電気トラック市場 サイズと展望 2025-2033

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電気トラック市場の成長要因

Eモビリティ促進のための政府プログラムの拡大

ディーゼル燃料の燃焼による二酸化炭素排出量を削減し、温室効果ガス排出を抑制するため、世界各国の政府は自動車メーカーに対し、電気トラックの開発への投資を促しています。各国政府はプログラムや計画を通じてインセンティブを提供しており、バッテリー式電気トラックの生産を奨励することで、市場の拡大が期待されています。また、世界各国の政府は電気自動車の購入を促進するため、減税などのインセンティブも提供しています。さらに、一部の国の中央政府は、電気自動車の高速道路通行料を免除しています。

• 例えば、インド政府は物品・サービス税（G&A）の引き下げを計画しています。電気自動車の普及を促進するため、電気自動車に対するサービス税（GST）を12%から5%に引き上げます。

さらに、電気自動車購入のためのローンには約2,101.5ドルの免税措置が提供されます。韓国政府はまた、電気自動車と燃料電池自動車の開発・購入に対して、総額9億ドルの減税と補助金を提供すると発表しました。したがって、電気トラックの需要を牽引する主要な要因の一つは、税額控除、補助金、インセンティブを通じて電気自動車の開発・購入に対する政府の支援が拡大していることです。

化石燃料自動車に課せられる厳格な排出基準

環境への懸念の高まりを受け、世界中の政府や環境団体は、自動車の排出量を削減するための厳格な排出規制と法規制を導入しています。主要な規制措置には、窒素酸化物（NOx）レベルと大気中の二酸化炭素（CO2）レベルを低減するための厳格な排出目標の設定が含まれます。米国では、自動車から排出される温室効果ガスの量が膨大であることから、連邦政府と州政府は、交通機関のクリーン化に向けた取り組みを強化しています。

• 例えば、米国環境保護庁（EPA）は、大型トラックからの窒素酸化物（NOx）などの汚染物質の排出を削減するための新たな規制を策定していると発表しました。さらに、カリフォルニア州大気資源局（CARB）が実施している大型トラック向け低NOxオムニバス規制は、2027年までに現在のNOx排出量制限値の90%削減を目指しています。さらに、欧州連合（EU）は、パリ協定（COP21）の一環として、京都議定書に基づき、2020年までに温室効果ガスを20%削減するという目標を達成することを約束しました。 EUはまた、2050年までにネットゼロエミッションを達成し、2040年までに温室効果ガス排出量を40%削減するという目標を設定しています。

そのため、化石燃料自動車の排出規制の実施に伴い、自動車メーカー、特に商用車メーカーの負担は増大しています。その結果、市場需要の拡大が見込まれています。

市場の制約

充電インフラの不足

温室効果ガスの排出量を最小限に抑えるため、多くの国では政府が業務用電気自動車の導入を奨励しています。しかし、充電インフラの不足が市場の発展を阻害しています。例えば、インド政府は2030年までに路上を電気自動車のみで走行させることを目指しています。しかし、電気自動車の普及を確実にするための必須条件の一つは、堅牢な電気自動車インフラの整備です。残念ながら、インドのEV充電インフラは現在不十分で、依然として必要なレベルに達しておらず、電気トラックセクターの拡大を阻害しています。さらに、電気自動車の最大市場の一つであるにもかかわらず、中国は電気自動車の充電に必要なインフラの整備に苦労しています。これは市場に悪影響を及ぼすと予想されます。結果として、充電インフラの不足により、市場の需要は拡大していません。

市場機会

物流セクターにおける電気トラックの需要増加

環境に優しい輸送手段への需要が世界的に高まっており、特に二酸化炭素排出量の大きな要因となっている貨物輸送セクターでは、自動車からの有害ガス排出量が減少しています。また、電気トラックの導入を奨励し、商用ディーゼル車を電気自動車に置き換える政府プログラムも、市場の成長が見込まれています。電子商取引、小売、工業業界による物流サービスのニーズの高まりから、サプライチェーンや物流会社は、保有する車両をより環境に優しい車両に積極的に置き換えています。例えば、英国の物流企業は、今後数年間で保有する商用電気自動車の台数を増やす計画に着手しています。国際的な小包配送およびサプライチェーン管理企業であるユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は2016年、ロンドンとパリで試験を行う最先端の商用電気配送トラック35台のパイロットフリートの開発を発表しました。さらに、2019年3月には、ヤマト運輸株式会社（ヤマト運輸）が、Post DHLグループのStreetScooter GmbH（ドイツ・アーヘン）と提携し、住宅配送用の小型商用電気トラックを開発したことを明らかにしました。ヤマト運輸は2019年に電気トラック500台を導入し、秋から東京、埼玉、千葉、神奈川で活用する予定だ。

市場セグメンテーション

タイプ別インサイト

小型・中型トラック（都市型配送バン、ボックストラック、小型冷蔵トラック、都市型ユーティリティビークル、クラス2B～3フリート）は、現在最も急速に導入が進んでいるセグメントです。これらの運転サイクルは、予測可能なルート、車両基地への帰還充電、そして1日の航続距離の短さから、バッテリー電動パワートレインと非常によく適合します。多くの都市型ラストマイルおよび自治体ユースケース（特に中国と一部のヨーロッパの都市）では、総所有コスト（TCO）のパリティが既に達成されており、これが世界中で大規模なフリートの受注とパイロットプログラムの原動力となっています。2024年の販売と導入は、小包・eコマースフリート、食料品・コールドチェーン物流、自治体サービスによって牽引されました。中国では、2024年の世界EVトラック販売台数の80%以上を小型・中型電気トラックが占めるのに対し、欧州では同年のゼロエミッションの中型・大型トラックの販売台数は市場の10%にとどまりました。

長距離輸送用大型トラックは、バッテリーの質量、航続距離、充電時間が長距離輸送における運用面とコスト面での障壁となるため、普及が遅れています。導入は、全米を網羅する長距離輸送ルートではなく、地域密着型の短距離大型用途（地域配送、ごみ収集、港湾ドレージ）に集中しています。しかしながら、水素燃料電池の実証実験や、固定式大型車両（ごみ収集車、ミキサー車、ヤードトラクター）の電動化は増加しています。バッテリーのエネルギー密度の向上、急速充電インフラの拡充、そして水素を促進するエコシステムの発展に伴い、2020年代後半から2030年代にかけて、大型トラックの電動化がさらに加速すると予想されます。

Propulsion Insights による

優れた効率性、低い運用コスト、そしてドライブトレインのメンテナンスの簡素化により、BEVは現在、ラストマイル輸送や都市部・地域輸送の主流となっています。中型・大型（MHD）電気トラックの世界販売台数は、2024年には約80%増加して9万台を超え、その大部分は中国での販売でした。BEVの成長は、バッテリーコストの低下、小包・物流会社によるフリート電動化の実証実験、そしてデポ充電の拡大によって牽引されています。 2030年までは、短・中距離のデューティサイクルにおいてBEVが引き続き主流となると予想されます。

燃料電池電気トラック（FCEV）は、長距離輸送および高積載アプリケーションにおける有望な代替手段として台頭しています。導入はまだ限定的ですが、欧州、日本、米国で進行中の水素回廊プロジェクトは、2027年以降、2桁の力強い成長率を牽引すると予想されています。

プラグインハイブリッド電気トラック（PHEV）は現在、ニッチなポジションを占めています。運用の柔軟性を求める事業者にとって魅力的ですが、BEVとFCEVのコスト競争力が高まり、インフラが拡大するにつれて、その市場シェアは低下すると予測されています。

Application Insightsによる

急速なeコマースの成長と、都市部におけるゼロエミッション車両を推進する政府の政策に支えられ、ラストマイル配送セグメントが市場を牽引しています。このセグメントは、明確なルート、集中デポ充電、低い総所有コストといったメリットがあり、最も成熟したアプリケーションとなっています。メーカーが高容量バッテリーモデルや水素燃料トラックを投入するにつれ、地域配送と長距離貨物輸送は力強い成長が見込まれます。積極的な脱炭素化目標とインフラ整備により、欧州と中国は導入で先行すると予想されています。

建設・鉱業分野では、特に集中充電が可能な管理環境において、アプリケーションが普及しつつあります。この分野での電動化は、鉱山現場や騒音に敏感な都市建設区域における排出削減目標によって推進されています。地方自治体および公共事業サービスは、着実に成長しているニッチ市場です。持続可能性目標を達成するため、市当局は電動ゴミ収集車、路上清掃車、公共事業車両を広く調達しています。このセグメントは、補助金や都市部の専用充電ポイントから大きな恩恵を受けています。その他カテゴリー（冷蔵トラック、特殊作業車両、改造車両など）は、積載量と航続距離の要件に応じて選択的に採用されるでしょう。モジュール式バッテリーパックと車両カスタマイズにおけるイノベーションが、この分野における将来のビジネスチャンスを牽引すると期待されます。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の貢献者であり、年平均成長率（CAGR）22.2%で成長すると予測されています。中国の自動車生産増加とインドの自動車産業への投資増加が、この地域の市場成長を牽引しています。バッテリー技術開発プログラムへの投資増加と環境汚染への懸念も市場を牽引するでしょう。さらに、インド、タイ、インドネシアなどの新興市場からの貨物輸送需要の増加も、この地域の市場成長に大きな影響を与えるでしょう。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに1億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）29.9%を記録すると予想されています。ヨーロッパには、英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他のヨーロッパ諸国が含まれます。その他のヨーロッパ諸国には、スウェーデン、ノルウェー、イタリア、オランダなどが含まれます。環境への懸念が高まる中、欧州各国政府および環境機関は、厳格な排出基準と法律を制定しており、欧州における商用電気自動車の需要が高まっています。

• 例えば、欧州連合（EU）は、京都議定書の第二段階において、2020年までに温室効果ガスを20%削減するという目標を達成することを約束しています。EUは、2050年までに温室効果ガス排出量をゼロにするという目標の達成を目指しています。NEDC（新欧州走行サイクル）テスト技術に基づき、EU規則253/2014は、2020年と2021年の商用車のCO2排出量を1キロメートルあたり147mgにするという目標を定めています。

さらに、欧州連合は2030年までに小型商用車（LCV）からのCO2排出量を31%削減することを目指しています。大気中の窒素酸化物（NOx）と二酸化炭素（CO2）を削減するための厳格な排出目標と、欧州におけるディーゼル車禁止の予測が主要な規制措置となっています。パリやマドリードなどの都市では、既にディーゼル車禁止の発表が始まっています。現在、英国、ドイツ、イタリアを筆頭に、欧州200都市で車輌進入制限や低排出ゾーンが設定されています。ディーゼル車禁止や、トラックメーカーに電気トラックを製品ラインに組み込むことを義務付けるその他の環境法により、欧州市場は拡大しています。

北米市場動向

北米は3番目に大きな地域です。北米には、米国、カナダ、メキシコなどの国が含まれます。多くの市場プレーヤーと広範な研究開発活動が、北米の電気トラック市場を牽引すると予想されています。例えば、フォードはF-150ハイブリッド電気トラックの製造のために、米国ミシガン工場に60億ドル以上を投資しています。同社は2020年に新型F-150とF-150のハイブリッド電気トラックバージョンを発売する予定です。燃料費の高騰と二酸化炭素排出に関する政府の厳格な規制により、この地域では電気自動車とハイブリッド電気自動車の普及が促進されています。さらに、ゼロエミッション商用車への需要の高まりを背景に、電気トラックへの多額の投資が北米市場の成長を牽引すると予想されています。

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電気トラック市場のトップ競合他社

1. AB Volvo
2. BYD Company Ltd.
3. Daimler AG
4. Dongfeng Motor Group Co.Ltd.
5. MAN SE
6. Rivian
7. Scania AB
8. Tata Motors
9. Tesla
10. Workhorse

最近の動向

• 2025年7月～タタ・モーターズは、約38億ユーロでイヴェコ・グループの商用車事業を買収する手続きを進めています。この買収は、タタ・モーターズの欧州市場におけるプレゼンスを強化し、イヴェコの電動化技術を活用することを目的としています。この取引は45億ドルのブリッジローンによって裏付けられており、規制当局の承認を条件に、2026年4月までに完了する予定です。
• 2025年8月 - フォードは、新しい「ユニバーサルEVプラットフォーム」をベースに製造される最初の車両として、新しい中型4ドア電気ピックアップトラックを発表しました。同社は、この車両と角柱型LFPバッテリーの生産のため、ルイビル組立工場とミシガン州ブルーオーバル・バッテリーパークに約50億ドルを投資します。このトラックは2027年に発売予定で、価格は約3万ドルからとなっています。