貨物輸送市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の牽引要因

世界的なEコマースの成長

越境Eコマースの急速な拡大は、荷物の取扱量と統合配送のニーズを押し上げています。貨物運送業者は、オンライン小売業者やオムニチャネル企業にサービスを提供するために、荷物の運送およびフルフィルメントネットワークを拡大しています。

サプライチェーンのレジリエンスへの投資

企業は輸送経路の多様化、生産拠点のニアショア化、在庫バッファーの構築を進めています。こうした変化により、柔軟なキャパシティ、運送業者ネットワーク、そして混乱を緩和するためのシナリオベースのルーティング機能を備えた貨物運送業者への需要が高まっています。

市場の制約

価格の細分化とマージン圧力

航空運賃と海上運賃の変動、競争圧力、そしてスポット価格への顧客の関心の高まりにより、貨物価格は依然として非常に不安定です。このコモディティ化は、小規模フォワーダーの価格決定力を制限し、業界全体の利益率を圧迫しています。

市場機会

付加価値物流と3PL統合

通関、倉庫保管、貿易コンプライアンス、フルフィルメントを提供するフォワーダーは、エンドツーエンドの物流プロバイダーへと進化しています。この統合サービスモデルは、顧客維持率と継続的な収益源を向上させます。

データサービスとサプライチェーン分析

出荷データを活用して到着予定時刻を予測し、キャパシティ予測やダイナミックプライシングを行うことで、フォワーダーは取引型物流からコンサルティング型のパートナーシップへと移行し、顧客ロイヤルティを強化できます。

サービスタイプに関するインサイト

海上貨物輸送は、その費用対効果の高さと世界的な海上貿易の拡大により、2024年には44.5%のシェアを占め、市場を席巻しました。国際貿易量が増加する中、海上輸送は、特にアジア・ヨーロッパおよび太平洋横断ルートにおいて、バルク貨物輸送の基盤であり続けています。

eコマース小包輸送は最も急速に成長しているサービスであり、年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測されています。越境eコマースの急成長と、より迅速なラストマイルソリューションへのニーズが相まって、フォワーダーは自動化されたフルフィルメント、小包追跡、通関手続きに配慮したデジタル文書への投資を促しています。

輸送モードに関するインサイト

荷主が柔軟性、回復力、コスト最適化を求める中、複合輸送ソリューションが注目を集めています。航空、海上、鉄道、道路の各輸送手段を統合することで、地域間の配送をより迅速かつ確実に行うことができます。
単一輸送モードは依然として特定のルートで広く利用されていますが、サプライチェーン計画において持続可能性と効率性が優先されるにつれて、複合輸送戦略が徐々に主流になりつつあります。

エンドユース業界の洞察

小売・eコマースセクターは、世界的なオンライン販売の伸び、消費者直結型物流モデル、サードパーティ・ロジスティクス・プロバイダーへの依存度の高まりに支えられ、2024年には38.7%のシェアで市場をリードしました。

ヘルスケア・医薬品セグメントは、エンドユースの中で最も急速に成長しており、7.1%のCAGRで拡大すると予測されています。温度管理物流、コンプライアンス重視の輸送、迅速な配送ネットワークへの需要により、医薬品サプライチェーンにおけるフォワーダーの参加が活発化しています。

顧客タイプに関する洞察

2024年の貨物輸送収益の大部分は大企業によるもので、長期契約とグローバルな物流パートナーシップを活用することで、一貫したキャパシティと信頼性を確保しています。

しかし、中小企業（SME）は6.8%のCAGR（年平均成長率）で最も急速に成長している顧客基盤です。これは、即時の価格設定、柔軟なキャパシティ、簡素化された通関手続きを提供するデジタル貨物プラットフォームによって、中小企業がより効率的にグローバル市場にアクセスできることが牽引されています。

ソリューションに関する洞察

通関手続きと書類手続きは依然として不可欠であり、グローバルフォワーディングサービスの基盤を形成しています。デジタル化の進展により、通関手続きが簡素化され、遅延が減少しています。倉庫保管およびフルフィルメントソリューションは、eコマースやジャストインタイム製造における近接保管と付加価値サービスの需要増加に伴い、急速に拡大しており、年平均成長率（CAGR）は6.9%となっています。保険、梱包、貨物追跡といった付加価値サービスは、顧客体験を向上させ、顧客維持率を高めます。一方、テクノロジーとデータ分析は戦略的な差別化要因として台頭しており、予測的な出荷追跡、ルート最適化、コスト予測を可能にし、業務効率の向上に貢献しています。

競争環境

世界の貨物輸送市場は細分化されており、大手インテグレーターと地域専門業者の間で競争が繰り広げられています。DHL Global Forwardingは、デジタル貨物輸送機能の拡大と世界的な運送契約の獲得により、2024年に市場をリードしました。

地域別インサイト

北米は2024年に世界の貨物輸送市場の22.8%を占め、2033年まで年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測されています。この地域の成長は、リショアリング（国内回帰）の取り組み、港湾自動化、そしてデジタル物流ソリューションの急速な導入によって牽引されています。企業は、サプライチェーンの混乱に対するレジリエンスを強化するため、よりスマートな貨物プラットフォームとマルチモーダル統合に投資しています。

米国は、強力なeコマース物流インフラ、高度な倉庫ネットワーク、そして高い輸出入量に支えられ、依然として国内市場における主要国となっています。物流の近代化と輸送効率化に向けた連邦政府の投資により、米国は貨物輸送とデジタルサプライチェーンの統合において、世界的リーダーとしての地位をさらに強化しています。

欧州市場の洞察

欧州は2024年に市場シェアの21.5%を占め、2025年から2033年にかけて5.3%のCAGRで拡大すると予想されています。欧州全体の成長は、EU域内貿易、国境を越えた物流の調和、そして持続可能な貨物輸送を促進するグリーン輸送政策によって支えられています。鉄道貨物輸送と複合輸送ソリューションの導入拡大は、効率性の向上と排出量の削減につながっています。

ドイツは、強力な製造業と自動車輸出基盤の恩恵を受け、欧州市場をリードしています。物流セクターは精度、規制遵守、自動化を重視しており、デジタル貨物管理システムとエネルギー効率の高い輸送インフラへの投資を促進しています。

アジア太平洋市場インサイト

アジア太平洋地域は2024年に世界市場の33.1%を占め、市場を席巻しました。2033年まで年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されています。この地域のリーダーシップは、堅調な輸出製造業、拡大するeコマース物流、そしてアジア域内貿易回廊の拡大に起因しています。各国政府は、接続性と効率性を高めるため、物流インフラ、スマートポート、貿易のデジタル化を優先しています。

中国は、膨大なコンテナ輸送量、製造業の輸出、そして中小企業におけるデジタル貨物の導入に支えられ、引き続き地域の成長に最も大きく貢献しています。インド、ベトナム、インドネシアなどの新興市場では、eコマース主導の貨物輸送サービスが急速に発展し、物流施設やフルフィルメントセンターへの外国投資が増加しています。

中東・アフリカ市場インサイト

中東・アフリカは、2024年に世界の貨物輸送市場の9.4%を占め、6.4%のCAGRで最も急速に成長する地域になると予測されています。この成長は、主に戦略的な物流ハブ、自由貿易地域、そして港湾、空港、道路網へのインフラ投資によって支えられています。

アラブ首長国連邦は、この地域の拡大の要であり、ドバイはアジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ主要な積み替え拠点およびeコマースのゲートウェイとして機能しています。航空貨物輸送能力、デジタル通関、スマート貿易回廊への投資は、UAEが世界的な物流大国としての役割を強化しています。

ラテンアメリカ市場インサイト

ラテンアメリカは2024年の貨物輸送市場の13.2%を占め、2025年から2033年にかけて4.7%のCAGRで拡大すると予測されています。市場の成長は、インフラのアップグレード、地域貿易協定、そして医薬品および工業製品の輸出の増加に支えられています。各国政府は、貿易競争力を高めるため、港湾の近代化と通関自動化への投資を増やしています。

ブラジルは、堅調な商品輸出、医薬品コールドチェーン物流、そして製造業の拡大に牽引され、国内最大の市場となっています。地域サプライチェーンの統合と外国投資を促進する取り組みは、この地域の物流効率と稼働率の向上を続けています。

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貨物輸送市場のトップ競合他社

1. DHL Global Forwarding
2. Kuehne + Nagel
3. DB Schenker
4. DSV Panalpina
5. Expeditors International
6. CEVA Logistics
7. UPS Supply Chain Solutions
8. SDV / Bolloré Logistics
9. Sinotrans
10. Geodis
11. Agility Logistics
12. FourKites (platform partner)
13. Flexport
14. Matson Logistics
15. ZIM Integrated Shipping

戦略的取り組み

• 2024年11月 - Kuehne + Nagel: 荷送人向けにカーボンフットプリント報告とオフセットオプションを備えた持続可能な航空貨物商品を発売しました。
• 2025年1月 - DHL Global Forwarding: 大手航空会社との海上輸送能力契約を拡大し、中小企業向けに強化されたデジタル予約ポータルを展開しました。
• 2025年3月 - DB Schenker: eコマースのクロスドックと即日処理をサポートするため、中央ヨーロッパに新しい自動化フルフィルメントセンターを開設しました。
• 2025年5月 - DSV Panalpina: 中南米における医薬品物流能力を強化するため、地域コールドチェーン専門企業を買収しました。
• 2025年7月 - Flexport: 大手TMSプロバイダーと提携し、到着予定時刻（ETA）とキャパシティ予測を顧客ダッシュボードに統合しました。