極端紫外線リソグラフィー市場 サイズと展望 2025-2033

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極端紫外線リソグラフィ市場の成長要因

マイクロチップ需要の増加

半導体需要は、多くの業界、特に電子機器や自動車製品を製造する業界にとって、ますます大きな課題となっています。ヨーロッパや中国、シンガポールを含むアジアの一部地域で5Gが急成長を遂げていることから、マイクロチップの需要も増加すると予想されます。2022年には5Gの利用が増加し、半導体業界に恩恵をもたらすと予想されます。マイクロチップ生産量の増加は、業界全体におけるEUVリソグラフィ技術の需要増加に影響を与えるでしょう。米国、中国、そして一部の欧州諸国では、マイクロチップの研究開発投資が増加しており、変化の兆しが見え始めています。

さらに、Amazon、Google、Microsoftなどの大手米国テクノロジー企業も、数億ドル規模の資産を投じてこれに追随しています。半導体業界は、より多くの事業分野や低・中所得国への能力拡大によって、より強靭なものとなるでしょう。さらに、自動運転車、5G通信、AIの開発は、より手頃な価格で高性能なマイクロチップによって推進されるため、企業にとって絶好の機会となります。AIチップの需要は増加し、一部の企業の革新的な機能を推進する一方で、他の企業は市場を破壊的に変える可能性を秘めています。

製造業者によるプロセスの合理化による効率化

AIは、企業が市場動向を予測し、利用可能な機会を捉えることを可能にすることで、リスク評価にも大きく貢献します。市場や物流の変化によって引き起こされるリスクを軽減します。完璧な半導体サプライチェーンプロセスの最後の要素は、AIと予測システムによって可能になる、欠陥の継続的なリアルタイムスキャンです。欠陥材料を特定することで、メーカーは製品の品​​質を大幅に向上させ、需要に応じて歩留まりを向上させ、材料と金銭の無駄を回避できます。半導体業界以外では、チップ設計市場が拡大しています。チップメーカーは生産性を向上させるために生産方法の合理化に取り組んでいます。一部の企業は、コンシューマーエレクトロニクス（CE）、航空宇宙、垂直型自動車産業といった独自のユースケース向けにチップ設計を開発しています。この戦略により、コスト、機能、性能、市場投入までの期間をより詳細に管理できるようになり、市場における差別化と競争優位性につながるケースが多くあります。

市場の制約

市場における独占の存在

Seeking Alphaによると、ASMLは半導体リソグラフィー業界を支配しており、EUVで約100%、DUV液浸で88%の市場シェアを占めています。電子ビームパターン付きウェーハ検査においては、ASMLは半導体計測／検査分野で74%の市場シェアを保有しています。現在および将来にわたって競合相手は存在せず、ライバルはIntelとTSMCのみであるため、ASMLはEUVおよびDUV分野で独占的な市場シェアを享受しています。EUVおよびDUV装置の高コストにより、ASMLは今後もリソグラフィー業界全体よりも高い収益シェアを維持するでしょう。この独占により消費者の交渉力が低下するため、市場拡大は大幅に鈍化するでしょう。顧客はニーズを満たすために別のサプライヤーを選択できず、ASMLのEUVリソグラフィシステムを必要とするサプライヤーもASMLに依存しています。これにより、将来の技術開発の可能性が制限されます。

市場機会

5G技術の影響

5G、モノのインターネット（IoT）、自動運転など、半導体のビジネスチャンスが継続的に出現しているため、極端紫外線（EUV）リソグラフィ技術は今後も需要が続くと予想されます。その結果、半導体製造企業は高度な製造技術の導入に注力すると考えられます。5G技術が普及すれば、世界の半導体業界に大きな影響を与えると予想されます。5Gチップセットは、より高速なデータ処理と転送を可能にします。これらの野心的な統合チップセットは、4Gの10倍の速度でデータを伝送できるはずです。この独自のエコシステムにおいて、半導体は新たな要件を満たす可能性があります。

製品インサイト

マスクセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に16.56%のCAGRで成長すると予想されています。特定のパターンで光を透過させる透明領域を備えた不透明なプレートまたはフィルムが典型的なマスクです。マスクは、半導体チップの製造に使用されるフォトリソグラフィー法で頻繁に使用され、様々なサイズで提供されています。マスクには、光学マスクやEUVマスクなど、様々な種類があります。オペアンプの使用増加と、様々な業界における自動化システムの急増によるフラットパネルディスプレイ（FPD）の成長は、フォトマスク開発にとって大きな機会をもたらすと予想されています。

EUVL技術は、登場以来、ほぼすべての分野で困難に直面してきましたが、極端紫外線リソグラフィー（EUVL）は、最も有望な次世代リソグラフィー手法の一つとして浮上しました。現在、市販のステップ・アンド・スキャン方式の試作装置が導入され、現場で完全に機能しています。 EUVリソグラフィでは、DUV光の14分の1以上短い波長13.5ナノメートルの光が使用されます。波長が極めて短いため、小さな開口数（NA）を採用でき、全反射光学系における自己口径食の問題を回避することができます。レーザー生成プラズマ（LPP）技術を用いてEUV光源を生成する技術は、EUVシステムの主要サプライヤーであるASMLによって開発されました。

Type Insights

ファウンドリセグメントは最大の市場を占めており、予測期間中に17.19%のCAGRで成長すると予想されています。

極端紫外線（EUV）リソグラフィは、サムスン、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）などの様々なファウンドリがチップ製造およびウェーハ製造にこの技術を採用しているため、拡大しています。 TSMC台湾は、2022年末までに3nm製品の量産を開始することで、国際ファウンドリー市場を独占する計画です。サムスン電子は、紫外線（EUV）リソグラフィー技術を用いて2030年にTSMCを追い抜く計画です。また、2024年には2nmプロセスによる製品の生産を開始する予定です。高まる需要に対応するため、TSMCとソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（SSS）は提携し、熊本に日本先端半導体製造株式会社（JASM）という子会社を設立し、22/28ナノメートルプロセスに対応したファウンドリーサービスを提供しています。

統合デバイスメーカー（IDM）は、集積回路（IC）の製造、設計、販売を行う半導体企業です。従来のIDMは、独自のローカルブランドのチップを所有し、ICを社内で設計し、製造施設を保有しています。しかし、市場の発展は、統合デバイスメーカー（IDM）企業が研究開発（R&D）活動を強化し、技術的に高度な半導体IC、センサー、RFID回路、システムオンチップを開発するために行っている投資の増加に起因しています。IC生産能力の向上のため、これらの企業は半導体製造装置のサプライヤーと頻繁に連携しています。業界関係者はIC製造設備の改善を強く重視しています。こうした状況から、半導体製造装置に対する市場の需要は増加すると予測されています。

地域別インサイト

台湾は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）18.44%で成長すると見込まれています。台湾は国際市場において優位性を有しています。台湾の極端紫外線（EUV）リソグラフィ市場は、TSMCの台湾進出やEUVリソグラフィ技術への投資増加などの要因により拡大しています。台湾はアジア太平洋地域においてEUVリソグラフィの売上高シェアで最大のシェアを占めています。台湾はEUVリソグラフィ技術にも多額の投資を行っています。

例えば、Micron Technologyは2021年9月にASMLの最新リソグラフィ装置NXE:3600Dを導入することを決定しました。さらに、Micron Technologyは台湾のDRAM製造施設にも同じEUVリソグラフィ装置を設置する予定です。マイクロンテクノロジーは台湾を最初のEUV DRAM生産拠点とし、今後数年間で投資を拡大する計画です。

韓国の市場動向

韓国は予測期間中、年平均成長率（CAGR）16.98%で成長すると予想されています。半導体の微細化が進む中、韓国はEUVリソグラフィ技術の導入の重要性を認識しています。EUVリソグラフィは、AI、5G、自動車などの次世代アプリケーションにとって理想的かつ効果的な選択肢であり、ウェハ上の複雑なパターンの微細化を可能にします。2021年11月、オランダの半導体製造装置メーカーであるASMLホールディングスは、2024年までに2,400億スウェーデン・クローナ（2億200万米ドル）を投資して韓国にリソグラフィクラスターを設立する契約を締結しました。多くの韓国の半導体企業が、ASMLから深紫外線（DUV）および極端紫外線（EUV）リソグラフィシステムを導入しています。

米国は、技術革新の進展に伴い、EUVリソグラフィシステムにとって重要な市場となっています。人工知能（AI）、5G接続、拡張現実（AR）、その他多くのシステムへの需要に伴い、マイクロチップの需要も高まっています。これは、米国のEUVリソグラフィ市場のプレーヤーにとって大きなチャンスを生み出しています。米国で自動運転車の需要が高まる中、メーカーは5Gなどの最新技術を利用する顧客に、プロセスやソリューションを提供したいと考えています。

これらの地域には、オランダ、中国、ドイツ、日本などの国があります。ASMLの新しいトレーニング施設は、世界市場にとって大きな恩恵をもたらすでしょう。同社は欧州の半導体製造装置業界で最大手ですが、最大の顧客は最も有名な台湾メーカーです。アジア日経レビューによると、TSMCはASMLが2021年に出荷した35台のEUVシステムのうち20台を納入した。オランダのTSMCは、ASMLの従業員に自社の装置を紹介することで、将来の販売基盤を築いている。ASMLは、台湾に新たな研究開発施設を開設することで、2023年までに500人以上の従業員が現地で働くようになると見込んでいる。米国との貿易摩擦の中、中国の半導体メーカーは国産品を迅速に生産するために半導体製造装置を使用している。こうした状況が、日本の中古市場における様々な装置の価格上昇につながっている。日本の中古装置販売業者は、わずか1年で価格が20%上昇したと主張している。米国の対中制裁は古い装置には適用されないため、中国企業は自由にアクセスできる。その結果、今後数年間、中国と日本の極端紫外線リソグラフィー市場は、関係者にとって重要な機会を生み出すことになるだろう。

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極端紫外線リソグラフィー市場のトップ競合他社

1. ASML Holding NV
2. NTT Advanced Technology Corporation
3. Intel Corporation
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
5. Samsung Electronics Co. Ltd
6. Toppan Photomasks Inc.
7. Ushio Inc.

最近の進展

• 2022年6月 - マッドサイエンスと連携し、ASMLは新たな技術教育プログラムを導入しました。ブレインポート＝アイントホーフェン地域の全271校の小学校が、ASMLジュニアアカデミーと呼ばれるこのプログラムを通じて技術教育を受けることになります。つまり、マッドサイエンスはこのプログラムを通じて、毎年約6万人の子供たちに技術教育を行うことになります。 9月には、50校の小学校がASMLジュニアアカデミーの拠点となります。

• 2022年6月 - IITGとNTT-ATは、情報共有、共同研究、リソース交換を通じて、先端技術に関する産学連携を推進するための覚書（MOU）を締結しました。