飼料用カロテノイド市場 サイズと展望 2026-2034

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市場の牽引要因

高級畜産物の需要

高級畜産物の需要は、飼料におけるカロテノイドの役割を引き続き支えています。これは、卵黄の色、皮の色、肉質の色素といった視覚的な特徴が、販売時点における消費者の自然さ、栄養価、鮮度に対する認識と密接に結びついているからです。そのため、生産者はカロテノイドを微量栄養素としてだけでなく、競争の激しい小売環境において自社の卵、鶏肉、魚介類を差別化し、「黄金色の黄身」、「黄色い皮の鶏肉」、「濃い色の鮭」といったブランド訴求を支える戦略的な付加価値として扱っています。外観と価格回復力の間には確固たる関係があり、飼料価格が上昇してもカロテノイドの使用が継続されます。なぜなら、色素をカットすると、小売業者や消費者がすぐに気づくような品質の低下につながるからです。

畜産の集約化

畜産の集約化は、この立場をさらに強固なものにしています。現代の高密度飼育システムでは、カロテノイドを日和見的に添加するのではなく、標準的なプレミックスに組み込んだ、正確に配合された配合飼料に依存しているからです。このような環境では、動物は熱ストレス、高い代謝率、そして病気の脅威にさらされるため、カロテノイドは色素形成機能だけでなく、パフォーマンスと飼料効率の維持に役立つ抗酸化作用と免疫サポート作用の両方で高く評価されています。インテグレーターや大規模農場がデータと精密栄養を用いて飼料を最適化する中で、カロテノイドは依然として「ベースライン」の一部であり続けています。配合によって、カロテノイドの含有は、任意の追加物ではなく、市販飼料の構造的特徴となっています。

市場の制約

原料供給の変動性

原料供給の変動性は構造的な制約です。なぜなら、飼料用カロテノイドの多くは、依然として本質的に変動しやすい農業または生物由来の原料に由来しているからです。マリーゴールド栽培、微細藻類生産、酵母発酵はすべて、気候、水の入手可能性、エネルギーコストに左右されるため、干ばつ、洪水、または作物の病害は供給を急速に逼迫させ、価格を高騰させる可能性があります。このような事態が発生すると、養鶏および養殖業の飼料配合者は、より安価な代替品への配合変更やカロテノイドの含有率の低下を行うことが多く、その結果、安定した長期需要が損なわれ、サプライヤーが生産能力投資を計画することが困難になります。

高い生産コスト

合成カロテノイドの生産コストの高さも、特に価格に敏感な地域において、市場浸透を制限しています。合成アスタキサンチンまたはベータカロテンの製造には、厳格な品質・精製基準を満たす多段階の化学合成または制御発酵が必要であり、バルクのビタミンやミネラルと比較して資本費と運営費がかさみます。飼料マージンは薄く、農家は最低限のパフォーマンスニーズを満たす最も低コストの配合を選択することが多いため、カロテノイド価格が急騰すると、購買行動はすぐに低用量、より安価なグレード、あるいは低価値の動物セグメントへの供給中止へと移行し、大きなメリットがあるにもかかわらず、販売量の増加は抑制される可能性があります。

市場機会

天然資源の拡大

アジア太平洋地域およびラテンアメリカの新興市場は、小規模養鶏農家にとってカロテノイド導入の大きな未開拓の可能性を秘めています。これらの地域で栽培されたマリーゴールドは、地域の農業慣行に適合し、輸入依存度を低減する費用対効果の高いベータカロテン源となります。シンプルな栄養強化プロトコルを用いて自給自足型の養鶏を商業基準へと転換することで、均一な卵黄の色を求める高級輸出市場へのアクセスが可能になり、家庭鶏から都市部の消費者や国際的なバイヤーにサービスを提供する統合サプライチェーンへと、拡張可能な経路が生まれます。政府の普及プログラムやNGOとのパートナーシップは、卵価格の上昇やブロイラープレミアムによるROI（投資収益率）を実証することでこの移行を加速させ、天然マリーゴールドエキスを合成飼料へのアップグレード前のエントリーレベルのソリューションとして位置付けることができます。

機能性健康添加物

二重目的カロテノイド製剤は、暑熱ストレスを受ける豚や酪農地域において画期的な機会を提供します。ベータカロテンとカンタキサンチンの前駆物質がビタミンAと抗酸化物質に変換され、色素沈着を促進すると同時に、繁殖成績と産子の均一性を高めますが、医薬品としての新たな規制分類は発生しません。熱帯地域での畜産では、高い気温と湿度による慢性的な酸化の課題に直面しており、分娩率と乳量が低下します。そのため、カロテノイドは、卵母細胞の品質と初乳の抗酸化能力の向上を通じて目に見える生産性向上をもたらす独自の役割を担っています。

タイプ別

アスタキサンチンは、飼料用カロテノイド市場において製品タイプ別で圧倒的なシェアを占めており、2025年には32%の市場シェアを獲得する見込みです。これは、鮮やかな発色により小売価格が上昇し、見た目に美しい魚介類を求める消費者のニーズを満たす、サケの色素沈着や養殖業における高級用途によるものです。このリーダーシップは、特に世界的な魚介類消費の増加と配合飼料生産の増加を背景に、魚介類飼料における免疫力と肉質向上の役割によってさらに強化されています。アスタキサンチンは、高付加価値の畜産飼料における安定性と有効性により、ベータカロチンやルテインを凌駕するトップの地位を確固たるものにしています。

ビーズレットは、形態別で最も急成長を遂げるセグメントとして浮上し、2030年まで年平均成長率（CAGR）8.3%で成長が見込まれます。これは、酸化耐性と腸管pH放出を標的とした高度なカプセル化により、鶏や豚の飼料における優れたバイオアベイラビリティを実現し、粉末の安定した優位性を凌駕するものです。この成長加速は、保管および混合中の有効成分の安定性向上、プレミックスラインのばらつきを5%未満に低減、そして自動飼料工場における正確な投与を可能にするイノベーションによってもたらされています。養殖業の拡大と天然原料志向の高まりに伴い、ビーズレットの需要は増加し、市場全体の年平均成長率（CAGR）6.2%を上回っています。

原料別

飼料用カロテノイド市場において、原料別シェアでは合成カロテノイドが最大のシェアを占め、2025年には60%の市場シェアを獲得すると予測されています。これは、コスト効率、安定した品質、そして家禽、豚、養殖飼料における大量生産への拡張性の高さが要因です。この優位性は、確立された化学合成プロセスによって、安定した供給と、色素沈着や栄養強化のための正確な投与が可能となり、世界中の配合飼料工場における大量需要に対応していることに起因しています。規制当局の承認と天然抽出物に比べて低い生産コストは、世界的な食肉・魚介類の消費量の急増の中で、合成カロテノイドの地位をさらに強化しています。

天然カロテノイドは、クリーンラベル、抗生物質不使用の飼料、そしてプレミアムオーガニック認証を求める消費者の高まりにより、2032年まで7.8%のCAGRで急成長を遂げており、合成カロテノイドや市場全体の平均6.2%を上回っています。成長を加速させる要因として、藻類発酵によるアスタキサンチン収量最大20%増加といったバイオテクノロジーの進歩、欧州と北米における持続可能性への取り組み、そして小売価格が15%高い天然色素サーモンのプレミアム価格などが挙げられます。この変化は、動物福祉基準や、石油化学由来原料よりも植物や微生物由来原料を優先する環境規制に沿ったものです。

用途別

飼料用カロテノイド市場は、最終用途動物の種類別では家禽が市場を支配しており、卵黄の着色、ブロイラーの皮膚着色、そして世界の採卵鶏および食肉生産システムにおける栄養強化への大量使用により、2025年には40%の市場シェアを獲得すると予測されています。この優位性は、急増する食肉需要、高価格帯で鮮やかな製品を求める消費者の嗜好、そして集約型農業における飼料効率とストレス耐性の向上におけるカロテノイドの役割を反映しています。

水産養殖は、2032年までの年平均成長率7.2%で、家禽を上回り、水産物消費の増加と肉色向上のためのアスタキサンチン需要を背景にサケ、エビ、マスの養殖が拡大する中で、最も急成長を遂げる分野として浮上しています。この加速は市場平均の 3.9% を上回っており、水安定性のためのビーズ配合の革新、天然資源への持続可能性の移行、および色素が小売価格を直接 15% 押し上げる高級輸出市場によって推進されています。

競争環境

飼料用カロテノイド市場において、DSM-Firmenich、BASF SE、Cargill Inc.、EW Nutrition、Allied Biotech Corporationは、食肉および魚介類の世界的な需要の高まりを受け、家禽の色素沈着、水産養殖の肉色、豚の健康増進に特化した合成アスタキサンチン、ベータカロチン、ルテインの幅広いポートフォリオを通じて、最大のシェアを獲得し、競争環境をリードしています。これらの大手企業は、合成からビーズレット製剤までの垂直統合を活用しています。DSM-Firmenichは、飼料で95%のバイオアベイラビリティを保証するCarophyllおよびLucantinブランドで優位に立っています。一方、BASFは大量養鶏場向けの費用対効果の高い合成に優れており、Cargillはヨーロッパのプレミアムオーガニック認証向けの天然藻類抽出物に注力しています。北米とアジア太平洋地域に集中しているこのダイナミックな環境は、水溶性フォームとAI最適化投与の進歩を加速させ、飼料コストを最大10%削減し、2030年まで動物福祉基準に準拠します。

地域分析

ヨーロッパは、高度な畜産技術、厳格な動物福祉規制、そして家禽・水産養殖製品における色素への高い需要に牽引され、2025年には世界の飼料用カロテノイド市場で40%という最大のシェアを占める見込みです。この優位性は、ドイツ、オランダ、デンマークといった国々の強固な製造拠点を反映しており、藻類由来のカロテノイドにおけるイノベーションが、輸出志向のサーモンや卵産業向けの高品質飼料配合を支えています。

英国は、優れた肉色と免疫力強化のために天然アスタキサンチンとベータカロチンを求める水産養殖・養鶏部門の拡大、国内飼料のイノベーションを優遇するブレグジット後の貿易政策、クリーンラベルの動物性食品に対する消費者の嗜好の高まり、そして高品質輸出のためのEFSA基準を満たしながら合成物への依存を減らす持続可能な藻類栽培への投資に支えられ、2025年から2033年にかけて5.3%のCAGRで成長すると予測され、ヨーロッパで最も急速に成長する国となるでしょう。英国の今後の成長は、BASFなどの企業との研究開発提携の恩恵を受けており、グリーン農業補助金制度下でドイツをリードする立場にあります。

アジア太平洋市場インサイト

アジア太平洋地域は、畜産・水産養殖業の爆発的な成長、特に皮膚や肉の色付けにベータカロテンとアスタキサンチンを必要とする養鶏・養魚業の成長に支えられ、2025年には飼料用カロテノイド市場の31%という大きなシェアを占めると予想されます。飼料生産の拡大に伴い、この地域のコスト優位性、都市化、そしてクリーンラベルの畜産製品に対する需要の高まりは、同地域の地位をさらに強化しています。

インドは、2033年までの年平均成長率（CAGR）が6.1%と、アジア太平洋地域において際立った成長率を示しています。この高い成長率は、畜産セクターの急速な近代化、輸出を目的とした組織化されたブロイラーおよび採卵鶏農場の拡大、そしてプレミアムおよびクリーンラベルの位置付けに沿った、より濃い黄金色の黄身と動物の健康状態の改善を実現する高濃度カロテノイド強化飼料の使用増加によって支えられています。

北米市場インサイト

北米は、集約型農業システムにおける肉質向上と免疫力強化のためにカロテノイドを優先する大規模な養鶏・養豚事業に支えられ、市場シェアの25%を占めています。米国は、先進的な飼料工場と動物栄養への規制の重点化を通じて、この市場を牽引しています。

米国は、栄養補助食品のトレンドと予防的健康ソリューションの台頭を背景に、養鶏・水産養殖向けの機能性飼料の需要が急増し、2035年まで5.2%のCAGRで成長を続ける、最も急成長を遂げる国として際立っています。持続可能な調達への投資と、消費者が好む製品向けの高品質な色素への投資により、この成長率は地域平均を上回っています。

ラテンアメリカ市場インサイト

ラテンアメリカは、2025年には世界の飼料用カロテノイド市場の10%を占めると予測されています。これは、ブラジルとメキシコの養鶏・養豚産業の拡大に支えられており、天然色素はサーモンやブロイラーの輸出市場において製品の魅力を高めています。成長の要因は、アグリビジネスの規模、バイオ燃料の副産物をキャリアとして利用すること、そしてルテインとカンタキサンチンを配合した抗生物質不使用飼料に対する規制の強化です。

ブラジルは、世界最大の家禽輸出国としての地位、カロテノイド供給のための大豆とトウモロコシの融合、そしてアマゾンの持続可能性イニシアチブを背景とした水産養殖向け藻類由来アスタキサンチンの革新により、2032年までに6.5%という力強い年平均成長率（CAGR）で最速の成長を遂げると予測されています。メキシコの安定した成長ペースを上回るブラジルは、作物のバイオ栄養強化に関する研究開発、都市部の消費者からの高級飼料需要、そして有色肉輸出を拡大する貿易協定の恩恵を受け、地域での優位性を強固なものにしています。

中東・アフリカ市場インサイト

中東・アフリカアフリカは世界の飼料用カロテノイド市場におけるわずかなシェアしか占めておらず、2025年には8%と推定されています。これは主に、食肉消費量の増加と飼料強化のニーズが高まる中、GCC諸国と南アフリカにおける養鶏・水産養殖セクターの成長によるものです。この控えめなシェアは、ヨーロッパやアジアに比べて大規模畜産業が限られていることを反映しています。しかし、石油収入は、乾燥気候における色素沈着と健康増進のためのカロテノイド利用を支える近代的な農業インフラの資金源となっています。

サウジアラビアは、ビジョン2030に基づく農業への多角化、養鶏業の大規模な拡大、そして淡水化統合型養殖場における高級エビ飼料用アスタキサンチンの需要に支えられ、2030年まで年平均成長率6%で急成長を遂げています。これは、輸入代替に対する政府の補助金、ベータカロチン生産の技術移転、着色卵や着色魚の輸出増加により、地域平均を上回っており、サウジアラビアはカロテノイド集約型メガプロジェクトにおいて南アフリカやUAEよりも優位に立っています。

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飼料用カロテノイド市場のトップ競合他社

1. DSM-Firmenich
2. BASF SE
3. Cargill Inc.
4. EW Nutrition
5. Allied Biotech Corporation
6. Nutrex
7. Kemin Industries, Inc.
8. Zhejiang NHU Co., Ltd
9. Innovad
10. Synthite Industries Ltd.
11. Novus International Inc.
12. Biochem Products BV
13. Impextraco
14. Nutrex NV
15. Vita for

戦略的取り組み

• 2025年12月：BASF SEは米国におけるカロテノイド生産について不可抗力宣言を発令し、生産再開を2026年初頭まで延期しました。これにより、需要の高まりを受け、米国の養鶏飼料の多様化が促進されました。この動きは、米国の養鶏飼料における合成カロテノイドの短期的な供給不足と価格高騰を示唆しており、天然代替品や輸入の多様化が加速しています。
• 2025年11月：BASF SEは、欧州における主要カロテノイドプラットフォームへの戦略的再注力を発表し、EFSAによる天然資材供給促進策の下、サーモン養殖場とプレミックスハブへの供給を強化しました。この戦略的再編により、BASFは欧州の高級水産養殖およびプレミックス分野における天然カロテノイドの供給信頼性を高め、EFSAのクリーンラベル義務に適合し、合成代替品に対する競争力を強化します。
• 2025年11月：Lycored社は、カロテノイドを豊富に含む栄養補助食品「Lumenato」がEFSAの新規食品承認を取得し、皮膚の健康と紫外線防御を目的とした欧州の養鶏・養殖市場への展開を図ります。この承認により、Lycored社は天然カロテノイドで欧州の高級飼料市場を獲得し、クリーンラベルの養鶏・養殖製品を拡大するとともに、実証済みの皮膚および紫外線への効果を通じて動物福祉への訴求力を高めることができます。