地上支援機器（GSE）市場 サイズと展望 2025-2033

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地上支援装置（GSE）市場の成長要因

航空交通量と貨物量の増加

世界中で、旅客数と貨物便数は顕著に増加しています。さらに、この成長は予測期間を通じて継続すると予想されており、空港が高度なGSEを導入する可能性が高まっています。例えば、国際航空運送協会（IATA）は、2015年の貨物輸送量は5,220万トンで、今後5年間で年平均成長率（CAGR）4.1%で増加すると予測しています。さらに、IATAの20年間の航空旅客予測によると、航空旅客数は2037年末までに倍増し、82億人に達する可能性があります。この結果、市場は発展すると予想されています。そのため、旅客数と貨物量の増加に伴い、地上支援機器の需要が増加しています。

空港における運用効率向上への注力の高まり

空港は、運用効率の向上とターンアラウンドタイムの​​短縮を目指し、大規模な改修工事を行っています。地下式地上支援機器（GSE）の導入により、業務の迅速化と空港設備の混雑緩和が実現しました。運用効率を全体的に向上させるために、多くのツールが開発されています。例えば、ラテンアメリカとカリブ海地域の空港では、2019年6月から運用効率の向上を目指して、協調意思決定（CDM）ツールを活用しています。Airport-CDMは、リアルタイムの情報交換に基づく計画の質の向上と状況認識の向上により、運用の予測可能性を高めます。

運用効率の向上は、運用コストの削減と利益の増加というメリットがあります。そのため、信頼性の高い地上支援機器を備えることは、空港職員にとって不可欠です。これが市場の拡大を後押ししています。

市場の制約

高額な初期投資

地上支援機器の導入には多額の設備投資が必要です。例えば、2017年5月、エア・インディアSATS空港サービスは、インド初の自動航空機外装洗浄機に77万ドルを投資しました。この自動航空機外装洗浄システムは、ニューデリーのインディラ・ガンディー国際空港（IGI）に設置され、専用の自動洗浄システムであるNordic Dino IIによって稼働する予定です。さらに、運転資金が限られており、利益率が低い企業にとっては、導入は容易ではありません。さらに、メンテナンス費用も高額となるため、世界の地上支援機器市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

より環境に配慮した地上支援機器の調達への注目度の高まり

クリーンで環境に優しい環境は、今まさに求められています。当局は現在、政府によって課せられた厳格な排出基準に適合する、より環境に優しいGSEの調達に重点を置いています。より環境に優しいGSEは、二酸化炭素排出量の削減を確実にします。液体塗装のGSEの代わりに粉体塗装を使用すること、輸送サイズを最大化するために折りたたみまたは分解可能な設計機器を製造すること、電気自動車を使用すること、リサイクル機器を使用することなどは、空港がより環境に優しいGSEに注力できる例です。これらを実現するために、研究開発への巨額の投資が行われています。

セグメント分析

タイプ別

世界のGSE市場は、動力付きGSEと非動力付きGSEの2つのセグメントに分かれています。動力付きGSEセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.4%のCAGRで成長すると予測されています。動力付き地上支援には、給油機、地上動力機器、タグボートおよびトラクター、可搬式給水車、発電機、手荷物コンベア/ベルトローダー、旅客バス、ケータリングト​​ラック、乗客用搭乗階段、エアコンプレッサー、可搬式投光器、エアコン、コンテナローダー、トイレサービス車両、除氷車両が含まれます。エネルギー効率の高い地上支援機器の導入が、動力付きGSE市場を牽引しています。例えば、信頼性の高い地上支援機器の大手プロバイダーであるPlug Power, Inc.は、クリーンエネルギー製品メーカーであるGenFuel社は、米国メンフィス空港にGSE向け水素インフラ「GenFuel」を設置しました。水素燃料電池の副産物は熱と水のみで、環境に有害ではありません。

非動力式GSEセグメントは2番目に大きな市場です。非動力式機器には、チョック、手荷物カート、架台、吸排気カバー、オイルカート、エアカート、台車、スリングケーブル、はしご、航空機ジャッキなどがあります。非動力式GSEは手動で操作するか、動力式GSEに接続して操作します。設置の容易さとメンテナンスの大幅な削減が、非動力式機器市場を牽引しています。

用途別

世界のGSE市場は、航空機ハンドリング、旅客ハンドリング、貨物ハンドリングに分類されます。航空機ハンドリングセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に5.7%のCAGRで成長すると予測されています。航空機ハンドリングに使用されるGSEには、除氷装置、給油車、地上電源装置、プレコンディショニング空調（PCA）ユニット、消火栓車などがあります。航空機ハンドリングとは、空港のターミナルゲートに駐機中の航空機の整備を指します。ターミナル入口への到着から出発まで、航空機のサービス要件に対応します。航空機数の増加と世界的なフライト頻度の増加が、航空機ハンドリング市場を牽引しています。さらに、航空会社によるGSEのアウトソーシングや、効率的なGSEへの大幅な進歩と投資が、この市場の成長を牽引すると予想されています。ターンアラウンドタイムを短縮するための迅速なサービス提供が、市場全体の成長を牽引しています。

旅客ハンドリングセグメントは2番目に大きなセグメントです。旅客ハンドリングに使用されるGSEには、ベルトローダー／コンベア、客室サービス車両、搭乗階段、トイレサービス車両、旅客バスなどがあります。旅行者の急増は、旅客地上支援ハンドリング（PSE）の市場成長を後押ししました。さらに、高齢化人口の増加もこの市場の発展を後押ししています。Accessaryは、乗客へのサービス向上のため、伸縮式階段上に設計された車椅子リフトシステムを世界で初めて開発しました。移動性と時間的利便性を向上させる軽量機器の普及が、市場の成長を牽引しています。

貨物ハンドリング分野は3番目に大きな市場です。貨物／コンテナローダー、プッシュバックトラクター、そしてフォークリフトは、貨物ハンドリングに使用されるGSEです。海運・物流業界の成長は、貨物ハンドリング機器市場の大きな牽引力となっています。さらに、ロープ製のルーズギアは、袋詰め貨物や木箱などの頑丈な荷物を吊り上げるのに最適で、吊り上げても損傷やたわみが生じないため、貨物ハンドリング市場の成長を支えています。他の貨物の中でも、コンテナは世界で最も頻繁に輸送される貨物です。耐火性貨物コンテナの登場は、市場成長にとって大きなチャンスです。

動力源別

世界のGSE市場は、電気式、非電気式、ハイブリッド式に分類されます。非電気式セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は5.1%のCAGRで成長すると予測されています。非電気式地上支援機器には内燃機関（ICE）が含まれ、一般的にガソリン、ディーゼル、圧縮天然ガス（CNG）などの従来のエネルギー源を消費します。非電気式GSEは従来のエネルギー源で稼働するため、世界中で広く普及しています。アジア太平洋地域および中東の発展途上国における空港建設プロジェクトや航空機輸送の増加により、非電気式GSEセグメントは市場をリードしています。しかし、近い将来、この状況は変化すると予想され、市場はeモビリティソリューションに移行する可能性があります。

電気式セグメントは2番目に大きなセグメントです。電動地上支援装置（e-GSE）は内燃機関（ICE）を持たず、環境に優しい製品です。Charlotte、TLD、Lektro、Jetporter、TUG Technologies、Eagle、Hercules、Charlotteといった多くの企業が、プッシュバック、ベルトローダー、コンテナローダー、荷物タグ、トイレ車、給水車など、電動地上支援装置（GSV）を提供しています。低速域でのトルク、効率的な頻繁な始動・停止、アイドル時間、短い航続距離といった要素は、電動地上支援装置の市場拡大の好機となっています。この分野の主要企業は、将来のeモビリティのニーズに対応するため、新たな製品ラインナップを投入しています。例えば、Charlotte、TLD、Lektro、Jetporter、TUG Technologies、Eagleといった企業は電動プッシュバックを提供しています。さらに、Charlotte、TLD、Herculesは電動ベルトローダーも提供しています。

ハイブリッドセグメントは3番目に大きなセグメントです。ハイブリッド電気自動車（HEV）は、従来の燃料と電気の両方を混合してモーターエンジンに動力を供給します。これは、燃料タンクを備えたガスエンジンとバッテリーを備えた電気モーターという、2つの補完的な駆動システムを統合することで実現されます。車両内の両方の駆動システムは同時に作動可能です。ハイブリッド車両は電力網を介して充電することはできず、回生ブレーキ技術のみに依存しています。商業空港におけるグリーン空港コンセプトの導入増加により、ハイブリッドGSE市場は今後数年間で大幅に成長すると予想されています。

地域分析

北米：主要地域

北米は売上高への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。北米地域には、米国、カナダ、メキシコなどの国が含まれます。北米はGSE（地上支援装置）の主要メーカーであり、ほとんどの企業が東南アジア、アフリカ、南米などの海外に機器を出荷しています。北米は、GSEフリートの電動化や二酸化炭素排出量の削減など、環境に優しい地上支援機器の開発に重点を置いています。米国はGSE市場のリーダーであり、JBT CorporationやTug Technologies Corporationなどの主要企業の大部分は米国企業です。米国の環境基準は厳格化しています。さらに、VALE（自主空港低排出）やARB（カリフォルニア大気資源局）といった連邦航空局（FAA）の取り組みは、高品質な製品の製造と、研究開発の支援による科学技術の活用を重視し、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。こうしたすべての要因が市場の成長に貢献しています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は2番目に大きな地域です。2030年までに75億8,500万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7%で成長します。アジア太平洋地域には、中国、日本、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国が含まれます。アジア太平洋地域のGSE市場は、航空交通量の増加（前年比3～7%増）と2019年の航空貨物輸送量の増加により、今後数年間で高い成長が見込まれています。また、この地域では観光客も大幅に増加しており、航空産業の活性化と市場成長の牽引役となることが期待されています。中国は、民用航空発展第13次5カ年計画（2016～2020年）に基づき、2020年に74の民間輸送空港を新たに建設しました。そのため、GSEメーカーやサプライヤーにとって、これらの空港のニーズに対応できる大きなチャンスがあります。さらに、多くの地方自治体は、航空関連の製造プロジェクトや事業に対して特別な補助金や土地優遇措置を提供しています。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。ヨーロッパには、英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他のヨーロッパ諸国が含まれます。ヨーロッパでは、2018年以降、地上支援機器の需要が増加しています。格安航空会社の導入と景気回復による航空交通量の増加が、革新的で効率的な地上支援機器の導入を促しています。研究開発が進んでいるドイツやフランスなどは、GSE製品の革新と近代化を模索しています。ロンドン・ヒースロー空港はヨーロッパで最も利用者数の多い空港であり、総旅客数は前年比1%増加しています。このような空港において、旅客の取り扱いは最も困難な課題の一つであり、革新的で効率的な地上支援機器が求められており、市場の成長を牽引しています。

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地上支援機器（GSE）市場のトップ競合他社

1. AERO SPECIALTIES
2. Cavotec SA
3. Textron GSE
4. Flightline Support Ltd.
5. GATE GSE
6. Imai Aero-Equipment Mfg. Co.Ltd.
7. JBT Corporation
8. Mallaghan
9. TLD
10. Guangtai

最近の動向

• 2024年5月 - 国際航空運送協会（IATA）は、強化地上支援装置（Enhanced GSE）の活用拡大という航空業界の目標を強化するためのプログラムを開始しました。 IATA地上支援会議（IGHC）で発表されたIATA強化型GSE認定プログラムは、車両フリートの近代化を先導する地上支援事業者を認定することで、強化型GSE技術の日常業務への統合を促進することを目的としています。
• 2024年5月 - 航空および旅行サービスの世界的リーダーであるDnataは、ドバイ空港ショーにおいて、大手メーカーと5年間、総額2億1,000万米ドルの新型地上支援装置（GSE）に関する世界的な枠組み契約を締結しました。