eSIM市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

eSIM市場の推進力

• M2M システムのリモート アクセスの信頼性が向上

インダストリー 4.0 は、自動化された通信および制御システムを備えたインテリジェント マシンを組み込んだ産業革命を意味します。インダストリー 4.0 は、リンクされたエコシステムであり、実用的なデータと情報が、モノのインターネット (IoT) 対応デバイスを介して、マシン間 (M2M) およびマシン間で交換されます。 M2M システムは、Wi-Fi またはセルラー接続リンク、RFID、センサー、およびさらなる処理のためにネットワーク上でデータを分析および転送する自律コンピューティング ソフトウェアで構成されます。インターネット アクセスは、M2M システムの場合、公衆ネットワークおよびセルラー ネットワークを通じて提供されることがよくあります。これらの要因により、電子機器メーカーは eSIM (組み込み SIM カード) を M2M システムと統合し、市場の拡大に貢献しています。

M2M システムには、メンテナンスコストとダウンタイムの削減、リアルタイムのデータ監視、サービスタイミングの特定、リモート操作、低消費電力などの利点があります。製造、セキュリティ、遠隔医療、ロボット工学、自動車、工業、公益事業などのいくつかの業界は、その利点を理由に M2M システムを導入しています。さらに、寿命の延長やリモート プロビジョニングなどの機能により、小売 POS、スマート メーター、およびリンクされた車両での M2M システムの使用が強化されました。このため、ネットワーク接続の強化が必要になります。eSIM は、接続されたシステム内のモバイル ネットワーク全体にワイヤレス通信を提供することで重要な役割を果たします。 M2M 通信を可能にすることで、eSIM テクノロジーと M2M システムの統合により、接続されたエコシステムが進化しました。 eSIM は、M2M アプリケーションに信頼性が高くコスト効率の高いセルラー ネットワーク接続を提供します。 M2M ビジネス モデルでは、ユーザーとデバイスの間に重要な対話はありません。

M2M eSIM モデルはリモート プロビジョニングを重視しており、ユーザーとデバイスの直接接続の必要性を減らします。 eSIM と M2M システムを組み合わせることで、オペレータが現場にいるときに複数の M2M デバイスをリモートで制御および管理するという困難が解消されます。 M2M パラダイムでは、単一ネットワーク上に複数のシステムを展開し、各システムを個別にリモート制御できます。これには、各システムの eSIM ID をオペレーターに送信するだけです。さらに、これらのシステムはネットワークに接続すると管理および調整できます。アクティブ化や非アクティブ化などのオペレータ プロファイルの変更も、無線でリモートから行うことができます。これらの特性と機能により、eSIM はデバイス メーカーに広く採用され、その結果、市場の拡大を促進しました。

• 革新的な家庭用電化製品に対するニーズの高まりと小型化への要望

プリンター、スマート グラス、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、ウェアラブルなどのスマート エレクトロニクスの需要は、リンクされた住宅を所有したいという顧客の願望によって促進されています。 eSIM を家庭用電化製品に統合すると、コネクテッド ホームに必要な優れたネットワーク接続が可能になります。 eSIM は、製品のライフサイクル全体にわたるシンプルなサブスクリプション管理、製品の差別化、リモート アクセス、モニタリング、合理化された物流、高品質のネットワーク接続を提供し、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。これにより、eSIMが幅広いアプリケーションで使用されるようになり、最終的には市場の拡大に貢献しました。

eSIM の設置面積が小さいため、メーカーは製品を構築する際にスペースと柔軟性を得ることができます。さらに、小規模な設計により、経費と無駄が削減されます。モバイル ネットワーク オペレータ (MNO) は、これらのナノサイズのデバイスにデータを保存する場合があります。 eSIM は回路基板に直接はんだ付けされているため、これらのシステムを改ざんすることは不可能です。これにより、物理的なセキュリティが提供されます。小型デバイスの使いやすさにより、デバイスメーカーは家電システムに eSIM を組み込むことを促進し、市場の拡大を促進します。中国、インド、日本、米国などの国々でスマートフォンの普及が進んでいることにより、市場の拡大がさらに加速すると予測されています。 Apple, Inc. は、Ubigi、MTX Connect、GigSky、Redtea Mobile、Truphone、Soracom Mobile を含む 6 つのサービス プロバイダーと協力して eSIM サービスを提供しています。スマートフォンおよび家電メーカーは、より合理化された安全なユーザー エクスペリエンスを提供するために eSIM の使用を増やしており、市場の拡大を促進すると予想されます。

eSIM市場の制約

• 技術認識の欠如とモバイルネットワーク通信事業者の技術採用への消極性

ネットワークプロバイダーがこの技術を採用することに消極的であるため、市場の拡大が妨げられることが予想されます。 eSIM モデルはエンドユーザーを 1 つの通信事業者に所属させないため、通信事業者は、ワンクリックでネットワークを簡単に切り替えることができるため、顧客を失うリスクがあります。ネイティブ ページに移行すると、消費者はローミング料金を請求されなくなり、通信事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。ネットワーク サービス プロバイダーは、B2C ビジネス モデルを再考して再構築し、相手先ブランド供給メーカー (OEM) や IoT イネーブラーと提携してデータを販売する B2B ビジネス モデルに切り替える必要があります。その結果、ネットワーク サービス プロバイダーは eSIM アーキテクチャへの投資を躊躇し、eSIM の導入が遅れる結果となっています。

eSIM の統合を成功させるには、技術サポートと高度な技術インフラストラクチャが必要です。各 OEM には独自の画面とプロセスがあり、これらの標準をオンボーディングするには、多数のプロトコル、認証、プロセスの更新が必要になります。 eSIM とデバイスの統合には、デジタル化と、通信事業者とそのパートナー間の高度な理解力と適応性が必要です。さらに、eSIM 対応デバイスのデバッグには障害が生じます。コールセンターのエージェントがプロファイルのダウンロードの問題に対処して評価することは難しいため、現時点では積極的な是正措置を講じることができません。ソフトウェア サプライヤーやデバイス メーカーの展開と統合のニーズを満たす eSIM プロバイダーの能力は、これらのシステムの実装の世界的な成功に貢献します。しかし、エンドユーザー間の技術理解の欠如とMNOからのサポートの不足により、eSIM技術の実行が制限され、その結果、市場の拡大が妨げられています。

eSIM市場の機会

• 5Gテクノロジーの導入と組み合わせたIoT導入の増加

モノのインターネットは新しい産業を生み出し、ネットワーク サービス プロバイダーにいくつかの選択肢を与えます。そうすることで、IoT はモバイル分野の生態系を完全に変えつつあります。インテリジェントで自動化されたアプライアンスに対する需要は、タブレット、携帯電話、ラップトップなどの消費者向けデバイスを超えて拡大しています。家庭用電化製品、医療、農業、公益事業の監視システム、自律型ドローンやコネクテッドカー、産業用機械など、いくつかの業界でスマートフォンやウェアラブルが使用されています。したがって、モノのインターネットを実装するには、ネットワーク接続の強化が必要になります。これは、そのようなデバイスに eSIM を組み込み、接続を維持できるようにすることで実現できます。 eSIM テクノロジーの実装は、標準の SIM カードを使用するよりもコスト効率が高くなります。また、占有スペースも少なくなるため、eSIM のハードウェアへの統合が容易になります。 eSIM テクノロジーは、石油・ガス、産業プラント、発電所、倉庫などのさまざまな業界における大規模なマシンツーマシン活動のための IoT 対応システムと互換性があります。 eSIM テクノロジーを使用すると、モノのインターネット (IoT) テクノロジーに依存する企業は、大幅なコスト削減と、モバイル ネットワーク経由でデバイスにリモート接続し続ける利点を実現できると予想されます。

eSIM テクノロジーは、フィットネス バンド、ウェアラブル、スマートウォッチなどの小型デバイスに簡単に組み込むことができるため、5G の未来となります。 eSIM 市場の導入により、セルラー対応デバイスで IoT システムを利用する企業は、5G を採用してそのメリットを享受できるようにシステムを変更することができます。いくつかの企業および消費者セグメントでスマート デバイスの普及が進むにつれて、モバイルおよびワイヤレス接続のニーズも劇的に拡大すると予想されます。これにより、ユーザーがデータ プランを拡張するためにデータ中心のガジェットを購入すると、通信サービス プロバイダーに新たな収入の可能性が生まれます。 5Gの到来により、通信サービスプロバイダーのこうした可能性はさらに拡大すると予想されます。これにより、消費者および企業による eSIM テクノロジーの使用が増加すると予測されています。この技術はまた、さまざまなデータ パッケージ オプションと、ある通信事業者から別の通信事業者に切り替える柔軟性を提供し、eSIM 市場拡大の新たな機会を生み出すことも期待されています。

分析

当社は、ソリューション、アプリケーション、地域の 3 つのパラメータに基づいて世界の eSIM 市場シェアをセグメント化しました。

eSIM 市場は、ソリューションに基づいてハードウェアと接続サービスにさらに分割されています。接続サービス部門は、2021 年に 89.48% の最大の市場シェアを占めました。接続サービス部門は、2022 年から 2030 年にかけて 9.2 % の CAGR で成長すると予想されています。eSIM テクノロジーは接続サービスに革命をもたらし、すぐに利用できるようになりました。モバイル ネットワーク上のデバイスの接続と顧客とのやり取りのデジタル化。さらに、ハードウェアセグメントは、予測期間中に 16.5% の CAGR で成長すると予想されます。

市場は、アプリケーションに基づいて家庭用電化製品と M2M としてさらに分類されています。 2021 年には、M2M セグメントが 69.38 % という最も重要な市場シェアを保持しました。この部門の2021年の価値は50億2,840万ドルで、2022年から2030年にかけて9.6%のCAGRで成長すると予想されています。自動車業界における M2M 通信用の eSIM テクノロジーの採用の増加が、このセグメントの成長を推進しています。さらに、コネクテッドカーは自動車業界の主要な需要促進要因です。自動車分野では、eSIM により生産が大幅に簡素化され、コネクテッド カー市場の拡大が加速すると予想されています。これにより、さまざまな業界で M2M および IoT テクノロジーの使用が促進されることが期待されます。また、家庭用電化製品部門は、予測期間を通じて 11.8% の CAGR で成長すると予想されます。家庭用電子機器アプリケーションは、依然として数多くの技術分野にわたる革新、拡張、破壊に影響を与える最も影響力のある推進力の 1 つです。 eSIM に必要なスペースが少なくなるため、デバイス メーカーはハンドセット内の利用可能なスペースを活用できます。そのため、機器メーカーはテクノロジーを利用して、かなり薄型の携帯電話を開発しています。 eSIM は家電アプリケーションに革命を起こすと予想されています。 ESIM は、民生用電子機器アプリケーションにおける高い信頼性、強化された安全性、および強化された接続性によって部分的に推進されます。

covid-19の影響

2020年上半期を通じて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は世界のエレクトロニクス産業に壊滅的な打撃を与え、サプライチェーン、生産ライン、物流の停止、労働力不足に大規模な混乱を引き起こし、出荷の遅れや次世代技術の開発の停止を引き起こした。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行は、人々の買い物、仕事、社交、ビジネス運営の方法を完全に変え、世界中の何億もの企業や個人が生活を続けるために「デジタル化」を余儀なくされています。パンデミックは深刻な経済的および社会的危機を引き起こしましたが、機能する社会と日常生活の前提条件としてつながりの重要性が高まっています。仕事の世界から次世代の教育まで、仮想モデルへの急速かつ広範な移行により、接続サービスに対する前例のない需要が生まれています。

eSIM は、過去数年間、市場の需要の高まりと複数の業界関係者からの積極的な支援の恩恵を受けてきました。新型コロナウイルス感染症の流行の枠組みの中で、特に携帯電話事業者によるサービスのデジタル化への取り組みの文脈において、その実際の利点がより明らかになりました。さらに、消費者は、従来の SIM カードをアクティベートするために小売店に行く代わりに、eSIM を使用して携帯電話サービスを開始することを受け入れました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、2020 年後半には eSIM のリリースが遅れました。一部の通信事業者は、モバイル ネットワークの復元力などの重要な懸念事項に集中するために、eSIM 導入計画を遅らせることを選択した可能性があります。 eSIMの出荷とアクティベーションの拡大の加速は、特にオンライン販売とデジタル流通チャネルの利用への移行を推進している新型コロナウイルス感染症パンデミックの黎明期において、eSIMエコシステムにとって重要なマイルストーンとなる。 eSIM 対応の消費者向けデバイス出荷の割合が増加するにつれて、eSIM アクティベーションがすぐに勢いを増し、eSIM 市場に潜在的な機会が生まれると予想されます。

地域分析

市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ (MEA) に分類されます。

2021 年、北米の eSIM 市場は最も優れた市場シェアを保持しました。 2030年までに64億9,655万米ドルに達すると予想されており、2022年から2030年までCAGR 11.5%で成長します。同様に、欧州のeSIM市場の成長は予測期間中にCAGR 10.1%と予測されています。これらの地域は、最新テクノロジーの導入における先駆者です。同時に、NXP Semiconductors NV、STMicroelectronics、Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH などの最も注目すべき市場参加者の本拠地でもあります。これらの地域では、スマートリンクデバイスやコネクテッドカーの普及も進んでいます。これらの変動要因により、これら 2 つの地域が予測期間中その優位性を維持すると予想されます。

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eSIM市場のトップ競合他社

The major players in the global eSIM market are

1. Kigen
2. Deutsche Telekom AG
3. Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
4. Infineon Technologies AG
5. KORE Wireless
6. NXP Semiconductors N.V.
7. Sierra Wireless
8. STMicroelectronics
9. Thales Group
10. Workz Group.

最近の動向

• 2022年3月-ドイツテレコムとTele2がT-Mobile Netherlandsの売却を完了しました。
• 2022年5月- ドイツテレコムのギリシャ子会社OTEの議決権保有比率が50%に増加しました。
• 5月2022年- 便利で安全なプライベート5Gネットワーク：G+Dはハノーバーメッセ2022の5Gスマート会場に参加します
• 2022年5月- インフィニオンは、Qi準拠の設定可能なコントローラーを備えた、高度に統合されスケーラブルなワイヤレス充電プラットフォームWLCを発表しました。