FMCG物流市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

市場成長見通しを高めるeコマースの急速な普及

インターネットを介した商品の売買はeコマースと呼ばれています。eコマースは、在庫状況、配送予定日、追跡オプションや簡単な返品を含む多様な配送オプションを提供することで、世界の小売業界に新たな変化をもたらしています。さらに、Big Basket、Flipkart、Amazonなどのオンライン食料品店や小売業者は、様々な割引、ホリデーセール、即日配送オプションを通じて、消費者が日用消費財（FMCG）製品を入手しやすくしています。さらに、消費者がオンラインで日用消費財（FMCG）製品を注文し、自宅に直接配送してもらうことができる、FMCG企業による「Direct-to-Consumer（消費者直販）」の取り組みの出現も、市場の拡大に貢献しています。大手飲料メーカーのペプシコは、2020年5月に2つのDTCウェブサイトを立ち上げ、顧客がスナックや飲料を含む様々な製品を注文できるようにしました。さらに、FlipkartやAmazonといった企業は、食料品などの日用消費財（FMCG）を自社のマーケットプレイスに掲載し始めています。その結果、小売ブランドやeコマースプラットフォームは物流業者と提携し、商品配送の迅速化とコスト削減に努めており、これが市場の成長を牽引しています。

消費者のライフスタイルと習慣の変化と可処分所得の増加が成長を後押し

かつて、消費者は店舗に出向いて商品を購入していましたが、消費者習慣の変化に伴い、オンラインでの注文や手続きが主流となっています。パーソナルケア製品への認知度向上、健康・ウェルネス製品の普及、そして化粧品の人気の高まりなどが、消費財の人気と売上増加に貢献しています。さらに、可処分所得の増加、消費パターンとライフスタイルの変化、購買力の向上も市場にとって好ましい兆候です。さらに、所得の増加、都市化、近代的小売業の拡大は、消費者の食品・飲料消費を促進しています。これらの要因により、消費財・サービスへの需要が増加し、FMCG物流市場シェアに十分な機会が創出されると予想されます。

市場の制約

インフラの不備と物流コストの高騰が市場成長を阻害

物流には、インフラ、サプライチェーン、そして貿易円滑化が不可欠です。これらがなければ、企業はより多くの在庫と運転資本を蓄積しなければならず、高い財務コストによって国や地域の競争力に悪影響を及ぼします。さらに、インフラの不足は、輸送の著しい非効率性、保管インフラの老朽化、複雑な税制、テクノロジー導入率の低さ、物流専門家のスキル不足など、コスト増加とサプライチェーンの信頼性低下を招き、物流市場の発展を阻害します。さらに、熟練したIT基準や設備の不足、そしてシステム統合の不備が、サプライチェーンの未発達の主な原因となっています。インフラは輸送コストに直接影響を与え、在庫レベル、ひいては財務コストにも間接的な影響を与えます。そのため、不十分なインフラ、高い在庫コスト、保管スペースの不足は、FMCG物流市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

ラストマイル配送の拡大が市場機会を拡大

ラストマイル物流とは、配送拠点または施設から最終消費者への最終配送段階を指します。eコマース企業の数が増え続けるにつれ、物流業界では効果的なラストマイル配送の実現が大幅に増加しています。さらに、出荷当日に荷物を受け取ることがほぼ当たり前になったため、ラストマイル配送サービスの拡大につながっています。さらに、食料品、食品、飲料などのFMCGの増加に伴い、eコマース業界は物流業界におけるラストマイル配送オプションをより重視するようになっています。これにより、プレーヤーが市場で前進するためのさまざまな機会が生まれます。

セグメンテーション分析

製品タイプ別

セグメントには、食品・飲料、パーソナルケア、家庭用品、その他の消耗品が含まれます。食品・飲料は今後数年間で最大の市場シェアを獲得すると予想されます。食品・飲料セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを維持し、年平均成長率（CAGR）4.61%で成長すると予想されています。日用消費財市場における食品・飲料セグメントは、可処分所得の増加、異文化交流、人口増加によって牽引されています。健康的な食生活への傾向は、食品・飲料業界の拡大において重要な要因となっています。消費者の健康意識はますます高まっており、「特別な」食生活を取り入れ、家庭や外食でこれらの健康的な選択肢を楽しみたいと考える人が増えています。品質と健康は、人々の購買決定においてますます同義語となり、重要な要素になりつつあります。高品質な消耗品への需要の増加は、世界のFMCG物流需要を拡大させます。

パーソナルケア分野は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。過去10年間、世界各地の男女の生活におけるパーソナルケアと衛生の重要性は高まっています。可処分所得の増加、中流階級の消費意欲の高まり、そしてより高品質な製品への欲求は、パーソナルケアと衛生製品の世界的な需要に最も影響を与えた要因です。

サービスタイプ別

これらの分野には、輸送、倉庫保管、付加価値サービスが含まれます。輸送分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占める可能性が高く、年平均成長率（CAGR）4.51%で成長します。輸送は、対価と引き換えに商品やサービスが流通すること、または当事者間で商品やサービスを交換することを含む、経済の基本的な概念です。予測期間中、FMCG物流業界は、地域全体の取引の増加、貿易関連契約の増加、そして輸送部門における技術開発により、大幅な成長を遂げると予想されています。さらに、FMCG物流市場の成長は、国際貿易の発展と現在の経済情勢と直接相関しており、データ、輸送、在庫、保管、資材管理、梱包、そしてセキュリティの統合が求められます。

倉庫部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。FMCG業界の倉庫は、製品の品質を維持し、新鮮な商品を市場に届けるように設計されています。市場拡大に貢献してきた多くの要因が、FMCG業界の倉庫部門の成長にも貢献しています。倉庫の利点には、製品の安定した供給、十分な保管スペース、そして製品損傷の可能性の低減などがあります。さらに、消費者の生鮮食品への需要も、このセグメントの世界的な拡大に貢献しています。

輸送手段別

このセグメントには、鉄道、航空、道路、水路が含まれます。商品と資材の輸出入の増加がセグメントの成長を後押しします。道路輸送セグメントは、予測期間中、3.51%のCAGRで成長し、シェアの大部分を占めると予想されます。道路輸送は、ある場所から別の場所へ道路を経由して商品を移動させる輸送手段です。最も頻繁に利用される物流輸送手段は道路輸送です。鉄道や航空などの他の輸送手段と比較して、道路輸送による物流輸送は資本投資が少なくて済みます。これにより、新規事業の創出が促進され、このセグメントの市場プレゼンスが向上します。さらに、商品と資材の輸出入の増加は、道路輸送によるFMCG物流市場の成長を牽引すると予想されます。

水路輸送セグメントは、2番目に大きなシェアを占めると予想されます。水路輸送とは、ボート、船舶、帆船などの水上輸送手段を用いて、海、大洋、運河、河川などを経由して商品や製品を輸送することを指します。水は最も安価で古くからある輸送手段です。コンテナ輸送の導入は、水路物流業界に大きな変化をもたらしました。FMCG物流市場の成長は、コンテナ輸送の普及と新規港湾の拡張の影響を受けています。さらに、マシンツーマシン通信などの新たな技術革新は水路輸送を根本的に変化させており、水路物流輸送の需要増加が期待されています。

地域分析

アジア太平洋地域：CAGR 5.35%で市場を牽引

アジア太平洋地域は、予測期間中にCAGR 5.35%で成長し、最大のシェアを占めると予想されます。この地域の市場拡大は、主に新興国におけるeコマースセクターの活況によるものです。さらに、この地域におけるアウトソーシングによる物流サービスの導入拡大も、アジア太平洋地域の市場拡大を後押ししています。さらに、この地域の物流インフラの成長に対する政府の支援は大きく、市場拡大に貢献しています。中国は、その膨大な人口と大規模な産業基盤により、この地域で最大の物流市場となっています。さらに、今後数年間で、アジア太平洋地域は世界の小売売上高全体の42%、デジタルコマース売上高の70%を占めると予想されます。世界のFMCG物流市場の成長は、物流業界におけるこうした発展によって支えられ、大きな収益機会が創出されると予想されています。

北米：年平均成長率4.25%で成長する地域

北米は3,580億米ドルのシェアを占め、年平均成長率4.25%で成長する見込みです。インドネシア、タイ、インドなどの新興国における外国製品の入手しやすさ、特に北米諸国からの輸入品の入手しやすさの向上は、この地域におけるFMCG物流市場のシェア拡大を牽引する大きな要因の一つです。eコマースの拡大も、この地域の市場拡大に貢献しています。さらに、この地域では健康的な食生活の人気が高まっています。不健康な食生活に起因する肥満者やその他の慢性疾患の増加により、人々は健康への関心が高まっており、健康的な体重と体組成の維持を中心とした具体的な食事療法を実践し始めています。多くのアメリカ人は、砂糖、ナトリウム、トランス脂肪酸、そしてアスパルテームのような人工添加物を多く含む食品を避けるようになりました。若返り効果があり、オーガニック原料を使用した新製品の登場により、製品輸送量の増加により、北米市場の成長が見込まれています。

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FMCG物流市場のトップ競合他社

1. A.P. Moller – Maersk
2. C.H. Robinson Worldwide, Inc.
3. DB SCHENKER (Deutsche Bahn Group (DB Group)
4. Deutsche Post AG (DHL Group)
5. FedEx
6. Geodis
7. Kuehne+Nagel
8. United Parcel Service, Inc. (UPS)
9. XPO Logistics, Inc.

最近の進展

• 2024年2月 - フランスの大手コントラクト・ロジスティクス・プロバイダーであるFM Logistic Indiaは、インド国内の主要物流拠点であるビワンディに、3番目の最先端マルチクライアント施設を開設しました。小売、FMCG、製薬、精密工学分野のお客様に最高水準の持続可能なオムニチャネルソリューションを提供するという同社の取り組みは、この新施設の開設によってさらに実証されています。
• 2024年5月 - AOは、配送車両のキャパシティと持続可能性を向上させるために200万ポンド以上を投資しました。この投資は、FMCG業界における持続可能な取り組みへの関心の高まりに合わせ、物流業務の効率性と環境への配慮を高めることに重点を置いています。