肥料市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

人口増加と耕作地の減少

現在、世界人口は急速に増加しており、食糧需要も増加しています。一方で、工業化と都市化により、世界中の多くの地域で耕作可能な土地が減少しています。そのため、需要を満たすには、作物の生産性を高める必要があります。

FAO の「2050 年までの資源見通し」によると、地球の陸地面積の 15 億ヘクタール以上 (約 12%) が作物生産に使用されています。農地をさらに拡大する余地はほとんどないか、まったくありません。耕作地の減少により、技術的に進歩した肥料を利用して、既存の耕作地で持続可能な方法でより多くの食料を生産するというプレッシャーがかかる状況になりました。したがって、作物と土壌の要件に応じた肥料の可用性と、耕作地の減少に伴う食料需要の増加が、予測期間中に市場を刺激すると予想されます。

政府の好ましい政策

各国政府は、農産物や肥料に対するインセンティブ、補助金、融資、税免除などの支援を提供し、業界全体を活性化させています。政府は主に農業生産を増やし、肥料価格の高騰から農家を守るために肥料補助金を提供しています。例えば、2019年にタイ政府は安価な肥料を通じてタイの農家に新たな刺激策を発表しました。この措置は、補助金を所有者に直接提供するために、国の福祉スマートカードに含まれていました。

一方、現在、インドの農家は尿素を大幅な補助金付き価格（現行のCIF価格の約30％）で購入しており、同国は年間約300万トンを輸入しています。同様に、政府の介入により、尿素の価格はDAPやMOPなどの他の肥料に比べて比較的低く抑えられています。これにより、同国では化学肥料が盛んに使用されています。そのため、各国の政府はさまざまなスキームを提供し、肥料を奨励するための個別の協定を締結しており、予測期間中に市場が急成長すると予想されています。

市場の制約

化学肥料の環境への影響

化学肥料の過剰使用は、温室効果ガスの排出に大きく寄与します。必須栄養素の過剰使用は、「肥料焼け」が発生する可能性があるため、有害な影響を及ぼす可能性があります。この現象は、過剰な量の肥料の施用を伴い、葉の乾燥、植物の健康の悪化、さらには植物の枯死につながる可能性があります。

さらに、化学肥料は環境に優しくなく、これも大きな問題です。化学肥料は土壌に浸透し、地下水やその他の水源の汚染につながります。肥料の流出による豊富な栄養素が水生環境に浸透すると、藻類の大量発生が誘発されます。同様に、化学肥料の環境への影響と、そのような肥料を使用して生産された最終製品の消費に関する消費者の意識の高まりが、市場の成長を妨げています。

市場機会

肥料業界における技術革新の高まり

化学肥料は環境に大きな影響を与え、地球温暖化や気候変動の原因となっています。そのため、国民の多くと大手企業は、技術的に進歩した化学肥料の開発により、生産と使用の両面で肥料の環境フットプリントを削減する必要があると結論付けました。たとえば、2016 年に IFDC はバングラデシュで UDP 技術を導入し、消費量を 30 ～ 35% 削減し、米の収穫量を 15 ～ 18% 増加させました。

さらに、植物と土壌の微量栄養素欠乏は絶えず増加しており、世界中で深刻な懸念事項となっています。作物の微量栄養素欠乏の増加に対処するために、市場で活躍するさまざまな主要企業が研究開発に携わり、新しく改良された微量栄養素製品を生み出しています。たとえば、2018年にBRANDTは、亜鉛、マンガン、ホウ素、硫黄を含む高効率葉面散布5-0-0を含むBrandt Smart Quatro Plusと、ジカンバおよび2,4-D除草剤と互換性のある高効率葉面散布マンガンを含むBrandt Smart Mn Plusという新しい微量栄養素製剤を買収しました。したがって、これらの技術進歩は市場成長の機会を生み出すと期待されています。

分析

世界の肥料市場は、種類と用途によって区分されています。

種類に基づいて、世界の肥料市場は窒素、リン酸、カリウム、微量栄養素、およびその他の種類に分かれています。

窒素肥料セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に 2.2% の CAGR を示すと予測されています。窒素肥料セグメントは、尿素、硫酸アンモニウム、アンモニア、硝酸アンモニウム、硝酸カルシウムアンモニウム、およびその他の窒素肥料に分かれています。尿素セグメントが市場を支配しており、2.7% の CAGR で成長すると予想されています。尿素は、顆粒、フレーク、ペレット、結晶、溶液として生産されます。固まるのを防ぐために、ペレット化または小球状にされます。

耕作地の減少と経済における農産物輸出の役割の増大により、肥料の使用は農業の不可欠な部分となっています。最近の研究では、米の穀物収量と窒素利用効率を改善するために、従来の尿素よりも制御放出尿素 (CRU) の使用が特定され、推奨されています。同様に、尿素は常に穀物収量の向上に重要な役割を果たしており、尿素の施用は不可欠です。したがって、尿素肥料の需要は予測期間中一貫して増加すると予想されます。

植物や土壌の微量栄養素欠乏症は世界中で深刻な懸念事項となっており、これに対処するために、さまざまな市場プレーヤーが研究開発に投資して、新しく改良された微量栄養素製品を生産しています。2017年にエジプトでいくつかの畑作物について実施された研究では、イネに対する硫酸亜鉛や酸化亜鉛などの特別なケースを除いて、ミネラルまたはキレート化された形態の微量栄養素は土壌施用よりも効果的であることが示されました。このような研究により、作物栽培者の間での認識がさらに高まり、市場の成長が刺激されています。全体として、微量栄養素肥料セグメントの市場成長は、今後数年間で認識を高める土壌微量栄養素欠乏症の増加と企業や研究機関による研究開発活動の増加によって刺激される可能性があります。

用途に基づいて、世界の肥料市場は、穀物と穀類、豆類と油糧種子、果物と野菜、商業作物、およびその他の用途に分類されます。

穀物および穀類セグメントは最高の市場シェアを所有しており、予測期間中に3.4％のCAGRを示すと推定されています。穀物および穀類セグメントは、肥料消費のより大きなシェアを占めています。FAOの統計によると、2020年には、世界の穀物の収穫面積は2017年の728,429,452ヘクタールから736,009,199ヘクタールに増加しました。収穫可能な面積の増加により、利用可能な面積からの収穫量を向上させるために肥料の使用量が増加しました。さらに、穀物および穀類の新製品を積極的に導入および開発している企業には、Yara Company Limited、The Mosaic Company、Nutrien Limited、住友化学株式会社、およびSyngenta AGがあります。したがって、穀物および穀類の世界的および国内の需要を満たすために、土壌の肥沃度と作物の収穫量を向上させるために、肥料が世界中で使用されています。世界中で穀物やシリアルの需要が高まっており、今後数年間でこの市場セグメントの成長が促進されると予測されています。

栽培されている主要な商業作物は、ゴム、サトウキビ、綿、黄麻です。微量栄養素肥料は、土壌の栄養不足時にこれらの作物の成長をサポートします。これらの高価値作物は、地域の経済に直接影響を及ぼします。そのため、大規模なプランテーションでは収穫量を増やすために資本投資が行われており、このセグメントの微量栄養素肥料の需要に直接影響を与える可能性があります。さらに、サトウキビは、ブラジル、インド、欧州連合、中国、タイなどの熱帯および亜熱帯地域で商業的に栽培されています。FAOの統計によると、サトウキビの生産量は2017年の1億8,350万トンから2020年にはわずか1億8,690万トンに増加しました。そのため、これらの地域ではサトウキビの収穫量を増やすためにより多くの肥料と農薬が使用されており、予測期間中にこのセグメントの肥料の需要が高まると予想されます。

地域分析

地域別に見ると、世界の肥料市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域の肥料市場規模は、予測期間中に 3.8% の CAGR を示すと推定されています。アジア太平洋地域は、その広大で多様な農業環境と人口の多さから、世界の肥料市場を支配しています。さらに、中国やインドなどの主要な農業経済国の存在は、肥料消費の促進に重要な役割を果たしています。政府の好ましい政策と取り組み、および精密農業や新しい肥料などの最先端の農業技術と慣行の採用も、この地域の生産性の向上に貢献しています。

アジア太平洋地域は肥料の主要輸出国および製造国として、世界市場での優位性を強化しています。生産能力とコスト効率における競争上の優位性により、国内および海外の需要を満たし、市場シェアを拡大しています。持続可能な農業と環境問題に対するこの地域の意識の高まりにより、環境に優しい肥料が開発され、広く採用され、世界の肥料市場における優位性がさらに強化されています。

北米は予測期間中に 3.7% の CAGR を示すと予測されています。米国は北米の肥料市場を圧倒的に支配しており、この地域の農地総面積の 72.5% を占めています。さらに、米国は最大かつ最も先進的な経済であり、ほとんどの多国籍肥料会社が米国に拠点を置いており、農家や栽培者への製品の供給に関してこの地域の他の国よりも優位に立っています。肥料協会のレポートによると、米国は世界第 4 位の窒素肥料生産国です。

米国のアンモニアのほとんどは国際企業によって生産され、国内消費に利用されています。窒素肥料の消費は、国内の肥料総消費量の半分以上を占めています。さらに、2019年、米国は尿素とアンモニアの輸入国としては世界第2位、輸出国としては世界第9位でした。したがって、米国は北米地域の主要なプレーヤーであり、人口増加と食糧安全保障と相まって、予測期間中に肥料市場を着実に牽引すると予想されます。

ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。企業は、地元および地域のプレーヤーの買収を通じて市場での競争力を獲得するための戦略をますます強化しています。たとえば、2015年8月、住友商事は子会社のSumi Agro Europe Ltdを通じて特殊肥料事業を買収し、微量栄養素肥料および農薬事業を強化して売上と収益を増やしました。Sumi Agro Europe Ltdは、ヨーロッパでSipcam Oxon GroupやAgroqualita France SARLなどの農薬および農薬販売会社を運営しています。同様に、イタリアは微量栄養素肥料の不足に直面しており、メーカーは高価格を請求しています。これは農家が肥料の使用を増やすことを抑制し、肥料市場の障害となっていました。

南米では、国内の限られた作物栽培面積で作物の生産性を高めたいという生産者の関心の高まり、国家肥料計画などの政府介入の実施の増加、この地域での大豆、サトウキビ、コーヒー、カカオなどの商業作物の生産の割合の増加により、市場での肥料の需要が高まります。さらに、大手企業による巨額の投資の関与の増加により、ブラジルでは2018年に肥料の消費量が最大77％増加しており、これが将来の市場の成長を後押しする可能性があります。たとえば、2022年には、ブラジルの経済、農業、鉱山、エネルギー、インフラ省、および戦略問題特別事務局が、肥料に対する海外への依存を減らすための30年間のインフラ変革計画を策定しました。

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肥料市場のトップ競合他社

1. Nutrien Ltd.
2. Yara International ASA
3. Uralchem JSC
4. The Mosaic Company
5. CF Industries
6. Syngenta AG
7. Bunge Limited
8. Israel Chemical Ltd.
9. Sumitomo Chemicals Co. Ltd.
10. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited
11. Haifa Group

最近の動向

• 2023年6月 - 特殊鉱物の世界的リーダーであるICLは、北米において、水溶性肥料「Nova」ブランドの高度な葉面散布および施肥ソリューションの新製品ラインを発売しました。Nova FINISHTM、Nova PULSETM、Nova ELEVATETM、Nova FLOWTMは、同社の主力製品です。
• 2023年9月 - ネスレSAは、持続可能な農業イニシアチブの一環として、カカオの殻から作られた新しい低炭素肥料のパイロット試験を英国で開始しました。