エンジニアードウッド市場 サイズと展望 2026-2034

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市場の牽引要因

持続可能性と環境に配慮した需要

エンジニアードウッドは、無垢材に比べて優れた持続可能性の証として、市場で確固たる地位を維持しています。成長の早い植林樹種や廃材を利用することで森林伐採を最小限に抑えながら、節や反りなどの自然欠陥のない安定した品質を提供しています。これは、LEEDやBREEAMなどのグリーンビルディング基準にも合致しており、開発者は成長と生産の過程で炭素を固定する低炭素材料を優先し、世界的な気候変動対策が求められる中で、商業施設や住宅建設における需要を維持しています。費用対効果の高い資源効率は、構造性能を損なうことなく、環境に配慮した代替材としての役割をさらに強化します。

費用対効果と予測可能な供給

最適化された製造プロセスによる低い生産コストは、天候、害虫、伐採制限の影響を受けやすい無垢材価格の変動に対してエンジニアードウッドを有利に位置付け、建設業者に大規模プロジェクトの予算安定性を提供します。寸法安定性と均一な寸法により、設置時の無駄が削減され、精密なプレファブリケーションが可能になり、モジュラー住宅イニシアチブにおける労働効率とプロジェクトスケジュールが向上します。確立された製材所に支えられた信頼性の高いサプライチェーンは、季節的な木材不足に関わらず供給を確保し、家具や内装用途において請負業者の選好を維持します。

市場の制約

原材料価格の変動

木質繊維、樹脂、エネルギーコストの変動は、エンジニアードウッドメーカーにとって大きな不確実性をもたらし、利益率を直接的に低下させ、競争の激しい建設入札で勝つために不可欠な価格戦略を不安定化させます。建設業者は、変動の激しい材料価格よりも予測可能な費用を優先します。この蔓延する価格変動は、家具製造、内装パネル、プレハブ住宅など、価格に敏感な分野における長期供給契約を特に阻害します。これらの分野では、わずかな原材料価格の上昇でも頻繁な価格改定を余儀なくされ、プロジェクトが遅延し、不安定な時期には金属フレームやプラスチックなどの代替材料への購買意欲が高まります。

環境および規制に関する懸念

より厳格なEU森林破壊規制（EUDR）や米国レイシー法改正を含む世界的な森林破壊規制は、多層的な国際サプライチェーン全体にわたる完全なトレーサビリティを要求する厳格なコンプライアンス負担を課しており、輸入広葉樹および針葉樹に依存する生産者にとって、業務の複雑さ、文書化のオーバーヘッド、監査コストを大幅に増加させています。単一栽培プランテーションのエコロジカルフットプリント、土壌劣化、生物多様性の喪失、水の過剰使用に対する国民の監視の強化は、環境意識の高い市場において、消費者やNGO主導の竹複合材や再生プラスチックなどの真に持続可能な代替品への嗜好シフトを促進しています。

市場機会

高層建築向けマスティンバー

クロスラミネーテッドティンバー（CLT）とグルーラムは、コンクリートや鉄鋼に代わる持続可能な代替材として、中高層建築において未開拓の可能性を秘めています。進化する建築基準や防火認証により、都市の超高層ビルや商業ビル。アジア太平洋地域およびラテンアメリカの新興市場では、マスティンバーのインフラが不足しているため、エンジニアードウッドメーカーは建築家と提携し、耐震性能と迅速な組み立てを実証するパイロットプロジェクトを実施する機会が生まれています。ネットゼロビルディングに対する政府の優遇措置は、CLTの導入をさらに加速させ、垂直的に拡大する都市においてCLTを重要な成長手段と位置付けています。

プレファブリケーション住宅とモジュラー住宅

モジュラー建築は、オフサイト工場でLVLやOSBなどの軽量で寸法安定性の高いパネルの需要を急増させ、開発途上地域の手頃な価格の住宅不足や世界中の災害復旧シェルターをターゲットにしています。未開拓の農村部や郊外市場では、エンジニアードウッドの無駄を最小限に抑える精密さが十分に活用されておらず、従来の方法と比較して現場労働を半減させるスケーラブルな生産ラインを実現しています。プレファブリケーションのイノベーターとのコラボレーションにより、住宅危機地域への輸出機会が創出され、設計ソフトウェアとプレカットキットをバンドルすることで、プラグアンドプレイで組み立てることができます。

タイプ別インサイト

合板は、タイプ別ではエンジニアードウッド市場を牽引し、2024～2025年には世界市場シェアの40%を占めると予測されています。これは、構造用シース、家具用パネル、そして住宅・商業セクターにおける建設用途における汎用性の高さが牽引力となっています。このリーダーシップは、成熟したサプライチェーン、コスト効率、そして住宅ブームにおける広範な使用、特にアジア太平洋地域における急速な都市化と手頃な価格の建築ソリューションを支えることに起因しています。合板は強度と加工性に優れているため、無垢材に代わる持続可能な代替素材への需要が高まる中、床材、屋根材、内装材に欠かせないものとなっています。

クロス・ラミネーテッド・ティンバー（CLT）は、モジュール建築やプレハブ建築、高層木造建築、そして耐震性と炭素隔離を重視するグリーン建築のトレンドへの採用を背景に、2030年まで12.4%という2桁のCAGRで成長し、最も急速な成長を遂げるセグメントとして浮上しています。この成長加速は、大量木材生産における技術進歩、欧州および北米の建築基準の整備、そして建設期間を最大30%短縮する持続可能なインフラプロジェクトへの投資に支えられた合板の5%の安定した成長を上回っています。CLTの成長は、集合住宅や商業開発において、環境に優しく高性能な材料への嗜好の変化を反映しています。

素材に関する洞察

木質繊維は、その持続可能性、資源の効率的な利用、そして接着剤や樹脂に比べて環境への影響が最小限であることから、素材別で最大のシェアを占め、2025年には世界市場シェアの50%を獲得すると予測されています。このリーダーシップは、グリーンビルディングのトレンドの中で、繊維によって建設、家具、床材用途における容易な成形、形状形成、カスタマイズが可能となるパーティクルボード、MDF、OSBなどの製品への高い需要に起因しています。アジア太平洋地域のような急速に都市化が進む地域における、その普及は費用対効果の高さと循環型経済の実践との整合性を反映しています。

接着剤は、バイオベースポリウレタンやフェノールホルムアルデヒド代替品といった、低排出でホルムアルデヒドフリーの配合におけるイノベーションに後押しされ、2035年まで年平均成長率6.4%で急成長を遂げています。接着強度を高め、厳しいVOC規制を満たす接着剤の需要増加が、この成長を牽引しています。繊維の安定した成長を上回るこの成長の加速は、中層建築向けのCLTやグルーラムなどの高性能用途への採用増加によるものです。これらの用途では、優れた耐久性により反りが低減し、プレハブ工法の工期が20%短縮されます。また、サプライチェーンの持続可能性に取り組む研究開発投資も進んでいます。欧州と北米における環境に優しい接着剤に対する規制の推進は、住宅および商業セクターにおける拡張性をさらに高めています。

最終用途に関する洞察

住宅建設は、最終用途別でエンジニアードウッド市場を牽引しており、2025年には世界市場シェアの45%を占めると予測されています。これは、都市化、人口増加、そして戸建て住宅、集合住宅、リフォームにおける手頃な価格で持続可能な素材への需要の高まりによる住宅需要の急増が牽引役となっています。このセグメントは、壁枠、床材、屋根トラス、内装パネルなどの用途において、エンジニアードウッドの寸法安定性、加工性、そして費用対効果の高さにより市場をリードしており、世界的な植林プログラムとグリーンビルディングのインセンティブに支えられています。その普及は、無垢材に比べて森林伐採を抑制する環境に配慮したトレンドとの整合性を反映しています。

商業建設は、高層木造建築に関する規制の進化に伴い、中層オフィス、小売スペース、公共施設におけるCLTやグルーラムなどのマスティンバーの採用が進むことで、2032年までの年平均成長率（CAGR）7.5%で最も急成長を遂げるセグメントとして浮上しています。この成長は、プレファブリケーションの効率化による工期短縮（30%）や、炭素隔離に関する持続可能性義務、そして北米と欧州における都市インフラプロジェクトへの投資（開発業者は耐震性と環境負荷の低い代替案を優先し、エネルギー効率を高めています）により、住宅建設の成長を上回っています。グリーン認証を受けた商業物件に対する投資家の需要の高まりも、拡張性をさらに高めています。

競争環境

ボイシ・カスケード、ジョージア・パシフィック、ルイジアナ・パシフィック・コーポレーション、ローズバーグ、そしてワイアーハウザー社は、合板、OSB、LVL、グルーラム、そしてCLTなどの新興マスティンバーを住宅用フレーム、商業用フローリング、そして世界中の持続可能な建設向けに、スケーラブルな生産を通して最大のシェアを握るエンジニアードウッド市場をリードしています。持続可能な森林から流通ネットワークまでの垂直統合を活用し、グリーンビルディングの規制下でコスト優位性と供給の信頼性を確保しています。熾烈な競争により、低VOC接着剤の研究開発、アジア太平洋などの高成長地域での生産能力の拡大、および北米の高層木造プロジェクトやプレハブソリューションへの進出を目指して欧州企業のStora Enso、West Fraser、Binderholz GmbH、KLH Massivholz、HASSLACHERなどが進めている合併を中心とした戦略が推進されています。また、デジタルツールによって製造効率と厳格な環境規制への準拠が最適化され、都市化、住宅不足、2030年まで予測されるカーボンニュートラルのトレンドに対応して、緩やかな統合とイノベーションが推進されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、急速な都市化、人口増加、中国とインドの建設ブーム、そして合板とOSBの強力な製造拠点に支えられ、2025年にはエンジニアードウッド市場において世界シェアの40%を占め、市場をリードするでしょう。このリーダーシップは、インドのスマートシティ・ミッションや中国のインフラ整備といった政府の取り組みを反映しており、手頃な価格で持続可能な住宅や商業プロジェクトへの需要を促進しています。この地域の産業成長と持続可能な建設政策は、この地域の地位をさらに強固なものにしています。

インドは、大規模なインフラ整備、政府支援の住宅プログラム、そしてムンバイやデリーなどの都市部における高度な木材加工の導入を背景に、2025年から2035年にかけて4.5%の年平均成長率（CAGR）で成長し、最も急速な成長を遂げる国となるでしょう。インドは、建設に関する専門知識の向上とモジュラー建築のトレンドによって、住宅および非住宅用途における構造性能の向上を実現し、地域の他の地域を凌駕しています。世界的な持続可能性への変化の中、環境に優しい素材への投資はインドの成長を加速させています。

北米市場インサイト

北米は、先進的な建設設備、連邦政府の持続可能性プログラム、そして住宅改修や商業インフラにおけるエンジニアードウッドへの高い需要に支えられ、2025年には25%という大きな市場シェアを獲得しています。米国とカナダは、LVLとグルーラムの確立されたサプライチェーンを擁し、グリーンビルディング認証と住宅不足の恩恵を受けています。この強力な足場は、技術統合と耐久性のある素材に対する規制の重視によって築かれています。

北米地域では、堅調な建設セクター、木材利用を間接的に促進するEV関連の拡大、そしてプレハブ住宅におけるイノベーションに支えられ、2035年までの年平均成長率（CAGR）3.0%で米国が際立っています。カナダは3.1%で僅差で続いていますが、連邦政府プロジェクトと都市開発における米国の規模がリードを加速させ、輸入への依存度を低減しながら国内生産を促進しています。持続可能な林業への政策支援は、この軌道を加速させます。

欧州市場インサイト

精密製造、EUのグリーンビルディング基準、そしてドイツとスカンジナビア諸国における多層建築におけるCLTの広範な利用により、ヨーロッパは2025年に世界のエンジニアードウッド市場シェアの20%を占めることになります。持続可能性とエネルギー効率の高い設計への強いこだわりは、住宅部門と非住宅部門の需要を押し上げます。この地域の成熟市場は、既存のプレーヤーと循環型経済イニシアチブの恩恵を受けています。

ドイツは、インダストリー4.0の統合、高度なプロセスコンプライアンス、そして都市再開発プロジェクトにおけるモジュール建築の増加に後押しされ、2025年から2035年にかけて2.9%のCAGRでこの地域の成長を牽引します。これは、バイオベース材料の研究開発に支えられた、耐震建築用グルーラムなどの高性能木材におけるリーダーシップによって、近隣諸国を凌駕するものです。木材イノベーションへのEUの資金提供は勢いを維持しています。

ラテンアメリカ市場の洞察

ラテンアメリカは、2025年には世界のエンジニアードウッド市場シェアの10%を占めると予測されています。これは主に、慢性的な住宅不足への対応や、高速道路、港湾、都市再開発プロジェクトといった大規模インフラ投資を支援するため、ブラジルとメキシコで活発化する建設活動によって牽引されています。この地域は、豊富な木材資源、特に成長の早いユーカリや松の植林地を活用し、サンパウロやメキシコシティなどの急速に都市化が進む地域における手頃な価格の住宅ソリューション向けに、費用対効果の高い合板、パーティクルボード、MDFを生産しています。

ブラジルは、バイオエコノミーモデルにエンジニアリングウッドを統合する積極的なアグリビジネスの拡大、高品質輸出を誘致するFSCなどの持続可能な森林認証の普及、そして1,000億米ドル規模のインフラ整備を目指す新成長加速プログラム（PAC）などのイニシアチブに基づく野心的な公共事業プログラムに後押しされ、2035年まで年平均成長率（CAGR）5%でラテンアメリカ地域で急成長を遂げています。

中東およびアフリカ市場インサイト

中東およびアフリカアフリカは2025年に世界の人工木材市場のシェアの5%を占め、サウジアラビアのNEOMやドバイの持続可能な都市拡張などのGCCメガプロジェクトに活動が集中するとともに、乾燥気候における極度の暑さ、湿度の変動、地震リスクに対する優れた耐久性のためにCLTやグルーラムなどの輸入人工パネルを使用する南アフリカの住宅ブームが続く。 UAEの「ネットゼロ2050」公約や南アフリカの炭素税改革といった環境対策は、公共入札における低排出材料の使用義務付けや、高密度開発におけるプロジェクト期間短縮のためのプレハブ木材ソリューションへのインセンティブ付与を通じて、段階的な導入を促進しています。

南アフリカは、230万戸の未払い住宅に対応する爆発的な住宅拡大、堅牢な構造パネルを必要とする風力発電所などの再生可能エネルギープロジェクト、そして家具、床材、建築用途向けの自動ラミネートラインによって生産効率を25%向上させる木材加工工場の技術革新に支えられ、2035年まで4%のCAGRで地域最高の成長率を示しています。

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エンジニアードウッド市場のトップ競合他社

1. Boise Cascade
2. Georgia-Pacific
3. Louisiana-Pacific Corporation
4. RoseBurg
5. Weyerhaeuser
6. Stora Enso
7. West Fraser Timber Co
8. Huber Engineered Woods LLC
9. Norbord Inc.
10. Patrick Industries, Inc.
11. Raute Group
12. Celulosa Arauco y Constitución S.A.
13. Universal Forest Products, Inc.
14. Binderholz GmbH
15. KLH Massivholz

戦略的取り組み

• 2025年6月：InventWoodは、北米全域の商業ビルの構造部材とファサードを対象に、鋼鉄よりも強度が高く軽量な人工木材「Superwood」の工業規模生産を開始しました。この開発は、持続可能な建設資材における画期的な進歩を示すものであり、鋼鉄に代わる軽量で強度の高い代替材の実現を可能にします。これにより、北米の商業プロジェクトにおけるマスティンバーの導入が加速し、炭素排出量の削減につながる可能性があります。
• 2025年5月：SPAN FLOORSは、現代のインドの住宅向けに持続可能なデザインを特徴とし、大理石の代替として安全性、快適性、そして美しさを重視した、階段用の独占的な人工木材フローリングコレクションを発表しました。この新製品投入により、インドの急成長中の住宅セクターにおいて、大理石に代わる高品質で環境に優しい人工木材の代替品として、エンジニアードウッドが推進され、輸入石材からの市場シェア獲得の可能性が高まるとともに、都市部の住宅改修におけるサステナビリティのトレンドにも合致することになります。
• 2025年6月：Zaugg Timber Solutionsは、ポートランド港とリース契約を締結し、新たな製造施設を開発しました。これにより、持続可能な建設資材の需要が高まる中、米国におけるエンジニアードウッド製品の生産能力が向上します。この拡張により、米国のエンジニアードウッドサプライチェーンが強化され、マスティンバー建設における環境に優しい資材の需要の高まりに対応し、全米の持続可能な建築プロジェクトのコスト削減につながる可能性があります。
• 2025年2月：SenvionはVoodin Blade Technologyと提携し、タービンブレードの設計にエンジニアードウッドを組み込み、風力エネルギー用途におけるリサイクル性の課題に対処しました。この提携により、エンジニアードウッド製のリサイクル可能なタービンブレードを実現し、非分解性複合材への依存を軽減することで、持続可能な風力エネルギーを推進します。再生可能エネルギー発電における循環型経済の目標を支援します。