消化管内視鏡検査機器市場 サイズと展望 2025-2033

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消化管内視鏡検査装置市場の成長要因

高齢者人口の増加

高齢者人口の増加は、消化管内視鏡検査装置市場の主要な牽引力となっています。国連が2020年に発表した推計によると、2019年時点で65歳以上の高齢者人口は約7億2,700万人で、世界人口の9.3%を占めていました。そして、2050年までに15億人を超え、世界人口の16.0%を占めると予測されています。さらに、高齢人口の増加は、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツなどの先進国や、その他の欧州諸国にとって大きな懸念事項となっています。高齢患者がもたらす疾病負担は、加齢と不健康な生活習慣の影響により、最も高くなっています。

さらに、がん患者、慢性心血管疾患、呼吸器疾患、脊椎疾患、神経疾患の患者数は、高齢者人口が最も多くを占めています。高齢者人口の経済的影響は、新興国よりも先進国の方がはるかに大きくなっています。高齢者人口の急増は、消化器、胃、食道、子宮頸部、整形外科、肺内視鏡検査など、様々な内視鏡検査の需要を押し上げ、市場の成長を促進すると予想されています。

消化器がんの罹患率の増加

食道がん、胃がん、肝臓がん、結腸がん、膵臓がんなどの消化器がんの罹患率の増加は、消化器内視鏡検査装置市場の収益成長を促進すると予想されています。米国臨床腫瘍学会（ASCO）によると、2020年には米国で推定57,600人の成人（女性27,200人、男性30,400人）が膵臓がんと診断されました。さらに、がん罹患率の上昇に伴い、がん診断のための生検の需要が増加すると予想されています。生検のための内視鏡検査と超音波内視鏡検査は、がん診断に好まれています。したがって、診断用内視鏡検査の需要増加が市場の成長を牽引すると予想されます。

市場抑制要因

資本集約型市場

消化器内視鏡検査装置は高価であり、病院は購入、設置、そして人材育成に多額の費用を負担しなければなりません。高額な資本コストは、実施される検査の平均件数に基づいて通常3～5年で相殺されますが、調達、設置、そして育成に関連する間接費が機器コストをさらに押し上げます。特に発展途上国では、予算制約と経済成長の鈍化により、システムを定期的にアップグレードできる機関はほとんどありません。また、病院の合併や垂直買収（病院が独立開業医や外来診療所と提携するケース）によっても市場の成長が抑制されると予想されています。

市場機会

消化管内視鏡検査における迅速な製品

造影剤注入を必要とせずに消化管病変を検出できる画像強調機能など、消化管内視鏡検査装置における近年の技術進歩により、病院、診断センター、診療所におけるこれらの装置の需要が高まっており、市場の成長を牽引すると予想されています。例えば、オリンパスは2020年8月、正確なスクリーニングと効率的な結果により、胃、大腸、食道、気管支疾患の診断および画像診断の成果を向上させるEVIS X1を発売しました。赤色二色画像や質感・色彩強調照明などの機能を搭載して開発されています。

使い捨て内視鏡に対抗するため、メーカー各社は消化器内視鏡製品ラインの品質向上に取り組んでいます。さらに、多くの企業が戦略的提携や買収といった戦略を実行し、製品ラインを拡大しています。例えば、2019年6月、メドトロニックはカール・ストルツとの4年間の提携を発表しました。両社は協力して、カール・ストルツの3Dビジョンシステムをメドトロニックのロボット手術プラットフォームに統合しました。この買収により、メドトロニックは国際市場での事業拡大が可能になります。そのため、こうした技術革新は市場成長の機会を生み出すことが期待されます。

セグメンテーション分析

製品別

世界市場は、消化管内視鏡、消化管内視鏡可視化システム、消化管内視鏡可視化コンポーネント、消化管手術機器の4つに分類されます。消化管内視鏡可視化システムセグメントは市場を牽引しており、予測期間中に5.7%のCAGRで成長すると予測されています。消化管内視鏡可視化システムセグメントの成長は、医療専門家による高解像度（HD）可視化システムへの関心の高まりに起因しています。これは、高解像度（HD）可視化システムの新しいHD画像機能により、がん、消化管疾患、肺疾患、尿路疾患などの複雑な疾患の診断と治療を低侵襲手術で支援できるようになったためです。さらに、医療従事者向けに2D画像から3D画像への切り替えが可能な強化されたHD可視化システムの提供にメーカーがますます注力していることも、市場の成長を加速させると予想されます。

カメラヘッド、光源、HDモニターなどの可視化コンポーネントの技術的進歩は、手術における内視鏡装置の使用を促進し、市場の成長を後押しする重要な要因の一つです。さらに、高齢者人口の増加と低侵襲手術の需要の急増により、内視鏡可視化コンポーネントの使用は予測期間中に増加すると予想されます。新製品の発売と、市場プレーヤーによる次世代可視化システム開発のための研究開発への投資増加は、予測期間中の市場拡大を促進する主な要因です。さらに、主要プレーヤーは、合併や買収など、さまざまな戦略を採用しています。内視鏡機器市場におけるシェア拡大を目指し、買収や事業統合を進めており、市場拡大のさらなる加速が期待されています。

エンドユーザー別

世界市場は、病院、外来手術センター、その他のエンドユーザーに分かれています。病院セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。外来センターで治療を受ける患者と比較して、病院を訪れる患者に対する有利な償還ポリシーと、先進国と発展途上国の両方に多数の病院とプライマリケアセンターが存在することが、内視鏡の需要の高さに寄与する主な要因です。しかし、低侵襲手術への関心の高まりにより、外来手術センターにおける内視鏡検査の件数が増加しています。

内視鏡手術は、回復期間の短縮、内視鏡検査の所要時間の短縮、そして内視鏡手術の進歩による不快感の軽減などから、外来手術センターでより人気が高まっています。入院期間の短縮によるコスト削減も、外来手術センターにおける内視鏡の需要増加につながると予想されています。

流通チャネル別

世界市場は、直接販売チャネルと販売代理店に分かれています。販売代理店セグメントは最大の収益源であり、予測期間中に5.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。内視鏡および内視鏡製品は非常に複雑で専門的であるため、メーカーや関連会社は直接販売チャネルを選択しており、最終ユーザーは病院、外来手術センター、診断センター、専門クリニック、介護施設となっています。直接チャネルは通常、調達、販売前、販売後、トレーニング、アフターサービスの保守・修理を含む契約によって製造業者と顧客を結び付けます。市場の主要企業は、営業担当者を雇用して、組織や医療専門家への直接販売を行っています。新興地域に子会社を設立することで、容易かつ効率的な調達と現地顧客関係の構築が可能になります。

間接チャネルには、販売代理店、輸入業者、卸売業者、大手小売業者などの仲介業者が含まれます。販売代理店は生産者と消費者をつなぐ重要な役割を担い、調達、輸出入、ライセンス供与、品質管理・保証を担います。販売代理店は、研究機関、ユーザーグループ、医療専門家、技術者間のコミュニケーションと協力を促進します。卸売業者と大手小売業者は、消耗品および付属品セグメントに属し、製品が市場に出る前に販売代理店から購入します。さらに、市場の主要企業は、直接販売チャネルを活用するだけでなく、未開拓地域における間接チャネルにも依存することで、売上と収益を拡大しています。たとえば、ペンタックスメディカルは、アジア諸国の多数の販売代理店と提携して、事業内容を拡大し、市場シェアを拡大しました。

地域別分析

北米：CAGR 6.11%で主要地域

北米は、世界の消化器内視鏡（GI）装置市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.11%のCAGRを達成すると予想されています。継続的な製品革新と複雑な疾患の発生率の増加が、北米の消化器内視鏡装置市場の成長を牽引しています。この地域の市場は、新型内視鏡の急速な技術進歩と、それらの幅広い導入の増加によって牽引されています。例えば、2018年10月、ペンタックス・メディカルはC.A.P. HD十二指腸鏡（ED34-i10T）を発表し、プレミア社からテクノロジー・ブレークスルー賞を受賞しました。この装置は、光学強調装置とi-SCANを組み合わせることで、粘膜を鮮明に表示し、カニューレ挿入部における乳頭を迅速に識別することができます。その設計と高品質な可視化により、再処理および洗浄中に重要な部品に容易にアクセスできます。

新製品の発売に加えて、政府の取り組みも消化器内視鏡装置市場の成長を加速させる上で重要な役割を果たしています。国家がん検診プログラムの策定は市場の成長を牽引し、内視鏡検査の需要を押し上げると予想されています。

アジア太平洋地域：年平均成長率7.3%で成長する地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率7.3%を示すと予測されています。アジア太平洋地域はまだ新興市場段階にあり、医療インフラの改善、規制の緩和、そして外国投資を誘致する経済発展により、最も急速に成長する地域になると予想されています。主要なグローバル市場プレーヤーは、この地域で事業を拡大するための戦略を策定しています。医療従事者の研修や、先進的な内視鏡開発に向けた研究開発投資の増加など、民間企業による好ましい取り組みが、市場の成長を牽引すると予想されています。2016年7月、オリンパス株式会社は、東南アジアの外科用および消化器内視鏡に関する認知度向上と医療従事者への研修提供を目的として、タイに研修・教育センターを開設すると発表しました。さらに、開腹手術に対する低侵襲手術の利点に対する認知度の高まりと、慢性疾患負担の増加が、この地域における成長機会の創出につながると期待されています。

欧州では、内視鏡検査における継続的な技術進歩、高齢者人口の増加、低侵襲手術への需要増加などが、市場の成長を牽引する要因となっています。2018年5月、GI Supply, Inc.は、自社製品「Spot Ex Endoscopic Tattoo」の欧州での販売についてCEマークの承認を取得しました。この製品は、大腸内視鏡検査のフォローアップ中に、疑わしい病変や癌組織を内視鏡でマーキングし、容易に識別するために使用されます。さらに、本製品は長期臨床監視の適応症を持つ唯一の内視鏡タトゥー機器であるため、消化器内科医は本製品の受け入れと使用に関する新たなESGEガイドラインを策定しました。

さらに、内視鏡検査に関する政府のガイドラインも市場の成長を促進しています。例えば、2019年6月には、ESGEとUnited European Gastroenterology (UEG)が、ヨーロッパにおける内視鏡検査サービスの向上を目的として、小腸内視鏡検査の性能評価基準を策定しました。ヨーロッパの主要企業には、Karl Storz GmbH、Boston Scientific Corporation、Stryker Corporation、Olympus Corporation、Fujifilm Holding Corporationなどがあります。

ラテンアメリカの消化器内視鏡機器市場は、Endoscopy Solution Corp.、Karl Storz Endoscopia Latino-America, Inc.、Olympus Corporation、PENTAX Medical、Vimex Endoscopyなどの企業の存在と、病院による内視鏡への投資増加によって牽引されています。さらに、開腹手術よりも低侵襲手術への嗜好が高まり、様々な診断・治療手順における内視鏡検査の利用に対する意識が高まっていることも、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。この地域は医療機器業界にとって大きな成長機会を提供しています。ラテンアメリカにおける医療機器業界の流通ネットワークは非常に細分化されており、複数の小規模な流通企業が消化器内視鏡機器への容易なアクセスを提供しています。

中東およびアフリカでは、高齢化人口の増加、がん罹患率の増加、そして早期疾患診断への需要の高まりが、市場を押し上げる主な要因となっています。中東およびアフリカは、一人当たりの可処分所得が高く、経済的にも技術的にも先進的な地域です。保険償還対象範囲を拡大するための政府の取り組みは、予測期間中の市場成長を加速させると予想されます。

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消化管内視鏡検査機器市場のトップ競合他社

1. Olympus Corporation
2. Ethicon Endo-Surgery, LLC
3. PENTAX Medical
4. Boston Scientific Corporation
5. Stryker Corporation
6. Fujifilm Holdings Corporation
7. Richard Wolf GmbH
8. Smith & Nephew, Inc.
9. Machida Endoscope Co., Ltd.
10. Karl Storz

最近の開発状況

• 2023年1月 - 富士フイルムは、消化器系内視鏡ソリューションのポートフォリオにClutchCutterとFushKnifeを追加することを発表しました。これらのデバイスは、互換性のある内視鏡と組み合わせて使用するように設計されており、臨床医が消化管における効果的な内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を実施するのに役立ちます。
• 2023年5月 - オリンパスは、新しいEVIS X1内視鏡システムと、上部消化管内での使用を適応とするGIF-1100消化管ビデオスコープと、 CF-HQ1100DL/I 大腸ビデオスコープは、下部消化管内での使用を適応としています。