肥料市場規模、シェア、トレンド分析レポート：種類別（窒素肥料、リン酸肥料、カリウム肥料、微量栄養素肥料、その他）、用途別（穀物、豆類、油糧種子、果物、野菜、商業作物、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

肥料市場の成長要因

人口増加と耕作地の減少

現在、世界人口は急速に増加しており、食料需要も増大している。一方で、工業化と都市化により、世界の多くの地域で耕作可能な土地が減少している。したがって、需要を満たすためには作物の生産性向上が不可欠である。

FAOの「2050年までの資源見通し」によると、地球の陸地面積の15億ヘクタール以上（約12％）が作物生産に利用されている。農地のさらなる拡大の余地はほとんど、あるいは全くない。耕作地の減少は、既存の耕作地でより持続可能な食料生産を行うために、技術的に高度な肥料を活用する必要性を生み出した。したがって、作物と土壌の要求に応じた肥料の供給量、そして耕作地の減少に伴う食料需要の増加が、予測期間中の肥料市場を左右すると予想される。

有利な政府政策

各国政府は、奨励金、補助金、融資、農産物や肥料に対する税制優遇措置などを通じて支援を提供し、農業産業全体の活性化を図っている。政府が肥料補助金を提供する主な目的は、農業生産量を増加させると同時に、農家を肥料価格の高騰から守ることである。

• 例えば、2019年にタイ政府は、安価な肥料を提供することでタイの農家を支援する新たな景気刺激策を発表した。この措置は、補助金を保有者に直接支給するために、国の福祉スマートカードに組み込まれた。

一方、現在、インドの農家は尿素を大幅に補助された価格（現行の運賃・保険料込み価格（CIF）の約30%）で購入しており、同国は年間約300万トンを輸入している。同様に、政府の介入により、尿素の価格DAPやMOPなどの他の肥料と比較すると、比較的低価格である。このため、国内では化学肥料が広く使用されている。したがって、各国政府は肥料の利用を促進するために様々な制度を設け、個別の協定を締結しており、これが予測期間中の肥料市場の成長を加速させると予想される。

抑制要因

化学肥料の環境への影響

化学肥料の過剰使用は、温室効果ガスの排出に大きく寄与します。必須栄養素の過剰施用は、「肥料焼け」と呼ばれる有害な影響を及ぼす可能性があります。この現象は、肥料の過剰施用によって葉が乾燥し、植物の健康状態が悪化し、場合によっては枯死に至ることもあります。

さらに、化学肥料は環境に優しくないという大きな問題もあります。化学肥料は土壌に浸透し、地下水やその他の水源を汚染します。肥料の流出によって大量の栄養分が水生環境に流れ込むと、藻類の異常繁殖が引き起こされます。同様に、化学肥料の環境への影響や、そのような肥料を使用して生産された最終製品の消費に対する消費者の意識の高まりも、市場の成長を阻害しています。

市場機会

肥料産業における技術革新の進展

化学肥料は環境に大きな影響を与え、地球温暖化や気候変動の一因となっている。そのため、多くの人々や大手企業は、生産と使用の両面において、肥料の環境負荷を軽減し、より高度な技術を用いた化学肥料の開発を進める必要があると結論づけた。

• 例えば、2016年にIFDCはバングラデシュでUDP技術を導入し、消費量を30～35％削減し、米の収穫量を15～18％増加させた。

さらに、植物や土壌における微量栄養素の欠乏は絶えず増加しており、世界的に深刻な問題となっています。作物の微量栄養素欠乏の増加に対処するため、市場で活躍する様々な主要企業が研究開発に取り組み、新しく改良された微量栄養素製品を開発しています。

• 例えば、2018年にBRANDTは、亜鉛、マンガン、ホウ素、硫黄を含む高効率葉面散布用5-0-0肥料であるBrandt Smart Quatro Plusと、ジカンバおよび2,4-D除草剤との併用が可能な高効率葉面散布用マンガン肥料であるBrandt Smart Mn Plusという、新たな微量栄養素製剤を買収しました。したがって、これらの技術革新は市場成長の機会を生み出すと期待されます。

肥料市場のセグメント別分析

タイプ別

窒素肥料セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に2.2%のCAGRを示すと予測されています。窒素肥料セグメントは尿素、硫酸アンモニウムアンモニア、硝酸アンモニウム硝酸カルシウムアンモニウム、その他の窒素肥料。尿素セグメントが市場を支配しており、年平均成長率（CAGR）2.7%で成長すると予想されています。尿素は、顆粒、フレーク、ペレット、結晶、溶液の形で生産されます。固結を防ぐためにペレット化または粒状に加工されます。

耕作地の減少と農産物輸出の経済における役割の増大に伴い、肥料の使用は農業において不可欠な要素となっています。近年の研究では、米の収量と窒素利用効率を向上させるために、従来の尿素よりも徐放性尿素（CRU）の使用が推奨されています。同様に、尿素はこれまでも穀物収量の向上に重要な役割を果たしてきたため、尿素の施用は不可欠です。したがって、尿素肥料の需要は予測期間を通じて着実に増加すると予想されます。

植物や土壌における微量栄養素の欠乏は世界的に深刻な問題となっており、これに対処するため、多くの市場関係者が研究開発に投資し、新たな改良型微量栄養素製品の開発に取り組んでいます。2017年にエジプトで実施されたいくつかの畑作物に関する研究では、硫酸亜鉛や酸化亜鉛をイネに施用するなど、一部の特殊なケースを除き、ミネラルまたはキレート化された形態の微量栄養素は土壌施用よりも効果的であることが示されました。こうした研究は、作物栽培者の間での意識向上につながり、市場の成長を促進しています。全体として、微量栄養素肥料市場の成長は、土壌中の微量栄養素欠乏の増加と、企業や研究機関による研究開発活動の活発化によって促進され、今後数年間で意識向上につながると予想されます。

申請により

穀物・シリアル部門は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.4%を示すと推定されています。穀物・シリアル部門は肥料消費量の大部分を占めています。FAOの統計によると、2020年には世界の穀物収穫面積は2017年の7億2842万9452ヘクタールから7億3600万9199ヘクタールに増加しました。利用可能な収穫面積の増加は、利用可能な面積からの収量を向上させるための肥料使用量の増加につながりました。さらに、ヤラ株式会社、モザイク株式会社、ニュートリエン株式会社、住友化学株式会社、シンジェンタAGなど、穀物・シリアル向けの新製品を積極的に導入・開発している企業がいくつかあります。したがって、肥料は、穀物・シリアルの世界的および国内需要を満たすために、土壌肥沃度と作物収量を向上させるために世界中で使用されています。世界的な穀物需要の高まりは、今後数年間におけるこの市場セグメントの成長を促進すると予測される。

主な商業作物はゴム、サトウキビ、綿、ジュートです。微量栄養素肥料は、土壌の栄養不足時にこれらの作物の生育を支えます。これらの高付加価値作物は地域の経済に直接影響を与えます。そのため、収穫量を増やすために大規模農園に資本投資が行われており、これがこの分野からの微量栄養素肥料の需要に直接影響を与えると考えられます。さらに、サトウキビはブラジル、インド、欧州連合、中国、タイなどの熱帯および亜熱帯地域で商業的に栽培されています。FAOの統計によると、サトウキビの生産量は2017年の1億8350万トンから2020年にはわずか1億8690万トンに増加しました。そのため、これらの地域ではサトウキビの収穫量を増やすために肥料や農薬の使用が増加しており、予測期間中にこの分野の肥料需要が増加すると予想されます。

地域別分析

アジア太平洋地域：年平均成長率3.8％で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域の肥料市場規模は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、広大で多様な農業地帯と人口の多さから、世界の肥料市場を牽引しています。さらに、中国やインドといった主要農業国の存在も、肥料消費を促進する上で重要な役割を果たしています。政府の有利な政策や取り組み、精密農業や革新的な肥料といった最先端の農業技術や手法の導入も、同地域の生産性向上に貢献しています。

アジア太平洋地域は肥料の主要輸出国および製造国としての地位を確立しており、世界市場における優位性をさらに強固なものにしています。生産能力とコスト効率における同地域の競争優位性は、国内外の需要を満たし、市場シェアを拡大​​することを可能にしています。持続可能な農業と環境問題に対する意識の高まりは、環境に優しい肥料の開発と普及につながり、世界の肥料市場における同地域の優位性をさらに確固たるものにしています。

北米：最も成長率の高い地域、年平均成長率（CAGR）3.7%

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.7%を示すと推定されています。米国は北米の農業用地全体の72.5%を占めているため、北米の肥料市場を圧倒的に支配しています。さらに、米国は最大かつ最も先進的な経済国であるため、多国籍肥料企業のほとんどが米国に拠点を置いており、農家や生産者への製品供給に関して、この地域の他の国々よりも優位に立っています。肥料協会の報告書によると、米国は世界第4位の窒素肥料生産国です。

国別情報

米国 - 米国におけるアンモニアの大部分は国際企業によって生産され、国内消費に利用されている。窒素肥料これは、国内肥料消費量全体の半分以上を占めています。さらに、2019年には、米国は尿素とアンモニアの世界第2位の輸入国であり、第9位の輸出国でした。したがって、米国は北米地域における主要なプレーヤーであり、人口増加と食料安全保障の確保が、予測期間中の世界市場を着実に牽引すると予想されます。

ヨーロッパ ― ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。企業は、地域および国内の企業を買収することで市場競争力を獲得するための戦略をますます強化しています。

例えば、2015年8月には、住友商事が買収した子会社であるSumi Agro Europe Ltdを通じて特殊肥料事業を展開し、微量栄養素肥料および農薬事業を強化して売上と収益の増加を目指している。Sumi Agro Europe Ltdは、ヨーロッパでSipcam Oxon GroupやAgroqualita France SARLなどの農薬および農薬販売会社を運営している。同様に、イタリアでは微量栄養素肥料が不足しており、メーカーは高価格を設定している。これは、農家が肥料の使用を増やすことを抑制したため、世界市場にとって障害となった。

南米では、国内の限られた作付面積で作物の生産性を向上させようとする生産者の関心の高まり、国家肥料計画などの政府介入の実施の増加、そして大豆、サトウキビ、コーヒー、カカオなどの商業作物の生産比率の上昇が、市場における肥料需要を高めるでしょう。さらに、大手企業による巨額投資の拡大により、ブラジルでは2018年に肥料消費量が最大77%増加しており、これが今後の市場成長を促進する可能性があります。

• 例えば、2022年には、ブラジルの経済・農業・鉱業・エネルギー・インフラ省と戦略問題特別事務局が、肥料の海外依存度を低減するための30年間のインフラ変革計画を策定した。