ホルムアルデヒド市場規模、シェア、動向分析レポート：誘導体タイプ別（尿素ホルムアルデヒド（UF）、フェノールホルムアルデヒド（PF）、メラミンホルムアルデヒド（MF）、ポリアセタール樹脂、ペンタエリスリトール、1,4ブタンジオール、メチレンビス、ヘキサメチレンテトラミン（HMTA）、その他）、エンドユーザー別（建築・建設、自動車、家具、繊維、ヘルスケア、石油・ガス、農業、水処理、クリーニング製品、HVAC）、地域別（北米、欧州、APAC、中東・アフリカ、LATAM）予測、2025-2033年

ホルムアルデヒド市場規模

ホルムアルデヒドの世界市場規模は、2024年に83.8億米ドルと評価され、予測期間（2025-2033年）のCAGRは6%を示し、2025年の88.9億米ドルから2033年には141.7億米ドルに成長すると予測されている。

ホルムアルデヒドは無色で可燃性の化学物質であり、強烈な臭気を持つ。また、医療研究所、霊安室、ある種のヘアースムージング剤や縮毛矯正剤を含むいくつかの消費者製品に含まれる防腐剤でもある。自動車燃焼の副産物であり、人間を含むほとんどの生物から微量に発生する。工業化学の重要な原料であり、主に接着剤や樹脂の製造に使用される。ホルムアルデヒドは通常、約37％の濃度の水溶液として販売されている。主に、銀または金属酸化物触媒を利用した、ガス状メタノールの触媒変換によって生成される。

世界市場は、樹脂、接着剤、繊維製品、消毒剤など幅広い用途で使用されているため、着実な成長を遂げている。活況を呈している建設・自動車セクターは、尿素-ホルムアルデヒドやフェノール-ホルムアルデヒドのようなホルムアルデヒドベースの樹脂の需要を牽引している。化学産業やヘルスケア産業での広範な使用も市場拡大を支えている。しかし、健康や環境への影響に対する懸念の高まりが規制強化につながり、ホルムアルデヒド市場のダイナミクスに影響を与える可能性がある。

現在の市場動向

様々な分野での利用の増加

建築・建設業界と自動車業界は、幅広い用途に使用されるため、予測期間中の需要を牽引すると予想される。ホルムアルデヒドは、尿素-ホルムアルデヒド樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、メラミン ホルムアルデヒドなどの樹脂の生産に使用される主要な化学物質であり、パーティクルボード、合板、断熱材などの建築材料の生産に広く使用されている。建築・建設業界は様々な地域で成長を速めている。

• 建設産業は最大の消費者であり、米国ではホルムアルデヒドの60-70%を使用している。ホルムアルデヒドが最終使用前に多様な製品で他の化合物に変換されることを考えると、ホルムアルデヒド検出戦略の実施は極めて重要である。

ホルムアルデヒド市場の成長促進要因

医薬品・化粧品業界における需要の増加

医薬品・化粧品業界における需要の増加は、防腐剤・殺菌剤としての重要な役割によってもたらされている。医薬品では、ホルムアルデヒドはワクチンやその他の医療製品の安定性と寿命を確保するために極めて重要である。化粧品では、保存性を高め、シャンプー、ローション、マニキュアなどの製品における微生物の繁殖を防ぐために使用される。このようなホルムアルデヒドへの依存の高まりが、両分野におけるホルムアルデヒドの需要に拍車をかけている。

• 欧州化粧品検査機関ネットワーク（OCCLs）による市場監視調査では、検査された製品の約30%にホルムアルデヒドが検出された。サンプリングされた約1,000の製品についてOCCLが得たデータは、ホルムアルデヒドに関して良好なコンプライアンスを示していた。

持続可能性への関心の高まり

産業界や消費者の環境意識が高まるにつれ、低排出ガスで環境に優しい製品を好む傾向が強まっている。メーカーは、製品性能を維持しながら厳しい環境規制を満たす持続可能な代替品や配合を開発することで、この傾向に対応している。

• 例えば、2024年4月、持続可能な生活を簡単に実現するためのガイドを提供する米国のウェブサイトTheRoundUp.orgによると、持続可能な製品は現在17％の市場シェアを占め、成長の32％を占め、非持続可能な代替品よりも2.7倍の速さで成長している。消費者の78％にとって持続可能性は重要であり、62％が環境に優しいかどうかで製品を選ぶことが多い。
• さらに、55%は環境に優しいブランドにプレミアムを支払うことを望んでいる。したがって、持続可能性への注目の高まりは、市場の需要を促進するだろう。

抑制要因

製品に関連する健康と環境への懸念が市場成長を制限する。

ホルムアルデヒドは室温で気体であり、発がん性物質に分類される。ホルムアルデヒドに長期間さらされると、呼吸器疾患やがんなどの深刻な健康問題を引き起こす可能性がある。こうした懸念から、さまざまな産業における製品の生産と使用には厳しい規制と基準が設けられている。これらの規制を遵守するためには、製造工程や製品の配合に技術的な変更が必要となり、コストがかかり、収益性にも影響する。その結果、様々な最終用途産業が環境規制や基準を遵守するための代替品を選ぶようになっており、これがホルムアルデヒド市場の成長を制限すると予想されている。

• 例えば、有害物質規制法（TSCA）に基づくホルムアルデヒドのリスク評価が現在進行中である。EPAが2024年3月に公表したTSCAリスクレビュー草案によると、ホルムアルデヒドは人の健康に過度のリスクをもたらす。とはいえ、EPAはその所見には不確実な理由もあるとし、これらの危険性をすべての人、すべての場所に適用することはできないと指摘している。

市場機会

自動車産業と建設産業の高成長

自動車産業と建設産業の拡大は、樹脂、接着剤、断熱材を生産する上で重要な要素である大きな機会を提供している。これらの分野での耐久性、軽量性、高性能材料への需要の高まりは、製造工程におけるホルムアルデヒドの役割をさらに増大させている。ホルムアルデヒドベースの樹脂はその多用途性から、自動車部品、人工木材製品、家具、工業用途に広く使用され、複数の産業で効率と耐久性を高めている。

新興国を中心とした急速な都市化とインフラ整備により、世界市場は持続的な成長が見込まれている。また、エネルギー効率の高い建材や厳しい環境規制を求める動きも、持続可能性基準を満たすホルムアルデヒドベースの製品の技術革新を後押ししている。

• 例えば、オックスフォード・エコノミクスによると、世界の建設工事は今後15年間で4兆2,000億米ドル以上増加すると予測されている。建設生産高は2030年までに85％成長すると予想されており、建設セクターにおけるホルムアルデヒドベースの材料に対する強い需要が浮き彫りになっている。

さらに、電気自動車（EV）の普及を含む自動車製造の進歩により、高性能複合材料のニーズが高まっている。優れた熱安定性と機械的強度で知られるホルムアルデヒド樹脂は、自動車部品、内装トリム、コーティングの製造にますます不可欠になっている。自動車メーカーが全体的な軽量化を図りながら車両性能の向上を目指す中、ホルムアルデヒドをベースとしたソリューションは、最新の車両設計において引き続き重要な役割を担っています。

ホルムアルデヒド市場のセグメント分析

誘導体タイプ別

尿素ホルムアルデヒド（UF）セグメントが最も大きな市場収益で市場を支配している。尿素ホルムアルデヒド（UF）は、繊維織物の耐シワ性と耐収縮性を向上させる。さらに、農業では窒素肥料の主要な供給源として重要な役割を果たしている。建設業界では、UFは重要な接着剤や断熱剤として機能し、今後の予測期間においてUF市場の成長を促進すると期待されている。

出典ストレイツ・リサーチ

エンドユーザー別

水蒸気改質分野が最大のホルムアルデヒド市場シェアを占める。ホルムアルデヒドベースの樹脂は、複合木材製品や人工木材製品の製造に広く使用され、家庭用家具や構造部材の様々な用途に役立っている。これには、モールディング、家具、カウンタートップ、キャビネット、支持梁、フローリング、棚、階段、壁下地、トラスなどが含まれる。住宅都市農村開発省の予測によると、中国の建設部門は2025年までGDPの6％を占め続けるという。こうした予測を受けて、中国政府は2022年1月、建築業界の品質と持続可能性の向上を最優先とする5ヵ年計画を発表した。この戦略的イニシアチブは、変化する中国の建設業界と一致している。

企業市場シェア

市場は、世界的・地域的に数多くの業界プレーヤーが存在するため断片化されている。このような断片化は、建築、自動車、ヘルスケア分野でホルムアルデヒドが広く使用されていることに起因しており、各地域のメーカーは特定の地域の需要に対応している。市場は、多国籍の大企業と地域の小規模メーカーが混在していることが特徴で、激しい競争をもたらしている。さらに、ホルムアルデヒドの用途は多様であり、規制や環境への懸念は、異なる企業が革新的な技術革新を行い、進化する市場ニーズに適応しているため、この断片化をさらに助長している。

BASF SE：市場の新興プレーヤー

BASF SEは化学会社である。化学製品、プラスチック、農作物保護製品、パフォーマンス製品を提供している。同社の製品ラインは、溶剤、接着剤、界面活性剤、燃料添加剤、電子化学品、顔料、塗料、食品添加物、殺菌剤、除草剤で構成されている。BASF SEはホルムアルデヒドとホルムアルデヒドフリー製品も提供しており、ホルムアルデヒド製品にはホルムアルデヒド49-2015がある。同社は、農業、電子・電気、建設、家具・木材、塗料・コーティング、自動車、ホームケア、栄養、化学など様々な業界にサービスを提供している。BASFは世界の顧客、科学者、パートナーとの提携により研究開発（R&D）を行っている。同社は世界各地にある製造施設のネットワークを通じて事業を展開している。欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ、中東、北米にある。

地域別インサイト

北米：圧倒的な市場シェアを誇る地域

北米は、建築、自動車、製薬など様々な産業で強い需要があるため、世界市場で最大のシェアを占めている。合板やMDFのような建材の製造にホルムアルデヒドベースの樹脂が広く使用されていることが成長を牽引している。さらに、北米の確立されたインフラストラクチャー、高性能化学薬品への高い需要、高度な製造能力が、その優位性に寄与している。厳しい規制や持続可能性への取り組みも、より効率的で安全な用途を後押ししている。市場プレイヤーの存在と継続的な技術進歩が、北米市場の主導的地位を確固たるものにしている。

アジア太平洋地域：急速な工業化、都市化、インフラ整備の進展による急拡大

アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、中国やインドのような国々におけるインフラ整備の増加に牽引され、世界市場で最も急成長している地域である。

• 石油・ガス産業はインドの8つの基幹産業のひとつである。インドは世界第3位の石油・エネルギー消費国であり、世界第4位の液化天然ガス輸入国である。インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドの石油需要は現在の2倍になり、2045年には日量1,100万バレルに達すると予測されている。一方、天然ガスの消費量は、2024年まで年平均9％の成長率で、250億立方メートル（BCM）増加すると予測されている。

樹脂、接着剤、複合材料におけるホルムアルデヒド需要の増大が市場拡大の原動力となっている。さらに、同地域の自動車産業と繊維産業は活況を呈しており、消費を増大させている。さらに、アジア太平洋地域の大規模で多様な化学生産基盤と研究開発への多額の投資が、市場の急成長に寄与している。

各国の洞察

• インド：インドではインフラ整備が進んでおり、製造業を優遇する政府の政策が需要をさらに押し上げると予想される。2024年9月、Kanoria Chemicals & Industries社はグジャラート州Ankleshwarのホルムアルデヒド生産能力の拡張を完了し、56.06クロー（6695.5万米ドル）を投資した。この増設は、自動車、建設、農業、化粧品、化学など、複数の産業における需要の増加に対応するものである。
• カナダ：2024年12月、カナダは1999年カナダ環境保護法（CEPA）に基づき、複合木材製品からのホルムアルデヒド排出規制（SOR/2024-256）の改正を導入した。この規制の更新は、排出規制を強化し、カナダを国際的な持続可能性と健康安全基準に合わせるものである。この改正により、低排出ホルムアルデヒドをベースとする製品の技術革新が促進され、建築、家具、キャビネット製造業界に恩恵をもたらすことが期待される。
• ドイツ: ドイツの堅調な自動車産業と製造業は、その厳しい規制枠組 みと相まって、企業に低排出で持続可能なホルムアルデヒドベースの ソリューションの採用を促し、市場の成長を促進している。2023年7月、欧州連合（EU）は、消費者製品に含まれるホルムアルデヒドとホルムアルデヒド放出物質を規制する規則（EU）2023/1464を発布した。この規制はドイツを含むEU全加盟国に適用され、2026年8月から段階的に実施される。
• 中国：中国は、その巨大な工業・製造業の基盤により、世界的に優位を保っている。政府が産業の成長と環境の持続可能性を重視する中、低排出生産技術への投資が増加している。2023年8月、セラニーズ・コーポレーションは蘭州華徳化工有限公司と提携し、ホルムアルデヒドの新製造会社を設立した。Ltd.と提携し、新たなホルムアルデヒド生産施設を設立した。この提携は、中国の建設、自動車、エレクトロニクス分野で急増するホルムアルデヒドベースの樹脂と接着剤の需要に対応することを目的としている。
• 米国：自動車セクターは米国ホルムアルデヒド市場の主要な牽引役である。自動車産業と運輸産業の着実な拡大が、人工木材パネル、内装部品、ボンネット内の用途に広く使用されているホルムアルデヒドベースの樹脂とコーティング剤の需要を増大させている。2023年10月、日本の自動車調査会社MarkLinesによると、米国の新車販売台数は121万1,141台に達し、2022年10月比で2.0%増加した。
• 日本：高齢化と医療分野の拡大が、ホルムアルデヒドをベースとする医療・医薬品用途の需要に拍車をかけている。慢性疾患や生活習慣病の増加を背景とした医療産業の拡大により、病院や医薬品製造におけるホルムアルデヒドベースの滅菌剤や医療グレードポリマーの採用が増加している。国立社会保障・人口問題研究所の2023年版報告書によると、日本の65歳以上人口は総人口の30%を占め、2050年には40%に達すると予想されている。
• スウェーデン：スウェーデンは環境にやさしい低排出ソリューションに重点を置いており、持続可能なホルムアルデヒド誘導体の技術革新を促し、長期的な市場見通しを後押しする。2022年12月、ジョンソン・マッセイplcは需要増に対応するため、スウェーデンのペルストルプにあるホルムアルデヒド生産施設の拡張を発表した。この拡張により生産能力は50%増加し、工業用塗料、自動車、化学加工用途の成長をサポートする見込みである。

最近の動き

• 2024年9月- インドの化学メーカーKanoria Chemicals & Industries Limitedは、グジャラート州Ankleshwarに日産345トン（MTPD）のホルムアルデヒド工場を新設し、同社の総生産量は763MTPDとなった。

アナリストの見解

アナリストの見解によると、世界のホルムアルデヒド市場は、急速な工業化、建設活動の増加、自動車・ヘルスケア分野の技術進歩により、大幅な成長が見込まれている。様々な地域の規制措置がより安全で低排出量のホルムアルデヒド製品を促進する一方で、市場は技術革新と業界主導の需要で繁栄している。企業はこれらの課題に対処し、持続可能性の要件を満たすため、環境に優しい製造プロセスや代替品に注力している。

さらに、インドや中国のような新興国は生産能力の拡大や戦略的投資を目撃しており、北米や欧州は規制遵守や持続可能な製品開発に注力している。継続的な進歩と市場主導の政策により、ホルムアルデヒドは世界中の工業用・商業用用途で依然として重要である。