飛行管理システム市場 サイズと展望 2025-2033

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フライトマネジメントシステム市場の成長要因

航空交通量の増加

航空交通量の増加は、世界のフライトマネジメントシステム市場の大きな牽引力となっています。国際航空運送協会（IATA）によると、2023年7月の航空交通量は、有償旅客キロ（RPK）で測定すると、2022年7月と比較して26.2%増加しました。世界の交通量は、COVID-19パンデミック前の水準の95.6%まで回復しました。さらに、世界中の多くの主要航空業界では、旅客需要が回復し、2024年までにCOVID-19パンデミック以前の水準に達すると予想されています。

さらに、国際航空運送協会（IATA）の最新の予測によると、世界の旅客数は2037年までに倍増し、合計82億人に達する可能性があります。航空旅客数のこの急激な増加には、安全で定時運航を確保するための効率的なフライトマネジメントシステムが必要です。航空会社は、運航上の需要に対応し、飛行経路を最適化し、空域の利用率を向上させるためにFMSに投資することで、増加する航空交通量に対応し、航空全体の効率を向上させています。

航空業界における持続可能性への重視の高まり

航空業界における燃料効率と環境持続可能性への重視の高まりは、FMSの需要を促進すると予測されています。航空輸送行動グループによると、航空宇宙産業は2020年に世界のCO2排出量の2.0%を占めました。国際航空運送協会（IATA）によると、航空業界はCOVID-19の影響による航空交通量の大幅な減少を受け、炭素排出量の削減に取り組んでいます。

ドイツ、英国、米国、フランスは、運輸業界と航空業界における炭素排出量の削減を特に重視した国家水素戦略を策定しています。これは、FMSを燃料最適化アルゴリズムや環境に優しい飛行計画ソリューションと統合することで実現でき、航空会社は二酸化炭素排出量と運航コストを削減できます。

これらの機会を活用することで、FMSベンダーは自社のサービスを業界のトレンドに合わせ、環境問題に対処し、運航効率を向上させながら持続可能性への取り組みを強化したい航空会社のニーズに応える付加価値ソリューションを提供できます。

市場の阻害要因

高額な初期投資

フライトマネジメントシステム（FMS）市場における大きな阻害要因の一つは、導入と統合に必要な高額な初期投資です。高度なFMSを搭載した航空機のアップグレードには、機器の調達、設置作業、既存の航空電子機器とのシステム統合など、多大なコストがかかります。この資本集約的な性質は、特に資金が限られている中小規模の航空会社、運航会社、そして航空機所有者にとって課題となっています。

さらに、古い航空機に最新のFMSを後付けする作業は複雑で、新技術に対応するために航空機のシステムや構造を変更する必要があるため、追加費用が発生する可能性があります。例えば、国際民間航空機関（ICAO）は、航空会社の約30%が新システム導入における主な課題として財政的制約を挙げていると述べています。

FMS導入に伴う初期費用の高さは、特に予算制約が顕著な地域やセクターにおいて、一部の運航会社がこれらのシステムへの投資を躊躇する要因となる可能性があります。その結果、世界市場の成長は抑制されると予測されています。

市場機会

人工知能（AI）の統合

人工知能（AI）の統合は、世界市場にとって大きな機会をもたらします。AIは、意思決定プロセスと運用効率の向上にますます活用されています。膨大な量のリアルタイムデータを分析することで、AIアルゴリズムは飛行経路の最適化、燃費向上、メンテナンスの必要性予測を可能にし、運用コストの削減と安全性の向上につながります。

• 例えば、国際航空運送協会（IATA）は、航空会社がAI技術を導入することで年間最大550億米ドルを節約できると推定しています。このコスト削減の可能性と、業務の合理化およびパフォーマンス向上の可能性を組み合わせることで、AIの統合は、フライト管理能力の強化を目指す航空会社にとって有望な機会となります。

セグメンテーション分析

機体タイプ別

世界市場は、固定翼機と回転翼機に分かれています。FMSは固定翼機において極めて重要な役割を果たし、航法、性能最適化、飛行計画機能の統合ハブとして機能します。この集中化されたコンピュータシステムは、コックピットの幅広い作業を自動化し、パイロットの作業負荷を大幅に軽減し、全体的な運用効率を向上させます。FMSは、ルート計画、ウェイポイント航法、燃料管理を高精度に処理し、飛行全体を通して最適なパフォーマンスを確保します。

さらに、FMSは、最も費用対効果が高く環境に優しい飛行経路を計算することで、燃料効率の向上にも不可欠です。また、自動操縦装置や通信システムなどの他の航空電子機器システムと統合することで、飛行中のシームレスなリアルタイム調整を可能にします。

コンポーネント別

世界市場は、ハードウェアとソフトウェアに分かれています。フライトマネジメントシステム（FMS）のハードウェアセグメントは、システムの信頼性と効率性を確保するために不可欠な多様なコンポーネントで構成されています。主要なハードウェアコンポーネントには、コントロールディスプレイユニット（CDU）、フライトマネジメントコンピュータ（FMC）、センサー、インターフェースなどがあります。CDUは、パイロットがFMSと対話するための主要なインターフェースであり、飛行計画、航法コマンド、システム構成の入力を可能にします。FMCはFMSの中核となる処理ユニットであり、飛行計画の実行、航法ソリューションの計算、他の航空電子システムとのインターフェースを担っています。

• 例えば、連邦航空局（FAA）やその他の航空規制機関は、安全性と効率性を向上させるために、ハードウェアコンポーネントのアップグレードに重点を置いています。

エンドユーザーベース

世界市場は、民間航空会社向けと軍事・政府向けに分類されます。フライトマネジメントシステム（FMS）市場の軍事・政府向けセグメントは、軍事航空および政府機関の運用における幅広いアプリケーションを網羅しています。軍用航空において、FMSは正確な航法、任務計画、状況認識機能を提供することで、戦術的および戦略的任務を支援する上で重要な役割を果たしています。高度なFMSを搭載した軍用航空機は、複雑な機動、偵察、精密誘導兵器による攻撃を行うことができます。

• 例えば、米国国防総省は、航法と戦闘即応性を強化するために高度なFMSを統合するなど、航空機群の近代化に投資してきました。

企業市場シェア

主要市場プレーヤーは、高度な飛行管理システム技術への投資と、製品強化と市場プレゼンスの拡大を目的とした協業、買収、パートナーシップといった戦略を推進しています。

Leonardo S.p.A.：飛行管理システム市場における新興プレーヤー

Leonardo S.p.A.は、軍事および民間用途向けの高度な航空電子機器およびFMSソリューションに主力を置くイタリアの航空宇宙・防衛企業です。彼らは、人工知能や機械学習などの最新技術を飛行管理システムに統合し、より優れた機能を提供することに重点を置いています。

最近の開発状況：

• 2024年9月、レオナルドのM-346がイタリアのアクロバットチームに選出されました。このチームは、このジェット機の性能と最新技術、そしてレオナルドの飛行管理システムを披露することになります。

地域別インサイト

北米：大きな市場シェアを誇る主要地域

北米の飛行管理システム（FMS）市場シェアは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この優位性は、この地域の確立された航空産業、増加する航空旅客数、そして技術の進歩によって推進されています。北米の大きな市場シェアを支える主な要因としては、大手航空機メーカー、航空電子機器サプライヤー、そして先進的な飛行管理システムへの継続的な投資を行っている大手航空会社などが挙げられます。

さらに、北米では連邦航空局（FAA）などの機関によって厳格な規制基準が施行されており、厳格な安全要件と空域管理要件への準拠を確保するため、FMSなどの最先端の航空電子機器システムの導入が義務付けられています。これらの規制と、この地域の航空宇宙イノベーションにおけるリーダーシップが相まって、北米は世界のFMS市場における重要なプレーヤーとしての地位を確立し、飛行管理技術の継続的な成長と進歩を促進しています。

• 例えば、IATAによると、北米の航空会社は2023年に年間輸送量が2022年と比較して28.3%という大幅な増加を記録しました。座席数は22.4%増加し、搭乗率は3.91ポイント上昇して84.6%に達しました。

アジア太平洋地域：急成長地域

アジア太平洋地域では、急速な都市化、経済成長、そして中国やインドなどの国々における航空旅客数の増加により、高度なFMSを搭載した新型航空機の需要が高まっています。この地域は世界で最も高い航空旅行率を誇っています。国際航空運送協会（IATA）によると、2023年8月のアジア太平洋地域の航空会社の航空交通量は、2022年8月と比較して98.5%と大幅に増加しました。

この地域で確認された増加は、渡航制限の解除を受けてここ数ヶ月で徐々に増加してきた力強い勢いによるものです。搭乗率は5.5ポイント上昇して84.2%に達し、座席供給量も85.5%と大幅に増加しました。航空旅客数の増加は、この地域におけるフライトマネジメントシステムの需要を直接的に押し上げています。

• 例えば、2024年2月、マレーシア航空はタレスと提携し、エアバスA330neo機20機にアビオニクス機器を搭載することに注力しました。選定された機器には、タレスの代表的なアビオニクス機器であるフライトマネジメントシステム（FMS）とACSSの交通衝突回避システム（T3CAS）が含まれています。

国別インサイト

• 米国：米国は、先進的な航空分野と最先端技術への継続的な投資により、世界のフライトマネジメントシステム（FMS）市場で大きなシェアを占めています。米国政府は、アビオニクスとフライトマネジメントシステムの近代化に年間約10億米ドルを割り当てており、技術優位性の維持と航空安全の確保へのコミットメントを反映しています。
• ドイツ：ドイツは、着実に成長を続ける航空宇宙分野に支えられ、欧州のフライトマネジメントシステム（FMS）市場で大きなシェアを占めています。この成長は、先進的な飛行技術への投資を継続する中で、民間航空と軍事の両方のニーズによって牽引されています。ドイツの航空宇宙産業は革新性で高く評価されており、飛行効率と安全性を向上させる、より高度なFMSソリューションの需要に貢献しています。
• 英国：英国でも、防衛・航空技術への政府投資を背景に、FMS市場は大幅な成長を遂げています。英国政府は、飛行管理システムの近代化を含む防衛技術に約26億5,000万米ドルを割り当てています。この資金は、英国の軍用航空能力を強化すると同時に、民間航空宇宙部門の発展を促進し、この地域におけるFMS市場の拡大をさらに促進することを目指しています。
• フランス：フランスは、堅調な航空宇宙産業を背景に、欧州の飛行管理システム（FMS）市場の約6～8%を占めています。フランスでは、民間航空機の需要が高まり、同時に先進技術の軍用機への導入も進んでいます。フランスは航空宇宙分野における強力なプレゼンスとイノベーションへのコミットメントにより、欧州のFMS市場における重要な貢献国としての地位を確立しています。
• 中国：中国は、主に商業航空部門の急速な成長により、世界のFMS市場で大きなシェアを占めています。この成長は、国内航空旅行の増加と国際的な需要の高まりによって推進されています。中国は航空インフラの近代化を進めており、高度な飛行管理システムの需要が高まることが予想され、世界のFMS市場における主要プレーヤーとしての地位を強固なものにしています。
• インド：インド政府は、航空宇宙部門を含む国内製造業の振興を目的とした「Make in India」イニシアチブを積極的に推進しており、FMS市場への貢献に繋がっています。ブラジルの航空市場は、旅客数の増加と中間層の拡大により成長を続けています。
• ブラジル：ブラジルは世界のFMS市場の約4%を占めており、その成長は南米航空における主要プレーヤーとしての地位によって牽引されています。エンブラエルはブラジルの航空宇宙市場における重要なプレーヤーであり、高度な飛行管理システムを搭載したリージョナルジェット機やエグゼクティブジェット機を主に扱っています。
• 日本：日本の飛行管理システムは着実に成長しており、日本は航空システムの最新技術に多額の投資を行っており、民間機と軍用機の両方に高度なFMSを組み込むことに重点を置いています。

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飛行管理システム市場のトップ競合他社

1. Honeywell International Inc.
2. Thales Group
3. General Electric Company
4. Garmin Ltd.
5. Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)
6. Lufthansa Systems GmbH & Co. Kg
7. Jeppesen Sanderson, Inc.
8. Leonardo-Finmeccanica Spa
9. Garmin Ltd.
10. Rockwell Collins
11. Esterline Technologies Corporation
12. Universal Avionics Systems Corporation
13. Navtech, Inc.

最近の開発状況

• 2024年4月 - TrustFlightの統合プラットフォームを介して、TrustFlightの電子技術ログがFL3XXの航空管理ソリューションにシームレスに組み込まれました。2つのシステムの統合により、フライト、乗客、乗務員のデータを手入力するという煩雑なプロセスで発生するエラーが最小限に抑えられ、航空機の記録が正確かつ最新の状態に保たれます。
• 2024年3月 - ブラジルに拠点を置くSAB Aviaõは、Dassault Falcon 50航空機にAvidyne Atlasフライトマネジメントシステム（FMS）のアップグレードを2基搭載する承認を取得しました。アトラス社のフライトマネジメントシステム（FMS）は、完全自動GPS進入を可能にするため、ビジネスジェット機のコリンズプロラインユニットを交換するよりも費用対効果の高い代替手段となります。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、フライトマネジメントシステム（FMS）市場は、技術の進歩、航空交通量の増加、そして業界の持続可能性へのシフトを背景に、大きなビジネスチャンスを生み出しています。AI統合やクラウドベースのソリューションといったイノベーションが市場を再構築し、航空会社に業務効率の向上とコスト削減をもたらしています。

しかし、この成長の可能性を最大限に活かすには、高度なシステムの導入に伴う高額なコストやサイバーセキュリティの脅威の増大といった課題を乗り越えなければなりません。これらの課題に対処することは、この進化する市場で長期的な成功を収めるために不可欠です。