世界のハードウェア暗号化市場規模は、2023 年に 3,516 億米ドルと評価され、 2032 年までに 1.8 兆米ドルに達すると予測されており、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に19.9% の CAGRを記録します。データ プライバシー規制および標準への準拠、データ セキュリティと機密性に関する懸念の高まり、およびデジタル コンテンツの開発が、ハードウェア暗号化市場シェアの拡大に貢献しています。
ハードウェア暗号化は、専用のハードウェア コンポーネントを使用して暗号化および復号化機能を実行するデータ暗号化の一種です。デバイスの中央処理装置 (CPU) の計算能力に依存するソフトウェア ベースの暗号化とは異なり、ハードウェア暗号化では、暗号化タスクを暗号化プロセッサや専用の暗号化チップなどの特殊なハードウェア コンポーネントに委任します。
プライバシーや機密記録に関する規制遵守の強化やハードウェア暗号化機器の価格低下などの要因は、市場成長の大きな原動力となっています。さらに、データセキュリティと機密性に関する懸念の高まりや、消費者向け電子機器の普及率の上昇により、予測期間中にハードウェア暗号化業界の成長が促進されると予想されます。
さらに、モノのインターネット (IoT) 技術とクラウド サービスの採用の増加、および暗号化チップの技術的進歩により、予測期間中に市場の成長に有利な機会がもたらされると予想されます。ただし、一部の国では資本投資が高く、暗号化デバイスの使用が限られているため、ハードウェア暗号化市場の成長が妨げられる可能性があります。
ハイライト
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 19.9% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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サイバーセキュリティの脅威は進化しており、組織のデータや機密情報に重大なリスクをもたらしています。データ侵害、ランサムウェア攻撃、その他のサイバー脅威はより一般的になり、堅牢なセキュリティ対策の必要性が強調されています。ハードウェア暗号化は、ハードウェア レベルでデータを暗号化することで、これらの脅威に対するプロアクティブな防御メカニズムを提供し、権限のないユーザーによるアクセスや解読を極めて困難にします。
IBM の 2023 年データ漏洩コストレポートによると、データ漏洩の平均コストは過去最高の 445 万ドルです。これは過去 3 年間から 15% 増加したことになります。Ponemon Institute は、2024 年のデータ漏洩の平均コストは 2020 年から 12% 増加して 450 万ドルになると予測しています。これは、インシデント対応、修復、規制罰金、訴訟費用、評判の低下など、データ漏洩の影響を受ける組織に大きな経済的負担を課します。ハードウェア暗号化は、機密データへの不正アクセスのリスクを減らし、インシデントの可能性を低下させることで、データ漏洩の経済的影響を軽減するのに役立ちます。
さらに、Ponemon Institute は、ハードウェア暗号化を含む暗号化技術を完全に実装している組織は、機密データを暗号化していない組織よりもデータ漏洩コストが低いことを発見しました。この調査では、暗号化技術によって平均的なデータ漏洩コストを 360,000 米ドル削減できることがわかりました。これは、データ漏洩による財務上および評判上の悪影響から組織を保護する上で、ハードウェア暗号化の費用対効果とリスク軽減のメリットを実証しています。
ハードウェア暗号化ソリューションの実装コストが高いことは、予算が限られている組織や中小企業 (SME) にとって、導入の大きな障壁となる可能性があります。これらの費用には、特殊なハードウェア コンポーネントの購入、既存の IT インフラストラクチャとの統合、IT 担当者のトレーニング、継続的なメンテナンスとサポートが含まれます。ZDNet の報告によると、米国ではフル ディスク暗号化 (FDE) にユーザー 1 人あたり年間 232 ドルかかります。Ponemon Institute は、米国でラップトップとデスクトップのデータの完全暗号化に平均 235 ドルかかると推定しています。暗号化された USB ドライブは少なくとも 100 ドルかかる場合があります。
Gartner の調査によると、ハードウェア暗号化ソリューションの総所有コスト (TCO) には、ハードウェア コンポーネントの購入価格と、メンテナンス、アップグレード、サポート サービスなどの継続的な運用コストが含まれます。これらの TCO 要因は、ハードウェア暗号化ソリューションを評価する組織にとって全体的なコストの考慮事項に追加され、意思決定プロセスに影響を与える可能性があります。
さらに、Spiceworks が IT プロフェッショナルを対象に実施した調査では、暗号化ソリューションを含むサイバーセキュリティ技術に投資する際に組織が直面する最大の課題として、予算の制約と限られた財源が挙げられています。調査回答者の約 35% が、暗号化技術の導入に対する大きな障壁として予算の制約を挙げており、導入コストの高さが導入率に影響を及ぼしていることが示されています。
世界中の組織によるクラウド コンピューティング サービスの急速な導入は、ハードウェア暗号化ベンダーにとって大きなチャンスを生み出します。組織がデータとワークロードをクラウドに移行するにつれて、データ セキュリティとコンプライアンスが最優先事項になります。ハードウェア暗号化ソリューションは、ソフトウェア ベースの暗号化ソリューションに比べて優れたセキュリティ機能とパフォーマンスを提供するため、クラウド環境でのデータ保護に最適です。
Statista によると、パブリック クラウド市場におけるエンドユーザーの支出は 2022 年に 4,910 億ドルに達し、2023 年までに 22% 増の 5,970 億ドルに達すると予想されています。Gartner は、パブリック クラウド サービスに対する世界中のエンドユーザーの支出が 2023 年の 5,636 億ドルから 2024 年には 6,788 億ドルに増加すると予測しています。企業や業界全体でクラウド コンピューティング サービスの導入が増えていることは、データの保存、処理、アクセスにおけるクラウド インフラストラクチャへの依存度が高まっていることを示しています。ただし、多くの組織は、データ セキュリティとコンプライアンスの懸念から、クラウド導入に関する支援を必要としています。
さらに、McAfee の調査によると、76% の組織がデータ セキュリティの懸念をクラウド導入の大きな障壁と見なしています。さらに、49% の組織がクラウドにおけるデータ プライバシーと規制コンプライアンスを懸念しています。これらの調査結果は、クラウド環境におけるセキュリティとコンプライアンスの懸念に対処するために、暗号化などの強力なデータ セキュリティ対策を実装することの重要性を強調しています。
さらに、クラウド コンピューティングサービスの拡大は、ハードウェア暗号化ベンダーにとって、クラウドベースのデータ セキュリティ ソリューションに対する高まる需要を満たす大きなチャンスとなります。ハードウェア暗号化ベンダーは、クラウド環境の特定のニーズに合わせたハードウェア ベースの暗号化ソリューションを提供することで、組織がデータ セキュリティを向上させ、規制遵守を達成し、クラウド データ侵害に関連するリスクを軽減できるよう支援できます。
世界のハードウェア暗号化市場は、アルゴリズム、アーキテクチャ、製品、アプリケーション、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。
市場はさらにアルゴリズムによって、高度暗号化、シャミア暗号化、リベット暗号化、アデルマン暗号化に分類されます。
AES は、さまざまなアプリケーションで機密データを保護するのに広く使用されている対称暗号化アルゴリズムです。固定長データ ブロックで動作し、128、192、または 256 ビットのキー長をサポートします。AES は、その効率性、速度、強力な暗号化セキュリティで知られており、転送中および保存中のデータを暗号化するための一般的な選択肢となっています。ブルート フォース攻撃やその他の暗号化の脆弱性に対する耐性があるため、世界中の政府、組織、業界で暗号化標準として採用されています。
シャミアの秘密分散法は、秘密を参加者のグループに配布するための暗号化アルゴリズムです。参加者のそれぞれに秘密の一部が割り当てられます。秘密は、多数の共有を結合することによってのみ再構築できるため、参加者 1 人が独自に秘密を特定することはできません。SSS は、データの損失、盗難、または侵害から保護するキー管理、安全なマルチパーティ計算、および暗号化キー回復スキームによく使用されます。
アーキテクチャに基づいて、市場はフィールド プログラム ゲートウェイ アレイと増幅専用回路に細分化されています。
フィールド プログラマブル ゲートウェイ アレイ (FPGA) アーキテクチャは、特定の暗号化および復号化機能を実行するようにプログラムおよびカスタマイズできる再構成可能なハードウェア コンポーネントを使用します。FPGA は、プログラム可能なルーティング リソースによって接続された一連の構成可能なロジック ブロックで構成されており、暗号化アルゴリズムとプロトコルを柔軟かつ効率的に実装できます。FPGA ベースのハードウェア暗号化ソリューションは、高いパフォーマンス、低レイテンシ、およびスケーラビリティを提供するため、ネットワーク セキュリティアプライアンス、データ センター、および高性能コンピューティング環境などのアプリケーションに最適です。FPGA ベースのハードウェア暗号化ソリューションにより、組織は高速データ暗号化と復号化、リアルタイム セキュリティ処理、および適応型暗号化処理機能を実現できます。
ASIC (特定用途向け集積回路) アーキテクチャでは、特定の暗号化および復号化タスクに最適化されたカスタム ハードウェア コンポーネントの作成と製造が必要です。ASIC は、特定の暗号化操作を高効率、低消費電力、最小の遅延で実行することを目的としています。ASIC ベースのハードウェア暗号化ソリューションは、汎用プロセッサやプログラマブル ロジック デバイスよりもパフォーマンスが優れているため、安全な通信システム、暗号化アクセラレータ、ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) などの要求の厳しい暗号化アプリケーションに最適です。ASIC ベースのハードウェア暗号化ソリューションは、高い暗号化スループットを提供し、消費電力を削減し、サイドチャネル攻撃や物理的な改ざんに対する耐性を向上させるため、組織にとってメリットとなります。
製品別に見ると、市場はハードディスク、外付けハードディスク、内蔵ハードディスク、ソリッドステートドライブに分類されます。
ハード ディスク ドライブ (HDD) は、回転する磁気ディスクを介してデータを保存および取得する従来のストレージ デバイスです。ハードウェア暗号化を HDD に組み込むと、ディスク上のデータをハードウェア レベルで暗号化できます。暗号化された HDD は、ディスクに保存されている機密データのセキュリティを強化し、盗難や紛失の際に不正アクセスを防止します。ハードウェア暗号化を備えた HDD は、データ セキュリティが重要なデスクトップ コンピューター、ラップトップ、サーバー、エンタープライズ ストレージ システムで広く使用されています。
HDD 暗号化は、ハードウェア暗号化市場の主要なセグメントです。これは主に、デスクトップ コンピューター、ラップトップ、サーバー、データ センターなど、さまざまなデバイスでハード ディスク ドライブが広く使用されているためです。HDD 暗号化ソリューションは、これらのデバイスに保存されている機密データを保護するため広く使用されており、データの機密性を確保し、データ保護規制を遵守します。
ソリッド ステート ドライブ (SSD) は内部 SSD に似ていますが、通常は外部ストレージ デバイスとして使用することを目的としています。これらのポータブル SSD は、データ転送速度が高く、構造が頑丈で、フォーム ファクターが小さいため、モバイル ユーザー、写真家、ビデオ撮影者、迅速で信頼性の高いストレージ ソリューションを必要とする専門家に最適です。ハードウェア暗号化を備えた SSD は、外出先で機密データを安全に保管できるため、ユーザーは高いパフォーマンスとデータ転送速度を維持しながら、ファイルやドキュメントを不正アクセスから保護できます。
さらに、SSD 暗号化は、ハードウェア暗号化市場の成長分野です。より高速で信頼性の高いストレージ ソリューションの需要が高まるにつれて、SSD は業界全体で人気が高まっています。HDD から SSD への移行に伴い、SSD 専用に設計された暗号化ソリューションの需要が高まっています。SSD 暗号化は、これらの高性能ストレージ デバイスに保存されている貴重なデータを保護し、ハードウェア暗号化市場セグメントを拡大します。
市場は、アプリケーションによって、航空宇宙および防衛、民生用電子機器、ヘルスケア、自動車および輸送、政府および公共機関に分割できます。
自動車および輸送部門には、ハードウェア暗号化ソリューションを使用してコネクテッド ビークル、テレマティクス システム、車載インフォテインメント (IVI) システム、車車間 (V2V) 通信を保護する自動車メーカー、サプライヤー、輸送会社が含まれます。自動車および輸送ユーザーは、ハードウェア暗号化を使用して、車両データ、ナビゲーション システム、ドライバー プロファイル、診断をサイバー脅威、不正アクセス、リモートからの悪用から保護できます。自動車および輸送アプリケーション向けのハードウェア暗号化ソリューションは、リアルタイム セキュリティ、自動車グレードの信頼性、ISO/SAE 21434 や UN 規則 No. 155 などの自動車サイバーセキュリティ標準への準拠を優先します。
政府機関、防衛関連請負業者、航空宇宙メーカーは、国家安全保障および防衛の取り組みに関連する機密情報、通信、および機密データを保護するためにハードウェア暗号化ソリューションを使用しています。航空宇宙および防衛分野のユーザーは、軍事通信システム、衛星ネットワーク、無人航空機 (UAV)、防衛指揮統制 (C2) インフラストラクチャでハードウェア暗号化を使用して、データ転送を保護し、敵対者による不正アクセスを防止できます。航空宇宙および防衛アプリケーション向けのハードウェア暗号化ソリューションは、堅牢で信頼性が高く、FIPS 140-2 や Common Criteria などの厳格なセキュリティ標準および認定に準拠するように設計されています。
市場は、エンドユーザーに基づいて、住宅、商業、軍事、産業に細分化されています。
商業セグメントには、中小企業 (SME) から大企業まで、あらゆる規模の企業が含まれており、ハードウェア暗号化ソリューションを使用して機密ビジネス データと知的財産を保護しています。商業ユーザーは、金融、医療、法律、小売、専門サービスなど、さまざまなアプリケーションや業界でハードウェア暗号化を使用できます。一般的なアプリケーションには、従業員のラップトップの暗号化、データベース内の顧客データの保護、サーバー上の専有情報の保護、業界規制とデータ保護標準への準拠の確保などがあります。商業ユーザー向けのハードウェア暗号化ソリューションには通常、高度なセキュリティ機能、集中管理機能、複雑な IT 環境の要求を満たすスケーラビリティが含まれています。
軍事分野には、機密情報、通信、ミッションクリティカルなデータを保護するためハードウェア暗号化を使用する防衛および国家安全保障組織が含まれます。軍事ユーザーは、現場で展開可能なシステム、コマンドおよびコントロール センター、通信ネットワーク、無人航空機 (UAV) でハードウェア暗号化を使用して、機密データを敵による傍受、改ざん、不正アクセスから保護できます。軍事ハードウェア暗号化ソリューションは、堅牢で信頼性が高く、環境の危険、電磁干渉 (EMI)、および物理的な改ざんに耐えられるように設計されています。これらのソリューションには、防衛基準および政府機関によって設定された特殊なセキュリティ認証およびコンプライアンス要件が含まれる場合があります。
アジア太平洋地域が世界市場を支配
世界的なハードウェア暗号化市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカで実施されています。
アジア太平洋地域は、世界のハードウェア暗号化市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に20.3％のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、2023年にハードウェア暗号化市場の市場シェアを独占しました。この地域のデジタル化とAI、機械学習、クラウドコンピューティングなどの高度なテクノロジーへの投資の増加により、予測期間中に最も急速に成長すると予想されています。たとえば、2020年5月、暗号化ソリューションの大手プロバイダーであるDataLockerは、40か国以上の政府、軍事組織、企業にSafeConsole®集中管理サービスと暗号化ストレージソリューションを提供しました。同社のセキュリティと信頼に対する揺るぎない取り組みは、最高の業界標準への準拠によって実証されています。
北米は、予測期間中に 19.7% の CAGR を示すことが予想されています。クラウドベースのサービスの出現と IoT テクノロジーの進歩は、この地域の成長に大きく貢献しています。2023 年には、クラウドの意思決定者の 63% がパブリック クラウドまたはプライベート クラウドで Kubernetes を使用すると報告しています。Cloud Native Computing Foundation によると、従業員 500 人以上の北米組織の 47% が Kubernetes とコンテナーを使用しています。ソリッド ステート ドライブ (SSD) 暗号化は、北米で成長している市場です。この地域は、テクノロジー主導の業界で大きな存在感を示し、SSD などの高度なストレージ ソリューションの採用率が高いため、SSD 固有の暗号化ソリューションの需要が高まっています。
ヨーロッパは、クラウドベースのサービスの導入、IoT 技術の進歩、そして多くの確立されたハードウェア暗号化製造企業の存在により、着実に成長すると予想されており、これらはすべてこの地域の成長を牽引しています。
