発酵乳市場 サイズと展望 2025-2033

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発酵乳市場の成長要因

乳飲料の需要増加

酪農は、農村部の農家にとって主要な収入源であり、生計の手段と考えられています。世界中の農村部だけでなく都市部においても、酪農は主要な食料源となっています。近年、各国政府は、牛乳の生産性向上、投入資材の供給、そして組織化された牛乳加工セクターへのアクセス向上のための支援プログラムを開始することで、牛乳生産の拡大に力を入れています。これらの支援プログラムにより、世界の牛乳生産量はここ数年で非常に高い成長率を達成しています。さらに、人口増加は乳製品の需要増加につながる大きな要因であり、最終的には発酵乳製品市場の成長を牽引しています。

発酵乳の健康効果への意識の高まりと減量への関心

生理活性物質や潜在的に毒性のある化合物の発酵に関与する微生物は、健康に有益であることが証明されています。伝統的な発酵乳の健康増進特性と安全性への微生物の貢献は、これらの製品の使用を促進しています。発酵乳は、免疫系、代謝、消化管の調整、気分や脳機能のサポートに役立ちます。

さらに、発酵には多くの健康効果があるため、発酵食品は多くの文化圏で食生活の重要な一部となっています。血圧降下作用、抗アレルギー作用、抗糖尿病作用などは、発酵乳製品の主要な健康効果の一部であり、発酵乳市場の成長を牽引しています。バランスの取れたマイクロバイオームは、健康的な体重維持に役立つ重要なビタミンや栄養素を生成します。発酵乳飲料であるケフィア、あるいは発酵乳製品の一種であるヨーグルトは、減量を助けるために世界中で消費されており、減量効果を認識している消費者はこれらの製品を好むため、市場の成長を牽引しています。

市場の制約

ヨーグルトに含まれる有害な添加物と成分

無脂肪・無糖と表示されているヨーグルトでも、合成成分が添加されている場合があります。人工甘味料は、あらゆる不健康な食品に含まれています。これらのヨーグルトには、砂糖、保存料、着色料、成長ホルモンが過剰に含まれています。味や食感を良くするために化学物質で作られていることが知られている特定の保存料が含まれていることが多く、後に消化器系の問題やその他の疾患を引き起こします。これらの要因は、発酵乳市場の成長にとって大きな脅威となっています。

ビーガン製品への意識の高まり

人工的な製品を避ける意識の高まりと、ビーガンライフスタイルの広範な普及は、人工的に製造された乳製品にとって脅威となっています。消費者は人工的な原料を使用した製品を好まないため、メーカーも天然原料を使用したビーガンベースの製品の製造へと移行しています。そのため、これらの製品は人工発酵製品の主要な代替品となり、市場の成長につながっています。

市場機会

発展途上国における発酵乳の需要増加

発酵乳は長い間、栄養価の低い牛乳であると誤解されてきました。そのため、培養乳の開発は軽視されてきました。牛乳および乳製品の一人当たりの消費量は先進国の方が多くなっています。発展途上国では、所得の向上、人口増加、都市化、そして食生活の変化に伴い、牛乳をはじめとする乳製品の需要が高まっています。この傾向は東アジアおよび東南アジア、特に中国、インドネシア、ベトナムといった人口密集国で顕著です。そのため、牛乳やバター、チーズ、ヨーグルトなどの発酵乳製品の需要増加は、潜在力の高い都市周辺地域の生産者にとって、生産量の増加を通じて生活を向上させる絶好の機会となります。

タイプインサイト

ヨーグルトセグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.31% で成長すると予測されています。ヨーグルトは、牛乳を細菌発酵させることで作られる乳製品です。乳酸は、細菌による乳糖発酵中に生成され、乳タンパク質と相互作用することで、ヨーグルトに独特の風味と食感を与えます。ここ数年、ヨーグルト製造ブランドは、ヨーグルトから人工保存料や添加物を除去することに注力してきました。さらに、メーカーは健康志向の消費者に好まれる低糖ヨーグルトを発売しています。ヨーグルト専門メーカーは、製品にフルーツやナッツを取り入れることに注力しています。こうした発展は、市場成長のための有利な機会を生み出すと期待されています。

バターは、クリームを撹拌して作られる淡黄色の食用脂肪物質で、一般的にスプレッドや料理に使用されます。バターは、発酵させたクリームまたは牛乳から脂肪を分離して作られます。一般的には、パンに塗ったり、調理した野菜の調味料として使用されます。世界人口の増加と中流階級の家庭における新しいライフスタイルの出現は、バター産業の成長を促進すると予想されています。さらに、今後数年間はアジア、ラテンアメリカ、アフリカが市場を牽引すると予想されており、これらの地域のバター生産者には事業拡大の潜在的な機会が提供され、世界のバター産業の成長にプラスの影響を与えると期待されています。さらに、新興国における小売チェーン、スーパーマーケット、オンライン販売チャネルの成長と浸透もバター市場を牽引しており、予測期間中は横ばいの推移が見込まれています。

流通チャネルの洞察

専門店セグメントは市場を牽引しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測されています。専門店は魅力的な商品を提供しており、差別化された幅広い商品を提供することで、消費者を惹きつけています。消費者は、知識豊富なスタッフのおすすめを参考に、専門店で発酵乳製品を購入します。専門店市場は、中国、日本、オーストラリア、湾岸諸国などの新興国における富裕層の増加によって牽引されています。商品を実際に選び、比較検討できることが、消費者を専門店に惹きつけています。

オンライン販売チャネルとは、インターネットを通じて運営されるeコマースプラットフォームです。インターネットを介した商品の電子的な売買が含まれます。eコマースでは、モバイルコマース、電子送金、サプライチェーン管理、インターネットマーケティングが活用されます。世界的なインターネット普及の進展に伴い、業界の主要企業がeコマースに進出する中、発酵乳市場においてオンライン販売が主要な販売チャネルとして台頭しています。さらに、北米や欧州などの先進地域では、携帯電話の普及に伴い、オンライン販売チャネルが消費者に広く受け入れられています。このことが、今後の市場拡大を後押しすると期待されています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。北米は主に米国、メキシコ、カナダといった確立された経済圏で構成されており、これらの国々は北米経済の成長に最も大きく貢献しています。さらに、発酵乳市場は、ヘルスケア意識の高まりや一人当たり所得の増加といったいくつかの基本的なマクロ経済要因により、今後数十年で大幅に拡大すると予想されています。乳製品に対する消費者の態度も世界中で変化しています。いくつかのトレンドが世界的な乳製品消費の促進に寄与しています。例えば、北米ではラベルフレンドリーな製品への関心が高まっています。こうした需要は、市場にプラスの成長機会をもたらしています。米国、カナダ、メキシコなどの国では、クリーンラベルの原料とその利点に対する認知度が高まっているため、消費者は乳製品カテゴリーにおいてクリーンラベルの原料を使用した製品を選ぶ傾向があるようです。この傾向は、北米の発酵乳市場を牽引しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測されています。ヨーロッパの発酵乳市場は、主に英国、フランス、オランダ、ドイツ、スペインで構成されています。2016年に欧州議会が発表した報告書によると、欧州連合（EU）の酪農産業は域内で2番目に大きな農業セクターであり、総農業生産量の12%以上を占めています。さらに、加盟国では牛乳が生産され、チーズやバターなどの生鮮食品に加工されています。チーズ製品は、ベーカリー製品やファストフードなど、数多くの食品の主原料として、また多くのイタリア料理、朝食、その他の食品の材料として使用されていることから、大きな市場シェアを占めています。

さらに、EUの乳製品政策は、農家を支援し、市場の不均衡に対処するための様々な施策を推進しています。また、製品開発ライフサイクルのあらゆる側面に利益をもたらす政策も策定しています。例えば、共通市場制度、公的介入と民間貯蔵規定、直接支払い、農村開発対策などが含まれます。EUのこのような積極的な取り組みは、この地域における発酵乳市場の成長を後押しすると期待されています。

アジア太平洋地域には、中国、日本、インド、韓国、オーストラリアが含まれます。これらの国々は発展途上国および新興国です。アジア太平洋地域における売上は、主に中国などの人口の多い国と、インドやインドネシアなどの新興国市場に集中しています。この地域の成長は、近代的な貿易の発展、ダイナミックな製品開発、そして変化する消費者習慣によって牽引されており、世界市場の潜在的成長にとって重要な地域となっています。さらに、プロバイオティクス菌を含む治療薬の需要拡大も市場拡大を牽引しています。アジア太平洋地域は、発酵乳製品市場の拡大にとって魅力的な地域です。消費者は、新しい技術とイノベーションによって、市販の発酵乳製品に惹かれています。さらに、この地域では、発酵乳製品の主な消費者であるミレニアル世代の大規模な移住が起こっています。したがって、ミレニアル世代の人口増加は、発酵乳にとって魅力的な市場機会を生み出すと期待されています。

LAMEAでは、乳製品の普及率が最も高いラテンアメリカ、中東、南アフリカの発酵乳市場を調査しています。ラテンアメリカのほとんどの国、特に農村部では、乳製品が包装されていない、あるいは従来型の乳製品として利用されているため、牛乳とチーズは食生活の一部となっています。これは業界にとって課題と機会を併せ持ちます。メーカーは食生活に配慮した発酵製品に注力できるからです。さらに、工業化された乳製品は利便性が高く、賞味期限が長いため、より多くの消費者が乳製品を選ぶようになっています。しかしながら、家畜の飼料や関連する小規模産業といったマクロ経済的な課題がコストを圧迫し、パッケージ製品の成長を阻害しています。メーカーは、農村部でも手頃な価格で製品を提供できる潜在的な機会を有しており、これも将来的に市場の成長を促進すると期待されています。

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発酵乳市場のトップ競合他社

1. Danone
2. Nestle
3. Parmalat S.p.A.
4. Yakult
5. Chobani LLC
6. Yoplait
7. Arla Foods
8. Muller
9. Britannia Industries Limited
10. Friesland Campina.

最近の進展

• 2022年8月 - フォンテラとロイヤルDSMは、「補完栄養パートナーシップ」の一環として、乳製品に類似した特性を持つ発酵由来タンパク質を商品化するためのスタートアップ企業を設立すると発表しました。2019年以来、両社は精密発酵科学技術を用いて乳製品に匹敵するタンパク質を生産する方法を深く理解するために協力してきました。

• 2022年11月 - インド初のフルスタック精密発酵企業であるPhyx44が、シード資金として120万米ドルを調達しました。バンガロールに拠点を置くPhyx44社は、従来の乳製品に含まれる乳糖や環境への影響を排除しながら、乳製品に含まれるホエイとカゼインのタンパク質と脂肪酸を生産していると主張しています。