全地球航法衛星システム（GNSS）チップ市場 サイズと展望 2024-2032

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全地球航法衛星システム（GNSS）チップ市場の成長要因

持続可能な農業、気象監視、環境に優しい輸送ソリューションの導入

GPS搭載車の販売増加により、1兆ドル規模の自動車産業は、世界のGNSSチップ市場において収益性の高い産業となっています。最先端機能を備えた車両の開発に伴い、GPSは自動運転技術の発展に大きく貢献し、ユーザーの車線と方向を決定し、正確な方向へ航行します。これらの衛星システムのユーザーは、正確かつリアルタイムの位置情報データも利用できます。無人航空機（UAV）の需要増加は、GNSSチップ業界における最新のトレンドの一つです。

無人航空機（UAV）は、自律型コンピューターが遠隔操作し、監視、地図作成、リアルタイム評価を行うデバイスです。災害被災地の地図作成は、これらの車両に搭載されるGNSSチップの需要を高める重要な用途の一つです。政府や国民が環境に優しい交通手段の利用を重視するにつれ、より高精度で正確なGNSSソリューションへの需要が高まっています。全地球航法衛星システム（GNSS）は、圃場を移動する車両の位置を衛星で追跡し、精密農業の実現に不可欠な要素です。これには、機械式畝追跡装置、圃場内のケーブル、圃場内の様々な場所に設置された無線周波数トランスポンダー、そして推測航法などが含まれます。

リアルタイムデータの精度に対するニーズの高まり

測量・地図作成、スマートシティ、コネクテッドカーおよび自律走行車（CAV）、環境モニタリング、地質災害モニタリング、構造ヘルスモニタリング（SHM）など、リアルタイム測位・タイミングアプリケーションの需要の高まりにより、リアルタイムGNSSによる高精度測位とサービスが普及しています。測位技術とセンサー統合の進歩により、自律走行車は道路を共有することが可能になりました。自動運転車には、GPS技術の精度、可用性、信頼性が不可欠です。 AV（自動運転車）において、センサーは環境認識、位置特定、経路計画、意思決定、そして車両の動きを制御するために必要なその他のプロセスに不可欠です。AVはカメラ、レーダー、LiDAR、超音波センサーを用いて周囲の状況を把握します。GNSS、IMU、オドメトリなどの他のセンサーは、車両の相対位置と絶対位置を決定します。

全地球航法衛星システム（GNSS）チップ市場の抑制要因

地下、水中、屋内でのナビゲーションにおいてGNSSの精度不足

今日、GPSは運転ルート案内などの屋外測位アプリケーションで広く利用されており、広く知られています。しかし、駐車場や地下道などの閉鎖空間で信号と精度を得るには、この技術の改良が必要です。衛星からのGPS信号は弱く、ある程度の距離を移動するとさらに弱くなり、ほとんど役に立たなくなります。アンテナと上空の間に障害物があると、信号は減衰します。ほとんどの屋内環境では、壁がGPS信号を遮ったり反射したりするため、宇宙空間への到達が妨げられます。室内では信号強度が弱いため、衛星信号を適切に受信できず、位置を特定できなくなります。そのため、GNSSシステムが屋内で信号を送信できないことは、市場の成長にとって大きな障害となっています。

全地球航法衛星システム（GNSS）チップの市場機会

イノベーションへの注力

モノのインターネット（IoT）、車両のインターネット（IoT）、そして自動駐車、自律運転、自動物流といった最先端アプリケーションはすべて、GNSS技術に依存しています。さらに、u-bloxは北斗（BeiDou）ナビゲーションシステムの近代化を注視しており、業界パートナーと協力して、業界アプリケーションの拡大と新興市場の拡大を支援していきます。GNSS関係者の大多数は、GNSSのセキュリティ強化を最優先事項としています。デバイスメーカーは、受信機のセキュリティと堅牢性を向上させるための研究開発を強化しています。欧州連合（EU）は、Galileo OS-NMA、SAS、PRSを通じて業界をリードしてきました。多くの主要ベンダーがGalileo対応のGNSSチップを対応させており、新興国もセキュリティ目的でGalileo対応チップの対応に注力すると予想されます。市場は、予想される期間内に製品需要の増加が見込まれるイノベーションに注目しています。

航法衛星システム（GNSS）チップ市場のセグメンテーション分析

デバイスタイプ別

全地球航法衛星システム（GNSS）チップ市場は、スマートフォン、タブレットおよびウェアラブル、個人追跡デバイス、低消費電力資産追跡デバイス、車載システムの4つに分類されます。スマートフォンセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）14.46%で成長すると予想されています。EU28、北米、中国といった成熟したスマートフォン市場は概ね飽和状態にあるものの、スマートフォンの出荷台数はGNSSチップ搭載デバイスの出荷台数を上回り続けています。スマートフォンは長年にわたりGNSSチップを活用してきました。これらのチップは、GPS、GLONASS、Galileoなど、オープンアクセス可能なすべての衛星ネットワークと互換性があることが多いですが、これらのソリューションは、専用のナビゲーションツールよりも高い精度が求められています。欧州GNSS機関（European GNSS Agency）によると、Broadcom、Qualcomm、Mediatekといった様々なスマートフォンチップセットメーカーが新製品でGalileoをサポートしており、衛星ナビゲーションチップセット市場の95%以上を占めています。大手GNSSチップセットメーカーはGalileo対応チップセットを製造しており、大手スマートフォンメーカーはすでに最新のスマートフォンモデルにGalileoを搭載しています。予測期間中、市場はさらなる成長機会を得ると予想されています。

パーソナルナビゲーションシステム、道路利用者課金、eコール、高度運転支援システム、自転車シェアリング、保険テレマティクス、スマートタコグラフ、フリート管理システムなどのGNSSデバイスは、予測期間を通じて調査対象市場でかなりのシェアを獲得する可能性があります。最も人気のあるアプリケーションはナビゲーションで、車載システム（IVS）やパーソナルナビゲーションデバイス（PND）を介してドライバーにターンバイターンの指示を提供します。衛星交通監視サービスは、PND、IVS、モバイルデバイスを用いて、移動車両から浮遊自動車位置データを収集・処理し、ユーザーやその他の関係者に提供します。しかし、IVS搭載の新車の増加に伴い、スマートフォンをナビゲーションに利用する人が増えるにつれ、PNDの需要は急速に減少しています。

エンドユーザー業界別

全地球航法衛星システム（GNSS）チップ市場は、自動車用と民生用電子機器用に分類されます。民生用電子機器市場は最大の市場規模を誇り、予測期間中は年平均成長率（CAGR）14.72%で成長すると予想されています。GNSS対応の民生用電子機器向けアプリケーションは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、ポータブルPC、デジタルカメラ、個人追跡デバイスなどの専用機器など、様々なハードウェアと組み合わせて使用​​することができ、様々な利用シナリオや要件に対応します。GNSS、5G、IoTは、新しいアプリケーションの進化を促します。 人工知能（AI）は、接続レイヤーを追加することで、デバイスの複雑化を可能にします。多くのGNSSプラットフォームは、ノイズ除去と位置データ認識能力の向上を続けています。M10のSuper-Sテクノロジーは、ノイズ除去と位置情報検出を支援します。このデバイスは、都市の谷間のような過酷な環境でも、最大4つのGNSS衛星群から同時にデータを収集できます。このような技術の進歩により、調査対象市場におけるU-boxの適用範囲は拡大しています。

GNSSテクノロジーは、自動運転車に必要な可用性、精度、信頼性を提供します。自動運転車には、高精度な位置推定ソリューションが必要です。GNSSテクノロジーは、車両が車線を走行し続けること、または他の車両との安全な距離を維持することを保証するために、10センチメートルレベルの精度を提供できます。これが自動車市場の拡大を促しています。  

航法衛星システム（GNSS）チップ市場の地域分析

アジア太平洋地域：17.6%の成長率（CAGR）を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、市場への最も大きな収益貢献地域であり、予測期間中に17.6%のCAGRで成長すると予想されています。中国とヨーロッパはGNSSに対する見方が異なります。ヨーロッパでは、GNSS対応の技術グループが11あり、消費財から重要なインフラまであらゆるものをカバーしています。3つの市場は、産業、一般消費者、ニッチ市場です。中国の第14次五カ年計画は2021年に発表されました。これは、中国の2035年ビジョンを概説する5カ年計画です。第14次五カ年計画における研究開発とイノベーションへの重点は、中国のGNSS産業に影響を与えています。BeiDouシステムの普及と活用を深め、質の高い産業成長を促進します。この計画は、コア技術の進歩を加速させ、北斗の産業応用を促進し、GNSS産業の研究開発を強化するものです。GNSS開発は限定的で、分散しており、混沌としています。

さらに、上流事業のほとんどは、ローエンド機器をめぐる熾烈な競争に直面しており、それが利益を圧迫しています。政策支援と指導があれば、GNSS機器メーカーはハイエンドのマスアプリケーション市場に参入することができますが、鉄道、運輸、建設といったセクターは独立して事業を展開する余地を残しています。第14次五カ年計画における北斗の産業応用促進の提言は、この難問を踏まえ、業界の下流開発の方向性を示しています。

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）16.34%で成長すると予想されています。Navstar GPSは、全天候型の宇宙ベースのナビゲーションシステムであり、地球上または地球付近のどこでも、共通の基準系を用いて軍隊の位置、速度、時間を継続的に正確に測定できます。これは米国国防総省（DoD）によって開発されました。 全地球測位システム（GPS）は、ほぼすべての測位、ナビゲーション、タイミング、モニタリングアプリケーションに恩恵をもたらしています。GPSは、GPS受信機がデコードして位置、速度、時刻を特定できる特殊コード化された衛星信号を送信します。この地域の市場は、IoTとクラウド技術の需要の高まり、そして商用車の販売増加により拡大しています。2025年までに、この地域のIoT接続デバイスは1億台を超え、GSMAは同数のスマートカーが増加すると予測しています。これらのデバイスは、測位とナビゲーションのために、全地球航法衛星システムを積極的に利用しています。

GLONASS（GlobalnayaNavigazionnayaSputnikovaya Sistema、全地球航法衛星システム）はロシア連邦が所有しています。この完全な機能は、合計24基以上の衛星で構成されています。 OICA（国際自動車工業会）によると、ロシアでは同期間に合計140万台の自動車が生産されました。2020年には、乗用車が126万台生産されました。乗用車を中心に、ほとんどの車に衛星ナビゲーションシステムが組み込まれています。ロシアの自動車市場は、この地域におけるGNSS技術の発展において重要な要因の一つとなっています。

ラテンアメリカでは、everis、Enaire、Geotecnologas、マドリード工科大学、メキシコ国立自治大学など、欧州とメキシコの企業・学術機関によるパートナーシップが、テレスパツィオ・イベリカによって主導されます。このセンターは、欧州委員会の防衛産業宇宙総局（DG DEFIS）から36か月間の共同出資を受けています。 2019年11月から運用を開始し、チリとブラジルにある他の2つの欧州GNSSセンターに加わります。メキシコシティセンターは、この地域における欧州衛星航法の可視性を高め、EU宇宙エコシステムと地域関係者の間でガリレオとEGNOSに関する様々なレベルでの協力を促進することで、EU宇宙計画とラテンアメリカにおけるその商業的普及を支援します。このパートナーシップは、地域および地方の衛星航法活動と重要な関係者を監視し、この地域におけるEU宇宙エコシステムに新たな機会を創出します。センターは、この地域のニーズに特化したトレーニング、マーケティング、コミュニケーションサービスを提供します。

アフリカ経済、特に航空セクター、そして複合輸送やマスマーケットアプリケーションなどの他の産業は、この航法サービスの更新から大きな恩恵を受けると予想されています。このサービスは、ガリレオとGPSの衛星群を補強し、1メートル未満の精度、信号カバレッジ、信頼性を向上させます。 2024年に運用開始予定の人命安全SBASシステムの付加価値を示すには、運用開始までに厳格な試験に合格する必要があります。このプログラムの重要な構成要素として、公衆警報システムと精密単独測位機能の試験が挙げられます。

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全地球航法衛星システム（GNSS）チップ市場のトップ競合他社

1. Qualcomm Technologies Inc.
2. Mediatek Inc.
3. STMicroelectronics NV
4. Broadcom Inc.
5. Intel Corporation
6. U-Blox Holdings AG
7. Thales Group
8. Quectel Wireless Solutions Co. Ltd
9. Skyworks Solutions Inc.
10. Furuno Electric Co. Ltd
11. Hemisphere GNSS
12. Trimble Inc.
13. Sony Group Corporation

最近の開発状況

• 2024年5月 - 全地球航法衛星システム（GNSS）技術プロバイダーであるOneNavは、L5バンド信号を直接監視・取得できる新しいクラスのGNSS製品であるL5-directTMのリリースを発表しました。このリリースは、ロシアなどの敵対勢力がヨーロッパ全域のGPSシステムに干渉している時期と一致しています。ロシア軍は、ウクライナ紛争において、アメリカ製ドローンの飛行を阻止するためにGPSブラックアウト技術を効果的に活用しています。
• 2024年1月 - 中国のスマートフォンメーカーOppoは、2024年1月初旬に衛星直接通信機能を備えたFind X7 Ultraを発表しました。一方、Xiaomiは、同社初の双方向衛星通信機能搭載スマートフォンであるXiaomi 14 Ultraを同年第1四半期に発売する予定です。