電気自動車バッテリー交換市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

電気自動車の需要増加と公共充電施設の不足

電気自動車は、効率性と環境への配慮の高さから、近年人気が高まっています。さらに、車両の効率向上と燃料価格の低下を求める消費者の需要が高まるにつれ、電気自動車の技術は進歩を続けています。さらに、北米や欧州などの先進地域では、燃料価格の高騰と二酸化炭素排出量に関する厳格な政府規制が電気自動車の普及を後押ししています。

一方、電気自動車は1回の充電で走行できる距離が限られており、使用状況によっては1日に2回の充電が必要になる場合があり、バッテリーをフル充電するには最大6～10時間かかります。その結果、従来の充電では1日6～10時間必要だった充電が、バッテリー交換によって電気自動車のダウンタイムをほぼゼロに抑えることができます。さらに、電気自動車に適した公共充電施設の不足と充電インフラの標準化の欠如が、バッテリー交換ステーションの需要を高めています。そのため、これらの要因が相まって、電気自動車のバッテリー交換市場の成長を牽引しています。

電気自動車の充電時間の短縮

電気自動車の運用において、特に長距離走行においては、充電時間は非常に重要です。現在、ほとんどの電気自動車はバッテリーの充電に低速充電技術を採用しています。この充電装置でバッテリーを完全に充電するには、最大8時間かかります。さらに、ほとんどの電気二輪車、三輪車、四輪車には、1時間あたり2.5～3kWで車両を充電するオンボード充電器が搭載されています。これらの充電器は、1時間未満で二輪車（エネルギー密度最大3kWhのバッテリー）をフル充電できます。

これらの充電器は、12kWh以上のバッテリーを搭載した四輪車以上の大型車両を5～6時間未満で充電できます。そのため、バッテリー交換技術はこれらの懸念を解決する上で非常に重要です。3分でバッテリーを交換できるため、待ち時間が大幅に短縮されます。ユーザーはバッテリー交換ステーションに行き、放電したバッテリーをフル充電のバッテリーに交換するだけで済みます。その結果、バッテリー交換によって電気自動車の充電時間が最小限に抑えられ、電気自動車のバッテリー交換市場が前進します。

市場の制約

バッテリー技術と設計の差別化

バッテリー設計と関連技術の違いは、バッテリー交換ステーションにとって重要な障壁の一つです。バッテリーパックは、車両から容易かつ迅速に取り外し、再接続できるよう、特別な設計が施されている必要があります。しかし、現在、そのようなバッテリーパック設計を提供している自動車メーカーはごくわずかです。

さらに、バッテリー技術は重要な差別化要因となるため、自動車メーカー間で標準的なバッテリー仕様について合意に至る可能性は低いでしょう。すべての自動車メーカーが共通のプラットフォームを構築し、標準的なバッテリー仕様を提供するまで、異なるモデルのバッテリー交換ステーションで車両バッテリーを交換することは依然として困難です。したがって、バッテリー技術と設計の差別化は、電気自動車バッテリー交換市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

シェア型Eモビリティの急速な台頭

電気自動車のシェアリングサービスは、自動車所有コストの上昇や政府による厳格な排出ガス規制などの要因により、現在世界中で急速に拡大しています。これらの車両は主に旅客輸送に利用されており、1日平均約100km走行しています。これらの車両は1回のフル充電で100km未満しか走行できないため、1日に2～3回の充電が必要です。そのため、バッテリー交換ステーションは、バッテリー充電の遅延問題に対する最適な代替手段となり、ドライバーが稼働時間を最大限に活用するのに役立ちます。

さらに、他のシェアードモビリティサービスと比較して、電動スクーターや自転車シェアリングサービスはより地域密着型であり、ラストマイル通勤の問題を解決できます。これらの車両のバッテリーパックのサイズは他の電動モビリティよりも小型であるため、消耗したバッテリーと充電済みのバッテリーの交換が簡単かつ迅速です。そのため、稼働時間の増加とシェアードeモビリティドライバーの稼働時間活用の向上により、電気自動車のバッテリー交換の需要は増加しており、市場成長の大きな機会となっています。

サービスタイプ分析

サービスタイプに基づいて、世界の電気自動車用バッテリー交換市場は、サブスクリプションモデルと従量課金モデルに分かれています。サブスクリプションモデルは市場シェアが最も大きく、予測期間中は年平均成長率（CAGR）23.7%で成長すると予測されています。バッテリー交換サブスクリプションモデルは、バッテリーリース、交換コストの低さ、手頃な価格など、従量課金モデルに比べてメリットが大きいため、主に普及が進んでいます。さらに、加入者はバッテリーのメンテナンス、ロードサービス、サービス費用を心配する必要がないため、サブスクリプションモデルの導入が急増しています。

従量課金モデルは、最も急速に成長しているセグメントです。従量課金モデルとは、バッテリー交換サービスの特定の使用量に対して料金が請求されるモデルです。従量課金モデルでは、月額または年額の固定料金は設定されておらず、顧客は使用量に基づいて固定価格で1回の購入を行います。車両の使用パターンが固定されていないため、ドライバーが使用量に応じて料金を支払うことを好む傾向が高まっていることが、従量課金モデルの採用を促進する主な要因です。さらに、市場プレーヤーは、新製品・サービスの提供に注力し、他の市場リーダーと連携してリーチを拡大することで、革新的な従量課金モデルを用いて顧客が電動モビリティを導入できるようにしています。

車両タイプ分析

世界の電気自動車バッテリー交換市場は、車両タイプに基づいて、二輪車、三輪乗用車、三輪軽商用車、四輪軽商用車、バス、その他に分類されます。二輪車セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に25.7%のCAGRで成長すると予測されています。二輪車には、電動バイク、電動スクーター、そして電動自転車が含まれます。これらは、車両を推進するためのモーターを搭載しています。また、車両のエンジンに接続された強力なバッテリーも搭載されており、モーターへの電力供給を担っています。電動二輪車のバッテリー交換技術は、世界的なEV充電インフラの発展に伴い、世界の電気自動車充電インフラにおいて大きな注目を集めています。世界中の政府や民間企業がバッテリー交換インフラの開発に投資しており、これが市場の成長につながっています。

三輪乗用車には、乗客をある場所から別の場所まで運ぶことを目的とした5人乗りから7人乗りのテンポや電動人力車が含まれます。各国で走行する三輪乗用車のほとんどは電気自動車で、搭載モーターへの電力供給には専用のバッテリーが必要です。他の企業も三輪乗用車へのバッテリー交換技術の導入に向けて様々な開発を進めており、これが市場の成長を支えています。例えば、2021年1月、インドに拠点を置く電気自動車スタートアップ企業Zyppは、今後3年間でインド全土に二輪車と三輪車用のバッテリー交換ステーションを5,000カ所設置する計画を発表し、この期間中に6,600万米ドルを投資しました。世界各地で同様の開発が行われており、市場の成長機会が拡大しています。

三輪軽商用車（LCV）は、軽量貨物をある場所から別の場所へ輸送するために設計された車両です。大型商用車に比べて馬力が低く、貨物輸送は主に都市部に限られています。オイラーモーターズが近日発売予定の電気三輪軽商用貨物車は、このセグメントに含まれる一例です。電動三輪車におけるバッテリー交換の普及により、これらの車両の1日あたりの稼働時間が増加すると予想されています。電動三輪LCVは一般的に貨物輸送に使用され、平均1日100km以上走行します。そのため、車両は放電したバッテリーを速やかに充電して、さらに稼働させる必要があります。そのため、バッテリー交換ステーションは、このようなバッテリーの充電速度の遅さという問題に対処するための最適な代替手段となります。

地域分析

アジア太平洋地域の電気自動車用バッテリー交換市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）23.3%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域には、日本、中国、インド、韓国、インドネシア、タイ、スリランカ、バングラデシュ、およびその他のアジア太平洋地域が含まれます。その他のアジア太平洋地域には、マレーシア、オーストラリア、シンガポール、ニュージーランドが含まれます。中国や日本などの国における電気自動車の販売増加により、アジア太平洋地域はバッテリー交換ステーションの主要市場になると予想されています。この増加は、各国政府による温室効果ガス排出量削減に向けた多大な取り組みによるものです。多くのアジア諸国の政府は、今後数年間でガソリン車とディーゼル車の生産と販売を終了する計画を立てています。この動きは、この地域における電気自動車市場の拡大を促し、予測期間中の電気自動車バッテリー交換市場の成長に寄与すると予想されます。

欧州市場動向

欧州は2番目に大きな地域であり、予測期間中に2億500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）25.1%で成長すると予測されています。欧州には、英国、オランダ、ドイツ、フランス、その他の欧州諸国が含まれます。その他の欧州諸国には、イタリア、スウェーデン、ポーランドが含まれます。輸送システムの効率性向上に向けた取り組みの増加と、低排出ガスモビリティ戦略の策定が、市場の成長を促進する主な要因です。大気汚染レベルの抑制と環境意識の向上を目的とした厳格な政府規制は、欧州の人々が電気自動車を選択することを促しています。しかしながら、欧州では電気自動車の販売増加を支える充電ステーションが未整備です。さらに、充電ステーションの設置状況は不均一で、東欧諸国ではほとんど整備されていません。したがって、これらの要因がヨーロッパにおける電気自動車バッテリー交換市場の成長を牽引すると予想されます。

ラメアの市場動向

ラメアは最も急速に成長している地域です。コロンビア、ペルー、ケニア、エジプト、ブラジル、そしてラメアの他の地域が含まれます。急速な都市化が交通渋滞や大気汚染につながるため、ラメア諸国は公共交通機関の電化に注力しています。主要市場プレーヤーによる製品・サービスのプロモーション拡大と、電動モビリティへの需要の急増が、ラメアにおける電気自動車バッテリー交換市場の成長を牽引する主な要因です。例えば、2020年には、ユニバーサルエネルギーインフラおよびサービスプロバイダーのSUN Mobilityが、アフリカやラテンアメリカ諸国を含む複数のグローバル市場でバッテリー交換ソリューションを拡大すると発表しました。

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電気自動車バッテリー交換市場のトップ競合他社

1. Amara Raja
2. Amplify Mobility
3. Esmito Solutions Pvt Ltd
4. Gogoro
5. ChargeMYGaadi
6. EChargeUp Solutions Pvt Ltd Inc
7. Lithion Power Pvt Ltd
8. NIO, Inc
9. Numocity
10. Oyika Pte Ltd
11. Panasonic India Pvt. Ltd
12. Revolt Motors
13. SUN Mobility Pvt. Ltd
14. TATA Power
15. VoltUpcommercial Vehicle

最近の開発状況

• 2024年1月 - AmpleとStellantisは、5分以内にEVバッテリーをフル充電できる電気自動車（EV）バッテリー充電技術の開発に注力する合弁会社を設立するための法的拘束力のある契約を締結しました。両社は、Ampleのモジュラー式バッテリー交換技術をStellantisの電気自動車に実装するための協力を決定しました。このバッテリー交換技術を利用することで、EVユーザーはバッテリー交換ステーションで、使い切ったEVバッテリーをわずか数分でフル充電のバッテリーに交換できます。
• 2024年1月 - NIOは、中国で開催されたばかりのNIO Day 2023イベントにおいて、最新の第4世代EVバッテリー交換ステーション、高出力スーパーチャージャー、そして2024年までの充電設備設置目標を発表しました。中国メーカーのNIOは来年、約2万基の充電ステーションと1,000基のバッテリー交換ステーションを追加することで、中国国内のネットワークを拡大する予定です。NIOは2023年末までに1,000基のステーションを設置するという目標をほぼ達成し、管轄下の交換ステーションの総数は2,305基となりました。