世界のファンアウトパッケージング市場は、2023年に21億3,000万米ドルと評価されました。予測期間（2024年～2032年）にわたって年平均成長率18.60%で成長し、 2032年には98億7,000万米ドルに達すると予想されています。組み込みウェハレベルボールグリッドアレイ（eWLB）や統合ファンアウト（InFO）などのファンアウトパッケージング技術は、フリップチップやワイヤボンディングなどの従来のパッケージング方法に比べてコスト面で有利です。これらの技術は、追加の基板が不要になり、組み立て工程が簡素化されるため、製造コストを削減します。
ファンアウト パッケージングは、広範な商業化に役立ち、セクター内で優位性を維持してきた重要な技術的利点を獲得しました。システム イン パッケージ (SIP) 時代と異種統合の時代に入ると、ファンアウト パッケージングはますます重要になります。よりコンパクトなフォーム ファクタと強化された電気的および熱的性能に対するアプリケーション ニーズを満たすために、ASE はこの高度なパッケージング プラットフォームを開発しています。最新のパッケージング トレンドであるファンアウト パッケージングは、半導体パッケージング セクターに市場拡大の実現可能な領域を提供します。現在、ファンアウト ウェーハ レベルの製造は、最大直径がそれぞれ 12 インチ/300 mm と 330 mm のウェーハ レベルで行われています。生産性の向上とコストの削減のために、より顕著なフォーム ファクタが開発されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 18.60% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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5Gワイヤレスネットワークと高性能コンピューティングの成長は、予測期間中に需要を刺激すると予想されます。ファンアウトパッケージングは、広帯域幅には高周波ミリ波（mmWave）ソリューションが必要なため、より短い相互接続ラインで信号損失を減らすことを目指したアンテナインパッケージ（AiP）などの低伝送損失と高アンテナ性能のアプリケーションで大幅な成長が見られます。さらに、いくつかの主要な5G電気企業は、システムオンチップ（SoC）ダイを、それぞれが異なる機能を持つ多数のより小さな独立したチップに分解しています。ファンアウトパッケージング技術の市場拡大は、世界中で5Gデバイスの導入が進むことで加速すると予想されます。
高性能コンピューティングのアプリケーションも、予想される期間内にこの技術の開発を促進すると予想されています。たとえば、科学技術研究庁 (A*STAR) のマイクロエレクトロニクス研究所 (IME) と Soitec (Euronext Paris) は最近、新しいレイヤー転送メカニズムを開発して組み込むための共同プログラムを開始しました。この新しいコスト効率の高い方法は、パフォーマンスの向上、エネルギー効率の向上、および製品の歩留まりの向上を実現します。
最新の高密度ファンアウト パッケージングは、1 m ライン/スペース バリアおよびそれ以上に移行しています。これは、高密度ファンアウト パッケージングがより繊細なルーティング レイヤーを備えた複雑な構造へと進む中で、業界にとって画期的な出来事です。ファンアウトはこのような重要な寸法でより適切に機能しますが、1 m バリアを克服するまでに、多くの製造上および財務上の障害に直面します。反りまたはウェーハの反りはファンアウトの主な問題の 1 つであり、ダイの配置もウェーハの平坦性に影響し、ダイにストレスを与えます。ダイのずれにより、リソグラフィのアライメントとステップが困難になります。このような製造上の困難により、市場の採用の成長が鈍化しています。
もう 1 つの大きな課題は RDL の作成です。現在、業界では 2 ～ 2 メートルを含む 5 ～ 5 メートルの RDL で生産ファンアウトを行っています。ファンアウトが 1 ～ 1 メートル以上に拡張されると問題が増加するため、生産歩留まりの向上は制限されます。金属線の抵抗を減らすには、RDL プロセス中に銅の厚さを最大化する必要があります。
市場全体の OEM は、コスト削減のために新しい基板サイズとパッケージング方法を採用するよう契約メーカーに強く求めています。サプライ チェーンは 5 年前にパネル レベルの梱包機械とプロセス改善の最初のプロトタイプに取り組み始め、これらの製品のパイロット生産は 2020 年に開始されました。いくつかの早期導入企業は、2021 年にさまざまな製品で大量生産に移行することを計画しています。Nepes、Samsung、Powertech International (PTI) などの市場リーダーは、技術認定の完了に近づいています。同時に、Amkor Technology、ASE Group、ESWIN などの大手サプライヤーは、今後数年間でこの技術を採用すると予想されています。業界は、システム イン パッケージ (SiP)、AI ソリューション、高性能コンピューティング (HPC) アプリケーションなどの次世代の技術進歩により、大型パッケージ ボディに移行すると予想されています。これは、ウェーハの寸法と形状によって基板の利用が大幅に制限され、総所有コストが悪化するためです。
世界のファンアウトパッケージング市場は、キャリアタイプとビジネスモデルによってセグメント化されています。
タイプに基づいて、世界のファンアウト パッケージング市場は、コア ファンアウト、高密度ファンアウト、超高密度ファンアウトに分かれています。
超高密度ファンアウトセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に22.10％のCAGRで成長すると予想されています。超高密度ファンアウト（UHD FO）の再配線層（RDL）の測定値は5mと5mで、平方ミリメートルあたり18以上の入力と出力（I/O）を備えています。これは、L/SがネットワーキングやデータセンターサーバーなどのHPCアプリケーション向けのより大きなパッケージサイズに適合する、改善された高密度フォームと見ることができます。2.5Dシリコンのシリコン貫通ビア（TSV）インターポーザパッケージングと比較して、このUHD FOは、HPCやサーバーネットワークなどの手頃な価格のソリューションを備えたローエンドからミッドエンドの2.5Dアプリケーションに有利です。
標準密度またはコア ファンアウトは、1 mm2 あたり 6 個未満の I/O と 15/15 m ライン アンド スペースを超える RDL を持つパッケージとして定義され、コンシューマおよびモバイル アプリケーションを対象としています。オーディオ コーデック、電源管理 IC、レーダー モジュール、RF は、コアまたは標準密度のファンアウトを推進するコンポーネントの一部です。ファンアウト市場の主要クライアントの 1 つは Qualcomm です。いくつかのアプリケーションですでに存在しているコア ファンアウトは、埋め込み容量が高いため、人気が高まり、WLCSP やフリップチップを市場シェアで上回ると予想されています。これにより、チップの表面に制限されることなく IC を埋め込むことができる安価で小型のコンテナに対する通信業界の膨大なニーズが満たされました。
キャリアタイプに基づいて、世界のファンアウトパッケージ市場は、200 mm、300 mm、およびパネルに分かれています。
300 mmセグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に15.40%のCAGRで成長すると予想されています。ミッドレンジからハイエンドのプログラムを対象とした高密度ファンアウトは、1mm2あたり6〜12のI/Oと15/15 m〜5/5 mのライン/スペースを備えています。高密度ファンアウトパッケージングは、携帯電話パッケージのフォームファクタとパフォーマンス基準に対応するために普及しました。メガピラーメッキと再配線層（RDL）メタルはこの技術の重要なコンポーネントであり、高密度ファンアウトの最も注目すべきアプリケーションの1つはTSMCのInFOテクノロジーです。アプリケーションプロセッサを含む、ピン数の多いアプリケーションは、このテクノロジーの焦点（AP）です。
熱圧縮法で製造されたエポキシモールドコンパウンド（EMC）からなる有機基板は、ファンアウト型ウェハレベルパッケージング（FOWLP）技術で使用されます。これらのEMCウェハは、シリコンビアを介したインターポーザを使用せずに、無機基板を使用する場合よりも低コストで、より薄く高速なチップパッケージを生成できます。300mm eWLBウェハは表面積が大きいため、200mmの場合よりも反りやプロセスの難しさが増します。高度な自動化とバリューチェーンの関連フェーズのため、インフィニオンはドレスデンで完全に自動化された製造のために最初から300mmラインの構築に投資しました。
ビジネス モデルに基づいて、世界のファンアウト パッケージング市場は、OSAT、ファウンドリ、IDM に分かれています。
ファウンドリ部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 20.80% の CAGR で成長すると予想されています。半導体ファウンドリはファブまたは半導体製造工場とも呼ばれ、基本的には集積回路などの製品を生産する工場です。半導体ファブが存在する主な理由は、ファブレス半導体企業などの企業向けに設計を製造することです。設計を作成しない企業は、純粋な半導体ファウンドリと呼ばれます。さらに、ファンアウト パッケージング技術は、2015 年にアウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテスト (OSAT) 企業によってのみ使用されました。
サードパーティの IC パッケージングおよびテスト サービスは、半導体のアセンブリおよびテスト サービスをアウトソーシングする企業によって提供されています。本質的には、これらの OSAT 企業はマーチャント セラーです。これらの OSAT は、内部パッケージング操作を備えた市場の IDM (統合デバイス製造業者) およびファウンドリ向けに IC パッケージの一部を製造しています。これらの OSAT は、ファブレス企業からパッケージングのアウトソーシングをますます多く受けています。さらに、OSAT サービスはファブレスと ISM の両方で使用されています。パッケージング オペレーションの能力を超えて運用するため、および独自のパッケージング要件に対応するために、パッケージング施設を持つ企業はこれらの OSAT 企業を調達します。
世界のファンアウトパッケージング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。
アジア太平洋地域は、世界のファンアウト パッケージング市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に 21.80% の CAGR で成長すると予想されています。今日のファンアウト パッケージの価格を下げると予想される次世代技術であるパネル レベルのファンアウト パッケージングは、いくつかのパッケージング企業によって開発されています。台湾のほとんどの企業は FOWLP の生産能力を増強しており、これにより輸出が増加し、国内市場の成長がサポートされると予想されています。さらに、中国は高度なパッケージング市場のかなりの部分を支配しています。中国の IC パッケージングは現在、中国の産業改善に対する強力な政策的支援を受けています。中国のパッケージング事業の急速な成長は、同国の消費者向け電子機器部門の拡大と、関連分野で働くエンジニア数の増加によって促進されてきました。
北米は予測期間中に年平均成長率 19.5% で成長し、12 億 7,175 万ドルの収益を生み出すと予想されています。米国は、民生用電子機器の広範な使用、自動車への最先端技術の組み込み、およびこの地域への投資を集中しているその他の企業により、市場が大幅に成長すると予想されています。国際貿易協会 (ITA) は、半導体の 82% 以上が米国から直接輸出され、米国所有の子会社によって海外で販売されており、米国を拠点とする研究開発、IP 生成、設計、およびその他の高価値活動を占めていると推定しています。世界半導体貿易統計によると、この地域は世界の半導体市場の約 22% を占めていますが、ディスクリート半導体産業 (WSTS) の 10% 以上を占めています。
半導体製造活動がないため、ヨーロッパ地域は市場シェアが小さい地域のひとつです。この地域の半導体需要は年々増加し続けると予測されており、高度なファンアウトパッケージングの市場は、消費者向け電子機器の人気の高まりからさらに恩恵を受けています。ヨーロッパの製造およびパッケージングのバリューチェーンを活性化するために、欧州連合は、ヨーロッパでの低コスト製造のために、フォトニクス、光学、およびエレクトロニクス向けの高度なパッケージングも開始しました。研究者は、ヨーロッパが後援するスマートMEMPHISプロジェクトの一環として、パネルファンアウトを使用したピエゾMEMSハーベスティングデバイスを作成しています。このシステムには、スーパーキャパシタ、ASIC、およびMEMSベースのエネルギーハーベスターが含まれています。
