第三者物流市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進力

シームレスなサプライチェーンに対する需要の高まり

シームレスなサプライチェーンに対する需要の高まりが、サードパーティロジスティクス市場の需要を押し上げています。企業は、生産性を向上させ、顧客の需要を満たすために、効率的で統合されたサプライチェーンをますます求めています。 4PL プロバイダーは、複数の関係者、プロセス、テクノロジーが関与する複雑な運用の設計と管理に関する専門知識を提供します。 4PL プロバイダーは、企業がサプライ チェーンのパフォーマンスを最適化し、コストを削減し、可視性を高め、リスクを軽減するのに役立ちます。サプライチェーン機能を 4PL プロバイダーにアウトソーシングすることで、企業は中核となる能力と戦略的目標に集中できます。

たとえば、世界的なプロフェッショナル サービス企業であるアクセンチュアは、サプライ チェーン管理および戦略コンサルティング会社でありシステム インテグレーターであるブルー ホースシューを買収しました。この買収は、アクセンチュアの顧客中心のサプライチェーン変革能力を深化し、顧客が相互接続され、インテリジェントで革新的なサプライチェーンを構築できるよう支援するとともに、顧客がサプライチェーンのパフォーマンスを最適化し、コストを削減し、可視性を高め、リスクを軽減できるよう支援するアクセンチュアの能力を強化することを目的としている。このような要因が市場の成長を促進します。

市場の抑制

物流機能を4PL業者にアウトソーシングする際の課題

企業は物流業務を外部委託することを望んでおらず、サードパーティの物流市場を阻害しています。この消極的な理由としては、特にルールが多い業界や競争の激しい業界では、民間の複雑な物流業務を 4PL プロバイダーが処理してくれると信頼できないことが挙げられます。彼らは、サプライチェーン内の行動やデータに対する制御や可視性が失われ、意思決定の方法や仕事の遂行に影響を与える可能性があることを恐れています。

さらに、4PL プロバイダーのサービスの品質、安全性、コンプライアンスについての懸念があり、運営、財務、または評判に損害を与えるリスクにさらされる可能性があります。組織の無気力と変化への抵抗により、人々が 4PL プロバイダーの新しく改良されたサプライ チェーン ソリューションを使用することが困難になる可能性があります。コストが高くつき、すでに提携している 3PL プロバイダーと契約を結んでいるため、4PL プロバイダーに移行できない可能性があります。

市場機会

技術の進歩

4PL 市場のチャンスは、物流業界を変革する技術の進歩です。人工知能、ブロックチェーン、自動化などのテクノロジーにより、4PL プロバイダーは、サプライ チェーンのパフォーマンスを最適化し、コストを削減し、可視性を高め、リスクを軽減できる、より洗練された効率的なソリューションを提供できるようになります。たとえば、人工知能は、4PL プロバイダーがデータを分析し、ルートを最適化し、需要を予測するのに役立ちます。ブロックチェーンは、4PL プロバイダーがサプライ チェーンのトランザクションの透明性、セキュリティ、トレーサビリティを強化するのに役立ちます。

自動化は、4PL プロバイダーが人的エラーを削減し、速度を向上させ、コストを削減するのに役立ちます。これらのテクノロジーは、4PL プロバイダーが顧客により良い価値とサービスを提供し、市場での競争力を獲得するのに役立ちます。たとえば、4PL サービスの大手世界プロバイダーである XPO Logistics は、サプライ チェーン オペレーションのデジタル トランスフォーメーションを加速するために、Google Cloud との戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップでは、Google Cloud の AI、機械学習、データ分析機能を活用して、XPO の顧客エクスペリエンス、業務効率、イノベーションを強化します。

分析

世界のサードパーティ ロジスティクス市場は、タイプとエンドユーザーに分かれています。

タイプに基づいて、世界のサードパーティ物流市場は、シナジープラスオペレーティングモデル、業界イノベーターモデル、およびソリューションインテグレーターモデルに分類されます。

ソリューション インテグレーター モード セグメントは、最も包括的でカスタマイズされたサプライ チェーン ソリューションをクライアントに提供するため、市場で最も支配的なタイプの 4PL です。このモードでは、4PL プロバイダーはさまざまな 3PL プロバイダーのインテグレーターであり、サプライ チェーン プロセス全体をエンドツーエンドで管理します。 4PLプロバイダーは、顧客に代わって運賃交渉、3PL選定、貨物管理も行います。このモードにより、クライアントは、サプライ チェーンの各セグメントに最適な 4PL プロバイダーおよび最適な 3PL プロバイダーの専門知識、テクノロジー、ネットワークの恩恵を受けることができます。また、ソリューション インテグレーター モードにより、クライアントは単一の連絡窓口とサプライ チェーンのパフォーマンスに対する説明責任を持つことができ、サービスの可視性、効率、品質が向上します。

世界のサードパーティ物流市場は、エンドユーザーに基づいて、製造、小売、ヘルスケア、自動車などに分割されています。

製造部門は、サードパーティ ロジスティクス (4PL) サービスの最大かつ最も多様なエンドユーザーの 1 つです。製造部門には、伝統的な生産技術を採用する中小企業から複雑な製品を生産する大企業まで、さまざまな活動と生産技術が含まれます。 4PLプロバイダーは、調達、調達、輸送、倉庫保管、物流、在庫管理、注文履行、リバースロジスティクス、アフターサービスなどのさまざまな機能で製造業を支援できます。

さらに、4PL プロバイダーは、製品のカスタマイズ、梱包、ラベル貼り、品質検査、廃棄物管理などの付加価値サービスを提供できます。産業部門は、サプライ チェーンの運用を 4PL プロバイダーにアウトソーシングすることで、新しい市場、顧客、テクノロジーへのアクセスを獲得しながら、中核となる強みと戦略的目標に集中できます。

地域分析

世界の第四者物流市場は、地域に基づいて、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。

北米のサードパーティ物流市場シェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予想されます。これは、高品質の製品とサービスを要求する大規模かつ多様な消費者ベースに起因しており、効率的で機敏なサプライチェーン ソリューションが必要とされています。 4PL プロバイダーは、企業固有のニーズや要件に合わせてカスタマイズされた柔軟なソリューションを提供することで、企業がこれらの期待に応えることができるように支援します。北米には、AI、ブロックチェーン、オートメーションなどの先進テクノロジーの開発と導入を推進する強力で革新的なテクノロジー部門があります。これらのテクノロジーは、データ分析、ルートの最適化、需要予測、透明性、セキュリティ、サプライチェーン取引の追跡可能性を可能にすることで、4PL プロバイダーの機能とサービスを強化できます。北米には、4PL 市場の成長とイノベーションを促進する支援的な規制および政策環境があります。

USMCA はデジタル貿易と電子商取引のさまざまな側面をカバーする貿易協定であり、4PL 市場に重大な影響を与える可能性があります。 USMCA は、市場へのアクセスを増やし、保護とセキュリティを強化し、イノベーションと競争力を向上させることにより、4PL プロバイダーとその顧客に新たな機会を生み出すことができます。ただし、USMCA は、複雑さ、変動性、競争、圧力の増大により、4PL プロバイダーとそのクライアントに新たな課題をもたらす可能性もあります。したがって、4PL プロバイダーとそのクライアントは、USMCA がもたらす変化と利点を認識し、USMCA がもたらす課題とリスクに直面する準備をしておく必要があります。 USMCA は、4PL 市場の成長と変革の触媒となる可能性があると同時に、不確実性と混乱の原因となる可能性があります。 4PL プロバイダーとそのクライアントは、機会を活用し、USMCA が提示する課題を克服するために適応し、革新する必要があります。

さらに、ホワイトハウスによると、バイデン大統領の大統領令はアメリカ経済の競争を促進しており、この大統領令が重点を置いている分野の一つは、特に国家安全保障と公衆衛生に不可欠な重要な製品やサービスのサプライチェーンである。この命令は、サプライチェーンの回復力と多様性を強化するためのいくつかの行動を指示しています。この命令は、米国のサプライチェーンと労働者を損なう外国や企業による不公平な貿易慣行と闘い、半導体、医薬品、レアアースなどの重要な分野のサプライチェーンにおけるリスクと脆弱性を見直し、対処することを目的としている。

この命令はまた、必須の物品およびサービスの国内製造および調達を支援するために、国防生産法およびその他の当局の利用を拡大するものである。これは、連邦政府機関に義務付け、民間部門の関係者に支出と調達慣行に関する報告を奨励することにより、サプライチェーンにおける透明性と説明責任の向上を促進します。この命令はまた、中小企業を支援し、研究開発を促進し、支配的な企業による市場支配力の濫用を防止することにより、サプライチェーンにおける競争とイノベーションを強化することを目指している。

アジア太平洋地域は、この地域での電子商取引の急速な成長により、北米に次ぐ 4PL 市場として 2 番目に大きな市場になると予想されており、オンライン顧客の需要と期待の高まりに応えるため、効率的で信頼性の高い物流サービスが求められています。 。中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの新興国における経済発展と工業化の進展により、製造、小売、ヘルスケア、エレクトロニクスなどのさまざまな分野のサプライチェーン管理にさらなる機会と課題が生まれています。 4PL プロバイダーによる、より創造的でパーソナライズされたソリューションをクライアントに提供し、自動化、ブロックチェーン、人工知能などの市場での競争力を獲得するために、最先端のテクノロジーの使用が増えています。

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第三者物流市場のトップ競合他社

1. CEVA Logistics
2. Deutsche Post AG
3. United Parcel Service, Inc.
4. Global4PL Supply Chain Services
5. Panalpina World Transport
6. C.H. Robinson, Worldwide Inc.
7. Accenture Consulting
8. XPO Logistics Inc.
9. 4PL Group
10. Panalpina World Transport (Holding) Ltd.
11. Deloitte Touche Tohmatsu LLC
12. Global4PL
13. Logistics Plus Inc.
14. CEVA Logistics
15. DAMCO

最近の動向

• 2023年1月～ Leidosは、企業および連邦政府機関向けにサイバーセキュリティ、デジタルモダナイゼーション、マネージドITサービス、クラウドソリューションを提供する1901 Groupを買収しました。この買収により、Leidosのチームには400名のIT、クラウド、サイバースペシャリストが加わり、4PL市場における地位が強化されました。
• 2023年12月～国防権限法は、中国やロシアなどの外国の敵対国による国防総省のサプライチェーンへの関与を制限することで、米国の国家安全保障と経済的利益を守ることを目的としています。 NDAAは、データセンター、ドローン、インテリジェンス技術の活用を促進することで、防衛インフラと能力の近代化と革新も支援しています。