ファスナーマーケット サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

アジア太平洋地域における自動車生産の増加

ファスナーは自動車産業に欠かせない要素であり、さまざまな形やサイズがあります。この業界で使用される一般的なファスナーには、ナット、ボルト、ネジ、リベット、スタッド、ビット、アンカー、パネルファスナーなどがあります。自動車は最大の工業用ファスナー市場であり、自動車産業の生産動向は工業用ファスナー市場に直接影響を及ぼします。自動車の生産は、熟練労働者の利用可能性、製造部門への多額の投資、技術ノウハウ、国内需要の増加により、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に集中しています。アジア太平洋地域は、ヨーロッパに続いて世界で最も重要な自動車生産地域として浮上しています。インド、日本、中国を含むアジア太平洋地域の主要経済国では、人口増加と所得増加により、2017年から2019年にかけて自動車生産が高水準に達しました。中国は世界最大の自動車メーカーの1つです。インド自動車工業会によると、インドは2019年に約45,160,17台の自動車を生産しましたが、2020年には33,944,46台に減少しました。インドの電気自動車部門は、大手企業が電気自動車や二輪車の生産を開始したことと相まって、最終消費者から人気を集めています。自動車製造部門の成長は、インドの工業用ファスナー市場をかなりの速度で牽引するのに役立っています。

建築・建設分野の急速な発展

インフラ開発は、市場の地域的成長を追跡する際に考慮すべき重要なパラメータの 1 つです。建設業界は、建物、橋、壁、屋根で広く使用されているため、工業用ファスナーの需要に特に影響を及ぼします。他の分野とは異なり、建設で使用されるファスナーは標準化されており、厳格な品質チェックの対象となります。規制の枠組みを通じた政府の介入により、メーカーは優れた性能特性を備えた標準化された製品を提供するよう圧力を受けています。

米国やカナダを含む北米諸国の建設業界全体は、予測期間中に成長が見込まれます。カナダでは、建設に対する大きな需要は、非建築および非建設部門から発生すると予想されます。これらの国では、GDP の増加と一戸建て住宅の増加傾向が相まって、この地域の建設活動が促進され、工業用ファスナーの需要に影響を与えると予想されます。

市場の抑制

代替品の市場シェア拡大

予測期間中、金属価格の上昇と、プラスチックファスナー、自動車用テープ、接着剤への置き換えによるこれらのファスナーの成長鈍化は、金属ファスナーメーカーにとって大きな障害になると予想されます。自動車メーカーによる軽量部品の需要の高まりにより、プラスチックファスナーメーカーは恩恵を受けるはずです。自動車へのレーザー溶接の採用により、溶接の市場シェアは拡大しました。さまざまな種類の航空機での溶接とリベットの消費の増加は、航空宇宙および防衛産業の溶接市場を牽引し、ファスナーの市場シェアに脅威を与えると予想されます。溶接は、鉄鋼集約型建設における費用対効果の高いオプションであり、信頼性と耐久性を保証するため、好ましい選択肢でもあります。自動車、航空宇宙、建設業界でのさまざまな代替品の利用の増加は、今後数年間のファスナー市場の成長を脅かすと予測されています。さまざまな材料を結合するための自動車、建設、パッケージングアプリケーションでの接着剤の需要の増加は、予測期間中のファスナーの需要を妨げる可能性があります。

市場機会

金属ファスナーのプラスチックファスナーへの置き換え

軽量自動車製品の進化は、より少ないリソースでより高い効率を求める現在のイノベーションとテクノロジーの時代に大きく影響されています。工業用ファスナーは、製品製造中に多数の締結要件がある自動車業界で最も頻繁に使用されています。軽量コンポーネントのコストと需要の高まりは、金属ファスナーをプラスチックファスナーに置き換えることと関連しています。射出成形技術により、プラスチックはあらゆる形状に成形でき、金属の手頃な代替品となります。

自動車業界では、用途に応じて、さまざまなサイズ、デザイン、仕様のファスナーが数多く必要とされています。大型機械を必要とする金属ファスナーとは異なり、プラスチックファスナーは必要な形状やサイズに素早く成形できるため、需要が高まっています。このため、金属ファスナーの代わりにプラスチックファスナーがますます使用されるようになり、国際的なメーカーにとって成功の可能性が広がっています。

分析

世界のファスナー市場は、タイプ、用途、原材料、地域別に区分されています。

タイプに基づいて、世界のファスナー市場は、外ねじ、内ねじ、および非ねじに分類されます。外ねじセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.3％のCAGRで成長すると推定されています。外ねじファスナーには、ボルト、ネジ、スタッド、タイロッド、ピンが含まれます。これらのファスナーは、自動車、電子機器、造船、鉄道、重機製造業界で広く利用されています。ボルトとネジは、外ねじファスナーの中で最も一般的に使用されているタイプです。ファスナーは、2つ以上のコンポーネントを固定するのに役立つため、いくつかの構造的および非構造的アプリケーションの基本的なコンポーネントと見なされています。六角、四角、ソケットキャップは、市場で入手可能なさまざまな種類のネジとボルトの中で最も一般的に使用されている製品タイプです。金属ボルトは、鋳鉄、炭素鋼、炭素合金鋼を使用して製造されています。これらのファスナーは、亜鉛やクロメートコーティングなどのさまざまな仕上げを使用してコーティングされています。最も一般的に使用されるネジ仕上げには、黒色酸化物、亜鉛、クロムがあります。ボルトやネジの外部コーティングにより、耐湿性や耐薬品性がさらに高まり、さまざまなエンドユーザー アプリケーションでのパフォーマンスが向上します。こうしたすべての要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

アプリケーションに基づいて、世界のファスナー市場は、石油・ガス、自動車、航空宇宙、建設、産業機械、その他に分類されています。自動車セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.5％のCAGRで成長すると推定されています。アジア太平洋地域全体での自動車の生産量が多いことは、過去数年間の業界の成長を牽引する重要な要因となっています。2020年現在、業界は量と価値の両方で金属製ファスナーが主流となっています。ただし、軽量で低コストなプラスチックファスナーの人気が高まっており、予測期間中に業界の成長を牽引すると予想されます。自動車業界では、ファスナーは接着と騒音、振動、ハーシュネス（NVH）という2つの重要な機能に使用されています。乗用車とLCVの部品は別々に製造され、その後組み立てられて自動車業界のユニットが製造されます。このプロセスでは、接着剤、テープ、シーラント、ファスナーなどの接着部品が必要です。過去数十年にわたって、金属製ファスナーがこのセグメントを支配してきました。

建設部門は2番目に大きいです。金属ファスナーは、プラスチックに比べて耐腐食性が高く、強度特性が優れているため、量と用途の点で業界全体を支配しています。建築および建設では、アプリケーションファスナーは主に接着/取り付けおよびケーブル管理アプリケーションに使用されます。既存の建物や新しい構造物には膨大なケーブルが敷設されています。これらのケーブルを追跡することは深刻な問題になりつつあり、ケーブル管理の必要性が生じています。ケーブルタイは安価で使いやすいため、ケーブル管理の主なソリューションになると期待されています。さらに、さまざまな色とデザインの異なるケーブルタイを使用して他のケーブル束をマークできるため、簡単に区別できます。

原材料に基づいて、世界のファスナー市場は、スチール、アルミニウム、その他に分類されます。スチールセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.4％のCAGRで成長すると予測されています。ファスナーの大部分は、その弾力性のある機械的特性のためにスチールで作られています。ステンレス鋼ファスナーは、主な要件に高い引張強度、耐熱性、耐腐食性が含まれるアプリケーションで主に使用されます。マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系のステンレス鋼は、工業用ファスナーに使用されます。炭素鋼などの製品は、優れた加工性のため、自動車の車体や建築・建設業界の幅広いアプリケーションで使用されています。さらに、フランジジョイントを必要とする鋳鉄製フランジ配管システムでは、この材料を使用して強力な六角ボルトやスタッドを作ることができ、このような要素がセグメントの拡大を促進しています。

地域分析

地域に基づいて、世界のファスナー市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.3％のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は世界で最も急速に成長している地域であり、世界の経済成長の3分の2以上を占めています。アジアは工業用ファスナーの重要な市場であり、2020年には世界市場の40％以上を占めています。この地域の工業用ファスナー業界は、主に自動車、産業機械、電子機器、建設用途によって推進されています。この地域は最近、世界最大の工業用ファスナーサプライヤーとなっています。アジアの経済成長により、道路、港、空港、鉄道輸送ネットワークなどの公共インフラの改善の必要性が高まっています。合併や買収、統合活動、拠点移転の大幅な増加により、この地域の産業発展が促進されています。インド、ベトナム、タイ、マレーシアなどの新興国での産業およびインフラ活動の建設の増加は、アジア太平洋地域の市場を牽引する可能性があります。

ヨーロッパは2番目に大きい市場です。2030年までに6.2％のCAGRで2億8,440万米ドルに達すると予想されています。ヨーロッパは、ドイツ、英国、ロシア、イタリア、フランスなどの先進国からの製品需要が大きいため、最大の工業用ファスナー市場の1つです。しかし、2020年1月に英国が欧州連合を離脱したことで、工業用ファスナー業界が成長に大きな影響を与えると予想されています。この地域では、自動車部門が工業用ファスナー市場の収益のかなりの部分を占めています。欧州自動車工業会によると、ヨーロッパの自動車産業は世界的なプレーヤーであり、世界中に高品質の「ヨーロッパ製」製品を提供し、EUに855億ドルの貿易黒字をもたらしています。さらに、EUの自動車研究開発への投資は6.1％増加し、年間703億7,000万ドルに達しています。ヨーロッパには、メルセデス・ベンツ、フィアット、ルノー、フォルクスワーゲン、フォードなど、いくつかの大手自動車メーカーが存在します。これらの大手メーカーは、軽量で強度の高い自動車の生産にますます投資し、注力しています。その結果、ヨーロッパにおける自動車用ファスナーの需要は、より急速に伸びると予想されます。

北米は3番目に大きい地域です。北米では、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙企業の幅広い製造拠点があるため、米国がファスナー業界の消費において優位を占めています。米国は、ボーイング、ロッキード・マーティン、GEアビエーションなどの大手業界プレーヤーの存在により、航空宇宙製造およびMROの最大の市場の一つです。前述の要因により、この地域では工業用ファスナーの需要が高まっています。米国は世界最大の自動車生産国の一つでもあり、自動車用ファスナーの重要な消費者となっています。ゼネラルモーターズ、フォードモーター、フィアット、クライスラーオートモービルズ、トヨタ自動車、テスラモーターズ、AMゼネラルなど多くの自動車会社がこの地域に存在するため、予測期間中の市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。金属価格の上昇と軽量自動車部品の需要増加は、予測期間中の金属ファスナーの需要に影響を与える主な要因になると予想されます。金属ファスナーの低コストで軽量な代替品の需要が高まっているため、プラスチックファスナーの需要は大幅に増加すると予想されています。生産面では、この地域の自動車産業は過去 2 年間で大幅に増加しており、ファスナーの需要にプラスの影響を与えています。

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ファスナーマーケットのトップ競合他社

1. Elgin Fastener Group LLC
2. Birmingham Fastener and Supply, Inc
3. W. Industries, Inc
4. Hilti Corporation
5. Nippon Industrial Fasteners Company (Nifco)
6. LISI Group - Link Solutions for Industry
7. Dokka Fasteners A S
8. ATF Inc.
9. Acument Global Technologies, Inc.
10. Arconic Fastening Systems and Ring

最近の動向

• 2022年9月 - 2022年の最初の8か月間で、ヒルティグループの売上高は6.1%増加し、41億800万スイスフランとなりました。営業利益は、世界的なサプライチェーンの混乱、ロシアによるウクライナ侵攻、為替のマイナス影響、そしてソフトウェア事業の構築への多額の投資により、36%減少しました。さらに、業績は年末まで安定する強いマイナスベース効果の影響を受けています。
• 2022年6月 - 今年、iFとレッドドットの審査員は、ヒルティの新製品4点をデザイン品質と革新性において高く評価しました。そのうち2点がレッドドットの「ベスト・オブ・ザ・ベスト」部門を受賞しました。