地球観測ドローン市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

地球観測ドローン市場の牽引要因：

COVID-19後のドローン需要の増加

商業、産業、民間行政の様々な用途におけるドローン活用のメリットは、COVID-19パンデミック中に十分に認識され、COVID-19後もドローンは高い成長を続けると予想されています。民間人のソーシャルディスタンスを監視し、医薬品、ワクチン、その他の重要な物資を配送するための堅牢な自律システムの必要性は、需要増加の重要な基準でした。国連児童基金（UNICEF）は、ドローンが最も活用されている3つの主要分野を特定しました。それは、医療用品の輸送、公共区域への空中散布、そしてロックダウンと隔離のための公共空間の監視です。

COVID-19期間中のドローンの積極的な活用は、様々な民間行政および産業用途におけるドローンの導入拡大への道を開きました。これには、油田・ガス田、鉄道、橋梁といったインフラ点検へのドローン活用が含まれます。太陽光パネル点検や建設現場の監視などにおいて、ドローンや自律飛行システムの需要が高まっています。こうした需要に対応するため、世界各国は地球観測ドローン産業を支援するため、ドローン運用規制を緩和しています。継続的な規制変更や、リモートIDや5Gといった技術の導入により、ドローン運用は予測期間中に飛躍的に増加すると予想されます。単独の遠隔操縦ドローンから、目視外飛行が可能な半自律飛行ドローン群まで、ドローンは測量、地図作成、監視など、様々な用途に使用されるようになるでしょう。

複数の下流地理空間サービスプロバイダーの参入

商業、産業、民間政府向けアプリケーションにおけるドローン需要の増加は、同時に下流地理空間サービスプロバイダーにとって大きな成長の余地を生み出しています。農業監視、精密農業、農作業、漁業、災害管理、緊急対応、検査といった地球観測アプリケーションでは、情報に基づいた意思決定を行うために、動的かつ高度な分析データが必要です。例えば、土壌の質や水分を監視・分析することで、農家は作物をより適切に管理し、作物を保護するために肥料や消毒剤が必要な場所を特定することができます。

災害救援、ガスパイプライン監視、その他の重要インフラ検査といった新興の商業・民間政府アプリケーションにおけるドローンの利用増加に伴い、過去5年間で世界中の地球観測ドローン市場に参入する下流サービスプロバイダーのスタートアップ企業数が増加しています。もう一つの重要な要因は、サービスやソフトウェア指向のスタートアップ企業を設立するための費用負担が少ないことです。米国だけでも、過去2年間で下流の地球観測ドローンサービスに特化したスタートアップ企業が50社以上登場しました。これには、オンデマンドでドローンパイロットを提供する企業も含まれます。しかし、インドのような国では、ソフトウェア分析やダウンストリームの地球観測ドローンサービスを提供するスタートアップ企業の数が2019年以降40%増加しています。高度なソフトウェアシステムに対する需要は、2022年から2032年にかけて世界中で増加すると予想されており、地球観測ドローン市場への投資が増加するでしょう。

世界の地球観測ドローン市場の抑制要因：

ドローンの製造・販売に関する政府規制

地球観測ドローン市場にとって、政府規制は最大の課題の一つです。各国には、ドローンおよび関連ハードウェアの運用、製造、輸出に関するガイドラインを義務付ける航空およびドローン規制機関があります。例えば、米国では連邦航空局（FAA）がドローンの使用規制を担当しています。中国の中国民用航空局（CAAC）と英国の民用航空局（CAA）は、ドローン規制の義務化を担当しています。これらの機関は規制を変更する可能性があり、世界中の地球観測ドローン市場参入企業にとってビジネス上の課題となる可能性があります。

例えば、2022年2月、インドはDJIなどの外国製ドローンの輸入を禁止しました。これにより、ドローン製造における外国製ハードウェアの使用が制限され、国際的なドローン販売業者にとってビジネス上の課題となりました。さらに、COVID-19パンデミックが始まる以前から、ドローン業界は規制上の課題により深刻な状況に陥っていました。パンデミックは各国にドローン技術の潜在能力を最大限に発揮する機会を与えましたが、販売に関する規制は依然として課題を抱えています。ドローン製造の専門家は現在、政府の規制変更に伴うドローンの改造範囲の維持に注力しています。これは主に、多くの国で規制がまだ策定段階にあり、凍結されていないためです。

世界の地球観測ドローン市場の機会：

ドローンと画像分析への人工知能の統合

コンピューターの登場により、情報処理は大幅に自動化され、スケーラブルになりました。人工知能（AI）の登場により、推論、より正確には解の発見とパラメータの最適化の大規模な自動化が可能になりました。解の発見とパラメータの最適化という2つの操作により、機械は自律的に学習することができます。ドローンは、画像認識やスティッチングなど、様々な方法でAIを活用しています。これらのアプリケーションはAIの完全な可能性には及ばないものの、幅広いアプリケーションを自動化し、コスト効率よく拡張することを可能にします。

さらに、ドローン技術へのAIの導入により、ドローンとそのアプリケーションの自動化が加速しています。ドローンは当初、手動で遠隔操作されていましたが、今日のモデルでは、タスクの一部またはすべてを自動化するためにAIが頻繁に使用されています。ドローンサプライヤーは、ドローンに取り付けられたセンサーからのデータとAIを組み合わせることで、視覚データと環境データを収集し、活用することができます。AI技術は、ドローンシステムに大きな潜在的なメリットをもたらすことが証明されています。AIは、これらのシステムが持つ膨大なデータを活用し、より効果的で堅牢かつ高精度なドローンシステムを開発しています。

セグメント分析

世界の地球観測ドローン市場は、用途、製品、機能、地域によって二分されています。

用途別には、世界の地球観測ドローン市場は、環境モニタリング、災害管理、測量・地図作成、捜索救助、監視・偵察、産業検査・監視、農林業、映画撮影に分類されています。

監視・偵察は最大の市場シェアを占め、予測期間中に6.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。国境監視活動の増加に伴い、COVID-19の流行期間中、監視・偵察用小型・超小型ドローンの需要が増加しました。多くの欧州諸国では、難民・移民危機の継続により、陸上および海上監視用ドローンの需要も増加しています。 2020年10月、欧州国境沿岸警備隊（Frontex）は、地中海を渡ってヨーロッパに到達しようとする難民や移民を発見するためのドローン運用を、エアバス、IAI、エルビット・システムズに1億800万ドルの契約で発注しました。さらに、インド、中国、米国、ロシアといった大国は既にドローンを既存の能力に統合しており、市場需要を生み出しています。

エンドユーザー別では、世界の地球観測ドローン市場は、軍事、民間政府、商業の3つに分類されます。 

予測期間中、商業セグメントが最大の市場シェアを占めました。商業エンドユーザーには、民間企業、不動産会社、農業、民間鉱業エネルギー分野などが含まれます。ここ数年、これらの企業や業界は、以前は手作業で行われていた様々な重要かつ危険な作業にドローンを積極的に活用し始めています。予測期間中、政府の規制が緩和され、ドローンの価格が引き続き下落するにつれ、商業エンドユーザーが大きなシェアと成長を獲得すると予想されます。さらに、農業、農産物、エネルギー分野の近代化により、商業エンドユーザーからのドローン需要がさらに高まるでしょう。

世界の地球観測ドローン市場は、ドローンの種類に基づいて、固定翼ドローンと回転翼ドローンに分類されます。

固定翼ドローンが最大の市場シェアを占め、予測期間中に7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。固定翼無人航空機（UAV）、または固定翼無人航空システムは、人間の操縦者によって操縦されるか、搭載コンピューターを使用して自律飛行します。固定翼UAVは、前進運動と翼の形状によって揚力を生成します。固定翼無人機（UAV）は、自走式UAVとギルダーUAV、あるいはその両方の混合型に分類されます。自走式固定翼混合UAVは、内燃機関または電動モーターで駆動するプロペラによって推力を発生させます。一方、ギルダーUAVはウインチランチャーで発射されるか、他の航空機によって牽引されます。

センサーの種類に基づいて、世界の地球観測ドローン市場は、LiDAR、ハイパースペクトルセンサー、赤外線センサー、電気光学センサー、赤緑青（RGB）センサー、地中探査レーダーに分類されます。

LiDARは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。「LiDAR」とは、「light detector and ranging（光検出と測距）」の略です。このセンサーは、パルスレーザー光を用いて地球上の距離を測定し、調査対象エリアの3次元（3D）画像を提供するリモートセンシングに使用されます。LiDARセンサーは、航空機搭載型LiDARと地上搭載型LiDARの2種類に分類されます。航空機搭載型LiDARは、ヘリコプターやドローンに搭載されてデータを収集します。一方、地上搭載型LiDARは、移動車両や三脚に搭載されて地球表面に設置され、正確なデータを収集します。LiDAR技術は、様々な照明条件や気象条件において優れた性能を発揮します。そのため、自動車、UAV/ドローン、ロボット工学、インフラ、産業、マッピングなど、様々な業界で利用されています。

地域別分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の地球観測ドローン市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他地域に分かれています。

北米は世界の地球観測ドローン市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は6.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。米国は地球観測ドローン業界の世界的リーダーです。Airobotics Ltd.、Skydio, Inc.、Wing Aviation LLC.、L3Harris Technologies, Inc.、Lockheed Martinなど、最先端の技術を持つ企業や多くの大手地球観測ドローンメーカーが米国に拠点を置いています。これらの企業は、地球観測、測量、地図作成、救助活動、点検など、様々な用途向けのドローンを提供しています。これらのドローンメーカーは、複数の政府機関との契約や協定を締結し、複数の国家機関や民間組織と提携することで、地球観測市場で非常に積極的に活動しています。こうした取り組みは、スタートアップ企業や新興のドローンメーカーに利益をもたらすでしょう。

ヨーロッパは、予測期間中に7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ヨーロッパ地域に含まれる国には、ドイツ、ロシア、英国、その他のヨーロッパ諸国が含まれます。英国、ロシア、ドイツ、フランスには、市場のニーズに応える革新的なソリューションを開発するための製造、研究開発の拠点が数多くあります。ヨーロッパは、地球観測用途のドローン製造市場の成長において、世界で2番目に大きな地域です。ヨーロッパには、Parrot Drones、SenseFly、Wingcopterなど、世界中の企業にドローンを提供する重要な企業が数多く存在します。この地域のドローンセクターは、自動化と人工知能、安価なハードウェア、そして研究開発投資の増加によって大きく牽引されています。地域の政府は、民間ドローンプログラムと商業ドローンプログラムのバランスを維持し、地域における地球観測ドローンの成長促進を目指しています。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。アジア太平洋地域（APAC）は、中国、日本、インド、そしてその他のアジア太平洋地域の地域市場で構成されています。アジア太平洋地域の主要経済国が徐々に力強い成長パターンへと加速し、アジア太平洋地域の経済ブームも相まって、アジア太平洋地域の地球観測ドローンセクターは成長を続けています。この地域の国々は地球観測ドローンの生産量を増やしており、高度な地球観測アプリケーションの成長を促進すると期待されています。

さらに、インドと中国に拠点を置くドローン企業がこの地域の成長を牽引しています。中国は長年にわたり、高品質で低コストの地球観測ドローンとセンサーを製造してきました。例えば、2021年9月には、DJIとドローンデータ可視化企業のPropeller Aeroが提携を拡大し、Propellerの現場測量および3DマッピングソフトウェアをDJIのMatrice 300 RTKドローン（M300）およびZenmuse P1センサー（P1）に搭載しました。しかし、インドでは複数のスタートアップ企業が台頭し、インドをドローンイノベーションの拠点にすべく取り組んでいます。また、この地域における地球観測ドローン市場の成長には、政府の支援も重要な役割を果たしています。

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地球観測ドローン市場のトップ競合他社

1. DJI
2. Parrot Drone SAS
3. Lockheed Martin Corporation
4. Northrop Grumman Corporation
5. Hubsan
6. Evolve Dynamics
7. AgrowSoft LLC
8. Gryphone Dynamics
9. Asteria Aerospace Limited
10. Atmos UAV
11. Drone Volt
12. Novadem
13. Teledyne FLIR LLC
14. Wingtra AG
15. Yuneec International
16. Ehang
17. Insitu Inc.

最近の開発状況

• 2023年1月 - ポータブルなハンドヘルドスタビライザー「DJI RS 3 Mini」は、世界有数の民生用ドローンとクリエイティブカメラテクノロジーメーカーであるDJIによって、現在人気のミラーレスカメラやレンズと連携するように特別に開発されました。DJI RS 3 Miniは、RS 3シリーズの優れた安定化性能を継承しながら、よりコンパクトで軽量なデザインを実現。都市部や田舎を探索しながら、高品質な映像を撮影できます。
• 2022年12月 - 民生用ドローンとクリエイティブカメラテクノロジーの世界的リーダーであるDJIは、Mavic 3およびMavic 3 Cineドローンの新しいC1クラス識別ラベルの取得を希望するお客様向けに申請プロセスを開始しました。