グループIIおよびIIIベースオイル市場 サイズと展望 2025-2033

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グループIIおよびIIIベースオイル市場の牽引役

自動車業界からの需要増加

成長を続ける自動車業界は、グループIIおよびIIIベースオイル市場の大きな牽引役です。世界的な自動車生産・販売の増加に伴い、高性能潤滑油の需要が高まっています。グループIIおよびIIIベースオイルは、高い粘度指数、優れた酸化安定性、低い揮発性といった優れた特性から、自動車用潤滑油の配合に不可欠な成分となっています。

例えば、国際自動車工業会（OICA）は、2019年の世界の自動車生産台数が約9,100万台に達したと報告しており、自動車用潤滑油の巨大な市場規模を浮き彫りにしています。さらに、厳格な排出ガス規制と燃費基準の強化により、自動車メーカーはエンジン効率を向上させ、排出ガスを削減する先進的な潤滑油の採用を迫られており、グループIIおよびIIIベースオイルの需要がさらに高まっています。電気自動車（EV）の普及も、EV特有の熱的および機械的要件に対応するために特殊な潤滑油を必要とするため、ビジネスチャンスをもたらします。

産業の成長と近代化

産業部門の成長と継続的な近代化への取り組みも、グループIIおよびIIIベースオイルの需要を促進しています。これらのベースオイルは、製造、建設、鉱業、発電など、様々な業界の機械設備のメンテナンスに広く使用されている工業用潤滑油の製造に不可欠です。世界の工業用潤滑油市場は2020年に644億米ドルと評価され、2021年から2028年にかけて4.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。

現代の産業活動では、効率性を確保し、ダウンタイムを削減するために、高性能で長寿命の潤滑油が必要です。グループIIおよびIIIのベースオイルは、その優れた性能特性により、これらの要件を効果的に満たしています。さらに、過酷な条件下で稼働する自動化・高度化機械の増加により、高品質の潤滑油の使用が不可欠となり、これらのベースオイルの需要が高まっています。

市場の制約

原油価格の変動

グループIIおよびIIIのベースオイル市場に影響を与える主要な制約の一つは、原油価格の変動です。ベースオイルは原油から製造されるため、原油価格の変動はベースオイルの生産コストと価格設定に大きな影響を与える可能性があります。例えば、原油市場は、地政学的緊張、需給動向の変化、経済の不確実性により、大きな変動を経験してきました。 COVID-19パンデミックはこのボラティリティをさらに悪化させ、2020年初頭に原油価格が急落した後、徐々に回復しました。

このような変動は、ベースオイルメーカーにとって予測不可能な事業環境を生み出し、収益性と投資判断に影響を与えます。さらに、原油価格の高騰は生産コストの急騰につながり、それが最終消費者に転嫁され、グループIIおよびIIIのベースオイルの需要を減少させる可能性があります。この価格敏感性は市場参加者にとって大きな課題であり、原油価格の変動の影響を軽減するための効果的なリスク管理戦略が必要となります。

市場機会

グループIIおよびIIIの精製能力の増強

グループIIおよびIIIの精製能力の急増は、ベースオイル市場における変革の機会をもたらします。国際エネルギー機関（IEA）によると、これらのグループの世界生産能力は2018年から2023年の間に35%増加し、現在では年間4,200万トンを超えています。この拡大を牽引しているのはアジアで、中国のグループIIIの生産能力は、2018年の120万トンから2023年には350万トンへと192%増加する予定です。これは、シノペックによる25億ドル規模の製油所改修が牽引役となっています。

同様に、インドでは2022年に稼働を開始したHPCLグループIIの新プラントにより、インドの自給率は25%から80%に向上したと、石油天然ガス省は強調しています。中東では、グループIIIの生産能力が2020年以降倍増し、240万トンに達しています。OPECの年次統計速報によると、ADNOCのルワイス製油所はこの生産量の40%を占めています。これらの拡張は、世界のグループIIおよびIIIベースオイル市場における大きな成長ポテンシャルと自給率の向上を示しています。

テクノロジーインサイト

予測期間中、水素化分解セグメントが世界市場を支配します。グループIIおよびグループIIIのベースオイルはどちらも、水素化処理プロセスよりも厳しい水素化分解プロセスによって製造されます。水素化分解技術は、ここ数年で、プレミアムベースオイル（グループIIおよびグループIII）の製造における主力生産技術として台頭してきました。

さらに、特に自動車業界からの高品質潤滑油の需要増加、自動車排出ガス規制の強化、そして低硫黄船舶燃料は、水素化分解技術の成長を加速させる重要な要因です。水素化分解装置は低硫黄ベースオイルを効率的に生成するため、多くの企業が水素化分解技術を用いてプレミアムベースオイルを製造しています。例えば、Pure Performance、HollyFrontier Corporation、Shell Globalなどは、水素化分解技術を採用してプレミアムベースオイルを製造しています。

アプリケーションインサイト

予測期間中、自動車用オイルセグメントは最大の収益貢献者です。自動車用オイルまたはエンジンオイルは、ベースオイルと、分散剤、摩耗防止剤、洗浄剤などの各種添加剤の75～85%を占めています。自動車用オイルの主な機能は、エンジンの摩擦と摩耗を低減し、エンジンからスラッジや洗浄剤を除去することです。従来、自動車用オイルの製造にはグループIのベースオイルが使用されていました。しかし、潤滑油の性能と環境に悪影響を与える硫黄分と芳香族分を多く含むため、エンジンオイル製造におけるグループIベースオイルの需要はOEM間で減少しています。

さらに、厳しい排出ガス規制、低粘度・低揮発性潤滑油の需要増加、そして燃費向上への需要増加により、グループIIおよびIIIベースオイルは自動車用オイルの製造において非常に好まれています。さらに、OEM間で潤滑油の仕様が変更されていることも、グループIベースオイルではこれらの要件を満たすことができないため、グループIIおよびIIIベースオイルの成長を促進しています。

地域分析

北米は2024年にグループIIおよびIIIベースオイル市場の33%を占め、市場をリードする地域となりました。北米におけるグループIIおよびIIIベースオイルの需要は、厳格な排出基準規制、燃費向上、そして持続可能性への関心の高まりによって押し上げられています。グループIIおよびIIIベースオイル市場は、建設、自動車、製造業の継続的な成長からも恩恵を受けています。

北米の自動車産業は世界最大級の産業の一つです。2020年には、北米の自動車産業は1,340万台の自動車を生産し、そのうち320万台が乗用車でした。北米では、米国とカナダが主要な自動車生産国です。さらに、北米の自動車部門は予測期間中に大規模な投資を誘致し、改善を促進すると予想されます。

• 例えば、フィアット・クライスラー・オートモービルズUS、フォード、ゼネラルモーターズは、345億ドルを超える投資を行いました。これらの企業が米国工場に投資した金額は、日本と韓国の自動車メーカーの合計額の約5倍に相当します。自動車製造部門におけるこのような動きは、この地域におけるグループIIおよびIIIベースオイルの需要を牽引しています。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。厳格な自動車排出ガス規制により、ヨーロッパはプレミアムベースオイルの主要な消費市場であり、OEMメーカーによる高品質潤滑油の需要が高まっています。さらに、消費者のパーソナルケアとウェルネスへの関心の高まりによるパーソナルケア製品の需要増加も、市場の成長を牽引しています。生産面では、国内需要が高品質ベースオイルへと移行する中で、グループIIおよびグループIIIベースオイルの製造工場が不足しているため、国内需要を満たすために中東諸国と韓国に依存しています。

しかし、国内外の少数の企業が、国内需要を満たすためにプレミアムベースオイルの新工場を徐々に建設している一方で、小規模企業は巨額の資本投資が必要となるグループIIまたはグループIIIベースオイル工場の建設に苦戦しています。したがって、これらの市場洞察は市場の成長に大きな影響を与えます。

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グループIIおよびIIIベースオイル市場のトップ競合他社

1. ExxonMobil Corporation
2. Chevron Corporation
3. SK Lubricants Co., Ltd.
4. Royal Dutch Shell plc
5. Petronas
6. S-Oil Corporation
7. GS Caltex Corporation
8. Sinopec Group
9. TotalEnergies
10. Neste Oyj
11. Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
12. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
13. Fuchs Petrolub SE
14. Phillips 66 
15. Holly Frontier Corporation

最近の動向

• 2025年9月：エクソンモービルは、シンガポールの石油精製複合施設内に新たに開発されたベースストック施設で生産を開始しました。これらの施設は、低価値の残渣燃料を高価値の潤滑油留分に変換する高度な技術を活用しています。この拡張により、エクソンのグループIIベースストックの生産量は日量2万バレル増加し、これには新製品であるEHC 340 MAX™の生産量最大6,000バレルが含まれます。これらのベースストックは、主にエンジンオイル、ギアオイル、船舶用油、グリースに使用され、商業および工業用途を対象としています。
• 2025年8月：エクソンモービルは、テキサス州ベイタウンの製油所におけるグループIIIベースオイルの生産量を日量8,000バレル拡大する計画を発表しました。この拡大は、エンジン技術の進化する需要に対応し、生産の多様化を図ることを目的とした、ベイタウン・キャンパスの大規模な再編の一環です。
• 2025年7月：ブラジルのエネルギー企業であるVibraは、米国のベースオイル生産者との戦略的提携を通じて調達したグループIIベースオイルに重点を置き、南米でベースオイル事業を開始しました。この動きは、Vibra社がベースオイル市場へ参入することを意味します。同地域における高品質潤滑油の需要の高まりに対応することを目指しています。
• 2025年6月現在：HD Hyundai OilbankとShellの合弁会社であるHD Hyundai Shell Base Oilは、大山工場の稼働率を約90%に引き上げました。高性能潤滑油の需要の高まりを受け、同工場は2027年までにグループIIIベースオイルの商業生産を開始する予定です。
• 2025年3月：シェブロンは、ミシシッピ州パスカグーラの工場で2026年第4四半期までにグループIII+ベースオイルの本格生産を開始する計画を発表しました。この拡張により、シェブロンは北米で最初のグループIII+ベースオイル生産者となり、業界の高品質潤滑油への移行に対応します。