地震保険市場の規模、シェア、トレンド分析レポート、タイプ別（生命保険、損害保険）、アプリケーション別（個人、商業）、流通チャネル別（銀行、代理店、ブローカー、小売業者、その他）、エンドユーザー別（個人、企業）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東、アフリカ、LATAM）予測、2023年～2031年

市場概況

世界の地震保険市場は、 2031年までに1,676億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2023年～2031年）中に6.0%のCAGRを記録する見込みです。世界の地震保険市場のシェアは、自然災害の増加により、予測期間中に大幅に増加すると予測されています。

地震保険は、地震によって生じた財産の損害を補償する財産保険のサブセットです。地震による経済的損害から住宅、入居者、企業を保護することを目的としています。地震が発生しやすい地域に住む個人や企業は、標準的な住宅所有者保険プランでは地震関連の損害が補償されないことが多いため、十分な保護を提供するために別途地震保険に加入する必要があります。

将来の懸念による保険契約の採用の増加と、古い建物を保護する需要の増加が、地震保険市場の成長を牽引しています。さらに、前例のない事態に対する金銭的な懸念がないことが、市場の拡大を後押ししています。ただし、保険料の高騰が市場の成長を妨げる可能性があります。対照的に、地震保険に対する世界的な認識の高まりは、今後数年間で業界に収益の見通しをもたらすと予測されています。

市場動向

世界の地震保険市場の推進要因:

政府の取り組みと規制

政府の政策と規制は、地震保険の需要を高める上で重要な役割を果たしています。政策立案者は、地震発生後に公共資源に財政的な負担がかかる可能性があることを認識しており、リスク軽減策として不動産所有者に地震保険の加入を奨励または義務付けています。さらに、政府は、コミュニティ全体の回復力を向上させるために、地震保険の利用増加を促すインセンティブを設けることもできます。カリフォルニア地震庁 (CEA) は、地震活動の多いカリフォルニアで地震保険を販売するための政府支援キャンペーンの有名な例です。1994 年のノースリッジ地震の後に設立された CEA は、カリフォルニアの住民に地震保険プランを提供する公的に管理され、民間資金で運営される法人です。カリフォルニア州政府、保険会社、再保険会社がこれを支援しています。

日本でも同様に、地震による被災者の生活安定を図るため、民間保険会社が保証する地震保険債務を政府が再保険している。ただし、一回の地震等につき政府が支払う再保険金総額は、毎年度国会で定める限度額の範囲内でなければならない。その上限額は11兆7,713億円で、民間保険会社の責任分担と合わせると、一回の地震等につき総額12兆円の補償限度額となる。また、地震保険の保険金額は、火災保険の補償金額の30％～50％の範囲で指定できる。また、建物は5,000万円、家財は1,000万円の保険金額に制限がある。このように、政府の活動や規制は地震保険の市場動向に大きな影響を与える。

世界の地震保険市場の制約:

手頃な価格とコストに関する懸念

地震保険が手頃な価格であるという認識と、地震保険の全体的なコストに対する懸念は、世界中の地震保険業界における重大な制約です。ほとんどの管轄区域では、地震保険のコストは年間 100 ～ 300 ドルです。ただし、ワシントン、カリフォルニア、オレゴンなどの地震多発州では保険料が高くなる可能性があります。Forbes Advisor によると、低リスク地域の住宅所有者は年間 300 ドル程度しか支払わないのに対し、高リスク地域の住宅所有者は年間 2,000 ドルも支払う可能性があります。地震活動がほとんどない地域の不動産所有者は、地震保険の費用対効果に異議を唱える場合があります。たとえば、歴史的に地震の発生が少ない地域の住宅所有者は、大きな地震が発生する可能性は低いと考えている可能性があります。その結果、人々は地震の低い確率と保険料のコストを比較検討する可能性があります。

さらに、研究によると、収入と地震保険の購入には関連がある可能性がある。低所得の不動産所有者は保険料の支払い能力に敏感で、特定の社会経済的カテゴリーでは無保険または保険不足の不動産の割合が高くなる可能性がある。

世界の地震保険市場の機会:

都市化の傾向

急速な世界的都市化は、地震保険事業に大きなチャンスを生み出しています。地震被害による潜在的な経済的損失は、より多くの人々と資産が大都市圏に集中するにつれて増加し、保険補償の需要が高まります。アジア太平洋火山帯などの地震多発地域の都市化パターン。東京、イスタンブール、ジャカルタなどの都市では、急速な人口増加とインフラ開発が起こっています。都市化により、貴重な資産が人口密度の高い地域に集中するため、地震のリスクが高まります。世界的な人口統計研究と都市化の傾向から、人口が農村部から都市部に移行していることがわかっています。国連によると、2050年までに世界の人口の約70％が都市に住み、巨大都市と都市クラスターが大幅に増加すると予想されています。

さらに、経済統計によると、大都市圏は国の GDP に大きく貢献しています。商業、住宅、産業資産が都市部に集中しているため、地震保険は潜在的な経済的損失を抑えるために不可欠です。都市化の傾向によってもたらされる可能性の結果として、保険会社は都市生活に関連する特定のニーズと危険に対応する地震保険商品の設計に集中する必要があります。これには、高密度の都市環境の固有の問題に対応するポリシーの作成、住宅および商業施設への補償の提供、都市部での高いリスクを反映するように引受方法の変更が含まれます。さらに、急速に都市化している地域での集中的なマーケティングおよび教育プログラムは、保険会社が地震保険の需要増加を活用できるように役立つ可能性があります。

分析

世界の地震保険市場は、種類、用途、流通チャネル、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに種類別に生命保険と損害保険に細分化されています。

生命保険が市場で最大のシェアを占めています。

生命保険

生命保険は、被保険者の死亡時または一定期間後に受取人に支払われる金融保険です。保険契約者の扶養家族または受取人に経済的な保障を提供することを目的としています。被保険者は定期的に保険料を支払い、それと引き換えに保険会社は受取人に死亡給付金または一時金を支払います。生命保険には、保険契約者が時間をかけて資金を蓄積できる現金価値蓄積などの機能も含まれる場合があります。

損害保険

損害保険は、一般的に一般保険として知られ、人命に関わるもの以外の多くのリスクや危険をカバーします。これは、事故、財産の損害、負債などによって引き起こされる経済的損失を保護する多くの種類の保険で構成されています。損害保険契約は、多くの場合、期間が限定されており、経済的価値は発生しません。損害保険商品には、車両保険、住宅保険、健康保険、賠償責任保険が含まれます。

アプリケーション別に、セグメントはさらに個人用と商用に分けられます。

個人向けは市場で最も多くの収益を生み出します。

個人的

個人保険とは、個人の幸福や資産に影響を及ぼす可能性のあるさまざまな危険から個人とその家族を保護することを目的とした商品のことです。個人特有のニーズを満たすように調整されたさまざまなポリシーで構成されています。健康保険、生命保険、住宅所有者または賃貸人保険、自動車保険、個人賠償責任保険はすべて、一般的な民間保険の種類です。

コマーシャル

商業保険は、ビジネス保険とも呼ばれ、企業、組織、専門職のリスク管理要件を満たすように設計されています。財産損害、賠償責任、会社の混乱、従業員の負傷、職業上の過失や怠慢など、さまざまなビジネスリスクをカバーします。商業保険は、事業運営中に発生する可能性のある金銭的損失や賠償責任から企業を保護するために不可欠です。

市場は、銀行、代理店、ブローカー、小売業者などの流通チャネルに基づいてサブセグメント化されています。

銀行

銀行は保険商品の流通チャネルとして機能し、幅広い金融サービス ポートフォリオの一部として顧客に保険を提供します。銀行が提供する保険商品は他の金融商品と組み合わせられることが多く、顧客はあらゆる金融ニーズをワンストップで満たすことができます。銀行は既存の顧客基盤とインフラストラクチャを活用して、生命保険、健康保険、損害保険などの保険商品を宣伝および販売します。

エージェント

保険会社から保険商品の販売とサービス提供の許可を受けた個人または機関は、エージェントと呼ばれます。エージェントは保険会社と顧客の間に入って、カスタマイズされたアドバイスを提供し、保険販売を促進し、請求を処理します。エージェントは、1 つの保険会社のみで働く場合 (専属エージェント) と、複数の保険会社で働く場合 (独立エージェント) があります。エージェントの目的は、顧客のニーズを理解し、適切な補償を推奨し、保険取引を案内することです。

エンドユーザーに基づいて、市場は個人と企業に細分化されています。

個人

個人エンドユーザーとは、保護と経済的安定のために保険を購入する個人消費者です。個人の特定のニーズとリスクは、生命保険、健康保険、自動車保険、住宅所有者または賃貸人保険、個人賠償責任保険などの保険によって対処されます。個人は、さまざまな危険や不確実性から自分の幸福、資産、経済的安定を守るために保険を購入します。

仕事

企業のエンドユーザーには、さまざまな業界の中小企業や大企業など、多くの事業体が含まれます。企業は、事業運営に伴うリスクを管理および軽減するために保険を購入します。商業保険は企業のニーズに合わせてカスタマイズされ、財産損害、賠償責任、事業中断、専門職賠償責任、従業員関連のリスクを補償します。ビジネス保険のエンドユーザーは、資産、人員、および全体的な事業継続の保護を求めています。

地域分析

北米が世界市場を支配

世界的な地震保険市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は世界最大の地震保険市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 6.3% で成長すると予測されています。地震保険は、米国西部やカナダの一部など、北米の地震多発地域に特に関連しています。カリフォルニア州は、どの州よりも被害の大きい地震が発生しています。実際、地震学者のチャールズ・フランシス・リヒターとベノ・グーテンバーグは、地震のマグニチュードが 1 単位低下するごとに地震の頻度が約 10 倍に増加することを発見し、これらの地域での地震保険の重要性を強調しました。

さらに、地震への備えやリスク軽減に関する政府の活動や規制が保険市場に影響を与える可能性があります。国家地震災害軽減プログラム (NEHRP) は、地震被害を軽減するための連邦プログラムです。NEHRP は、大学、研究機関、その他の組織と協力してリスク軽減戦略を作成しています。カリフォルニア州は米国の地震の 90% を経験していますが、地震保険に加入している住民はわずか 10% です。地震分野で 2 番目に大きな市場であるにもかかわらず、2017 年に保護されたワシントン州民はわずか 11.3% でした。その結果、大きな市場機会が生まれる可能性があります。

アジア太平洋地域は、予測期間中に6.5％のCAGRを示すことが予想されています。日本、インドネシア、ニュージーランドはいずれも、地震や火山活動が活発な環太平洋火山帯に位置しています。環太平洋火山帯は世界で最も重要な地震帯で、チリから日本、東南アジアにかけて断層線が走っています。日本では、毎年1,500回以上の地震が住民に感じられます。ニュージーランドでは年間20,000回以上の地震が発生し、そのうち約250回は対処可能な大きさです。Toka T Ake EQC（通称地震委員会）は、ニュージーランドの政府機関であり、自然災害保険を提供し、災害研究と教育に投資しています。EQC法に基づき、Toka T Akeは住宅と一部の宅地への損害に対して最大限の補償を提供します。自然災害ごとに、1軒の住居がある住宅ビルのEQCover建物上限は通常300,000米ドル+GSTです。

ヨーロッパは一般的に地震の多い地域とは見なされていません。しかし、一部の国は他の国よりも地震活動に対して脆弱です。ヨーロッパ地震災害リスク機構 (EFEHR) によると、トルコ、ギリシャ、アルバニア、イタリア、ルーマニアはヨーロッパで最も地震のリスクが高い国です。

ギリシャは世界でも最も地震の多い地域の一つですが、地震や洪水に対する保険はほとんどかけられていません。そのため、市場は現在緩やかな成長を遂げています。しかし、ギリシャは地震リスクが高いため、拡大のチャンスがあります。

トルコでは、大都市圏のすべての住宅に地震保険が義務付けられています。トルコ災害保険プール (TCIP) は、トルコの住宅所有者に災害リスク保険を提供する官民パートナーシップです。TCIP は、カリフォルニア地震庁とニュージーランド地震委員会をモデルにしています。これが地域市場を牽引すると予想されています。

最近の動向

• 2023年11月 - Nationwideは新しい年金特約を導入し、L.inc+年金の支払い率を引き上げます。
• 2023 年- CEA は引き続き、最大 100,000 米ドルまでの使用不能補償を提供します。この補償は、地震被害により一時的に移転しなければならなくなり、費用を被った保険契約者を対象としています。この保険には免責額はありません。