ファクタリング市場 サイズと展望 2025-2033

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ファクタリング市場の成長要因

中小企業におけるフィンテックソリューションの導入率の上昇が市場の成長を牽引

送金・決済、予算編成・財務計画、借入、貯蓄・投資、保険といった金融技術の進歩に対する意識の高まりが、フィンテックの導入を促進しています。例えば、世界的にフィンテックの導入率は継続的に上昇傾向にあり、2019年には中国とインドで87%、オーストラリア、カナダ、香港、シンガポール、英国、米国ではそれぞれ58%、50%、67%、67%、71%、46%となっています。多くの決済サービスプロバイダーは、中小企業経営者の間で信頼を築き、市場への参入を後押ししています。例えば、認可を受けた電子マネー機関であり決済サービスプロバイダーでもあるInternational Fintechは、中小企業経営者向けにフィンテックソリューションを提供しており、金融セクターにおける一括決済や関連サービスのための自動化ソリューションを提供しています。多くの銀行は給与明細書の発行に消極的であるため、フィンテックソリューションプロバイダーが提供する自動化ソリューションが活用されています。フィンテックは、リーズナブルな料金で一括決済サービスを提供しています。これにより、中小企業はフィンテック企業にアプローチしやすくなり、銀行や第三者保険会社などのファクタリング業者の投資収益率（ROI）が向上します。

フィンテック企業は、中小企業の取引プロセスを監視する、高い正当性と安全性を備えたソリューションを提供しています。これにより、大手銀行と中小企業がファクタリング業界で成功するための双方にとってメリットのある状況が生まれます。米国に拠点を置くFundBoxは、中小企業向けにフィンテックソリューションを提供しています。Fundboxは、中小企業が会計ソフトウェアや事業用銀行口座をFundboxアプリケーションに統合することを可能にします。この統合により、Fundboxは事業実績に関する正確な情報を入手し、中小企業との取引関係の継続または終了に関するデータに基づいた意思決定が可能になります。データがソリューションのパラメータを満たしている場合、資金または融資がビジネスプロセスに利用可能になります。その後、企業はFundboxアプリケーションを使用して支払いプロセスをスケジュールし、期限内に返済することができます。このような取引は安全に行われ、支払い、手数料、未払い額または収入額を追跡するために企業の履歴に記録されます。一方、フィンテックソリューションは、中小企業が事業を運営し、低マージンで交渉することを可能にします。

請求書ファクタリングにおけるブロックチェーンは、魅力的な成長機会をもたらすと期待されています

情報技術の出現は、金融セクターに大きな革命をもたらしました。金融セクターにおける革新的なソリューションは、ファクタリング業界の取引プロセスを自動化しました。また、自動化ソリューションの導入は、金融セクターの成長だけでなく、セキュリティと計画ソリューションの強化にも貢献しました。暗号ソリューションの導入により、取引の精度が向上し、ファクタリングプロセスの供給者と購入者の双方の重要な情報が保護され、金融詐欺の防止につながっています。ブロックチェーンソリューションプロバイダーの1社であるUnicsoftによると、多くの企業がファクタリングプロセスにブロックチェーンを導入している適用分野を特定しています。さらに、安全で迅速なワークフロープロセスは、工場プロセスにおいて重要な要素の一つです。そのため、ファクタリング業界におけるスマートコントラクトの統合は、ブロックチェーンを統合することで、集中管理型かつ暗号化されたアプローチを通じて金融取引を強化します。Ethereum、NEO、Hyperledger、R3CORDAなどは、オープンブロックチェーンプラットフォームの一部です。これらの中で、Ethereumは最も好まれているプラ​​ットフォームです。このプラットフォームは、ハッシュ処理をローカルで実行することで、スマートコントラクトの分散的な保存と実行を可能にします。処理されたデータは公開されるため、ネットワークセキュリティの向上にも役立ちます。

ファクタリングの種類に関する考察

国際ファクタリングと比較すると、国内ファクタリングが大きなシェアを占めています。これは、国際ファクタリングの地理的範囲の狭さと法的障壁によるものです。新興国における中小企業の急成長により、新興市場ではファクタリングの国内需要が大幅に増加しています。これらの企業は、国のGDP成長率を押し上げる上で重要な役割を果たしています。しかし、この種のビジネスは資金援助が不足しており、これが大きな障害となっており、多くの中小企業が事業を停止しています。下の図は、国際ファクタリングと国内ファクタリングの総売上高を示しています。国際ファクタリングは、クロスボーダーファクタリングまたは輸出ファクタリングとも呼ばれます。輸出ファクタリングは、オープンアカウントでの取引を可能にし、特に製品の短期販売や未払いリスクがある場合に役立ちます。国際販売における信用リスクや回収トラブルを抑制し、キャッシュフローを加速させることで信用リスクの軽減と事業の流動性確保に貢献します。輸出業者への容易な資金調達手段となります。輸出ファクタリングは、輸入業者にオープンな取引条件を提供することで、輸出業者の売上増加を支援し、輸入業者の大口発注を可能にします。さらに、ファクタリング会社は輸入業者からの支払いを保証し、輸入業者が倒産により支払い不能となった場合でも、輸出業者は責任を負いません。この規定は、輸出業者にとって国際ファクタリングへの大きな魅力となっています。輸出業者は、複雑な世界市場環境において競争力を高めるために国際ファクタリングが役立つことを認識し、積極的に導入を進めています。

企業規模に関する洞察

ファクタリングは、中小企業の資金調達において重要な役割を果たしています。馴染みのない分野で事業を展開する中小企業は、手頃な資金調達手段の確保に課題を抱えることが多く、これは新興国に拠点を置く企業に悪影響を及ぼします。そのため、中小企業はファクタリングサービスを広く導入しており、市場の成長をさらに加速させています。ファクタリングは、中小企業の貿易金融へのアクセスを容易にし、バリューチェーンへの参加を促進する手段として意図されています。また、従来の銀行融資や資産担保融資とは異なり、企業のバランスシートに負債を計上せず、未決済ローンも発生しません。これにより、中小企業は負担なく資金調達を行うことができます。銀行融資へのアクセスが依然として困難な中小企業にとって、代替となる資金調達手段の開発は極めて重要です。起業家の中には、金融に関する知識、戦略的ビジョン、代替となる資金調達手段を誘致するためのリソースが不足しており、潜在的な投資家が不足している場合があります。そのため、ファクタリングは事業の発展を支援し、中小企業によるファクタリングの導入率を押し上げています。さらに、ファクタリングは、貿易金融やサプライチェーンファイナンスを通じて中小企業と大企業を結びつけることでも、中小企業を支援しています。したがって、ファクタリング業界は、地域内貿易と地域における金融包摂を支援し、中小企業の国際化を促進する大きな可能性を秘めています。

地域分析

ヨーロッパは世界のファクタリング市場を支配しており、市場シェアの66%を占めています。今日、ファクタリングはヨーロッパの経済と雇用の発展に貢献する担保付き短期融資商品とみなされています。ヨーロッパのファクタリング市場の成長は、主にドイツファクタリング銀行、ユーロバンク・グループ、HSBCホールディングスなど、主要企業の存在によるものです。さらに、政府による有利な法律もヨーロッパ地域の市場成長に貢献しました。2019年にはヨーロッパで選挙が行われ、EUFはこの機会を利用してファクタリングに関する意識を高め、国にとってのファクタリングのメリットを訴えました。

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ファクタリング市場のトップ競合他社

1. Deutsche Factoring Bank
2. JPMorgan Chase & Co.
3. Eurobank Ergasias SA
4. HSBC Holdings Plc
5. BNP Paribas
6. Mizuho Financial Group
7. SBI Global Factors Limited
8. Standard Chartered Bank
9. Santander Bank
10. Comerica
11. Rabobank
12. Sterling National Bank
13. Wells Fargo
14. PNC Financial Services Group
15. Others

最近の動向

• 2023年3月 - BNP Paribas S.A. と Hokodo は、多国籍企業に最高のキャッシュマネジメントとファクタリングサービスを提供するB2B BNPLプラットフォームを立ち上げました。
• 2022年1月 - Bluevine Capital Inc. は、請求書ファクタリング事業をカナダの請求書資金調達プラットフォーム FundThrough に売却しました。
• 2021年10月 - HSBC UAE と HSBC India は、Universal Tube & 間の取引目的でライブ金融取引を可能にするブロックチェーン技術の導入を発表しました。プラスチック・インダストリーズ社（UAE）とアルセロール・ミッタル・ニッポン・スチール・インディア社（AM/NSインド社）
• 2020年10月 - ソシエテ・ジェネラルのチェコ支社は、デジタルファクタリングおよび運用ファイナンスサービスを提供する金融テクノロジー企業ロジャーの株式24.9%を取得しました。