電子棚札市場 サイズと展望 2025-2033

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電子棚札市場の成長要因

小売自動化のトレンド変化

小売自動化とは、商品管理、労働力管理、在庫管理、店舗監査など、小売業界の様々な側面を管理するための自動化された手順の集合体です。小売業者は、この分野における自動化の技術革命から大きな恩恵を受けています。さらに、電子棚札は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店、食品以外の店舗など、あらゆる小売店で導入されています。さらに、このシステムを小売店に導入することで、ダイナミックプライシングソリューションが提供され、手作業が削減され、労働投入量を削減できます。

消費者の購買力の急上昇と経済成長

世界中の様々な業界におけるデジタルトランスフォーメーションの進展は、ビジネスオペレーションに革命的な変化をもたらすため、国の経済成長にプラスの影響を与えています。さらに、小売業における自動化は、消費者の購買力の向上、小売サプライチェーンの効率化、スマートな物流管理といった要因により、経済成長の変革において重要な役割を果たすことが期待されています。また、顧客体験向上の必要性が、小売業界における技術革新の導入を促進しています。こうした要因が、電子棚札市場の成長を牽引しています。

市場の制約

ESLの導入と支援インフラに必要な多額の費用

自動化は高い投資収益率をもたらしますが、利益が出るまでには長い時間がかかります。その結果、移行予算が限られている小売業者は、完全な自動化ソリューションの導入に時間がかかり、市場の拡大が鈍化すると予測されています。さらに、組織化されていない小売業者は、電子棚札（ESL）技術の導入コストが法外に高いと感じる可能性があります。小売店の発展にはより多くの棚を設置する必要があり、小売業者は棚ごとに1つのESLタグを割り当てる必要があります。その結果、電子棚札1枚あたりの設置コストは上昇します。さらに、高度な自動化アプローチは、高リスクの導入、多額の投資、変革プロジェクト、そして長期の投資回収期間を伴う技術的な複雑さを招き、ESL市場の成長を抑制する主な要因となることが予想されます。

市場機会

未開拓市場における電子ペーパー技術の成長ポテンシャル

電子棚札技術の可能性は大きく、開発が成熟するにつれて、小売業界に革命をもたらすことが期待されています。電子ペーパーの用途は電子棚札だけにとどまりません。スマートウォッチ、ウェアラブル機器、デジタルサイネージ、スマートカードに埋め込まれたフレキシブルディスプレイ、電子製品のステータス表示バーなど、様々な用途に活用できます。この技術は、食品や医薬品にラベルを貼る新しい方法であるだけでなく、棚からオフィスのバインダー、電子看板まで、あらゆるものにラベルを貼るのにも使用できます。

セグメント分析

製品タイプ別

世界市場は、LCD、セグメント型電子ペーパー、フルグラフィック電子ペーパーに分類されます。LCDセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に13.6%のCAGRで成長すると予測されています。従来の電子棚には、電力を大量に消費する液晶ディスプレイ（LCD）が使用されていました。ESLにこれらのディスプレイを使用することは、ディスプレイ市場の新たなトレンドの一つです。電子ペーパーベースのESLには、より多くのカラーパターンと機能が追加されています。これらの要因がセグメントの成長を牽引しています。

セグメント型電子ペーパーセグメントは2番目に大きなセグメントです。紙の節約のためにあらゆるもののデジタル化を推進し、製紙に使用される木材と水を節約すること、消費電力の削減、インフラの費用対効果の向上などが、現在の状況における焦点となっています。電子ペーパーディスプレイ技術は、サイネージなどのアプリケーションにおいて、LCDと比較して約1%の電力消費量で大幅な省エネを実現し、この目標達成に貢献します。サイネージでは、コンテンツが毎秒ではなく定期的に更新されます。同様に、企業や小売業のアプリケーションでは、電子ペーパーディスプレイを使用することで、膨大な電力を節約できます。したがって、セグメント化された電子ペーパーディスプレイの省エネ効果による適用拡大は、電子棚札の需要を促進し、将来に向けて大きなビジネスチャンスを生み出しています。

ディスプレイサイズ別

世界市場は、3インチ未満、3インチ～7インチ、7インチ～10インチ、10インチ超に分類されます。3インチ未満のセグメントが市場への貢献度が最も高く、予測期間中は15.6%のCAGRで成長すると予測されています。 3インチ未満の電子棚札は、アパレル業界で広く利用されています。これらの札はコンパクトで軽量であるため、アパレルへの貼り付けが容易です。特に発展途上国や成長著しい小売業界におけるアパレル業界の発展は、予測期間中に電子棚札の成長を後押しすると予測されています。さらに、アパレル業界や地方の百貨店も、そのコンパクトさゆえにこれらの札を使用しています。

3インチ～7インチのセグメントは2番目に大きいセグメントです。3インチから7インチまでのサイズの電子棚札は、商品の簡単な説明を記載することで多くの商品に使用できるため、最大の市場シェアを占めています。対象商品は、食品、食料品、文房具、その他の生活必需品など多岐にわたります。これらの電子棚札は、動的な価格表示に必要な人員と時間を節約できるため、採用が増加しています。

コンポーネント別

世界市場は、ディスプレイ、バッテリー、トランシーバー、マイクロプロセッサ、その他に分類されています。ディスプレイセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に17.3%のCAGRで成長すると予測されています。さらに、ディスプレイの進歩は、リアルタイムの結果を提供することで消費者の注目を集めています。さらに、小売業者は、ロゴや吹き出しなどのグラフィックオブジェクトを投影できるエネルギー効率の高いフルグラフィックEペーパーディスプレイを使用して開発されたラベルを採用しています。

通信技術に基づいて、世界の電子棚札市場は、無線周波数、赤外線、近距離無線通信、その他に分類されます。無線周波数セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.7%のCAGRで成長すると予測されています。無線周波数技術は、双方向通信を提供できることから、著しい成長を遂げています。ESLでは、価格や製品情報を送信し、最新情報を受け取ります。さらに、ZigBee、Z-Wave、BLEといった他の技術における無線周波数の応用拡大も、電子ラベルにおける無線周波数の需要増加に貢献しています。

近距離無線通信（NFC）セグメントは2番目に大きなセグメントです。近距離無線通信（NFC）は、通信機器や電子機器が近接した状態で相互に無線通信を確立することを可能にする、無線インターフェースに基づく一連のプロトコルです。近距離無線通信技術は、主にスマートフォン、ノートパソコン、タブレットにおいて、短距離（最大10cm以下）でのデータ交換に使用されています。スマートフォンの普及率向上、データの転送の利便性とセキュリティの向上、そして非接触型／モバイル決済市場の拡大が、市場の主要な成長原動力となっています。NFCタグはBluetoothや無線周波数識別（RFID）技術に比べて高価であり、世界の近距離無線通信（NFC）市場の制約となっています。NFC技術は、ユーザーが他のデバイスと対話して情報にアクセスすることを可能にします。NFC技術は、学習、ショッピング、転送、データの共有を簡素化するように設計されています。したがって、これらの要因が相まって、市場に計り知れないビジネスチャンスを生み出しています。

店舗タイプ別

世界市場は、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、非食品小売店、専門店、その他に分類されています。ハイパーマーケットセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.9%のCAGRで成長すると予測されています。ハイパーマーケットでは、消費者の店内移動を支援する情報を表示するデジタル技術の導入が大幅に増加しています。これは、世界市場の成長を牽引する重要な要素となると予想されます。さらに、ハイパーマーケットは、消費者にオムニコマース体験を提供するための自動化ソリューションを推進しており、これは比較的高い割合で消費者の利便性向上につながると期待されています。

スーパーマーケットセグメントは2番目に大きなセグメントです。IoTの登場により、小売業界における自動化の成長が促進されています。スーパーマーケットでは、自動化技術と高度なコンシューマーエレクトロニクスの導入が急速に進んでいます。これは、予測期間中の市場成長を牽引する重要な要因となると予想されます。さらに、スーパーマーケットにおける高度なデジタル棚システムの導入増加は、プロモーション、食事情報、その他の関連データを表示できるためです。

地域分析

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは売上高への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）13.3%で成長すると予測されています。欧州委員会は消費者保護協力規則の導入を開始しました。この規則は、詐欺や誤解を招く製品情報・価格の不正使用を防止するものです。また、小売業界の主要企業は、厳格な規則を遵守するために先進技術の導入を進めています。例えば、ヨーロッパのスウェーデンに本社を置くPricerは、赤外線（IR）技術を組み込み、自動価格更新機能を備えた小売業者向け電子棚札（ESL）を発売しました。これは、この地域の電子棚札市場に大きなビジネスチャンスをもたらすと期待されています。

北米：成長地域

北米は2番目に大きな地域です。2030年までに10億7,500万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は15.4%です。北米は、テクノロジー主導型市場における主要な貢献国の一つです。テクノロジーの導入が最も早い地域の一つである北米では、電子ペーパーディスプレイ製品の目に見える形での応用が、主に北米の主要市場で見られてきました。さらに、この地域における産業革命は、サプライチェーン管理における生産プロセスで活用できるデータ活用能力の大幅な向上をもたらしました。これは、電子棚札市場に計り知れない可能性をもたらしています。

アジア太平洋地域は、3番目に大きな地域です。小売業界におけるディスプレイ技術製品の利用増加に伴い、この地域ではフルグラフィック電子ペーパーが急速に成長しており、顧客体験の向上につながっています。さらに、顧客の関心が高い大手小売企業の存在感が高く、加工機械の入手が容易であることも、アジア太平洋地域の電子棚札市場の成長に寄与しています。また、この地域では、食品以外の小売店の人気が高まり、ビジネスチャンスも拡大しています。これが、予測期間中の電子棚札市場の成長を後押しするでしょう。

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電子棚札市場のトップ競合他社

1. Pricer
2. SES-imagotag
3. Samsung Electro-Mechanics
4. E Ink Holdings
5. Displaydata Limited
6. Altieer Corporation
7. Diebold Nixdorf
8. Incorporation
9. Clearing Display
10. Panasonic Corporation
11. and NCR Corporation.

最近の開発状況

• 2022年8月 - ブルガリアの大手家電小売業者TECHNOPOLISは、世界で最も信頼性の高いESL（電子棚札）プロバイダーであるPricerのESLソリューションを、パイロット導入の成功を受けて自社店舗に導入しました。 ESLは、価格設定とプロモーションをデジタルで自動化し、業務効率を向上させるとともに、ピーク時の取引前に顧客体験を向上させます。
• 2022年6月 - 店内コミュニケーションのリーディングカンパニーであり、電子棚札（ESL）ソリューションの提供におけるマーケットリーダーであるPricerは、Shoptalk Europeで、店内業務のパフォーマンスを向上させ、顧客体験（CX）を高める最新テクノロジーを紹介します。
• 2022年8月 - 実店舗向けデジタルソリューションを提供する世界最大のカナダの小売業者Federated Co-operatives Ltd.（FCL）は、本日、120店舗への展開拡大契約を発表しました。 VISION IoTクラウドプラットフォームを既に導入している30店舗を基盤として、2023年初頭に展開を開始します。FCLの支援により、小売業者は価格変更や値下げを大規模かつ効果的に管理、監視、実行できるようになります。