発酵植物由来代替食品市場 サイズと展望 2025-2033

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発酵植物性代替食品市場

食生活の変化（ビーガン主義やフレキシタリアニズムなど）

ビーガン主義は、世界の食品・飲料業界で最も普及しているトレンドです。これは、消費者の食習慣の変化と、植物性食品に伴う健康上の利点が相まって引き起こされています。ここ数年、米国、英国、カナダなど、多くの国でビーガン主義が増加しています。さらに、米国とカナダのビーガンレストランの数は、1993年の55軒から2018年には971軒に増加しました。米国には、全人口の3%を超えるビーガン人口が存在します。

他のトレンドとしては、フレキシタリアニズムなど、消費者の食生活パターンの進化が挙げられます。フレキシタリアニズムとは、肉の摂取量が少なく、時にはベジタリアンである人々のことを指します。フレキシタリアンのトレンドは、VeganuaryやMeatless Mondayなどの運動に後押しされ、世界各国で広がっています。英国では、2017年の28%に対し、2018年には人口の34%がフレキシタリアン（植物性食品中心の食生活）を実践しています。植物性食品の採用拡大は、発酵植物性食品・飲料代替市場の成長を牽引する主要な要因であり続けると予測されています。

持続可能な食生活の採用拡大

持続可能な食生活は、消費者による植物性代替食品の採用の高まりを受け、食品・飲料業界で成長トレンドとなっています。植物性食品は健康上のメリットから、消費者の注目を集めています。多くの消費者が食事の栄養価を向上させる方法を模索しているため、世界の食品・飲料業界では植物性食品の採用が大幅に増加しています。

企業は、製品ラインの拡大や、より健康的で環境に優しいメニューへのシフトなど、消費者の変化するニーズに対応しています。 Else Nutrition、Plant Pops、Redefine Meatなどは、乳製品や肉製品の植物由来代替品を見出した企業です。発酵食品はプロバイオティクス菌を豊富に含み、様々な健康効果をもたらします。発酵食品を摂取することで、消化器系に他の有益な菌が追加され、免疫システムが強化されます。そのため、消費者の間で持続可能な食生活が広まるにつれ、予測期間中に発酵植物由来代替食品・飲料市場が拡大すると予想されます。

発酵植物由来代替食品市場の抑制

健康的な栄養プロファイルの確保

食品・飲料製品におけるイノベーションの加速と、消費者の食品に関する栄養に関する知識の向上により、世界の食品・飲料業界において栄養製品の需要が高まっています。オート麦とアーモンドから作られた乳製品、レンズ豆で作られたパスタ、タンパク質分離物をブレンドした牛肉などの新しい革新的な製品が市場に導入され、消費者は栄養価に基づいて食品を比較するようになりました。肥満など、消費者の健康への関心の高まりも、健康的な食生活への移行に影響を与えています。

さらに、COVID-19は、健康的な買い物や、状況に応じた健康管理など、消費者の購買行動にも変化をもたらしました。食品・飲料業界では、シリアル、乳製品、飲料など、免疫力を高める健康食品や機能性食品の消費量が増加しています。そのため、メーカーは食品の栄養価を確保しつつ、完全に植物由来であることを維持する必要があり、これは発酵植物性代替食品製造企業にとって大きな課題となっています。

発酵植物性代替食品の市場機会

植物性肉の需要増加

植物性代替肉は、肉に似た味と食感を持ち、重要なタンパク質源となるため、消費者の注目を集めています。野生生物保護と動物福祉に関する意識の高まりを受け、消費者は、大豆、エンドウ豆、その他肉本来の味を再現した植物由来の代替肉に関心を寄せるようになりました。世界の植物由来肉の売上高は、2019年の34億米ドルから2020年には42億米ドルに増加しました。同様に、大手食品メーカーは植物由来肉の分野に投資しており、消費者の植物由来肉への関心が高まることが期待されています。

インドでも、企業が植物由来肉製品を発売するにつれ、植物由来肉の需要が高まっています。例えば、Blue Tribe Foodsは大豆とエンドウ豆を原料とした植物由来チキンナゲットを発売しました。食品企業によるこうした取り組みにより、消費者はより健康的な代替肉製品に注目するようになりました。植物由来の肉は世界の食品・飲料業界で高い需要を示しているため、このセグメントは予測期間を通じて、発酵代替品である植物由来の肉にも大きな成長機会をもたらす可能性があります。

セグメント分析

製品別

世界の発酵植物性代替食品市場は、発酵植物性乳製品、ピクルス・野菜、ソース・調味料、ベーカリー、食肉、その他に分類されます。発酵植物性乳製品セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に4.7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。発酵植物性代替乳製品には、植物由来の原料を用いて製造された発酵乳製品が含まれます。このセグメントには、ココナッツ、大豆、エンドウ豆、オート麦などの動物性代替品から作られた製品が含まれます。代替乳製品市場では、ほとんどの消費者が植物性乳製品特有の健康効果に魅力を感じています。乳糖不耐症などの特定の健康状態のため、多くの消費者は乳製品を避ける必要があります。しかし、消費者は乳製品に関連する健康問題に加えて、植物性乳製品を食生活に取り入れることを好んでいます。発酵させた植物性乳製品代替品は、アレルギーや乳糖不耐症の人でも消化しやすい比較的シンプルな酵素を含んでいるため、より健康的だからです。

発酵ソースは、唐辛子などの材料を発酵させて作る酸性のソースです。醤油、マヨネーズ、発酵ケチャップは、業界で欠かせない発酵植物性ソースです。発酵植物性ソースは、ピリッとした酸味があり、プロバイオティクスも含まれています。発酵によってオメガ3、ビタミンB、乳酸も生成されるため、発酵ソースは通常のソースよりも健康的です。私たちが日常的に摂取するソースの中にも、発酵させたものがあります。例えば、刻んだ唐辛子と塩で作られたホットタバスコソースは、古いオーク樽で5年以上発酵させられています。植物性マヨネーズは、レモン汁、卵、酢でも発酵させることができます。しかし、ヴィーガンマヨネーズには豆腐、オーガニックキャノーラ油、オリーブオイルなどが含まれています。ヴィーガンマヨネーズはコレステロールを含まず、脂肪分も少ないため、通常のマヨネーズよりも健康的です。そのため、ヴィーガンマヨネーズはバランスの取れた食事として適度に摂取されています。

用途別

世界の発酵植物性代替食品市場は、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインストア、専門店に分類されています。スーパーマーケット／ハイパーマーケットセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に4.7%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。セルフサービスのスーパーマーケットでは、様々な家庭用品、食品、飲料を取り扱っています。ハイパーマーケットは幅広い商品を提供しており、各カテゴリーには消費者の嗜好に合わせて複数の選択肢があります。一方、ハイパーマーケットはスーパーマーケットよりも規模が大きく、取扱商品数も豊富です。スーパーマーケットは一般的に温かみがあり、心地よい雰囲気ですが、ハイパーマーケットは倉庫のような雰囲気です。さらに、消費者が日々の食生活に植物性食品を取り入れるようになるにつれ、発酵植物性食品や飲料の小売販売はスーパーマーケットを通じて増加すると予想されています。スーパーマーケットは植物性食品を含む多様な選択肢で消費者のあらゆる日常のニーズに対応しているため、より多くの消費者がスーパーマーケットで買い物をする傾向にあります。

街角の商店や小規模な小売店は、食料品、コーヒー、ソフトドリンク、菓子など、様々な必需品を販売するコンビニエンスストアとして知られていました。これらの店舗は一般的に植物性食品の代替品を取り扱っていますが、その地域やエリアの消費者の状況に応じて、取り扱い数量は限られています。コンビニエンスストアの顧客のほとんどは、日常の食生活の一部として植物性食品を必要としています。消費者の肉を使わない食品への需要の高まりを受け、コンビニエンスストアは植物由来の食品をより多く取り扱っています。世界中には植物由来の食品を扱うコンビニエンスストアが数多くあり、例えばWavaは米国フロリダ州の220以上のチェーン店で植物由来の肉を提供しています。

地域分析

ヨーロッパは5.4%のCAGRで主要地域

ヨーロッパは、世界の発酵植物性代替食品市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.4%のCAGRを達成すると予想されています。ヨーロッパ諸国における植物性食品の普及の波が、この地域における発酵植物性食品市場の成長を牽引しています。ヨーロッパの植物性食品業界は、2018年から2020年にかけて49%という驚異的な成長を記録しました。需要が最も急増したカテゴリーには、ヨーグルト、牛乳、肉などがあります。さらに、ヨーロッパでは植物性食品の消費が著しく増加しており、複数の食品・飲料会社がこの地域に投資しています。巨額の投資と多様なプレーヤーが市場に存在する結果、業界環境は非常に競争が激しく、新規参入企業にとって大きな課題となっています。

北米は4.7%の市場シェアで最速成長市場

北米は予測期間中に4.7%のCAGRで成長すると予測されています。北米におけるビーガン人口の増加は、北米の発酵植物性代替食品市場の成長を牽引する主要な要因です。消費者の乳製品アレルギーに対する懸念の高まりにより、需要はまもなく増加すると予測されています。国立衛生研究所（NIH）の2020年のデータによると、アメリカ人の75～90%が乳糖不耐症の影響を受けています。これは、消費者が乳製品の有害な影響を避けるために発酵植物性製品を好む傾向があるためです。さらに、北米は米国、カナダ、メキシコの地域市場で構成されています。米国は、国内に多数の製造会社とサプライヤーが存在することから、北米の発酵植物性代替食品市場を独占しており、かなりの市場規模を形成しています。さらに、米国で事業を展開する企業も植物由来のソリューションに投資しており、例えばテスコは2019年に植物由来の代替食品を発売しました。こうした戦略は、地域市場の成長を加速させると予想されています。

南米には、革新的な植物由来ソリューションへの投資に熱心な大手食品・飲料会社が複数存在し、市場の高い成長を支えています。植物由来食品の開発を支援する政府の取り組みも数多くあります。例えば、コロンビアでは、WARUWAと呼ばれる農業食品イニシアチブが農家とレストランを結びつけ、果物や野菜の価格を下げ、農家が植物由来の食生活を奨励できるよう支援しています。

中東では、消費者のほとんどが肉食を好むため、植物由来食品の導入はメーカーにとって重要な課題です。 2019年のこの地域の食肉輸入額は11億米ドルに達し、ラム肉と羊肉が含まれています。さらに、中東諸国は食生活において肉の消費に非常に積極的であるため、この地域では植物性食品よりも肉製品の需要が高くなっています。しかしながら、消費者の健康意識の高まりに伴う機能性食品の採用拡大は、中東およびアフリカ市場の成長を牽引する重要な要因となっています。

アジア太平洋地域と日本における植物性食品の採用拡大は、消費者の食品安全と健康への懸念の高まりに影響を受けており、これが地域の成長を牽引する重要な要因となっています。アジア太平洋地域は世界人口の60%以上を占め、そのうち約36%が肉を全く摂取しない、または肉の摂取量を減らす食生活を送っています。デュポンが2020年に実施した調査によると、消費者の75%が植物性代替品に対して、肉製品と同等の価格を支払う用意があると回答しています。このような消費者特性により、今後数年間で発酵植物由来製品の需要が増加するでしょう。

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発酵植物由来代替食品市場のトップ競合他社

1. AngelYeast Co. Ltd
2. Chr. Hansen Holding A/S
3. Cargill
4. Incorporated
5. DuPont
6. Yofix Probiotics Ltd.
7. Evonik Industries AG
8. Arla Foods
9. Danone
10. General Mills Inc
11. Field Roast Foods
12. Impossible Foods Inc.
13. Perfect Day
14. The Hain Celestial Group Inc.
15. Nestle
16. Tesco PLC.

最近の動向

• 2023年1月～ 米国に拠点を置くThe Living Green Companyは、動物性、合成、超加工食品を植物由来の代替品に置き換えるための精密発酵部門の構築を開始しました。同社は人工知能（AI）プラットフォームを活用し、開発する製品の機能性と持続可能性を高め、食品・飲料業界に既存の原料や菌類の宿主を超えた新たな可能性を提供します。

• 2022年4月 - Chr. Hansenは、植物由来代替肉向けの新たな培養菌セレクションを発表しました。バイオテクノロジー企業である同社は、代替肉の鮮度を保つために設計された発酵技術を搭載した製品により、Vega Culture Kitポートフォリオを拡大しています。