消化器内視鏡機器市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製品別（消化器内視鏡、消化器内視鏡可視化システム、消化器内視鏡可視化コンポーネント、消化器手術機器）、エンドユーザー別（病院、外来手術センター、その他のエンドユーザー）、流通チャネル別（直接チャネル、販売代理店）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

消化器内視鏡機器市場の成長要因

高齢者人口の増加

高齢者人口の増加は重要な消化器内視鏡検査デバイス市場の牽引役。2020年に国連が発表した推計によると、2019年の世界の65歳以上の高齢者人口は約7億2700万人で、世界人口の9.3%を占めており、2050年までに15億人を超え、世界人口の16.0%に達すると予測されている。さらに、高齢者人口の増加は、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、その他のヨーロッパ諸国などの先進国にとって大きな懸念事項となっている。高齢患者による疾病負担は、加齢と不健康な生活習慣の影響により最も高い。

さらに、高齢者人口はがんや慢性心血管疾患、呼吸器疾患、脊椎疾患、神経疾患の症例数が最も多い層です。高齢者人口の経済的影響は、新興国よりも先進国の方がはるかに大きくなっています。高齢者人口の増加に伴い、消化器内視鏡検査、胃内視鏡検査、食道内視鏡検査、頸部内視鏡検査、整形外科内視鏡検査、呼吸器内視鏡検査など、さまざまな内視鏡検査の需要が高まり、市場の成長を促進すると予想されます。

消化器がんの罹患率の上昇

食道がん、胃がん、肝臓がん、結腸がん、膵臓がんなどの消化器系がんの罹患率の上昇は、消化器内視鏡機器市場の収益成長を牽引すると予想されます。米国臨床腫瘍学会（ASCO）によると、2020年には米国で推定57,600人の成人（女性27,200人、男性30,400人）が膵臓がんと診断されました。さらに、がんの発生率の上昇は、がん診断のための生検の需要増加につながると予想されます。生検のための内視鏡検査と内視鏡超音波検査は、がん診断に好まれています。したがって、診断用内視鏡検査の需要増加は、市場の成長を促進すると予想されます。

市場抑制要因

資本集約型市場

消化器内視鏡機器は高価であり、病院は機器の購入、設置、および研修に多額の費用を負担しなければなりません。高額な初期投資費用は、実施される平均的な処置数に基づくと、通常3～5年で相殺されますが、調達、設置、および研修に関連する間接費が機器コストをさらに押し上げます。特に発展途上国では、予算の制約と経済成長の鈍化により、システムを定期的にアップグレードできる医療機関はごくわずかです。また、病院の合併や、病院が独立した医師の診療所や外来クリニックと提携する垂直統合によって、市場の成長が抑制されると予想されます。

市場機会

消化器内視鏡検査における迅速製品

近年、消化器内視鏡機器における画像強調技術などの技術革新により、造影剤を注入することなく消化管病変を検出できるようになったことで、病院、診断センター、診療所におけるこれらの機器の需要が高まり、市場の成長を牽引すると予想されています。例えば、オリンパスは2020年8月に、胃、大腸、食道、気管支疾患の診断と画像診断の精度向上を目指し、正確なスクリーニングと効率的な結果を実現するEVIS X1を発売しました。この機器は、赤色二色性画像や、質感と色彩を強調する照明などの機能を備えています。

競争するために使い捨て内視鏡メーカー各社は、消化器内視鏡製品ラインの品質向上に努めています。さらに、多くの企業が戦略的提携や買収といった戦略を実行し、製品の販路拡大を図っています。例えば、2019年6月、メドトロニックはカール・ストルツとの4年間の提携を発表しました。両社は協力して、カール・ストルツの3Dビジョンシステムをメドトロニックのロボット手術プラットフォームに統合しました。この買収により、メドトロニックは国際市場での事業拡大が可能になります。このように、こうした技術革新は市場成長の機会を生み出すと期待されています。

セグメンテーション分析

副産物

世界の市場は、消化器内視鏡、消化器内視鏡可視化システム、消化器内視鏡可視化コンポーネント、および消化器手術機器の2つに分けられます。消化器内視鏡可視化システムセグメントが市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測されています。消化器内視鏡可視化システムセグメントの成長は、医療従事者による高精細（HD）可視化システムの選好の高まりに起因しています。これは、高精細（HD）可視化システムの新しいHD画像機能により、低侵襲手術によって癌、消化器疾患、肺疾患、尿路疾患などの複雑な疾患の診断と治療が可能になるためです。さらに、メーカーが医療従事者向けに2Dから3Dへの画像切り替えが可能な強化されたHD可視化システムを提供することに注力していることも、市場の成長を加速させると予想されます。

カメラヘッド、光源、HDモニターなどの可視化コンポーネントにおける技術進歩は、手術における内視鏡機器の使用を促進し、市場成長を牽引する主要因の一つです。さらに、高齢者人口の増加と低侵襲手術への需要の高まりに伴い、内視鏡可視化コンポーネントの使用は予測期間中に増加すると予想されます。新製品の発売と、次世代可視化システムの開発に向けた市場参入企業による研究開発への投資増加は、予測期間中の市場拡大を後押しする主要因です。また、主要企業は、内視鏡機器市場における市場シェア拡大のため、合併・買収や事業統合などの様々な戦略を採用しており、これも市場拡大をさらに促進すると予想されます。

エンドユーザーによる

世界の市場は、病院、外来手術センター、その他のエンドユーザーに分かれています。病院セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%を示すと推定されています。外来センターで治療を受ける患者と比較して、病院を受診する患者に対する償還制度が有利であること、および先進国と発展途上国の両方に多数の病院とプライマリーケアセンターが存在することが、内視鏡の高い需要の主な要因です。しかし、低侵襲手術への嗜好の高まりにより、外来手術センターで実施される内視鏡検査の数が増加しています。

内視鏡手術は、回復期間の短縮、内視鏡検査時間の短縮、そして鍵穴手術の発展による不快感の軽減といった利点から、外来手術センターでより広く普及している。入院期間の短縮によるコスト削減も、外来手術センターにおける内視鏡の需要増加につながると予想される。

流通チャネル別

世界の市場は、直接販売チャネルと販売代理店に分かれています。販売代理店セグメントは最大の収益貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4%を示すと予想されています。内視鏡および内視鏡関連製品は非常に複雑で技術的であるため、メーカーや子会社は直接販売チャネルを選択し、エンドユーザーは病院、外来手術センター、診断センター、専門クリニック、介護施設です。直接販売チャネルでは通常、調達、販売前、販売後、トレーニング、アフターサービス保守および修理を含む契約でメーカーと顧客が結び付けられます。市場の主要プレーヤーは、組織や医療従事者への直接販売を行うために営業部隊を雇用しています。新興地域に子会社を開設することで、容易かつ効率的な調達と現地顧客との関係構築が可能になります。

間接的な流通経路には、販売代理店、輸入業者、卸売業者、大手小売業者などの仲介業者が含まれます。販売代理店は生産者と消費者の間の重要なリンクであり、調達、輸出入、ライセンス、品質チェックと保証を監督します。販売代理店は、機関、ユーザーグループ、医療専門家、技術者間のコミュニケーションと協力を促進します。卸売業者と大手小売業者は消耗品および付属品セグメントに属し、製品が市場に出回る前に販売代理店から購入します。さらに、直接流通チャネルを利用する市場の主要プレーヤーも、未開拓地域で間接的な流通経路を利用して売上と収益を増やしています。たとえば、ペンタックスメディカルは、事業内容を拡大し、より高い市場シェアを獲得するために、アジア諸国の多数の販売代理店と提携しました。

地域分析

北米：年間成長率6.11%で圧倒的な成長を遂げている地域

北米は世界の消化器内視鏡機器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.11%を示すと予想されています。継続的な製品革新と複雑な疾患の発生率の増加が、北米の消化器内視鏡機器市場の成長を牽引しています。この地域市場は、新しい内視鏡の急速な技術進歩と、それらの広範な採用の増加によって牽引されています。例えば、2018年10月、ペンタックスメディカルはC.A.P. HD十二指腸内視鏡（ED34-i10T）を発表し、プレミア社から技術革新賞を受賞しました。この機器は、光学強化とi-SCANを組み合わせることで、粘膜を鮮明に表示し、カニューレ挿入時に乳頭を迅速に識別できます。その設計と高品質の視覚化により、再処理と洗浄中に重要なコンポーネントに簡単にアクセスできます。

新製品の発売に加え、政府の取り組みも消化器内視鏡機器市場の成長を加速させる上で重要な役割を果たしている。全国的ながん検診プログラムの策定は、内視鏡検査の需要を高め、市場の成長を促進すると予想される。

アジア太平洋地域：年平均成長率7.3％の成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.3%を示すと推定されています。アジア太平洋地域は依然として新興市場段階にあり、医療インフラの改善、規制の緩和、外国投資を誘致する経済発展により、最も急速に成長する地域になると予想されています。主要なグローバル市場プレーヤーは、この地域での事業拡大戦略を策定しています。民間企業による医療従事者の研修や、高度な内視鏡開発のための研究開発投資の増加といった好ましい取り組みが、この成長を牽引すると見込まれています。2016年7月、オリンパス株式会社は、外科用および消化器用内視鏡に関する認知度を高め、東南アジアの医療従事者に研修を提供するため、タイに研修教育センターを開設すると発表しました。さらに、低侵襲手術が従来の開腹手術よりも優れているという認識の高まりや、慢性疾患の負担の増加も、この地域における成長機会をもたらすと予想されます。

ヨーロッパでは、内視鏡技術の絶え間ない進歩、高齢者人口の増加、低侵襲手術への需要の高まりなどが、市場成長を牽引する要因となっています。2018年5月、GI Supply, Inc.は、Spot Ex Endoscopic Tattooという製品をヨーロッパで販売するためのCEマーク認証を取得しました。この製品は、疑わしい病変や癌組織を内視鏡的にマーキングし、フォローアップの大腸内視鏡検査で容易に識別できるようにするものです。さらに、長期的な臨床監視の適応症を持つ唯一の内視鏡タトゥーデバイスであるため、消化器専門医は、その受容と使用に関するESGE（欧州消化器内視鏡学会）の新たなガイドラインを策定しました。

さらに、内視鏡検査に関する政府のガイドラインは市場の成長を促進するのに役立っています。例えば、2019年6月には、ESGEとUnited European Gastroenterology（UEG）が、ヨーロッパにおける内視鏡検査サービスの向上を目指し、小腸内視鏡検査のパフォーマンス指標を策定しました。ヨーロッパの主要企業には、Karl Storz GmbH、Boston Scientific Corporation、Stryker Corporation、Olympus Corporation、Fujifilm Holding Corporationなどが挙げられます。

ラテンアメリカの消化器内視鏡機器市場は、Endoscopy Solution Corp.、Karl Storz Endoscopia Latino-America, Inc.、Olympus Corporation、PENTAX Medical、Vimex Endoscopyなどの企業の存在に加え、病院による内視鏡への投資増加によって牽引されています。さらに、開腹手術よりも低侵襲手術を好む傾向の高まりや、様々な診断・治療手順における内視鏡の使用に関する認識の高まりも、地域市場の成長を促進すると予想されます。この地域は、医療機器業界にとって大きな成長機会を提供しています。ラテンアメリカの医療機器業界の流通ネットワークは非常に細分化されており、多数の小規模な流通会社が消化器内視鏡機器への容易なアクセスを提供しています。

中東・アフリカ地域では、高齢者人口の増加、がんの罹患率の上昇、早期診断への需要の高まりなどが、市場成長を牽引する主要因となっています。中東・アフリカは、経済的にも技術的にも先進的な地域であり、一人当たりの可処分所得も高い水準にあります。政府による医療費償還範囲の拡大に向けた取り組みは、予測期間中の市場成長を加速させると予想されます。