食物不耐性製品市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場牽引要因

乳糖不耐症の蔓延

グルテンアレルギー、消化不良、乳糖不耐症、セリアック病（小腸に炎症を引き起こす疾患）、そして重度のグルテン不耐症の増加により、食物不耐症向け製品の需要は世界的に高まっています。イタリア保健省（Ministero della salute）によると、イタリアでは2016年に15,569件、2017年に8,134件のセリアック病の新規症例が診断され、グルテンフリー製品を求める消費者が増えています。実際、同省の報告書によると、イタリアのボルツァーノ自治州におけるグルテンフリー製品への一人当たりの公的支出は、2017年に1,630.15ユーロに上りました。

米国消化器病学会の臨床診療ジャーナルによると、世界人口の1.4%がセリアック病を患っており、有病率は南米で0.4%、アフリカと北米で0.5%、アジアで0.6%、ヨーロッパとオセアニアで0.8%となっています。さらに、多くのヨーロッパからの移民が流入した北米とオーストラリア、そしてアイルランドとフィンランドは、セリアック病の発生率が最も高く、これらの地域は食物不耐性製品の最大の市場となっています。 

近年、小麦や大麦などのグルテンを含む穀物や、食品に不適正な量で使用されている様々な食品原料の摂取に伴う健康への悪影響に対する消費者の意識が高まり、自然食品、オーガニック食品、健康に良い食品への需要が大幅に増加しています。

フリーフロム、ナチュラル、オーガニックを謳う製品は、米国、ドイツ、英国などの国々で需要が急増し始めており、このコンセプトは他の国々にも浸透しつつあります。フリーフロム食品に対する消費者の需要の高まりと、製品へのクリーンラベル表示の増加は、世界的な市場の成長を加速させました。「グルテンフリー」など、様々なラベル表示を謳う製品が発売されています。 「乳製品不使用」、「非遺伝子組み換え」、「減糖」といった表示は、ここ数年、消費者にひそかに恩恵をもたらしてきました。

さらに、消費者は今日では、食品を購入する前に必ず食品ラベルをチェックしています。消費者の購買行動に関する複数の組織調査では、食品ラベルに記載されている優れた原材料を吟味する消費者の関心が高まっていることが明らかになっています。国際食品情報評議会財団が2019年に発表した調査によると、アメリカ人の約59%が、初めて食品を購入する前に必ずパッケージ食品のラベルを読むと回答し、そのうち約24%は具体的な表示を探していました。このように、消費者の意識の高まりにより、世界中で食物不耐性製品への需要が高まっています。

市場の制約

ラベル表示、透明性、汚染リスクの増大

世界中で食物不耐性製品市場の成長を阻害している大きな懸念事項の一つは、ラベル表示の透明性です。また、グルテンフリー（GF）食品の残留グルテン含有量には地域差が大きく見られます。グルテンフリー食品を謳う製造業者には、義務付けられた製造手順がありません。グルテンを含む様々なアレルゲンについて「微量に含まれている可能性があります」といったラベル表示の抜け穴は曖昧であり、食品の安全性と品質を維持するには不十分です。

また、アジア太平洋地域のような発展途上地域では、グルテンフリー製品のサプライチェーンは厳格に監視されていません。その結果、交差汚染のリスクが高まり、グルテンフリー（GF）表示が意味をなさなくなります。グルテンによる食品汚染は、製粉所、食料品店、加工施設、生産施設、さらには家庭など、多くの重要な場所で発生する可能性があります。こうした要因はすべて市場の成長を阻害しています。

市場機会

メーカーによる戦略的事業イニシアチブ

調査対象となった市場では、健康的なライフスタイルと、味を損なうことなく食品表示のない食品を選択する消費者が大幅に増加しました。これは、世界中のメーカーにとって、消費者のニーズに応え、他社に対する競争優位性を獲得するための製品開発の機会となっています。

市場では、乳糖不使用の乳児用粉ミルクを含むオーガニックベビーフードの需要が急増しており、子供の健康への関心の高まりから、親の間で人気が高まっています。その結果、企業はオーガニックを謳う革新的な製品の開発に投資し、高まる需要を捉え、大きな市場シェアを獲得しようとしています。例えば、Geber社は、牛乳または乳糖不耐症の乳児向けに、最長1歳まで使えるGerber® Good Start® Soy Powder Infant Formulaを提供しています。このフォーミュラは、牛乳または乳糖不耐症によるむずかりやガスの発生を防ぎ、胃腸の負担を軽減しながら、栄養バランスの取れた栄養を提供します。さらに、これらの製品には、脳と目の発達をサポートする専門家推奨のDHAが含まれています。主要企業が市場の多様なニーズに応える革新的な製品の開発に多額の投資を行っていることが、調査期間中の市場需要を押し上げると予想されます。

セグメント分析

世界の食物不耐症製品市場は、製品タイプ、ラベル表示タイプ、地域別にセグメント化されています。

製品タイプ別分析

製品タイプ別に見ると、世界の食物不耐症製品市場は、ベーカリー製品、乳製品および乳製品代替品、菓子製品、肉および魚介類、ソース、調味料、ドレッシング、その他の製品タイプに分類されています。ベーカリー製品セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。グルテンフリーのベーカリー製品は、食品業界で最も急速に成長しているカテゴリーの一つです。これらの製品は、セリアック病やグルテン不耐症などの医療ニーズを持つ人々や、グルテンフリーの食生活を選択する何百万人もの人々にとって魅力的です。栄養価、特に脂肪組成を改善したベーカリー製品への需要は堅調です。これは、栄養価と健康機能へのメリットに加え、クミン、カルダモン、ナッツ、チョコレートなどの天然保存料、着色料、香料が配合されているためです。これが市場を押し上げています。

表示タイプ別分析

表示タイプ別に見ると、世界の食物不耐症製品市場は、グルテンフリー食品、ラクトースフリー食品、その他の表示タイプに分類されます。グルテンフリー食品セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。2020年に発表されたメタアナリシスによると、過去数十年間でセリアック病の発症率は平均して年間7.5%増加しています。血清学的検査によると、世界中の1.4%の人がセリアック病を患っています。グルテンフリー食を生涯にわたって厳格に続けることが、グルテンフリー商品の需要を押し上げる主な治療法です。セリアック病の診断数の増加に加え、非セリアック性グルテン過敏症、炎症性疾患、自己免疫疾患を患う人々の間でも、グルテンフリー商品の人気が高まっています。さらに、発展途上国を含むほぼすべての地域で、政府の啓発キャンペーンやセリアック病に関する取り組み、そしてグルテンフリー製品へのラベル表示の導入を通じて、グルテンフリー食品の必要性が一般市民に広く認識されてきました。これらの広告によって、セリアック病の診断を求める消費者の需要が高まり、グルテンフリー商品の需要も高まっています。

地域分析

世界の食物不耐症製品市場は、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東アフリカに分類されています。

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。米国では170種類以上の食品がアレルギー反応を引き起こすことが報告されています。米国食品医薬品局（FDA）の報告によると、米国における重篤な食物アレルギー反応の大半は、牛乳、卵、ピーナッツ、小麦、大豆、木の実、魚、甲殻類などによるものです。さらに、昆虫由来のコチニール抽出物やカルミンを原料とする着色料も、米国人に食物不耐症を引き起こすアレルギー物質として特定されており、これらの成分を含むすべての食品のラベルに表示することが義務付けられています。米国における食物アレルギーの増加と、アレルゲンフリー食品を提供するブランドへの消費者の嗜好の高まりにより、米国の食品メーカーは研究開発に多額の投資を迫られ、グルテンフリー、ラクトースフリー、ナッツフリー、シュガーフリーなど、顧客の多様なニーズに対応できる、不使用成分配合のレシピを採用した新製品や改良型製品の導入を迫られています。さらに、全国の量販店、スーパーマーケットチェーン、コンビニエンスストア、そして多くの自然食品小売店で食物不耐性製品が幅広く入手できるようになったことで、市場におけるこうした製品の需要が加速しています。

ヨーロッパは2番目に大きな地域で、2031年には1億2500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されています。国民の健康への関心の高まりにより、食品や飲料における特殊原料の需要が高まっています。 IFAKの調査によると、ドイツでは2018年から2021年にかけてラクトースフリー製品の1日あたりの消費頻度が108.11%増加しました。また、Garman Trade & Investによると、ラクトースフリー乳製品を定期的に購入する消費者は約350万人います。そのため、2017年にLactalisはドイツの乳製品メーカーOmiraの買収に合意しました。Omiraは、ノイベルクとラーフェンスブルクの2つの施設で、マイナスLブランドのUHT牛乳、乳製品ベースのデザート、ラクトースフリー製品を生産しています。連邦食糧農業省によると、2017年には消費者の約73%がラクトースフリーのトレンドは長期的に続くと回答し、81%がグルテンフリーのトレンドは長期的に続くと回答しました。2018年にはドイツで10年間で約3,238のグルテンフリー健康関連製品が発売されたことが注目されています。例えば、2016年にはドイツのメーカーCFP BrandsがNature Addictsブランドのライスクラッカーの新シリーズを発売しました。ジャスミン米を95%使用し、グルテンフリーで、揚げるのではなく焼いて作られており、シーソルト、ブラックペッパー、レッドペッパーの3種類のフレーバーがあり、70g入りの袋で販売されています。ロベルト・コッホ研究所の環境医学委員会によるさらなる調査によると、2016年の成人の食物アレルギー有病率は4.7%でした。上記のすべての要因が市場を牽引しています。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。健康的で高品質な食品に対する消費者の嗜好の高まりが、フリー・フロム・プロダクト市場を牽引すると予想されます。さらに、2019年にアレルギー・臨床免疫学ジャーナルに掲載された研究によると、少なくとも1種類の食品に対する食品特異的IgE感作（0.7 kU/L以上）の有病率は、広州で7.0%、韶関の農村部で16.8%でした。中国栄養衛生研究所と中国疾病予防管理センターによると、中国の成人の乳糖不耐症は95～100%と高く、乳糖不使用の包装食品への需要が高いことが示唆されています。一方、乳糖不耐症と乳児アレルギーに関する大規模なメディア報道と政府の啓発活動は、関連する健康問題を抱える消費者の間で、乳糖不使用の乳児用粉ミルクや乳製品の購入を促進しました。そのため、2021年にコカ・コーラ社と中国蒙牛乳業有限公司の合弁会社である科牛楽乳業有限公司は、急成長している健康志向の中国消費者の栄養価の高い製品への需要の高まりという分野に参入するため、チルド牛乳市場に初のブランドを立ち上げました。これらの牛乳製品は、より多くの栄養素を保持し、乳糖などの一部の成分を除去するために限外濾過を使用しています。さらに、小麦は中国の現地の食生活のかなりの部分を占めており、麺類や、醤油、カキソース、豆板醤、海鮮醤などのほとんどの中華調味料に含まれています。そのため、グルテン不耐症の副作用の可能性を認識していないため、グルテンフリーの食事をとる消費者は多くありません。さらに、カロリー摂取に対する意識の高まりから、市場では無糖/低カロリーのポートフォリオが押し上げられており、世界的なブランドが自社のSKUをこのカテゴリーに革新しています。例えば、2021年には、モンデリーズ・インターナショナル社がミスフレッシュと提携し、ミスフレッシュのオンデマンド小売プラットフォームでシュガーフリーのオレオゼロクッキーを発売しました。この新しいシュガーフリーのオレオゼロクッキーは、定番のオレオチョコレートサンドイッチクッキーの味わいを持つ「オレオゼロクッキー」と、ローズ風味の「オレオゼロシンクッキー」の2種類で販売されています。「オレオゼロシンクッキー」は、通常のオレオクッキーよりも40%薄く、よりサクサクとした食感が特徴です。

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食物不耐性製品市場のトップ競合他社

1. General Mills Inc.
2. Conagra Brands Inc.
3. Chobani LLC
4. Hain Celestial Group Inc.
5. Danone SA
6. Amys Kitchen Inc.
7. Doves Farm Foods Ltd
8. Monde Nissin
9. Dr. Schar
10. Ecotone (Mrs. Crimbles Ltd)
11. Arla Foods Amba.

最近の開発状況

• 2022年11月 - モダンデザイナーのユン・アン氏と彼女の会社AMBUSHとのパートナーシップにより、REESE'S PUFFSはシリアルボウルの枠を超え、メタバースと現実世界における朝食の未来を再考するべく、ファンを誘います。先月、特別にデザインされたREESE'S PUFFSシリアルボックスでデビューしたこのコラボレーションは、現在、REESE'S PUFFSファンだけのための没入型朝食イベントへと拡大しています。
• 2022年11月 - 大きな夢？もう一度考え直して！ゼネラルミルズから、小さな新製品「ミニシリアル」のご紹介です！ファンに人気のミニサイズバージョンは、トリックス、リーシーズパフ、シナモントーストクランチなど、サクサクとした食感と彩り豊かな食材を詰め込んだ、全く新しいミニサイズの朝食です。