フルサービスキャリア市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界のフルサービスキャリア市場の牽引要因

航空旅客数の増加

航空業界では、一人当たり所得の増加、都市化の進展、そして航空旅行費用全体の低下により、航空旅客数が大幅に増加しています。例えば、2021年の航空旅客数は2020年と比較して緩やかに増加しましたが、これは主に、複数の地域でCOVID-19ワクチン接種プログラムが積極的に実施され、各国政府が航空旅行規制を緩和したことによるものです。国際航空運送協会（IATA）によると、2021年の旅客需要（有償旅客キロ、RPK）は2019年と比較して58.4%減少しました。この減少は、2020年の通年のRPKが2019年と比較して65.8%減少したことと比較すると改善を示しています。

さらに、2023年7月の総輸送量は、有償旅客キロ（RPK）で測定すると、2022年7月と比較して26.2%増加しました。世界規模で輸送量はCOVID-19以前の水準に95.6%回復しました。世界のいくつかの主要航空市場では、旅客需要が2024年までにCOVID-19以前の水準に戻ると予想されています。したがって、航空旅客数の急増は、予測期間中、市場を牽引すると予想されます。

ビジネス旅行の成長

観光産業におけるビジネス旅行または法人旅行セクターは、職業上または職務上の理由で旅行する個人と、それに関連する観光サービスを対象としています。ビジネスイベント、カンファレンス、会議、見本市、展示会を含む会議産業もこのセクターに含まれます。2021年、世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）は、ビジネス旅行が世界の観光支出の20%を占めたと報告しました。同年、ビジネス旅行者の世界的支出は7,400億米ドルを超えると推定されています。

注目すべきは、中国人観光客がこの支出に最も大きく貢献し、ビジネス旅行支出のトップを占めていることです。ビジネス旅行者は、快適さ、柔軟性、そして機内エンターテイメント、プレミアムキャビン、フルサービス航空会社で頻繁に予約されるラウンジなどのアメニティを求めています。これは世界市場の活性化につながると期待されています。

世界のフルサービス航空会社市場の抑制

格安航空会社（LCC）との熾烈な競争

市場では、格安航空会社（LCC）と地域航空会社による熾烈な競争に直面しています。格安航空会社（LCC）は頻繁に低価格の航空券を提供するため、フルサービス航空会社は価格競争を強いられ、利益率が低下する可能性があります。Statistaによると、世界の航空業界における格安航空会社の市場シェアは過去10年間で2倍に増加しました。具体的には、2020年には、格安航空会社が世界の総座席供給量の35%を占めました。したがって、LCCのシェアの急激な増加は、フルサービスキャリア市場の成長を阻害するでしょう。

世界のフルサービスキャリア市場の機会

新たな路線網の確立

路線網の拡充と多様な目的地への対応能力は、フルサービスキャリアにとって大きな推進力となり得ます。世界的なプレゼンスを確立し、便利な接続を提供できる能力は、幅広い顧客層を引き付ける可能性を秘めています。例えば、2022年12月、インドの大手フルサービス航空会社であるVistaraは、プネとシンガポールを結ぶ直行便の運航を開始しました。グルグラムに拠点を置く同社の声明によると、同社はA321neo機を使用し、この路線に週4便を運航する予定とのことです。

ビスタラは、ボーイング787-9型機3機目の導入に合わせ、2022年11月にデリー発フランクフルト行きとパリ行きのデイリー便数を増強しました。同社はデリー＝フランクフルト線を週6便、デリー＝パリ線を週5便に増便する計画を発表しました。そのため、新たな国際路線の開設は、世界的なフルサービスキャリア市場にとってビジネスチャンスの創出につながると期待されています。

セグメント分析

世界のフルサービスキャリア市場は、サービスとアプリケーションによってセグメント化されています。

サービスに基づいて、世界のフルサービスキャリア市場は、機内エンターテイメント、受託手荷物、食事、飲み物、アメニティ、その他に分類されます。

「機内エンターテイメント」（IFE）という用語は、航空機の乗客が飛行中に利用できるエンターテイメントの範囲を指します。1985年に最初のパーソナルオーディオデバイスが導入され、続いて1989年にノイズキャンセリングヘッドホンが導入されました。1990年代を通じて、IFEの改善に対する需要は、航空機の内装設計における重要な決定要因でした。それ以前は、乗客はヘッドホンソケットを備えた機内で、客室前方のスクリーンに映し出された映画を見ることしかできませんでした。現在では、ほとんどの航空機にプライベートIFEテレビディスプレイが装備されています。システムの安全性、費用対効果、ソフトウェアの信頼性、ハードウェアの維持管理、ユーザー互換性はすべて、IFEの設計上の考慮事項です。航空会社は通常、コンテンツサービスプロバイダーを利用して機内エンターテイメントを管理しています。

用途別に、世界市場は国内線と国際線に分類されます。

国際的なフルサービスキャリアには、エミレーツ航空、ルフトハンザドイツ航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、シンガポール航空など、多数の航空会社が含まれます。これらの航空会社は、プレミアムアメニティを求めるビジネスクラスの乗客から、より快適で充実した空の旅を求めるエコノミークラスの乗客まで、幅広い顧客層に対応しています。国際航空は、人や物の国境を越えた輸送を容易にすることで経済発展を促進します。さらに、国際航空は世界的なビジネス環境に不可欠な要素です。迅速な移動能力は、国際的なビジネスの拡大と投資を促進します。これらの要因は国際航空の拡大を刺激し、予測期間中の市場の成長に貢献するでしょう。

地域分析

地域別では、世界のフルサービスキャリア市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。北米地域の航空交通量は継続的に増加しています。例えば、IATA（国際航空運送協会）の報告によると、北米の航空会社の年間旅客数は2019年と比較して65.6%減少したものの、同地域は依然として世界最大の旅客輸送量（RPK）を占め、世界のRPKの約32.6%を占めています。同様に、米国運輸統計局によると、米国の航空会社は2021年に6億7,400万人の旅客を輸送し、2020年（3億6,900万人）と比較して82.5%増加しました。したがって、膨大な航空旅客数が市場を牽引するでしょう。

さらに、フルサービス航空会社は、幅広い乗客層に対応するために、多様なアメニティとサービスを提供します。空港がスムーズで効果的な体験を提供するには、堅牢なインフラが不可欠です。そのため、空港は、予測される需要の増加に対応できるよう、拡張とインフラ投資を積極的に進めています。その結果、この地域では政府による投資も見られました。例えば、カナダ政府は2022年3月にトロント・ピアソン国際空港のインフラ改修への投資支援パッケージを発表し、重要なインフラプロジェクトへの新たな資金提供を行いました。この一環として、同空港はカナダ運輸省の空港重要インフラプログラムから1億4,200万カナダドル以上を受け取る予定です。こうした拡張プロジェクトは、地域市場の成長を後押しすると見込まれています。

アジア太平洋地域では、航空会社と乗客数の増加により、航空旅行が飛躍的に拡大しています。 例えば、インド民間航空総局が発表したデータによると、インドの国内線旅客数は2022年9月に前年比46.5%増の1,035万5,000人に達しました。この数字は、前年同期の706万6,000人と比較して顕著な増加を示しています。民間航空規制当局によると、国内線の旅客数は、前年同期の5,311万1,000人から2022年1月から9月の間に8,742万4,000人に増加し、年間成長率64.61%と大幅に増加しています。これにより、市場拡大が促進されると期待されています。

さらに、主要な地域航空会社による取り組みは、国際市場における自社の地位を強化しています。例えば、フルサービス航空会社のVistaraは、2023年3月にダンマンとサウジアラビアのムンバイを結ぶ直行便の運航を開始し、毎日直行便を運航しています。この展開により、同航空会社の湾岸地域における国際的な展開がさらに拡大します。VistaraのCEOであるVinod Kannan氏は、ダンマンをサウジアラビアの重要な行政中心地であり、多くのインド系移民の居住地でもあると述べています。彼は、拡大を続けるグローバルネットワークにダンマンを組み込むという同社の決定は、中東における影響力を強化するという同社の目標と合致していると主張しています。こうした拡大戦略が市場拡大を牽引しています。

ヨーロッパは世界で最も有名な観光地の一つであり、それが世界市場を活性化させています。ヴァージン・アトランティック、ブリティッシュ・エアウェイズ、ルフトハンザ航空といった大手航空会社が、新たな就航地の開拓などによりグローバルな接続性を拡大していることが、市場の拡大につながると予想されます。ブリティッシュ・エアウェイズは2021年に新たに13路線の就航を発表しており、そのうち12路線はロンドン発、1路線はドイツ発となっています。こうした新規路線は、航空会社のサービス向上を促し、市場を牽引すると考えられます。

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フルサービスキャリア市場のトップ競合他社

1. Air China Limited
2. All Nippon Airways Co. Ltd.
3. American Airlines
4. Air France
5. British Airways Plc (International Airlines Group)
6. Etihad
7. Delta Air Lines Inc.
8. Deutsche Lufthansa AG
9. Qatar Airways Company Q.C.S.C.
10. Turkish Airlines
11. Emirates (The Emirates Group)
12. United Airlines Inc.
13. Others

最近の動向

• 2023年8月 - タタ・グループとシンガポール航空の合弁会社であり、同国のフルサービス航空会社であるヴィスタラは、国際ネットワークにモルディブ路線を追加することを発表しました。

• 2023年9月 - タタ・グループによるエア・インディアとヴィスタラを単一のフルサービス航空会社に統合する取り組みは、インド競争委員会の承認を受け、エア・インディアの機材近代化と乗務員の増強が継続されました。