排ガス脱硫システム市場 サイズと展望 2025-2033

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排ガス脱硫システム市場の成長要因

大気汚染対策への関心の高まり

工業化の進展や都市化の進展といった要因により、世界中の大気質は悪化しています。世界保健機関（WHO）によると、世界人口の大部分が安全でない大気にさらされており、大気汚染による健康問題で毎年約400万人から500万人が死亡していると予測されています。これにより、大気質改善の必要性が高まり、FGDシステムの需要が高まっています。さらに、WHOは2018年10月から11月にかけて、大気汚染と健康に関する初の国際会議を開催し、国民の意識向上を図りました。これもFGDシステムの需要を後押ししています。

人口の多い中国とインドは、世界的な大気汚染危機の大きな原因となっています。しかし、両国とも大気汚染対策に重点を移しつつあります。インドは2019年1月、大気汚染の防止、制御、削減のためのロードマップを示す国家クリーンエアプログラム（NCAP）を開始しました。汚染抑制への関心が高まるにつれ、排煙脱硫システムの需要が増加し、排煙脱硫システム市場の成長を促進すると予想されます。

大気汚染制御のための厳格な政府規制

1981年に大気汚染防止法が制定されて以来、発展途上国は深刻化する大気汚染の抑制に資源を投入してきました。さらに、インドと中国における石炭消費の増加、産業プロセスの効率性の低下、違法な採掘活動も大気質の悪化につながっています。先進国による厳格な大気質管理基準の施行は、FGDシステム市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、大気汚染が社会および経済に及ぼす影響を認識している多くの政府は、大気質を改善するための規制やソリューションに多額の資金を投入しています。 2016年、ロンドン政府は大気汚染対策と首都の汚染された空気の浄化のための予算を約10億米ドルに増額しました。これらの要因全てが相まって、市場の成長を牽引すると予想されています。

市場の抑制

世界的に石炭火力発電所の新規建設数が減少

大気汚染への懸念の高まりと、ガスや再生可能エネルギー源といった他の燃料の利用増加により、石炭火力発電所の数は減少しています。2017年と2018年には、米国で約23,400メガワットの石炭火力発電所が閉鎖されました。2019年1月、最大の石炭消費国の一つであるドイツは、今後19年間で全84基の石炭火力発電所を閉鎖すると発表しました。

さらに、新規石炭火力発電所の建設数は減少傾向にあります。例えば、2015年には約85%減少し、2018年には再生可能エネルギーコストの低下により約40%減少しました。さらに、2030年までに約186GWの火力発電所が稼働を停止すると予想されています。これらの要因により、発電部門で使用されるFGDシステムの需要が減少し、市場の成長が抑制されると予想されます。

市場機会

技術進歩の加速

GE Power、Thermax、S.A. HAMON、MHPSなどのメーカーによる技術進歩により、FGDシステム製品の需要が増加しています。 ANDRITZ社の先進的な石灰石排ガス脱硫（FGD）装置は、最小限のエネルギーで粉塵とSO2を経済的かつ効果的に除去する方法です。さらに、Carmeuse社は、硫黄分2.5%の石炭から98%のSO2を除去できる新技術、Novel Integrated Desulfurization（NID）とCirculating Dry Scrubber（CDS）を開発しました。これらの技術は、独自の再生可能な水性アミン系溶剤を用いて、排ガス中のSO2を連続的にリサイクルします。したがって、こうした技術革新は、メーカーにとって大きな利益をもたらすと予測されています。

さらに、複合汚染物質制御の導入により、市場の成長が短期間で加速すると予想されています。

• 例えば、イスラエルに拠点を置くLextran Ltd.社は、排ガスからSOxとNOxを除去する触媒再生式湿式洗浄プロセスを工業化しました。さらに、大気汚染の増加と二酸化炭素排出量の急増により、エネルギー効率が高く環境に優しいFGDシステムの導入が進み、環境悪化の軽減につながります。これにより、市場拡大のための収益性の高い機会が生まれることが期待されます。

テクノロジーインサイト

世界の排ガス脱硫システム市場は、技術に基づいて、湿式FGDシステム、スプレードライFGDシステム、乾式FGDシステムに分かれています。湿式FGDシステムセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.8%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。湿式スクラバーとも呼ばれる湿式排ガス脱硫（FGD）システムは、工業炉、ボイラーなどから発生するSO2排出量を削減する優れた方法です。米国に設置されているスクラバーの80%以上は湿式スクラバーです。

世界保健機関（WHO）によると、2016年には世界中の都市部と農村部の両方で、屋外大気汚染により約420万人が早期に死亡すると予測されています。そのため、発電や自動車など、様々なエンドユーザー産業において、大気中の排気流から大気中の汚染物質や産業ガスを除去する湿式スクラバーの需要が増加しています。市場プレーヤーは、技術的に高度なFGDシステムの提供にも注力しています。

乾式FGDシステムは、発電所や石油化学、鉄鋼、パルプ・製紙などの製造業におけるSOx排出と複合汚染物質の制御に使用されます。CO、NO₂、SO₂などの有害ガス汚染物質の濃度上昇により、NAAQS（米国大気質基準局）やEPA（環境保護庁）などの規制当局は、産業空間における安全対策の実施を義務付けています。これにより、SO2、酸、アルカリガスなどの産業廃棄物からの有毒ガス汚染物質の排出を抑制する乾式スクラバーの採用が促進されました。

さらに、石油・ガス、電力、鉱業の発展が乾式FGDシステムの需要を押し上げ、市場の成長を牽引しています。発展途上国における建設関連活動の増加に伴い、セメント工場などからの乾式スクラバー需要が急増していることも、市場に大きな成長機会をもたらすと予想されています。

用途別インサイト

用途別に見ると、世界の排ガス脱硫システム市場は、発電所、セメント、金属加工・鉱業、製造、化学に分類されます。発電所セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に4.1%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。発電所は、SO2、NOx、PM、その他の有害大気汚染物質を排出します。発電所からの排出物は、ガス、石炭、石油などの化石燃料の燃焼によって発生します。そのため、石油・ガス発電所や火力発電所から排出されるSO2を除去するFGDシステムの需要が高まっています。さらに、発電所セグメントの成長は、米国、中国などの経済圏における石炭火力発電所への大きな依存度によって牽引されています。これらの国々は発電に石炭に依存しています。

さらに、石炭火力発電所は地域汚染の最大の原因であり、温室効果ガスを排出し、世界中で健康被害を引き起こしています。そのため、多くの国が、主に健康上の理由から、これらの発電所からの排出物を規制し始めています。米国では、1990年の大気浄化法改正をきっかけに、いくつかの発電所でFGDユニットや湿式スクラバーの設置、あるいは低硫黄石炭への移行が行われました。こうした規制とそれに伴う二酸化硫黄（SO2）規制の強化により、より多くの工場が排ガス排出の浄化に取り組んでいます。

化学業界では、化学品製造プロセス全体を通して排出されるSO2などの排ガスを制御・浄化するために、FGDシステムが必要です。化学業界は、プラスチック、ガラス、化学品など、様々な製造業で構成されています。化学業界の発展は、排ガス脱硫システム市場の成長を促進すると予想されています。例えば、インドでは、2018年から2025年にかけての化学産業の平均成長率は9%を超えると予想されており、同国はアジアで化学品生産量第3位となっています。大気汚染を抑制するための様々な政府規制も、市場の発展を促進すると予想されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界の排ガス脱硫システム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は4.21%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域は人口密度が高く、特にインドと中国が人口密度の高い国です。これが、この地域における食料、電気、石油、ガス、電力などの需要増加の主な理由です。そのため、この地域における石油・ガス処理プラント、食品加工プラントなどの設置増加は大気汚染の増加につながり、これらのプラントで発生する汚染された空気を防ぐため、極めて信頼性が高く効率的な排ガス脱硫システムの需要がさらに高まっています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、中国は2030年までに石油消費量で米国を追い抜くと予想されています。さらに、各国政府による異なる規則や規制が、排ガス脱硫システム事業の成長を後押しすると予想されています。例えば、オーストラリア政府は2015年に大気汚染の削減と国内の大気質改善を目的とした「国家クリーンエア協定」に署名しました。

ヨーロッパ：3.1%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に3.1%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ヨーロッパは、高度なインフラ、ハイエンド製品・技術の容易な入手性、そして高い可処分所得により、排ガス脱硫システムの潜在市場となっています。さらに、ヨーロッパにおける排ガス脱硫システム市場の成長は、政府が大気汚染を抑制するために施行している様々な法律や規制によって牽引されています。

• 例えば、フランス政府は2017年5月、産業からの二酸化硫黄、アンモニア、その他の微粒子などの排出を抑制するための国家大気汚染物質排出削減計画などの国家目標を発表しました。これらの要因が市場の成長につながると予想されます。さらに、欧州環境機関（EEA）の「ヨーロッパの大気質に関する2018年報告書」によると、ヨーロッパにおける大気汚染の主な発生源は、エネルギー、運輸、農業です。そのため、製造拠点は、産業部門における排ガス汚染物質の除去と生態系のバランス維持のため、湿式および乾式スクラバーに注力しています。こうした要因が、産業界における排ガス脱硫システムの導入を促進すると予想されています。

北米

北米では、米国、カナダ、メキシコが3大国です。北米では米国が最も大気汚染が深刻であるため、FGDシステムの需要が高まると予想されています。全米空気ろ過協会（NAFA）、全米清浄空気機関協会などの団体は、大気汚染源に空気浄化フィルターを設置するための厳格なガイドラインを策定しています。そのため、こうした強制法の施行により、食品・飲料業界や製造業全体で排ガス脱硫システムの需要が高まっています。

さらに、主要企業は、発電所、石油・ガスプラント、化学産業などから排出される粒子状およびガス状の汚染物質を制御するための高度な排ガス脱硫システムの開発に注力しています。例えば、バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社の電気集塵機（ESP）、湿式スクラバー、バグハウスフィルターは、有害大気汚染物質の排出制御に適しています。

ラメア

ラテンアメリカ、中東、アフリカで構成されるLAMEAは、急速な工業化と都市化により、リヤド、アブダビ、サンパウロ、ジェッダ、カイロ、リオデジャネイロなどの工業中心地や大都市で大気汚染が急増しています。 LAMEA（ラ・メコン地域圏）における排ガス脱硫システムの需要は、政府による大気質改善への取り組みにより、大幅に増加すると予想されています。

さらに、中東およびアフリカの国民総生産（GNP）の大部分は、冶金、化学、石油産業によって生み出されています。これらのセクターは、この地域における排ガス脱硫システムの主要なエンドユーザーです。したがって、上記産業の発展は、予測期間中に排ガス脱硫システム市場の成長を加速させると予想されます。

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排ガス脱硫システム市場のトップ競合他社

1. Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
2. GE Power
3. GEA Group Aktiengesellschaft
4. Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
5. S.A. HAMON
6. Thermax Ltd
7. Carmeuse
8. KraftPowercon
9. Koch-Glitsch
10. ANDRUTZ AG.

最近の動向

• 2022年8月～ Power Mech Projects Limited（PMPL）は、多様なポートフォリオを持つハイデラバードに拠点を置く建設・サービスプロバイダーで、総額6,163.20クローレ相当の5件の排ガス脱硫（FGD）プロジェクトを過去最高の受注を獲得しました。これらの受注は、330MWから660MWに及ぶ石炭火力発電所へのFGD改修工事15件です。
• 2022年3月 -インドで最も高く評価され、最も急速に成長している産業インフラ企業の一つであるタタ・プロジェクトは、オリッサ州タルチャー排ガス脱硫プロジェクトにおいて、3本目の煙突（煙突5）を完成させました。あらゆる困難を乗り越え、煙突5の外装の鋳造とスリッピングが完了しました。