エタン市場規模、シェア、トレンド分析レポート：用途別（エチレン合成、酢酸合成、冷媒）、エンドユーザー別（包装、自動車・輸送、建設、電気・電子機器、ヘルスケア、電力）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

エタン市場の成長要因

長期的な持続可能性を考慮したエタン需要の伸び

世界的な消費者の嗜好の変化により、プラスチック業界は、高度なリサイクル技術への投資、廃棄物の削減、生分解性または再利用可能な包装材の開発、そして循環型経済の拡大に注力するようになった。カリフォルニア州や欧州連合加盟国などの政府は、プラスチック分野における原材料需要を削減するための措置を実施しており、これは長期的に需要に影響を与える可能性がある。

• ISOが2022年3月に発表したデータによると、プラスチックの生産量は2040年までに4倍、2050年までに2.5倍に増加すると予測されている。政府によるプラスチックのリサイクルと再利用への取り組みも、今後の市場拡大に貢献するだろう。

エタンを原料とするスチームクラッカーの改良は、地域的にも世界的にも、石油化学分野における排出量削減に向けた短期的な機会を提供する。また、市場における需要増加にもつながる可能性がある。

抑制要因

環境問題

エタンの抽出と処理は、環境に大きな影響を与えます。天然ガスから分離され、液体の状態でエタンクラッカーに輸送され、そこで高温によって分子がエチレンに分解されます。このプロセスでは、二酸化硫黄石油化学製品は、窒素酸化物、発がん性物質であるベンゼン、揮発性有機化合物などを排出し、大気汚染や気候変動の原因となっている。そのため、各国政府や規制当局は、石油化学製品の生産に対してより厳しい環境基準を課している。

• 米国は現在、世界のエタン系石油化学製品生産量の約40％を占めており、最大の輸出国であり、主に中国、インド、ノルウェー、英国に供給している。

さらに、環境監視の強化は、コンプライアンスコストの増加や規制の厳格化につながり、長期的な市場成長に影響を与える可能性がある。

市場機会

世界的なエタン輸出の増加と石油化学インフラの成長

2014年以降、エチレン収率の高さとエチレン生産におけるナフサに対するコスト優位性から、世界のエタン輸出量は急増している。石油化学設備はエタンとナフサの切り替えが可能な柔軟性を備えているが、歴史的にエタン分解は、特に米国において、アジアやヨーロッパに比べて高い利益率をもたらしてきた。米国におけるエタンパイプラインや輸出ターミナルの拡張を含む新たなエタンインフラプロジェクトは、世界市場の成長を支えると期待されている。アフリカやラテンアメリカの新興国は、石油化学生産拠点を確立するために、エタン輸入の可能性を模索している。

そのため、石油化学企業はコスト効率の良い原料を活用するために、新しいエタンクラッカーやインフラに投資している。米国は、高まる国際需要に対応するため、パイプラインインフラと輸出ターミナルを拡張している。中国とインドは、エタンを原料とする生産を産業サプライチェーンに組み込むため、新しい石油化学プラントを建設している。

エタン市場セグメンテーション分析

アプリケーションによる

のエチレン合成用途分野が市場収益の大部分を占めています。先進国および新興国における食品、建築・建設、製造業の拡大により、金属の性能が向上しています。金属の製造には大量のエチレンが使用されています。エチレンは、高速溶射、溶接、金属切断における酸素燃料ガスとしても利用されています。これは、拡大を続ける金属加工業界におけるエチレン合成分野の拡大を促進する主要因の一つになると予想されます。

エンドユーザーによる

包装分野は市場収益において最も大きな割合を占めています。包装業界の現在の高成長には、包装材料の需要を高めているeコマース分野の急速な拡大など、いくつかの要因が寄与しています。オンライン小売業者は、保管および輸送中に商品を保護するための特殊な包装ソリューションを必要としています。エタンはプラスチック包装の主要成分として広く利用されており、人口増加と日常生活におけるプラスチック使用量の増加により成長を遂げています。政府によるプラスチックのリサイクルと再利用への取り組みも、今後の市場拡大に貢献しています。

地域別分析

北米：堅調な市場成長を誇る主要地域

北米は世界市場において最大の収益シェアを占めている。この地域の市場収益の増加は、国内消費需要の高まりによるものとされている。米国エネルギー情報局（EIA）によると、エタン生産量は月間27億バレルという新記録を達成し、消費量は9%増加した。この地域におけるエタン生産能力増加のもう一つの重要な要因は、天然ガス生産量の増加である。

• アルバータ州の石油化学産業は、カナダにおけるエタン需要の主要な供給源である。エネルギー情報局（EIA）の推計によると、カナダは平均して1日あたり26億バレルのエタンを生産しており、2024年にはその数値が前年を上回ると見込まれている。

アジア太平洋地域：新興市場に牽引された急速な拡大

アジア太平洋市場は、予測期間中に急速な成長が見込まれています。アジア太平洋市場の収益成長を牽引する主要因の一つは、エチレングリコール生産能力の拡大です。アジア太平洋地域の主要国は、生産能力向上を目指して製造業の発展に投資を行っています。

• 例えば、2023年3月、中国の玉龍石油化学は、BPおよびシェブロンと山東省に製油所と年間15億トンのエチレン複合施設を建設するための覚書を締結し、総額200億米ドルのプロジェクトを承認した。さらに、中国海洋石油総局とシェルは、中国広東省におけるエチレンプロジェクトの第3段階に76億米ドルを投資する契約を締結した。

国別インサイト

• アメリカ合衆国：米国はエタンの最大の生産国および輸出国であり、天然ガス生産量の増加に伴い生産量も増加している。米国エネルギー情報局によると、エタノール2024年5月には、生産量が過去最高の1日当たり300万バレルに達し、2024年上半期の平均生産量は1日当たり280万バレルとなった。この生産量の急増は、国内のエタンを原料とする石油化学プラントや、中国、インド、ヨーロッパなどの主要市場への輸出を支えている。2023年には、米国のエタンおよびエタンを原料とする石油化学製品の輸出量が過去最高の216億トンに達し、2014年比で134%、2022年比で17%増加した。
• 中国中国は米国産エタンの最大の輸入国であり、2023年には米国輸出総量の45%を占めた。石油化学原料としてのエタン、ナフサ、液化石油ガス（LPG）に対する中国の需要は大幅に増加しており、2023年には1日平均170万バレルに達し、2019年を上回った。中国は、成長を続けるプラスチック・化学産業を支えるため、輸入インフラと石油化学生産能力を拡大している。
• メキシコテキサス内陸部とニューメキシコ州の精製地区はパーミアン盆地にまたがり、2023年には米国のエタン生産量全体の61%を占めた。エタンを原料とする石油化学製品の消費国として成長を続けるメキシコは、産業および製造業における需要の高まりに対応するため、輸入量を増やしている。
• インドインドは石油化学産業を急速に拡大しており、2020年には約89億トンのエチレンを生産した。米国と中東からのエタン輸入は、インドにおけるエチレン系製品の需要増加を支えている。国内の石油化学生産能力の強化と持続可能なプラスチック生産の統合に向けた政府の取り組みは、インドのエタン市場の将来を形作るだろう。
• ドイツ：ドイツは欧州市場における主要プレーヤーであり、低排出型石油化学製品生産への移行に注力している。同国は主に米国からエタンを調達し、化学産業に供給している。2023年、INEOSはケルンにあるエタンベースのクラッカー設備を拡張し、欧州最大級のエチレン生産投資となった。エタンは依然として重要な石油化学原料である一方、BASFやコベストロなどの企業は、EUの排出削減目標達成のため、エタンと並行して炭素回収やより環境に優しい代替技術の模索を進めている。
• イギリス：英国は主要な輸入国であり、スコットランドにあるINEOS社のグランジマス工場はヨーロッパ最大のエタン処理プラントとして機能している。INEOS社は長期的な供給安定性を確保するため、グランジマス工場におけるエタン貯蔵・輸入設備の拡張に投資を行った。
• カナダ：カナダは、主に天然ガス産業を通じて、エタン生産において重要な役割を果たしている。特にアルバータ州では、シェールガス生産量の増加に伴い、エタン抽出量が増加している。カナダのクリーン燃料規制（2023年）は、炭素排出強度の削減を目指し、より効率的なエタン分解技術や持続可能な代替燃料への投資を促進している。
• サウジアラビア：サウジアラビアは、主に大規模な天然ガス処理施設を通じて、エタンの主要生産国である。サウジ・ビジョン2030計画には、石油化学産業の拡大への大規模投資が含まれており、サウジアラムコとSABICがエタンを基盤としたプロジェクトを主導している。サウジアラビア王国は、エタンを重要な産業原料として維持しつつ、水素などの代替原料の模索も進めている。