電力部門におけるガスタービンMRO市場 サイズと展望 2025-2033

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発電部門におけるガスタービンMRO市場の牽引要因

主要エネルギー源としての天然ガスへの移行

近年、各国は石炭から天然ガスへと基幹エネルギー源を移行しており、よりクリーンなエネルギーを生産するため、発電用天然ガスの需要が増加しています。米国、中国、英国を含む多くの国が、排出量削減のため石炭から天然ガスへと移行しました。

天然ガスは、その豊富な供給量と環境へのメリットから、発電業界における需要が高まっています。石炭火力発電所から天然ガス火力発電所への転換が増加しており、発電におけるガスタービンの利用が増加しています。これらすべては、天然ガスが将来的に極めて重要な役割を果たすことが予想され、その結果、需要が大幅に増加し、発電量の増加につながるため、ガスタービンのMROサービスの需要が高まることを示しています。

長期稼働の発電所における老朽化したガスタービン

国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、今日では多くのガス火力発電所が少なくとも20年から50年間稼働しています。これらの既存の発電所を良好な運転状態に保つには、定期的な保守と修理が必要です。15年から20年の使用期間と10万時間から20万時間を超える稼働時間を持つ老朽化したガスタービンは、インフラをすぐにアップグレードするか、基本的な保守投資のみを行って最終的に廃止するかという選択肢があります。

ガスタービンや発電所はあまり見かけませんが、発電所の所有者は、廃止後に保守、修理、オーバーホール（MRO）サービスの利用を検討する必要があります。猛暑の中、計画停電を実施したカリフォルニア州は、2020年末までに老朽化した4つの天然ガス施設の稼働をさらに10年間延長する予定です。そのため、世界中で長年稼働しているガス火力発電所のガスタービン群の老朽化により、予測期間中にガスタービンMROサービスの需要が大幅に増加すると予想されます。

市場の制約

他産業との原材料競争

世界的に、再生可能エネルギー部門は強力な政策支援と大幅なコスト削減により、長年にわたって急速に成長してきました。多くの国の政府は、従来型燃料の排出量を削減するため、よりクリーンなエネルギー源への移行を進めています。エネルギー集約型産業は、従来型燃料を再生可能エネルギー源に急速に置き換えることで恩恵を受けています。さらに、再生可能エネルギー源からの発電の経済性は、従来の燃料ベースの発電と同等になると予想されています。この現象は、ターボ機械のユーザーが代替エネルギーを選択することを促します。これにより、予測期間中に市場の成長を阻害するターボ機械の設置数が減少すると予想されます。

市場機会

世界的な工業化と都市化の進展

世界的な工業化と都市化の進展は、エネルギーガスタービンMRO市場の参加者に大きな成長機会をもたらすと予想されます。過去数年間の世界的なエネルギー需要の大幅な増加は、ガスタービン発電施設への投資を増加させており、これは市場全体の成長にとって重要です。企業や発電所管理者は、定期点検、部品交換、診断、改修などの日常的な保守サービスを実施することで、運用パフォーマンスを向上させ、施設の長期的かつ安定した運転を確保しています。

さらに、多様な電力会社や独立系発電事業者が、様々なプラント関連サービスについて長期保守契約を締結しています。これは市場の拡大を促進すると予想されています。例えば、2021年6月、三菱重工業（MHI）グループの三菱パワーは、エジプトのエル・アトフ発電所、シディ・クリル発電所、カイロ・ノースGTCC施設に設置されたM701Fガスタービン6基のMROサービスに関する16年間の長期保守契約（LTSA）を締結しました。これは、近い将来、大きな市場機会を生み出す可能性が高いと考えられます。

サービスタイプに関する洞察

予測期間中、保守セグメントは世界市場の大部分を占めます。 企業や発電所運営者は、発電設備が良好な状態で稼働し続けるよう、定期点検、部品交換、診断、改修などの保守サービスを定期的に実施する必要があります。これにより、運用パフォーマンスが向上し、施設の長期的かつ安定した運用が確保されます。保守サイクルは、停止前の計画から始まり、停止中も継続し、停止後の評価で終了します。

さらに、多くの電力会社や独立発電事業者は、発電所のニーズを満たすために、長期保守契約（LTSA）を締結しています。LTSAには、フリート管理、在庫管理、保守、修理、オーバーホール、ガスタービンの日常的な技術サポートなど、あらゆるサポートが含まれます。これらの契約は、全体的なコスト削減に役立ち、高性能部品の導入を通じてガスタービンの容量向上につながります。これにより、メンテナンスサービスの需要が増加すると予想されます。

各ガスタービンに対し、48,000燃焼時間ごとに大規模オーバーホールサービスが実施されます。大規模オーバーホールサービスには、ガスタービンの分解、ローターの取り外し、クリアランス測定、初期位置測定、ブレードの検査と交換、初期位置とクリアランス測定、主減速機の検査、オイルポンプの検査と清掃、ファンモーターセットの清掃、主減速機と潤滑油クーラーの検査と清掃が含まれます。さらに、米国エネルギー情報局（EIA）によると、天然ガス火力発電所の世界の発電容量は、2020年の1,839GWから2050年には約2,414GWに増加すると予想されています。天然ガスによるクリーンエネルギーの需要増加と老朽化した電力システムへのオーバーホールサービスが必要となるため、ガスタービンの台数増加は、ガスタービンオーバーホールサービス市場に直接的な影響を与えるでしょう。

プロバイダータイプに関する洞察

独立系サービスプロバイダーセグメントは、最大の市場シェアを占めています。 独立系サービスプロバイダー（ISP）は、ガスタービンを最高の状態に保つ上で重要な役割を果たします。OEM（相手先ブランド製造会社）が提供する保守・運用サービスとは異なり、ISPは様々なモデルやブランドに対応し、発電部門で使用される様々なガスタービンの保守、サービス、オーバーホールサポートを提供します。 OEMはガスタービンのメンテナンスにおいて常に重要な役割を果たしますが、ISPはコスト削減に貢献し、ガスタービンが設置されている発電所の運営者に利益をもたらします。

さらに、独立系サービスプロバイダー（ISP）は、ガスタービンのボアスコープ検査、計画的および計画外のメンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、発電機のサポートといったフィールドサービスを提供しています。独立系サービスプロバイダーは、ガスタービンの所有者と運営者が、それぞれの運用目標に合わせてカスタマイズされた、高品質で革新的かつ費用対効果の高いソリューションを確実に受けられるようにします。

社内ガスタービンサービスとは、OEMや独立系サービスプロバイダーに依存せず、発電所内で実施されるMROサービスを指します。発電所運営者は、自社の従業員と時間を活用して、ガスタービンのボアスコープ検査、計画的および計画外のメンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、発電機のサポートなどのサービスを実施します。これにより、ガスタービンの所有者と運営者は、保証期間後のガスタービンの運用とメンテナンスを計画するための選択肢と柔軟性を高めることができます。社内サービスプロバイダーは、ガスタービンのMROサービスに関しても柔軟性に優れています。社内サービスチームが24時間365日対応を保証し、時間と労働力を無駄にすることなく、即時のメンテナンスとオーバーホールサービスを提供します。

地域分析

アジア太平洋地域は、2024年に電力セクターにおけるガスタービンMRO市場において最大の地域市場となり、23.01%のシェアを占めました。また、予測期間中に世界の電力セクターにおいて大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域の急速な拡大は、地域全体の電力需要を刺激しています。その結果、近年、新規ガスタービンの設置数は飛躍的に増加しています。2018年から2019年にかけて、天然ガスによる発電量は約20TWh増加しました。2021年には、日本は最大の天然ガス輸入国の一つとなり、国内電力の20%が天然ガスによって発電されました。日本では多数のガス火力発電所が稼働しており、停電の可能性を低減するために定期的なメンテナンスが行われています。

• 例えば、2022年3月、日本政府は、合計発電容量1,900MWのガス火力発電所3基を定期メンテナンスのため2ヶ月間停止すると発表しました。3月の東京の平均気温は21℃まで上昇し、電気暖房サービスの需要が減少したため、発電容量の減少が日本の電力消費パターンに与える影響は限定的でしょう。こうした要因はすべて、地域市場の成長に貢献しています。

北米市場動向

北米はガスタービンMROサービス市場において最大の市場の一つであり、米国、カナダ、メキシコが需要の大部分を占めています。この地域の電力需要の増加に伴い、新規の大型ガス火力複合サイクル発電への投資が増加していることが、この市場を牽引する重要な要因の一つです。さらに、北米は革新的な技術の資金調達と商業化において依然として最大の市場であり、すでに多くのエネルギーに特化したテクノロジー企業を惹きつけています。

米国市場は、温室効果ガスの排出量削減を目的として、老朽化し​​た石炭火力発電所をガス火力発電所に置き換える動きによって牽引されています。米国におけるガスタービンMROサービス市場の拡大は、天然ガス火力発電所や熱電併給発電所の新規建設によって加速すると予測されています。

さらに、米国エネルギー情報局（EIA）によると、現在稼働中の石炭火力発電所のうち約59GWが2035年までに廃止される予定です。石炭火力発電所の閉鎖増加は、広範なMROサービスを必要とするガス火力発電所への投資増加の道を開いています。

欧州市場動向

欧州では、ここ数年の電力システムにおける最も重要な移行は、石炭火力発電から天然ガス火力発電への移行でした。オーストリア、デンマーク、フランス、英国、そしてこの地域の他の5カ国は、エネルギーミックスにおける石炭火力発電の代替を目的とした法案を発表または可決しています。しかし、バルカン半島、トルコ、そして東欧諸国の大部分は、石炭火力発電所への投資を継続しています。こうした動きは、発電所におけるガスタービンMROサービスの需要を高めています。

再生可能エネルギーは2020年までに最も安価なエネルギー源の一つとなると予想されていますが、欧州13カ国は依然として新規石炭火力発電所の建設を計画しています。トルコ（37,569MW）、ポーランド（9,590MW）、ボスニア・ヘルツェゴビナは、石炭火力発電所の増設計画が最も多く（4,080MW）、これらの国々が石炭火力発電所に重点を置いていることは、市場拡大を阻害する可能性が高いでしょう。

南米地域は、新規ガス火力発電所の開所に伴い、大きな発展が見込まれています。これは主に、アルゼンチンとベネズエラが豊富な天然ガス資源を有しているためです。これにより、この地域でガスタービンの保守、修理、オーバーホールサービスの機会が間もなく創出されると予想されています。 2020年現在、アルゼンチンには10以上の稼働中のガス火力発電所があり、さらに設置・建設の様々な段階にあるプロジェクトが存在します。例えば、2021年7月、Wartsila Oyj AbpはアルゼンチンのCentral Térmica Manantiales Behr施設の商業運転開始を発表しました。Wartsila Oyj Abpはまた、このガス火力発電所の保守・運用サービスに関する10年間の長期サービス契約も締結しました。

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電力部門におけるガスタービンMRO市場のトップ競合他社

1. General Electric Company
2. Mitsubishi Heavy Industries
3. Doosan Heavy Industries and Constructions
4. Siemens AG
5. Goltens Worldwide Management Corporation

最近の動向

最近の動向

• 2025年9月： 電力インフラの強化計画の一環として、xAIは、テネシー州とミシシッピ州の2つの拠点に、SMT-130やTitan 350などのタービンを備えた460MWの天然ガス発電所を設置・建設中です。この取り組みは、同社の野心的なAIデータセンター目標を支えるものです。
• 2025年8月： シーメンス・エナジーは、過去最高の1,500億米ドルの受注残を報告しました。14ギガワットのガスタービン受注の60%は、特に米国のデータセンターへの電力供給向けです。この急増は、産業ニーズとAI駆動型データセンターからの電力需要に対応します。
• 2025年3月： GE Vernovaは、ミズーリ州に建設予定の100MW発電所（2027年稼働開始予定）向けに、航空転用型ガスタービンの供給を受注しました。これらのタービンはGEの航空技術を応用したもので、最大100%の水素を燃焼できるため、二酸化炭素排出量の削減に貢献します。