ファンアウトパッケージ市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

ファンアウトパッケージ市場の推進要因

高性能コンピューティングと5Gワイヤレスネットワークの開発

5Gワイヤレスネットワークと高性能コンピューティングの成長は、予測期間中に需要を刺激すると予想されます。ファンアウトパッケージングは、広帯域幅には高周波ミリ波（mmWave）ソリューションが必要なため、より短い相互接続ラインで信号損失を減らすことを目指したアンテナインパッケージ（AiP）などの低伝送損失と高アンテナ性能のアプリケーションで大幅な成長が見られます。さらに、いくつかの主要な5G電気企業は、システムオンチップ（SoC）ダイを、それぞれが異なる機能を持つ多数のより小さな独立したチップに分解しています。ファンアウトパッケージング技術の市場拡大は、世界中で5Gデバイスの導入が進むことで加速すると予想されます。

高性能コンピューティングのアプリケーションも、予想される期間内にこの技術の開発を促進すると予想されています。たとえば、科学技術研究庁 (A*STAR) のマイクロエレクトロニクス研究所 (IME) と Soitec (Euronext Paris) は最近、新しいレイヤー転送メカニズムを開発して組み込むための共同プログラムを開始しました。この新しいコスト効率の高い方法は、パフォーマンスの向上、エネルギー効率の向上、および製品の歩留まりの向上を実現します。

ファンアウトパッケージ市場の抑制

製造とコストに関する生産の課題

最新の高密度ファンアウト パッケージングは、1 m ライン/スペース バリアおよびそれ以上に移行しています。これは、高密度ファンアウト パッケージングがより繊細なルーティング レイヤーを備えた複雑な構造へと進む中で、業界にとって画期的な出来事です。ファンアウトはこのような重要な寸法でより適切に機能しますが、1 m バリアを克服するまでに、多くの製造上および財務上の障害に直面します。反りまたはウェーハの反りはファンアウトの主な問題の 1 つであり、ダイの配置もウェーハの平坦性に影響し、ダイにストレスを与えます。ダイのずれにより、リソグラフィのアライメントとステップが困難になります。このような製造上の困難により、市場の採用の成長が鈍化しています。

もう 1 つの大きな課題は RDL の作成です。現在、業界では 2 ～ 2 メートルを含む 5 ～ 5 メートルの RDL で生産ファンアウトを行っています。ファンアウトが 1 ～ 1 メートル以上に拡張されると問題が増加するため、生産歩留まりの向上は制限されます。金属線の抵抗を減らすには、RDL プロセス中に銅の厚さを最大化する必要があります。

ファンアウトパッケージングの市場機会

ファンアウトパッケージの需要増加

市場全体の OEM は、コスト削減のために新しい基板サイズとパッケージング方法を採用するよう契約メーカーに強く求めています。サプライ チェーンは 5 年前にパネル レベルの梱包機械とプロセス改善の最初のプロトタイプに取り組み始め、これらの製品のパイロット生産は 2020 年に開始されました。いくつかの早期導入企業は、2021 年にさまざまな製品で大量生産に移行することを計画しています。Nepes、Samsung、Powertech International (PTI) などの市場リーダーは、技術認定の完了に近づいています。同時に、Amkor Technology、ASE Group、ESWIN などの大手サプライヤーは、今後数年間でこの技術を採用すると予想されています。業界は、システム イン パッケージ (SiP)、AI ソリューション、高性能コンピューティング (HPC) アプリケーションなどの次世代の技術進歩により、大型パッケージ ボディに移行すると予想されています。これは、ウェーハの寸法と形状によって基板の利用が大幅に制限され、総所有コストが悪化するためです。

分析

世界のファンアウトパッケージング市場は、キャリアタイプとビジネスモデルによってセグメント化されています。

タイプに基づいて、世界のファンアウト パッケージング市場は、コア ファンアウト、高密度ファンアウト、超高密度ファンアウトに分かれています。

超高密度ファンアウトセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に22.10％のCAGRで成長すると予想されています。超高密度ファンアウト（UHD FO）の再配線層（RDL）の測定値は5mと5mで、平方ミリメートルあたり18以上の入力と出力（I/O）を備えています。これは、L/SがネットワーキングやデータセンターサーバーなどのHPCアプリケーション向けのより大きなパッケージサイズに適合する、改善された高密度フォームと見ることができます。2.5Dシリコンのシリコン貫通ビア（TSV）インターポーザパッケージングと比較して、このUHD FOは、HPCやサーバーネットワークなどの手頃な価格のソリューションを備えたローエンドからミッドエンドの2.5Dアプリケーションに有利です。

標準密度またはコア ファンアウトは、1 mm2 あたり 6 個未満の I/O と 15/15 m ライン アンド スペースを超える RDL を持つパッケージとして定義され、コンシューマおよびモバイル アプリケーションを対象としています。オーディオ コーデック、電源管理 IC、レーダー モジュール、RF は、コアまたは標準密度のファンアウトを推進するコンポーネントの一部です。ファンアウト市場の主要クライアントの 1 つは Qualcomm です。いくつかのアプリケーションですでに存在しているコア ファンアウトは、埋め込み容量が高いため、人気が高まり、WLCSP やフリップチップを市場シェアで上回ると予想されています。これにより、チップの表面に制限されることなく IC を埋め込むことができる安価で小型のコンテナに対する通信業界の膨大なニーズが満たされました。

キャリアタイプに基づいて、世界のファンアウトパッケージ市場は、200 mm、300 mm、およびパネルに分かれています。

300 mmセグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に15.40%のCAGRで成長すると予想されています。ミッドレンジからハイエンドのプログラムを対象とした高密度ファンアウトは、1mm2あたり6〜12のI/Oと15/15 m〜5/5 mのライン/スペースを備えています。高密度ファンアウトパッケージングは、携帯電話パッケージのフォームファクタとパフォーマンス基準に対応するために普及しました。メガピラーメッキと再配線層（RDL）メタルはこの技術の重要なコンポーネントであり、高密度ファンアウトの最も注目すべきアプリケーションの1つはTSMCのInFOテクノロジーです。アプリケーションプロセッサを含む、ピン数の多いアプリケーションは、このテクノロジーの焦点（AP）です。

熱圧縮法で製造されたエポキシモールドコンパウンド（EMC）からなる有機基板は、ファンアウト型ウェハレベルパッケージング（FOWLP）技術で使用されます。これらのEMCウェハは、シリコンビアを介したインターポーザを使用せずに、無機基板を使用する場合よりも低コストで、より薄く高速なチップパッケージを生成できます。300mm eWLBウェハは表面積が大きいため、200mmの場合よりも反りやプロセスの難しさが増します。高度な自動化とバリューチェーンの関連フェーズのため、インフィニオンはドレスデンで完全に自動化された製造のために最初から300mmラインの構築に投資しました。

ビジネス モデルに基づいて、世界のファンアウト パッケージング市場は、OSAT、ファウンドリ、IDM に分かれています。

ファウンドリ部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 20.80% の CAGR で成長すると予想されています。半導体ファウンドリはファブまたは半導体製造工場とも呼ばれ、基本的には集積回路などの製品を生産する工場です。半導体ファブが存在する主な理由は、ファブレス半導体企業などの企業向けに設計を製造することです。設計を作成しない企業は、純粋な半導体ファウンドリと呼ばれます。さらに、ファンアウト パッケージング技術は、2015 年にアウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテスト (OSAT) 企業によってのみ使用されました。

サードパーティの IC パッケージングおよびテスト サービスは、半導体のアセンブリおよびテスト サービスをアウトソーシングする企業によって提供されています。本質的には、これらの OSAT 企業はマーチャント セラーです。これらの OSAT は、内部パッケージング操作を備えた市場の IDM (統合デバイス製造業者) およびファウンドリ向けに IC パッケージの一部を製造しています。これらの OSAT は、ファブレス企業からパッケージングのアウトソーシングをますます多く受けています。さらに、OSAT サービスはファブレスと ISM の両方で使用されています。パッケージング オペレーションの能力を超えて運用するため、および独自のパッケージング要件に対応するために、パッケージング施設を持つ企業はこれらの OSAT 企業を調達します。

地域分析

世界のファンアウトパッケージング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は、世界のファンアウト パッケージング市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に 21.80% の CAGR で成長すると予想されています。今日のファンアウト パッケージの価格を下げると予想される次世代技術であるパネル レベルのファンアウト パッケージングは、いくつかのパッケージング企業によって開発されています。台湾のほとんどの企業は FOWLP の生産能力を増強しており、これにより輸出が増加し、国内市場の成長がサポートされると予想されています。さらに、中国は高度なパッケージング市場のかなりの部分を支配しています。中国の IC パッケージングは現在、中国の産業改善に対する強力な政策的支援を受けています。中国のパッケージング事業の急速な成長は、同国の消費者向け電子機器部門の拡大と、関連分野で働くエンジニア数の増加によって促進されてきました。

北米は予測期間中に年平均成長率 19.5% で成長し、12 億 7,175 万ドルの収益を生み出すと予想されています。米国は、民生用電子機器の広範な使用、自動車への最先端技術の組み込み、およびこの地域への投資を集中しているその他の企業により、市場が大幅に成長すると予想されています。国際貿易協会 (ITA) は、半導体の 82% 以上が米国から直接輸出され、米国所有の子会社によって海外で販売されており、米国を拠点とする研究開発、IP 生成、設計、およびその他の高価値活動を占めていると推定しています。世界半導体貿易統計によると、この地域は世界の半導体市場の約 22% を占めていますが、ディスクリート半導体産業 (WSTS) の 10% 以上を占めています。

半導体製造活動がないため、ヨーロッパ地域は市場シェアが小さい地域のひとつです。この地域の半導体需要は年々増加し続けると予測されており、高度なファンアウトパッケージングの市場は、消費者向け電子機器の人気の高まりからさらに恩恵を受けています。ヨーロッパの製造およびパッケージングのバリューチェーンを活性化するために、欧州連合は、ヨーロッパでの低コスト製造のために、フォトニクス、光学、およびエレクトロニクス向けの高度なパッケージングも開始しました。研究者は、ヨーロッパが後援するスマートMEMPHISプロジェクトの一環として、パネルファンアウトを使用したピエゾMEMSハーベスティングデバイスを作成しています。このシステムには、スーパーキャパシタ、ASIC、およびMEMSベースのエネルギーハーベスターが含まれています。

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ファンアウトパッケージ市場のトップ競合他社

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
2. Jiangsu Changjiang Electronics Tech Co
3. Amkor Technology Inc
4. Advanced Semiconductor Engineering Inc
5. Samsung Electronics
6. Powertech Technology Inc
7. Nepes Corporation

最近の開発状況

• 2024年5月 - NVIDIAは、 GB200をパネルレベルのファンアウト・パッケージングに移行することで、CoWoS先進パッケージングの容量制限を緩和します。当初2026年に予定されていたこの移行は、2025年に前倒しされたと報じられており、パネルレベルのファンアウト・パッケージング業界にチャンスが生まれています。
• 2024年3月 -   DecaとASUは、北米初のファンアウト・ウェーハレベル・パッケージング（FOWLP）研究開発施設の設立に向けて協力することを発表しました。新設の先進ウェーハレベルパッケージング応用開発センターは、米国の半導体製造能力を高め、高性能コンピューティング、機械学習、人工知能、車載エレクトロニクスといった最先端産業の発展を促進することで、米国のイノベーションを促進することが期待されています。