グラファイト市場 サイズと展望 2025-2033

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グラファイト市場の成長要因

拡大するEV（電気自動車）と再生可能エネルギー市場

拡大する電気自動車（EV）と再生可能エネルギー市場は、世界の産業を牽引する主要な要因です。各国がよりクリーンな輸送手段とエネルギーソリューションを推進する中で、グラファイトが主要な負極材料となるリチウムイオン電池の需要は飛躍的に増加しています。

• IEAによると、EV用バッテリーの需要は2024年に950GWhを超え、2023年比で前年比25%の増加となります。2024年だけでも、電気自動車とエネルギー貯蔵を合わせたバッテリー需要は過去最高の1TWhに達し、これはわずか10年前の世界全体の年間消費量に相当します。

平均して、EV用バッテリー1台あたり50～100kgのグラファイトが組み込まれており、EVはグラファイト消費の主要な牽引役となっています。この急騰はEVメーカーだけでなく、再生可能エネルギー貯蔵ソリューションにも恩恵をもたらし、世界的にグラファイト需要をさらに押し上げています。

市場の制約

環境および規制に関する懸念

環境および規制に関する懸念は、世界のグラファイト市場にとって大きな制約となっています。天然グラファイトの採掘・加工には、多くの場合、大規模な採掘活動が伴い、生息地の破壊、土壌浸食、水質汚染につながる可能性があります。こうした環境への影響により、規制やコンプライアンス要件が厳格化され、グラファイト生産者の操業コストが増加しています。

さらに、合成グラファイトの製造はエネルギー集約型であり、二酸化炭素排出と環境汚染の一因となっています。各国の規制当局は、これらの影響を軽減するために、より厳しい環境基準を課しており、生産能力の制限やプロジェクトの承認遅延につながる可能性があります。これらの課題はサプライチェーンの安定性に影響を与えるだけでなく、企業に持続可能な慣行への多額の投資を促し、全体的な収益性にも影響を与えます。

主要な市場機会

グラファイトサプライチェーンの現地化に向けた戦略的パートナーシップと投資

グラファイトサプライチェーンの現地化を目的とした戦略的パートナーシップと投資は、世界のグラファイト市場において大きな機会をもたらします。電気自動車やエネルギー貯蔵分野の需要が高まる中、各国は輸入、特に中国からの依存を減らすため、国内調達を優先しています。

• 例えば、ゼネラルモーターズは2025年1月、ノルウェーのVianode社と数百万ドル規模の合成アノードグレードグラファイトの生産契約を締結し、2027年に出荷を開始する予定です。生産施設はアジアを経由せず北米に建設され、バッテリー部品の二酸化炭素排出量を大幅に削減します。この提携は、EVバッテリーの地域サプライチェーンを強化すると同時に、中国への依存度を低減します。

同様の連携は、供給の安全性向上、地域経済の支援、そして政府の優遇措置の獲得につながります。バッテリー生産が世界規模で拡大する中で、このような取り組みは持続可能性と地政学的目標を効率的に達成するために不可欠です。

タイプインサイト

合成黒鉛は、その優れた純度、一貫性、そしてハイテク用途における性能により、世界市場で圧倒的な地位を占めています。その制御された特性と安定性により、リチウムイオン電池、特に電気自動車やエネルギー貯蔵システムに広く使用されています。さらに、合成黒鉛は、鉄鋼製造における電気アーク炉用の黒鉛電極の製造においても重要な役割を果たしています。その需要は、技術の進歩と、エレクトロニクス、航空宇宙、原子力産業における高性能材料の需要の高まりによってさらに高まっています。合成黒鉛の拡張性とカスタマイズ生産は、市場におけるリーダーシップを強化し続けています。

アプリケーションインサイト

耐火物セグメントは、高温産業プロセスにおける重要な役割を担っており、市場で大きなシェアを占めています。グラファイトは、優れた耐熱性、化学的不活性、そして機械的強度を有することから、鉄鋼、ガラス、セメント製造における耐火ライニングの主要成分です。製鉄においては、取鍋、炉、るつぼのライニングとして特に重宝され、極度の温度や腐食環境にも耐えます。世界的なインフラ・建設セクターの成長は鉄鋼生産の増加を支え、グラファイト系耐火物の需要を押し上げています。グラファイトは熱管理用途において比類のない性能を発揮するため、この分野は依然として重要な位置を占めています。

最終用途産業の洞察

冶金分野はグラファイトの主要な最終用途分野であり、その独自の特性を活かしてプロセス効率と製品品質を向上させています。グラファイトは、製鉄において加炭剤として、また電気アーク炉用のグラファイト電極の製造に広く使用されています。また、鉄鋼・非鉄金属業界における精密鋳造や鋳型の製作にも用いられています。高い熱伝導性、化学的安定性、そして潤滑性により、製錬・精錬プロセスに不可欠な材料となっています。自動車、建設、インフラセクターを中心に世界的な鉄鋼需要が増加する中、冶金分野では天然および合成グラファイト製品に対する大きな需要が継続的に生み出されています。

企業市場シェア

グラファイト市場の主要企業は、生産能力の拡大、高度な精製技術への投資、そして高まる需要に対応する合成グラファイトの開発に注力しています。また、特にバッテリーグレードのグラファイトにおいて、サプライチェーンの強化を目的とした戦略的提携や協業も行っています。さらに、企業は製品の品​​質と持続可能性を高めるための研究に投資するとともに、エネルギー貯蔵、エレクトロニクス、産業分野における新たな用途を模索し、新たな成長機会の獲得に取り組んでいます。

ノーザン・グラファイト・コーポレーションは、2002年に設立されたカナダの鉱業会社で、オタワに本社を置いています。北米で唯一のグラファイト生産者であり、ケベック州にあるラック・デ・ジル鉱山は、北米大陸で唯一稼働中のグラファイト鉱山です。同社は、バッテリーグレードのグラファイトの需要急増に対応するため、オンタリオ州ビセット・クリークとナミビアのオカンジャンデでプロジェクトを推進しています。ノーザン・グラファイトは、電気自動車、燃料電池、そしてグラフェン用途向け天然グラファイトの世界的リーディングサプライヤーを目指しています。

• 2025年5月、ノーザン・グラファイトは2025年第1四半期の需要が堅調で、販売価格も上昇したと報告しました。同社は、EUの重要原材料法に基づき、ナミビアのオカンジャンデ・プロジェクトで生産されるグラファイトをフランスで電池負極材に加工する計画を進めています。

地域分析

アジア太平洋地域は、急速な工業化と電気自動車生産の拡大により、グラファイト市場を牽引しています。この地域の広範な鉄鋼製造基盤は、グラファイト電極の消費を大きく牽引しています。成長するEV市場を支えるためのバッテリー製造施設への投資増加は、天然グラファイトと合成グラファイトの両方の需要を加速させています。重要鉱物に対する政府の支援強化と加工技術の進歩は、主要な成長要因です。さらに、エレクトロニクスおよび再生可能エネルギー分野の拡大は、この地域のグラファイト産業の潜在力をさらに高め、世界のグラファイト供給とイノベーションの重要な拠点となっています。

中国のグラファイト市場動向

中国市場は世界最大規模であり、天然グラファイトと合成グラファイトの両方の生産を支配しています。中国は世界の天然グラファイトの70%以上を供給しており、EVバッテリー製造（CATLなど）や鉄鋼生産などの産業を牽引しています。しかし、近年の環境規制により採掘慣行が厳しくなり、企業はよりクリーンな技術の導入を迫られています。中国はまた、拡大する電気自動車市場を支えるため、バッテリーグレードのグラファイトに多額の投資を行っています。

インドのグラファイト市場は、製鉄、潤滑油、リチウムイオン電池生産における需要の増加に牽引され、急速に成長しています。政府による電気自動車と再生可能エネルギーの推進は、Graphite India Ltd.によるものをはじめとするグラファイトの探査・加工プロジェクトを加速させています。インドは輸入への依存度を下げることを目指しており、ジャールカンド州とタミル・ナードゥ州における国内採掘活動を拡大し、増大する産業および電池製造の需要に対応しています。

欧州のグラファイト市場動向

欧州のグラファイト市場の成長は、クリーンエネルギーと脱炭素化目標に向けた地域の移行によって牽引されています。電気自動車と再生可能エネルギー貯蔵システムの普及拡大は、高純度グラファイト材料の需要を押し上げています。この地域は環境規制に重点を置いており、持続可能な採掘と加工慣行を促進しています。研究開発への投資は、燃料電池や電池技術を含む、高度なグラファイトの用途を促進しています。さらに、サプライチェーンの現地化と輸入依存度の低減に向けた取り組みにより、グラファイト産業のエコシステムが強化されています。

ドイツの市場は、強力な自動車部門と再生可能エネルギー部門によって牽引されています。電気自動車生産の増加に伴い、バッテリーグレードのグラファイトの需要が増加しています。SGL Carbonなどの企業は、合成グラファイトや先端材料への投資を行っています。ドイツは持続可能な製造業に重点を置いており、環境に優しいグラファイト処理技術への関心も高まっており、グリーンモビリティやエネルギー貯蔵ソリューションへの取り組みを後押ししています。

英国のグラファイト市場は、バッテリー製造とエネルギー貯蔵プロジェクトへの投資の増加に伴い進化しています。英国は、ファラデーバッテリーチャレンジなどの取り組みを支援し、輸入依存度を低減するための国内サプライチェーンの推進に取り組んでいます。英国はクリーンエネルギー技術と電気自動車に重点を置いており、次世代バッテリーや熱管理システムへのグラファイトの応用機会が広がり、イノベーションと現地のグラファイト処理能力が促進されています。

北米のグラファイト市場動向

北米のグラファイト市場は、電気自動車製造とエネルギー貯蔵ソリューションへの投資増加に牽引され、着実な成長を遂げています。重要鉱物の国内サプライチェーン構築に重点が置かれているため、探査・生産活動が活発化しています。鉄鋼業界からのグラファイト電極需要の増加と電子機器製造の拡大も市場拡大に貢献しています。さらに、輸入依存度の低減を目指す政府の支援政策は、合成グラファイトの製造・リサイクル技術におけるイノベーションを促し、地域全体の持続可能な市場発展を促進しています。

米国市場は、電気自動車とエネルギー貯蔵の需要の高まりに牽引され、急速に拡大しています。Graphite OneやMason Graphiteなどの企業は、サプライチェーンの確保を目指し、国内のグラファイト鉱山と処理施設の開発を進めています。米国政府のインフレ抑制法などの施策は、重要鉱物の自給自足を重視し、合成グラファイト生産や先進的なバッテリー材料への投資を奨励することで、グラファイト業界における米国の地位を強化しています。

カナダの市場は、特にケベック州における豊富な天然グラファイト埋蔵量により着実に成長しています。カナダは、北米のEV業界への供給を目的としたヌーボー・モンド・グラファイトのバッテリーアノード材料工場のような持続可能な採掘プロジェクトに投資しています。環境に配慮した生産への取り組みと重要鉱物に対する政府の支援は世界的な注目を集めており、カナダは輸入グラファイトへの依存を減らす上で重要な役割を担っています。

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グラファイト市場のトップ競合他社

1. Syrah Resources Limited
2. SGL Carbon SE
3. Tokai Carbon Co., Ltd.
4. Showa Denko K.K.
5. Imerys Graphite & Carbon
6. GrafTech International Ltd.
7. Northern Graphite Corporation
8. Graphite India Limited
9. Mason Graphite Inc.

最近の開発状況

• 2025年6月～ Graphite One Inc.は、大手電気自動車メーカーであるLucid Motorsとの提携を拡大し、先進グラファイト材料の完全国内サプライチェーンを構築しました。この提携には、Lucid Motorsとそのバッテリーセルサプライヤーに天然グラファイトを供給するための新たな非拘束契約が含まれており、これは合成負極活物質に関する既存の契約を補完するものです。この取り組みは、米国の競争力を強化し、重要なバッテリー材料における海外からの供給依存度を低減することを目的としています。
• 2025年3月～ LNJビルワラ・グループ傘下のインドのグラファイト電極メーカー、HEG Ltd.（HEG Ltd.）は、グラファイト事業の分社化に伴い、3,000億ルピーから3,500億ルピー規模のプロジェクト実施を目指しています。同社は、エネルギー貯蔵やリチウムイオン電池などのグリーンエネルギープロジェクトへの事業拡大を支援するため、2回に分けて500億ルピーを調達する予定です。分社化は2025年末までに完了する予定です。