フレキシブル包装市場 サイズと展望 2025-2033

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フレキシブル包装市場の成長要因

軽量製品への需要の高まり

軽量製品への需要の高まりは、世界のフレキシブル包装市場における重要な牽引力です。消費者の環境意識が高まり、資源の有効活用を重視するようになるにつれ、軽量包装ソリューションの重要性が高まっています。フレキシブル包装は、従来の硬質包装に比べて、材料消費量、輸送コスト、そして二酸化炭素排出量を削減できるという大きな利点があります。

フレキシブル包装協会によると、フレキシブル包装は、硬質包装に比べて製品と包装の重量比を最大60%削減できます。この削減は、原材料費と輸送費の大幅な節約につながります。同様に、米国化学工業協会の調査では、硬質包装からフレキシブル包装への移行により、輸送中の温室効果ガス排出量を最大42%削減できることが示されています。

さらに、eコマースの急速な成長により、輸送コストを最小限に抑えながら製品を確実に保護する軽量包装ソリューションの需要が高まっています。包装材の主要ユーザーである食品・飲料業界は、特に軽量でフレキシブルな包装を採用することで、商品棚での魅力を高め、材料の無駄を減らし、持続可能な取り組みへの適合を図っています。

環境に優しく資源効率の高い製品への需要が高まる中、フレキシブル包装市場はこれらのニーズを満たす上で有利な立場にあります。この傾向は市場の成長を牽引し、軽量包装ソリューションにおけるフレキシブル包装の優先的な選択肢としての地位を強化すると予想されます。

市場の制約

フレキシブル包装製品のリサイクルにおける課題

フレキシブル包装市場は、低いリサイクル率のために大きな課題に直面しています。フレキシブル・パッケージング・ヨーロッパによると、持続可能性への取り組みにもかかわらず、ヨーロッパではフレキシブル包装廃棄物のわずか16%しかリサイクルされておらず、残りは焼却または埋め立て処分されています。米国では、リサイクル率はさらに低く、わずか4%です。フレキシブル包装材は、複数のポリマー、アルミ箔、接着剤が組み合わさっていることが多く、その複雑さゆえに分別とリサイクルが困難です。

さらに、フレキシブル包装のリサイクルコストは従来の硬質プラスチックに比べて最大4倍も高くなる場合があり、リサイクルインフラへの投資を阻害しています。この問題は、リサイクル施設の不足と消費者の意識の低さによってさらに深刻化しています。欧州連合（EU）の使い捨てプラスチック指令など、規制圧力の高まりは、改善の必要性を浮き彫りにしています。これらの課題に対処するため、業界はモノマテリアル構造の開発、高度なリサイクル技術への投資、そして回収・リサイクルシステムの強化に注力する必要があります。

市場機会

アジア太平洋地域における利益の変動性

アジア太平洋地域は、その利益の変動性ゆえに、フレキシブル包装市場にとって大きなビジネスチャンスを提供しています。この変動性は、多様な経済状況、急速に変化する消費者の嗜好、そして原材料コストの変動に起因しています。 2030年までに35億人に達すると予測されるこの地域の中間層の成長は、包装商品の需要を高めています。

2021年には2.3兆米ドルに達すると見込まれる急成長中のeコマースセクターも、効率的で費用対効果の高い包装ソリューションへの需要を高めています。しかしながら、原材料価格の変動が課題となっており、ポリエチレンテレフタレート（PET）の価格は、2018年から2022年にかけて1ポンドあたり0.60ドルから1.10ドルの間で変動しています。

さらに、この地域は多様な規制環境（持続可能性に関する多様な規制や使い捨てプラスチックへの規制など）を抱えているため、フレキシブル包装メーカーは柔軟な対応が求められます。この機会を活かすために、企業は機敏なオペレーションに注力し、持続可能な素材に投資し、地域の消費者ニーズに合わせて製品をカスタマイズする必要があります。

マテリアルインサイト

フレキシブル包装市場において、フレキシブルプラスチックセグメントは最も大きなシェアを占めています。特に注目すべきは、フレキシブルプラスチックパウチです。硬質包装に比べてプラスチック使用量が60%削減されながら、製品対包装比率が高いという点です。この効率性は、製造時のエネルギー消費量と排出量の削減につながります。食品業界はこのセグメントの主要な収益源であり、前年比で最大の成長率を示しています。

このカテゴリーの中で、四方シールパウチは、食肉、鶏肉、水産物セクターからの需要に牽引され、大幅な成長が見込まれています。フレキシブルプラスチック素材は主に再生不可能な資源から作られています。高級品や様々な食品は、注ぎ口やジッパーなどの留め具が付いたフレキシブルプラスチックパウチで包装されるのが一般的です。このセグメントには、PE、BOPP、CPP、PA、PET、PVC、EVOHなど、多様な材料が含まれます。

アプリケーションインサイト

消費者向け包装セグメントは、世界のフレキシブル包装市場において最大かつ最も大きなシェアを占めています。COVID-19の流行に伴い、食品や生活必需品の需要が急増したにもかかわらず、政府の規制により、レストランや外食産業におけるフレキシブル包装の需要は全体的に減少しました。しかしながら、消費者向けフレキシブル包装セクターは、特にヘルスケア、食品・飲料、ペットフード業界で堅調に推移しています。

ロックダウン中、消費者は必需品を買いだめし、すべての消費者エンドユーザーセグメントで着実な成長が見られました。しかしながら、世界的な経済変動により、消費者向けフレキシブル包装市場へのコスト圧力は高まっています。消費者の価格感度が高まり、市場の需要が継続的に高まる中、メーカーはコスト管理のプレッシャーに直面しています。このため、包装メーカーはコスト効率と市場ニーズの両立という大きな負担を強いられています。

エンドユーザーインサイト

食品・飲料（F&B）分野は、世界のフレキシブル包装市場を牽引しています。この優位性を支える主な要因は、外部からの化学物質や防腐剤に頼ることなく、賞味期限を延ばしたいという業界のニーズです。共働き世帯の増加、都市部への移住、核家族化の増加は、F&Bセクターにおけるフレキシブル包装の需要を大幅に押し上げています。

さらに、食品業界の拡大は、食料消費量の増加と人口増加によって促進されています。食料消費量の増加は経済発展と相関関係にあることが多く、ライフスタイルの変化や、新たな消費パターンに対応するために進化する包装ニーズにつながります。これらの要因が相まって、食品・飲料業界におけるフレキシブル包装の成長を牽引しています。消費者の変化するニーズへの適応が進む中で、フレキシブル包装は成長を続けています。

製品インサイト

袋類は、フレキシブル包装市場において最大の収益源です。このセグメントには、ヘルスケア、パーソナルケア、ペットフードなど、様々な用途が含まれます。再封可能なプラスチック製バッグやポリ織物製バッグなど、幅広い製品が揃っています。市場を牽引しているのは主に単層ポリエチレン（PE）フィルムで、そのシンプルさと高度な包装設備を必要としないことから、好まれています。

このセグメントは、その用途においてフレキシブル包装ソリューションが常に求められているため、脅威は最小限です。他の包装形態とは異なり、このセグメントにおける価格圧力は比較的低いです。さらに、これらの袋の多くは食品に直接接触しないため、低品質の素材やリサイクル包装材が使用されることがよくあります。

印刷インサイト

フレキソ印刷分野は、フレキシブル包装市場における主要な貢献者です。この印刷方法では、溶剤系、水性、紫外線硬化型の3種類のインクが使用されます。溶剤系インクは、優れた接着性と濡れ性のため、ほとんどのフレキシブル包装基材に広く使用されています。フレキソ印刷は、人件費の低さ、印刷機設置面積の最小化、エネルギー消費量の削減といったコスト効率の高さから好まれています。版代が70%以上も高いグラビア印刷と比較して、フレキソ印刷はより経済的で、平均版代は約50%低くなります。さらに、フレキソ印刷分野はインク、接着剤、機械を主要な材料として頼りにしており、市場における優位性を強化しています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、フレキシブル包装の世界的リーダーであり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この優位性は、急速な都市化、消費者嗜好の変化、そして様々な最終用途産業の拡大によって推進されています。この地域の堅調な食品・飲料セクターと、便利で持ち運びに便利な包装ソリューションへの需要の高まりが、フレキシブル包装の採用を大きく後押ししています。例えば、中国とインドでは、包装食品の需要が著しく増加しており、これらの食品は、保存期間の延長、取り扱いの容易さ、そしてコスト効率の良さを実現するフレキシブル包装を必要としています。

さらに、アジア太平洋地域の医薬品・ヘルスケア産業も市場の成長に貢献しています。フレキシブル包装は、医療機器、医薬品、ヘルスケア製品の包装に不可欠であり、製品の保護と無菌性の維持を確保します。注目すべき例としては、医薬品や医療用品に使用されるフレキシブルパウチが挙げられます。これらは日本や韓国などの国で広く普及しています。

さらに、インドフレキシブル包装・紙器製造業者協会（IFCA）やシンガポールフレキシブル包装協会（FPAS）などの業界団体は、業界標準の推進、イノベーションの促進、地域の市場動向や規制の動向に関する知見の提供において重要な役割を果たしています。これらの団体の活動は、アジア太平洋地域におけるフレキシブル包装市場の継続的な拡大と進化を支えています。

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フレキシブル包装市場のトップ競合他社

1. Amcor Limited
2. Sealed Air Corporation
3. Berry Global Group, Inc.
4. WestRock Company
5. Sonoco Products Company
6. Mondi Group
7. Bemis Company, Inc.
8. Avery Dennison Corporation
9. CCL Industries Inc.
10. Schur Flexibles Group
11. Huhtamaki Oyj
12. Packaging Corporation of America
13. International Paper Company
14. Georgia-Pacific LLC
15. Dow Inc.

最近の開発状況

• 2024年6月 -Mespackは、Snack Bake Tech ShowでRMシリーズを発表しました。RMシリーズは、スナック食品およびベーカリー業界向けの高度な包装ソリューションを提供し、同社の地位を強化します。
• 2024年6月 -Hexachase FlexipackとVetaphoneは、高度なフレキシブル包装ソリューションの提供において提携しました。この提携により、両社の製品ラインナップが強化され、様々な業界における高品質包装ソリューションへの需要の高まりに対応します。