電力分野におけるガスタービンMRO市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

電力分野における世界のガスタービンMRO市場の推進要因

一次エネルギー源としての天然ガスへのシフト

近年、各国は基本的なエネルギー源を石炭から天然ガスに移行しており、よりクリーンなエネルギーを生み出す発電用の天然ガスの需要が増加しています。米国、中国、英国を含む多くの国が、排出量を削減するために石炭から天然ガスに移行しました。

天然ガスの豊富な入手可能性と環境上の利点により、発電業界における天然ガスの需要が高まっています。石炭ベースの発電設備から天然ガスベースの発電への転換が増加しており、発電におけるガスタービンの使用が増加しています。これらすべては、天然ガスが将来的に重要な役割を果たすと予想され、その結果として需要が大幅に増加し、その結果発電量が増加し、それによってガスタービンのMROサービスの需要が高まることが予想されることを示しています。

長年使用されている発電所の老朽化したガスタービン

国際エネルギー機関 (IEA) は、現在多くのガス火力発電所が少なくとも 20 年から 50 年にわたって稼働していると報告しています。これらの既存の発電所を良好な稼働状態に保つには、定期的なメンテナンスと修理が必要です。 15 ～ 20 年使用され、100,000 ～ 200,000 稼働時間を優に超える旧式のガス タービンでは、インフラストラクチャを直ちにアップグレードするか、最終的には廃止につながる基本的なメンテナンス投資のみを行うかの選択が可能です。

ガス タービンやプラントは一般的には見られませんが、プラントの所有者は、退職後のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) サービスの利用を検討する必要があります。猛烈な熱波のさなか計画停電を実施したカリフォルニア州では、老朽化した天然ガス施設4か所が2020年末までにさらに10年間稼働し続けることになる。したがって、ガスタービンMROサービスの需要は2020年末よりも大幅に増加すると予想される。世界中で長期稼働しているガス発電所のガスタービン設備の老朽化により、予測期間が大幅に短縮されました。

電力分野における世界のガスタービンMRO市場の制約

他産業との原料競争

世界的に、再生可能エネルギー部門は、強力な政策支援と大幅なコスト削減により、長年にわたり急速に成長してきました。多くの国の政府は、従来の燃料の排出レベルを下げるために、よりクリーンなエネルギー源への移行を進めています。エネルギー集約型産業は、従来の燃料を再生可能エネルギー源に急速に置き換えることで恩恵を受けてきました。さらに、再生可能資源からのエネルギー生成の経済性は、従来の燃料ベースのエネルギー生成に匹敵すると予想されます。この現象は、ターボ機械のユーザーに代替エネルギーの選択を促すことになります。これにより、予測期間中の市場の成長を妨げるターボ機械の設置数が減少すると予想されます。

電力部門における世界のガスタービンMRO市場の機会

世界的な工業化と都市化の成長

世界的な工業化と都市化の進展は、エネルギーガスタービン MRO 市場参加者に大きな成長機会を提供すると予想されます。過去数年間の世界的なエネルギー需要の大幅な増加により、ガスタービン発電設備への投資が増加しており、これは市場全体の成長にとって重要です。企業や発電所の管理者は、設備の運用パフォーマンスを向上させ、長期安定した運用を確保するために、定期点検、部品交換、診断、改修などの日常保守サービスを行っています。

さらに、多様な電力会社や独立系発電事業者が、さまざまなプラント関連サービスの長期契約を結んでいます。これは市場の拡大を促進すると予想されます。たとえば、2021年6月、三菱重工業（MHI）グループの子会社である三菱パワーは、エルアトフ発電所の6台のM701FガスタービンのMROサービスについて16年間の長期サービス契約（LTSA）を締結しました。エジプトのシディクリル発電所とカイロ北 GTCC 施設。これにより、すぐに有利な市場機会が生まれる可能性があります。

分析

電力部門における世界のガスタービンMRO市場は、サービスの種類とプロバイダーの種類によって分割されています。

サービスの種類に基づいて、世界市場はメンテナンス、修理、オーバーホールに二分されます。

メンテナンスセグメントは、予測期間を通じて世界市場を支配します。  企業や発電所運営者は、電力設備が良好な状態で動作することを保証するために、定期検査、部品交換、診断、改修などの定期保守サービスを実施する必要があります。これにより、運用パフォーマンスが向上し、設備の長期安定稼働が保証されます。メンテナンス サイクルは、停止前の計画から始まり、停止中も継続し、停止後の評価で終了します。

さらに、多数の電力会社や独立系発電事業者は、フリート管理、在庫管理、メンテナンスなどのサポートのあらゆる側面を含む、幅広いサービスにわたるプラントのニーズを満たすために長期サービス契約 (LTSA) を締結しています。 、修理、オーバーホール、およびガスタービンの日常的な技術サポートの提供。このような協定は全体的なコストの削減に役立ち、それにより、より高性能な部品によってガスタービンの能力が向上します。これにより、保守サービスの需要が高まることが予想されます。

各ガスタービンの大規模なオーバーホールサービスは、48,000 回の燃焼時間にわたって実行されます。主要なガスタービンオーバーホールサービスには、ガスタービンの分解、ローターの取り外し、クリアランス測定、初期位置、ブレードの検査と交換、初期位置とクリアランスの測定、メインギアボックスの検査、オイルポンプの検査と洗浄、ファンモーターセットの洗浄が含まれます。 、メインギアボックスと潤滑油クーラーの点検と清掃。さらに、エネルギー情報局によると、世界の天然ガス火力発電所の容量は、2020 年の 1,839 GW から 2050 年には約 2,414 GW に増加すると予想されています。これは、ガスタービンのオーバーホールサービス市場を直接支援することになります。天然ガスによるクリーン エネルギーの需要と、オーバーホール サービスが必要となる老朽化した電力システムの需要により、タービンの稼働率が増加しています。

プロバイダーの種類に基づいて、世界市場は OEM、独立系サービス プロバイダー、および社内に分類されます。

独立系サービス プロバイダー部門が最高の市場シェアを占めています。  ガスタービンを最高の状態に保つには、独立系サービスプロバイダー (ISP) が鍵となります。 OEM (相手先商標製品製造業者) が提供する保守および運用サービスとは異なり、ISP はさまざまなモデルやブランドにまたがって活動し、発電部門で使用されるさまざまなガス タービンの保守、サービス、およびオーバーホール サポートを提供します。 OEM は常にガス タービンの保守に関与していますが、ISP はコストの削減に貢献し、ガス タービンが設置されているプラントのオペレーターに利益をもたらします。

さらに、独立したサービスプロバイダーは、ボアスコープ検査、計画的および計画外のメンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、ガスタービンの発電機サポートなどのフィールドサービスを提供しています。独立したサービスプロバイダーは、ガスタービンの所有者とオペレーターが、それぞれの運用目標に合わせてカスタマイズされた、高品質で革新的でコスト効率の高いソリューションを確実に受けられるようにします。

社内ガスタービンサービスとは、OEM や独立したサービス事業者に依存するのではなく、発電所内で実行される MRO サービスを指します。発電所の運営者は、ボアスコープ検査、計画的および計画外のメンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、ガス タービンの発電機サポートなどのサービスを実行するために従業員と時間を費やしています。これにより、ガス タービンの所有者とオペレータは、保証後のガス タービンの運用とメンテナンスを組織するためのより多くの選択肢と柔軟性を得ることができます。また、社内のサービス プロバイダーは、ガス タービンの MRO サービスに対して大きな柔軟性を提供します。社内のサービス チームは、時間と労働力を失うことなく、即時のメンテナンスおよびオーバーホール サービスとともに 24 時間 365 日の可用性を保証します。

地域分析

地域に基づいて、電力部門の世界のガスタービンMRO市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は電力セクターの株主にとって最も重要な世界市場であり、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域の急速な拡大により、地域全体の電力需要が高まっています。その結果、近年、新しいガスタービンの設置数が飛躍的に増加しました。 2018 年から 2019 年にかけて、天然ガスによる発電量は約 20 TWh 増加しました。 2021 年、日本は最大の天然ガス輸入国の 1 つでした。国の電力の 20% は天然ガスによって発電されていました。日本でも多数のガス火力発電所が運営されており、停電の可能性を減らすために定期的にメンテナンスが行われています。例えば、2022年3月、日本政府は、合計発電容量1,900MWの3つのガス火力発電施設を定期メンテナンスのため2か月間停止すると発表した。 3月の東京の平均気温は摂氏21度まで上昇し、電気暖房サービスの需要が減少したため、発電能力の減少が国の電力消費パターンに及ぼす影響は限定的だろう。このような要因はすべて、地域市場の成長に貢献します。

北米は最大のガスタービン MRO サービス市場の 1 つであり、米国、カナダ、メキシコが需要の大部分を占めています。この地域の電力需要の増加に伴う、新しい大型ガス火力複合サイクル発電への投資の増加は、この市場を推進する重要な要因の 1 つです。さらに、北米は依然として革新的な技術への資金提供と商業化にとって最大の市場であり、すでに多くのエネルギーに焦点を当てたテクノロジー企業を魅了しています。米国市場は、温室効果ガス排出量を削減するために、旧式の石炭ベースの発電所がガスベースの発電所に置き換えられることで牽引されています。米国におけるガスタービンMROサービス市場の拡大は、新しい天然ガス発電所や熱電併給所の建設によって加速すると予測されています。

さらに、エネルギー情報局 (EIA) によると、米国で現在稼働している石炭火力発電所のうち、約 59 GW が 2035 年までに廃止される予定です。石炭ベースの発電所の停止増加により、ガスへの投資増加への道が開かれました。広範な MRO サービスを必要とする発電所。

ヨーロッパでは、過去数年間における電力システムの最も大きな変化は、石炭火力発電から天然ガス火力発電への移行でした。オーストリア、デンマーク、フランス、英国、およびこの地域の他の 5 か国は、エネルギー構成において石炭を代替する法案を発表または可決しました。しかし、バルカン半島、トルコ、および東ヨーロッパの大部分の国は石炭火力発電施設への投資を続けています。これらの開発により、発電所におけるガスタービン MRO サービスの需要が高まっています。 2020年までに再生可能エネルギーは最も安価なエネルギー源の一つとなっているにもかかわらず、欧州13か国は依然として新たな石炭火力発電施設の建設を計画している。トルコ (37,569 MW)、ポーランド (9,590 MW)、およびボスニア・ヘルツェゴビナは、石炭容量の追加が最も多く提案されている国 (4,080 MW) です。これら諸国が石炭火力発電所に重点を置くことは、市場の拡大を阻害する可能性が高い。

南米地域は、新しいガス発電所の稼働開始を受けて、大幅な発展が見込まれると予想されています。その主な理由は、アルゼンチンとベネズエラが膨大な天然ガス資源を持っているためです。これにより、この地域でガスタービンのメンテナンス、修理、オーバーホールサービスの機会が間もなく生まれることが予想されます。 2020 年の時点で、アルゼンチンには 10 を超えるガス火力発電施設が稼働しており、追加のプロジェクトが設置および建設のさまざまな段階にあります。たとえば、2021年7月、Wartsila Oyj Abpは、アルゼンチンの中央テルミカ・マナティアレス・ベーア施設で商業運転が開始されたと発表した。また、Wartsila Oyj Abp は、ガス火力発電施設の保守および運用サービスを提供する 10 年間の長期サービス契約も締結しました。

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電力分野におけるガスタービンMRO市場のトップ競合他社

1. General Electric Company
2. Mitsubishi Heavy Industries
3. Doosan Heavy Industries and Constructions
4. Siemens AG
5. Goltens Worldwide Management Corporation

最近の動向

• 2023年2月 - Asianet Newsableの報道によると、GE MarineとHindustan Aeronautics Limitedは、HALの製造能力を拡張し、LM500船舶用ガスタービンの組立、検査、試験を行うことを検討する覚書を締結しました。
• 2023年4月 - GE Marineは、トルコのエスキシェヒルに拠点を置くTEI（TUSAS Engine Industries, Inc.）とライセンス契約を締結し、TEIをGEのLM2500船舶用ガスタービンの保守、修理、オーバーホールに関するトルコ国内のサービスサプライヤーとして確立しました。これには、トルコ海軍、トルコの輸出船舶、そしてLM2500を採用している世界の複数の海軍が使用するGE製ガスタービンのサービス提供能力も含まれます。