5G機器市場 サイズと展望 2025-2033

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5G機器市場の成長要因

5G技術の普及拡大

5G技術の普及拡大は、5G機器の需要を刺激し、市場の成長を牽引しています。世界の5Gワイヤレス接続数は、2021年末から2022年末にかけて76%という大幅な増加を記録し、合計10億5000万件に達しました。Omdiaの最新のデータによると、2022年には世界で4億5500万件の新規5G接続がありました。したがって、これらの統計は、2022年第3四半期の9億2200万件から2022年第4四半期の10億5000万件へと、四半期ごとの成長率が14%増加したことを示しています。

世界の5G接続数は2024年も勢いを維持し、約22億3000万件に達すると予想されています。 2027年末までに、この数字は59億に達すると予想されています。5Gネットワ​​ークに対応するためにインフラをアップグレードする通信会社が増えるにつれ、基地局、アンテナ、ルーター、スイッチなどの対応機器の需要が高まっています。この需要の急増は、データ速度の高速化、遅延の低減、接続性の向上への要望に支えられており、機器メーカー間のイノベーションと競争を促進し、市場の進化するニーズに対応しています。

政府の取り組みと投資

世界中の多くの政府が、経済成長の促進、競争力の向上、技術革新の支援を目的として、5Gインフラに多額の投資を行っています。中国、米国、日本、韓国などの国々は、5G対応に向けて大きな進歩を遂げており、その開発に多額の投資を行っています。中国は、5G導入のあらゆる側面において卓越した専門知識を持つ有力国です。これは主に、政府の戦略的計画と、5G技術を活用する業界団体との効果的な連携によるものです。

通信ベンダーは5Gインフラコンポーネントを製造し、世界中で政府から広範な支援を受けています。5G技術の導入が国の経済状況に与える好影響は、各国政府にその導入を加速させる動機となっています。例えば、中国政府は5G技術の導入に4,000億米ドルという巨額の予算を割り当て、5G機器メーカーや技術ソリューションプロバイダーと緊密に協力しています。 5Gの導入が加速するにつれ、5G機器の需要が急増し、世界市場の成長につながるでしょう。

市場の制約

高額な初期投資

5G機器市場には、既存インフラのアップグレード、新規ハードウェアの導入、先進技術の導入など、様々な費用がかかる高額な初期投資が、多くの企業にとって参入障壁となることがよくあります。さらに、コストは機器調達だけにとどまらず、周波数帯の取得、規制遵守、複雑な5Gエコシステムを管理するための人材獲得など、多岐にわたります。

このような投資には綿密な財務計画が必要であり、通信会社、特に小規模事業者の予算を圧迫する可能性があります。さらに、これらの投資収益率の不確実性は、意思決定をさらに複雑にします。結果として、5G技術の潜在的なメリットは魅力的である一方で、多額の初期費用がかかるため、慎重な戦略計画が必要となる場合が多くあります。経済的な実現可能性がより明確になるまで、広範な導入を遅らせる可能性があります。

市場機会

新製品の発売

主要な市場プレーヤーは、5Gの普及拡大に対応して、新しい5G機器を導入しています。例えば、2023年10月には、スウェーデンの通信機器メーカーであるエリクソンが新しいソフトウェアツールキットを発表しました。このツールキットにより、通信事業者は、高スループット、信頼性、低遅延が求められる高度な5Gサービスを提供できるようになります。これらのサービスには、モバイルクラウドゲーム、ビデオ会議、ライブ放送、遠隔操作される機械／車両、公共安全サービス、そして近々登場する拡張現実（XR）アプリケーションなどが含まれます。 Ericssonのソフトウェアツールキットは、Massive MIMO、Advanced RAN Slicing、Time-Critical Communication、そして5G Coreの機能を向上させます。

さらに、Huaweiは2023年6月、MWC上海2023開催中の5G Advanced Forumにおいて、2024年に包括的な商用5.5Gネットワ​​ーク機器を導入する意向を発表しました。Huaweiは、5.5G、F5.5G、Net5.5Gなどの先進技術を組み合わせた包括的なソリューションを包含する「5.5G時代」という構想を提示しました。この戦略は、通信事業者の5G技術への先行投資を保護しながら、ネットワーク性能を10倍に向上させます。5.5G時代は、ピーク時の下り速度10ギガビット、ピーク時の上り速度1ギガビットを実現し、幅広いサービスニーズに対応します。これは市場拡大の機会となると予想されています。

タイプ分析

世界市場は、SDN、NFV、MECの3つに分類されます。SDN（ソフトウェア定義ネットワーク）は、5Gインフラ全体において不可欠な要素であり、主に柔軟性と俊敏性の向上を目的として採用されています。その主な機能は、ネットワークプログラマビリティのためのアーキテクチャを構築し、複数のネットワーク階層の構築をサポートすることです。簡単に言えば、SDNは「コントローラー」と呼ばれるソフトウェアエンティティによってネットワーク全体を管理する直接制御であり、ハードウェアベースの運用から重点を移しています。

この技術が採用される主な理由の一つは、5Gハードウェア機器の価格上昇です。ネットワークアーキテクチャが拡大するにつれて、特定のネットワーク機器の需要も増加し、全体的な運用コストが増加します。当社の予測によると、総設備投資コストは2019年の60%から2025年には90%に増加すると予想されています。さらに、このコストは地域によって変動すると予測されています。 SDNパラダイムは、スケーラビリティと高品質なサービスを提供することを可能にし、ネットワーク全体の効率向上に貢献します。これにより、ビジネスニーズと管理システム間のギャップを埋めることができます。

アプリケーション分析

世界市場は、自動車、商業、家電、製造、その他に分類されます。5Gテクノロジーはあらゆる製造業に浸透し、小売業のデジタル化により、商業アプリケーションは大きな市場シェアを占めています。小売業者は、デジタルテクノロジーを活用して顧客の店舗内体験を向上させ、消費者行動を理解することで高い収益率を獲得しています。このトレンドは、「スマートリテール」コンセプトの強力な成長基盤を確立しました。このコンセプトは、オンライン環境と実店舗の両方で顧客体験のパーソナライズを可能にします。このコンセプトの実現に伴い、転送されるデータ量が増加するため、5Gの高帯域幅と低遅延は、この分野で非常に重要になります。

地域分析

北米は、世界の5G機器市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。北米の通信事業は、モバイル加入者数の増加により、飛躍的に成長しています。GSMアソシエーションが実施した調査によると、モバイル加入者数は2019年時点で約3億2,100万人と予測されており、2025年末までに約3億4,500万人に増加すると予測されています。北米は、加入者普及率の高さとモバイルサービスへの消費者支出の多さから、5G機器市場の成長にとって有望な地域です。2022年第4四半期末までに、北米の5G無線接続数は合計1億1,900万に達し、この技術導入におけるフロントランナーとなるでしょう。

さらに、北米市場の5G普及率は約32%に達し、過去1年間で5,200万件の5G接続が追加されました。これは、2021年第4四半期と比較して78%という大幅な成長を示しています。2023年には、主に米国における5Gスマートフォンの出荷台数の増加により、北米の5G接続数は2億1,500万に達すると推定されています。さらに、この地域には、AT&T、シスコ、ノキア、エリクソンといった著名な通信業界のリーダー企業や機器メーカーが多数存在します。5Gインフラの導入が進むにつれて、この地域における5G機器の需要も増加するでしょう。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、この地域における5Gの普及率の上昇により、世界市場で大きく成長しています。例えば、Statistaによると、2030年までに中国、香港、台湾におけるモバイル接続全体の88%を5Gが占めると予測されています。当時、南アジアと東南アジアの成長市場は32%の成長率を達成すると予測されていました。中国は、5G技術の本格導入、地域市場における経済的利益の活用、産業インフラの強化、そして世界的な通信機器サプライヤーとしての優位性確立に向けた包括的な国家戦略を実施しています。

中国は、「中国製造2025」と呼ばれるプログラムを実施し、国内の素材メーカー、機器メーカー、そして5G産業全体の成長を促進しています。さらに、サムスン電子は現在、インドを5G機器製造の中心地として確立する可能性を検討しています。韓国のサムスン電子は、インドとベトナムを計画の候補地として検討しています。したがって、これらすべての要因が地域市場の成長を牽引すると予測されます。

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5G機器市場のトップ競合他社

1. Ericsson
2. SAMSUNG
3. Qualcomm
4. AT&T
5. FUJITSU
6. Cisco
7. ZTE Corporation
8. Huawei Technologies Co. Ltd
9. Verizon
10. Vodafone Limited
11. NEC Corporation
12. Qorvo INC.
13. HTC Corporation
14. Intel Corporation
15. Analog Devices INC.
16. SK TELECOM CO. LTD.

最近の開発状況

• 2023年12月～ HFCLは、通信事業者向けに、国内で開発・設計された5G固定無線アクセス（FWA）消費者宅内機器（CPE）を発表しました。この機器は、最終段階における接続性の問題に対処し、光ファイバーに匹敵する第5世代ワイヤレスネットワーク接続をユーザーに提供することを目的としています。
• 2024年1月 - インドの通信機器メーカーであるHFCLは、国産5Gネットワ​​ーク機器の提供のために62億3千万ルピーの調達注文を獲得しました。