発酵化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

• 発酵化学品の環境配慮性

発酵化学品は、化学反応の速度を高めるために、様々なエンドユーザー産業で使用されています。これらは環境に優しく、石油系化学品に比べて安価です。発酵化学品は反応速度を加速させ、生産時間を短縮する機能があるため、今後数年間で需要が増加すると予想されています。

サトウキビ、トウモロコシ、大豆などの原料が十分な量で供給されていないため、様々な産業が発酵化学品に注目しています。さらに、石油化学製品よりもバイオベースの化学品の使用が重視されるようになっていることも、この製品の需要を押し上げると予想されます。原油価格の高騰と二酸化炭素排出への懸念の高まりが、バイオベース化学品への移行を推進する主な要因です。

発酵化学品は、医薬品、繊維、金属、パーソナルケア・化粧品など、様々な最終用途産業で使用されています。加工食品や栄養補助食品・医薬品などの最終用途製品の需要増加に伴い、発酵化学品の需要はここ数年で大幅に増加しています。特にアジア太平洋地域では、製造企業数の増加と消費者のオーガニック製品の消費傾向の高まりにより、需要が特に顕著です。

• 成長する主要最終用途産業

発酵化学品は、医薬品、繊維、金属、パーソナルケア・化粧品など、様々な最終用途産業で使用されています。これらの化学物質は、加工食品、栄養補助食品、医薬品などの最終用途製品の需要増加により、ここ数年で大きな需要が見込まれています。アジア太平洋地域では、製造企業の数が多く、消費者の間でオーガニック製品の消費が拡大していることから、需要が特に顕著であることが分かっています。

プラスチックの投棄や埋立地の氾濫に対する安全性への懸念の高まりが、世界のPHA市場の成長を牽引しています。バイオプラスチック包装を義務付ける政府の制裁措置や、環境に配慮した包装企業への税額控除といった優遇措置も、近年のPHAの成長を促しており、この傾向は予測期間中も続くと予想されます。 PHAの世界的な需要増加は、予測期間中、発酵化学品の世界市場を牽引すると予想されます。

市場の制約

• 複雑でコスト集約的な製造プロセス

バイオプラスチック、バイオ燃料、ポリマー（キサンタン、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）、ポリ乳酸（PLA））、複合材料などの製品を得るための工業発酵プロセスは、非常に複雑で多段階のプロセスです。多額の資本投資と高度な専門知識が必要です。このプロセスは、糖、セルロース系材料、デンプンを燃料、食品成分、飼料、その他の工業製品に変換するのに役立ちます。

これにより、植物性原料を目的の製品に直接変換する場合と比較して、処理工程数と総コストが約10%増加します。セルロース系材料の変換プロセスはさらに複雑であり、まだ商業規模では利用されていません。セルロース系材料の発酵を商業化するには、収益性を確保するために技術の進歩と原材料コストの削減が必要です。

耕作地や肥沃な土地の枯渇や利用の制限を考えると、バイオマスの効果的かつ効率的な利用は市場参加者にとって最優先事項です。市場への導入を阻むもう一つの大きな障壁は、様々な生物学的プロセスによる生産コストの高さです。発酵化学物質を製造するための新たなバイオリファイナリーの設立には、主要な市場参加者による多額の資本コストと研究開発費がかかります。

市場機会

• グリーンケミストリーの機会の拡大

グリーンケミストリーとは、有害物質の使用をより少なく、あるいは全く使用しない化学製品やプロセスの研究開発です。グリーンケミストリーとは、化学製品の設計、製造、使用、廃棄を含むライフサイクル全体を指します。グリーンケミストリーは、持続可能な化学とも呼ばれます。

グリーンケミストリーとは、以下の条件を満たす化学物質の使用を指す用語です。

• 分子レベルで汚染を回避する
• 特定の分野だけでなく、あらゆる側面に適用される化学の哲学
• 最先端の科学的解決策を現実の環境問題に適用する
• 汚染の発生を防ぎ、汚染源を削減する
• 化学製品や化学プロセスによる健康や環境への有害な影響を軽減する

クエン酸、エタノール、酢酸などの発酵化学物質は、真菌、細菌、真核細胞などの微生物によって生産されます。これらは、食品や飲料を含むさまざまな産業の現場で最も多く使用されている添加物、抗酸化剤、保存料、香料です。

セグメント分析

世界の発酵化学品市場は、製品と用途によって分類されています。

製品別

発酵化学品市場は、アルコール、酵素、有機酸、その他に分類されています。アルコールセグメントは、発酵化学品の他の製品タイプよりも優勢であり、2030年までに301億1,857万米ドルに達すると予測されています。予測期間中、年平均成長率（CAGR）は4.9%と予想されています。

アルコールは、発酵プロセスによって生成されるOH官能基を持つ化学物質のグループを表します。アルコールには、主に変性アルコール、イソプロピルアルコール、擦り込みアルコール、エチルアルコールの4種類があります。アルコールは、蒸留や抽出を含む様々な化学プロセスにおいて溶剤として使用され、アルコール飲料の主成分として使用されています。アルコールは、サトウキビ、スイートソルガム、トウモロコシ、小麦、ジャガイモなどの様々な糖類、果物、デンプン源から生成されます。パーソナルケア業界では、アルコールは主に、ヘアケア、洗顔、オーラルケア製品の消泡剤、収れん剤、防腐剤などの化粧品の配合に使用されています。さらに、食品添加物としても使用され、風味を高め、食品の品質向上に役立ちます。

アルコールは、化学処理などの様々な工業用途で溶剤として使用されています。水と混和するため、塗料やチンキ剤の主成分でもあります。パーソナルケア、医薬品、食品・飲料などの業界でアルコールの使用が増加しています。予測期間中、発酵化学品市場は食品・飲料、栄養・医薬品、プラスチック・繊維、その他という5つのカテゴリーに分類されます。食品・飲料セグメントは、2030年までに4.38%のCAGRで256億9,364万米ドルに達すると予測されています。

保存によって食品の賞味期限を延ばすのに役立つため、加工食品や加工飲料の普及率の増加は、市場全体の成長を牽引する主要な要因となるでしょう。さらに、食品加工技術の開発、食品の有害な変質の低減、栄養価の維持といった成長トレンドも、発酵化学品産業を後押ししています。

世界中の人口増加により、食品・飲料の需要が急増すると予想されています。これは発酵化学品市場に直接的なプラスの影響を与えると推測されます。発酵化学品を用いて伝統的に生産されている食品には、ケフィア、ヨーグルト、サワークリーム、チーズなどの乳製品、香料などの食品添加物、蒸留酒、ビール、ワインなどのアルコール飲料、豆腐、ソース、大豆、コーヒー、パン、ザワークラウトなどの植物性食品、サラミやペパロニなどの発酵肉や発酵魚などがあります。

米国農務省（USDA）によると、米国におけるアメリカンチーズの総生産量は、2018年、2019年、2020年でそれぞれ52億5,380万ポンド、52億3,220万ポンド、53億4,150万ポンドでした。これは、食品・飲料用途市場における発酵化学品のプラス成長を示しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

2019年12月、中国湖北省武漢市で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生しました。世界保健機関（WHO）は2020年3月初旬に公衆衛生上の緊急事態と高度警戒を宣言しました。このパンデミックは人類と経済に深刻な脅威をもたらしました。この前例のない危機は、患者エンゲージメントソリューションと遠隔モニタリングの需要の高まりにつながりました。現在、多くの医療機関は、最適なケアを提供することを目的とした在宅ケア環境やその他の一時的なケア体制の拡充に取り組んでいます。

この緊急事態により、人工呼吸器などの個人用保護具（PPE）の需要が高まっています。他業界のメーカーも含め、自社製品ポートフォリオとは対照的に、こうした個人用保護具（PPE）の需要に応えることに注力しています。発酵化学品市場では、政府によるロックダウンと越境輸送の障壁が原材料サプライチェーンに大きな影響を与え、価格上昇を招き、最終的にはメーカーの原材料コストの増加につながっています。

そのため、メーカーは地元の原材料サプライヤーからの調達を開始しました。今後数年間は、発酵化学品の需要が高まり、有機原料への需要が高まることが予想されます。

地域別分析

北米の大幅な成長

世界の発酵化学品市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の4つの地域に区分されています。2020年には、北米が世界の発酵化学品市場で最大のシェアを占めました。北米の発酵化学品市場シェアは、2030年までに422億117万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.89%で成長すると予測されています。北米は2020年の発酵化学品市場シェアで圧倒的なシェアを占め、総売上高の42.06%を占めました。有力な市場プレーヤーの存在により、北米が主要な地域となっています。

メキシコや米国などの国々における医薬品産業の拡大は、発酵化学品の需要の急増を予測しています。製薬会社アストラゼネカが2020年に発表したレポートによると、世界の医薬品市場は売上高で3.8%増加しました。米国、日本、ドイツなどの国々の市場は、売上高で3.7%増加しました。

北米の医薬品市場のシェアは、2024年までに約6,330億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると予想されています。これは、高齢化の進展と、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、がん、糖尿病などの非感染性疾患の増加によるもので、この地域における医薬品の需要が増加すると予想されています。これが発酵化学品の需要を刺激しています。さらに、COVID-19の流行により、感染患者の治療のための抗ウイルス薬やワクチンの需要が急増しており、北米における発酵化学品の需要を押し上げると予想されています。

この地域における食品・飲料製品の需要増加は、発酵化学品の需要を押し上げると予想されています。米国経済開発委員会の報告書によると、食品・飲料業界は約27,000社で構成され、米国のGDP全体の約5%を占めています。

アジア太平洋地域の発酵化学品市場は、今後大きな成長が見込まれています。アジア太平洋地域の発酵化学品市場シェアは、2025年までに500億ドル相当の市場シェアを獲得すると予想されています。 2030年までに263億195万人に達すると予測されており、予測期間中のCAGRは5.14%と最も高い伸びが見込まれます。

インドや中国などの国では、人口増加に加え、所得水準と購買力平価の上昇も相まって、上記製品への需要が高まっています。さらに、特にインドでは、食品・飲料業界の新興企業が急増しており、予測期間中、複数の業界で発酵化学品の需要が拡大すると予測されています。

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発酵化学品市場のトップ競合他社

1. Novozymes A/S
2. AB Enzymes
3. DuPont
4. DSM
5. Ajinomoto Co., Inc.
6. BASF SE
7. ADM
8. Cargill Incorporated
9. Chr. Hansen Holding A/S
10. LANZATECH
11. MicroBiopharm Japan Co., Ltd.
12. Novasep
13. TCI Chemicals (India) Pvt. Ltd
14. Biocon
15. Evonik Industries AG
16. Dow
17. Lonza
18. Amano Enzyme Inc.
19. INVISTA

最近の進展

• 2018年3月 - Modern Meadowは、微生物発酵のリーディングプロバイダーであるEvonik社と長期的な提携関係を築き、同社のコラーゲンおよび発酵生産のスケールアップを支援しました。Modern Meadowは、契約条件に基づき、Evonik社と協力し、同社のバイオレザー素材技術に使用するためのコラーゲン生産の工業化とスケールアップを目指します。