グリーンデータセンター市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界のグリーンデータセンター市場の牽引役

ハイパースケール事業者とクラウド事業者による再生可能エネルギーへの取り組み

世界中でデータセンターを展開している大手ハイパースケール事業者の一部は、持続可能性目標を設定しており、これが市場の成長を後押しすると期待されています。例えば、Googleは2021年5月にAESと契約を締結し、事業運営の脱炭素化に向けて500MWの再生可能エネルギーを取得しました。AESの再生可能エネルギーへの取り組みは、バージニア州北部のデータセンターにおいて、風力、太陽光、水力、蓄電池を組み合わせたものとなります。同様に、2021年7月、Amazon Web ServicesはTotalEnergiesと電力購入契約を締結し、同社はAWSに474MWの再生可能エネルギーを供給する予定です。

さらに、2021年12月、Microsoftはエネルギー会社NTRと電力購入契約を締結しました。NTRは、2022年第4四半期までに稼働開始予定のNorra Vedbo風力発電プロジェクトから86MWの風力エネルギーを供給する予定です。同様に、2021年10月、Facebook（Meta）はD. E. Shaw Renewable Investments（DESRI）と160MWの電力購入契約（PPA）を締結し、バージニア州のデータセンターに再生可能エネルギーを供給する予定です。

コロケーション事業者とエンタープライズ事業者による再生可能エネルギーへの取り組み

大規模施設を展開するコロケーション事業者は、世界中で持続可能性目標を設定しています。例えば、2021年4月、Vantage Data CentersはVA12データセンターキャンパスの第一フェーズの開設を発表しました。このキャンパスには、敷地内に太陽光発電と風力発電のエネルギー源が設置されます。同様に、Digital Realtyは2021年2月、カリフォルニア州サンタクララのデータセンターキャンパスを拡張する計画を発表しました。同社は、再生コンクリートや鉄鋼などの持続可能な資材を使用して施設を建設すると主張しています。

オンプレミス型データセンターでは、従来型の非効率的な技術が使用されることが多く、温室効果ガス排出量の増加につながります。近年、企業運営者も、特に大規模な施設において、効率的で持続可能なインフラの導入を始めています。例えば、2021年3月、決済会社Visaは、バージニア州のデータセンターの電力を5年間、太陽光発電による100%再生可能エネルギーで賄うエネルギー契約をMP2 Energyと締結しました。そのため、コロケーション事業者や企業事業者による再生可能エネルギーへの取り組みが市場拡大を後押しすると予測されています。

世界のグリーンデータセンター市場の制約

熟練したデータセンター専門家の不足

熟練した労働力の不足は市場における大きな障害であり、中東やアフリカなどの特定の地域における組織による投資を制限しています。データセンターの建設、開発、設計、運用にも制約が生じています。また、多くの地域では、データセンターの建設と設計に携わる熟練労働者の不足にも直面しています。

多くの教育機関が、学生にデータセンター技術を教育するためのコースを開発しています。さらに、設計やエンジニアリングなど、データセンターの構築に必要なコアスキルは、地域を問わず不足しています。Uptime Instituteによると、ITマネージャーとデータセンター事業者の50%が、データセンター運用のための熟練した労働力を見つけるのに苦労しています。そのため、熟練したデータセンター専門家の不足が市場の成長を制限すると予想されます。

世界のグリーンデータセンター市場の機会

政府によるグリーンデータセンター開発の推進

世界各国の政府は、データセンターによる排出量と電力消費量を削減するための様々な取り組みを開始しています。例えば、2021年6月、カナダ政府は総額9億6,000万米ドルの投資計画を開始しました。政府は、送電網インフラの強化と、二酸化炭素排出量削減のためのインテリジェントな再生可能エネルギーイニシアチブの実施に資金を充当する予定です。

同様に、インド化学肥料省（新再生可能エネルギー省）によると、インドは2030年までに450MWの再生可能エネルギーを生産するという目標を設定しています。カルナタカ州には4つの太陽光発電所が建設され、総発電容量は約1,200MWになります。政府と事業者による電力消費と二酸化炭素排出量の削減への関心の高まりは、新たな立地におけるデータセンターへの再生可能エネルギー源の導入を促進するでしょう。この傾向は、予測期間中にグリーンデータセンター市場の成長機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

世界のグリーンデータセンター市場は、コンポーネント、データセンター規模、エンドユーザーによってセグメント化されています。

コンポーネントに基づいて、世界の市場はソリューションとサービスに分割されています。

冷却ソリューションは、グリーンデータセンター市場において不可欠な要素であり、機器の最適な温度制御、エネルギー効率の向上、環境への影響の低減を実現します。これらのソリューションには、液体冷却システム、空気封じ込め戦略、熱リサイクルメカニズムなどの高度な技術が組み込まれています。サーバーやハードウェアから発生する熱を管理することで、冷却ソリューションはデータセンター全体の持続可能性を維持する上で重要な役割を果たします。高性能コンピューティングの需要が高まるにつれて、革新的でエネルギー効率の高い冷却システムの必要性がますます高まり、環境に優しいデータセンターの構築というより広範な目標に大きく貢献しています。

保守およびサポートサービスは、グリーンデータセンターの継続的な運用、維持、効率的な機能を確保するために不可欠なセグメントを形成しています。これらのサービスには、定期的な機器点検、ソフトウェア更新、プロアクティブメンテナンスが含まれており、運用効率を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。予測保守戦略と24時間365日のサポートに重点を置くことで、これらのサービスは問題に迅速かつプロアクティブに対処し、データセンター運用の持続可能性と信頼性の向上に貢献します。さらに、メンテナンスおよびサポートサービスに環境に配慮した慣行を統合することで、エネルギー消費と環境への影響を削減するという全体的な目標に合致しています。

データセンター規模に基づいて、世界市場は中小規模データセンターと大規模データセンターに分類されます。

中小規模データセンターは、グリーンデータセンター市場において重要なセクターを占め、多様な企業や業界に対応しています。これらのデータセンターは通常、エネルギー効率とコンパクトな設計に重点を置き、より適応性と拡張性に優れたソリューションを採用しています。また、規模や要件に合わせてカスタマイズされた革新的な冷却、電源、ITソリューションを活用することも少なくありません。規模が小さいため、グリーンテクノロジーやグリーンプラクティスをより迅速に導入でき、最新の持続可能なソリューションを機動的に導入できます。

エンドユーザーベースでは、世界市場はBFSI、IT・通信、メディア・エンターテインメント、ヘルスケア、政府・防衛、小売、製造、その他に分類されています。

BFSIセクターは、重要な業務と厳格なデータセキュリティのためにデータセンターに大きく依存しています。グリーンデータセンターの文脈において、BFSI業界はエネルギー消費を削減し、運用効率を向上させるための持続可能なプラクティスを積極的に追求しています。彼らは、データセンターにエネルギー効率の高いテクノロジーを導入しながら、高いセキュリティ基準を優先しています。電力利用、冷却システム、サーバー効率におけるイノベーションは、このセクターにおいて特に重要であり、環境への影響を最小限に抑えながら中断のないサービスを確保することで、業界の持続可能性と企業の社会的責任へのコミットメントと一致しています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のグリーンデータセンター市場は、北米、西ヨーロッパ、北欧、中央・東ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米は世界のグリーンデータセンター市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は4.58%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。北米市場では、2021年に約124のデータセンター施設の新規開発と拡張が見られました。そのうち113施設以上は米国にあり、残りのプロジェクトはカナダにあります。これには、2021年に稼働を開始した施設と、2022年6月までに稼働開始が予定されている施設が含まれます。しかし、費用対効果が高く効率的な電力ソリューションに対する需要が高まっており、グリーンデータセンターとして開発される施設が増えています。施設の運用効率を高め、電力消費を最小限に抑え、二酸化炭素排出量を削減することを目的としたイノベーションが市場で数多く見られてきました。

さらに、多くのハイパースケール施設では、電力消費と二酸化炭素排出量の問題を克服するために、再生可能エネルギー源から電力を供給しています。AIベースのインフラソリューションの調達増加により、多くのデータセンターのラック電力密度は20kWを超えており、液浸冷却やチップ直結冷却といった高度な冷却技術の需要が高まっています。この地域のハイパースケール施設では、OCPベースのインフラなどのカスタム設計ソリューションの導入が今後も拡大するでしょう。これらすべての要因が市場の成長に貢献しています。

西ヨーロッパは、予測期間中に7.83%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。西ヨーロッパは、データセンターの確立された市場と考えられています。 2018年に施行された世界データ保護規則（GDPR）は、西ヨーロッパのデータセンター市場に影響を与え、顧客がデータのローカリゼーションのためにクラウドベースのサービスにデータを移行するようになり、データセンタープロジェクトが増加しました。西ヨーロッパは、特にドイツ、オランダ、フランス、アイルランド、スイスといった国々において、グリーンデータセンターの導入をリードする国の一つです。これらの国々のほとんどでは、無料冷却オプション、電子廃棄物管理への多額の投資、そして液体冷却、燃料電池、リチウムイオン電池といった高度な電力・冷却技術の導入が進んでいます。また、各国政府もデータセンターをグリーンデータセンターとして開発するよう強く推進しています。

北欧は、ハイパースケール、コロケーション、暗号通貨データセンターにとって魅力的な投資地域です。ハイパースケール事業者による投資の増加、コロケーション事業者による施設の大規模化、十分なフリークーリングの利用可能性、リチウムイオンUPSシステム燃料電池などの先進技術の導入、液浸冷却やチップへの直接冷却の導入は、今後数年間、北欧のグリーンデータセンター市場を牽引するでしょう。

アジア太平洋地域は世界で最もダイナミックなデータセンター市場の一つであり、コロケーションプロバイダーとハイパースケール企業は投資を拡大しています。アジア太平洋地域のデータセンター市場を牽引しているのは、主にインターネットユーザー数の増加、ソーシャルメディアの利用増加、スマートフォンの普及率向上、クラウドサービスの急速な導入、そして企業によるサーバールーム環境からデータセンターへの移行ニーズです。さらに、アジア太平洋地域のデータセンター市場はコロケーションプロバイダーが市場を支配し、次いでインターネットサービスプロバイダーとクラウドサービスプロバイダーが続いています。多くのクラウドベースサービスプロバイダーは、コロケーションプロバイダーによる施設建設に依存して、スペースの卸売りを行っています。

ラテンアメリカでは、通信サービスプロバイダーや地域およびグローバルのコロケーション事業者がデータセンターに投資しています。さらに、Google、Amazon Web Services、Microsoft、Oracle、IBM、Tencent Cloudなどのクラウドサービスプロバイダーもラテンアメリカ市場に投資しています。主要なクラウドサービスプロバイダーは、予測期間中にこの地域で事業を拡大しています。2021年には、ブラジルが約10件のデータセンター投資で最大の貢献者となり、メキシコ、ボリビア、チリ、コロンビアがそれに続きました。同様に、2021年には、Ascenty、Equinix、Scala Data Centers、ODATA、HostDimeなどが、2021年から2022年6月にかけて開設および建設中のデータセンター施設の開発に携わった大手データセンターサービスプロバイダーの一部でした。Digital Realty、Scala Data Centers、ODATAなどの大手データセンター企業の参入により、この地域における再生可能エネルギーの導入とエネルギー効率は今後数年間で大幅に増加すると予想されます。

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グリーンデータセンター市場のトップ競合他社

1. Amazon Web Services
2. Aligned
3. Alibaba Cloud
4. Apple
5. AirTrunk Operating
6. Airtel (Nxtra Data)
7. Cologix
8. Chayora
9. Canberra Data Centers
10. AQ Compute
11. Africa Data Centres
12. Big Data Exchange (BDx)

最近の開発状況

• 2022年10月 - インド発のフィンテックプラットフォームであるPhonePeは、Dell TechnologiesとNTTのテクノロジーとソリューションを活用し、インド初のグリーンデータセンターを導入しました。この施設は、効率的なデータセキュリティ、電力効率、運用の簡素化、クラウドソリューションなど、PhonePeに新たなデータ管理の機会を提供します。
• 2023年7月 - Telecom Italiaのインフラ部門であるSparkleは、インド初の「グリーンデータセンター」となる3.5MWの施設「Panama Digital Gateway」を開設しました。