電力セクターにおけるガスタービンMRO市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：サービスタイプ別（保守、修理、オーバーホール）、プロバイダータイプ別（OEM、独立系サービスプロバイダー、社内）、地域別予測、2025年～2033年

電力セクターにおけるガスタービンMRO市場の推進要因

主要エネルギー源としての天然ガスへの移行

近年、各国は主要エネルギー源を石炭から天然ガスへと移行させており、よりクリーンなエネルギーを生み出すための発電用天然ガスの需要が増加している。米国、中国、英国をはじめとする多くの国が、排出量削減のために石炭から天然ガスへと移行した。

天然ガスの豊富な供給量と環境面での利点により、発電業界における需要が高まっています。石炭火力発電所から天然ガス火力発電所への転換が進み、発電におけるガスタービンの利用が増加しています。これらのことから、天然ガスは将来的に極めて重要な役割を果たすと予想され、その結果、需要が大幅に増加し、発電量の増加につながり、ひいてはガスタービンのMRO（保守・修理・オーバーホール）サービスの需要も高まることが見込まれます。

長年稼働している発電所における老朽化したガスタービン

国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、現在稼働しているガス火力発電所の多くは、少なくとも20年から50年以上稼働している。これらの既存の発電所を良好な稼働状態に保つためには、定期的なメンテナンスと修理が必要となる。15年から20年使用され、10万時間から20万時間以上稼働している旧式のガスタービンは、インフラを直ちにアップグレードするか、あるいは最終的に廃止につながる基本的なメンテナンス投資のみを行うかの選択を迫られる。

ガスタービンやガス発電所は一般的にはあまり見かけませんが、発電所の所有者は、廃止後に保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスを利用することを検討すべきです。猛暑の中、計画停電を実施したカリフォルニア州は、老朽化し​​た天然ガス発電所4基を2020年末までにさらに10年間稼働させる予定です。そのため、世界中の長期稼働中の​​ガス発電所におけるガスタービン設備の老朽化に伴い、予測期間中にガスタービンMROサービスの需要が大幅に増加すると予想されます。

市場抑制

原材料をめぐる他産業との競争

世界的に、再生可能エネルギー分野は強力な政策支援と大幅なコスト削減により、近年急速に成長してきました。多くの国の政府は、従来の燃料の排出レベルを下げるために、よりクリーンなエネルギー源への移行を進めています。エネルギー集約型産業は、従来の燃料を急速に代替することで恩恵を受けています。再生可能エネルギー再生可能エネルギー源からの発電の経済性は、従来の燃料ベースの発電と同等になると予想されています。この現象は、ターボ機械の利用者が代替エネルギーを選択することを促します。これにより、予測期間中の市場成長を阻害するターボ機械の設置台数が減少すると予想されます。

市場機会

世界的な工業化と都市化の進展

世界的な工業化と都市化の進展は、エネルギーガスタービンMRO市場の参加者に大きな成長機会をもたらすと予想されます。過去数年間の世界的なエネルギー需要の大幅な増加は、ガスタービン発電設備への投資を増加させており、これは市場全体の成長において重要な要素となっています。企業や発電所管理者は、運転性能の向上と設備の長期的かつ安定した運転を確保するために、定期点検、部品交換、診断、改修などの日常的な保守サービスを実施しています。

さらに、多様な電力会社や独立系発電事業者が、各種発電所関連サービスに関する長期契約を締結しています。これは市場拡大を促進すると予想されます。例えば、2021年6月、三菱重工業（MHI）グループの子会社である三菱パワーは、エジプトのエル・アトフ発電所、シディ・クリル発電所、カイロ・ノースGTCC施設に設置されている6基のM701FガスタービンのMROサービスに関する16年間の長期サービス契約（LTSA）を締結しました。これは、近い将来、収益性の高い市場機会を生み出す可能性が高いでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域は、2024年に電力セクターのガスタービンMRO市場で最大の地域市場となり、23.01%のシェアを占め、予測期間中に世界の電力セクターで大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域の急速な拡大は、地域全体の電力需要を刺激しています。その結果、近年、新規ガスタービンの設置数が飛躍的に増加しています。2018年から2019年にかけて、天然ガスによる発電量は約20TWh増加しました。2021年、日本は最大の天然ガス輸入国の1つであり、国内の電力の20%が天然ガスによって発電されました。日本はまた、停電の可能性を減らすために定期的にメンテナンスされている多数のガス火力発電所を運営しています。

• 例えば、2022年3月、日本政府は総発電容量1,900MWのガス火力発電所3基を定期メンテナンスのため2ヶ月間停止すると発表した。3月の東京の平均気温は21℃まで上昇し、電気暖房の需要が減少したため、発電容量の減少が国内の電力消費パターンに与える影響は限定的となる。こうした要因すべてが地域市場の成長に貢献している。

北米市場の動向

北米はガスタービンMROサービス市場において最大規模を誇り、米国、カナダ、メキシコが需要の大部分を占めています。この地域の電力需要の高まりに伴う、大型ガス火力複合サイクル発電設備への新規投資の増加は、この市場を牽引する重要な要因の一つです。さらに、北米は革新的な技術の資金調達と商業化において依然として最大の市場であり、既に多くのエネルギー関連テクノロジー企業を惹きつけています。

米国市場は、温室効果ガス排出量削減のため、老朽化し​​た石炭火力発電所をガス火力発電所に置き換えていることが原動力となっている。米国におけるガスタービンMROサービス市場の拡大は、新たな天然ガス発電所やコージェネレーションプラントの建設によって加速されると予測されている。

さらに、エネルギー情報局（EIA）によると、現在米国で稼働している石炭火力発電容量のうち約59GWが2035年までに廃止される予定です。石炭火力発電所これにより、広範なMROサービスを必要とするガス火力発電所への投資増加への道が開かれた。

欧州市場の動向

ヨーロッパでは、ここ数年で電力システムにおける最も大きな転換点は、石炭火力発電から天然ガス火力発電への移行である。オーストリア、デンマーク、フランス、イギリス、そして同地域の他の5カ国は、エネルギー構成における石炭の代替に関する法案を発表または可決した。しかしながら、バルカン諸国、トルコ、そして東欧諸国の大部分は、依然として石炭火力発電施設への投資を続けている。こうした状況が、発電所におけるガスタービンの保守・修理・運用（MRO）サービスの需要を高めている。

再生可能エネルギーは2020年までに最も安価なエネルギー源の一つとなる見込みであるにもかかわらず、欧州13カ国は依然として新たな石炭火力発電所の建設を計画している。トルコ（37,569MW）、ポーランド（9,590MW）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（4,080MW）は、石炭火力発電容量の増設計画が最も多い国々である。これらの国々が石炭火力発電所を重視していることは、市場の拡大を阻害する可能性が高い。

南米地域では、新たなガス火力発電所の稼働開始に伴い、大きな発展が見込まれています。これは主に、アルゼンチンとベネズエラが豊富な天然ガス資源を有しているためです。これにより、この地域におけるガスタービンの保守、修理、オーバーホールサービスの機会が間もなく生まれると予想されます。2020年現在、アルゼンチンには10基以上のガス火力発電所が稼働しており、さらに様々な段階の設置・建設中のプロジェクトが複数存在します。例えば、2021年7月、Wartsila Oyj Abpは、アルゼンチンのCentral TÉrmica Manantiales Behr発電所で商業運転が開始されたと発表しました。Wartsila Oyj Abpはまた、このガス火力発電所の保守・運転サービスを提供する10年間の長期サービス契約も獲得しました。

サービスタイプ分析

予測期間において、メンテナンス分野が世界市場を牽引する。 企業や発電所運営者は、電力設備が良好な状態で稼働するよう、定期点検、部品交換、診断、改修などの定期保守サービスを実施しなければなりません。これにより、運転効率が向上し、施設の長期的かつ安定した運転が確保されます。保守サイクルは、停電前の計画から始まり、停電期間中も継続し、停電後の評価で終了します。

さらに、多くの電力会社や独立系発電事業者は、設備管理、在庫管理、保守、修理、オーバーホール、ガスタービンの日常的な技術サポートなど、幅広いサービスを含むプラントのニーズを満たすため、長期サービス契約（LTSA）を締結しています。こうした契約は、全体的なコスト削減に役立ち、高性能部品の使用を通じてガスタービンの能力向上につながります。これにより、保守サービスの需要が増加すると予想されます。

各ガスタービンの大規模オーバーホールサービスは、48,000 運転時間ごとに実施されます。大規模ガスタービンオーバーホールサービスには、ガスタービンの分解、ローターの取り外し、クリアランス測定、初期位置、ブレードの検査と交換、初期位置とクリアランス測定、メインギアボックスの検査、オイルポンプの検査と清掃、ファンモーターセットの清掃、メインギアボックスと潤滑油クーラーの検査と清掃が含まれます。さらに、エネルギー情報局によると、天然ガス火力発電所の世界的容量は、2020 年の 1,839 GW から 2050 年の約 2,414 GW に増加すると予想されています。天然ガスによるクリーンエネルギーの需要と、オーバーホールサービスを必要とする老朽化した電力システムによりガスタービンの数が増えるため、これはガスタービンオーバーホールサービス市場を直接的に後押しすることになります。

プロバイダータイプのインサイト

独立系サービスプロバイダー部門が最大の市場シェアを占めている。 独立系サービスプロバイダー（ISP）は、ガスタービンを最適な状態に保つ上で重要な役割を果たします。機器メーカー（OEM）が提供する保守・運用サービスとは異なり、ISPは様々なモデルやブランドに対応し、発電分野で使用される様々なガスタービンの保守、サービス、オーバーホールサポートを提供します。OEMはガスタービンの保守において常に重要な役割を担っていますが、ISPはコスト削減に貢献し、ガスタービンが設置されている発電所の運営者にメリットをもたらします。

さらに、独立系サービスプロバイダーは、ガスタービンにおけるボアスコープ検査、計画的および突発的なメンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、発電機サポートなどの現場サービスを提供しています。独立系サービスプロバイダーは、ガスタービンの所有者および運用者が、それぞれの運用目標に合わせた高品質で革新的かつ費用対効果の高いソリューションを受けられるよう保証します。

社内ガスタービンサービスとは、OEMや独立系サービス事業者に頼るのではなく、発電所内で実施されるMRO（保守・修理・オーバーホール）サービスを指します。発電所事業者は、自社の従業員と時間を活用して、ガスタービンのボアスコープ検査、計画的および非計画的なメンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、発電機サポートなどのサービスを実施します。これにより、ガスタービンの所有者と運用者は、保証期間後のガスタービンの運用とメンテナンスをより柔軟に計画・実施できるようになります。また、社内サービスプロバイダーは、ガスタービンのMROサービスに関して大きな柔軟性を提供します。社内サービスチームは24時間365日体制で対応し、時間と人員の損失なく、迅速なメンテナンスとオーバーホールサービスを提供できるからです。