグループは昇華型インクおよびデジタルインク業界のパイオニアであり、これまでに160件以上の特許を保有しています。同社は、プリンターとインクという2つの主要カテゴリーで顧客にサービスを提供しています。同社は、北米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、アジアの競争の激しい市場において、100カ国以上にサービスを提供する広範なグローバル販売代理店ネットワークを有しています。
• 2019年9月、セイコーエプソン株式会社は、64インチ昇華型プリンター「SC-F9400H」および「SC-F9400」を発売しました。この発売により、同社は昇華型プリンター事業をさらに拡大することになります。エプソンは、プリンティングソリューションズ、ビジュアルコミュニケーション、ウェアラブル・インダストリアルプロダクツ、その他事業における製品の開発、製造、販売、およびサービス提供を主に行っています。昇華型インクは、プリンティングソリューションズ事業セグメントで提供されています。同社は国内19社、海外66社の子会社を擁しています。
• ミマキエンジニアリング株式会社は、コンピュータ機器およびソフトウェアの開発、製造、販売を行っています。インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ、ラミネーター、モデリングプロッタ、3Dプリンタなどは、同社の傘下製品の一部です。また、昇華転写インクを含むインクやメンテナンス液などの関連製品の製造・供給も行っています。同社は5つの製造拠点、2つの開発センター、そして18の営業拠点を有し、世界中のお客様にサービスを提供しています。