サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

エタン市場の成長要因

長期的な持続可能性に伴うエタン需要の伸び

世界の消費者の嗜好は、高度なリサイクル技術への投資、廃棄物の削減、生分解性または再利用可能なパッケージング、循環型経済の拡大など、プラスチック産業の焦点にシフトしている。カリフォルニア州や欧州連合加盟国などの政府は、プラスチック分野の原材料の必要性を減らすための対策を実施しており、長期的には需要に影響を与える可能性がある。

• ISOが2022年3月に発表した数字によると、プラスチックの生産量は2040年までに4倍に、2050年までに2.5倍に拡大すると予測されている。プラスチックのリサイクルと再利用に向けた政府の取り組みも、将来の市場拡大に貢献している。

エタンを燃料とするスチームクラッカーの改良は、石油化学セクターの排出量削減に向けた短期的なチャンスとなる。これらは市場の需要拡大につながる可能性がある。

阻害要因

環境問題

エタンの採掘と加工は環境に大きな影響を与える。エタンは天然ガスから分離され、液体の状態でエタンクラッカーに輸送され、高温で分子が分解されてエチレンになる。この工程では、二酸化硫黄、窒素酸化物、発がん性のあるベンゼン、揮発性有機化合物が排出され、大気汚染や気候変動の原因となる。その結果、各国政府や規制機関は石油化学製品の生産に対してより厳しい環境基準を課している。

• 米国は現在、世界のエタン系石油化学製品の約40%を生産しており、中国、インド、ノルウェー、英国への供給を中心とする最大の輸出国である。

さらに、環境に対する監視の目が強まることで、コンプライアンス・コストや規制の厳格化が進み、長期的な市場成長に影響を与える可能性がある。

市場機会

世界的なエタン輸出の増加と石油化学のインフラ成長

世界のエタン輸出量は、エチレン収率の高さと、エチレン生産におけるナフサに対するコスト優位性から、2014年以降急増している。多くの石油化学施設はエタンとナフサを切り替える柔軟性を持っているが、特に米国ではアジアや欧州に比べてエタン分解が歴史的に高い利益率をもたらしてきた。米国におけるエタン・パイプラインや輸出ターミナルの拡張を含む新たなエタン・インフラ・プロジェクトが、世界市場の成長を支えるものと予想される。アフリカやラテンアメリカの新興国は、石油化学生産拠点を確立するため、エタン輸入の可能性を模索している。

その結果、石油化学企業は費用対効果の高い原料を活用するため、新しいエタン分解装置やインフラに投資している。米国は、国際需要の増加に対応するため、パイプライン・インフラと輸出ターミナルを拡張している。中国とインドは、エタンベースの生産を産業サプライチェーンに統合するため、新しい石油化学プラントを建設している。

エタン市場のセグメント分析

用途別

エチレン合成用途が市場収益を独占。先進国や新興国における食品、建築・建設、製造業の拡大により、金属の性能が向上している。多くのエチレンが金属の生産に使用されている。エチレンはまた、高速溶射、溶接、金属切断における酸素燃料ガスとしても利用されている。このことは、拡大する金属加工業界内でエチレン合成セグメントの拡大を推進する主な要因のひとつになると予想される。

エンドユーザー別

包装分野が最も大きな市場収益を占めている。包装業界の現在の高成長段階にはいくつかの要因が寄与しており、これには急速に拡大する電子商取引分野が包装資材の需要を高めていることが含まれる。オンライン小売業者は、保管中や輸送中に商品を保護するために特殊な包装ソリューションを必要としている。エタンはプラスチック包装の重要な要素として広く利用されており、人口の拡大や日常生活でのプラスチック使用の増加により成長を遂げている。プラスチックのリサイクルと再利用に対する政府の取り組みも、今後の市場拡大に貢献している。

各社の市場シェア

世界市場は適度に細分化されており、主要企業は新製品の発売、契約締結、M&A、投資の拡大、他組織との連携に注力している。最も著名な市場プレーヤーは、製品ラインを拡大するために研究開発に投資しており、世界市場のさらなる成長に貢献している。競争が激化し成長する市場で発展し生き残るためには、エタン業界の競合他社は費用対効果の高い製品を提供しなければならない。

アメリカン・エタン：新興プレーヤー

アメリカン・エタンは、ヒューストンに本社を置く米国のエネルギー企業で、米国メキシコ湾岸に最先端の輸出施設を開発している。エネルギー分野の先進的な専門家グループによって運営されているアメリカン・エタンは、世界中の顧客のための安価でクリーンな燃焼燃料として、また米国内の輸出収入と雇用の源として、エタンの大きな可能性を認識し、それを活用する用意がある。中国で最初にエタン販売契約を結んだ米国企業は、アメリカン・エタンである。

地域別インサイト

北米：堅調な市場成長で優位を占める地域

北米は世界市場で最大の売上シェアを占めている。この地域の市場収益の増加は、国内消費者需要の増加に起因している。米国エネルギー情報局（EIA）によると、エタン生産量は日量27億バレルの月間新記録を達成し、消費量は9%増加した。同地域のエタン生産能力を増加させるもう一つの重要な要因は、天然ガス生産量の増加である。

• アルバータ州の石油化学産業は、カナダの主要なエタン需要源である。エネルギー情報局（EIA）の推計によると、カナダのエタン生産量は1日平均26億バレルで、2024年までにこの数字は前年より増加する。

アジア太平洋地域：新興市場による急速な拡大

アジア太平洋市場は、予測期間中に急速に発展すると予想される。アジア太平洋市場の収益成長を後押しする主な要因のひとつは、エチレングリコール生産能力の拡大である。アジア太平洋地域の主要国は、生産能力を高めるために製造成長に投資している。

• 例えば、2023年3月、中国の裕隆石油化学は、山東省に製油所と年産15億トンのエチレンコンプレックスを建設する覚書をBPおよびシェブロンと締結し、200億米ドルのプロジェクトを承認した。さらに、中国海洋石油とシェルは、中国広東省におけるエチレン・プロジェクトの第3フェーズに76億米ドルを投資する契約を締結した。

各国の洞察

• 米国：米国は最大のエタン生産・輸出国であり、天然ガス生産量の増加により生産量が増加している。米エネルギー情報局によると、エタノールの生産量は2024年5月に過去最高の日量300万バレル（b/d）を記録し、2024年上半期の平均は280万b/dとなった。生産量の急増は、エタンを燃料とする国内の石油化学プラントと、中国、インド、ヨーロッパなどの主要市場への輸出を支えている。2023年、米国のエタンおよびエタンを原料とする石油化学製品の輸出量は過去最高の216億トンに達し、2014年比で134%、2022年比で17%増加する。
• 中国中国は米国産エタンの最大の輸入国であり、2023年には米国からの輸出総量の45%を占める。中国の石油化学原料用エタン、ナフサ、液化石油ガス（LPG）の需要は大幅に伸びており、2023年には2019年を上回る日量平均170万バレルとなる。同国は、成長するプラスチックと化学産業を支えるため、輸入インフラと石油化学能力を拡大している。
• メキシコテキサス州内陸部とニューメキシコ州の精製地区はパーミアン・ベースンにまたがり、2023年の米国エタン生産量の61%を占める。エタンベースの石油化学製品の消費国であるメキシコは、工業および製造業の需要増に対応するため、輸入を増やしている。
• インドインドは石油化学部門を急速に拡大しており、2020年には約89億トンのエチレンを生産する。米国と中東からのエタン輸入が、インドのエチレン系製品需要の増加に拍車をかけている。国内の石油化学生産能力を強化し、持続可能なプラスチック生産を統合するための政府の取り組みが、インドのエタン市場の将来を形作るだろう。
• ドイツ：ドイツは欧州市場の主要プレーヤーであり、低排出ガス石油化学生産への移行に注力している。ドイツは主に米国からエタンを調達し、化学産業に供給している。2023年、INEOSはケルンでエタンベースのクラッカー能力を拡張し、欧州最大のエチレン生産投資のひとつとなった。エタンは依然として重要な石油化学原料であるが、BASFやCovestroのような企業は、EUの排出量目標を遵守するため、炭素回収や、エタンに代わるより環境に優しい原料を模索している。
• 英国: 英国は主要な輸入国であり、スコットランドにあるINEOSのグランジマウス施設は、欧州最大のエタン処理プラントとして機能している。長期的な安定供給を確保するため、INEOSはグランジマウス工場のエタン貯蔵・輸入施設の拡張に投資した。
• カナダ: カナダは、主に天然ガス産業を通じて、エタン生産に重要な役割を果たしている。特にアルバータ州では、シェールガス生産量の増加により、エタンの採掘量が増加している。カナダのクリーン燃料規制（2023年）は炭素原単位の削減を目指しており、より効率的なエタン分解技術や持続可能な代替燃料への投資を奨励している。
• サウジアラビア: サウジアラビアは、主に大規模な天然ガス処理施設を通じて、エタンの主要生産国である。サウジアラビアの「ビジョン2030」計画には、石油化学の拡大に向けた大規模な投資が盛り込まれており、サウジアラムコとSABICがエタンベースのプロジェクトを主導している。サウジアラビアはまた、エタンを重要な工業原料として維持しながら、水素のような代替原料を模索している。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

のトップ競合他社

1. American Ethane
2. Merck KGaA
3. Air Liquide
4. Reliance Industries Limited
5. The Williams Companies Inc
6. Targa Resources Corp
7. DCP Midstream LLC
8. Energy Transfer Partners
9. Enterprise Products Partners LP
10. Devon Energy Corporation
11. Royal Dutch Shell PLCs
12. Aux Sable
13. Enbridge Inc
14. Boardwalk Louisiana Midstream, LLC

最近の動向

• 2024年7月～ ADNOCと中国の万華化工集団は、成長を続けるエタン市場とアンモニア輸送セクターへの投資拡大を目指し、最大13隻の大型エタン・アンモニア輸送船を19億ドルで発注しました。
• 2024年3月～ Technipエナジーズとランザテックは、SECUREイニシアチブに基づき、回収されたCO2を利用した持続可能なエチレン生産技術の開発のため、米国エネルギー省から2,000億ドルの投資を受けました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場は、石油化学産業におけるエチレン需要の増加、水蒸気分解技術の進歩、そしてエタンの国際貿易の増加に牽引され、着実な成長が見込まれています。環境への懸念と規制圧力は課題となりますが、持続可能な石油化学ソリューションへの技術革新と戦略的投資によってリスクは軽減されるでしょう。北米、特に米国は引き続き生産と輸出を牽引する一方、中国とインドが主導するアジア太平洋地域が主要な需要ハブとなるでしょう。エタン市場の将来は、増加する需要と規制遵守、持続可能性への取り組み、そして石油化学処理の進歩とのバランスを取れるかどうかにかかっています。

堅調な国内需要と天然ガス生産の増加により、北米が優位に立っています。アメリカン・エタンのような大企業にとって、戦略的提携と生産能力の拡大は最優先事項です。エチレン製造におけるエタンの重要な地位は、プラスチックに関する長期的な持続可能性への懸念にもかかわらず、特にクリーナークラッキング技術の向上により、近い将来における持続的な市場成長を保証しています。