グループIIおよびIII基油市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：技術別（水素化分解、水素化処理、触媒脱ろう、その他）、用途別（自動車油、工業用油、プロセス油、その他）、地域別の予測、2025年～2033年

グループIIおよびIII基油市場の推進要因

自動車産業からの需要増加

自動車産業の成長は、グループIIおよびIII基油市場にとって重要な推進力となっています。世界的に自動車の生産と販売が増加するにつれ、高性能潤滑油の需要が高まっています。グループIIおよびIII基油は、高い粘度指数、優れた酸化安定性、低い揮発性といった優れた特性を持つため、自動車用潤滑油の配合に不可欠な成分です。

例えば、国際自動車工業連合会（OICA）は、2019年の世界の自動車生産台数が約9100万台に達したと報告しており、自動車市場が相当規模であることを強調している。自動車用潤滑油さらに、厳しい排出ガス規制と燃費基準により、自動車メーカーはエンジン効率を高め排出ガスを削減する先進的な潤滑油を採用せざるを得なくなっており、グループIIおよびIII基油の需要がさらに高まっています。電気自動車（EV）への移行も新たな機会をもたらしており、これらの車両は独自の熱的および機械的要件に対応するために特殊な潤滑油を必要とします。

産業の成長と近代化

産業部門の成長と継続的な近代化の取り組みは、グループIIおよびIII基油の需要を押し上げています。これらの基油は工業用潤滑油の製造に不可欠であり、工業用潤滑油は製造業、建設業、鉱業、発電業など、さまざまな産業における機械設備のメンテナンスに広く使用されています。世界の工業用潤滑油市場は2020年に644億米ドルと評価され、2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。

現代の産業操業においては、効率性を確保し、ダウンタイムを削減するために、高性能かつ長寿命の潤滑油が求められています。グループIIおよびIIIの基油は、その優れた性能特性により、これらの要求を効果的に満たします。さらに、過酷な条件下で稼働する自動化された高度な機械の普及に伴い、高品質の潤滑油の使用が不可欠となり、これらの基油の需要が高まっています。

市場抑制

原油価格の変動

グループIIおよびIIIの基油市場に影響を与える主な制約要因の一つは、原油価格の変動です。基油は原油から作られるため、原油価格の変動は基油の生産コストと価格に大きな影響を与える可能性があります。例えば、原油市場は地政学的緊張、需給ダイナミクスの変化、経済的不確実性などにより、大きな変動を経験してきました。COVID-19パンデミックはこの変動をさらに悪化させ、2020年初頭の原油価格の急落と、その後の緩やかな回復につながりました。

こうした価格変動は、基油メーカーにとって予測不可能な事業環境を生み出し、収益性や投資判断に影響を与えます。さらに、原油価格の高騰は生産コストの急増につながり、それが最終消費者に転嫁される可能性があり、結果としてグループIIおよびグループIII基油の需要が減少する可能性があります。このような価格変動への敏感性は市場参加者にとって大きな課題であり、原油価格の変動による影響を軽減するための効果的なリスク管理戦略が不可欠です。

市場機会

グループIIおよびIIIの精製能力の増強

グループIIおよびIIIの精製能力の急増は、ベースオイル市場。国際エネルギー機関（IEA）によると、これらのグループの世界の生産能力は2018年から2023年の間に35%増加し、現在では年間4200万トンを超えている。この拡大を牽引しているのはアジアであり、中国のグループIIIの生産能力は2018年の120万トンから2023年には350万トンへと192%増加しており、これはSinopecによる25億ドルの製油所改修が牽引している。

同様に、インドのHPCLグループIIプラントは2022年に稼働を開始し、石油天然ガス省が強調するように、同国の自給率を25%から80%に引き上げた。中東では、グループIIIの生産能力が2020年以降倍増し、240万トンに達しており、OPECの年次統計速報によると、ADNOCのルワイス製油所がこの生産量の40%を占めている。これらの拡張は、世界のグループIIおよびIII基油市場における大きな成長の可能性と自給率の向上を示している。

テクノロジーに関する洞察

予測期間において、水素化分解セグメントが世界市場を席巻する見込みです。グループIIおよびグループIIIの基油は、いずれも水素化処理よりも厳しい水素化分解プロセスによって製造されます。水素化分解技術は、ここ数年で、グループIIおよびグループIIIといったプレミアム基油を生産するための主力技術として台頭してきました。

さらに、特に自動車産業からの高品質潤滑油に対する需要の高まり、車両排出ガス規制の強化、低硫黄船舶燃料の需要増加は、水素化分解技術の成長を加速させる重要な要因となっています。水素化分解装置は低硫黄基油を効率的に生成するため、各社は水素化分解技術を用いてプレミアム基油を生産しています。例えば、Pure Performance、HollyFrontier Corporation、Shell Globalなどが、プレミアム基油の生産に水素化分解技術を採用しています。

アプリケーションインサイト

自動車用オイル分野は、予測期間において最大の収益貢献分野です。自動車用オイルまたはエンジンオイルは、ベースオイルおよび分散剤、耐摩耗添加剤、洗浄剤などの各種添加剤の75～85%を占めています。自動車用オイルの主な機能は、エンジンの摩擦と摩耗を低減し、エンジンからスラッジや洗浄剤を除去することです。従来、自動車用オイルの製造にはグループIベースオイルが使用されていました。しかし、硫黄と芳香族化合物の含有量が多く、これらはすべて潤滑性能と環境に悪影響を与えるため、エンジンオイル製造におけるグループIベースオイルの需要はOEMの間で減少しています。

さらに、厳しい排出ガス規制基準、低粘度・低揮発性潤滑油への需要の高まり、そして燃費向上への需要の高まりから、自動車用オイルの製造にはグループIIおよびIIIの基油が強く好まれています。加えて、OEM各社における潤滑油仕様の変更もグループIIおよびIII基油の需要増加を後押ししており、配合メーカーはこれらの要件を満たすためにグループI基油を使用することができないためです。

地域分析

北米は2024年にグループIIおよびIII基油市場の33%を占め、主要地域となった。北米におけるグループIIおよびIII基油の需要は、排出基準に関する厳格な規制、燃費向上、そして持続可能性への意識の高まりによって押し上げられている。また、建設、自動車、製造業の継続的な成長も、グループIIおよびIII基油市場の追い風となっている。

北米の自動車産業は世界最大規模の一つです。2020年には、北米の自動車産業は1,340万台の自動車を生産し、そのうち320万台が乗用車でした。北米では、米国とカナダが主要な自動車生産国です。さらに、北米の自動車セクターは予測期間中に大規模な投資を呼び込み、発展を促進すると予想されます。

• 例えば、フィアット・クライスラー・オートモービルズ（FCA）、フォード、ゼネラルモーターズは、345億ドル以上を投資した。これらの企業が米国工場に投じた投資額は、日本と韓国の自動車メーカーの合計額の約5倍に相当する。こうした自動車製造業の発展が、同地域におけるグループIIおよびグループIII基油の需要を押し上げている。

欧州市場の動向

欧州は予測期間中に著しい年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。厳しい自動車排出ガス規制のため、欧州はプレミアムベースオイルの主要消費市場となっており、OEMメーカーによる高品質潤滑油の需要が高まっています。さらに、消費者のパーソナルケアや健康への関心の高まりに伴うパーソナルケア製品の需要増加も市場成長を牽引しています。生産面では、国内需要が高品質ベースオイルへとシフトしているため、グループIIおよびグループIIIベースオイルの製造工場が不足しており、同国はグループIIおよびグループIIIベースオイルの国内需要を満たすために中東諸国と韓国に依存しています。

しかしながら、国内需要を満たすため、一部の国内外の企業は徐々に高級基油の新工場を建設している一方、小規模企業は巨額の設備投資が必要となるため、グループIIまたはグループIII基油工場の建設に苦戦している。このように、これらの市場動向は市場の成長に大きな影響を与えている。