地熱発電市場 サイズと展望 2025-2033

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地熱発電市場の成長要因

再生可能エネルギー需要の増加

再生可能エネルギーは、風や太陽光といった自然現象から得られます。太陽光、地熱、風力、バイオエネルギー、水力、海洋エネルギーは、主要な再生可能エネルギー源です。再生可能エネルギーは、暖房、電力、冷房、輸送に利用されています。再生可能エネルギーは、世界のエネルギー需要の約7%を供給しています。再生可能エネルギーは化石燃料に比べて比較的高価です。国際エネルギー機関（IEA）は、今後5年間で再生可能エネルギーは世界の総エネルギー消費量に比例して増加し、2023年には12.4%に達すると予測しています。

これは、再生可能エネルギーの利用を促進する要因がいくつかあることに起因するものですが、最も重要なのは、化石燃料の燃焼による二酸化炭素排出量の増加に起因する地球温暖化の進行です。懸念材料となっているのは、温室効果ガス排出量削減の必要性、エネルギー安全保障の追求の高まり、従来型原子力発電への反発、そして原子力発電の活用の進展の遅れです。これらは、予測期間中に地熱発電の需要を押し上げると予想されています。

電力消費の増加

近年、電力需要は大幅に増加しています。これは、家庭用および業務用に電力を必要とする電子機器の導入をもたらした技術進歩によるものです。さらに、消費者の一人当たり可処分所得と購買力の向上により、冷蔵庫、テレビ、エアコンなどの電子機器の売上が増加しています。建設業界の近代化と発展、そして高級住宅の進化も、ここ数年の電力需要の増加につながっています。 2012年の世界の電力消費量は20,900TWhでしたが、2013年には1.9%増加して21,297TWhとなりました。

2015年の総電力生産量の約21%を再生可能エネルギーが占めました。新興国におけるGDPの増加とインフラ整備の進展は、地熱発電の需要を押し上げる主な要因です。インドと中国は、2013年から2015年にかけて世界の電力消費量が最も大きく増加しました。世界のGDPは2022年までに83兆米ドルに達すると予測されています。その結果、産業や民生用電子機器における電力需要の増加に対応するために、発電の必要性が高まります。

阻害要因

地熱発電所の建設コストの高さ

新たな資源の開発にはインフラ整備が不可欠です。これらの投資は、特に初期段階では電力コストを上昇させます。開発業者はまず、適切な資源と送電線へのアクセスを備えた、公的に認められた用地を見つけなければなりません。太陽光発電に適した場所を見つけるには、発電に適しているかどうかを判断するために、数年にわたるモニタリングが必要です。さらに、作業員は発電所の設置、運用、保守に関する訓練を受けなければなりません。中には、性能を最適化するために、特定の気候条件での運用経験が必要となるものもあります。これらの要因すべてが地熱発電所の設置コストを引き上げます。この高コストは地熱発電の利用を制限し、市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

新興国がもたらす潜在的な成長機会

中国やインドなどの経済圏は、エネルギー需要の大幅な増加により、地熱発電の需要を牽引すると予想されています。これは、これらの国々における再生可能エネルギープロジェクトへの投資の増加に起因しています。アジア太平洋地域では、人口増加と電力需要の急増により、住宅部門と産業部門のエネルギー消費量が予測期間中に増加すると予想されています。

さらに、インドは大きな成長ポテンシャルを秘めていますが、再生可能エネルギー発電に関する過去の政策と事業環境の一貫性の欠如により、総エネルギー生産量に占める割合は低いものでした。インドは、再生可能エネルギープロジェクトへの投資増加により、アジア太平洋市場で力強い成長を遂げている国の一つです。したがって、これらすべての要因が相まって、予測期間中に世界の地熱発電市場を拡大するための収益性の高い機会が提供されると予想されます。

地熱発電市場のセグメンテーション分析

発電所の種類別

発電所の種類に基づいて、世界市場は乾式蒸気発電所、フラッシュ蒸気発電所、バイナリーサイクル発電所の3つに分かれています。乾式蒸気発電所セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に3.5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。乾式蒸気制御プラントは、地下資源から蒸気を汲み上げます。蒸気は地下の井戸から発電所にパイプで送られ、そこでタービン/発電機ユニットに調整されます。米国には、2つの地下蒸気資源が知られています。カリフォルニア州北部のガイザーズと、オールド・フェイスフルが泉となっているワイオミング州のイエローストーン国立公園です。イエローストーンは開発が進んでいないため、国内の乾式蒸気発電所のほとんどはガイザーズに集中しています。さらに、イタリアにおける乾式蒸気発電所の利用増加も、市場の成長を牽引すると予想されています。最初の乾式蒸気発電所は1904年にイタリアのラルダレッロに建設され、運用されました。乾式蒸気技術は、北カリフォルニアにあるガイザーズ（世界最大級の単一地熱発電所の一つ）でも現在も有効です。将来的には、地熱発電所のほとんどが乾式蒸気発電技術に依存すると予想されており、これは予測期間中に世界市場の成長を促進する重要な要素となります。

フラッシュ蒸気発電所は、高圧の地熱流体を用いて発電する地熱発電所です。これらの発電所は、地下深部の貯留層から温水または蒸気を地表まで輸送します。この地熱流体は減圧弁を通過することで急激な圧力低下を引き起こし、蒸気を生成します。この蒸気はタービンに送られ、発電機を駆動することで発電されます。地熱技術の進歩とエネルギー需要の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。 Ormat Technologies、Calpine Corporation、Siemensなどがこの分野の主要企業です。

バイナリーサイクル発電所は、地熱発電の効率とアクセス性を向上させるために設計された特殊なタイプの地熱発電所です。これらの発電所は、水よりも沸点の低い二次流体を使用し、地熱温水は熱交換器で二次流体を加熱するために用いられます。バイナリーサイクル技術の採用により、発電所はより広く入手可能で、多くの場合より安価な低温の地熱資源で稼働できるようになります。環境へのメリット、運用・保守コストの削減が、この分野の成長を牽引しています。

温度タイプ別

温度タイプに基づいて、市場は低温、中温、高温の3つに分かれています。低温セグメントには、通常30℃から100℃の温度範囲の地熱資源が含まれます。このセグメントでは、地熱エネルギーを直接利用した暖房、地域暖房、温室暖房、高温を必要としない産業プロセスなどの用途に利用します。これらのシステムは、エネルギー生成に使用される高温地熱システムよりも、地域や地域社会への利用においてより手頃な価格です。このセグメントの成長は、費用対効果、持続可能性、そしてエネルギー効率によって牽引されています。

中温セグメントには、通常100℃から150℃の範囲の中温で稼働する地熱資源が含まれます。このセグメントは、直接暖房とバイナリーサイクル発電所による発電の両方に利用できます。中温地熱システムは、汎用性が高く、高温資源よりも掘削コストが低いなどの利点があり、様々な地域で利用しやすいという利点があります。汎用性、費用対効果、そして継続的なエネルギー供給がこのセグメントの成長を牽引しています。

高温セグメントとは、150℃を超える温度で稼働する地熱システムを指します。これらの高温資源は、一般的に火山地帯やプレート境界に存在し、マグマや高温の岩石が周囲の地下水を加熱します。これは、高温資源からの蒸気を用いてタービンを稼働させ、発電する地熱発電所にとって重要なセグメントです。高度な掘削技術、コストとエネルギー効率、そして大量のエネルギーを生産できる可能性が、このセグメントの成長を牽引しています。

最終用途別

最終用途に基づいて、世界市場は住宅、商業、工業、その他に分類されます。住宅セグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.2%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。地熱発電は住宅部門で主に暖房、冷房、発電に利用されています。住宅部門では、地熱エネルギーは化石燃料の理想的な代替エネルギーとして機能し、発電にも利用できます。これは、地熱発電が石油、石炭、ガスの使用量を削減し、温室効果ガスの排出量を大幅に抑えることに起因しています。地熱エネルギーは、多くの家庭で電気代を削減し、環境に優しい発電方法を実現するために利用されています。さらに、住宅暖房用途における地熱ヒートポンプの利用増加が市場の成長を牽引すると予想されています。電力需要の増加に伴い、地熱発電の需要も大幅に増加し、世界市場の成長を牽引すると予測されています。市場には、住宅部門に地熱エネルギーを提供する企業が複数存在します。エネル・グリーンパワーは、約200万世帯、8,700の個人および法人顧客に電力を供給する複合施設に発電所を所有する企業です。また、25ヘクタールの温室も所有しています。

地熱発電市場の商業セグメントには、オフィスビル、ショッピングモール、ホテル・リゾート、教育施設など、様々な商業施設における様々な用途が含まれます。このセグメントは、主に冷暖房、給湯、発電用途での地熱エネルギー利用に重点を置いています。エネルギー効率、運用コストの削減、そして持続可能性がこのセグメントの成長を牽引しています。

産業セグメントには、製造工場、化学製造施設、その他の大規模事業など、信頼性と持続可能性の高い電力供給のために地熱エネルギーを活用している様々な産業ユーザーが含まれます。産業界が地熱エネルギーを採用する理由は、その費用対効果と持続可能性です。地熱エネルギーは信頼性と安定性に優れたエネルギー源であり、継続的な電力供給を必要とする産業活動に不可欠です。再生可能エネルギー、持続可能性、そして安定した電力供給に対する意識の高まりが、市場の成長を牽引しています。

地域別インサイト

北米：4.2%の成長率を誇る主要地域

北米は世界の地熱発電市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測されています。北米の地熱エネルギー市場の成長は、米国西部とメキシコにおけるエネルギー需要の増加に対応するために、科学者や開発者が行っている努力の強化によって牽引されています。米国とメキシコでは複数の地熱プロジェクトが進行中であり、地熱エネルギーの需要をさらに高めています。 2013年末時点で、米国西部の地熱発電容量は3,440MWに達し、ユタ州、ネバダ州、カリフォルニア州、ニューメキシコ州では新設または改修された発電所が稼働しています。

さらに、メキシコエネルギー省は、2024年までにメキシコのエネルギー生産量の35%を再生可能エネルギー源から賄うと見込んでいます。メキシコは、民間および国外の組織に電力市場を開放するための「エネルギー改革2013～2018」や「国家エネルギー戦略2013～2027」といった改革を進めています。こうした取り組みは地熱発電の需要を押し上げ、市場の成長に貢献すると予測されています。さらに、カナダも市場の成長促進に大きく貢献しています。

• 例えば、GEAの2014年4月の国際プロジェクトリストには、現在進行中の初期段階または有望な段階にある9つの地熱発電プロジェクトが掲載されています。これらのプロジェクトには、ブリティッシュコロンビア州の地熱発電所6基、サスカチュワン州の地熱発電所2基、アルバータ州の地熱発電所1基が含まれます。

ヨーロッパ：3.6%の成長率で最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に3.6%の年平均成長率（CAGR）を示すことが予想されています。ヨーロッパの地熱発電市場は、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、そしてその他のヨーロッパ諸国を対象として分析されています。欧州地熱エネルギー評議会（EGEC）は、ヨーロッパでは地熱エネルギーが着実に成長しており、2017年には16基の新規発電所が稼働を開始する予定で、地熱発電容量は合計33MWに達すると述べています。年間の地熱発電設備容量は2.8GWeに達し、15TWhを超えるエネルギーを生産しています。

さらに、トルコでは2019年に約330MWeの新規地熱発電設備が稼働する予定です。ヨーロッパは再生可能エネルギーへの投資において世界をリードする国の一つです。EUにおける最大級の研究プログラムの一つは「ホライズン2020」であり、2014年から2020年にかけて再生可能エネルギーに670万米ドルが割り当てられています。ヨーロッパは温室効果ガス排出量を80%削減することを目標としています。この目標達成に向けて、電力だけでなく、輸送、暖房、冷房産業においても再生可能エネルギーの割合が大幅に増加すると予想されています。この要因は、地熱発電市場の成長に大きく貢献すると期待されています。

アジア太平洋市場は、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、そしてその他のアジア太平洋地域を対象として分析されています。インドネシアの地熱発電市場は活況を呈しています。さらに、2018年5月に330MWのサルーラ地熱発電所が稼働を開始したことは、インドネシアの地熱発電セクターにおける新たな成果となりました。210万世帯を超えるインドネシアの住民が17億米ドルを投じて建設したこの事業は、インドネシアが世界最大の単一契約地熱発電所とされています。こうした画期的な出来事が、アジア太平洋地域の地熱発電市場の成長を牽引しています。

LAMEA地熱発電市場は、ラテンアメリカ、中東、アフリカを対象として分析されています。2015年、コスタリカのエネルギーの約13%は、豊富な火山資源を利用した地熱発電所によって発電されました。人口500万人のコスタリカは、25カ国中7位の地熱生産国です。米州開発銀行（IADB）と世界銀行によると、ラテンアメリカは年間300テラワット時の地熱ポテンシャルの約5%しか利用していません。 LAMEA地域では地熱発電の余地は少ないものの、成長イニシアチブとエネルギー開発への投資により市場は拡大すると予想されています。

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地熱発電市場のトップ競合他社

1. ABB
2. EDF
3. Enel SPA (Enel)
4. General Electric (GE)
5. The Tata Power Company Limited
6. Mitsubishi Hitachi Power Systems Inc.
7. Toshiba Corporation
8. Korea Electric Power Corporation
9. Siemens AG
10. Yokogawa Electric Corporation
11. Ormat Technologies Inc.
12. Calpine
13. EthosEnergy
14. GEG Power
15. Turboden S.p.A.

最近の動向

• 2023年1月 - 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、世界の地熱発電容量が2030年までに30ギガワット（GW）に達すると予測する報告書を発表しました。これは、2020年の16.6GWから増加したものです。IRENAはこの増加の要因として、化石燃料価格の上昇、クリーンで再生可能なエネルギー源の必要性、そして地熱発電の費用対効果を高める新技術の開発などを挙げています。
• 2023年2月 - 米国エネルギー省（DOE）は、100米ドル規模の地熱発電計画を発表しました。地熱エネルギーの研究開発への100万ドルの投資。この資金は、地熱発電計画の効率性と費用対効果の向上、および新たな地熱探査・掘削技術の開発を目指すプロジェクトを支援するものです。