FMCG物流市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

電子商取引の急速な普及により市場の成長見通しが拡大

インターネットベースの商品の購入と販売は、eコマースと呼ばれます。在庫状況、予想される配達スケジュール、追跡オプションや簡単な返品を含むさまざまな配達オプションを公開することで、世界の小売業界を再編しています。さらに、Big Basket、Flipkart、Amazonなどのオンライン食料品店や小売業者は、さまざまな割引、ホリデーセール、即日配達オプションを通じて、消費者がFMCG製品を入手できるようにしています。さらに、消費者がFMCG製品をオンラインでリクエストし、自宅に直接配達できる、FMCG企業による「消費者直販」イニシアチブの出現も、市場の拡大に貢献しています。大手飲料会社であるペプシコは、2020年5月に2つの消費者直販ウェブサイトを立ち上げ、顧客がスナックや飲料を含むさまざまな製品を注文できるようにしました。さらに、FlipkartやAmazonなどの企業は、食料品などの特定のマーケットプレイスでFMCGアイテムを掲載し始めています。その結果、小売ブランドや電子商取引プラットフォームは物流業者と連携して、商品の配送を迅速化し、コストを削減し、市場の成長を促進しています。

消費者のライフスタイルと習慣の変化と可処分所得の増加が成長を後押し

以前は、消費者は店舗に行って商品を購入していましたが、消費者の習慣の変化により、オンラインでの注文やプロセスがオンライン化しています。パーソナルケア製品の認知度、健康・ウェルネス製品の採用、化粧品の人気の高まりなどが、消費財の人気と売上に貢献しています。さらに、可処分所得の増加、消費パターンとライフスタイルの変化、購買力の向上も市場にとって良い兆しです。さらに、所得の増加、都市化、近代的な小売店の拡大が、消費者の食品と飲料の消費を促進しています。これらの要因により、消費財製品とサービスの需要が増加し、FMCG物流市場シェアに十分な機会が生まれることが予想されます。

市場の制約

インフラの不備と物流コストの高騰が市場の成長を阻害

物流には、インフラ、サプライ チェーン、貿易の円滑化が必要です。これらがなければ、企業はより多くの在庫準備金と運転資本を蓄積する必要があり、その高い財務コストにより、国や地域の競争力に悪影響を及ぼします。さらに、インフラの不足は、輸送の大幅な非効率性、保管インフラの劣化、複雑な税制、技術採用率の低さ、物流専門家のスキル不足など、コストの増加とサプライ チェーンの信頼性の低下により、物流市場の妨げとなります。さらに、熟練した IT 標準と機器の不足、システム統合の不十分さが、サプライ チェーンの未発達の主な原因となっています。インフラは輸送コストに直接影響し、在庫レベル、ひいては財務コストに間接的な影響を与えます。その結果、インフラの不足、在庫コストの高さ、保管スペースの不足が、FMCG 物流市場の成長を妨げると予想されます。

市場機会

ラストマイル配送の成長が市場機会を拡大

ラストマイル物流とは、配送拠点または施設から最終消費者までの最終配送ステップを指します。物流業界では、eコマース企業の数が増え続けているため、効果的なラストマイル配送の実現が大幅に増加しています。さらに、出荷当日に荷物を受け取ることがほぼ当たり前になり、ラストマイル配送サービスの拡大につながっています。さらに、食料品、食品、食品・飲料などのFMCGの増加により、eコマース業界では物流業界内でラストマイル配送オプションをより重視するようになっています。これにより、プレーヤーが市場で前進するためのさまざまな機会が生まれます。

分析

世界の FMCG 物流市場は、製品タイプ、サービスタイプ、輸送モードに基づいて分類されます。

セグメントには、製品タイプに基づいて、食品および飲料、パーソナルケア、家庭用ケア、およびその他の消耗品が含まれます。

食品と飲料は今後数年間で最大の市場シェアを獲得します。食品と飲料の分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占め、CAGR 4.61% で成長すると予想されています。日用消費財市場の食品と飲料の分野は、可処分所得の増加、異文化交流、人口増加によって推進されています。健康的な食事の傾向は、食品と飲料業界の拡大の重要な要因となっています。消費者はますます健康志向になり、「特別な」食事を取り入れ、自宅や外食でこれらのより健康的な選択肢を楽しみたいと考える人が増えています。品質と健康は次第に同義語となり、人々の購入決定において重要になっています。高品質の消耗品に対するこの需要の増加は、世界の FMCG 物流市場の需要を拡大します。

パーソナルケア部門は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。過去10年間、世界各地の男性と女性の生活におけるパーソナルケアと衛生の重要性が高まっています。可処分所得の増加、中流階級の意欲的な支出の拡大、より高品質な製品を求める欲求が、パーソナルケアと衛生製品に対する世界的な需要に最も影響を与えた要因となっています。

セグメントには、サービスタイプに基づいて、輸送、倉庫保管、付加価値サービスが含まれます。

輸送部門は、予測期間中に最大の市場シェアを占める可能性が最も高く、CAGR 4.51% で成長します。輸送は、支払いと引き換えに商品やサービスが流れる、または当事者間で商品やサービスが交換される基本的な経済概念です。予測期間中、FMCG 物流業界は、地域全体での取引の増加、貿易関連契約の増加、輸送部門の技術開発により、大幅な成長を遂げると予想されます。さらに、FMCG 物流市場の成長は、国際貿易の発展と現在の経済情勢に直接相関しています。データ、輸送、在庫、保管、資材処理、梱包、セキュリティの統合が必要です。

倉庫部門は 2 番目に大きなシェアを占めるでしょう。FMCG 業界の倉庫は、新鮮な商品を市場に届けるために製品の品質を保つように設計されています。市場の拡大に貢献した多くの要因が、FMCG 業界の倉庫部門の成長にも貢献しています。倉庫の利点には、製品の安定した供給、十分な保管スペース、製品損傷の可能性の減少などがあります。さらに、消費者の新鮮な製品に対する需要が、この部門の世界的な拡大に貢献しています。

輸送手段に基づいて、鉄道、航空、道路、水路などのセグメントが含まれます。

商品と資材の輸出入の増加がセグメントの成長を後押し。道路セグメントは予測期間中にほとんどのシェアを占め、CAGR 3.51%で成長するでしょう。道路は、道路を経由してある場所から別の場所へ商品を移動させるものです。最も頻繁に利用される物流輸送モードは道路輸送です。鉄道や航空などの他の輸送モードと比較して、道路経由の物流輸送に必要な資本投資は少なくて済みます。これにより、新しいビジネスが形成され、セグメントの市場プレゼンスが高まります。さらに、商品と資材の輸出入の増加により、道路上のFMCG物流市場が推進されると予想されます。

水路セグメントは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。水路とは、海、海洋、運河、川を渡ってボート、船、帆船などの水上乗り物で商品や製品を輸送することを指します。水は最も安価で古い輸送手段です。コンテナ化の開始により、水路物流業界は大きく変わりました。FMCG物流市場の成長は、コンテナ化の普及と新しい港の拡大の影響を受けています。さらに、マシンツーマシン通信などの新しい技術の進歩により、水路輸送は根本的に変わり、水路物流輸送の需要が増加すると予想されています。

地域分析

世界の FMCG 物流市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA が含まれます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に5.35％のCAGRで成長し、最大のシェアを占めて市場を支配するでしょう。この地域の市場拡大は、主に新興経済国における電子商取引セクターの繁栄に起因しています。さらに、この地域でのアウトソーシング物流サービスの採用の増加は、アジア太平洋地域の市場の拡大を後押ししています。さらに、地域の物流インフラの成長に対する政府の支援は大きく、市場拡大に貢献しています。中国は、その膨大な人口と大規模な産業基盤により、この地域で最大の物流市場です。さらに、アジア太平洋地域は、今後数年間で世界の小売総売上高の42％、デジタルコマース売上高の70％を占めるでしょう。世界のFMCG物流市場の成長は、有利な機会を生み出すと予想される物流業界のこれらの発展に支えられると予想されます。

北米は3,580億米ドルのシェアを占め、年平均成長率4.25％で成長する見込みです。インドネシア、タイ、インドなどの新興経済国における外国製品、特に北米諸国からの輸入品の入手可能性の向上は、この地域のFMCG物流市場シェアの拡大を推進する主要な原動力の1つです。eコマース活動の拡大も、地域市場の拡大に貢献しています。さらに、この地域では健康的な食事の人気が高まっています。肥満者の増加や不健康な食生活に起因するその他の慢性疾患により、人々は健康に対する関心が高まっています。人々は、健康的な体重と体組成の維持を中心とした特定の食事療法を順守し始めています。多くのアメリカ人は、砂糖、ナトリウム、トランス脂肪、アスパルテームなどの人工成分を多く含む食品を避け始めています。若返り効果がありオーガニック成分で作られた新製品の出現は、製品輸送の増加により、北米市場の成長見通しを生み出すと予想されます。

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FMCG物流市場のトップ競合他社

1. A.P. Moller – Maersk
2. C.H. Robinson Worldwide, Inc.
3. DB SCHENKER (Deutsche Bahn Group (DB Group)
4. Deutsche Post AG (DHL Group)
5. FedEx
6. Geodis
7. Kuehne+Nagel
8. United Parcel Service, Inc. (UPS)
9. XPO Logistics, Inc.

最近の進展

• 2024年2月 - フランスの大手コントラクト・ロジスティクス・プロバイダーであるFM Logistic Indiaは、インド国内の主要物流拠点であるビワンディに、3番目の最先端マルチクライアント施設を開設しました。小売、FMCG、製薬、精密工学分野のお客様に最高水準の持続可能なオムニチャネルソリューションを提供するという同社の取り組みは、この新施設の開設によってさらに実証されています。
• 2024年5月 - AOは、配送車両のキャパシティと持続可能性を向上させるために200万ポンド以上を投資しました。この投資は、FMCG業界における持続可能な取り組みへの関心の高まりに合わせ、物流業務の効率性と環境への配慮を高めることに重点を置いています。