電気商用車市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

電気バスと長距離バスの優位性

電気バスと長距離バスは、都市部の公共交通機関における大量導入、政府による多額の補助金、排出ゾーン規制、そして交通当局のコミットメントにより、ECVの中で最大のサブセグメントを占めています。ロンドン、深セン、サンパウロ、ムンバイなどの都市では、導入が加速しています。

• 例えば、Go-Ahead Groupは2024年10月に、ライトバスGB社製のKite Electroliner BEVを1,200台以上受注しました。最初のユニットは2025年初頭に運行を開始しました。
• 同様に、オーストラリアでは、2025年初頭時点で55台以上のボルボBZLバスが複数のネットワークで運行されており、普及が進んでいることを示しています。

BYD、宇通汽車、アレクサンダー・デニス、プロテラ、ボルボなどのメーカーは、航続距離の延長、乗客定員の増加、そして車庫での充電速度の高速化を実現した車両の発売を続けています。これらの投資は、運用効率、TCOの優位性、そして持続可能性の目標達成を支援し、電気バスをフリート電動化の基盤として強化しています。

総所有コストの低減と高度なインフラ

バッテリーコストの低下（100米ドル/kWh未満）とエネルギー密度の向上により、ECVの初期費用負担の障壁が軽減され、同時に運行距離も延長しています。フリートテレマティクス、ルート最適化、スマート充電プラットフォームは、ダウンタイムとエネルギー費用を削減します。企業顧客は、サステナビリティ報告、ESGコンプライアンス、そして業務効率化のためにEVを導入する傾向が高まっています。これらの利点により車両の交換サイクルが長くなり、物流・交通事業者にとってEV導入を加速させることは経済的にも実用的にも理にかなっています。

市場成長の牽引要因

配送車両における電気小型商用車（LCV）の急増

都市物流の電動化は、電気小型商用車（LCV）の急速な成長を促進しています。 DHLなどのEコマース企業は、すでにドイツで32,400台以上の電気バンを運行しており、これは国内車両全体の約48%に相当します。2025年末までに37,000台への拡大を目指しています。

• 例えば、当初Amazon専用に製造されていたRivianのEDVシリーズは、世界で10,000台を突破し、2025年4月以降、同社の商用バンは79,900米ドルからという価格で他の車両運行事業者にも提供される予定です。

電気バンは燃料費とメンテナンス費を削減し、排出ガス規制が厳しい密集地域への容易なアクセスを可能にします。このセクターは、他の商用車タイプよりも速い成長が見込まれており、ECV市場全体の拡大を牽引する重要な要因となっています。

排出規制と政府のインセンティブ

世界的な政策義務と補助金プログラムにより、商用車の電動化が加速しています。米国では、インフレ抑制法により、7,500ドルの税額控除と特定のクリーン車両への補助金が認められています。インドでは、NITI Aayog（インド自動車産業協会）が2025年8月に策定したブループリントにおいて、インセンティブが規制義務に置き換えられ、バスとトラックの電動化が優先され、事業者の資金調達へのアクセスが改善されています。EUのFit-for-55（55歳未満運転者向け）およびゼロエミッションゾーン規制は、ドイツ、英国、フランス、オランダの都市部における車両移行を促しています。これらの政策は、BEVの需要を直接的に押し上げ、補助金や運用コストの削減を通じて初期費用の上昇を正当化し、公共交通機関と物流企業の両方における導入を加速させます。

市場の制約

高額な初期投資と経済の不確実性

運用コストの削減にもかかわらず、電気商用車は内燃機関車に比べて初期資本コストが依然として高く、車両クラスによって20～40%高くなります。これは、補助金付きの融資やリース制度を利用できない小規模フリート事業者や中小企業にとって依然として大きな障害となっています。政府の優遇措置の継続性に関する不確実性は、財務計画におけるリスクを生み出します。さらに、一部の管轄区域におけるEV補助金や税額控除を削減する最近の政策転換により、フリートの導入が遅れる可能性があります。道路利用状況や電気料金が不安定な地域では、予測された経済効果が得られず、予算管理を重視するユーザーによる導入が阻害される可能性があります。

特定セグメントにおけるインフラと航続距離の制約

中型・大型電気トラックの大規模導入は、依然として充電インフラの不足に直面しています。例えば、地方や都市間路線では大容量の急速充電設備が不足しており、長距離電動化の信頼性が低下しています。都市部のLCVやバスセグメントではデポ充電の恩恵を受けていますが、300km以上の航続距離を必要とするトラックは依然として制約を受けています。過酷な運転条件や極端な気温はバッテリーの性能を低下させ、使用可能な航続距離を制限する可能性があります。さらに、水素燃料電池商用車（FCEV）は、インフラ整備の遅れと燃料電池システムの高コストに直面しており、拡張性の向上が遅れています。充電ネットワークと送電網の容量が成熟するまで、フリートオペレーターは大型電気自動車プラットフォームへの参入に慎重な姿勢を維持しています。

市場機会

戦略的買収

タタ・モーターズは、イヴェコのトラック・バス部門を45億米ドルの全額現金で買収しました（2025年7月に発表）。これにより、タタはグローバル展開の基盤と、特に欧州市場における先進的な電動化技術へのアクセスを大幅に強化します。イタリアと欧州大陸におけるイヴェコの強力なプレゼンスと相まって、タタは市場全体で研究開発、生産、フリート電動化サービスを統合する体制を整えています。

さらに、欧州、インド、南北アメリカにおける地域横断的な強みと合わせた年間売上高は、ボルボ、ダイムラー、BYDに対する競争力を高めます。この合併により、統合サプライチェーンの相乗効果、車両プラットフォームのローカライズ、拡張可能なBEVおよびFCEVモデルの共同開発が可能になり、グローバル展開とコストリーダーシップの大きな機会が生まれます。

オーストラリアにおける電気トラックの試験運用とインフラパートナーシップ

オーストラリアは、公的資金と民間物流パートナーシップを組み合わせることで、電気トラック導入の試験場として台頭しています。

• 例えば、ボルボはオーストラリア国内で電気トラックを製造しており、オーストラリア再生可能エネルギー庁（ARENA）から1,960万豪ドルの助成金を受けた大規模受注の一環として、大手物流会社Linfoxに10台の車両を納入しました。
• また、アレグロ傘下の貨物輸送会社TGEは、西シドニーの短距離路線でダイムラーとボルボの電気トラック60台を試験運用しています。政府の支援を受けています。

これらの取り組みは、インフラのギャップを克服し、産業分野におけるBEVの実現可能性を実証するための官民連携を示すものです。充電インフラ、エネルギー管理、デポ分析を提供する事業者は恩恵を受ける可能性があり、これらのパイロット事業の成果はオーストラリア全土における車両の電動化をさらに促進し、他の地域にも拡張可能なモデルを実証する可能性があります。

セグメント分析

世界の電気商用車市場は、コンポーネント、車両タイプ、推進方式、およびエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

コンポーネントに関する洞察

電気自動車用バッテリーはコンポーネントセグメントのリーダーであり、ECVの総コストの30～40%を占めています。バッテリーの性能は、商用車フリートにとって重要な要素である航続距離、積載効率、運用コストに直接影響を及ぼします。LFP（リン酸鉄リチウム）や全固体電池などの新興技術は、ライフサイクルの延長、熱安定性、安全性を提供し、普及を促進しています。バッテリー価格は2010年以降80%以上低下しており、総所有コスト（TCO）の削減につながっています。インフラの改善と充電時間の短縮に伴い、物流、市営交通、産業車両など、あらゆる分野でバッテリーの普及が進んでいます。

車両タイプ別インサイト

公共部門の調達と都市環境規制の推進を受け、電気バスと長距離バスはECV市場において販売台数で圧倒的なシェアを占めています。これらの車両は運行スケジュールが予測可能な都市路線に最適であり、電動化に適しています。中国、インド、EUの政府資金によるプログラムは、補助金や車両保有義務を通じて普及を促進してきました。深圳（100%電気バス）、ロンドン、サンパウロなどの都市がその代表例です。世界的な排出量削減目標が厳しくなる中、公共交通機関は脱炭素化の取り組みを遂行し、大気汚染と騒音公害を削減するため、電気自動車の導入を拡大しています。

推進方式に関する考察

バッテリー電気自動車（BEV）は、エネルギー効率、メンテナンスの低減、そして拡大する充電ネットワークとの互換性により、推進方式の中で最大のシェアを占めています。BEVは、特に固定路線や集中運用において、商用利用において費用対効果の高いソリューションを提供します。バッテリーコストの低下（2025年までに平均100ドル/kWh未満）と高いドライブトレイン効率（90%以上）により、BEVはハイブリッド車や内燃機関（ICE）代替車よりも実現可能性が高くなります。ボルボ・トラック、フォード、BYD、プロテラなどのOEMは、BEV商用車ポートフォリオを急速に拡大し、貨物輸送、交通機関、サービス業界におけるフリートレベルの電動化を加速させています。

エンドユーザーインサイト

ラストマイル配送は、eコマースのブームと都市の持続可能性目標の推進により、最も急速に成長しているエンドユーザーセグメントです。Amazon（Rivian経由）やDHLなどの物流大手は、2025年時点でドイツ国内のフリートの48%を電動化すると発表しており、BEVバンの導入がますます進んでいます。これらの業務は、低速走行、デポでの充電、頻繁な停車といったメリットがあり、電動ドライブトレインの特性とよく合致しています。さらに、特にEUの都市における都市排出量削減への規制圧力により、電気フリートは税制優遇措置やゼロエミッションゾーンへのアクセスなど、優遇措置を受けています。燃料費とメンテナンス費用の削減も、フリート転換の経済的メリットをさらに高めています。

企業市場シェア

世界のECV市場は、積極的な電動化、戦略的提携、そしてプラットフォーム革新を推進する大手OEMによって牽引されています。主要プレーヤーには、BYD、ダイムラー・トラック（メルセデス・ベンツ・トラック）、ボルボ、タタ・モーターズ/イヴェコ、ゼネラルモーターズ/ブライトドロップ、フォード、リビアン、プロテラ、宇通、MANトラック・アンド・バスなどが挙げられます。これらの企業は、生産能力の拡大、ソフトウェア定義プラットフォームの導入、そして大規模なフリート契約の獲得によって競争優位性を獲得しています。

ダイムラー・トラック（メルセデス・ベンツ・トラック）

ダイムラーは、長距離輸送用電気自動車（BEV）「eActros 600」によってECVの展開を急速に拡大しており、2030年までに欧州での販売台数の半分を電気自動車にすることを目標としており、すでに2,000件以上の先行予約を受けています。同社の統合充電ブランド「TruckCharge」は、欧州全域におけるハードウェア、インフラ、フリートサービスを統合し、電動物流の導入を加速させ、リーダーシップを強化しています。

最近の動向

• 2025年6月～ MAN Truck & Busはミュンヘン工場で電気トラックの量産を開始し、同年中に最初の1,000台の納入を目指しています。これは、電動化への大規模な産業界の取り組みを示すものです。
• 2024年11月～ IAA 2024において、ダイムラー・トラックは2,000台の受注を背景にeActros 600の量産を開始し、欧州で車両基地インフラと充電管理ソリューションを提供する充電ブランド「TruckCharge」を立ち上げました。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国における積極的な電動化戦略に牽引され、世界のECV市場をリードしています。中国は、強力な中央政府の規制、補助金、そして電気バスの大規模な導入に支えられ、引き続き最前線に立っています。インドでは、政府支援によるFAME-IIインセンティブ、廃車政策、そして州レベルのバス電動化入札により、商用EVへの移行が加速しています。日本と韓国は、特に物流分野において、水素燃料商用車に重点を置いています。地域全体では、充電ネットワークの拡大、都市レベルのフリート政策、そして生産連動型インセンティブ（PLI）が、特に都市内配送、公共交通機関、地方自治体サービスにおけるECVの急速な成長を支える強力な基盤となっています。

北米市場動向

北米は、強力な規制と企業の導入に支えられ、最も急速に成長している市場です。米国環境保護庁（EPA）は、2027年までに中型および大型車両に対する厳格な温室効果ガス（GHG）および窒素酸化物（NOx）排出基準を施行し、車両の電動化を促進しています。FedEx（BrightDrop経由）やUPSなどの大手物流業者は配送用バンの電動化を進めており、空港（例：ツイード・ニューヘイブン）はFAA（連邦航空局）が資金提供するプログラムを通じてサービス車両の電動化を進めています。カナダのゼロエミッション車両インフラプログラム（ZEVIP）も、地域における普及を促進しています。DC急速充電回廊、デジタル車両管理、公益事業との提携への多額の投資により、貨物輸送、ラストマイル配送、公共交通機関におけるECVの導入が加速しています。

欧州市場の成長要因

欧州は成熟したECV市場であり、野心的なカーボンニュートラル目標、超低排出ゾーン（ULEZ）、そして強力なOEMリーダーシップによって形成されています。ロンドン、パリ、ベルリンなどの都市では、ディーゼル車の販売を禁止し、2030年までに公​​共バスの電気化を義務付けています。各国政府は、電気トラックや公共車両に対して調達補助金や減税措置を提供しています。ダイムラー、ルノー、ボルボなどのOEMは、ゼロエミッションの大型車両の生産を拡大しています。さらに、EUのAFIR規制のような越境貨物輸送の取り組みにより、相互運用可能な充電インフラが実現しています。スマート物流ハブ、都市モビリティプラットフォーム、そしてグリーンな公共調達は、商用EVの普及における欧州の優位性を強化しています。

ラテンアメリカの業界牽引力

ラテンアメリカのECV市場は台頭しつつあり、ブラジル、メキシコ、チリが早期導入の先頭に立っています。公衆衛生への懸念と都市の大気汚染が深刻化していることから、各都市では電気バスの試験導入が進んでいます（例：サンティアゴ、サンパウロ）。各国政府は、開発銀行や多国間気候変動基金と連携し、低排出ガス交通への資金提供に取り組んでいます。例えば、メキシコは、ブレンドファイナンスモデルに基づき、メキシコシティでバッテリー式電気バスを導入しています。インフラの制約があるにもかかわらず、OEMとの提携やPPPモデルによって、緩やかながらも着実な成長が実現しています。大都市圏の充電インフラが拡大し、国家ロードマップが進展するにつれて、この地域は都市物流と公共交通機関の電動化をさらに進めていくと予想されます。

中東・アフリカ（MEA）市場動向

MEA地域では、UAE、サウジアラビア、南アフリカでその動きが加速する中、ECVソリューションの検討が徐々に進んでいます。各国政府は、都市交通機関向けの電気バスの試験運用や、物流・地方自治体の運営におけるEV車両の導入計画を進めています。例えば、ドバイのRTAは、2030年までにバス車両の半分を電気自動車に転換することを目指しています。国内生産は限られていますが、車両輸入やグローバルOEMとの提携によって、そのギャップを埋めています。 ADNOCやDEWAの取り組みなど、充電インフラへの官民投資は、将来の成長の基盤を築いています。クリーンモビリティの目標がより広範なエネルギー多様化の目標と一致するため、中東アフリカ（MEA）はECVの漸進的な拡大に向けて準備が整っています。

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電気商用車市場のトップ競合他社

1. BYD Auto Co. Ltd
2. Proterra Inc.
3. AB Volvo
4. Daimler AG
5. Tata Motors Limited
6. Ford Motor Company
7. Tesla Inc.
8. Traton SE
9. Rivian Automotive Inc.
10. Yutong Bus Co. Ltd.

最近の動向

• 2024年11月 - 吉利汽車の子会社であるファリゾン・ニュー・エナジー・コマーシャル・ビークルズ（ファリゾン）は、広東省深圳の港からE200Sミニトラックをチリへ出荷しました。これは、2022年6月のコスタリカ向け出荷に続き、南米への2回目のバルク輸出となります。
• 2024年11月 -カルマ・オートモーティブは、顧客主導のカルマブランドに初の電動商用車量産車を納入しました。