肥料市場 サイズと展望 2025-2033

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肥料市場の成長要因

人口増加と耕作地の減少

現在、世界人口は急速に増加しており、食料需要は増加しています。一方で、工業化と都市化の進展により、世界中の多くの地域で利用可能な耕作地が減少しています。そのため、需要を満たすためには、作物の生産性向上が求められています。

FAOの「2050年までの資源見通し」によると、地球上の陸地面積の15億ヘクタール以上（約12%）が作物生産に利用されています。農地のさらなる拡大の余地はほとんど、あるいは全くありません。耕作地の減少は、既存の耕作地において、技術的に進歩した肥料を活用して持続可能な方法でより多くの食料を生産するというプレッシャーをもたらしています。したがって、作物や土壌の必要量に応じた肥料の供給量、そして耕作地の減少に伴う食料需要の増加は、予測期間中の肥料市場を刺激すると予想されます。

有利な政府政策

各国政府は、農産物や肥料に対するインセンティブ、補助金、融資、税免除などの支援を提供し、それによって産業全体を活性化させています。政府は主に農業生産を増加させ、農家を肥料価格の高騰から保護するために肥料補助金を提供しています。

• 例えば、2019年にタイ政府は、安価な肥料を提供することでタイの農家を支援する新たな景気刺激策を発表しました。この措置は、州の福祉スマートカードに盛り込まれ、所有者に直接補助金を支給するものです。

一方、現在、インドの農家は尿素を大幅に補助された価格（実勢CIF価格の約30%）で購入しており、同国は年間約300万トンを輸入しています。同様に、政府の介入により、DAPやMOPなどの他の肥料と比較して、尿素価格は比較的低く抑えられています。これが、インドにおける化学肥料の積極的な使用につながっています。そのため、各国政府は肥料を促進するための様々な制度を設け、個別の協定を締結しており、予測期間中に肥料市場が急速に成長すると予想されます。

阻害要因

化学肥料の環境への影響

化学肥料の過剰使用は、温室効果ガスの排出に大きく寄与します。必須栄養素の過剰施用は、「肥料焼け」と呼ばれる有害な影響を及ぼす可能性があります。この現象は過剰な量の肥料を施用することで、葉の乾燥、植物の健康状態の悪化、さらには植物の枯死につながる可能性があります。

さらに、化学肥料は環境に優しくなく、これもまた大きな問題です。化学肥料は土壌に浸透し、地下水やその他の水源の汚染につながります。藻類ブルームは、肥料流出に伴う過剰な栄養分が水域に浸透することで発生します。同様に、化学肥料の環境への影響や、そのような肥料を使用して生産された最終製品の消費に関する消費者の意識の高まりも、市場の成長を阻害しています。

市場機会

肥料業界における技術革新の進展

化学肥料は環境に大きな影響を与え、地球温暖化と気候変動の進行の一因となっています。そのため、多くの人々や大手企業は、技術的に進歩した化学肥料の開発により、肥料の環境フットプリントは生産と施用の両面で削減されなければならないという結論に達しました。

• 例えば、2016年にIFDCはバングラデシュにUDP技術を導入し、消費量を30～35%削減し、米の収量を15～18%増加させました。

さらに、植物や土壌における微量栄養素の欠乏は増加し続けており、世界中で深刻な懸念事項となっています。作物における微量栄養素欠乏の増加に対処するため、市場で活躍する様々な主要企業が研究開発に取り組み、改良された新製品を開発しています。

• 例えば、2018年には、BRANDT社が新たな微量栄養素製剤を買収しました。亜鉛、マンガン、ホウ素、硫黄を配合した高効率葉面散布5-0-0製剤「Brandt Smart Quatro Plus」と、ジカンバおよび2,4-D除草剤との併用が可能な高効率葉面散布マンガン製剤「Brandt Smart Mn Plus」です。これらの技術進歩は、市場の成長機会を生み出すことが期待されます。

肥料市場セグメント分析

タイプ別

窒素肥料セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に2.2%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。窒素肥料セグメントは、尿素、硫酸アンモニウム、アンモニア、硝酸アンモニウム、硝酸カルシウムアンモニウム、その他の窒素肥料に分かれています。尿素セグメントは市場の大部分を占めており、2.7%のCAGRで成長すると予測されています。尿素は、顆粒、フレーク、ペレット、結晶、溶液の形で生産されます。固結を防ぐため、ペレット化またはプリル化されています。

耕作地の減少と農産物輸出の経済における役割の増大により、肥料の使用は農業において不可欠な要素となっています。最近の研究では、米の収量と窒素利用効率を向上させるために、従来の尿素よりも徐放性尿素（CRU）の使用が特定され、推奨されています。同様に、尿素は常に穀粒収量の向上に重要な役割を果たしてきたため、尿素施用は不可欠です。したがって、尿素肥料の需要は予測期間中、着実に増加すると予想されます。

植物と土壌の微量栄養素欠乏は世界中で深刻な懸念事項となっており、この問題を解決するため、様々な市場参入企業が研究開発に投資し、新しく改良された微量栄養素製品を開発しています。2017年にエジプトで行われた一部の畑作物を対象とした研究では、イネにおける硫酸亜鉛や酸化亜鉛などの特殊なケースを除き、ミネラルまたはキレート化された形態の微量栄養素は土壌施用よりも効果的であることが示されました。こうした研究は、作物生産者の意識をさらに高め、市場の成長を刺激しています。全体として、微量栄養素肥料セグメントの市場成長は、土壌微量栄養素欠乏症の増加と、今後数年間で意識を高める企業や研究機関による研究開発活動の増加によって刺激される可能性が高いでしょう。

用途別

穀物・穀類セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は3.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。穀物・穀類セグメントは、肥料消費量の大部分を占めています。FAOの統計によると、2020年の世界全体の穀物収穫面積は、2017年の7億2,842万9,452ヘクタールから7億3,600万9,199ヘクタールに増加しました。収穫可能面積の拡大は、利用可能な面積からの収量を向上させるための肥料使用量の増加につながりました。さらに、ヤラ・カンパニー・リミテッド、ザ・モザイク・カンパニー、ニュートリエン・リミテッド、住友化学株式会社、シンジェンタAGといった企業が、穀物・穀類向けの新製品を積極的に導入・開発しています。したがって、世界および国内の穀物・穀類の需要を満たすため、土壌の肥沃度と作物の収量を向上させるために、肥料が世界中で使用されています。世界的な穀物・穀類の需要の増加は、今後数年間、この市場セグメントの成長を促進すると予測されています。

栽培されている主要な商業作物は、ゴム、サトウキビ、綿花、黄麻です。微量栄養素肥料は、土壌の栄養不足時にこれらの作物の成長を支えます。これらの高価値作物は、地域の経済に直接的な影響を与えます。そのため、大規模農園では収量増加を目的とした設備投資が行われており、これがこのセグメントにおける微量栄養素肥料の需要に直接影響を与える可能性があります。さらに、サトウキビはブラジル、インド、欧州連合、中国、タイなどの熱帯および亜熱帯地域で商業的に栽培されています。FAOの統計によると、サトウキビの生産量は2017年の1億8,350万トンから2020年にはわずか1億8,690万トンに増加しました。そのため、これらの地域ではサトウキビの収量を増やすために肥料や農薬の使用が増加しており、予測期間中にこの分野の肥料需要が増加すると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率3.8%で主要地域

アジア太平洋地域の肥料市場規模は、予測期間中に年平均成長率3.8%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、広大で多様な農業環境と大規模な人口を背景に、世界の肥料市場を牽引しています。さらに、中国やインドといった主要農業国の存在も、肥料消費の拡大に重要な役割を果たしています。政府の好ましい政策や取り組み、そして精密農業や革新的な肥料といった最先端の農業技術や慣行の導入も、この地域の生産性向上に貢献しています。

アジア太平洋地域は、肥料の主要輸出国および製造国としての地位を確立しており、世界市場における優位性を強化しています。この地域は、生産能力とコスト効率における競争優位性により、国内外の需要に対応し、市場シェアを拡大​​しています。持続可能な農業と環境問題への意識の高まりにより、環境に優しい肥料の開発と普及が進み、世界の肥料市場における優位性がさらに強化されています。

北米：最高CAGR 3.7%で急成長を遂げる地域

北米は、予測期間中に3.7%のCAGRで成長すると予測されています。北米の肥料市場は、米国が圧倒的なシェアを占めています。これは、この地域の農地面積の72.5%を占める米国が大きなシェアを占めているからです。さらに、世界最大かつ最も先進的な経済大国である米国には、多国籍肥料企業のほとんどが拠点を置いており、農家や生産者への製品供給において、この地域の他の国々よりも優位に立っています。肥料協会のレポートによると、米国は世界第4位の窒素肥料生産国です。

国別インサイト

米国 - 米国におけるアンモニアの大部分は国際企業によって生産され、国内消費に利用されています。窒素肥料の消費量は、米国における肥料総消費量の半分以上を占めています。さらに、2019年、米国は尿素とアンモニアの輸入国としては世界第2位、輸出国としては世界第9位でした。したがって、米国は北米地域における主要プレーヤーであり、人口増加と食料安全保障も相まって、予測期間中、世界市場を着実に牽引すると予想されています。

ヨーロッパ - ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。企業は、市場における競争力強化のため、現地企業や地域企業の買収をますます積極的に推進しています。

例えば、2015年8月、住友商事は子会社のSumi Agro Europe Ltd.を通じて特殊肥料事業を買収し、微量要素肥料および農薬事業の強化を図り、売上と収益の拡大を目指しました。Sumi Agro Europe Ltd.は、Sipcam Oxon GroupやAgroqualita France SARLといった農薬・農薬販売会社を欧州で展開しています。同様に、イタリアでは微量要素肥料の不足が深刻化しており、メーカーは高価格設定に追い込まれています。これは農家による肥料使用量の増加を抑制し、世界市場への阻害要因となりました。

南米：南米では、国内の限られた耕作面積における作物の生産性向上に対する農家の関心の高まり、国家肥料計画などの政府介入の実施増加、そして大豆、サトウキビ、コーヒー、カカオといった商業作物の生産割合の増加により、市場における肥料の需要が高まっています。さらに、大手企業による巨額投資の増加により、ブラジルでは2018年に肥料消費量が最大77%増加しており、今後の市場成長を後押しする可能性があります。

• 例えば、ブラジル経済・農業・鉱業・エネルギー・インフラ省と戦略問題特別事務局は、2022年に肥料への海外依存を減らすための30年間のインフラ改革計画を策定しました。

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肥料市場のトップ競合他社

1. Nutrien Ltd.
2. Yara International ASA
3. Uralchem JSC
4. The Mosaic Company
5. CF Industries
6. Syngenta AG
7. Bunge Limited
8. Israel Chemical Ltd.
9. Sumitomo Chemicals Co. Ltd.
10. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited
11. Haifa Group

最近の開発状況

• 2023年6月 - 特殊鉱物の世界的リーダーであるICLは、北米において、水溶性肥料「Nova」ブランドの高度な葉面散布および施肥ソリューションの新製品ラインを発売しました。Nova FINISH™、Nova PULSETM、Nova ELEVATE™、Nova FLOW™は、同社の主力製品です。
• 2023年9月 - ネスレSAは、持続可能な農業イニシアチブの一環として、カカオの殻から作られた新しい低炭素肥料のパイロット試験を英国で開始しました。