電動ドライブ市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界の電動ドライブ市場を牽引する要因

自動化の導入拡大

生産性、効率性、そしてコスト効率の向上を目指す産業界において、自動化の導入拡大は世界の電動ドライブ市場にとって重要な推進力となっています。自動化は、製造、自動車、エネルギー、マテリアルハンドリングなどの分野において、高品質な製品に対する高まる需要に対応しつつ、人的介入を削減するために不可欠な要素となっています。電動ドライブは、プロセスの自動化に不可欠であり、モーターや機械への正確な制御と効率的な動力伝達を提供します。これは、産業用ロボットの導入急増に反映されており、2025年までに170万台に達すると予測されています。

さらに、米国エネルギー省によると、電動ドライブはエネルギー効率を向上させ、産業用途におけるエネルギー消費を最大30%削減できる可能性があります。再生可能エネルギーや電気自動車における電動ドライブの役割は、持続可能性の目標と規制要件と一致しています。自動化とエネルギー効率の重要性がますます高まるにつれ、電動ドライブの需要は拡大し、市場プレーヤーにとってビジネスチャンスが創出されると予想されます。

ACドライブまたはVFDへの大きな需要

ACドライブ、または可変周波数ドライブ（VFD）への大きな需要は、電動ドライブ市場の主要な牽引力となっています。ACドライブは、電動モーターの正確な速度とトルク制御を可能にし、産業用途におけるエネルギー効率と性能を向上させます。省エネとコスト削減のニーズを背景に、製造、鉱業、石油・ガス、水管理の各分野でACドライブの採用が急増しています。米国エネルギー省は、ACドライブによってモーターシステムのエネルギー消費を最大50%削減し、大幅なコスト削減と二酸化炭素排出量の削減につながると推定しています。

さらに、自動化とプロセス制御への関心の高まりにより、ACドライブの需要はさらに高まっており、世界の産業用ロボットの設置台数は2025年までに170万台に達すると予測されています。ACドライブは再生可能エネルギーにおいても不可欠であり、風力タービンや太陽光追尾システムの最適化にも活用されています。そのため、NEMAやIECなどの業界規格はACドライブの広範な導入を支援しており、市場での存在感の高まりを浮き彫りにしています。

世界の電動ドライブ市場の抑制要因

石油・ガス業界からの不安定な需要

石油・ガス業界からの不安定な需要は、電動ドライブ市場にとって大きな制約となっています。電動ドライブは、石油・ガスの探査、生産、輸送における機器の制御と最適化に不可欠です。しかし、石油・ガス業界の不安定さと原油価格の変動により、これらのドライブの需要は変動します。再生可能エネルギー源への移行とエネルギー効率化対策の強化により、石油・ガス部門における投資と設備投資が減少し、電動駆動装置の需要に影響が出ています。業界の循環的な性質と持続可能性への関心の高まりが相まって、需要の不確実性が生じています。その結果、電動駆動装置のメーカーとサプライヤーは、ポートフォリオを多様化し、他のセクターでの機会を模索することで、この制約を緩和する必要があります。

世界の電動駆動装置市場における機会

統合型モータードライブ（IMD）の将来性

統合型モータードライブ（IMD）は、そのコンパクトで効率的、そしてインテリジェントな設計により、世界の電動駆動装置市場において大きなビジネスチャンスを生み出しています。モーターと可変周波数ドライブ（VFD）を1つのユニットに統合することで、IMDは様々な業界での魅力を高める多くの利点を提供します。

IMDの主な利点の一つは、省スペース性です。全米電機工業会（NEMA）の調査によると、IMDは従来のモーターとドライブの構成と比較して、システム全体の設置面積を最大40%削減できます。これは、スペースが限られていることが多い産業オートメーションにおいて特に大きなメリットとなります。IMDはエネルギー効率も著しく向上します。モーターとドライブ間の長いケーブル配線が不要になることで、エネルギー損失と放熱が削減されます。米国エネルギー省は、IMDは従来のシステムと比較して最大10%のエネルギー節約を実現できると報告しています。

NEMAやIECなどの業界団体は、IMDの設計、性能、安全性に関する規格やガイドラインの策定を通じて、IMDの積極的な普及促進に取り組んでいます。こうした支援により、様々な分野でIMDの採用がさらに促進されています。産業界が高度な監視・制御機能を備えたコンパクトでエネルギー効率の高いソリューションを求める傾向が高まるにつれ、電動ドライブ市場におけるIMDの将来的な可能性は大きく拡大すると予想されます。これは、メーカーやサプライヤーにとって、IMDの需要拡大を活かす絶好の機会となります。

セグメント分析

世界の電動ドライブ市場は、製品タイプ、販売チャネル、電圧、エンドユーザー別にセグメント化されています。

製品タイプ別に、世界の市場はACドライブとDCドライブに二分されています。

ACドライブセグメントは、電動モーターの速度制御において重要な役割を果たすことから、世界市場をリードしています。可変周波数ドライブ（VFD）、可変速ドライブ（VSD）、または可変速ドライブ（ASD）とも呼ばれるACドライブは、電動モーターの周波数、電圧、磁束を調整して回転数（RPM）を制御します。AC電源をコンバータを介してDCに変換し、インバータを使用して再びACに戻すことで動作し、モーターの速度を正確に制御できます。

ACドライブは、様々なエンドユーザー産業、特にACモーターを主に使用する産業分野で不可欠です。効果的な速度制御を提供し、エネルギー消費量の削減に貢献するため、エネルギー効率への関心の高まりと一致しています。 ACモーターの需要が高まるにつれ、ACドライブのニーズも高まり、市場の成長を牽引しています。

販売チャネルに基づいて、世界市場は間接販売チャネルと直接販売チャネルに分けられます。

直接販売チャネルセグメントは、電動ドライブ市場における最大の収益源です。このチャネルでは、顧客はディーラーや販売代理店などの仲介業者を介さずに、メーカーから直接製品を購入することができます。電動ドライブ分野の多くのベンダーは、自社のウェブサイトを通じて製品を提供しており、顧客は仲介業者に関連する追加コストを回避でき、直接販売の大きな市場シェアに貢献しています。しかし、直接販売チャネルの構築には多額の費用がかかり、多額の設備投資が必要となる場合があります。そのため、電動ドライブ市場への新規参入企業は、間接販売チャネルに依存することが多くなっています。こうした間接チャネルへの依存は、市場における直接販売の成長に影響を及ぼす可能性があります。

電圧に基づいて、世界市場は中電圧電動駆動装置と低電圧電動駆動装置に分類されます。

低電圧電動駆動装置セグメントは、市場への最大の貢献者です。これらの駆動装置は、690V以下の出力電圧で動作します。この技術では、整流器を用いて交流電源を直流電圧に変換し、それをコンデンサに蓄えてから再び交流電圧に変換します。さらに、低電圧電動駆動装置の有効性は、整流器、コンデンサ、その他の部品を含む主要原材料の品質と密接に関連しています。これらの駆動装置の効率は、その高低に関わらず、エンドユーザーの需要に直接影響を及ぼします。したがって、原材料の選択と品質は、低電圧電動駆動装置の性能だけでなく、調達コストや市場需要にも影響を与えます。

エンドユーザーベースでは、世界市場は食品・飲料、金属・鉱業、化学、石油・ガス、発電、包装、セメント、繊維、水・廃水処理、紙・パルプ、ゴム・プラスチック、林業・木工、その他に分類されています。

金属・鉱業分野は、電動駆動装置業界で最大の市場シェアを占めています。この分野は非常に細分化されており、少数の主要プレーヤーによって特徴付けられています。電動駆動装置は、大型モーターの始動や、採掘から完成品に至るまでの速度の連続調整を行うことで、金属・鉱業業界で重要な役割を果たしています。歴史的に、この業界ではDCモーターが主流でしたが、優れた効率と低消費電力により、ACモーターへの置き換えが進んでいます。金属および鉱業分野の大手事業者は、信頼性の向上、エネルギーコストの削減、自動化と機械化の推進を目的として、電動駆動装置に多額の投資を行っています。

地域分析

地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の電動ドライブ市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中国、インド、日本、韓国などの主要市場を含むこの地域は、電動ドライブ業界の主要プレーヤーです。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2021年にはアジア太平洋地域が世界の電力需要の約60%を占めました。この高いエネルギー需要により、電動ドライブを含む効率的なエネルギー管理ソリューションの必要性が高まっています。アジア太平洋地域における急速な工業化、都市化、インフラ整備は、製造業、自動車産業、建設業などの分野における電動ドライブの需要を大幅に押し上げています。中国、日本、韓国の主要な自動車・電子機器製造拠点の存在は、電動駆動装置市場におけるこの地域の優位性をさらに強化しています。

さらに、この地域ではエネルギー効率と持続可能性への注力が高まっており、再生可能エネルギー用途や輸送における電動駆動装置の採用が促進されています。例えば、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、2020年の世界の再生可能エネルギー設備容量の54%をアジア太平洋地域が占めたと報告しており、風力タービンや太陽光発電システムにおける電動駆動装置の必要性が浮き彫りになっています。さらに、中国電機工業協会（CEEIA）、日本電機工業会（JEMA）、インド電気機器工業会（IEEA）などの業界団体も、電動駆動装置市場における電動駆動装置の普及促進に取り組んでいます。米国電子工業会（IEEMA）は、市場動向、規制の枠組み、そして技術進歩に関する重要な洞察を提供し、アジア太平洋地域における電動ドライブ市場の継続的な成長を支えています。

欧州連合（EU）はエネルギー効率と二酸化炭素排出量の削減に重点を置いており、電動ドライブの導入を加速させる上で重要な役割を果たしてきました。EUのエネルギー効率指令とエコデザイン規則は、電動ドライブを含むエネルギー効率の高い製品に厳格な基準を課しており、これがこの地域の市場成長に貢献しています。欧州委員会の共同研究センターによると、EUにおける産業用電力消費量の約70%を電動ドライブが占めており、その重要性と市場ポテンシャルを浮き彫りにしています。

欧州パワーエレクトロニクス・ドライブ協会（EPE）、欧州電気機械・パワーエレクトロニクス製造業者委員会（CEMEP）、欧州電力伝送協会（EURO TRANS）などの業界団体は、電動ドライブの開発と標準化を推進する上で重要な役割を果たしています。これらの組織はイノベーションを促進し、ベストプラクティスを推進することで、欧州における電動ドライブ市場の成長と進化をさらに支えています。

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電動ドライブ市場のトップ競合他社

1. ABB Ltd.
2. Siemens AG
3. Schneider Electric SE
4. Rockwell Automation Inc.
5. Baldor Electric Company
6. Nidec Corporation
7. Yaskawa Electric Corporation
8. Danfoss A/S
9. WEG S.A.
10. Crompton Greaves Limited

最近の開発状況

• 2024年5月 - Vitesco Technologiesの電動ドライブシステムが、ホンダCR-VプラグインFCEVに採用されました。この協業は、自動車業界における電動ドライブの採用拡大を浮き彫りにし、世界の電動ドライブ市場の成長に貢献しています。
• 2024年5月 - 元テスラ傘下のFaradionは、インドのEVメーカーOla Electricと提携し、98.5%の効率を誇る電動モーターを開発しました。この協業は、電気自動車の採用拡大と持続可能なエネルギーソリューションへのニーズを背景に、世界の電動ドライブ市場における高効率電動ドライブの需要拡大を浮き彫りにしています。