戦闘機市場 サイズと展望 2025-2033

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戦闘機市場の成長要因

成長を後押しする防衛投資の増加

世界的な戦略環境の根本的な変化に伴い、覇権主義、一方的主義、そして権力政治の拡大が複数の地政学的危機を引き起こし、国際安全保障システムの構造が揺らぎ始めています。サウジアラビアとイランの冷戦に代表される、複数の国家間の領土紛争は、地政学的環境を混乱させる主な要因の一つです。この問題に対する各国政府の最も頻繁な対応は、自国の安全保障を強化するために軍事費を増額することです。現在、空軍と海軍の航空戦闘能力を向上させるため、複数の戦闘機の開発、調達、近代化計画が進行中です。これらの計画は現在、国防予算の増額によって支えられています。現在、複数の新型戦闘機開発プログラムが進行中であり、世界中の様々な国が新型戦闘機を発注しています。

戦闘機の寿命を延ばし、戦闘能力を数年間維持するため、多くの政府が現行の戦闘機群を新世代の航空電子機器とサブシステムで近代化しています。予測期間を通じて、これらのプログラムは継続すると予想されます。戦闘機の開発、取得、維持には、各国からの多額の国防費が必要です。例えば、世界で最も高い国防費を支出している米国は、F-35ジェット戦闘機群の寿命全体にわたって、建造、配備、保守に1.5兆米ドル以上を費やすと予想されています。同様に、多くの国が自国の戦闘機群に多額の国防予算を投入しています。その結果、戦闘機市場は現在、国防費の増加に牽引されています。

市場の抑制

世界的な危機の深刻化が市場成長を阻害

あらゆる調達や改修には、多額の国防費が必要です。長期的な改善計画を維持するためには、軍事調達活動において、信頼性と能力を向上させる最先端技術の開発も同時に進めなければなりません。各国政府は、あらゆる重要な兵器システムを備えた先進的な戦闘機の近代化、調達、または国内生産に伴う多大なコストのため、GDPのより多くの部分を国防に費やす必要があります。アフリカ、南米、そしていくつかの中東諸国の資源輸出国の成長率の鈍化により、過去数年間、世界経済の成長は鈍化しています。各国が逼迫する財源を当面の優先事項に応じて配分しようとするため、この側面は予測期間中、多くの国で戦闘機市場の拡大を阻む要因となることが予想されます。

市場機会

技術の進歩と第6世代戦闘機の登場

航空戦の未来は、航空機そのものよりも、航空機に付随する技術に大きく依存するでしょう。長期的には、軍事戦略においてデータ融合と人工知能がより重視されることが予想されます。その結果、軍はセンサー、画像システム、兵器システム、標的認識システムの近代化に注力しており、この分野における進歩が今後の戦闘機世代の原動力となると予測されています。第6世代戦闘機には、あらゆる新型航空機が含まれます。第 6 世代戦闘機の機能は明確に定義されていないものの、オプションで有人を搭乗させて遠隔操作や AI 制御による任務を遂行できること、戦場データ融合を利用して無人機の群れを運用できること、距離を延長したスタンドオフ兵器、レーザー CIWS やパイロット用ヘルメット搭載型バーチャルコックピットディスプレイなどの指向性エネルギー兵器を備えていることが、第 6 世代戦闘機の重要な特徴であると考えられています。

離着陸に関する洞察

従来型離着陸機は、予測期間を通じて3.4%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。市場における航空機需要の増加の主な要因の一つは、従来型離着陸機に関連する技術開発と取得コストの低下です。さらに、これらの航空機は戦闘航続距離がはるかに長く、より多くの兵器や装備を搭載できます。予測期間全体を通して、F-35A、中国のJ-20、Su-37、Mig-35、Su-57、インドのTejas MK2などの新型戦闘機プログラムにより、老朽化し​​た第4世代戦闘機が第4.5世代および第5世代戦闘機に置き換えられると予想されています。航空機の性能向上と機齢延長により、F-16、F-15、F/A-18の近代化プログラムに対するユーザーの関心は今後も維持されると予測されます。

短距離離着陸機（STOL）部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。これらの航空機は、大型空母や滑走路が限られている丘陵地帯で使用され、重いペイロードを搭載し、長時間の高度維持が求められます。現在、空母で使用されている戦闘機は、主に拘束着陸を想定して設計されたSTOL（短距離離着陸）モデルです。 STOL機は、航続距離が長く、空母からの運用に必要なリソースが少ないため、カタパルトシステムを搭載していない艦船からでも運用可能なため、需要の増加が見込まれます。

航空機タイプに関する考察

固定翼機は、予測期間中に大幅な成長を遂げ、最も高い成長率を示すと予測されています。固定翼機は、飛行機のように、機体の前進速度によって翼が地面から浮き上がる可能性のある重量級の飛行機械です。より高度でステルス性の高い固定翼機の開発、固定翼機の受注増加、そして予測期間中の固定翼機の納入増加は、すべてこのセグメントの成長要因となっています。ほとんどの固定翼機には操縦士が搭乗し、操縦を行います。ただし、中には自律飛行を明示的に目的として開発され、遠隔操縦または自動操縦（機内コンピュータを使用）されるものもあります。

アプリケーションインサイト

多用途戦闘機は、貨物機に続いて堅調な成長が見込まれています。多用途戦闘機には通常、様々な任務において汎用性と運用能力において卓越した性能を持つ航空機が含まれます。多用途戦闘機は、空対空戦闘、空対地攻撃、偵察など、幅広い任務を遂行できるように設計されています。高度な航空電子機器、レーダーシステム、兵器システムを搭載しており、様々な任務要件に効率的に適応できます。これらの航空機は、レーダーシステム、電子戦システム、精密誘導兵器、そして場合によってはステルス機能など、最先端の技術を備えています。制空権確保と対地攻撃の両方の任務で優れた性能を発揮するように設計されており、世界中の空軍から非常に求められています。特定の多用途戦闘機の優位性は、運用要件、地政学的考慮、技術進歩といった要因によって変化する可能性があります。世界中で進行中の戦争状況、そして軍事展開や部隊の移動は、多用途戦闘機というサブセグメントの成長機会の拡大という、非常に明るい見通しを示しています。

地域分析

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に7.1%の年平均成長率（CAGR）で成長し、最大の市場シェアを占める見込みです。アジア太平洋地域の戦闘機市場は、主に中国が主導しています。中国は近年、新型戦闘機の設計・開発において米国との競争を試みてきました。中国はステルス戦闘機J-20をはじめとする次世代戦闘機を複数開発していますが、航空機エンジンの開発では他国に遅れをとっています。中国はまた、JF-17戦闘機の新型ブロック3派生型も改良しました。JF-17は、J-20ステルス戦闘機の技術を搭載するように改良されています。

中国はまた、数々の事故や機械的な問題を抱えているJ-15戦闘機の後継機として、新型艦載戦闘機の開発を進めています。中国は海軍の構想を実現するため、少なくとも4つの空母グループを編成する計画です。中国海軍は、米国のF-35BおよびF-35Cに対抗できるステルス戦闘機を切実に必要としており、この新型機は大型のJ-20ステルス戦闘機を補完する中型ステルス機となります。こうした進歩は、アジア太平洋地域の戦闘機市場にさらなる好結果をもたらすと予測されています。

北米：成長地域

北米は予測期間中に年平均成長率4.2%で成長し、162億1,900万米ドルの収益を生み出すと予想されています。中国とロシアの戦場能力の向上により、この地域では技術的に優れた兵器システムへの投資増加が必要となりました。北米軍によるミサイルおよびミサイル防衛システムの購入増加は、地政学的不安やテロリズムによる中東での流血の激化など、他の要因に大きく影響されました。米国大統領は、2020年の国家安全保障予算として7,405億ドル（COVID-19以前）を推奨し、そのうち7,054億ドルは国防総省（DoD）に配分されました。2021会計年度の基本予算には、様々な軍隊の任務遂行能力を向上させるために、約1,250億ドルの財政配分が盛り込まれました。この地域の戦闘機市場は、こうした投資の恩恵を受けています。

米国軍は、政府の支援を受け、旧式航空機を新型機に更新し、耐用年数更新の一環として最先端の軍事技術を航空機に追加することで、航空能力の向上を図ってきました。さらに、この地域の国々も、旧式航空機の能力向上に取り組んでいます。例えば、2017年には、米国空軍から、現行のF-16C/Dバイパーの一部を対象とした耐用年数延長プログラム（SLEP）への参加企業として選定された米国ロッキード・マーティン社が選ばれました。このプロジェクトによると、企業はジェット機の改修を行い、飛行時間を約4,000時間延長することで、総飛行時間を12,000時間にする。また、機体の戦闘寿命を少なくとも2,048年に延長する。このプログラムの対象となるのは、ブロック40から52に配備されている300機の航空機である。

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戦闘機市場のトップ競合他社

1. Lockheed Martin Corporation
2. Saab AB
3. The Boeing Company 
4. Airbus SE 
5. United Aircraft Corporation 
6. Chengdu Aircraft Industrial (Group) Co. Ltd 
7. Hindustan Aeronautics Limited
8. BAE Systems PLC 
9. Dassault Aviation SA
10. Textron Aviation
11. Embraer SA
12. Mitsubishi Heavy Industries

最近の動向

• 2024年7月 - インドは、国営のヒンドゥスタン航空機（HAL）と世界の様々な防衛軍との間で、スホーイSu-30戦闘機の生産と輸出に関する協議を継続しており、世界の防衛分野に大きな影響を与える態勢が整っています。この開発は、インドの航空宇宙能力の大きな飛躍を意味し、同国の防衛製造における能力の向上を反映しています。
• 2024年3月 - 日本政府は、英国およびイタリアと共同開発した新開発の戦闘機の輸出を承認しました。この決定は、日本の平和主義政策からの大きな転換を示すものです。日本は武器輸出規制を緩和し、防衛協定を締結した国に対し、紛争が発生していない限り、戦闘機の販売を許可しました。