電動三輪車市場 サイズと展望 2024-2032

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電動三輪車市場の成長要因

政府の取り組みとインセンティブ

政府の取り組み、インセンティブ、そして有利な規制制度といった支援は、電動三輪車の普及促進において極めて重要な役割を果たしてきました。環境問題への対応と温室効果ガス排出量の削減のため、世界中の政府が電気自動車の普及を積極的に推進しています。インドでは、政府はハイブリッド車と電気自動車の普及促進（FAME）プロジェクトを支援しています。インド政府はこのプロジェクトを通じて、メーカー、顧客、その他の関係者にインセンティブを与えることで、電気自動車、特に三輪車の普及を促進しています。このフェーズでは、需要インセンティブを通じて2023年までに50万台の電動三輪車を支援するため、公共交通機関とシェアリング交通機関の電動化を促進することに重点が置かれました。

このスキームは、充電インフラの整備も促進しています。インドで電動三輪車を購入する場合、2023年には約15,000ルピーの政府割引やリベートを受けることができます。これらの補助金により消費者の購入価格が下がり、電動三輪車がより手頃な価格になっています。さらに、インド自動車工業会（SIAM）によると、インドにおける電動三輪車の販売台数は近年大幅に増加しています。2023年4月から3月までの電動三輪車の販売台数は合計488,768台でした。その結果、電動三輪車市場の動向は、政府の取り組みやインセンティブの変化に応じて変化すると予測されています。

電動三輪車市場の制約

バッテリー技術と航続距離

バッテリー技術の限界と、電動三輪車の比較的限られた航続距離は、市場にとって大きな制約となる可能性があります。バッテリー技術は大きく進歩しましたが、電動三輪車は航続距離の問題を抱えることが多く、特定の顧客や用途における実用性を制限する可能性があります。これらの車は短距離の都市交通には理想的ですが、小型バッテリーを使用しているため、航続距離は一般的に限られています。インドの多くの電動リキシャは、1回の充電で約70～100キロメートル走行しますが、毎日長距離を移動する必要があるドライバーにとっては不十分な場合があります。

国際クリーン交通評議会（ICCT）の調査によると、電動三輪車の航続距離の短さは、特に交通量の多い地域では問題となる可能性があります。タクシーや商用車として経済的に成立するためには、これらの車両は頻繁に充電することなく丸一日走行できる航続距離を備えている必要があります。さらに、貨物輸送に使用される電動貨物三輪車にとって、航続距離の延長は特に重要です。配達ドライバーは、定期的な配達スケジュールを達成するために、1回の充電でより長い距離を走行できる車を求めています。

電動三輪車の市場機会

都市モビリティソリューション

電動三輪車は、混雑した都市において、実用的で環境に優しく、効果的なラストマイル接続を提供し、都市における移動の課題を解決する機会を提供します。都市の人口密度が高まるにつれて、特に短距離通勤のための持続可能な都市交通ソリューションの需要は大きな可能性を秘めています。インド市場、特にデリーでは、電動三輪車が都市モビリティの代替手段として利用されています。電動人力車（e-リキシャ）は、持続可能で費用対効果の高い都市交通手段として人気が高まっています。

さらに、中国では電動三輪車、特に電動貨物三輪車の使用が大幅に増加しています。これらのトラックは、北京や上海などの都市でラストマイル配送に広く利用されています。電動貨物三輪車は、アリババ傘下の菜鳥網（Cainiao Network）やJD.comといった企業の配送車両群に導入されています。中国は電動三輪車の販売台数でインドに後れを取っており、2022年までに電動三輪車を含む約350万台が販売・運行開始されると見込まれています。中国政府は、都市物流における電動三輪車を含む電気自動車の積極的な導入を推進しています。各国は、都市交通ソリューションとして電動三輪車を活用するという世界的な潮流を示しています。電動三輪車は、人口密度の高い都市部において、従来のガソリン車に代わる効率的で持続可能な移動手段を提供します。

電動三輪車市場セグメント分析

車両タイプ別

乗用車が市場で最大のシェアを占めています。乗用車として設計された電動三輪車の主な目的は、乗客を輸送することです。これらの車は通常、後部に乗客のための十分なスペースを備えた座席レイアウトを備えています。日常の移動やラストマイルの移動のための公共交通機関としての三輪車の需要増加は、このセグメントの成長と関連しています。中間所得層の人口密度が高い新興国では、公共交通機関が自家用車よりも好まれています。電動三輪車は環境に優しく費用対効果の高いソリューションとして発展しており、電動三輪乗用車市場の成長を牽引しています。

荷台車は、電動貨物三輪車または配送車とも呼ばれ、商品や貨物を輸送するために使用される車両です。これらの車は通常、後部に様々なサイズのオープンカーゴコンパートメントを備えています。荷物運搬車は、主にeコマース、宅配便、物流会社によって、商品のラストマイル配送に広く利用されています。

バッテリーの種類別

リチウムイオンは、市場で最も大きなシェアを占めています。充電式リチウムイオンバッテリーは、優れたエネルギー密度と効率性で知られています。電動三輪車を含む様々な電気自動車に広く利用されています。その人気の理由は、エネルギー密度の向上、コンパクトなサイズ、充電時間の短縮、メンテナンスの軽減によるバッテリー寿命の延長にあります。電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド車の人気の高まりにより、リチウムイオンバッテリーの需要が増加しています。

二酸化鉛とスポンジ鉛から作られる鉛蓄電池は、古くからある確立されたバッテリー技術です。信頼性が高く、手頃な価格で知られています。鉛蓄電池は高出力サージを発生できるため、EVに広く採用されており、信頼性の高いエネルギー源として確立されています。

出力タイプ別

市場をリードするのは1000W～1500Wです。1000～1500ワットの出力を持つ電動三輪車は、効率と性能のバランスが取れた中程度の出力レベルを提供します。これらの車両は適応性に優れ、長距離旅客輸送や軽～中程度の貨物輸送など、様々な用途に使用できます。タクシー、相乗り、地域内の荷物配送などによく利用されています。高出力電動三輪車に対する市場の需要が、このセグメントの成長を後押ししています。 1000W～1500Wのモーターが生み出す瞬発的なトルクは、車両の効率と加速性能を最初から向上させるため、OEMメーカーの間で人気の選択肢となっています。

高出力車両とは、1500ワット以上の定格出力を持つ電動三輪車です。このセクションは、大型貨物輸送、長距離旅客輸送、丘陵地帯での走行など、要求の厳しい用途に最適です。高出力電動三輪車は、性能、速度、航続距離を向上させます。

電動三輪車市場の地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界の電動三輪車市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中、健全な年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この地域は、中流階級および下位中流階級の所得層の増加と自動車の電動化への傾向の高まりといった人口動態の急速な増加により、市場を支配しています。四輪車に加えて、他の交通手段も電動化されています。電動モビリティは導入以来急速に増加しており、シェアリング電動アシスト自転車、電動スクーター、電動三輪車がこの地域の多くの地域で利用可能になっています。インドが最大の市場シェアを占め、次いで中国、ベトナム、その他の発展途上国が続いています。

さらに、この地域の政府も汚染を最小限に抑えるための措置を講じています。

• 例えば、インド政府は2019年12月にFAME India計画の第2フェーズを開始しました。この計画は、公共交通機関とシェアリング交通機関の電動化を促進することに重点を置いており、インセンティブを通じて電動バスと電動三輪車を奨励することを目指しています。タイの省エネルギー基金（ECF）は、トゥクトゥク事業者に対し、液化石油ガス（LPG）から電気自動車への切り替えを促進するため、1億600万バーツのインセンティブを付与しました。テラモーターズをはじめとする主要な地域競合企業は、インド、バングラデシュ、ネパールといった有望市場で、旅客輸送および貨物輸送用の電動三輪車を多数発売し、市場での存在感とシェアを高めています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中、目覚ましいCAGRを示すことが予想されています。電動モビリティポートフォリオの構築に積極的に投資している大手自動車メーカーの存在も、ヨーロッパ地域の市場拡大を牽引すると予測されています。これらの企業は、電動輸送ソリューションのための革新的な技術の研究開発にもリソースを投入しています。

• 例えば、欧州連合（EU）は、Horizo​​n 2020の支援を受け、Lカテゴリーの自動車向けのモビリティソリューションとモデルを開発するためのEU-LIVE研究開発プログラムを開発しました。電動人力車メーカーは、創造的で技術的に強化されたモビリティソリューションを提供するために、研究開発に多額の投資を行っています。ヨーロッパ諸国の先進的な自動車は、ヨーロッパ市場の発展を牽引しています。これらの施策は市場の成長をさらに加速させています。

さらに、ドイツは小型電気商用車への高い需要により、最大の市場シェアを占めています。さらに、国家購入インセンティブ制度と政府の長期目標に対する国民の認知度の高まりが、ドイツの電気三輪車業界の方向性を決定づけています。ドイツ政府は2019年12月、2040年までにガソリン車の販売を段階的に廃止する意向を表明しました。

北米の電気三輪車業界は、電気三輪車の革新的な技術に対する需要の高まりにより拡大しています。ビジネス用途での電気自動車の導入増加により、米国は北米の電気三輪車業界を支配しています。米国の有名メーカー数社は、将来の旅客輸送市場および貨物輸送市場に様々な電気三輪車を投入し、市場での存在感と収益の向上を目指しています。

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電動三輪車市場のトップ競合他社

1. Mahindra Electric Mobility (India)
2. Piaggio Group (Italy)
3. Terra Motors (Japan)
4. Kinetic Green Energy & Power Solutions (India)
5. Gayam Motor Works (India)
6. Lohia Auto Industries (India)
7. Omega Seiki (India)
8. E-tuk (U.S.)
9. Bodo Vehicle Group (China)
10. Atul Auto Limited (India)
11. YC Electric Vehicle (India)
12. Saera Electric Auto (India).

最近の動向

• 2023年4月～ オメガセイキモビリティ（OSM）は、cKers Financeと提携し、電動三輪車の小売ファイナンスを提供します。
• 2023年8月～ ケト・モーターズとサエラ・エレクトリックは、インドの電動三輪車（E3W）市場における有力企業となるため、戦略的提携と「サエラ・ケト」合弁会社の設立を発表しました。