電動自転車市場 サイズと展望 2025-2033

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電動自転車市場の成長要因

都市化と交通渋滞

世界中の都市で急速な人口増加と都市化が進むにつれ、交通渋滞が大きな問題となっています。都市は自動車交通量の増加に直面しており、通勤時間の延長、環境汚染、そして都市住民の生活の質の低下につながっています。2023年の世界の都市化率は57%で、北米、ラテンアメリカ、カリブ海地域が最も高い都市化率を記録しています。国連は、2050年までに世界人口の3分の2が都市化すると予測しています。2023年のTomTom交通指数によると、ロンドンは世界で最も渋滞がひどい都市であり、10キロメートルの平均移動時間は37分20秒です。ロンドンのスクラップ制度は、個人が古くなった自動車を電動自転車、スクーター、公共交通機関に引き渡すことを奨励しています。この計画の価値は1億1000万ポンドです。

電動自転車は交通渋滞の緩和に役立ち、これは大きなメリットです。ロンドン、パリ、ブリュッセルでは、渋滞によりドライバーの労働時間が年間130～150時間と推定されています。同様に、TomTomはインドのベンガルールを2023年に世界で6番目に渋滞の激しい都市にランク付けしています。ベンガルールの通勤者は、ラッシュアワー時に平均時速18kmで移動し、132時間（5日と12時間）を費やしています。バンガロールはインドとアジアで最も混雑した都市でもあります。さらに、世界保健機関（WHO）によると、都市部の大気汚染は年間約420万人の早死にを引き起こしています。この数字は、従来の交通手段が都市部の大気質に悪影響を及ぼしていることを浮き彫りにしています。国際運輸フォーラム（ITF）の調査によると、交通渋滞は迷惑であると同時に、大きな経済的負担となっています。 2023年には、交通渋滞によるコストは50億ユーロを超えると予想されています。交通渋滞とそれに伴う渋滞は、米国経済に年間約1,200億米ドルの損失をもたらす可能性があります。

交通渋滞の増加とそれに伴う経済的・環境的コストの増加を受け、都市住民はより効率的な代替交通手段を求めるようになっています。電動自転車は、混雑した都市部を移動するための現実的な代替手段となります。交通の流れをスムーズにし、自転車レーンを利用し、渋滞を回避できるため、都市部の通勤者にとって魅力的な選択肢となっています。

市場の制約

限られた充電インフラ

充電インフラの可用性とアクセス性は、電動自転車の普及に不可欠です。十分に整備された充電ネットワークがないことは、電動自転車利用者の利便性と安心感に影響を与える大きな障壁となる可能性があります。世界最大の電動自転車市場である中国は、充電インフラの課題に直面しています。中国には多くの電動自転車が普及しているものの、充電インフラは限られており、特に地方や都市部の開発が遅れている地域では顕著です。このため、充電手段の制約に直面し、ユーザーエクスペリエンスが損なわれる可能性があります。市場需要の高さから、中国の電動自転車輸出は2023年に20%増加すると予想されています。

広く普及しているにもかかわらず、充電インフラの整備状況は地域によって異なり、ユーザーエクスペリエンス全体に影響を与え、航続距離不安などの問題につながっています。マッキンゼーは、電動自転車を含む世界の電気自動車市場を調査し、堅牢な充電インフラの整備の重要性を強調しました。この論文は、充電ステーションの不足が、消費者の従来型車両からの乗り換え意欲を阻害し、電動自転車を含む電気自動車の導入障壁となる可能性があることを強調しました。

市場機会

政府のインセンティブと支援

世界中の政府は、都市部の移動問題を緩和し、同時に排出量を削減する電動自転車の可能性を急速に認識しつつあります。電動自転車の利用拡大には、政府のインセンティブ、補助金、政策支援を活用する機会が存在します。欧州連合（EU）は、様々なインセンティブや規制を通じて、電動自転車などの持続可能な移動手段を積極的に推進してきました。ドイツやフランスなどの国では、政府が電動自転車の利用を促進するための財政的インセンティブを提供しています。

• 例えば、ドイツでは電動自転車の所有者は購入価格の一部を補助金として受け取ることができ、電動自転車をより利用しやすくしています。 2023年2月以降、住民は欧州環境基金から、電動自転車の購入価格（VATを含む）の最大50%の補助を受けることができます。これは最大500ユーロです。

中国政府は、クリーンで効率的な交通手段の改善に向けて、複数の取り組みを実施しています。中国政府は、法律やその他の取り組みを通じて電動自転車の利用を促進しています。政府による電動自転車の奨励は、国家気候変動計画や第13次五カ年計画といった政府の環境目標と整合しています。一部の都市では、電動自転車の所有者は補助金を受けることができ、汚染を最小限に抑えるため、従来のバイクよりも電動自転車の利用を制限する規則も存在します。インセンティブ制度の改善と拡大に向けて、政府と企業の関係者間の協力を強化することが、今後の機会となります。政府は、税額控除、電動自転車部品の輸入税の引き下げ、インフラ整備など、より広範なエコシステムの改善に向けた更なる措置を検討すべきです。

モータータイプ分析

ミッドドライブは市場で大きなシェアを占めています。ミッドドライブモーター、セントラルモーター、またはクランクモーターは、自転車のボトムブラケットペダルの間に直接配置されています。この設計により、エンジンはチェーンとギアを介して自転車に動力を伝えることができ、機械的な優位性をもたらし、既存のトランスミッションを最大限に活用できます。ミッドドライブモーターは、電動マウンテンバイク（e-MTB）や荒れた地形に適した高性能電動自転車によく使用されています。自転車のギアシステムを利用できるため、特に急な坂を登ったり、さまざまな地形を走破したりする際に、多用途で強力な電動アシストを必要とするライダーに最適です。ハブモーターは、電動自転車の前輪または後輪のハブに組み込まれています。これらのモーターは、そのシンプルさとホイールへの直接的な統合によって特徴付けられ、シンプルで効率的な推進システムを実現します。ハブモーターには、フロントハブモーターとリアハブモーターの2種類があります。フロントハブモーターは前輪に取り付けられ、リアハブモーターは後輪に一体化されています。

バッテリータイプの分析

リチウムイオンは最も一般的なバッテリータイプです。リチウムイオンバッテリーは、より現代的で人気のあるバッテリー技術です。リチウムイオンを電気化学反応の主成分として使用することで、高いエネルギー密度と優れたパワーウェイトレシオを実現します。リチウムイオンバッテリーは、長距離走行、軽量化、先進技術といった機能を重視するライダーに人気の中級から高級の電動自転車に広く採用されています。都市通勤用電動自転車、電動マウンテンバイク、そしてパフォーマンス重視のモデルでよく使用されています。鉛蓄電池は、古くからよく知られている充電式バッテリー技術です。正極板に二酸化鉛、負極板にスポンジ鉛、電解液に硫酸溶液を使用しています。鉛蓄電池は、電動自転車を含む様々な用途に広く採用されています。鉛蓄電池は、エントリーレベルまたは低価格の電動自転車で一般的に使用されています。これらの電動自転車では、コストとシンプルさが追加機能や長距離走行性能の要求を上回っています。

用途分析

スポーツ用途は、市場で最も一般的な用途です。スポーツ用に作られた電動自転車は、主にレクリエーションやパフォーマンスライディングに重点を置いています。これらの自転車は通常、頑丈なフレーム、改良されたサスペンションシステム、強力なモーターを備えており、オフロードアドベンチャー、トレイルライディング、または電動マウンテンバイクの競技に最適です。スポーツ用eバイクには、大きなタイヤ、アグレッシブなトレッドパターン、優れた衝撃吸収技術など、さまざまな地形でのパフォーマンスを向上させるための特別な特徴が備わっている場合があります。毎日の通勤用に作られた電動自転車は、日常の移動における実用性、快適性、効率性を重視しています。これらの自転車は都市部での使用に最適で、ユーザーは交通渋滞を迅速に処理し、目的地に到着することができます。

消費者セグメント分析

都市部の消費者は、市場で最も高い収益シェアを生み出しています。電動自転車市場における都市部の顧客カテゴリーには、人口密度の高い都市部、都市、または大都市圏に住む人々が含まれます。都市部向け電動自転車は、都市生活特有のニーズと課題に対応するように設計されており、毎日の通勤、交通管理、ラストマイル輸送の不足といった問題への解決策を提供します。一方、電動自転車市場の農村部向け消費者セグメントには、人口密度の低い地域、農村部、または広々とした景観を持つ地域に住む人々が含まれます。農村部向け電動自転車は、こうした環境におけるライダーの特定のニーズを満たすように開発されており、レジャー、アウトドア探索、長距離移動といった選択肢を提供します。カントリータイプのeバイクは、砂利道、未舗装道路、田舎道など、様々な地形に対応できるよう、より頑丈なフレーム、大型のタイヤ、改良されたサスペンションシステムを備えている場合があります。

出力分析

250W以下の出力を持つモデルは、市場において大きなシェアを占めています。電動自転車市場におけるこの出力分類は、電動モーターの最大出力を指します。出力が250W以下の電動自転車は、多くの地域で規制の対象となるため、eバイクの特定の法的定義を満たすことができます。これらの自転車は、都市通勤、レクリエーション、フィットネスなど、様々な用途で使用されます。このカテゴリーの電動自転車は、eバイクの最大出力に関する法律を遵守しています。この規制への準拠により、規制上の制約が緩和されることが多く、より幅広い層に利用されるようになっています。 250Wを超える出力を持つ電動自転車は、多くの一般的なe-bikeに設定されている規制値を上回っています。これらの自転車は、起伏の多い地形や過酷な走行条件において、より速い速度、優れたパフォーマンス、そしてより多くのパワーを重視するライダー向けに設計されています。250Wを超えるe-bikeの中には、出力レベルを変更できるものもあり、ユーザーは好みや地形に合わせてアシストレベルを調整できます。

地域分析

アジア太平洋地域の電動自転車市場シェアは、予測期間中に13.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、電動自転車の売上が好調であることから、予測期間中に電動自転車市場の成長を牽引する可能性が高いと考えられます。この地域の市場支配を支えている要因としては、中国や日本などの先進国および発展途上国における充実した自転車インフラ、交通渋滞や公共交通機関の深刻な混雑、そしてガソリンバイクに対する厳しい排出ガス規制などが挙げられます。

欧州市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に13.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。ヨーロッパではドイツが市場を牽引し、フランスとイタリアがそれに続きます。電動自転車はドイツで一般的な交通手段です。電動自転車市場の売上を押し上げている要素としては、製品の革新的な特徴、バッテリーと駆動装置の完全一体化、魅力的なデザイン、そして高品質な素材の使用などが挙げられます。

• さらに、フランスは2023年5月、全国の自転車インフラ整備に20億ユーロを投資すると発表しました。フランス政府が自転車利用促進のための取り組みを要請するのは7回目となります。このプログラムは、2023年から2027年にかけての同国の自転車・歩行者計画の一環であり、1億2,500万ユーロの予算が配分されます。2024年4月までにこの予算は倍増すると予測されており、さらに多くのプロジェクトが可能になるでしょう。

北米市場動向

北米の電動自転車業界は、持続可能なモビリティへの意識の高まり、環境に優しい通勤手段へのトレンド、そして電動自転車技術の進歩により、大きく成長しました。北米の都市では、電動自転車シェアリングの取り組みが活発化しています。2022年8月から2023年1月までのデータは、電動自転車が交通網における社会正義の向上に貢献できることを示しています。システム上の課題にもかかわらず、Lyftとドバイ市は2023年11月、今後数年間で電動自転車の保有台数を4倍に増やし、ステーションの20%を電動化する計画を発表しました。これらのプロジェクトは、都市における電動自転車の利用増加に貢献しています。

中東とアフリカは、市場の中規模なシェアを占めています。ドバイ道路交通局（RTA）は、配送会社に環境に優しい電動自転車への切り替えを促すことを目的として、2023年12月に電動自転車のプロトタイプを発表しました。この取り組みは、現在および将来の商用輸送サービスの幅を広げ、改善し、ゼロエミッション輸送手段への移行を加速させることを目指しています。

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電動自転車市場のトップ競合他社

1. Accell Group N.V.
2. CSE EV GROUP CO LTD
3. Derby Cycle
4. Fuji-ta Bicycle Co Ltd
5. Giant Manufacturing Co. Ltd
6. Merida Industry Co, Ltd
7. Royal Dutch Gazelle
8. Trek Bicycle Corporation
9. Riese & Müller Business
10. Yadea Group Holdings Ltd
11. Yamaha Motor Corporation
    
    

最近の開発状況

• 2023年12月 - Gazelle Ultimate T10 レビュー：オランダの血統を受け継ぐ、洗練された通勤用バイク。自転車事業における確固たる歴史を持つGazelle Ultimate T10は、先代の期待に応える性能を備えています。
• 2023年8月 - RieseとMüllerは、e-bikeおよび小型部品のパッケージを再利用可能なものに移行します。
• 2024年2月 - ヤマハ発動機株式会社（東京証券取引所：7272）は、電動スクーターの開発・販売を行うインド企業World of River Limited, Inc.（以下、River社）への出資を発表しました。この出資は、River社による第三者割当増資によるシリーズB資金調達の一環です。