eSIM市場 サイズと展望 2025-2033

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eSIM市場の牽引要因

M2Mシステムのリモートアクセスにおける信頼性の向上

インダストリー4.0は、インテリジェントな機械と自動化された通信・制御システムを統合した産業革命を意味します。インダストリー4.0は、IoT（モノのインターネット）対応デバイスを介して、マシン間（M2M）およびマシン間で実用的なデータと情報が交換される、連携したエコシステムです。M2Mシステムは、Wi-Fiまたはセルラー接続リンク、RFID、センサー、そしてネットワーク経由でデータを分析・転送し、さらに処理するための自律コンピューティングソフトウェアで構成されています。M2Mシステムでは、インターネットアクセスは公衆回線やセルラー回線を通じて提供されることがよくあります。これらの要因により、電子機器メーカーはM2MシステムにeSIM（組み込みSIMカード）を統合するようになり、市場拡大に貢献しています。

M2Mシステムは、メンテナンスコストとダウンタイムの削減、リアルタイムのデータ監視、サービスタイミングの特定、リモート操作、低消費電力などの利点を提供します。製造業、セキュリティ、遠隔医療、ロボット工学、自動車、産業、公益事業など、多くの業界でM2Mシステムが導入されています。さらに、長寿命化やリモートプロビジョニングなどの機能により、小売POS、スマートメーター、コネクテッドカーなどにおけるM2Mシステムの活用が拡大しています。これにより、ネットワーク接続の強化が求められ、eSIMはコネクテッドシステムにおけるモバイルネットワークを介した無線通信を提供することで重要な役割を果たします。M2M通信を可能にすることで、eSIM技術とM2Mシステムの統合は、コネクテッドエコシステムを進化させました。eSIMは、M2Mアプリケーションに信頼性と費用対効果の高いセルラーネットワーク接続を提供します。M2Mビジネスモデルでは、ユーザーとデバイス間の大きなやり取りはありません。

M2M eSIMモデルはリモートプロビジョニングを重視し、ユーザーとデバイスの直接接続の必要性を軽減します。eSIMとM2Mシステムを組み合わせることで、オペレーターが現場にいる際に複数のM2Mデバイスをリモートで制御・管理する際の難しさを解消します。 M2Mパラダイムは、複数のシステムを単一ネットワーク上に展開し、各システムを個別にリモート制御することを可能にします。これは、各システムのeSIM IDをオペレータに送信するだけで済みます。さらに、これらのシステムはネットワークに接続すれば、管理および調整が可能になります。オペレータプロファイルの変更（有効化・無効化など）も、無線経由でリモートで実行できます。これらの特性と機能により、eSIMはデバイスメーカーに広く採用され、市場拡大を促進しています。

革新的なコンシューマーエレクトロニクスへのニーズの高まりと小型化への要望

プリンター、スマートグラス、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブル機器などのスマートエレクトロニクスの需要は、コネクテッドホームへの顧客の欲求によって推進されています。eSIMをコンシューマーエレクトロニクスに統合することで、コネクテッドホームに不可欠な優れたネットワーク接続が可能になります。 eSIMは、製品ライフサイクル全体にわたるシンプルなサブスクリプション管理、製品の差別化、リモートアクセス、監視、効率的な物流、高品質なネットワーク接続を提供し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。これにより、eSIMは幅広いアプリケーションで利用されるようになり、最終的には市場拡大に貢献しています。

eSIMはフットプリントが小さいため、メーカーは製品構築時にスペースと柔軟性を確保できます。さらに、小型設計は経費と廃棄物を削減します。移動体通信事業者（MNO）は、これらのナノサイズのデバイスにデータを保存できます。eSIMは回路基板に直接はんだ付けされているため、システムの改ざんは不可能です。これにより物理的なセキュリティが確保されます。小型デバイスの使いやすさは、デバイスメーカーが消費者向け電子機器にeSIMを組み込むことを促し、市場拡大を促進しています。中国、インド、日本、米国などの国におけるスマートフォンの普及率の増加は、市場のさらなる拡大を促進すると予測されています。Apple社は、Ubigi、MTX Connect、GigSky、Redtea Mobile、Truphone、Soracom Mobileを含む6つのサービスプロバイダーと提携してeSIMサービスを提供しています。スマートフォンや家電メーカーが、より合理的で安全なユーザーエクスペリエンスを提供するためにeSIMの利用を拡大していることが、市場拡大の原動力となると予想されます。

市場の制約

モバイルネットワーク事業者による技術認知度の低さとeSIM導入への消極的姿勢

ネットワーク事業者によるeSIM導入への消極的姿勢は、市場拡大の阻害要因となると予想されます。eSIMモデルでは、エンドユーザーが単一の通信事業者に縛られることがないため、通信事業者はネットワーク間の切り替えがワンクリックで簡単に行えるため、顧客を失うリスクがあります。ネイティブページに移行することで、ユーザーはローミング料金を支払う必要がなくなり、通信事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。ネットワークサービス事業者は、B2Cビジネスモデルを再考・再構築し、OEM（相手先ブランド製造会社）やIoTイネーブラーと提携してデータを販売するB2Bビジネスモデルに移行する必要があります。その結果、ネットワークサービスプロバイダーはeSIMアーキテクチャへの投資を躊躇し、eSIMの導入が遅れています。

eSIMの統合を成功させるには、技術サポートと高度な技術インフラが必要です。各OEMは独自の画面とプロセスを備えており、これらの標準への対応には、多数のプロトコル、認証、プロセスの更新が必要になります。eSIMをデバイスに統合するには、デジタル化に加え、通信事業者とそのパートナー企業間の高度な理解と適応性が求められます。さらに、eSIM対応デバイスのデバッグには課題が伴います。コールセンターの担当者がプロファイルダウンロードの問題を処理・評価することは困難であるため、現時点では積極的な是正措置を講じることができません。eSIMプロバイダーがソフトウェアサプライヤーやデバイスメーカーの導入・統合ニーズに対応できるかどうかが、これらのシステムの世界的な導入成功に大きく貢献するでしょう。しかし、エンドユーザーの技術理解不足とMNOからのサポート不足により、eSIM技術の導入が制限され、市場拡大が阻害されています。

市場機会

IoT導入の増加と5G技術の導入

モノのインターネット（IoT）は新たな産業を創出し、ネットワークサービスプロバイダーに様々な選択肢を提供します。IoTはモバイル業界のエコシステムを完全に変革しています。インテリジェントで自動化された機器への需要は、タブレット、携帯電話、ノートパソコンなどの消費者向けデバイスを超えて拡大しています。家電製品、医療・農業・公共事業における監視システム、自律型ドローンやコネクテッドビークル、産業機械など、様々な業界でスマートフォンやウェアラブル機器が利用されています。したがって、モノのインターネット（IoT）の実装には、ネットワーク接続の強化が不可欠です。これは、eSIMをこれらのデバイスに組み込むことで実現でき、接続を維持できます。eSIM技術の実装は、標準SIMカードを使用するよりも費用対効果に優れています。また、eSIMは占有スペースが小さいため、ハードウェアへの統合が容易になります。eSIMテクノロジーは、石油・ガス、工業プラント、発電所、倉庫など、様々な業界における大規模なマシンツーマシン（M2M）活動のためのIoT対応システムと互換性があります。eSIMテクノロジーにより、モノのインターネット（IoT）テクノロジーを活用する企業は、大幅なコスト削減と、モバイルネットワークを介したデバイスへのリモート接続のメリットを実現できると期待されています。

eSIMテクノロジーは、フィットネスバンド、ウェアラブル、スマートウォッチなどの小型デバイスに容易に搭載できるため、5Gの未来を担っています。eSIM市場の導入により、セルラー対応デバイスを備えたIoTシステムを利用する企業は、システムを5G対応に改造し、そのメリットを享受できるようになります。様々な企業や消費者セグメントでスマートデバイスの普及が進むにつれ、モバイルおよびワイヤレス接続のニーズも劇的に拡大すると予想されます。これにより、ユーザーがデータプランを拡張するためにデータ中心のガジェットを購入する際に、通信サービスプロバイダーに新たな収益機会が生まれます。 5Gの到来により、通信サービスプロバイダーの将来性はさらに拡大すると予想されます。これにより、消費者と企業によるeSIM技術の利用が増加すると予測されます。また、eSIM技術は、多様なデータパッケージオプションと、通信事業者間の柔軟な切り替えを可能にすることで、eSIM市場拡大の新たな機会を生み出すことが期待されます。

コンポーネントインサイト

コネクティビティサービス：コネクティビティサービスセグメントは市場を牽引する存在となり、2021年には約89.48%という高い市場シェアを獲得しました。このセグメントの予測成長率は、2023年から2031年にかけて年平均9.2%と予想されています。この成長は主に、モバイルネットワーク上でのデバイス接続を容易にし、デジタルインタラクションを強化するeSIM技術がコネクティビティサービスにもたらす変革的な影響によるものです。
ハードウェアセグメントは、予測期間を通じて16.5%のCAGRを達成すると予想されています。この成長率は、eSIM市場におけるハードウェアセグメントの重要性の高まりを浮き彫りにしています。

ネットワークインサイト

パブリックネットワークは、特に携帯電話や家電製品などの消費者中心のセクターにおいて、高い存在感を示しています。これらのネットワークは、一般的に商用モバイルネットワーク事業者（MNO）と連携しています。
パブリックネットワークはアクセス性が高く、個々の消費者にとって利便性が向上します。私たちのような携帯電話ユーザーは、接続を確立・維持するために、大手通信事業者が提供するパブリックネットワークを主に利用しています。

エンドユーザーインサイト

コンシューマーエレクトロニクス： コンシューマーエレクトロニクスセグメントは、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブル、スマートメーターなど、多様なデバイスによるeSIM技術の導入が進むため、予測期間を通じて11.8%のCAGRで成長すると予想されています。
自動車セクター：eSIM技術の活用は、車両のコネクティビティを促進し、生産プロセスを向上させるため、自動車業界にとって極めて重要です。自動車セグメントの成長は、コネクテッドカーとその関連アプリケーションにおけるeSIMの活用に起因しています。

COVID-19の影響

2020年上半期を通して、COVID-19は世界のエレクトロニクス業界に壊滅的な打撃を与え、サプライチェーン、生産ライン、物流の停滞、労働力不足に深刻な混乱をもたらし、出荷の遅延や次世代技術の開発の停滞につながりました。COVID-19の流行は、人々の買い物、仕事、交流、事業運営のあり方を根本から変え、世界中の何億もの企業や個人が生活を維持するために「デジタル化」を余儀なくされました。パンデミックは深刻な経済的・社会的危機を引き起こしましたが、機能的な社会と日常生活の前提条件として、つながりの重要性を高めました。仕事の世界から次世代の教育に至るまで、仮想モデルへの急速かつ広範な移行は、接続サービスに対する前例のない需要を生み出しました。

eSIMは、過去数年間、市場需要の高まりと複数の業界関係者からの積極的な支援の恩恵を受けてきました。 COVID-19の流行下において、特にモバイル通信事業者によるサービスのデジタル化の取り組みにおいて、eSIMの真のメリットがより顕著になりました。さらに、消費者は、従来のSIMカードをアクティベートするために小売店を訪れる代わりに、eSIMを使用して携帯電話サービスを開始することに前向きでした。COVID-19の流行により、2020年後半のeSIMリリースは減速しました。一部の通信事業者は、モバイルネットワークのレジリエンス（回復力）などの重要な課題に集中するために、eSIM導入計画を延期することを選択した可能性があります。eSIMの出荷とアクティベーションの急速な拡大は、特にCOVID-19パンデミックの黎明期において、オンライン販売とデジタル流通チャネルの利用への移行を促しているeSIMエコシステムにとって重要なマイルストーンです。eSIM対応の消費者向けデバイスの出荷割合が増加するにつれて、eSIMアクティベーションはまもなく普及し、eSIM市場に潜在的なビジネスチャンスを生み出すことが期待されます。

地域分析

2022年には、北米のeSIM市場が最も大きな市場シェアを占めました。2031年には6億7,8655万米ドルに達し、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.5%で成長すると予測されています。

欧州市場動向

欧州のeSIM市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測されています。これらの地域は最新技術の導入において先駆的な存在であり、NXP Semiconductors NV、STMicroelectronics、Giesecke+Devrient Mobile Security GmbHといった著名な市場参加者が拠点を置いています。また、これらの地域では、スマートデバイスやコネクテッドカーの普及も進んでいます。これらの変数により、これら 2 つの地域は予測期間中に優位性を維持すると予想されます。

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eSIM市場のトップ競合他社

1. Kigen
2. Deutsche Telekom AG
3. Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
4. Infineon Technologies AG
5. KORE Wireless
6. NXP Semiconductors N.V.
7. Sierra Wireless
8. STMicroelectronics
9. Thales Group
10. Workz Group
11. Telefónica, Semtech Corporation
12. AT&T, Orange
13. Arm Limited
14. Vodafone Group

最近の動向

• 2022年3月-ドイツテレコムとTele2がT-Mobile Netherlandsの売却を完了しました。
• 2022年5月-ドイツテレコムのギリシャ子会社OTEの議決権保有比率が50%に増加しました。
• 5月2022年 - 便利で安全なプライベート5Gネットワ​​ーク：G+Dはハノーバーメッセ2022の5Gスマート会場に参加します
• 2022年5月 - インフィニオンは、Qi準拠の設定可能なコントローラーを備えた、高度に統合されスケーラブルなワイヤレス充電プラットフォームWLCを発表しました。