石油増進回収市場 サイズと展望 2025-2033

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EOR市場の成長要因

成熟油田からの生産量増加

石油・ガス需要の増加を受け、企業は生産能力のピークに達した既存油田の生産量増加に積極的に取り組んでいます。ハリバートンが実施した調査によると、世界の石油・ガス生産量の約70%は成熟油田から供給されています。そのため、これらの企業は現在、EOR技術の適用による回収率向上と成熟油田の寿命延長に注力しています。その結果、生産量が過剰となり、EOR市場の需要が高まっています。

エネルギー安全保障への需要が高まり、市場を支える

世界のどの国も、炭化水素資源なしに経済的に大きな発展を遂げることはできません。しかし、埋蔵量が限られているためエネルギー価格が高騰し、石油不足国は需要を満たすために石油輸入に巨額の投資をせざるを得なくなります。

その結果、世界中の多くの国々が、国内の石油生産量を増やし、石油需要をよりよく満たすために最先端技術を導入しています。これは、石油増進回収（EOR）市場のトレンドを牽引する要因の一つです。石油輸入による外貨損失を削減するだけでなく、エネルギー安全保障を向上させることで、国の自給率向上にもつながります。

石油需要は引き続き高水準で推移し、市場を押し上げる

石油製品の需要は、運輸、海運、発電、製造業など、様々な事業分野における石油消費の急激な増加に直接起因して拡大しています。増大し続ける石油需要を満たすため、事業者は様々な最先端生産技術に目を向けています。EORは貯留層からの石油回収量を最大限に高めることを可能にし、最終的には生産量全体の増加につながります。さらに、市場の主要な牽引役となり得る新規油井の掘削を回避することで、生産コスト全体を削減します。

市場の制約

高額な設備投資と経済減速が成長を阻害

技術コストの高さから、世界中の石油増進回収（EOR）の取り組みは、政府による財政的インセンティブや独創的な投資手法にほぼ全面的に依存してきました。従来のアプローチと比較すると、この戦略は本質的に複雑です。 ORの導入には、高度な専門知識、計画的な研究開発の実施と統合、コミットメント、そしてリスクテイク能力を備えたスペシャリストが必要であり、これらはすべて業界の拡大を阻む障壁となっています。

COVID-19パンデミックの急速な拡大は、現在世界が直面している深刻な経済危機の一因となっています。世界経済はほぼ停止状態に陥り、石油および石油由来製品の需要に悪影響を及ぼしています。石油・ガス事業の大半は、経済危機の継続を懸念し、設備投資と操業費を大幅に削減する計画を立てており、市場は守勢に立たされています。

市場機会

重質油の生産に集中

従来の軽質油・ガス層の枯渇により、重質油層の大規模な商業探査を行う可能性が開かれました。カナダ、ベネズエラ、メキシコ、中国、コロンビアには、豊富な重質油の埋蔵量があります。重質油の生産は主にカナダとベネズエラに集中しており、両国ともこの世界的な産業において重要なプレーヤーです。

そのため、重質油の生産量を増やすためにEOR技術が活用されています。重質油の生産量は、熱回収法（EOR）の利用によって増加します。したがって、石油生産量の増加を目指す製品事業は、市場にとってより良い石油回収の可能性を生み出します。

国営石油会社の設備投資増加は、機会拡大につながる可能性が高い

国営石油会社は、より最先端技術への投資を通じて、国内の石油生産量の増加につながる可能性のある戦略を復活させています。

• 例えば、2019年には、インドの企業であるONGCとIOCが、石油生産量の増加を目的として、油井に二酸化炭素（CO2）を圧入する契約を締結しました。さらに、PDOとして知られるオマーン石油開発公社は、今後数年間で石油生産量を増やすための準備を進めています。その結果、国営石油会社からの投資の増加と、国内の石油生産を増やすための政府からの支援が、OR市場全体の規模拡大につながるでしょう。

テクノロジーインサイト

2021年には、熱抽出カテゴリーが最大の市場シェアを占め、総売上高の35.0%以上を占めました。この技術は、油井に熱を加えることで油の粘度を下げ、油の移動度を高めるものです。多くの場合、重質油やタールサンドなど、粘度の高い物質を含む浅い油井で利用されています。アメリカ合衆国、カナダ、オマーン、ロシアなどは、現在この技術を利用している国の一部です。

CO2注入と呼ばれるプロセスは、岩石の細孔にCO2を注入することで原油を回収するものです。CO2は原油と混和性があり、これらの目的で使用される他の同様に混和性のある流体よりもはるかに安価であるため、低コストと高い混和性からEORアプリケーションに最適な流体となっています。さらに、このアプローチは環境に対して比較的大きなメリットをもたらすため、予測期間中、石油増進回収（EOR）業界におけるCO2圧入技術の需要が高まると予想されます。

さらに、石油産業の活動による排出削減に関する厳格な政府規制により、CCS技術の導入が進んでいます。この技術により、製油所から排出される炭素を回収し、EORプロセスの一環として枯渇油田に圧入することが可能になります。

ケミカルEOR技術では、ポリマーと界面活性剤を使用し、これらを油井に注入します。これにより界面圧が低下し、浸水粘度が上昇するため、最終的には油井から抽出できる原油量が増加します。中国、ロシア、コロンビア、カナダなど、多くの国が化学ベースのEOR技術を活用しています。

アプリケーションインサイト

2021年には、世界中で陸上の探査・生産プロジェクトが広く実施されたため、陸上セクターが総収益の90%以上を占めました。これにより、陸上セクターは石油増進回収（EOR）市場シェアで最大の地位を獲得しました。今後、陸上油田の従来型抽出コストは海上油田に比べて低いため、陸上アプリケーションセグメントの成長につながるでしょう。この成長は、陸上従来型抽出コストの低さによるものです。

EOR技術は従来の陸上盆地で使用されており、中国、ロシア、サウジアラビアでは生産量の低下につながっています。調査期間中、これらの変数は当セグメントの成長にプラスの影響を与えると予想されます。

既存のオフショア油井の継続的な開発は、予測期間中、オフショアセグメントの主な牽引役となる可能性が高いです。さらに、BP、スタトイル、レプソルなどの石油業界事業者は、オフショア油田におけるEORの技術的および財務的な実現可能性を調査しています。

一方、オフショア石油産業は、パンデミックの影響に加え、高額な設備投資と運用費用の結果として、発展が鈍化すると予想されます。オフショア石油事業の拡大はこれらの状況によって阻害され、より困難になるでしょう。しかしながら、オフショア部門における継続的な技術革新は、予測年度においてオフショアセグメントの成長を促進すると予測されています。これは、オフショアセグメントが海上に位置しているという事実によるものです。

地域分析

2021年、北米は石油増進回収（EOR）業界で支配的な地位を占め、収益シェアは35.0%を超えました。この地域の市場拡大を牽引しているのはアメリカ合衆国です。この拡大は、既に操業中の油井からの生産量を増やすために革新的な抽出方法を必要とする、非在来型の石油・ガス資源と成熟油田が国内に多数存在することに起因すると考えられます。さらに、カナダの大手石油・ガス探査会社は現在、操業中の油田から効率的に石油を回収するためにEOR技術を採用しています。

EORプロジェクトに対する政府の支援額の増加により、この技術の商業化がさらに進むと予想されます。これらの活動は、在来型および非在来型の貯留層全体にわたるEORの適用範囲を拡大すると同時に、石油増進回収（EOR）に伴う技術的リスクを低減することを目的としています。

アジア太平洋地域のEOR市場動向

予測期間中、アジア太平洋地域が最も大きな成長を遂げると予測されており、中国が同地域全体で最大の市場シェアを占める見込みです。中国やインドなどの主要国における石油・ガス需要の増加と、生産要件を満たすために老朽化した油井へのEOR導入の増加が、アジア太平洋地域の市場需要を支えると予測されています。

オマーンは、2021年に中東およびアフリカにおける石油増進回収（EOR）市場において支配的な地位を占め、予測期間を通じてこの地位を維持する見込みです。しかし、予測期間中には、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートなどの国々で新たなEORプロジェクトが稼働を開始すると予想されています。そのため、予測期間中のこの地域の市場成長は加速すると予測されています。

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石油増進回収市場のトップ競合他社

1. Halliburton (US)
2. Schlumberger (US)
3. Baker Hughes Company (US)
4. Royal Dutch Shell Plc (Netherlands)
5. BP Plc (UK)
6. BASF SE (Germany)
7. Linde Plc (Ireland)
8. Air Liquide (France)
9. TechnipFMC (UK)
10. ChampionX (US)

最近の進展

• 2019年9月 - ICAD IIにおいて、TechnipFMCは国際地上施設を開設しました。この投資は、ADNOCのアブダビにおける事業改善を支援することを目的としています。掘削、仕上げ、生産、圧力制御の各部門に最先端の機械を導入したこの新施設は、TechnipFMCの幅広い製品・サービスを提供しました。
• 2018年11月 - BPは、英国沖シェトランド諸島西部のクレアリッジ・プロジェクトにおいて、初めてLoSal油田増進回収技術（EOR）をオフショアで採用すると発表しました。クレア油田の28.6%の権益はBPが保有しています。
• 2018年9月 - BASFとLetter Oneは、それぞれの石油・ガス事業を統合し、Wintershall DEAと呼ばれる合弁会社を設立する契約を締結しました。
• 2018年8月 - ケアン・オイル＆ガスとヴェダンタ・リミテッドは、ベーカー・ヒューズ・カンパニーに対し、ラジャスタン州からの生産量増加を目指し、300本の新規油井建設と化学EORプログラムの実施に関する契約を締結しました。