世界のグループIIおよびIIIベースオイル市場は、2023年に228億9,000万米ドルと評価されました。予測期間（2024～2032年）中に6.5％のCAGRで成長し、2032年までに403億4,000万米ドルに達すると推定されています。ベースオイル業界では、グループIベースオイルからプレミアムベースオイル、つまりグループIIおよびIIIベースオイルへの需要のシフトという重要な世界的トレンドが見られます。この変化を推進する主な要因は、より高性能な潤滑油の需要、より長いドレインインターバルの必要性、可処分所得の増加、厳格な潤滑規制、急増する精製能力、および環境炭素フットプリントを削減するための政府規制です。
グループ II およびグループ III のベースオイルはプレミアム ベース ストックで、飽和分が 90% 以上、硫黄分が 0.03% 未満です。粘度指数は、グループ II とグループ III のベース潤滑油の主な違いです。グループ II のベースオイルの粘度指数は 80 ～ 120 ですが、グループ III のベースオイルの粘度指数は 120 を超えます。
グループ III ベースオイルは粘度指数が高いため、ポリアルファオレフィンを添加せずに厳しいエンジンオイル基準を満たすために、主に工業用潤滑油や高性能エンジンオイルに使用されています。グループ II および III ベースオイルは、脱蝋、水素化分解、接触脱蝋、および水素化処理によって生成されます。モーター、工業、プロセス、および金属処理流体の製造に使用される最も重要な原材料の 1 つです。重工業、自動車、石油およびガス、電気、電気、化粧品、および医薬品など、さまざまな産業で使用されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 6.5% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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成長を続ける自動車産業は、グループ II および III のベースオイル市場の大きな原動力です。世界中で自動車の生産と販売が増加するにつれて、高性能潤滑油の需要が高まっています。グループ II および III のベースオイルは、粘度指数が高く、酸化安定性が優れ、揮発性が低いなど、優れた特性を備えているため、自動車潤滑油の配合に不可欠な成分です。
例えば、国際自動車工業会（OICA）は、2019年の世界の自動車生産台数が約9,100万台に達したと報告しており、自動車用潤滑油の大きな市場が浮き彫りになっています。さらに、厳しい排出ガス規制と燃費基準により、自動車メーカーはエンジン効率を高めて排出量を削減する先進的な潤滑油の採用を迫られており、グループIIおよびIIIのベースオイルの需要がさらに高まっています。電気自動車（EV）へのトレンドもビジネスチャンスをもたらします。これらの車両には、独自の熱的および機械的要件を管理するために特殊な潤滑油が必要になるためです。
産業部門の成長と進行中の近代化の取り組みも、グループ II および III のベースオイルの需要を促進しています。これらのベースオイルは工業用潤滑油の製造に不可欠であり、製造、建設、鉱業、発電など、さまざまな業界の機械および装置のメンテナンスに広く使用されています。世界の工業用潤滑油市場は 2020 年に 644 億米ドルと評価され、2021 年から 2028 年にかけて 4.4% の CAGR で成長すると予想されています。
現代の産業活動では、効率を確保し、ダウンタイムを削減するために、高性能で長寿命の潤滑油が必要です。グループ II および III のベースオイルは、性能特性が強化されており、これらの要件を効果的に満たします。さらに、過酷な条件下で稼働する自動化された高度な機械の増加により、高品質の潤滑油の使用が必要となり、これらのベースオイルの需要が高まっています。
グループ II および III のベースオイル市場に影響を与える主な制約の 1 つは、原油価格の変動です。ベースオイルは原油から抽出されるため、原油価格の変動はベースオイルの生産コストと価格設定に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、原油市場は、地政学的緊張、需給動向の変化、経済の不確実性により、大幅な変動を経験しています。COVID-19 パンデミックにより、この変動はさらに悪化し、2020 年初頭に原油価格が急落し、その後徐々に回復しました。
このような変動は、ベースオイル製造業者にとって予測不可能なビジネス環境を生み出し、収益性と投資決定に影響を与えます。さらに、原油価格の高騰は生産コストの急騰につながり、それがエンドユーザーに転嫁され、グループ II および III のベースオイルの需要が減少する可能性があります。この価格感度は市場参加者にとって大きな課題であり、原油価格の変動の影響を軽減するための効果的なリスク管理戦略が必要です。
グループ II および III の精製能力の急増は、ベースオイル市場に変革の機会をもたらします。国際エネルギー機関 (IEA) によると、これらのグループの世界生産能力は 2018 年から 2023 年の間に 35% 増加し、現在では年間 4,200 万トンを超えています。この拡大をリードしているのはアジアで、中国のグループ III の生産能力は 2018 年の 120 万トンから 2023 年には 350 万トンに増加します。これは、シノペックの 25 億ドル規模の製油所のアップグレードによって 192% の増加となります。
同様に、石油天然ガス省が強調しているように、2022年に稼働を開始したインドの新しいHPCLグループIIプラントは、国の自給率を25％から80％に引き上げました。中東では、グループIIIの生産能力が2020年以降2倍になり、240万トンに達し、ADNOCのルワイス製油所がこの生産量の40％を占めていると、OPECの年次統計速報は述べています。これらの拡張は、世界のグループIIおよびIIIベースオイル市場における大幅な成長の可能性と自給率の向上を示しています。
世界のグループ II および III ベースオイル市場は、技術と用途によって区分されています。
技術に基づいて、世界のグループ II および III ベースオイル市場は、水素化分解、水素化処理、接触脱蝋、その他に分かれています。
予測期間中、水素化分解セグメントが世界市場を支配します。グループ II とグループ III の両方のベースオイルは、水素化処理プロセスよりも厳しい水素化分解プロセスを通じて製造されます。水素化分解技術は、プレミアムベースオイル、つまりグループ II とグループ III を製造するための生産「主力」として、過去数年間にわたって登場しました。
さらに、特に自動車業界からの高品質潤滑油の需要の増加、自動車の排出ガス規制の強化、低硫黄船舶燃料は、水素化分解技術の成長を加速させる重要な要因です。水素化分解装置は低硫黄ベースオイルを効果的に生成するため、企業は水素化分解技術を使用してプレミアムベースオイルを生産しています。たとえば、Pure Performance、HollyFrontier Corporation、Shell Global などは、プレミアムベースオイルを生産するために水素化分解技術を採用しています。
用途に基づいて、世界のグループ II および III ベースオイル市場は、自動車用オイル、プロセスオイル、工業用オイル、その他に分類されます。
自動車用オイル部門は、予測期間中に最大の収益貢献者です。自動車用またはエンジンオイルは、ベースオイルと、分散剤、耐摩耗添加剤、洗浄剤などのさまざまな添加剤の75〜85％を占めています。自動車用オイルの主な機能は、エンジンの摩擦と摩耗を減らし、エンジンからスラッジと洗浄剤を取り除くことです。従来、グループIベースオイルは自動車用オイルの製造に使用されていました。しかし、硫黄と芳香族化合物の量が多いため、これらはすべて潤滑性能と環境に悪影響を与えるため、エンジンオイルを製造するためのグループIベースオイルの需要はOEM間で減少しています。
さらに、グループ II および III のベースオイルは、厳しい排出規制基準、低粘度および低揮発性潤滑剤の需要増加、燃費向上の需要増加により、自動車用オイルの製造に非常に好まれています。さらに、OEM 間の潤滑剤仕様の変更により、グループ II および III のベースオイルの成長が促進されています。これは、配合者がグループ I を使用してこれらの要件を満たすことができないためです。
地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。
北米は、予測期間中、グループIIおよびIIIのベースオイル市場で最も重要なグローバルシェアを占めています。北米でのグループIIおよびIIIのベースオイルの需要は、排出基準の厳格な規制、燃費の向上、持続可能性の高まりの傾向によって押し上げられています。グループIIおよびIIIのベースオイル市場は、建設、自動車、製造業界の継続的な成長からも恩恵を受けています。北米の自動車産業は世界最大級の産業の1つです。2020年、北米の自動車産業は1,340万台の自動車を生産し、そのうち320万台が乗用車でした。北米では、米国とカナダが主要な自動車生産国です。
さらに、北米の自動車部門は予測期間中に大規模な投資を引き付け、改善を促進する可能性が高い。たとえば、フィアットクライスラーオートモービルズUS、フォード、ゼネラルモーターズは345億ドル以上の投資を行った。これらの企業が米国工場に投資した額は、日本と韓国の自動車メーカーの合計額の約5倍である。自動車製造部門におけるこのような発展は、この地域のグループIIおよびIIIベースオイルの需要を牽引する。
ヨーロッパは、予測期間中に大幅なCAGRを示すと予測されています。厳格な車両排出基準により、ヨーロッパはプレミアムベースオイルの主要な消費市場であり、OEMメーカーによる高品質の潤滑油の需要があります。さらに、消費者のパーソナルケアとウェルネスへの関心の高まりによるパーソナルケア製品の需要の高まりが市場の成長を牽引しています。生産の観点から見ると、国内需要が高品質のベースオイルに移行したことでグループIIおよびグループIIIベースオイルの製造工場が不足しているため、国内のグループIIおよびグループIIIベースオイルの需要を満たすために、国は中東諸国と韓国に依存しています。ただし、いくつかの国内外のプレーヤーは、国内需要を満たすためにプレミアムベースオイルの新しい工場を徐々に設立していますが、小規模なプレーヤーは、巨額の資本投資が必要となるため、グループIIまたはIIIベースオイル工場の設立に苦労しています。したがって、これらの市場洞察は市場の成長に大きな影響を与えます。
