電子機器用接着剤市場 サイズと展望 2025-2033

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成長要因

民生用電子機器における高い使用率

民生用電子機器の需要の高まりは、市場を牽引する重要な要因です。スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイスの普及により、コンパクトで複雑な組み立て工程に対応する高度な接着剤ソリューションが求められています。

• 例えば、世界のスマートフォン出荷台数は2023年までに11億7000万台に達し、信頼性の高い接着剤が求められる生産量の膨大さを浮き彫りにしています。これらの接着剤は、様々な動作ストレスに耐えなければならない電子部品の耐久性と機能性を確保するために不可欠です。

さらに、電子機器の小型化の傾向により、組み立て工程の複雑さが増し、高性能接着剤の需要がさらに高まっています。こうした家電製品の急増は、革新的な接着剤材料への需要を刺激し、エレクトロニクス業界の進化する需要に応えるべく、接着剤技術の継続的な進歩を促しています。

阻害要因

原材料価格の変動

原材料価格の変動は、生産コストと利益率に直接影響を及ぼし、市場は大きな課題に直面しています。エポキシ樹脂、シリコーン、ポリウレタンなどの主要原材料は主に石油化学製品由来であるため、その価格は原油市場の変動に非常に敏感です。

• 例えば、2021年には、サプライチェーンの混乱と原油価格の上昇により、エポキシ樹脂の価格が約60%急騰しました。この予測不可能性は、メーカーの予算編成と価格設定戦略を複雑にし、エンドユーザーのコスト増加や市場競争力の低下につながる可能性があります。

その結果、企業はこれらのリスクを軽減するために、代替原材料の開発とサプライチェーンのレジリエンス向上に注力しています。

市場機会

自動車部門からの需要拡大

特に電気自動車（EV）と自動運転技術における自動車エレクトロニクスの急速な進歩は、市場にとって大きな成長機会をもたらします。これらのイノベーションが普及するにつれて、電子部品の固定、熱応力の管理、そしてさまざまな条件下での長期的な信頼性の確保のための高性能接着剤の必要性が高まっています。 2020年から2027年にかけて41.6%という力強い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている世界のEV市場は、こうした需要の高まりを象徴しています。

電子部品用接着剤は、バッテリーマネジメント、パワーエレクトロニクス、先進運転支援システム（ADAS）といった重要な自動車システムにおいて重要な役割を果たしています。これらの接着剤は、強力な接着力、放熱性の向上、そして湿気や振動といった環境要因からの保護を実現するように設計されています。

自動車エレクトロニクスが複雑化するにつれ、これらの課題に対応できる革新的な接着剤ソリューションへの需要が加速しており、電子部品用接着剤は自動車業界の進化を加速させる重要な要素となっています。

セグメント分析

樹脂タイプ別

エポキシセグメントは、優れた機械的特性と汎用性により、特に注目されています。エポキシ接着剤は、高い接着強度、耐薬品性、そして様々な基板への接着性を備えており、電子機器の組み立てや封止に最適です。部品の接着、回路基板の封止、マイクロエレクトロニクスの封止など、幅広い用途で使用されています。

さらに、熱伝導性や電気絶縁性といった特定のニーズに合わせてカスタマイズできることから、民生用電子機器、自動車、航空宇宙、通信分野における継続的な成長を牽引しています。

形態別

液状接着剤セグメントは、その汎用性と塗布の容易さで知られています。これらの接着剤は、優れた濡れ性、調整可能な粘度、そしてカスタマイズ可能な硬化特性を備えており、接着、コーティング、封止に適しています。配合技術の進歩により、高い熱伝導性、耐湿性、耐薬品性といった性能特性が向上し、この分野の着実な成長に貢献しています。

用途別

表面実装分野が最大の市場シェアを占めています。表面実装技術（SMT）は、部品をPCB表面に直接取り付ける技術で、現代の電子機器製造には不可欠です。この分野の接着剤は、部品を固定し、導電性を高め、熱的および機械的安定性を提供します。小型化のトレンドと、チップオンボード（COB）やシステムオンチップ（SoC）などの高度なパッケージング技術は、効率的で信頼性の高い表面実装プロセスにおけるこれらの接着剤の重要性を浮き彫りにしています。

エンドユーザー別

通信分野は、5Gネットワ​​ークの急速な拡大と高速インターネットの需要に牽引され、主要なエンドユーザーとなっています。電子機器用接着剤は、アンテナや光ファイバーケーブルなどの通信機器の組み立てと保護に不可欠です。これらは、過酷な条件下での信頼性と耐久性を確保し、熱管理を改善することで、5G テクノロジーの成長と、新しい通信インフラストラクチャにおける高度な接着ソリューションのニーズをサポートします。

企業市場シェア

電子機器用接着剤市場における主要企業は、市場ポジションを強化し、高度な接着剤ソリューションに対する高まる需要に応えるため、イノベーションと戦略的取り組みに注力しています。

ヘンケルAG & Co. KGaA：市場のリーダー

ヘンケルAG &ドイツの多国籍企業であるヘンケル社は、市場で有力な存在であり、多様な高性能接着剤ソリューションのポートフォリオで知られています。

最近、ヘンケル社は、自動車用途向けに特別に設計された新しい電子機器用接着剤シリーズを発売し、Loctiteブランドの拡大を発表しました。この接着剤シリーズは、過酷な条件下での信頼性と性能を向上させます。

また、同社は、特にスマートエレクトロニクスや自動車用途などの分野において、製品ラインナップを強化するため、研究開発に多額の投資を行っています。

ヘンケル社の持続可能性とイノベーションへの取り組みは、様々な業界の進化するニーズに応えることで、市場リーダーとしての地位を確固たるものにしています。

地域分析

アジア太平洋地域は主要な地域

アジア太平洋地域は世界市場をリードしており、その優位な電子機器製造産業と力強い経済発展により、大幅な成長が見込まれています。中国は、大規模な電子機器セクターと「中国製造2025」などの政府による支援政策を擁し、HuaweiやXiaomiなどの大手企業の支援を受けて、この市場の主要な牽引役となっています。

さらに、インド市場も、「Make in India」などの政府プログラムによって外国投資が誘致され、新たな製造拠点が設立され、拡大しています。この成長は、電気自動車（EV）とバッテリー管理システムへの注力によってさらに加速され、インドは電子機器用接着剤分野における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

北米は最も急成長している地域

北米市場は、技術の進歩と、家電製品や自動車などの主要分野における需要の増加に後押しされ、大幅な成長が見込まれています。米国では、活況を呈する家電業界は2024年までに5,120億ドル規模に達すると予測されており、3Mやダウ・インクといった大手企業が最先端の接着剤ソリューションを通じて市場拡大を牽引しています。

一方、カナダでは、自動車セクター、特に電気自動車（EV）の成長が市場需要を加速させており、EV登録台数の過去最高記録がその証となっています。政府のインセンティブに加え、イノベーションと持続可能性への重点的な取り組みも、この成長をさらに後押ししています。

国別インサイト

• 中国：中国は、家電製品と自動車製造において大きな役割を果たしています。同国の高度な生産能力と大規模なエレクトロニクス産業は、幅広い用途に対応する信頼性の高い接着剤を必要としています。
• 米国：米国は、民生用エレクトロニクス、商業、防衛分野で強力な存在感を示しています。米国は、高性能接着剤を必要とするイノベーションと先進技術に重点を置いています。
• 日本：日本は、民生用エレクトロニクスと医療機器のリーダーです。精密で高品質な製造業へのこだわりが、エレクトロニクス製品やヘルスケア製品における特殊な接着剤の使用を支えています。
• ドイツ：ドイツの自動車部門と民間航空宇宙部門では、電子機器用接着剤の需要が高くなっています。同国はエンジニアリングの卓越性と革新性で高い評価を得ており、複雑な用途に対応する耐久性と効果の高い接着剤が求められています。
• インド：インドでは、成長を続ける家電・通信産業が、電子機器用接着剤の需要増加を反映しています。これらの分野の拡大が接着剤の需要を支えています。
• 韓国：韓国は家電・通信産業に重点を置いています。ハイテク電子機器・通信機器分野においては、同国の高度な技術力と生産能力が接着剤の使用を支えています。
• ロシア：ロシアの防衛部門では、電子機器用接着剤の需要が高まっています。同国は軍事・航空宇宙技術に重点を置いており、重要な用途における堅牢な接着剤の需要が高まっています。
• イタリア：イタリアの自動車産業は需要の拡大に貢献しています。自動車部品の高品質な製造に注力していることから、性能と信頼性を高めるための特殊な接着剤の使用が促進されています。
• メキシコ：メキシコは、家電製品と自動車製造において重要な役割を果たしており、電子機器用接着剤の需要増加につながっています。同国の生産能力の拡大は、電子機器および自動車用途における効果的な接着剤の必要性を後押ししています。
• フランス：フランスは医療機器に重点を置いており、電子機器用接着剤の需要は安定しています。同国は、重要な用途における接着剤の使用を支える高度な技術と高い基準を有しています。

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電子機器用接着剤市場のトップ競合他社

1. Henkel AG & Co. KGaA
2. 3M Company
3. B. Fuller
4. Dow Inc.
5. Covestro AG
6. Arkema
7. Pidilite Industries Ltd.
8. BASF SE
9. Ashland
10. Beardow Adams
11. Sika AG

最近の開発状況

• 2024年1月- ドイツに拠点を置く接着剤メーカーであるDELO Industrial Adhesivesが、医療用電子機器用途の分野に参入しました。同社は、高度な接着剤、小型化、原材料に関する専門性を活かし、血糖値モニタリングパッチ、バイオセンサー、マイクロ流体デバイスなどの医療技術の開発を目指しています。
• 2024年2月 - パナコールとホンレUVテクノロジーは、太陽光発電およびフレキシブルエレクトロニクス業界向けにカスタマイズ可能な、多用途接着剤とUV硬化装置からなる包括的なソリューションを提供するための提携を発表しました。

アナリストの見解

調査アナリストによると、電子機器用接着剤市場は、特に民生用電子機器分野における技術進歩と用途拡大に牽引され、堅調な成長軌道に乗っています。

これらの接着剤は、現代のデバイスの機能性、信頼性、革新性を保証するために不可欠であり、業界において不可欠な存在となっています。家電製品の進化に伴い、高性能で革新的、かつ環境に優しい接着剤ソリューションの需要が大幅に増加すると予想されています。

研究開発（R&D）、材料適合性、持続可能性を重視するメーカーは、拡大する市場機会を捉える上で有利な立場に立つでしょう。これらの重要な側面に注力することで、企業は増大する需要に対応できるだけでなく、より持続可能で効率的な技術へと進む業界の進歩に沿った最先端のソリューションの提供をリードすることができます。