ファクタリング市場：タイプ別（国内ファクタリング、海外ファクタリング）、用途別（中小企業、大企業）、地域別情報 — 2031年までの予測

市場概況

世界のファクタリング市場規模は、2022 年に 36,468 億 9,000 万米ドルに達しました。 2031 年までに 56,801 億 7,000 万米ドルの期待値に達すると推定されており、予測期間 (2023 ～ 2031 年) 中に5.7% の CAGRで成長します。企業がキャッシュフローの管理に苦慮している中、特に消費者が支払いを遅らせている場合、ファクタリングを利用することで売掛金を現金に変えることができます。活動を維持し、拡大するには流動性が必要です。

ファクタリングは、銀行または第三者金融サービスプロバイダーが提供する金融サービスの一種で、売主が売掛金を割引率でファクタリングして資金を調達するサービスです。売り手は売掛金の資金をすぐに受け取り、ファクターは請求書を保管して少額の利益を上げます。売り手、買い手、ファクターという 3 つのステークホルダーで構成されます。売り手は商品を買い手に販売し、請求書を作成してファクターに請求書を提出して資金を調達し、ファクターは請求書を確認します。ファクターは資金の 80% を売り手に支払い、買い手がファクターに支払いを行った後に残りの 20% を支払いますが、請求される利息は契約の種類によって同時に支払われるか、または延滞する場合があります。ファクタリングのコストは、融資額と請求書の信用度によって測定されます。通常、手数料は月額 1.15% ～ 3.5% の範囲です。

この方法により、組織は未払いの請求書を迅速に現金化し、流動性と運用活動を向上させることができます。ファクタリングのメリットに対する企業の認識、商取引のグローバル化、柔軟な資金調達手段を求める中小企業の成長が市場の拡大を推進しています。テクノロジーによってファクタリングも簡素化され、あらゆる規模の組織にとってファクタリングがより利用しやすく効率的になりました。さらに、経済の変動、規制の変更、業界の動向により、世界中のファクタリング ビジネスは変化し続けています。

市場動向

中小企業におけるフィンテックソリューションの導入率の上昇が市場の成長を牽引

送金と支払い、予算編成と財務計画、借入、貯蓄と投資、保険などの金融テクノロジーの進歩に関する意識の高まりにより、フィンテックの導入が促進されています。たとえば、世界のフィンテック導入率は継続的に上昇傾向にあり、2019 年の中国とインドの導入率は 87% であるのに対し、オーストラリア、カナダ、香港、シンガポール、英国、米国では 87% となっています。それぞれ、58%、50%、67%、67%、71%、46%。決済サービスプロバイダーのほとんどは、中小企業の経営者に市場への参入に対する信頼を確立しています。たとえば、認可された電子マネー機関および支払いサービスプロバイダーである International Fintech は、中小企業の経営者向けに Fintech ソリューションを提供し、金融分野での一括支払いおよび関連サービスの自動化ソリューションを提供しています。ほとんどの銀行は多くの給与小切手の提供に消極的であるため、フィンテック ソリューション プロバイダーが提供する自動化ソリューションが登場します。 Fintech は、リーズナブルな料金で一括決済サービスを提供します。これにより、中小企業はフィンテック企業にアプローチし、銀行や第三者保険会社などの要素の投資収益率 (RoI) を高めることができます。

Fintech 企業は、中小企業の取引プロセスを監視する重要な合法性と安全性のソリューションを提供します。これにより、大手銀行と中小企業がファクタリング業界で繁栄するための双方にとって有利な状況が生まれます。 FundBox は米国に本拠を置く企業で、中小企業にフィンテック ソリューションを提供しています。 Fundbox を使用すると、中小企業は会計ソフトウェアやビジネス銀行口座を Fundbox アプリケーションに組み込むことができます。この統合により、Fundbox には業績に関する正確な情報が提供され、中小企業との取引関係の継続または終了に関するデータ主導の意思決定が可能になります。データがソリューションのパラメータを満たしている場合、資金または融資がビジネス プロセスで利用可能になります。その後、同社は Fundbox アプリケーションを使用して支払いプロセスをスケジュールし、やがて返済できるようになります。このような種類の取引は安全な方法で実行され、支払い、料金、会費または収益を追跡するために会社の履歴に記録されます。一方、フィンテック ソリューションを使用すると、中小企業はビジネスを運営し、少ない利幅で交渉することができます。

請求書ファクタリングにおけるブロックチェーンは、収益性の高い成長機会を提供すると期待されています

情報技術の出現は金融セクターに大きな変革をもたらしました。金融分野の革新的なソリューションにより、ファクタリング業界の取引プロセスが自動化されました。また、自動化ソリューションの導入により、金融部門が拡大しただけでなく、セキュリティと計画ソリューションも強化されました。暗号化ソリューションの導入により、正確な取引が向上し、両当事者（つまり、ファクタリングプロセスのサプライヤーとバイヤー）の重要な情報が保護され、金融詐欺が防止されます。 Unicsoft によると、ブロックチェーンのソリューションプロバイダーの 1 つが、ほとんどの企業がファクタリングプロセスでブロックチェーンを実装しているいくつかのアプリケーション分野を特定しました。さらに、安全でスピーディなワークフロープロセスは、工場のプロセスにとって重要な側面の1つです。したがって、ブロックチェーンの統合は、ファクタリング業界でスマートコントラクトを統合することにより、集中化された暗号化されたアプローチを通じて金融取引を強化します。 Ethereum、NEO、Hyperledger、R3CORDA は、オープン ブロックチェーン プラットフォームの一部です。これらの中で、イーサリアムが最も好ましいプラットフォームです。このプラットフォームにより、ハッシュ プロセスがローカルで実行されるスマート コントラクトの分散保存と実行が可能になります。処理されたデータはさらに公開され、ネットワークのセキュリティの向上に役立ちます。

分析

予測期間中は国内ファクタリングが市場を支配すると予想される

国際ファクタリングは地理的範囲が狭いことと法的障害があるため、国際ファクタリングと比較すると国内ファクタリングが大きなシェアを占めています。発展途上国における中小企業の急成長により、ファクタリングに対する国内需要は新興国市場で大幅に増加しています。これらの企業は、国の GDP 成長を押し上げる上で重要な役割を果たしています。しかし、この種のビジネスは財政的支援が不足しており、それが大きな障害となっており、多くの中小企業が廃業しています。以下の図は、国際ファクタリングと国内ファクタリングの総売上高を示しています。国際ファクタリングは、国境を越えたファクタリングまたは輸出ファクタリングとしても知られています。輸出ファクタリングは、オープンアカウント条件での取引の実行を許可し、特に製品の短期販売があり、不払いのリスクがある場合に役立ちます。海外販売時の与信トラブルや回収トラブルを抑制し、キャッシュフローを促進することで、信用リスクの軽減と事業の流動性の確保に貢献します。これにより、輸出業者に簡単な融資を提供する道が開かれます。輸出ファクタリングは、輸出業者が輸入業者にオープンアカウント条件を提供し、輸入業者が大量の注文をできるようにすることで、販売量の増加を支援します。また、ファクタリング会社は輸入業者からの支払いも保証しており、万が一輸入業者が倒産などで支払いを滞納した場合でも、輸出業者は債務不履行の責任を負いません。この規定は輸出業者を国際ファクタリングに大きく引き付けます。輸出業者も、国際ファクタリングが複雑な世界市場状況で競争力を高めるのに役立つと認識しており、国際ファクタリングを大幅に導入しています。

中小企業は予測期間中に大幅なCAGRで成長する

ファクタリングは中小企業の財務要件において重要な役割を果たします。馴染みのない分野で事業を展開している中小企業は、手頃な資金を利用する際に課題に直面することがよくあります。これは新興国に拠点を置く企業に悪影響を及ぼします。したがって、中小企業はファクタリングサービスを広く採用しており、市場の成長をさらに加速させています。ファクタリングは、中小企業の貿易金融へのアクセスを容易にし、バリューチェーンへの組み込みを促進する手段として意図されています。また、企業のバランスシートに負債を生じさせず、未決済ローンが存在しないため、従来の銀行融資や資産ベースの融資とは異なります。これにより、中小企業は負担なく資金を生み出すことができます。銀行融資へのアクセスが未だに困難に直面している中小企業にとって、金融に代わる手段を開発することは非常に重要です。一部の起業家は金融知識、戦略的ビジョン、代替金融手段を誘致するためのリソースが不足しているため、潜在的な投資家が不足しています。したがって、ファクタリングは事業の推進に役立ち、中小企業のファクタリング導入率が高まります。さらに、ファクタリングは、トレードファイナンスやサプライチェーンファイナンスを通じて大企業と結び付けることで中小企業を支援します。したがって、ファクタリング業界は、地域内貿易と地域の金融包摂を支援して中小企業の国際化を促進する大きな可能性を秘めています。

地域分析

ヨーロッパは世界のファクタリング市場を支配しており、総市場シェアの66%を占めています。現在、ファクタリングはヨーロッパの経済と雇用の発展に貢献する安全な短期融資商品とみなされています。ヨーロッパのファクタリング市場の成長は主に、ドイツファクタリング銀行、ユーロバンクグループ、HSBCホールディングスなどの主要企業の存在によるものです。さらに、有利な政府法も欧州地域の市場の成長に貢献しました。 2019年にヨーロッパとEUFで行われた選挙では、この機会を利用してファクタリングに対する意識が高まり、国にとってのメリットが促進されました。

最近の動向

• 2023 年 3 月 - BNP パリバ SA と Hokodo は、多国籍企業に最高の資金管理およびファクタリング サービスを提供する B2B BNPL プラットフォームを立ち上げました。
• 2022 年 1 月 - Bluevine Capital Inc. は、請求書ファクタリング事業をカナダの請求書資金調達プラットフォーム FundThrough に売却しました。
• 2021年10月 - HSBC UAEとHSBC Indiaは、ユニバーサル・チューブ・アンド・プラスチック・インダストリーズ社（UAE）とアルセロール・ミッタル新日鉄インド社（AM/NSインド）間の取引目的でのライブ金融取引を可能にするブロックチェーン技術の導入を発表した。
• 2020 年 10 月 - SocGen のチェコ部門は、デジタル ファクタリングおよびオペレーショナル ファイナンス サービスを提供する金融テクノロジー企業 Roger の株式 24.9% を取得しました。