ファスナー市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

ファスナー市場の成長要因

アジア太平洋地域における自動車生産の増加

ファスナーは自動車産業に不可欠な部品であり、様々な形状とサイズで提供されています。この業界で一般的に使用されるファスナーには、ナット、ボルト、ネジ、リベット、スタッド、ビット、アンカー、パネルファスナーなどがあります。自動車産業は最大の産業用ファスナー市場であり、自動車産業の生産動向は産業用ファスナー市場に直接影響を与えます。

自動車生産は、熟練労働力の豊富さ、製造業への多額の投資、技術ノウハウ、そして国内需要の増加により、主に北米、ヨーロッパ、そしてアジア太平洋地域に集中しています。アジア太平洋地域は、ヨーロッパに次いで世界で最も重要な自動車生産地域として台頭しています。インド、日本、中国を含むアジア太平洋地域の主要経済国では、人口増加と所得向上により、2017年から2019年にかけて自動車生産が急増しました。中国は世界有数の自動車生産国です。

インド自動車工業会（Society of Indian Automobile Manufacturers）によると、インドの自動車生産台数は2019年に約45,160,17台でしたが、2020年には33,944,46台に減少しました。インドでは、大手企業が電気自動車や二輪車の生産を開始したことで、電気自動車セグメントが最終消費者の間で人気を集めています。自動車製造部門の成長は、インドの産業用ファスナー市場を急速に成長させる原動力となっています。

建築・建設部門の急速な発展

インフラ整備は、市場の成長を地域レベルで追跡する上で考慮すべき重要な指標の一つです。建設業界は、工業用ファスナーが建物、橋梁、壁、屋根などに広く使用されているため、その需要に大きく影響を及ぼしています。他の業界とは異なり、建設業界で使用されるファスナーは標準化されており、厳格な品質検査を受けています。規制枠組みを通じた政府の介入により、メーカーは優れた性能特性を持つ標準化された製品を提供するよう圧力を受けています。

米国とカナダを含む北米諸国の建設業界全体は、予測期間中に成長が見込まれます。カナダでは、建設業界への大きな需要は、非建築分野および非建設分野から発生すると予想されます。これらの国々におけるGDPの増加と戸建て住宅の増加傾向は、この地域の建設活動を促進し、産業用ファスナーの需要に影響を与えると予想されます。

市場の抑制

代替品の市場シェア拡大

予測期間中、金属価格の上昇と、プラスチック製ファスナー、自動車用テープ、接着剤への代替による金属ファスナーの成長鈍化は、金属ファスナーメーカーにとって大きな障害となると予想されます。自動車メーカーによる軽量部品の需要増加により、プラスチック製ファスナーメーカーは恩恵を受けると予想されます。

自動車におけるレーザー溶接の採用により、溶接の市場シェアは拡大しています。様々な航空機における溶接部とリベットの消費量の増加は、航空宇宙・防衛産業の溶接市場を牽引し、ファスナーの市場シェアを脅かすと予想されます。溶接は、鉄鋼を多用する建設において費用対効果の高い選択肢であり、信頼性と耐久性を確保する上でも好ましい選択肢です。

自動車、航空宇宙、建設業界における様々な代替品の利用増加は、今後数年間、ファスナー業界の成長を脅かすと予測されています。自動車、建設、包装用途において、様々な材料を接合するための接着剤の需要増加は、予測期間中、ファスナーの需要を阻害する可能性があります。

市場機会

金属ファスナーからプラスチックファスナーへの代替

軽量自動車製品の進化は、より少ない資源でより高い効率性を求める現代のイノベーションとテクノロジーの時代に大きく影響されています。工業用ファスナーは、製品製造中に多くの締結要件がある自動車業界で最も頻繁に使用されています。軽量部品のコストと需要の高まりは、金属ファスナーをプラスチックファスナーに置き換えることと関連しています。射出成形技術により、プラスチックはあらゆる形状に成形することができ、金属に代わる手頃な代替品として期待されています。

自動車業界では、用途に応じて、サイズ、デザイン、仕様が異なる複数のファスナーが求められています。大型の機械を必要とする金属ファスナーとは異なり、プラスチックファスナーは必要な形状やサイズに迅速に成形できるため、需要が高まっています。そのため、金属ファスナーに代わるプラスチックファスナーの使用が増えており、国際的なメーカーにとって成功の可能性を広げています。

タイプ別インサイト

世界のファスナー業界は、タイプ別に、外ねじ、内ねじ、ねじなしに分類されます。外ねじセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は7.3%のCAGRで成長すると予測されています。外ねじファスナーには、ボルト、ねじ、スタッド、タイロッド、ピンが含まれます。これらのファスナーは、自動車、電子機器、造船、鉄道、重機製造業界で広く利用されています。ボルトとねじは、外ねじファスナーの中で最も一般的に使用されているタイプです。ファスナーは、2つ以上の部品を固定するのに役立つため、様々な構造用途および非構造用途において基本的な部品と考えられています。

市場に出回っている様々な種類のねじとボルトの中で、六角キャップ、四角キャップ、ソケットキャップが最も一般的に使用されている製品タイプです。金属ボルトは、鋳鉄、炭素鋼、炭素合金鋼を使用して製造されています。これらのファスナーは、亜鉛メッキやクロメートメッキなど、様々な仕上げでコーティングされています。最も一般的に使用されるネジの仕上げには、黒色酸化物、亜鉛、クロムなどがあります。ボルトやネジの外部コーティングは、耐湿性と耐薬品性を高め、様々なエンドユーザー用途における性能を向上させます。こうしたすべての要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

アプリケーションインサイト

用途別に見ると、世界のファスナー業界は石油・ガス、自動車、航空宇宙、建設、産業機械、その他に分類されます。自動車セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.5%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域における自動車生産台数の増加は、ここ数年間の業界成長を牽引する重要な要因となっています。

2020年現在、この業界は数量・金額ともに金属製ファスナーが主流となっています。しかし、軽量で低コストなプラスチック製ファスナーの人気が高まり、予測期間中の業界成長を牽引すると予想されています。自動車業界では、ファスナーは接着と騒音・振動・ハーシュネス（NVH）対策という2つの重要な機能に使用されています。乗用車と小型商用車の部品は個別に製造され、その後組み立てられて自動車部品が製造されます。この工程では、接着剤、テープ、シーラント、ファスナーなどの接合部品が必要です。過去数十年にわたり、金属製ファスナーがこの分野を支配してきました。

建設分野は2番目に大きな分野です。金属製ファスナーは、プラスチックよりも高い耐食性と優れた強度特性を備えているため、数量と用途の両面で業界全体を支配しています。建築・建設分野において、アプリケーションファスナーは主に接着・接続およびケーブル管理用途に使用されています。既存の建物や新築の建物には膨大なケーブルが敷設されており、これらのケーブルの追跡は深刻な問題となっており、ケーブル管理の必要性が高まっています。ケーブルタイは安価で使いやすいため、ケーブル管理の主要なソリューションになると期待されています。さらに、様々な色やデザインのケーブルタイを使用することで、他のケーブル束を区別しやすくすることができます。

原材料に関する洞察

原材料に基づいて、世界のファスナー業界は鋼鉄、アルミニウム、その他に分類されます。鋼鉄セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.4%のCAGRで成長すると予測されています。ファスナーの大部分は、その優れた機械的特性から鋼鉄で作られています。ステンレス鋼製ファスナーは、主に高い引張強度、耐熱性、耐腐食性が求められる用途で使用されます。

マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系のステンレス鋼は、工業用ファスナーに使用されています。炭素鋼などの製品は、優れた加工性から、自動車のボディや建築・建設業界の幅広い用途で使用されています。さらに、フランジ接合を必要とする鋳鉄製フランジ配管システムでは、燃料セグメントの拡張など、強力な六角ボルトやスタッドの製造にこの材料を使用できます。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は世界で最も急速に成長している地域であり、世界の経済成長の3分の2以上を占めています。アジアは産業用ファスナーにとって重要な市場であり、2020年には世界市場の40%以上を占めました。

この地域の産業用ファスナー業界は、主に自動車、産業機械、電子機器、建設用途によって牽引されています。この地域は近年、世界最大の産業用ファスナーサプライヤーとなっています。アジアの経済成長に伴い、道路、港湾、空港、鉄道輸送網などの公共インフラの改善の必要性が高まっています。合併・買収、統合活動、拠点移転の大幅な増加が、この地域の産業発展を後押ししています。インド、ベトナム、タイ、マレーシアなどの新興国における産業・インフラ整備の増加は、アジア太平洋地域の市場を牽引すると予想されます。

ヨーロッパのファスナー市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな市場です。2030年までに2億8440百万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は6.2%と予測されています。ヨーロッパは、ドイツ、英国、ロシア、イタリア、フランスといった先進国からの旺盛な製品需要により、世界最大級の産業用ファスナー市場の一つとなっています。

しかし、2020年1月に英国が欧州連合（EU）を離脱したことで、産業用ファスナー業界は成長に大きな影響を与えると予想されています。この地域では、自動車部門が工業用ファスナー市場の収益の大きな割合を占めています。

欧州自動車工業会（EAMA）によると、欧州の自動車産業はグローバルプレーヤーであり、高品質な「Made in Europe」製品を世界中に供給し、EUに855億米ドルの貿易黒字をもたらしています。さらに、EUの自動車研究開発への投資は6.1%増加し、年間703億7000万米ドルに達しています。メルセデス・ベンツ、フィアット、ルノー、フォルクスワーゲン、フォードなど、複数の大手自動車メーカーが欧州に拠点を置いています。これらの大手メーカーは、軽量で高強度の車両の製造に投資と注力を強化しています。その結果、欧州における自動車用ファスナーの需要は急速に成長すると予想されています。

北米のファスナー市場動向

北米は3番目に大きな地域です。北米では、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙企業の幅広い製造拠点の存在により、米国がファスナー業界の消費において主導的な地位を占めています。米国は航空宇宙製造およびMROの最大の市場の一つであり、ボーイング、ロッキード・マーティン、GEアビエーションといった大手企業が拠点を置いています。こうした要因により、この地域では産業用ファスナーの需要が高まっています。米国は世界最大の自動車生産国の一つでもあり、自動車用ファスナーの重要な消費者となっています。

ゼネラルモーターズ、フォードモーター、フィアット、クライスラー、トヨタ自動車、テスラモーターズ、AMゼネラルなど、多くの自動車企業がこの地域に拠点を置いていることが、予測期間中の市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。金属価格の上昇と軽量自動車部品の需要増加は、予測期間中の金属ファスナーの需要に影響を与える主要な要因となると予想されます。

金属ファスナーの低コストで軽量な代替品への需要の高まりにより、プラスチックファスナーの需要は大幅に増加すると予想されます。生産面では、この地域の自動車産業は過去2年間で大幅に増加しており、ファスナーの需要にプラスの影響を与えています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

ファスナー市場のトップ競合他社

1. Elgin Fastener Group LLC
2. Birmingham Fastener and Supply, Inc
3. W. Industries, Inc
4. Hilti Corporation
5. Nippon Industrial Fasteners Company (Nifco)
6. LISI Group - Link Solutions for Industry
7. Dokka Fasteners A S
8. ATF Inc.
9. Acument Global Technologies, Inc.
10. Arconic Fastening Systems and Ring

最近の動向

• 2022年9月 - 2022年の最初の8か月間で、ヒルティグループの売上高は6.1%増の41億800万スイスフランとなりました。営業利益は、世界的なサプライチェーンの混乱、ロシアによるウクライナ侵攻、為替のマイナス影響、そしてソフトウェア事業の構築への多額の投資により、36%減少しました。さらに、業績は年末まで安定する強いマイナスベース効果の影響を受けています。  
• 2022年6月 - 今年、iFとレッドドットの審査員は、ヒルティの新製品4点をデザイン品質と革新性において高く評価しました。そのうち2点がレッドドットの「ベスト・オブ・ザ・ベスト」部門を受賞しました。