床材用接着剤市場 サイズと展望 2025-2033

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床材用接着剤市場の成長要因

急速な都市化と建設

世界的な都市化が加速するにつれ、住宅、商業、産業プロジェクトを含む建設活動も活発化しています。世界の多くの地域で急速な都市化が進んでおり、新しい住宅団地、商業ビル、高速道路や橋梁などのインフラ整備プロジェクトが建設されています。中国、インド、ブラジルなどの成長国の都市では、都市化が著しく、新規建設プロジェクトとそれに伴う床材用接着剤の需要が増加しています。2023年には、世界人口の57%が都市部に居住していました。これは、2023年には世界の都市化率が57%に達することを示唆しています。北米、ラテンアメリカ、カリブ海諸国の都市化率は最も高く、人口の5分の4以上が都市部に居住しています。

さらに、不動産業界は建設活動の推進において重要な役割を果たしています。住宅街、商業施設、複合開発といった大規模不動産プロジェクトでは、多様な床材を設置するために床用接着剤を多用する必要があります。アラブ首長国連邦、特にドバイは、中東で最も魅力的な場所の一つです。UAEは安定した経済、質の高いインフラ、適切に規制された市場、そして需要を生み出す人口増加を特徴としています。2023年には、UAEの不動産市場では新規プロジェクトの立ち上げが増加し、アブダビでは6,500戸、ドバイでは34,950戸の住宅が供給されました。 

さらに、インフラ、医療、教育、交通の改善に向けた政府の施策も建設活動の促進に貢献しています。学校、病院、空港、公共交通機関などのプロジェクトへの公共投資は、新築および改築された建物における床用接着剤の需要を促進しています。 FAA（連邦航空局）は、安全性の向上と収容能力の拡大のため、空港に1億3,000万ドルを投資しています。これには、小規模空港の航空管制塔の交換または改修のための2,000万ドルと、32州の74空港への飛行場の安全性向上と空港および滑走路インフラの近代化のための1億1,000万ドルの助成金が含まれます。

市場抑制要因

原材料価格の変動

樹脂、溶剤、および添加剤は、床材接着剤業界における主要な原材料です。原材料価格の変動は、企業の生産コストと利益率に影響を与える可能性があります。また、価格変動は価格戦略の不備につながり、市場の安定性を損なう可能性があります。原油価格の変動は、これらの基本原材料の価格に直接影響を与えます。 2023年の原油価格は、EUによるロシア産原油輸入禁止措置、金利上昇、そしてインフレと景気後退への懸念により変動しました。2023年後半には、世界的な緊張と原油需要への懸念により、価格変動が拡大しました。

米国エネルギー情報局（EIA）によると、2023年の原油価格は非常に不安定で、ブレント原油価格は1バレルあたり平均83ドルで、2022年の1バレルあたり101ドルから下落しました。2023年の最終取引日には、ブレント原油は1バレルあたり77.04ドルで取引を終えました。一方、米国産WTI原油は1バレルあたり71.65ドルで取引を終え、年初来で10%以上下落しました。原油価格の変動は、短期的な価格変動に対する需給の反応の鈍さによって引き起こされます。短期的には、石油生産能力と、石油製品を主要エネルギー源とする設備は、比較的安定しています。

さらに、米国化学工業協会（ACC）は、様々な化学製品の価格動向を監視しています。同協会のデータは、エチレンやプロピレンなどの主要な化学原料の価格変動を反映しており、接着剤メーカーの原材料コストに影響を与える可能性があります。重要な化学原料であるエチレンとプロピレンのコストは、需給、地政学的イベント、自然災害、エネルギー価格によって変動する可能性があります。2021年のエチレンの世界平均価格は1トンあたり約1,000米ドルでしたが、2022年には1,060米ドルに上昇しました。2023年11月の最終週には、過剰在庫と需要の低迷により、ヨーロッパのエチレン価格が下落しました。アジア太平洋地域では、2023年第4四半期のプロピレン市場は、原油価格の影響を受けた需給不均衡により、問題を抱えました。

主要な市場機会

グリーンビルディング慣行の拡大

持続可能性と環境責任への関心が高まるにつれ、メーカーは環境に優しい床材用接着剤ソリューションを開発できる可能性が高まっています。揮発性有機化合物（VOC）排出量を最小限に抑えた接着剤の配合、再生可能またはリサイクル原料の使用、そして環境認証の取得は、環境意識の高い顧客への訴求力を高め、市場の差別化を図る上で役立ちます。2023年のLEEDグリーン建築プロジェクトにおいて、中国は世界トップの座を占め、約2,400万平方メートルの面積を認証しました。これにカナダが790万平方メートルで続きました。インドは約7,700万平方フィートで3位、トルコは36件のLEED認証プロジェクトで4位にランクインしました。

メーカーは、グリーンビルディングの基準や規制を満たすために、揮発性有機化合物（VOC）排出量の少ない床材用接着剤を提供できます。例えば、水性または無溶剤の接着剤はVOC排出量を大幅に削減し、室内の空気質と居住者の健康を向上させます。例えば、英国のChemique Adhesives社は最近、フリーアクセスフロアの台座とコンクリート下地を接着するために特別に設計された、VOC（揮発性有機化合物）フリーの単成分台座用接着剤「Polyped 1」を開発しました。

さらに、接着剤組成物にバイオベース樹脂や天然ポリマーなどの再生可能な成分を使用することで、持続可能性を向上させることができます。例えば、大豆、デンプン、リグニンから製造されるバイオベース接着剤は生分解性があり、従来の石油系接着剤よりも環境への影響が少ないです。建設業界向けに多様な製品とソリューションを提供する多国籍建材会社。CEMEXは持続可能性に注力し、グリーンビルディングと都市化のための革新的なソリューションを提供しています。

樹脂に関する考察

床材用接着剤市場はアクリル系が圧倒的なシェアを占め、総売上高の40%を占めています。アクリル樹脂は、高い接着強度と適応性で知られる熱可塑性ポリマーです。アクリル樹脂は、硬化時間が短く、接着強度が高く、湿気や気候条件への耐性があるため、床材用接着剤として人気があります。アクリル系接着剤は、コンクリート、木材、金属など、様々な基材に良好に接着するため、様々な床材用途に最適です。

さらに、アクリル樹脂の硬化時間が短く、接着が難しい表面への接着性に優れていることも、大きな理由の一つです。アクリル樹脂は優れた耐環境性を備えています。アクリル樹脂は、水性、耐熱性、紫外線硬化性を備えた接着剤を生み出します。これらは、湿気のない表面、多孔質の表面、または粗い表面にある弾性床材や木質床材に最適です。可塑剤の移行に対する耐性が高く、強固で耐久性のある接着を提供します。 2021年の東京オリンピック開催後、スポーツインフラの整備が重視され、アスファルト床や木製床の需要が高まり、アクリル系接着剤の使用量増加につながると予想されます。ポリウレタンは、床材用接着剤にとってもう一つの重要な市場分野です。ポリウレタン接着剤の需要増加により、原材料メーカーは生産能力の拡大を迫られています。

• 例えば、2020年1月、BASFは欧州におけるポリウレタン分散液事業の拡大計画を発表しました。この拡大により、同社は接着剤、寄木細工床材、自動車・工業用塗料の製品ラインアップを拡大することを期待していました。

アプリケーションインサイト

弾性床材セグメントは、2023年に50%という最も高い収益シェアを獲得しました。この床材は、着色剤、バインダー、充填剤で構成されています。アスファルトと樹脂は結合剤として、石灰岩、砕木、合成繊維は充填剤として機能します。これらはゴム、PVC、リノリウムなどの弾性材料から作られています。このフローリングは、製造工場、レストラン、病院、スポーツ施設、学校、ダンスフロア、プレイルーム、リビングルーム、シャワールーム、ガレージ、家庭用ジムなど、人の出入りが多い場所に適しています。その幅広い用途が、セグメントの拡大と接着剤の需要増加を促進しています。

木製フローリングは、住宅および商業地域の両方で高級建築における重要性が高まっているため、予測期間中に最も急速に成長するカテゴリーになると予想されています。強度、耐久性、メンテナンスの容易さ、魅力、住宅の金銭的価値の向上、外観の一貫性、再仕上げの選択肢、遮音性の向上、空気質の改善など、いくつかの利点があります。

最終用途に関する洞察

商業セクターが床用接着剤市場の大部分を占め、総売上高の30%以上を占めています。商業用途では、人の出入りが多いエリアがあり、弾力性のある堅木などの耐久性のある床材が求められます。接着剤はこうした床材用途に不可欠であり、オフィス、コンビニエンスストア、ショッピングモール、小売店など、幅広い商業ビルで使用されています。近年、ドラッグストア、食料品店、大型小売店などの商業ビルの開発増加が、このセグメントの成長を後押しすると予測されています。さらに、新興国の都市部を中心にオフィススペースの需要が堅調であることも、高品質の床材接着剤の需要を押し上げています。

住宅用途には、戸建て住宅、アパート、マンション、その他の住宅物件向けの床材接着剤用途が含まれます。住宅用途は、発展途上国および先進国における初回住宅購入者向けの政府補助金のおかげで急速に拡大しています。オーストラリア、カナダ、ドイツ、インドなどの国々は、不動産開発を促進するための様々な取り組みを開始しています。さらに、これらのプロジェクトは基本的にこれらの国の政府によって支援されており、建設業界の需要側に恩恵をもたらしています。これにより、今後数年間で床材用接着剤の市場拡大が促進されると予想されます。

地域分析

北米は世界の床材接着剤市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米における住宅および公共施設の開発活動への関心の高まりは、予測期間中にこの地域の床材接着剤の需要を押し上げると予想されます。2018～2019年には、米国政府の財政刺激策が米国企業の信頼感を高めました。また、米国における継続的な建設支出の維持にも役立ち、これが米国市場の拡大を後押ししました。

さらに、米国における建設投資の増加は、同国の床材接着剤市場にとって好ましい指標となっています。 2020年には、国内の複数の地域で建設作業が不可欠とみなされました。その結果、2020年の米国における建設投資全体は増加し、パンデミックのさなかには非常に明るい材料となりました。

さらに、カナダの2024年度予算には、地域社会の緊急インフラニーズへの対応に10億米ドル、州および準州との長期目標に関する協定に50億米ドルが計上されています。この予算には、研究・科学インフラ、住宅開発、上下水道インフラへの資金も含まれています。これにより、全国で床材用接着剤の需要が急増しました。

アジア太平洋地域の床材用接着剤市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.1%を示すと予測されています。数量ベースでは、2020年までにこの地域は世界市場の40%を占めました。アジア太平洋地域の床材用接着剤市場は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。インドや中国などの国の住宅部門における製品需要の高まりは、今後数年間で地域市場の拡大を促進すると予想されています。

さらに、2023年の中国の工業生産は前年比4.6%増となり、2022年よ​​り1パーセントポイント上昇しました。一定規模以上の工業企業の付加価値は、2023年12月に前月比0.52%増加しました。インド政府が実施するスマートシティプロジェクトや2022年までの「すべての人に住宅を」といった様々な施策は、減速する建設業界を活性化させると予測されています。さらに、不動産法、GST、REITといった最近の規制改革は、今後数年間で承認の遅延を短縮し、建設セクターを改善する可能性が高いでしょう。

欧州の床材接着剤市場動向

欧州諸国は、床材接着剤において技術革新、耐久性、環境持続可能性を重視しています。 EUの厳格なVOC排出規制と環境に優しい建設資材への需要の高まりにより、無溶剤型や水性接着剤など、接着剤技術は大きく進歩しました。政府のより環境に優しい建設工法への取り組みは、より厳格な接着剤基準と規制の策定につながりました。最近の取り組みとしては、床材設置による環境への影響を軽減するためのバイオベース接着剤やリサイクルスキームの創出などが挙げられます。

中東では、高級不動産や商業プロジェクトにおいて、厳しい気温に耐える高性能接着剤が求められています。アラブ首長国連邦（UAE）では、建設・改修プロジェクトの増加に伴い、高性能接着剤の需要が高まると予測されています。

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床材用接着剤市場のトップ競合他社

1. Bostik
2. Dow
3. Forbo Holdings AG
4. H.B. Fuller Company
5. Henkel AG & Co. KGaA
6. LATICRETE International, Inc.
7. MAPEI S.p.A
8. PARKER HANNIFIN CORP
9. Pidilite Industries
10. Sika AG

最近の動向

• 2024年4月 - アルケマの接着剤ソリューション部門であるボスティックは、UVアクリルホットメルト感圧接着剤（UVアクリルHMPSA）の生産能力に投資し、北米の工場におけるUVアクリルHMPSAの生産を拡大し、高性能ポートフォリオを市場に投入しました。
• 2024年3月 - ダウは、北米でバイオサーキュラーおよびサーキュラープロピレングリコールソリューションを導入しました。
• 2024年1月 - Sikaは、MSCI ESGリサーチから「AA」のサステナビリティ格付けを取得し、Sustainalytics ESG Ratingによって業界リーダーにランクされました。