戦闘機市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

成長を支援するための防衛投資の増加

国際安全保障システムの構造は、世界的な戦略環境の根本的な変化により、複数の地政学的危機を引き起こした覇権主義、一国主義、権力政治の拡大によって危うくなっています。サウジアラビアとイランの冷戦など、複数の国家間の領土紛争は、地政学的環境を混乱させる主な要因の 1 つです。これに対する政府の最も一般的な対応は、各国の安全保障を強化するために軍事費を増額することです。現在、空軍と海軍の空中戦闘能力を向上させるために、いくつかの戦闘機の開発、調達、近代化の取り組みが進行中です。現在、これらのプログラムは国防予算の増額によって支えられています。いくつかの新しい戦闘機開発プログラムが現在実行されており、世界中のさまざまな国が最近、より新しい戦闘機を発注しています。

寿命を延ばし、さらに数年間戦闘能力を維持するために、多くの政府が現在の艦隊を新世代の航空電子機器とサブシステムで近代化し始めています。予測期間を通じて、これらのプログラムは継続すると予想されます。戦闘機の開発、取得、維持には、各国からの多額の防衛費が必要です。たとえば、世界で最も高い防衛費を支出している米国は、F-35ジェット戦闘機艦隊の寿命を通じて、建造、配備、保守に1.5兆米ドル以上を費やすと予想されています。同様に、いくつかの国は、自国の戦闘機艦隊に多額の防衛予算を充てています。その結果、戦闘機市場は現在、防衛費の増加によって牽引されています。

市場の抑制

世界的危機の拡大が市場の成長を妨げる

あらゆる取得またはアップグレードの取り組みには、多額の防衛費が必要です。長いリードタイムの改善イニシアチブを維持するために、軍事調達の取り組みでは、信頼性と機能を高めることができる最先端の技術を同時に開発する必要があります。すべての重要な武器システムを備えた高度な戦闘機の近代化、取得、または国内生産に関連する多額のコストのため、政府はGDPのより多くの部分を防衛に費やさなければなりません。アフリカ、南米、およびいくつかの中東諸国の商品輸出国の成長率が低いため、世界経済の成長は過去数年間で鈍化しています。この側面は、各国が目先の優先事項に応じて減少する財源を割り当てるつもりであるため、予測期間中にいくつかの国で戦闘機市場の拡大の障害になると予想されます。

市場機会

技術の進歩と^第6世代戦闘機の登場

航空戦の未来は、航空機よりも航空機に付随する技術に大きく左右されるでしょう。長期的には、軍事戦略ではデータ融合と人工知能がより重視されると予想されます。その結果、軍隊はセンサー、画像システム、兵器システム、標的認識システムの近代化に力を入れており、この分野での進歩が今後の戦闘機世代の原動力になると予想されています。^第6 世代の戦闘機には、あらゆる新型航空機が含まれます。^第6 世代の戦闘機の機能は明確に定義されていませんが、オプションで有人化して遠隔または AI 制御の任務を遂行できること、戦場データ融合の支援を受けて無人機の群れを運用できること、射程距離が長いスタンドオフ兵器、レーザー CIWS やパイロット用ヘルメット マウント ディスプレイなどの指向性エネルギー兵器を搭載していることなどが、^第6 世代の戦闘機の重要な機能であると考えられています。

分析

世界の戦闘機市場は、離着陸と航空機の種類に分類されています。

離着陸に基づいて、世界の戦闘機市場には、通常離着陸機、短距離離着陸機、垂直離着陸機が含まれます。

従来型離着陸部門は、予測期間中に3.4％のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。市場の航空機需要増加の主な要因の1つは、従来型離着陸を実行できる航空機に関連する技術開発と取得コストの低下です。さらに、これらの航空機は戦闘範囲がはるかに広く、より多くの武器や装備を積載できます。予測期間全体を通じて、F-35A、中国のJ-20、Su-37、Mig-35、Su 57、インドのTejas MK2などの新しい戦闘機プログラムにより、老朽化した第4世代戦闘機が第4.5世代および第5世代の航空機に置き換えられると予想されています。航空機の性能向上と寿命延長により、F-16、F-15、F / A-18の近代化プログラムに対するユーザーの関心が維持されると予測されています。

2番目に大きなシェアを占めるのが短距離離着陸機部門です。大型空母や滑走路の限られた丘陵地帯で使用され、重い荷物を積んで長時間高度を維持する必要があります。現在、空母で使用されている戦闘機は、拘束着陸を前提としたSTOL（短距離離着陸）型が主流です。空母からの運用に比べ、航続距離が優れ、少ないリソースで運用できるため、カタパルトを持たない艦船からでも運用できるSTOL機の需要が拡大すると見込まれています。

航空機の種類に基づいて、世界の戦闘機市場には固定翼機と回転翼機が含まれます。

固定翼部門は、予測期間中に大幅な成長を遂げ、最も高い成長率を示すと予測されています。固定翼航空機は、飛行機のように機体の前進速度によって地面から浮き上がる翼を備えた重量のある飛行機です。より高度でステルス性の高い固定翼航空機の開発、固定翼航空機の注文の増加、予測期間中の固定翼航空機の納入数の増加は、すべてこのセグメントの成長要因となっています。ほとんどの固定翼航空機には操縦士が搭乗していますが、中には自律型として開発され、遠隔または自動（機内コンピューターを使用）で操縦されるものもあります。

用途別では、多目的戦闘機が堅調な成長を示し、貨物機がそれに続くと予想されています。多目的戦闘機には通常、さまざまなミッションにわたる汎用性と運用能力の点で優位に立つ航空機が含まれます。多目的戦闘機は、空対空戦闘、空対地攻撃、偵察など、幅広い役割を果たすように設計されています。高度な航空電子機器、レーダー システム、武器システムを備えており、さまざまなミッション要件に効率的に適応できます。これらの航空機には、レーダー システム、電子戦スイート、精密誘導兵器、場合によってはステルス機能など、最先端の技術が装備されています。制空権と地上攻撃の両方の役割に優れているように設計されているため、世界中の空軍から非常に求められています。特定の多目的戦闘機の優位性は、運用要件、地政学的考慮、技術の進歩などの要因によって異なります。世界中で進行中の戦争状況、および軍事展開と部隊の移動により、多目的戦闘機サブセグメントからのより大きな成長機会に対する非常に明るい見通しが示されています。

地域分析

世界の戦闘機市場の地域区分には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA が含まれます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率 7.1% で拡大し、最大の市場シェアを占めるでしょう。アジア太平洋地域の戦闘機市場は主に中国がリードしています。中国は過去数年間、新型戦闘機の設計とエンジニアリングで米国と競争しようとしてきました。中国は、ステルス戦闘機 J-20 など、次世代戦闘機をいくつか開発しましたが、航空機エンジンの開発では他国に遅れをとっています。中国はまた、JF-17 戦闘機の新しいブロック 3 バリアントを改良しました。JF-17 は、J-20 ステルス戦闘機の技術を取り入れて更新されました。

中国はまた、数々の事故や機械的な問題を抱えるJ-15戦闘機に代わる新しい艦載戦闘機を建造している。中国は海軍の野望を実現するために、少なくとも4つの航空母艦グループを編成する予定だ。中国海軍は米国のF-35BやF-35Cに対抗できるステルス戦闘機を切実に必要としており、この新型機は大型のJ-20ステルス戦闘機を補完する中型ステルス機となる。このような進歩は、アジア太平洋地域の戦闘機市場にさらなる好結果をもたらすと予測されている。

北米は予測期間中に年平均成長率4.2％で成長し、162億1,900万米ドルを生み出すと予想されている。中国とロシアの戦場能力の向上により、同地域では技術的に優れた兵器システムへの投資を増やす必要があった。北米軍のミサイルおよびミサイル防衛システムの購入増加は、地政学的不安やテロによる中東の流血の激化など、他の変数に大きく影響された。米国大統領は、2020年の国家安全保障予算として7,405億米ドル（COVID以前）を推奨し、そのうち7,054億米ドルが国防総省（DoD）に割り当てられた。2021会計年度の基本予算には、さまざまな軍隊の任務遂行能力を向上させるために約1,250億米ドルの財政配分が含まれていた。この地域の戦闘機市場は、このような投資の恩恵を受けている。

米軍は、政府の支援を受けて、旧式機を新型機に交換したり、耐用年数更新の一環として最先端の軍事技術を機体に導入したりすることで、航空能力の向上を図ってきた。また、この地域の国々も、旧式機の性能向上に努めてきた。例えば、米ロッキード・マーティン社は2017年、空軍から現行のF-16C/Dバイパーの一部を対象にした耐用年数延長プログラム（SLEP）への参加企業に選ばれた。このプロジェクトでは、同社は機体を改造して飛行時間を約4,000時間延長し、総飛行時間を12,000時間にするという。また、機体の戦闘寿命を少なくとも2048年まで延ばす予定だ。ブロック40から52の300機の機体がこのプログラムの対象となる。

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戦闘機市場のトップ競合他社

1. Lockheed Martin Corporation
2. Saab AB
3. The Boeing Company 
4. Airbus SE 
5. United Aircraft Corporation 
6. Chengdu Aircraft Industrial (Group) Co. Ltd 
7. Hindustan Aeronautics Limited 
8. BAE Systems PLC 
9. Dassault Aviation SA
10. Textron Aviation
11. Embraer SA
12. Mitsubishi Heavy Industries

最近の動向

• 2024年7月 - インドは、国営のヒンドゥスタン航空機（HAL）と世界の様々な防衛軍との間で、スホーイSu-30戦闘機の生産と輸出に関する協議を継続しており、世界の防衛分野に大きな影響を与える態勢が整っています。この開発は、インドの航空宇宙能力の大きな飛躍を意味し、同国の防衛製造における能力の向上を反映しています。
• 2024年3月 - 日本政府は、英国およびイタリアと共同開発した新開発の戦闘機の輸出を承認しました。この決定は、日本の平和主義政策からの大きな転換を示すものです。日本は武器輸出規制を緩和し、防衛協定を締結した国に対し、紛争が発生していない限り、戦闘機の販売を許可しました。