エタン市場 サイズと展望 2025-2033

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エタン市場の成長要因

長期的な持続可能性の中でのエタン需要の増加

世界的な消費者の嗜好の変化により、プラスチック業界の重点は、高度なリサイクル技術、廃棄物の削減、生分解性または再利用可能な包装、そして循環型経済の拡大への投資へと移行しています。カリフォルニア州や欧州連合（EU）加盟国などの政府は、プラスチック分野における原材料需要の削減策を実施しており、これは長期的には需要に影響を及ぼす可能性があります。

• ISOが2022年3月に発表したデータによると、プラスチックの生産量は2040年までに4倍、2050年までに2.5倍に増加すると予測されています。政府によるプラスチックのリサイクルと再利用への取り組みも、市場の将来的な拡大に貢献しています。

エタン供給式スチームクラッカーの改良は、短期的には石油化学分野における排出量削減に向けて、地域的にも世界的にも前進するチャンスとなります。これらの改善は、市場における需要の増加につながる可能性があります。

阻害要因

環境問題

エタンの抽出と処理は、環境に重大な影響を及ぼします。天然ガスから分離され、液体の状態でエタン分解装置に輸送され、そこで高温で分子がエチレンに分解されます。このプロセスでは、二酸化硫黄、窒素酸化物、発がん性ベンゼン、揮発性有機化合物が排出され、大気汚染と気候変動の一因となっています。その結果、政府や規制当局は石油化学製品の生産に対してより厳しい環境基準を課しています。

• 現在、米国は世界のエタンベースの石油化学製品の生産量の約40%を占め、最大の輸出国であり、主に中国、インド、ノルウェー、英国に供給しています。

さらに、環境監視の強化により、コンプライアンスコストが増加し、規制が厳格化され、長期的な市場成長に影響を与える可能性があります。

市場機会

世界のエタン輸出量の増加と石油化学製品のインフラ整備

2014年以降、エチレン生産においてナフサよりも高いエチレン収率とコスト優位性があるため、世界のエタン輸出量は急増しています。多くの石油化学施設は、エタンを原料とする石油化学製品と、エタンを原料とする石油化学製品の間で切り替える柔軟性を備えています。エタンは石油化学製品の中でも石油製品の中でも特に石油化学製品に多く利用されていますが、エタン分解は歴史的に、特に米国において、アジアや欧州と比較して高い利益率をもたらしてきました。米国におけるエタンパイプラインや輸出ターミナルの拡張を含む新たなエタンインフラプロジェクトは、世界市場の成長を支えると期待されています。アフリカやラテンアメリカの新興国は、石油化学製品の生産拠点を確立するために、エタン輸入の可能性を模索しています。

その結果、石油化学企業は、費用対効果の高い原料を活用するために、新たなエタン分解装置やインフラに投資しています。米国は、増大する国際需要に対応するために、パイプラインインフラと輸出ターミナルを拡張しています。中国とインドは、エタンベースの生産を産業サプライチェーンに統合するために、新たな石油化学プラントを建設しています。

エタン市場のセグメンテーション分析

用途別

市場収益の大部分は、エチレン合成用途カテゴリーによって占められています。金属の生産は、先進国および新興国における食品、建築・建設、製造業の拡大によって向上しています。エチレンは金属生産に多く使用されています。また、エチレンは高速溶射、溶接、金属切削における酸素燃料ガスとしても利用されています。これは、拡大する金属加工業界におけるエチレン合成セグメントの拡大を促進する主な要因の一つになると予想されています。

エンドユーザー別

市場収益の大部分は包装セグメントによって占められています。包装業界の現在の高成長には、包装材料の需要を高めた急速なeコマースセクターなど、いくつかの要因が寄与しています。オンライン小売業者は、保管および輸送中の商品を保護するために、特殊な梱包ソリューションを必要としています。エタンはプラスチック包装の主要成分として広く利用されており、人口増加と日常生活におけるプラスチック使用量の増加に伴い、需要が伸びています。政府によるプラスチックのリサイクル・再利用への取り組みも、市場の将来的な拡大に貢献しています。

企業の市場シェア

世界市場は中程度に細分化されており、主要企業は新製品の発売、契約締結、合併・買収、投資拡大、そして他組織との連携に注力しています。有力な市場プレーヤーは、製品ラインの拡大を目指して研究開発に投資しており、これが世界市場のさらなる成長につながるでしょう。競争が激化し成長を続ける市場で生き残るためには、エタン業界の競合他社は費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

American Ethane：新興プレーヤー

American Ethaneは、ヒューストンに本社を置く米国のエネルギー企業で、米国メキシコ湾岸に最先端の輸出施設を開発しています。エネルギー分野の先進的な専門家グループによって運営されているAmerican Ethaneは、世界中の顧客にとって安価でクリーンな燃料として、また米国における輸出収入と雇用の源として、エタンが持つ大きな可能性を認識し、その活用に注力しています。中国で大規模なエタン販売契約を締結した最初のアメリカ企業はアメリカン・エタン社であった。

地域別インサイト

北米：堅調な市場成長を誇る主要地域

北米は世界市場において最大の収益シェアを占めています。この地域の市場収益増加は、国内消費者需要の増加に起因しています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、エタン生産量は月間記録となる27億バレル/日を記録し、消費量は9%増加しました。この地域におけるエタン生産能力の増加におけるもう一つの重要な要因は、天然ガス生産量の増加です。

• アルバータ州の石油化学産業は、カナダにおけるエタン需要の主な供給源です。エネルギー情報局（EIA）は、カナダのエタン生産量は平均して1日あたり26億バレルと推定しており、2024年までに前年比で増加すると予想しています。

アジア太平洋地域：新興市場が急速な拡大を牽引

アジア太平洋地域市場は、予測期間中に急速に発展すると予想されています。アジア太平洋地域の収益成長を牽引する主な要因の一つは、エチレングリコール生産能力の拡大です。アジア太平洋地域の主要国は、生産能力の増強を目指し、製造業の成長に投資しています。

• 例えば、2023年3月、中国のユーロン石油化学は、BPおよびシェブロンと、山東省に製油所と年間15億トンのエチレン生産能力を持つ複合施設を建設するための覚書を締結し、200億米ドル規模のプロジェクトを承認しました。さらに、中国海洋石油シェルは、中国広東省におけるエチレンプロジェクトの第3期に76億米ドルを投資する契約を締結しました。

各国の動向

• 米国：米国はエタンの最大の生産国および輸出国であり、天然ガス生産量の増加に伴い生産量が増加しています。米国エネルギー情報局によると、エタノールの生産量は2024年5月に過去最高の日量300万バレルに達し、2024年上半期の平均は日量280万バレルとなりました。この生産量の急増は、国内のエタン供給石油化学プラントの稼働を支え、中国、インド、欧州などの主要市場への輸出を支えています。 2023年の米国のエタンおよびエタンベースの石油化学製品の輸出量は、過去最高の216億トンに達し、2014年比134%増、2022年比17%増となりました。
• 中国：中国は米国産エタンの最大の輸入国であり、2023年には米国の総輸出量の45%を占めました。石油化学原料となるエタン、ナフサ、液化石油ガス（LPG）に対する中国の需要は大幅に増加しており、2023年には平均170万バレル/日に達し、2019年を上回りました。中国は、成長を続けるプラスチックおよび化学産業を支えるため、輸入インフラと石油化学製品の生産能力を拡大しています。
• メキシコ：テキサス州内陸部とニューメキシコ州の精製地区はパーミアン盆地に広がっており、 2023年には、米国のエタン生産量の61%を米国が占めると予想されています。エタン系石油化学製品の消費量が増加しているメキシコは、工業・製造業の需要増加に対応するため、輸入量を増やしています。
• インド：インドは石油化学部門を急速に拡大しており、2020年には約89億トンのエチレンを生産しました。米国と中東からのエタン輸入は、インドのエチレン系製品に対する需要増加を支えています。国内の石油化学生産能力の強化と持続可能なプラスチック生産の統合に向けた政府の取り組みは、インドのエタン市場の将来を形作るでしょう。
• ドイツ：ドイツは欧州市場の主要プレーヤーであり、排出量の少ない石油化学生産への移行に注力しています。ドイツは主に米国からエタンを調達し、化学産業に供給しています。 INEOSは2023年にケルンのエタン分解装置を拡張し、欧州最大級のエチレン生産投資となりました。エタンは依然として重要な石油化学原料ですが、BASFやCovestroといった企業は、EUの排出削減目標を遵守するため、エタンに加えて二酸化炭素回収やより環境に優しい代替手段を検討しています。
• 英国：英国は主要なエタン輸入国であり、INEOSのスコットランドにあるグランジマス工場は欧州最大のエタン処理プラントとなっています。長期的な供給安定性を確保するため、INEOSはグランジマス工場のエタン貯蔵・輸入施設の拡張に投資しました。
• カナダ：カナダは、主に天然ガス産業を通じてエタン生産において重要な役割を果たしています。特にアルバータ州では、シェールガス生産量の増加に伴い、エタンの採掘量が増加しています。カナダのクリーン燃料規制（2023年）は、炭素強度の削減を目指しており、より効率的なエタン分解技術と持続可能な代替エネルギーへの投資を促進しています。
• サウジアラビア：サウジアラビアは、主に大規模な天然ガス処理施設を通じて、エタンの主要生産国です。サウジ・ビジョン2030計画には、石油化学事業の拡大への多額の投資が含まれており、サウジアラムコとSABICがエタンベースのプロジェクトを主導しています。サウジアラビアはまた、エタンを重要な産業用原料として維持しつつ、水素などの代替原料の検討も進めています。

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エタン市場のトップ競合他社

1. American Ethane
2. Merck KGaA
3. Air Liquide
4. Reliance Industries Limited
5. The Williams Companies Inc
6. Targa Resources Corp
7. DCP Midstream LLC
8. Energy Transfer Partners
9. Enterprise Products Partners LP
10. Devon Energy Corporation
11. Royal Dutch Shell PLCs
12. Aux Sable
13. Enbridge Inc
14. Boardwalk Louisiana Midstream, LLC

最近の動向

• 2024年7月～ ADNOCと中国の万華化工集団は、成長を続けるエタン市場とアンモニア輸送セクターへの参入を目指し、最大13隻の大型エタン・アンモニア輸送船を19億ドルで発注しました。
• 2024年3月～ Technipエナジーズとランザテックは、SECUREイニシアチブに基づき、回収されたCO2を利用した持続可能なエチレン生産技術の開発のため、米国エネルギー省から2,000億ドルの投資を受けました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場は、石油化学産業におけるエチレン需要の増加、水蒸気分解技術の進歩、そしてエタンの国際貿易の増加に牽引され、着実な成長が見込まれています。環境への懸念と規制圧力は課題となりますが、持続可能な石油化学ソリューションへの技術革新と戦略的投資によってリスクは軽減されるでしょう。北米、特に米国は引き続き生産と輸出を牽引する一方、中国とインドが主導するアジア太平洋地域が主要な需要ハブとなるでしょう。エタン市場の将来は、増加する需要と規制遵守、持続可能性への取り組み、そして石油化学処理の進歩のバランスをいかに取るかにかかっています。

堅調な国内需要と天然ガス生産の増加により、北米が優位に立っています。戦略的提携と生産能力の拡大は、American Ethaneのような主要企業にとって最優先事項です。エチレン製造におけるEthaneの重要な地位は、プラスチックの長期的な持続可能性への懸念にもかかわらず、特にクリーナークラッキング技術の向上により、近い将来における持続的な市場成長を保証しています。