地上支援装置（GSE）市場規模、シェア、トレンド分析レポート、タイプ別（動力付きGSE、非動力付きGSE）、アプリケーション別（航空機ハンドリング、旅客ハンドリング、貨物ハンドリング）、電源別（電気、非電気、ハイブリッド）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）予測、2024年～2032年

市場概要

世界の地上支援設備（GSE）市場は、2023年に163.4億米ドルと評価されました。2032年には297.8億米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって6.9％のCAGRで成長すると予想されています。旅客および貨物輸送需要の増加に伴う世界の航空交通量の増加により、効率的で信頼性の高いGSEの必要性が大幅に高まっています。空港や航空会社は、増加する航空機の運航量を管理するために、高度なGSEに投資しています。

地上支援設備(GSE) の目的は、空港にいる間に航空機の運航を支援することです。GSE には、航空機のプッシュバックとフックアップ、フォークリフトとリフト、カート、車両、空調タグ、ベルトおよびコンテナ ローダー、軽量トラックなどの動力、牽引、および整備品が含まれます。このような設備は、乗客の取り扱い、手荷物の取り扱い、航空機の移動、修理、サービス、およびメンテナンスの実行も可能にします。多くの航空会社は、設備管理会社からフルサービスのリースを受けているか、GSE を所有して維持しています。

高いサービス基準、空港の業務効率改善への注力の高まり、航空交通量と貨物の増加、地上支援機器のリースは、地上支援機器市場を牽引するいくつかの要因です。さらに、より環境に優しい GSE の購入、第三者への MRO のアウトソーシング、ワイヤレス技術の台頭への重点が高まっていることも、この市場の大きな成長の可能性を示しています。

市場の動向

市場の推進要因

航空交通量と貨物量の増加

世界中で、乗客数と貨物便の数が著しく増加しています。さらに、この成長は予測期間を通じて継続すると予想されており、空港が高度な GSE を採用する可能性が高まっています。たとえば、国際航空運送協会 (IATA) は、2015 年に 5,220 万トンの貨物が輸送され、この量は今後 5 年間で 4.1% の CAGR で増加すると予測しています。さらに、IATA の 20 年間の航空旅客予測によると、航空旅行者の数は 2037 年末までに 2 倍の 82 億人になる可能性があります。この結果、市場が発展すると予想されています。したがって、乗客数と貨物数の増加により、地上支援機器の需要が増加しています。

空港の業務効率化への注目が高まる

空港では、運用効率の向上とターンアラウンドタイムの短縮のために、大幅なアップグレードが行われています。地下 GSE の導入により、運用が加速し、空港設備の混雑が緩和されました。運用効率を全体的に高めるために、多くのツールが作成されています。たとえば、ラテンアメリカとカリブ海地域の空港では、2019 年 6 月から共同意思決定 (CDM) ツールを使用して運用効率を改善しています。Airport-CDM は、リアルタイムの情報交換に基づいて計画の質を高め、状況認識を高めることで、運用の予測可能性を促進します。

運用効率の向上は、運用コストの削減と利益の増加という利点があります。したがって、信頼性の高い地上支援機器を備えることは、空港職員にとって非常に重要です。これが市場の拡大を促進します。

市場の抑制

初期投資額が高い

地上支援機器の導入には多額の設備投資が必要です。例えば、2017年5月、エア・インディアSATS空港サービスはインド初の自動航空機洗浄機に77万ドルを投資しました。この自動航空機外装洗浄システムは、ニューデリーのインディラ・ガンディー国際空港（IGI）に設置され、自動化専用システムであるNordic Dino IIによって実行されます。さらに、運転資金が限られており、利益率が低い企業にとっては難しいでしょう。さらに、かなりのメンテナンス費用がかかるため、世界の地上支援機器市場の成長を妨げると予想されます。

市場機会

より環境に優しいGSEの調達への重点強化

クリーンでグリーンな環境は、今や必要不可欠です。当局は現在、政府によって課せられた厳格な排出基準に適合する、よりグリーンな GSE の調達に注力しています。よりグリーンな GSE は、カーボン フットプリントの削減を確実にします。液体塗装の GSE の代わりに粉末コーティング塗料を使用すること、輸送サイズを最大化するために折り畳んだり分解したりできる製造設計機器、電気自動車の使用、リサイクル機器などは、空港がよりグリーンな GSE に注力できる方法の例です。これを実現するために、研究開発に多額の投資が行われています。

セグメント分析

世界の地上支援機器市場は、タイプ、用途、電源、地域別に区分されています。

タイプ別に見ると、世界の GSE 市場は動力付き GSE セグメントと非動力付き GSE セグメントに分かれています。動力付き GSE セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に 6.4% の CAGR で成長すると予測されています。動力付き地上支援には、給油機、地上動力機器、タグおよびトラクター、ポータブル給水車、発電機、手荷物コンベア/ベルトローダー、乗客用バス、ケータリングトラック、乗客搭乗階段、エアコンプレッサー、ポータブル投光器、エアコン、コンテナローダー、トイレサービス車両、除氷車両が含まれます。エネルギー効率の高い地上支援機器の導入が、動力付き GSE 市場を牽引しています。たとえば、信頼性が高くクリーンなエネルギー製品の大手プロバイダーである Plug Power, Inc. は、米国メンフィス空港の GSE に GenFuel 水素インフラストラクチャを設置しました。水素燃料電池の副産物は熱と水だけであり、環境に害はありません。

非動力 GSE セグメントは 2 番目に大きいセグメントです。非動力機器には、チョック、手荷物カート、架台、吸排気カバー、オイルカート、エアカート、台車、スリングケーブル、はしご、航空機ジャッキなどがあります。非動力 GSE は手動で操作するか、動力 GSE に接続して操作します。設置の容易さとメンテナンスの必要性の少なさが、非動力機器市場を牽引してきました。

アプリケーション別に見ると、世界のGSE市場は、航空機ハンドリング、旅客ハンドリング、貨物ハンドリングに分類されます。航空機ハンドリングセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.7％のCAGRで成長すると予測されています。航空機ハンドリングに使用されるGSEは、除氷装置、燃料トラック、地上電源ユニット、プレコンディショニング空気（PCA）ユニット、消火栓トラックです。航空機ハンドリングとは、空港のターミナルゲートに駐機している航空機の整備です。ターミナル入口への到着から出発までの航空機の整備要件に対応します。世界中の航空機数とフライト頻度の増加が、航空機ハンドリング市場を牽引しています。さらに、航空会社間でのGSEのアウトソーシングと、効率的なGSEへの大幅な進歩と投資が、この市場の成長を牽引すると予想されます。ターンアラウンドタイムを短縮するための迅速なサービス提供が、市場全体の成長を促進します。

乗客ハンドリング部門は2番目に大きいです。乗客ハンドリングに使用されるGSEは、ベルトローダー/コンベア、客室サービス車両、搭乗階段、トイレサービス車両、および乗客バスです。旅行者の急増により、乗客地上支援ハンドリングの市場成長が促進されました。さらに、高齢化人口の増加がこの市場の発展を後押ししました。Accessaryは、乗客により良いサービスを提供するために伸縮式階段上に設計された車椅子リフトシステムを開発した世界初の企業です。機動性と時間の利便性を高める軽量機器の増加が、市場の成長を牽引しています。

貨物処理部門は3番目に大きいです。貨物/コンテナローダー、プッシュバックトラクター、フォークリフトは、貨物処理に使用されるGSEです。海運および物流業界の成長は、貨物処理機器市場の大きな原動力となっています。さらに、ロープで作られたルーズギアは、袋詰めの貨物や木製のケースなどの頑丈な荷物を吊り上げるのに最適で、持ち上げても損傷したりたるんだりすることがないため、貨物処理の市場成長を補完しています。他のすべての貨物の中で、コンテナは世界中で最も頻繁に輸送される貨物です。耐火貨物コンテナの出現は、市場の成長にとって非常に好機です。

電源に基づいて、世界のGSE市場は、電気、非電気、ハイブリッドに分類されます。非電気セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.1％のCAGRで成長すると予測されています。非電気地上支援装置にはICEが含まれ、通常、ガソリン、ディーゼル、圧縮天然ガス（CNG）などの従来のエネルギー源を消費します。非電気GSEは、従来のエネルギー源で動作するため、世界中で広く採用されています。アジア太平洋および中東の発展途上国での進行中の空港プロジェクトと航空機輸送数の増加により、非電気GSEセグメントが市場をリードしています。ただし、シナリオは近い将来に変化すると予想され、市場はeモビリティソリューションに移行する可能性があります。

電動セグメントは2番目に大きいです。電動地上支援装置（e-GSE）は内燃エンジン（ICE）を持たず、環境に優しいです。Charlotte、TLD、Lektro、Jetporter、TUG Technologies、Eagle、Hercules、Charlotteなどのほとんどのプレーヤーは、プッシュバック、ベルトローダー、コンテナローダー、荷物タグ、トイレトラック、給水車などの電動GSVを提供しています。低速トルク、効率的な頻繁な始動/停止、アイドル時間、必要な距離の短さなどの要因は、電動地上支援装置の市場拡大に好機をもたらします。このセグメントの主要プレーヤーは、将来のeモビリティのニーズに応えるために新しい製品ラインナップを特徴としています。たとえば、Charlotte、TLD、Lektro、Jetporter、TUG Technologies、Eagleなどの企業は電動プッシュバックを提供しています。さらに、Charlotte、TLD、Herculesは電動ベルトローダーを提供しています。

ハイブリッドセグメントは3番目に大きいです。ハイブリッド電気自動車（HEV）は、従来の燃料源と電気の両方を組み合わせてモーターエンジンに動力を与えます。これは、燃料タンクを備えたガスエンジンとバッテリーを備えた電気モーターという2つの補完的な駆動システムを融合して行われます。車両の両方の駆動システムは同時に作動できます。ハイブリッド駆動車両は電力網を通じて再充電できず、回生ブレーキ技術に完全に依存しています。ハイブリッドGSE市場は、商業空港でのグリーン空港コンセプトの採用の増加により、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。

COVID-19の影響

自動車産業は経済成長にとって極めて重要です。しかし、2020年第2四半期と第3四半期には、COVID-19の流行が自動車サプライチェーン全体に影響を及ぼし、2020年度の新車販売に影響を及ぼしました。

南米はCOVID-19の影響を最も受けており、ブラジルが先頭に立って、エクアドル、チリ、ペルー、アルゼンチンがそれに続いています。南米政府（SAM）は、国民を保護し、COVID-19の拡散を食い止めるために、さまざまな措置を講じています。南米は、商品価格の下落と輸出量の減少により、特に重要な貿易相手国である中国、ヨーロッパ、米国への輸出収入が減少すると予想されています。製造業、特に自動車製造業は、南米のさまざまな国での封じ込め措置により打撃を受けています。パンデミックのため、大手自動車メーカーもコスト削減策として、この地域での製造を一時的に停止しています。さらに、自動車ディスクブレーキ業界は、原材料不足とサプライチェーンの混乱により、2020年に大きな影響を受けています。

車両の自動車ブレーキ システム制御モジュールは、システムに障害が発生した場合に警告灯でドライバーに警告することを目的としています。モジュール自体に欠陥があることはまれで、センサーまたはセンサーへの配線に欠陥がある場合がよくあります。機能不全の最も一般的な原因は、自動車ブレーキ システムが粒子または金属片で汚染されている場合です。センサー配線が破損すると、信号の連続性が失われます。ブレーキ液は腐食性の状況で汚染され、油圧ユニットが機能しなくなります。

地域分析

地域別に見ると、世界の地上支援機器市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA にわたって分析され、各地域の国レベルの分析も含まれます。

北米は最大の収益貢献者であり、6％のCAGRで成長すると推定されています。北米地域には、米国、カナダ、メキシコなどの国が含まれます。北米はGSEの主要メーカーであり、ほとんどの企業が機器を海外、東南アジア、アフリカ、南米、その他の地域に出荷しています。北米は、GSEフリートの電気化と二酸化炭素排出量の削減により、環境に優しい地上支援機器に重点を置いています。米国はGSE市場のリーダーであり、JBT CorporationやTug Technologies Corporationなどの主要プレーヤーの大半は米国の企業です。米国の環境基準は厳しくなっています。さらに、VALE（Voluntary Airport Low-Emission）やARB（California Air Resources Board）などの連邦航空局（FAA）のイニシアチブは、二酸化炭素排出量を削減するために、高品質の製品の生産とR＆Dのサポートによる科学技術の使用を重視しています。このような要因はすべて市場の成長に貢献しています。

アジア太平洋地域は2番目に大きい地域です。2030年までに75億8,500万米ドルの予想価値に達し、予測期間中に7％のCAGRを記録すると推定されています。アジア太平洋地域には、中国、日本、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国などの国が含まれます。アジア太平洋地域のGSE市場は、航空交通量の増加（前年比3～7％増）と2019年の航空貨物輸送の増加により、今後数年間で高い割合で繁栄すると予想されています。この地域では観光客も大幅に増加しており、これが航空産業を後押しし、市場の成長を牽引すると予想されています。中国は、民間航空開発第13次5カ年計画（2016～2020年）によると、2020年に74の新しい民間輸送空港を建設しました。したがって、GSEメーカーとサプライヤーには、これらの空港のニーズに対応する大きなチャンスがあります。さらに、多くの地方自治体では、航空関連の製造プロジェクトや事業に対して特別な補助金や土地の優遇措置も提供しています。

ヨーロッパは3番目に大きい地域です。ヨーロッパには、英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他のヨーロッパが含まれます。ヨーロッパでは、2018年以降、地上支援機器の需要が増加しています。格安航空会社の導入と経済の改善による航空交通量の増加により、革新的で効率的な地上支援機器の使用が促進されました。研究開発が進んでいるドイツやフランスなどの国は、GSE製品の革新と近代化を求めています。ロンドン・ヒースロー空港はヨーロッパで最も混雑する空港で、乗客総数は前年比1％増加しています。このような場合、乗客の取り扱いは最も困難な作業の1つであり、革新的で効率的な地上支援機器が必要であり、市場の成長を促進しています。

最近の動向

• 2024 年 5 月 -国際航空運送協会 (IATA) は、強化地上支援設備 (強化 GSE) の利用拡大という業界の目標を強化するプログラムを開始しました。IATA 地上支援会議 (IGHC) で発表された IATA 強化 GSE 認定プログラムは、車両群の近代化を先導する地上支援業者を認定することで、強化 GSE テクノロジーの日常業務への統合を促進することを目的としています。
• 2024年5月 - 航空・旅行サービスの世界的リーダーであるDnataが、 5年間で2億1000万ドルの契約を締結 ドバイ空港ショーで大手メーカーと新しい地上支援設備（GSE）に関する世界的な枠組み契約を締結しました。