ホルムアルデヒド市場 サイズと展望 2025-2033

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ホルムアルデヒド市場の成長要因

医薬品・化粧品業界における需要の増加

医薬品・化粧品業界における需要の増加は、防腐剤および消毒剤としてのホルムアルデヒドの重要な役割によるものです。医薬品においては、ホルムアルデヒドはワクチンやその他の医薬品の安定性と寿命を確保するために不可欠です。化粧品においては、シャンプー、ローション、マニキュアなどの製品の保存期間を延ばし、微生物の増殖を防ぐために使用されています。ホルムアルデヒドへの依存度の高まりは、両セクターにおける需要の増加につながっています。

• 欧州化粧品検査機関ネットワーク（OCCL）による市場調査では、検査対象製品の約30%にホルムアルデヒドが含まれていることが判明しました。 OCCLがサンプル調査した約1,000点の製品に関するデータは、ホルムアルデヒドに関する良好なコンプライアンスを示しました。

持続可能性への注目の高まり

産業界と消費者の環境意識が高まるにつれ、低排出で環境に優しい製品への関心が高まっています。メーカーはこの傾向に対応し、厳しい環境規制を満たしながら製品の性能を維持する持続可能な代替品や配合を開発しています。

• 例えば、持続可能な生活を簡単にするためのガイドを提供する米国のウェブサイトTheRoundUp.orgによると、2024年4月時点で、持続可能な製品は市場シェアの17%を占め、成長率の32%を占めており、非持続可能な代替品の2.7倍の速さで成長しています。消費者の78%にとって持続可能性は極めて重要であり、62%は環境への配慮を基準に製品を選ぶことが多い。
• さらに、55%は環境に優しいブランドにはプレミアム価格を支払う意思がある。したがって、持続可能性への関心の高まりは、市場の需要を押し上げるだろう。

阻害要因

製品に関連する健康と環境への懸念が市場の成長を阻害する

ホルムアルデヒドは常温で気体であり、発がん性物質に分類されています。ホルムアルデヒドに長期間曝露すると、呼吸器疾患やがんなどの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。こうした懸念から、様々な業界で製品の製造と使用に関する厳格な規制と基準が設けられています。これらの規制を遵守するには、製造プロセスと製品の配合における技術的な変更が必要であり、コストがかかり、収益性にも影響を及ぼします。その結果、様々な最終用途産業は環境規制や基準を遵守するために代替手段を選択しており、これがホルムアルデヒド市場の成長を抑制すると予想されています。

• 例えば、現在、有害物質規制法（TSCA）に基づきホルムアルデヒドのリスク評価が進行中です。EPAが2024年3月に公表したTSCAリスクレビュー案によると、ホルムアルデヒドは人体への健康リスクが極めて高いとされています。しかしながら、EPAは調査結果に不確実性をもたらすいくつかの理由を特定し、これらの危険性があらゆる場所に当てはまるわけではないと指摘しています。

市場機会

自動車・建設産業の急成長

自動車・建設産業の拡大は、樹脂、接着剤、断熱材の製造において重要な要素であるホルムアルデヒドに大きなビジネスチャンスをもたらします。これらの分野における耐久性、軽量性、そして高性能な材料の需要の高まりにより、製造プロセスにおけるホルムアルデヒドの役割はさらに拡大しています。ホルムアルデヒド系樹脂は、その汎用性から、自動車部品、エンジニアードウッド製品、家具、産業用途など、幅広い用途で使用されており、複数の業界において効率性と耐久性を向上させています。

特に新興国における急速な都市化とインフラ整備により、世界市場は持続的な成長が見込まれています。エネルギー効率の高い建設資材への推進と厳格な環境規制も、持続可能性基準を満たすホルムアルデヒド系製品のイノベーションを促進しています。

• 例えば、オックスフォード・エコノミクスによると、世界の建設工事は今後15年間で4.2兆米ドル以上増加すると予測されています。建設生産量は2030年までに85%増加すると予想されており、建設分野におけるホルムアルデヒド系材料の旺盛な需要を浮き彫りにしています。

さらに、電気自動車（EV）の普及拡大を含む自動車製造の進歩により、高性能複合材料の必要性が高まっています。優れた熱安定性と機械的強度で知られるホルムアルデヒド樹脂は、車両部品、内装トリム、コーティング材の製造においてますます不可欠なものとなっています。自動車メーカーは車両性能の向上と総重量の削減を目指しており、ホルムアルデヒド系ソリューションは現代の車両設計において依然として重要な役割を果たしています。

ホルムアルデヒド市場セグメンテーション分析

誘導体タイプ別

尿素ホルムアルデヒド（UF）セグメントは、市場で最も大きな収益を上げ、市場を席巻しました。尿素ホルムアルデヒド（UF）は、繊維製品の防しわ性と防縮性を向上させます。さらに、農業においては窒素肥料の主要供給源として重要な役割を果たしています。建設業界では、UFは重要な接着剤および断熱剤として機能しており、今後の予測期間中に市場におけるUFセグメントの成長を牽引すると予想されています。

出典：Straits Research

エンドユーザー別

ホルムアルデヒド市場では、蒸気改質セグメントが最大のシェアを占めています。ホルムアルデヒド系樹脂は、複合材やエンジニアリングウッド製品の製造に広く使用されており、家庭用家具や構造部材など、様々な用途に使用されています。これらの用途には、モールディング、家具、カウンタートップ、キャビネット、支持梁、床材、棚、階段、壁装材、トラスなどがあります。住宅都市農村建設部の予測によると、中国の建設セクターは2025年までGDPの6%を占め続けるとされています。これらの予測を受け、中国政府は2022年1月に、建設業界の品質と持続可能性の向上を優先する5カ年計画を発表しました。この戦略的取り組みは、変化する中国の建設業界と整合しています。

企業市場シェア

市場は、世界規模および地域規模の多数の業界プレーヤーの存在により細分化されています。この細分化は、建設、自動車、ヘルスケア分野でホルムアルデヒドが広く使用されていることに起因しており、現地メーカーは地域特有の需要に対応しています。市場は大規模な多国籍企業と小規模な地域メーカーが混在しており、激しい競争につながっています。さらに、ホルムアルデヒドの用途の多様性、規制および環境への懸念も、様々な企業が革新を続け、変化する市場ニーズに適応する中で、この細分化をさらに促進しています。

BASF SE：市場における新興プレーヤー

BASF SEは化学会社です。化学製品、プラスチック、農薬、機能性製品を提供しています。製品ラインには、溶剤、接着剤、界面活性剤、燃料添加剤、電子材料用化学品、顔料、塗料、食品添加物、殺菌剤、除草剤が含まれます。BASF SEは、ホルムアルデヒドおよびホルムアルデヒドフリーの製品も提供しています。ホルムアルデヒド製品には、ホルムアルデヒド49-2015が含まれます。BASFは、農業、電子・電気、建設、家具・木材、塗料・コーティング、自動車、ホームケア、栄養、化学品など、幅広い業界にサービスを提供しています。BASFは、世界中の顧客、科学者、パートナーと連携して研究開発（R&D）を行っています。世界各地に製造拠点を持つネットワークを通じて事業を展開しており、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカ、中東、北米に拠点を置いています。

地域別インサイト

北米：堅調な市場シェアを誇る主要地域

北米は、建設、自動車、医薬品など、様々な業界における旺盛な需要により、世界市場で最大のシェアを占めています。合板やMDFなどの建築資材の製造において、ホルムアルデヒド系樹脂が広く使用されていることが、成長を牽引しています。さらに、北米の整備されたインフラ、高性能化学品への高い需要、そして高度な製造能力も、その優位性に貢献しています。厳格な規制と持続可能性への取り組みも、より効率的で安全な用途を求めています。市場プレーヤーの存在と継続的な技術進歩により、北米は市場における主導的地位を確固たるものにしています。

アジア太平洋地域：急速な工業化、都市化、インフラ整備の進展が急速な拡大を牽引

アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における急速な工業化、都市化、インフラ整備の進展を牽引力として、世界市場において最も急速に成長している地域です。

• 石油・ガス産業はインドの8つの主要産業の1つです。インドは世界第3位の石油・エネルギー消費国であり、液化天然ガス（LNG）輸入国としては第4位です。インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドの石油需要は現在の2倍に増加し、2045年までに日量1,100万バレルに達すると予測されています。一方、天然ガスの消費量は2024年まで年平均9%の成長率を維持し、250億立方メートル（BCM）増加すると予測されています。

樹脂、接着剤、複合材料に使用されるホルムアルデヒドの需要増加が市場拡大を牽引しています。さらに、この地域では自動車産業と繊維産業が活況を呈しており、消費量が増加しています。さらに、アジア太平洋地域は大規模かつ多様な化学品生産基盤と、研究開発への多額の投資を背景に、急速な市場成長を牽引しています。

各国の動向

• インド：インドにおけるインフラ整備の活発化と、政府による製造業優遇政策が、需要をさらに押し上げると予想されています。 2024年9月、カノリア・ケミカルズ・アンド・インダストリーズは、5億6060万ルピー（6,695万5000米ドル）を投資し、グジャラート州アンクルシュワールにおけるホルムアルデヒド生産能力の拡張を完了しました。この拡張は、自動車、建設、農業、化粧品、化学製品など、複数の業界における需要の増加に対応するものです。
• カナダ：カナダは2024年12月、1999年カナダ環境保護法（CEPA）に基づく複合木材製品からのホルムアルデヒド排出規制（SOR/2024-256）の改正を導入しました。この規制改正により、排出規制が強化され、カナダは国際的な持続可能性および健康安全基準に準拠することになります。これらの改正により、低排出ホルムアルデヒドベース製品のイノベーションが促進され、建設、家具、キャビネット製造業界に恩恵をもたらすことが期待されています。
• ドイツ：ドイツの堅調な自動車・製造業と厳格な規制枠組みは、企業による低排出で持続可能なホルムアルデヒドベースのソリューションの導入を促し、市場の成長を促進しています。2023年7月、欧州連合（EU）は、消費者製品に含まれるホルムアルデヒドおよびホルムアルデヒド放出物質を規制する規則（EU）2023/1464を発行しました。ドイツを含むすべてのEU加盟国に適用されるこの規則は、2026年8月から段階的に施行されます。
• 中国：中国は、その巨大な産業基盤と製造業により、依然として世界的に優位な地位を占めています。政府が産業成長と環境の持続可能性を重視していることから、低排出生産技術への投資が増加しています。 2023年8月、セラニーズ・コーポレーションは蘭州華特化工有限公司と提携し、新たなホルムアルデヒド生産施設を設立しました。この提携は、中国の建設、自動車、エレクトロニクス分野におけるホルムアルデヒド系樹脂および接着剤の需要急増に対応することを目的としています。
• 米国：自動車分野は、米国のホルムアルデヒド市場の主要な牽引役です。自動車および輸送産業の着実な拡大により、エンジニアリングウッドパネル、内装部品、エンジンルームなどの用途で広く使用されているホルムアルデヒド系樹脂およびコーティング剤の需要が増加しています。 2023年10月、日本の自動車調査会社マークラインズは、米国の新車販売台数が1,211,141台に達し、2022年10月と比較して前年同月比2.0%増加したと報告しました。
• 日本：日本の高齢化と医療分野の拡大により、ホルムアルデヒドを原料とする医療・医薬品用途の需要が高まっています。慢性疾患や生活習慣病の増加を背景に、医療業界の成長に伴い、病院や医薬品製造においてホルムアルデヒドを原料とする殺菌剤や医療グレードのポリマーの採用が増加しています。国立社会保障・人口問題研究所の2023年報告書によると、日本の65歳以上の人口は総人口の30%を占めており、2050年までに40%に達すると予想されています。
• スウェーデン：スウェーデンは環境に優しく、排出ガスが少ないソリューションに重点を置いており、持続可能なホルムアルデヒド誘導体のイノベーションを促進し、長期的な市場見通しを押し上げています。2022年12月、ジョンソン・マッセイは需要の増加に対応するため、スウェーデンのパーストープにあるホルムアルデヒド生産施設の拡張を発表しました。この拡張により生産能力が50%増加すると予想されており、成長を続ける工業用コーティング、自動車、化学処理用途を支えることになります。

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ホルムアルデヒド市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Johnson Matthey Process Technologies
3. AkzoNobel NV
4. Celanese Corporation
5. Georgia-Pacific Chemicals LLC
6. Huntsman International LLC
7. Hexion Inc.
8. Allnex GMBH
9. Perstorp Holding AB
10. Acron Group
11. Arclin Inc.
12. Atul Ltd.
13. Momentive Specialty Chemical Inc.
14. Prefere Resins Holding GmbH
15. Sprea Misr
16. Cornerstone Chemical
17. Metafrax, Pörner Ingenieurgesellschaft mbH
18. Metadynea Metafrax Group
19. Kanoria Chemicals & Industries Ltd.
20. Dynea Oy
21. Foremark Performance Chemicals

最近の動向

• 2024年9月 - インドに拠点を置く化学メーカーであるKanoria Chemicals & Industries Limitedは、グジャラート州アンクルシュワールに日量345トン（MTPD）のホルムアルデヒド新工場を開設しました。これにより、同社の総生産量は763 MTPDに達します。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のホルムアルデヒド市場は大幅な成長が見込まれており、急速な工業化、建設活動の増加、そして自動車およびヘルスケア分野における技術進歩がその原動力となっています。様々な地域で規制措置により、より安全で低排出のホルムアルデヒド製品が推進されていますが、市場はイノベーションと業界主導の需要によって活況を呈しています。企業は、これらの課題に対処し、持続可能性の要件を満たすために、環境に優しい生産プロセスと代替手段に重点を置いています。

さらに、インドや中国などの新興国では生産能力の拡大と戦略的投資が見られる一方、北米や欧州は規制遵守と持続可能な製品開発に重点を置いています。継続的な進歩と市場主導の政策により、ホルムアルデヒドは世界中の産業および商業用途において依然として重要な役割を果たしています。