電動自転車市場規模、シェア、トレンド分析レポート：モータータイプ別（ハブモーター、ミッドドライブ）、バッテリータイプ別（鉛蓄電池、リチウムイオン電池）、用途別（スポーツ、フィットネス、通勤）、消費者セグメント別（都市部、農村部）、出力別（250W以上、250W未満）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

電動自転車市場の成長要因

都市化と交通渋滞

世界中の都市が急速な人口増加と都市化に苦しむ中、交通渋滞は深刻な問題となっています。都市は自動車交通量の増加に直面しており、通勤時間の長期化、環境汚染、そして都市住民の生活の質の低下につながっています。2023年の世界の都市化率は57%で、北米、ラテンアメリカ、カリブ海地域が最も高い都市化率を記録しました。国連は、2050年までに世界の人口の3分の2が都市化すると予測しています。2023年のTomTom Traffic Indexによると、ロンドンは世界で最も交通渋滞の激しい都市であり、10キロメートル移動するのに平均37分20秒かかります。ロンドンの廃車制度は、個人が古い自動車を下取りに出して電動自転車、スクーター、公共交通機関に乗り換えることを奨励しています。この制度の予算は1億1000万ポンドです。

電動自転車は交通渋滞の緩和に役立つため、大きなメリットがあります。ロンドン、パリ、ブリュッセルでは、渋滞によりドライバーは年間推定130～150時間の労働時間を失っています。同様に、TomTomはインドのベンガルールを2023年の世界で6番目に渋滞の激しい都市とランク付けしています。ベンガルールの通勤者は、ラッシュアワー時に平均時速18kmで132時間（5日間と12時間）を移動に費やしています。ベンガルールはインドとアジアで最も混雑している都市でもあります。さらに、世界保健機関（WHO）によると、都市の大気汚染は年間約420万人の早死の原因となっています。この数字は、都市部の大気質に対する従来の交通手段の悪影響を浮き彫りにしています。国際交通フォーラム（ITF）の調査によると、交通渋滞は迷惑であると同時に、大きな経済的負担となっています。2023年には、交通渋滞による損失は50億ユーロを超えると予想されています。交通渋滞とそれに伴う遅延は、米国経済に年間約1200億ドルの損失をもたらす可能性がある。

交通渋滞の深刻化とそれに伴う経済的・環境的コストの増大を受け、都市住民はより効率的な代替交通手段をますます求めるようになっている。電動自転車は、混雑した都市部を移動するための現実的な選択肢となる。交通渋滞の中をスムーズに走行でき、自転車専用レーンを利用でき、渋滞した道路を避けることができるため、都市通勤者にとって魅力的な選択肢となっている。

市場抑制

充電インフラが限られている

充電インフラの利用可能性とアクセス性は、電動自転車充電ネットワークが十分に整備されていないことは、電動自転車利用者の利便性や安心感を損なう大きな障壁となり得る。世界最大の電動自転車市場である中国は、充電インフラの問題に直面している。中国には多くの電動自転車が存在するものの、特に農村部や開発の遅れた都市部では充電インフラが限られている。これは利用者にとって課題となり、充電手段の選択肢が限られることで、全体的な利用体験が損なわれる可能性がある。高い市場需要により、中国の電動自転車輸出は2023年に20%増加すると予測されている。

広く普及しているにもかかわらず、充電インフラの整備状況は地域によって異なり、ユーザーエクスペリエンス全体に影響を与え、航続距離への不安といった問題を引き起こしている。マッキンゼーは、電動自転車を含む世界の電気自動車市場を調査し、堅牢な充電インフラを整備することの重要性を強調した。同レポートでは、充電ステーションの不足が、消費者の従来型車両からの移行意欲を阻害することで、電動自転車を含む電気自動車の普及を妨げる要因となり得ると指摘している。

市場機会

政府による奨励策と支援

世界各国の政府は、電動自転車が都市交通の課題を緩和し、同時に排出量を削減できる可能性を急速に認識し始めている。政府の奨励策、補助金、政策支援を活用することで、電動自転車の利用拡大を図る機会が存在する。欧州連合は、様々な奨励策や規制措置を通じて、電動自転車などの持続可能なモビリティを積極的に推進してきた。ドイツやフランスなどの国々では、政府が電動自転車の利用を促進するために財政的なインセンティブを提供している。

• 例えば、ドイツでは電動自転車の所有者は購入価格の一部を補助金で賄うことができ、電動自転車がより身近なものとなっている。2023年2月から、住民は欧州環境基金から、付加価値税込みの電動自転車購入価格の最大50％（上限500ユーロ）の補助金を受け取ることができる。

中国政府は、クリーンで効率的な交通手段の改善に向けて、いくつかの取り組みを実施してきました。中国政府は、法律やその他の施策を通じて電動自転車の利用を促進しています。政府による電動自転車の奨励は、国家気候変動対策計画や第13次五カ年計画といった環境目標と整合しています。一部の都市では、電動自転車の所有者に補助金が支給され、汚染を最小限に抑えるため、従来のオートバイの使用を制限し、電動自転車の利用を促進する規則も設けられています。政府と企業関係者間の連携を強化し、インセンティブ制度を改善・拡大していくことが、今後の課題です。政府は、税額控除、電動自転車部品の輸入税引き下げ、インフラ整備など、より広範なエコシステムを改善するためのさらなる施策を検討すべきです。

モータータイプの分析

ミッドドライブは市場で大きなシェアを占めています。ミッドドライブ、中央、またはクランクモーターは、自転車のボトムブラケットペダルの間に直接配置されています。この設計により、モーターはチェーンとギアを介して自転車を駆動できるため、機械的な利点があり、既存のトランスミッションを活用できます。ミッドドライブモーターは、電動マウンテンバイク（e-MTB）や、悪路に適した高性能電動自転車によく使用されます。自転車のギアシステムを使用できるため、特に急な坂を登ったり、さまざまな地形を横断したりする際に、汎用性とパワーのある電動アシストを必要とするライダーに最適です。ハブモーターは、電動自転車の前輪または後輪のハブに組み込まれています。これらのモーターは、そのシンプルさとホイールとの直接的な統合によって区別され、シンプルで効率的な推進システムになります。ハブモーターには、フロントハブモーターとリアハブモーターの2種類があります。フロントハブモーターは前輪に取り付けられ、リアハブモーターは後輪に組み込まれています。

バッテリータイプの分析

リチウムイオン電池は、最も普及している電池タイプです。リチウムイオン電池は、より現代的で普及している電池技術です。リチウムイオンを電気化学反応の主成分として使用することで、高いエネルギー密度と優れた出力重量比を実現しています。リチウムイオン電池は、中級から高級の電動自転車で広く使用されており、ライダーは航続距離の延長、軽量化、先進技術などの機能を重視する傾向があります。都市通勤用電動自転車、電動マウンテンバイク、パフォーマンス重視のモデルで一般的に使用されています。鉛蓄電池は、古くからあるよく知られた充電式電池技術です。正極板に二酸化鉛、負極板にスポンジ鉛、電解液に硫酸溶液を使用しています。鉛蓄電池は、電動自転車を含むさまざまな用途で広く使用されています。鉛蓄電池は、コストとシンプルさが追加機能や航続距離の延長よりも優先されるエントリーレベルまたは低価格の電動自転車で一般的に使用されています。

アプリケーション分析

スポーツは、この市場で最も一般的な用途です。スポーツ用に設計された電動自転車は、主にレクリエーションやパフォーマンスライディングに重点を置いています。これらの自転車は通常、頑丈なフレーム、改良されたサスペンションシステム、強力なモーターを備えており、オフロードアドベンチャー、トレイルライディング、または競技用電動マウンテンバイクに最適です。スポーツ用電動自転車には、さまざまな地形でのパフォーマンスを向上させるために、より大きなタイヤ、アグレッシブなトレッドパターン、優れた衝撃吸収技術などの特殊な特性がある場合があります。毎日の通勤用に設計された電動自転車は、日常の移動手段としての実用性、快適性、効率性を優先しています。これらの自転車は都市部での使用に最適で、ユーザーは交通を素早く処理し、渋滞を回避して目的地に到達できます。

消費者セグメント分析

都市部の消費者は、市場において最も高い収益シェアを占めています。電動自転車市場における都市部の顧客層には、人口密度の高い都市部、都市、または大都市圏に居住する人々が含まれます。都市型電動自転車は、都市生活特有のニーズと課題に対応するように設計されており、毎日の通勤、交通管理、ラストマイル輸送のギャップを埋めるソリューションを提供します。一方、農村部の消費者層には、人口密度の低い地域、農村地域、または広々とした景観を持つ地域に居住する人々が含まれます。農村部向け電動自転車は、こうした環境におけるライダーの具体的なニーズを満たすように開発されており、レジャー、アウトドア探検、長距離移動のための選択肢を提供します。農村部向け電動自転車は、砂利道、未舗装路、田舎道など、さまざまな地形に対応できるよう、より頑丈なフレーム、より大きなタイヤ、改良されたサスペンションシステムを備えている場合があります。

出力解析

250W以下は、市場において重要な役割を担っています。電動自転車市場におけるこの出力分類は、自転車の電動モーターの最大出力を指します。出力が250W以下の電動自転車は、多くの地域で規制の制限を受けており、特定の法的定義を満たすことができます。これらの自転車は、都市通勤、レクリエーション走行、フィットネスなど、さまざまな目的を想定しています。このカテゴリーの電動自転車は、電動自転車の最大出力に関する法律に従います。この準拠により、多くの場合、規制上の制約が少なくなり、これらの自転車はより多くの人々に利用可能になります。出力が250Wを超える電動自転車は、多くの一般的な電動自転車に設定されている規制の制限を超えています。これらの自転車は、険しい地形や過酷な走行条件に直面したときに、より速い速度、向上したパフォーマンス、およびより大きなパワーを重視するライダーを対象としています。 250W以上の電動アシスト自転車の中には、出力レベルを調整できるものもあり、ユーザーは自分の好みや地形に合わせてアシストレベルを調整できる。

地域分析

アジア太平洋地域の電動自転車市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.4%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、電動自転車の販売台数が非常に多いため、予測期間中に電動自転車市場の成長を牽引する可能性が高いです。同地域が市場を支配している要因としては、中国や日本などの先進国および発展途上国における充実した自転車インフラ、深刻な交通渋滞や公共交通機関の混雑、ガソリンバイクに対するより厳しい排ガス規制などが挙げられます。

欧州市場の動向

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.8%を示すと予想されている。欧州ではドイツが市場を牽引し、フランス、イタリアがそれに続く。ドイツでは電動自転車は一般的な交通手段となっている。電動自転車市場の売上を押し上げる要因としては、製品の革新性、バッテリーと駆動装置の完全一体化、魅力的なデザイン、そして高品質な素材の使用などが挙げられる。

• さらに、2023年5月、フランスは国内の自転車インフラ整備に20億ユーロを投資すると発表した。フランス政府が自転車利用促進のための施策を要請するのは今回で7回目となる。このプログラムは、2023年から2027年までの自転車・歩行者計画の一環であり、1億2500万ユーロの予算が割り当てられる。2024年4月までにこの予算は倍増し、さらに多くのプロジェクトが実施可能になると予測されている。

北米市場の動向

北米の電動自転車業界は、持続可能なモビリティへの意識の高まり、環境に優しい通勤手段への傾向、電動自転車技術の発展により、大きく成長しました。北米各地の都市では、電動自転車シェアリングの取り組みが盛んになっています。2022年8月から2023年1月までのデータによると、電動自転車は交通ネットワークにおける社会正義を向上させることができます。システムの課題にもかかわらず、Lyftと市は2023年11月に、今後数年間で電動自転車の台数を4倍に増やし、ステーションの20%を電動化する計画を発表しました。これらのプロジェクトは、都市における電動自転車の利用数を増やすのに役立ちます。

中東とアフリカは市場の中程度のシェアを占めている。ドバイ道路交通局（RTA）は、配送会社が環境に優しい電動自転車に切り替えることを奨励するため、2023年12月に電動自転車のプロトタイプを発表した。この取り組みは、現在および将来の商業輸送サービスの幅を広げ、改善し、ゼロエミッション輸送への移行を加速させることを目的としている。