電動自転車市場 サイズと展望 2025-2033

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電動自転車市場の成長要因

都市化と交通渋滞

世界中の都市で急速な人口増加と都市化が続く中、交通渋滞が大きな問題となっている。都市は増加する自動車交通量に対処しており、通勤時間の延長、環境汚染、都市住民の全体的な生活の質の低下につながっている。2023年の世界の都市化率は57％で、北米、ラテンアメリカ、カリブ海地域が最も高いレベルの都市化を経験している。国連（UN）は、2050年までに都市化が世界人口の3分の2に達すると予測している。2023年のTomTom交通指数によると、ロンドンは世界で最も混雑した都市であり、10キロメートルの平均移動時間は37分20秒である。ロンドンのスクラップスキームは、個人が時代遅れの自動車を電動自転車、スクーター、公共交通機関に引き渡すことを奨励している。このスキームの価値は1億1,000万ポンドである。

電動自転車は交通渋滞の緩和に役立ち、これは大きなメリットです。渋滞により、ロンドン、パリ、ブリュッセルのドライバーは年間130～150時間の労働時間を余儀なくされています。同様に、TomTomはインドのベンガルールを2023年に世界で6番目に渋滞がひどい都市にランク付けしています。ベンガルールの通勤者は、ラッシュアワー時に平均時速18 kmで132時間（5日と12時間）移動しています。バンガロールはインドとアジアで最も混雑した都市でもあります。さらに、世界保健機関（WHO）によると、都市部の大気汚染により、年間約420万人が早期に死亡しています。この数字は、従来の交通手段が都市部の空気の質に悪影響を及ぼしていることを浮き彫りにしています。国際運輸フォーラム（ITF）の調査によると、交通渋滞は迷惑であると同時に大きな経済的負担でもあります。2023年には、交通渋滞によるコストは50億ユーロを超えると予想されています。交通渋滞とそれに伴う遅延により、米国経済は年間約1,200億ドルの損失を被る可能性があります。

交通渋滞の増加とそれに伴う経済的・環境的コストの増加を受けて、都市部の住民は、代替となるより効率的な交通手段を求めるようになっています。電動自転車は、混雑した都市部を移動するための現実的な代替手段です。交通渋滞を避け、自転車専用レーンを使用し、渋滞した道路を回避できるため、都市部の通勤者にとって魅力的な選択肢となっています。

電動自転車市場の抑制

充電インフラの限界

充電インフラの利用可能性とアクセスしやすさは、電動自転車の導入に不可欠です。十分に発達した充電ネットワークがないことは大きな障壁となり、電動自転車のライダーの利便性と信頼に影響を与える可能性があります。電動自転車の世界最大の市場である中国は、充電インフラの問題に直面しています。国内には多くの電動自転車がありますが、充電インフラは限られており、特に農村部や開発の遅れている都市部ではそれが顕著です。このため、充電の選択肢に制約が生じる可能性があり、全体的な体験に悪影響を与えるという課題が生じています。市場の需要が高いため、中国の電動自転車の輸出は2023年に20％増加するでしょう。

広く受け入れられているにもかかわらず、充電インフラの可用性は地域によって異なり、全体的なユーザーエクスペリエンスに影響を与え、航続距離の不安などの問題を引き起こしています。マッキンゼーは、電動自転車を含む世界中の電気自動車市場を調査し、堅牢な充電インフラを開発することの重要性を強調しました。この論文では、充電ステーションの不足が、従来の車両からの移行に対する消費者の欲求を制限し、電動自転車を含む電気自動車の導入の障壁として機能する可能性があることを強調しました。

電動自転車の市場機会

政府のインセンティブとサポート

世界中の政府は、排出量を削減しながら都市の交通問題を緩和する電動自転車の可能性を急速に認識しつつあります。政府のインセンティブ、補助金、政策支援を活用して電動自転車の利用を増やす機会があります。欧州連合は、さまざまなインセンティブや規制イニシアチブを通じて、電動自転車などの持続可能な移動手段を積極的に推進してきました。ドイツやフランスなどの国では、政府が電動自転車の利用を促進するために財政的インセンティブを提供しています。

• たとえば、ドイツでは、電動自転車の所有者は購入価格の一部を補助金として受け取ることができ、電動自転車をより入手しやすくしています。住民は、2023年2月から欧州環境基金から、電動自転車の購入価格（VATを含む）の最大50％を受け取ることができます。これは最大500ユーロに相当します。

中国政府は、クリーンかつ効率的な交通手段を改善するために、いくつかの取り組みを採用しています。中国政府は、法律やその他の取り組みを通じて電動バイクの使用を促進しています。政府による電動バイクの奨励は、国家気候変動計画や第 13 次 5 カ年計画などの環境目標と一致しています。一部の都市では、電動バイクの所有者は補助金を受けることができ、汚染を最小限に抑えるために電動バイクを優先して従来のバイクの使用を制限する規則も存在します。政府とビジネス関係者の協力を強化し、インセンティブ スキームを改善および拡張する機会があります。政府は、税額控除、電動バイク部品の輸入税の引き下げ、インフラ開発など、より広範なエコシステムを改善するためのさらなる措置を検討する必要があります。

電動自転車市場のセグメント分析

モータータイプ別

ミッドドライブは市場で大きなシェアを占めています。ミッドドライブまたはセントラル モーターまたはクランク モーターは、自転車のボトム ブラケット ペダルの間に直接配置されています。この設計により、エンジンがチェーンとギアを介して自転車に動力を供給できるため、機械的な優位性が生まれ、既存のトランスミッションを活用できます。ミッドドライブ モーターは、電動マウンテン バイク (e-MTB) や、荒れた地形に適した高性能電動自転車でよく使用されます。自転車のギア システムを使用できるため、特に急な坂を登ったり、さまざまな地形を横断したりするときに、多用途で強力な電動補助を必要とするライダーに最適です。ハブ モーターは、電動自転車の前輪または後輪のハブに組み込まれています。これらのモーターは、シンプルでホイールに直接統合されている点が特徴で、シンプルで効率的な推進システムを実現します。ハブ モーターには、フロント ハブ モーターとリア ハブ モーターの 2 種類があります。フロント ハブ モーターは前輪に取り付けられ、リア ハブ モーターは後輪に統合されています。

バッテリータイプ別

リチウムイオンは、最も人気のあるバッテリー タイプです。リチウムイオン バッテリーは、より現代的で人気のあるバッテリー技術です。リチウムイオンを電気化学反応の主成分として使用しているため、エネルギー密度が高く、パワー対重量比に優れています。リチウムイオン バッテリーは、長距離走行、軽量、高度な技術などの機能を重視する中級から高級の電動自転車で広く使用されています。都市通勤用 e バイク、電動マウンテン バイク、パフォーマンス重視のモデルでよく使用されています。鉛蓄電池は、古くからあるよく知られたタイプの充電式バッテリー技術です。正極板として二酸化鉛、負極板としてスポンジ鉛、電解質として硫酸溶液を使用しています。鉛蓄電池は、電動自転車を含むさまざまな用途で広く使用されています。鉛蓄電池は、コストとシンプルさが追加機能や長距離走行能力の要望を上回るエントリー レベルまたは低価格の電動自転車でよく使用されます。

アプリケーション別

スポーツは市場で最も一般的な用途です。スポーツ用に作られた電動自転車は、主にレクリエーションやパフォーマンスライディングに重点を置いています。これらの自転車は通常、頑丈なフレーム、改良されたサスペンションシステム、強力なモーターを備えており、オフロードアドベンチャー、トレイルライディング、または競争力のある電動マウンテンバイクに最適です。スポーツeバイクには、さまざまな地形でのパフォーマンスを向上させるために、より大きなタイヤ、アグレッシブなトレッドパターン、優れた衝撃吸収技術などの特殊な特徴があります。毎日の通勤用に作られた電動自転車は、毎日の移動の実用性、快適性、効率性を優先しています。これらの自転車は都市の状況に最適で、ユーザーは交通を素早く処理し、混雑を避けて目的地に到着できます。

消費者セグメント別

都市部の消費者は、市場で最も高い収益シェアを生み出しています。電動自転車市場の都市部の顧客カテゴリには、人口密度の高い都市部、都市、または大都市圏に住む人々が含まれます。都市部の電動自転車は、都市生活の独自のニーズと課題を満たすように設計されており、毎日の通勤、交通管理、ラストマイル輸送のギャップに対する答えを提供します。電動自転車市場の農村部の消費者セグメントには、人口密度の低い地域、農村地域、または開けた景観のある地域に住む人々が含まれます。農村部の電動自転車は、これらの環境でのライダーの特定のニーズを満たすように開発されており、娯楽、屋外探検、長距離移動のオプションを提供します。田舎の電動自転車は、砂利道、未舗装道路、田舎道などのさまざまな地形に耐えるために、より頑丈なフレーム、より大きなタイヤ、改良されたサスペンションシステムを備えている場合があります。

出力別

250W以下の電動自転車は、市場に大きく貢献しています。電動自転車市場におけるこの出力分類は、自転車の電動モーターの最大出力を指します。出力が250W以下の電動自転車は、多くの地域で規制制限の対象となり、eバイクの特定の法的定義を満たすことができます。これらの自転車は、都市通勤、レクリエーションライディング、フィットネスなど、さまざまな目的で使用されます。このカテゴリーの電動自転車は、eバイクの最大出力を規定する法律に従います。このコンプライアンスにより、規制上の制約が少なくなることが多く、これらの自転車をより多くの人が利用できるようになります。出力が250Wを超える電動自転車は、多くの一般的なeバイクに設定されている規制制限を超えています。これらの自転車は、起伏の多い地形や激しい走行条件に直面したときに、より速い速度、向上したパフォーマンス、およびより多くのパワーを重視するライダーを対象としています。 250W を超える電動自転車の中には、電力レベルを変更できるものもあり、ユーザーは自分の好みや地形に合わせてアシストのレベルを調整できます。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックにもかかわらず、電動自転車業界は近年大きな発展を遂げた数少ない分野の1つです。世界市場に関して言えば、COVID-19の影響はプラスであり、ロックダウン期間中、世界の電動自転車の売上は増加しています。ロックダウン後も、人々は慎重な姿勢を崩さず、通勤に公共交通機関やモビリティシェアリングサービスを利用することを好みません。流行中、電動自転車はシンプルで安価で安全な交通手段であると考えられています。電動自転車の採用は飛躍的に増加し、多くの場所で非電動自転車に取って代わりました。

さらに、ソーシャルディスタンスのガイドラインによる公共交通機関に対する政府の規制により、通勤者は日常の移動手段として電動自転車に目を向けています。ニューヨークタイムズによると、米国での自転車の売上は2020年3月に85％増加しました。その結果、電動自転車業界はコロナ後のさらなる成長が見込まれています。

電動自転車市場の地域分析

アジア太平洋: CAGR 13.4% で主要地域

アジア太平洋地域の電動自転車市場シェアは、予測期間中に年平均成長率 13.4% で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、この地域での電動自転車の売上が好調なため、予測期間中に電動自転車市場の成長をリードする可能性があります。この地域の市場支配に寄与する要因としては、中国や日本などの先進国と発展途上国における充実した自転車インフラ、交通と公共交通機関の大幅な混雑、ガソリンバイクに対するより厳しい汚染規制などが挙げられます。

ヨーロッパ: 年平均成長率 13.8%

ヨーロッパは予測期間中に 13.8% の CAGR を示すことが予想されています。ヨーロッパではドイツが優勢で、フランスとイタリアがそれに続きます。ドイツでは電動自転車が一般的な交通手段です。電動自転車市場の売上を押し上げる要素としては、製品の革新的な特徴、完全に統合されたバッテリーとドライブ、魅力的なデザイン、高品質の素材の使用などが挙げられます。

• さらに、フランスは2023年5月に、全国の自転車インフラ建設に20億ユーロを投資すると発表した。フランス政府が自転車利用促進の取り組みを要請するのは今回で7回目となる。このプログラムは、2023年から2027年までの同国の自転車・ウォーキング計画の一部であり、1億2500万ユーロの予算が与えられる。2024年4月までにこの予算は2倍になると予想されており、さらに多くのプロジェクトが可能になる。

北米の電動自転車業界は、持続可能なモビリティへの意識の高まり、環境に優しい通勤手段への傾向、電動自転車技術の発展により、大幅に成長しました。北米各地の都市では、電動自転車シェアリングの取り組みが増加しています。2022年8月から2023年1月までのデータから、電動自転車が交通ネットワークの社会的正義を改善できることがわかります。システムの問題にもかかわらず、Lyftと市は2023年11月に、今後数年間で電動自転車の台数を4倍に増やし、ステーションの20％を電動化する計画を発表しました。これらのプロジェクトは、都市で使用される電動自転車の数を増やすのに役立ちます。

中東とアフリカは、市場の中程度のシェアを占めています。ドバイの道路交通局（RTA）は、配送会社に環境に優しい電動バイクへの切り替えを促すことを目的として、2023年12月に電動バイクのプロトタイプを発表しました。この取り組みは、現在および将来の商用輸送サービスの幅を広げ、改善し、ゼロエミッションの輸送方法への移行を加速することを目指しています。

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電動自転車市場のトップ競合他社

1. Accell Group N.V.
2. CSE EV GROUP CO LTD
3. Derby Cycle
4. Fuji-ta Bicycle Co Ltd
5. Giant Manufacturing Co. Ltd
6. Merida Industry Co, Ltd
7. Royal Dutch Gazelle
8. Trek Bicycle Corporation
9. Riese & Müller Business
10. Yadea Group Holdings Ltd
11. Yamaha Motor Corporation
    
    

最近の開発状況

• 2023年12月 - Gazelle Ultimate T10 レビュー：オランダの血統を受け継ぐ、洗練された通勤用バイク。サイクリング事業における確固たる歴史を持つGazelle Ultimate T10は、先代モデルの期待に応えます。
• 2023年8月 - RieseとMüllerは、e-bikeとマイナーコンポーネントのパッケージを再利用可能なものに移行します。
• 2024年2月 - ヤマハ発動機株式会社（東京証券取引所：7272）は、電動スクーターの開発・販売を行うインド企業World of River Limited, Inc.（以下、River）への出資を発表しました。今回の出資は、Riverが第三者割当増資により実施したシリーズB資金調達の一環です。