地震保険市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の地震保険市場の牽引要因：

政府の取り組みと規制

政府の政策と規制は、地震保険の需要を高める上で重要な役割を果たします。政策立案者は、地震発生後の公的資金への財政的負担の可能性を認識しており、リスク軽減策として不動産所有者に地震保険への加入を奨励または義務付けています。さらに、政府は地域全体のレジリエンス向上を図るため、地震保険の利用促進を促すインセンティブを設けることもあります。カリフォルニア地震庁（CEA）は、地震活動の多いカリフォルニア州において、政府支援による地震保険の普及キャンペーンの有名な例です。1994年のノースリッジ地震の後に設立されたCEAは、カリフォルニア州の住民に地震保険プランを提供する、公的機関が運営する民間資金による法人です。カリフォルニア州政府、保険会社、再保険会社もこれを支持しています。

日本でも同様に、地震被災者の生活安定のため、民間保険会社が保証する地震保険債務を政府が再保険しています。ただし、1回の地震等に対して政府が支払う再保険金の総額は、毎年度国会で定められた限度額（11兆7,713億円）の範囲内でなければなりません。民間保険会社の責任分担と合わせると、1回の地震等に対する補償限度額は合計12兆円となります。さらに、地震保険の保険金額は、火災保険の補償額の30%から50%の範囲で設定できます。また、建物は5,000万円、家財は1,000万円の上限が設定されています。その結果、政府の活動や規制は地震保険市場の動向に大きな影響を与えます。

世界の地震保険市場の制約：

保険料の手頃さに対する認識とコストへの懸念

地震保険の保険料の手頃さに対する認識、そして地震保険の全体的なコストへの懸念は、世界の地震保険業界における重要な制約となっています。ほとんどの管轄区域では、地震保険の費用は年間100～300米ドルです。しかし、ワシントン州、カリフォルニア州、オレゴン州など、地震の多い州では保険料が高くなる場合があります。Forbes Advisorによると、低リスク地域の住宅所有者は年間300米ドル程度しか支払わないのに対し、高リスク地域の住宅所有者は年間2,000米ドルも支払う可能性があります。地震活動の少ない地域の不動産所有者は、地震保険の費用対効果に異議を唱えるかもしれません。例えば、歴史的に地震の発生頻度が低い地域の住宅所有者は、大規模な地震の発生確率が低いと考えている可能性があります。その結果、人々は地震発生確率の低さと保険料の負担感を相対的に評価するかもしれません。

さらに、研究によると、所得と地震保険の購入には関連がある可能性が示唆されています。低所得の住宅所有者は保険料の支払い能力に敏感であり、特定の社会経済的階層において、無保険または保険不足の住宅の割合が高くなる可能性があります。

世界の地震保険市場の機会：

都市化の傾向

世界的な急速な都市化は、地震保険事業にとって大きなチャンスを生み出しています。地震による潜在的な経済的損失は、より多くの人々と資産が大都市圏に集中するにつれて増加し、保険の需要が高まります。 アジア太平洋火山帯などの地震多発地域における都市化のパターン。東京、イスタンブール、ジャカルタなどの都市では、急速な人口増加とインフラ整備が進んでいます。都市化は、貴重な資産が人口密集地域に集中するため、地震リスクを高めます。世界的な人口動態調査と都市化の傾向は、人口が農村部から都市部へと移行していることを示しています。国連によると、2050年までに世界人口の約70%が都市に居住し、巨大都市と都市集積地が大幅に増加すると予測されています。

さらに、経済統計によると、大都市圏は国のGDPに大きく貢献しています。商業、住宅、産業資産が都市部に集中しているため、地震保険は潜在的な経済的損失を抑える上で不可欠です。都市化の傾向がもたらす可能性を踏まえ、保険会社は都市生活に伴う特定のニーズとリスクに対応する地震保険商品の設計に注力する必要があります。これには、高密度都市環境特有の問題に対応する保険契約の作成、住宅および商業施設への保険適用、都市部における高いリスクを考慮した引受方法の見直しなどが含まれる可能性があります。さらに、急速に都市化が進む地域に焦点を当てたマーケティングおよび教育プログラムは、保険会社が地震保険の需要増加を有効活用するのに役立つ可能性があります。

セグメント分析

世界の地震保険市場は、種類、用途、流通チャネル、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに種類別に生命保険と損害保険に細分化されています。

生命保険が市場で最大のシェアを占めています。

生命保険

生命保険は、被保険者が死亡した場合、または一定期間が経過した後に、受取人に保険金が支払われる金融保険です。保険契約者の扶養家族または受取人に経済的な保障を提供することを目的としています。被保険者は定期的に保険料を支払い、それと引き換えに保険会社は受取人に死亡保険金または一時金を支払います。生命保険には、保険契約者が時間をかけて資金を積み立てることができるキャッシュバリュー積立などの機能も含まれる場合があります。

損害保険

損害保険は、一般的に一般保険として知られ、人命に関わるもの以外の多くのリスクと危険をカバーします。損害保険は、事故、財産損害、賠償責任などによる経済的損失を補償する様々な種類の保険で構成されています。損害保険契約は多くの場合、期間が限定されており、経済的価値は発生しません。損害保険商品には、自動車保険、住宅保険、健康保険、賠償責任保険などがあります。

用途別に、このセグメントはさらに個人保険と商業保険に分けられます。

個人保険は、市場で最も高い収益を生み出しています。

個人保険

個人保険とは、個人の幸福や資産に影響を与える可能性のある様々な危険から個人とその家族を守ることを目的とした商品を指します。民間保険は、個人の多様なニーズを満たすようにカスタマイズされた様々な保険で構成されています。健康保険、生命保険、住宅所有者保険または賃貸人保険、自動車保険、個人賠償責任保険などは、いずれも一般的な民間保険の種類です。

商業保険

商業保険は、事業保険とも呼ばれ、企業、組織、専門職のリスク管理要件を満たすように設計されています。財産損害、賠償責任、会社の混乱、従業員の負傷、職務上の過失など、さまざまな事業リスクをカバーします。商業保険は、事業活動を通じて発生する可能性のある財務損失や負債から企業を守るために不可欠です。

市場は、販売チャネルに基づいて、銀行、代理店、ブローカー、小売業者に細分化されています。

銀行

銀行は保険商品の販売チャネルとして機能し、幅広い金融サービスポートフォリオの一部として顧客に保険契約を提供します。銀行が提供する保険商品は、他の金融商品と組み合わせられることが多く、顧客のあらゆる金融ニーズをワンストップで満たします。銀行は、既存の顧客基盤とインフラを活用して、生命保険、健康保険、損害保険などの保険商品の販売促進を行っています。

代理店

保険会社から保険商品の販売とサービス提供の権限を与えられた個人または機関は、代理店と呼ばれます。代理店は保険会社と顧客の仲介役として、顧客に合わせたアドバイスを提供し、保険販売を促進し、保険金請求を処理します。代理店は、1つの保険会社（専属代理店）または複数の保険会社（独立代理店）に所属する場合があります。代理店は、顧客のニーズを理解し、適切な補償内容を推奨し、保険取引を円滑に進めることを目的としています。

エンドユーザーに基づいて、市場は個人と法人に細分化されています。

個人

個人エンドユーザーは、保護と経済的安定のために保険を購入する個人消費者です。個人の特定のニーズとリスクは、生命保険、健康保険、自動車保険、住宅所有者保険または賃貸保険、個人賠償責任保険などの保険によって対応されます。個人は、様々な危険や不確実性から健康、資産、経済的安定を守るために保険を購入します。

企業

企業のエンドユーザーには、様々な業界の中小企業や大企業など、多くの事業体が含まれます。企業は、事業に関連するリスクを管理および軽減するために保険を購入します。商業保険は企業のニーズに合わせてカスタマイズされ、財産損害、賠償責任、事業中断、専門職賠償責任、従業員関連リスクなどをカバーします。商業保険のエンドユーザーは、資産、人員、そして事業継続全体の保護を求めています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

世界の地震保険市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は世界の地震保険市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.3%と予測されています。北米は、米国西部やカナダの一部など、地震が発生しやすい地域が多いため、地震保険の重要性は特に高まっています。カリフォルニア州は、全米で最も被害の大きい地震が発生しています。実際、地震学者のチャールズ・フランシス・リヒターとベノ・グーテンバーグは、地震のマグニチュードが1単位低下するごとに地震の頻度が約10倍に増加することを発見し、これらの地域における地震保険の重要性を強調しています。

さらに、地震への備えとリスク軽減に関する政府の活動や規制も、保険市場に影響を与える可能性があります。国家地震災害軽減プログラム（NEHRP）は、地震被害を軽減するための連邦政府のプログラムです。NEHRPは、大学、研究機関、その他の組織と連携してリスク軽減戦略を策定しています。カリフォルニア州は全米の地震の90%を経験しているにもかかわらず、住民のわずか10%が地震保険に加入しています。地震保険分野で世界第2位の市場規模を誇るワシントン州ですが、2017年には住民のわずか11.3%しか保険に加入していませんでした。そのため、大きな市場機会が生まれる可能性が高まっています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に6.5%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。日本、インドネシア、ニュージーランドは、いずれも地震活動と火山活動が活発な環太平洋火山帯に位置しています。環太平洋火山帯は世界で最も重要な地震帯であり、チリから日本、東南アジアにかけて断層線が走っています。日本では毎年1,500回以上の地震が発生し、住民はそれを感じることができます。ニュージーランドでは年間2万回以上の地震が発生しており、そのうち約250回は対応可能な規模の地震です。Toka T Ake EQC（通称：地震委員会）は、ニュージーランドの政府機関であり、自然災害保険を提供し、災害研究・教育に投資しています。EQC法に基づき、Toka T Akeは住宅および一部の宅地への損害に対して最大限の補償を提供します。自然災害1件につき、住宅1棟のEQCover建物保険の上限額は通常30万米ドル+GSTです。

ヨーロッパは一般的に地震多発地域とは考えられていません。しかしながら、一部の国では他の地域よりも地震活動の影響を受けやすい地域があります。欧州地震災害リスク機構（EFEHR）によると、トルコ、ギリシャ、アルバニア、イタリア、ルーマニアはヨーロッパで最も地震リスクが高い国です。

ギリシャは世界で最も地震の多い地域の一つですが、地震と洪水に対する保険はほとんど未加入です。そのため、市場は現在緩やかな成長を遂げています。しかし、地震リスクが高いギリシャには、事業拡大の機会があります。

トルコでは、大都市圏のすべての住宅に地震保険の加入が義務付けられています。トルコ災害保険プール（TCIP）は、トルコの住宅所有者に災害リスク保険を提供する官民パートナーシップです。TCIPは、カリフォルニア州地震庁とニュージーランド地震委員会をモデルにしています。このTCIPが、この地域の市場を牽引すると予測されています。

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地震保険市場のトップ競合他社

1. Allstate Insurance Company
2. Nationwide Mutual Insurance Company
3. USAA
4. MAPFRE
5. State Farm Mutual Automobile Insurance Company
6. Farmers
7. Liberty Mutual Insurance
8. Mercury Insurance Services LLC
9. GeoVera Insurance Group
10. Country Financial.

最近の動向

• 2023年11月～ Nationwideは、L.inc+年金に新たな年金特約を導入し、支払率を引き上げます。
• 2023年～ CEAは、引き続き最大10万米ドルの使用不能補償を提供します。この補償は、地震による被害で一時的に移転を余儀なくされ、費用を負担する保険契約者を対象としています。この保険には免責額はありません。