電子医療記録市場 サイズと展望 2025-2033

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電子医療記録市場の成長要因

政府の取り組みと義務

電子医療記録（EMR）は、医療従事者が患者の健康情報を電子的に記録するために使用する紙のカルテのデジタル版です。これらの記録には、病歴、診断、処方箋、治療計画、予防接種日、アレルギー、臨床検査結果、放射線画像、人口統計情報などの患者データが含まれます。EMRは、臨床ワークフローの簡素化、患者ケアの連携強化、医療従事者間のコミュニケーション促進、そして様々な医療施設間での医療情報の安全な共有を可能にすることを目的としています。

有意義な利用（MU）プログラム（EHRインセンティブプログラムとも呼ばれる）は、医療提供者が認定電子医療記録（CEHRT）を有意義に活用することを奨励するために米国政府が策定した一連の目標です。このプログラムは、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）が設計し、2011年に開始されました。2023年8月現在、米国の診療所勤務医の85%が電子医療記録（EHR）を使用しています。これは、数年前までは医療従事者のごく一部しかEHRを使用していなかったことを考えると、飛躍的な増加を示しています。また、EHRは非連邦の急性期医療機関の約96%でも使用されています。「Meaningful Use（有意義な利用）」プログラムの財政的インセンティブ、技術支援、そして規制上の制約が、EMRの広範な利用に貢献しました。

同様に、欧州連合（EU）のデジタルヘルス戦略などのプログラムは、加盟国における医療成果と患者ケアの向上を目的として、EMRを含むデジタルヘルス技術の利用を促進しています。この計画は、相互運用性、データ交換、そして電子医療記録への患者アクセスに焦点を当て、欧州全域の医療機関におけるEMRとデジタルヘルスソリューションの導入を促進しています。これらのプログラムは、EMRと相互運用可能な医療ITシステムの広範な利用を促進することで、医療情報共有の標準化、ケアコーディネーションの改善、医療の質と成果の向上を目指しています。

電子医療記録市場の阻害要因

高額な導入コスト

EMR導入における最大の障害の一つは、導入に必要な初期費用の高さです。医療企業は、ソフトウェアライセンス、ハードウェアインフラ、トレーニングプログラム、導入サービスに投資する必要があり、特に中小規模の医療提供者にとってはコストがかさむ可能性があります。紙ベースの記録から電子システムへの移行コストと継続的なメンテナンスコストは、特にリソースが限られた環境では、企業がEMRを導入できない要因となります。

電子医療記録（EMR）システムのコストは、月額300ドルから数千ドル以上にもなります。月々の費用に加えて、行動医療クリニックでは、導入費用やシステム費用、トレーニング費用などの初期費用と継続費用が発生する可能性があります。

さらに、電子医療記録（EMR）システムの導入にかかる一般的な費用は、導入の種類やソリューションによって33,000米ドルから700,000米ドルの範囲です。クラウドベースのソリューションは、自社サーバー上でEMRをホスティングし、永続的なソフトウェアライセンスを取得する必要があるオンプレミスソリューションよりも安価であることが多いです。例えば、セルフホスト型ソリューションは1,200米ドルから導入できますが、クリニックや病院では平均で約500,000米ドルかかる場合があります。個々のニーズに合わせたカスタムEHRソリューションは、中規模企業で500,000米ドルから700,000米ドルの費用がかかります。

さらに、医療機関は初期導入費用に加えて、EMRシステムに関連する継続的な保守・サポート費用も考慮する必要があります。米国医療情報学会誌に掲載された調査によると、EMRシステムの年間保守費用は、初期導入コストの15～20%程度になる可能性があるとのことです。

電子医療記録（EMR）の市場機会

クラウドベースソリューションの拡大

クラウドベースのEMRソリューションは、医療機関にとってIT運用の効率化、インフラコストの最小化、拡張性と柔軟性の向上という大きなチャンスをもたらします。クラウドベースのEMRシステムは、リモートアクセス、自動更新、データ冗長性といったメリットを提供し、医療提供者は場所やデバイスを問わず、患者情報に安全にアクセスできます。柔軟性、費用対効果、相互運用性に優れたEMRソリューションへの需要の高まりにより、クラウドベースの代替ソリューションが世界市場に進出しています。

さらに、クラウドベースのEMRソリューションは、従来のオンプレミスシステムよりも費用対効果に優れています。Black Book Market Researchによると、医療機関はクラウドベースのEMRシステムに切り替えることで最大20%のコスト削減が可能です。この調査では、クラウドベースのEMRはハードウェアの初期投資を削減し、IT保守コストを削減し、運用効率を向上させることで、長期的に大幅なコスト削減につながることが明らかになりました。

さらに、クラウドベースのEMRサプライヤーは、患者の医療情報を不正アクセス、侵害、サイバー脅威から保護するために、データセキュリティ対策に多額の投資を行っています。Amazon Web Services（AWS）やMicrosoft Azureなどのクラウドインフラストラクチャ企業は、データのプライバシーと規制遵守を保護するために、強力なセキュリティ機能、暗号化技術、コンプライアンス認証を提供しています。ヘルスケア企業は、クラウドベースのEMRソリューションを活用することで、データセキュリティの向上、リスクの軽減、HIPAAやGDPRなどの医療基準への準拠を実現できます。

コンポーネント分析

市場は、コンポーネント別にソフトウェア、サービス、ハードウェアにさらに細分化されています。

EMRシステムのサービスコンポーネントには、EMRサプライヤーやサードパーティパートナーが提供する様々な専門サービスとサポートオプションが含まれます。これらのサービスには、実装、トレーニング、カスタマイズ、コンサルティング、メンテナンス、技術サポートなどが含まれます。実装サービスには、医療ビジネスのワークフローと要件に合わせてEMRソフトウェアを設計し、既存のシステムへのシームレスな導入と統合を促進することが含まれます。トレーニングサービスでは、医療従事者がEMRソフトウェアを適切に使用するために必要な情報とスキルを提供し、生産性を向上させ、ユーザーエラーを削減します。コンサルティングサービスは、組織がEMRを最大限に活用し、ワークフローの効率を高め、目標を達成できるよう、戦略的な助言と専門知識を提供します。

電子医療記録（EMR）システムのソフトウェアコンポーネントは、医療従事者が患者の健康情報を電子的に保存、管理、およびアクセスできるようにする基本的なプログラムです。 EMRソフトウェアには、電子文書化、臨床意思決定支援、オーダー入力、処方箋管理、患者ポータルへのアクセスなどの機能が含まれています。EMRは、患者データの収集と整理、臨床ワークフローの効率化、そしてエビデンスに基づく治療の促進のための主要なプラットフォームです。EMRソフトウェアは、医療機関固有のニーズに合わせて構成可能であり、効率的な記録管理、効率的なコミュニケーション、そして包括的な患者ケアの提供を可能にします。

アプリケーション分析

市場は、アプリケーションによって一般アプリケーションと専門分野別アプリケーションに分けられます。

一般向けに開発されたEMRシステムは、様々な医療現場や専門分野のニーズに対応します。これらのシステムは、プライマリケア、家庭医療、内科、その他の一般診療に幅広い機能と能力を提供します。汎用性EMRには、患者の人口統計情報、病歴、経過記録、投薬、検査結果、画像レポート、予約スケジュールなどの重要なモジュールが搭載されていることがよくあります。多用途で様々な臨床ワークフローやケア環境に適応できるため、病院、診療所、外来診療所、多科診療所などでの使用に適しています。

専門分野別EMRシステムは、医療の専門分野、サブスペシャリティ、そして専門医療現場の固有のニーズとワークフローを満たすように設計されています。これらのEMRは、心臓病学、がん、整形外科、小児科、産科、皮膚科、精神保健といった専門医療分野で使用される特定の臨床ニーズ、文書化基準、用語を満たすように設計されています。専門分野別EMRには、専門分野の診療パターンや診断プロセスに特化した独自のテンプレート、フォーム、オーダーセット、臨床意思決定支援ツールが含まれる場合があります。電子カルテは、医療提供者が専門分野特有のデータを記録・保存し、臨床手順を迅速化し、複雑な病状を持つ患者に個別化されたケア介入を提供するのに役立ちます。

配信モードに関する洞察

電子カルテ市場は、オンプレミス型とクラウド型に分類されます。

オンプレミス型は市場の大部分を占め（55%）、プライベートサーバー／クラウドを介して社内でデータを保存するよりも安全な代替手段をユーザーに提供しています。オンプレミス型EMRシステムでは、医療機関の物理インフラストラクチャにソフトウェアとハ​​ードウェアをインストールし、ホスティングする必要があります。この戦略では、EMRソフトウェアは医療機関のローカルサーバーとワークステーションに配置されます。医療機関は、必要なすべてのハードウェアの調達、インストール、保守、ソフトウェアのアップグレード、バックアップ、セキュリティ対策の管理に責任を負います。オンプレミス型EMRシステムは、ITインフラストラクチャの完全な所有権と管理権を医療機関が保持するため、より多くの制御とカスタマイズの選択肢を提供します。ただし、システムの信頼性とパフォーマンスを維持するために、通常、多額の初期資本投資、継続的な保守費用、そして専用のITリソースが必要になります。 EMR導入の大きな障害となっているのは、社会の懸念です。

クラウドベースのEMRシステムは、Software as a Service（SaaS）ソリューションと呼ばれ、サードパーティのクラウドサービスプロバイダーによってホストおよび管理されます。このシナリオでは、EMRソフトウェアはインターネット経由でアクセスおよび使用され、データはクラウドプロバイダーが管理するリモートサーバーに保存および処理されます。クラウドベースのEMRソリューションには、拡張性、柔軟性、アクセス性、費用対効果など、さまざまなメリットがあります。医療企業は、必要に応じてリソースを拡張または縮小し、インターネットに接続できる場所やデバイスから患者記録に安全にアクセスし、クラウドプロバイダーによる自動ソフトウェア更新とメンテナンスのメリットを享受できます。

エンドユーザーインサイト

市場は、病院・診療所、診断センター、外来診療、研究機関に細分化されています。

病院・診療所は、EMRシステムの主要なエンドユーザーカテゴリの一つです。これらの病院は、入院、外来、救急、外科、専門診療など、包括的な医療サービスを提供しています。病院や診療所のEMRシステムは、包括的な患者ケアの提供、臨床記録、ケアコーディネーション、そして品質改善プログラムを促進します。医療提供者は、EMRシステムによって患者情報をより効率的に処理し、ワークフローを迅速化し、ケアチームメンバー間のコミュニケーションと連携を改善できます。

診断センターでは、病気の診断、モニタリング、そして治療を支援するために、様々な検査、画像診断、そして診断評価を実施しています。診断センターでは、臨床検査、画像診断（X線、MRI、超音波など）、そして病理レポートといった診断結果の記録、保存、そして評価にEMRシステムを活用しています。これらのシステムは、診断機器や臨床情報システムと連携して、シームレスなデータ転送、迅速なレポート作成、そして診断結果の正確な解釈を保証します。

地域別インサイト

北米：市場シェア6.7%を占める主要地域

北米は世界で最も大きな市場シェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.7%と予測されています。北米は、政府の支援と、病院、診療所、医療機関におけるEHRソリューション導入に対する有利なインセンティブにより、EMR市場を支配しています。さらに、Epic Systems Corporation（米国）、Cerner Corporation（米国）、MEDITECH（米国）、GE Healthcare（米国）、Allscripts Healthcare Solutions, Inc.（米国）といった著名な市場参加者の存在も、この地域を支えています。

さらに、シリコンバレーにおける継続的な技術革新は、クラウドベースで費用対効果が高く革新的な次世代EMRソフトウェアシステムの開発に大きな影響を与えています。その結果、CDC（米国疾病対策センター）の報告によると、米国の診療所勤務医の88.2%が電子医療記録（EMR）/電子医療記録（EHR）システムを使用しています。2023年までに、病院と医師の96%以上がデジタル技術を利用するようになると予想されています。

アジア太平洋地域：急成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に7.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。医療業界における電子医療記録やその他の電子機器・デジタル機器の利用が着実に増加していることから、インドはアジア太平洋地域のEMR市場を牽引しています。インド政府によるデジタル化推進のおかげで、インドは発展途上国の中で最も急速に成長しているデジタル経済圏の一つとなり、過去6～8年間でデジタル機器の利用が90%増加しました。インド政府のデジタル化活動には、デジタル生体認証カード（Aadhaar）の導入や、デジタルヘルスケア事業に有利なエコシステムの構築などが含まれます。

さらに、国家健康ポータル、eホスピタル、統合医療情報プログラム（IHIP）といった電子政府プログラムが業界の成長を牽引しています。例えば、Fortis、Max、Apolloといったインドで最も有名な民間病院フランチャイズや、全インド医科大学（AIIMS）といった政府機関は、EMR技術に多額の投資を行っています。

ヨーロッパの電子医療記録（EMR）は、2023年には2番目に大きな市場シェアを占めました。これは先進国の存在によるもので、予測期間を通じてヨーロッパのEHR市場を牽引すると予想されます。欧州委員会のデジタル単一市場戦略は、欧州全域の消費者と企業にオンラインサービスと商品へのアクセスを提供し、それによってデジタルネットワークと関連サービスの成長に必要な条件を作り出し、欧州経済の成長ポテンシャルを最大化することが期待されます。

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電子医療記録市場のトップ競合他社

1. Cerner Corporation (the U.S.)
2. Epic Systems Corporation (the U.S.)
3. Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (the U.S.)
4. MEDITECH (the U.S.)
5. GE Healthcare (the U.S.)
6. NextGen Healthcare (the U.S.)
7. Intersystems Corporation (the U.S.)
8. Cantata Health (the U.S.)
9. Advanced-Data Systems Corporation (the U.S.)
10. CureMD (the U.S.)
    
    

最近の開発状況

• 2024年3月 - Oracleは、Oracleのグローバル分散型自律型データベースの一般提供を発表しました。オラクルの実績あるシャーディング技術を基盤とするグローバル分散型自律データベースは、オラクルの自律データベースと同様のメリットを提供しながら、データの分散および配置ポリシーを柔軟に管理できます。
• 2024年1月 - TrinityとAnthemは、新たなバリューベース・エピック・パートナーシップを締結しました。
• 2024年3月 - MEDITECHは、複数のアーリーアダプターと連携し、Expanse EHRにアンビエントリスニング技術を組み込むことで、生成AIを活用し、臨床文書作成の負担を最小限に抑えます。
• 2024年3月 - GEヘルスケアは、定期的に収集される臨床データを用いて免疫療法に対する患者の反応を予測するAIモデルの公開を発表しました。