ファンアウトパッケージング市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（コアファンアウト、高密度ファンアウト、超高密度ファンアウト）、キャリアタイプ別（200mm、300mm、パネル）、ビジネスモデル別（OSAT、ファウンドリ、IDM）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

ファンアウト包装市場の成長要因

高性能コンピューティングと5G無線ネットワークの開発

5G無線ネットワークと高性能コンピューティングの成長は、予測期間中の需要を押し上げると予想されます。ファンアウトパッケージングは​​、伝送損失が少なくアンテナ性能が高いアプリケーション、例えばアンテナインパッケージ（AiP）などで大きく成長しています。AiPは、広帯域幅には高周波ミリ波（mmWave）ソリューションが必要となるため、より短い相互接続線で信号損失を低減することを目的としています。さらに、いくつかの主要な5G電気機器メーカーは、システムオンチップ（SoC）ダイを、それぞれ異なる機能を持つ多数のより小さな独立したチップに分割しています。ファンアウトパッケージング技術の市場拡大は、5G対応デバイス世界中で。

高性能コンピューティングへの応用も、想定される期間内にこの技術の開発を促進すると期待されています。例えば、シンガポール科学技術研究庁（A*STAR）傘下のマイクロエレクトロニクス研究所（IME）とSoitec（ユーロネクスト・パリ）は最近、新しい層間転写メカニズムを開発・導入するための共同プログラムを開始しました。この新しい費用対効果の高い方法は、性能向上、エネルギー効率の向上、および製品歩留まりの向上を実現します。

市場抑制

製造とコストに関する生産上の課題

最新の高密度ファンアウトパッケージングは​​、1mライン/スペースの壁を超えつつあります。これは、高密度ファンアウトパッケージングがより複雑な構造とより繊細なルーティング層へと進化する中で、業界における重要な節目となります。ファンアウトはこのような重要な寸法においてより優れた性能を発揮しますが、1mの壁を突破するには、製造面および財務面で数多くの課題に直面します。ファンアウトの主な問題の一つは、反りやウェーハの湾曲であり、ダイの配置もウェーハの平坦性に影響を与え、ダイにストレスを与えます。ダイのずれは、リソグラフィのアライメントやステップに困難をもたらします。こうした製造上の困難が、市場の普及を遅らせています。

もう一つの大きな課題はRDL（再配線層）の作成です。現在、業界では2m×2mを含む5m×5mのRDLを用いた生産ファンアウトが主流となっています。ファンアウトが1m×1m以上に伸びると問題が増加するため、生産歩留まりの向上は困難です。金属配線の抵抗を低減するためには、RDL製造工程において銅の厚みを最大化する必要があります。

市場機会

ファンアウトパッケージングの需要増加

市場全体のOEMは、コスト削減のために、契約製造業者に新しい基板サイズとパッケージング方法を採用するよう強く求めている。サプライチェーンは5年前にパネルレベルのパッケージング機械とプロセス改善の最初のプロトタイプの開発に着手し、これらの製品の試作生産は2020年に開始された。早期採用者のいくつかは、さまざまな製品で2021年に大量生産に移行する計画を立てている。Nepes、Samsung、Powertech International（PTI）などの市場リーダーは、技術認定の完了に近づいている。同時に、Amkor Technology、ASE Group、ESWINなどの大手サプライヤーは、今後数年間でこの技術を採用すると予想されている。システム・イン・パッケージ（SiP）、AIソリューション、高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションなどの次世代技術の進歩により、業界は大型パッケージボディへの移行が見込まれている。これは、ウェーハの寸法と形状が基板の利用を著しく制限し、総所有コストに悪影響を与えるためである。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は世界のファンアウトパッケージング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.80%で成長すると予想されています。次世代技術であるパネルレベルファンアウトパッケージングは​​、現在のファンアウトパッケージの価格を下げることが期待されており、複数のパッケージング企業によって開発されています。台湾のほとんどの企業はFOWLPの生産能力を増強しており、輸出の改善と国内市場の成長を支えることが期待されています。さらに、中国は高度なパッケージング市場のかなりの部分を占めています。中国のICパッケージングは​​現在、中国の産業発展を支える強力な政策的支援を受けています。中国のパッケージング事業の急速な成長は、同国の家電部門の拡大と、関連分野で働くエンジニアの増加によって促進されています。

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）19.5%で成長し、12億7,175万米ドルを生み出すと予想されています。米国では、家電製品の普及、自動車への最先端技術の導入、その他この地域に投資を集中させている企業により、市場が大きく成長すると予想されています。国際貿易協会（ITA）は、半導体の82%以上が米国から直接輸出され、米国所有の子会社によって海外で販売されていると推定しており、米国を拠点とする研究開発、知的財産の創出、設計、その他の高付加価値活動が反映されています。世界半導体貿易統計によると、この地域は世界の半導体市場の約22%を占めていますが、ディスクリート半導体産業（WSTS）では10%以上を占めています。

半導体製造活動がないため、欧州地域は市場シェアが小さい。同地域の半導体需要は年々増加し続けると予測されており、高度なファンアウトパッケージング市場は、家電製品の人気の高まりからさらに恩恵を受けると見込まれている。欧州の製造およびパッケージングのバリューチェーンを活性化するために、欧州連合は、欧州での低コスト製造のためのフォトニクス、光学、および電子機器向けの高度なパッケージングも開始した。研究者たちは、欧州が後援するスマートMEMPHISプロジェクトの一環として、パネルファンアウトを使用したピエゾMEMSエネルギーハーベスティングデバイスを開発している。このシステムには、スーパーキャパシタ、ASIC、およびMEMSベースのエネルギーハーベスターが含まれる。

タイプインサイト

超高密度ファンアウトセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 22.10% で成長すると予想されています。超高密度ファンアウト (UHD FO) の再配線層 (RDL) の寸法は 5 m と 5 m で、1 平方ミリメートルあたり 18 個以上の入出力 (I/O) があります。これは、ネットワークやデータセンターサーバーなどの HPC アプリケーション向けに、L/S がより大きなパッケージサイズに適合する、改良された高密度フォームと見なすことができます。2.5D シリコンスルーシリコンビア (TSV) インターポーザーパッケージングと比較すると、この UHD FO は、HPC やサーバーネットワークなどの手頃な価格のソリューションを備えたローエンドからミドルエンドの 2.5D アプリケーションに有利です。

標準密度またはコアファンアウトは、1 mm2 あたり 6 未満の I/O と 15/15 m を超える RDL を持つパッケージとして定義され、コンシューマーおよびモバイルアプリケーションを対象としています。オーディオコーデック、電源管理 IC、レーダーモジュール、RF などは、コアまたは標準密度ファンアウトを推進するコンポーネントの一部です。ファンアウト市場の主要顧客の 1 つは Qualcomm です。すでにいくつかのアプリケーションで存在するコアファンアウトは、その高い埋め込み容量により、人気が高まり、市場シェアで WLCSP や Flip-Chip を上回ると予想されています。これは、チップの表面に制約されることなく IC を埋め込むことができる、安価で小型のコンテナに対する通信業界の大きなニーズを満たしています。

キャリアタイプの分析

300 mm セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 15.40% の CAGR で成長すると予想されています。 中級から高級プログラムを対象とした高密度ファンアウトは、1 mm2 あたり 6 ～ 12 の I/O と、15/15 m ～ 5/5 m のライン/スペースを備えています。 高密度ファンアウトパッケージは、携帯電話パッケージのフォームファクタとパフォーマンス基準に対応するために普及しました。 メガピラーめっきと再配線層 (RDL) メタルはこの技術の重要な構成要素であり、高密度ファンアウトの最も注目すべきアプリケーションの 1 つは TSMC の InFO テクノロジーです。 アプリケーションプロセッサを含む、より多くのピン数を持つアプリケーションが、このテクノロジーの焦点 (AP) です。

熱圧縮法で製造されるエポキシモールドコンパウンド（EMC）製の有機基板は、ファンアウトウェハレベルパッケージング（FOWLP）技術で使用されています。これらのEMCウェハは、シリコンビアを介したインターポーザを使用せずに、より薄く高速なチップパッケージを、無機基板を使用する場合よりも低コストで生成できます。表面積が大きいため、300mm eWLBウェハは200mmの場合よりも反りやプロセス上の困難が大きくなります。バリューチェーンにおける高度な自動化とそれに伴う各段階を考慮し、インフィニオンはドレスデンで完全自動化製造を行うため、当初から300mmラインの構築に投資しました。

ビジネスモデルに関する洞察

ファウンドリ分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）20.80%で成長すると予想されています。半導体ファウンドリは、ファブまたは半導体製造工場とも呼ばれ、基本的に集積回路などの製品を製造する工場です。半導体ファブが存在する主な理由は、ファブレス半導体企業などの企業向けに設計を製造することです。設計を自社で行わない企業は、純粋な半導体ファウンドリと呼ばれます。さらに、ファンアウトパッケージング技術は、2015年にアウトソーシングされた半導体組立・テスト（OSAT）企業によってのみ使用されました。

半導体組立・テストのアウトソーシングサービスを提供する企業によって、サードパーティのICパッケージングおよびテストサービスが提供されるようになりました。これらのOSAT企業は、本質的には販売業者です。これらのOSAT企業は、自社でパッケージング業務を行うIDM（統合デバイスメーカー）やファウンドリ向けに、ICパッケージングの一部を製造しています。これらのOSAT企業は、ファブレス企業からのパッケージングアウトソーシングをますます多く受けるようになっています。さらに、OSATサービスはファブレス企業とISM（統合半導体メーカー）の両方で利用されています。自社のパッケージング業務の能力を超える場合や、独自のパッケージング要件に対応する場合、パッケージング施設を持つ企業はこれらのOSAT企業に業務を委託しています。