自動運転車向け HD マップの市場規模、シェア、トレンド分析レポート 自動化レベル別 (L2 および L3、L4 および L5)、ソリューション別 (クラウド、組み込み)、アプリケーション別 (マッピング、ローカリゼーション)、車両別 (乗用車、商用車)、地域別 (北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM) 予測、2024 年～ 2029 年

市場概況

自動運転車向けHDマップの市場収益は2019年に8億8,980万米ドルと評価され、2020年から2029年の予測期間中に24.1%のCAGRで成長し、 2029年には77億660万米ドルに達すると予想されています。北米は、NVIDIA、Waymo、Google、Appleなどの大手企業が自動車ブランドと提携していることから、世界市場を支配しています。中国では、ゼネラルモーターズ、ホンダ、日産、プジョーグループ、ルノーが自動車部門をリードしています。インドの規制により自動運転車の導入が妨げられ、HDマップ市場の成長に影響が出ています。

LiDAR技術などの費用対効果の高いマッピングソリューションの採用の急増と、スマートな公共インフラを開発する政府の傾向の高まりが、市場の成長を牽引しています。同様に、位置情報サービスにおける技術的進歩、交通事故の増加、自動運転テスト承認数の急増が市場の成長を後押ししています。しかし、設置とメンテナンスのコストの高さ、政府の厳しい規制、COVID-19の影響により、市場の成長は制限されています。

市場動向

市場の推進要因

自動運転車向け HD マップは、世界中で活動しているプレーヤーの数が限られている、適度に統合された市場です。Here Technologies、NVIDIA、TomTom、Navinfo、CE Info Systems Pvt. Ltd などのプレーヤーは、強化されたマッピング ソリューションの開発に積極的に取り組んでいます。HD マップは、住宅レベルの建物の詳細なデータ、ライブ交通に関する更新、およびその他の位置情報サービスを提供します。世界市場では、2023 年末までに HD マップが自動運転車に統合されると予想されています。

この市場は、Mapbox、Deepmaps、Camera などの HD マップ分野の新興スタートアップ企業によっても支えられており、ADAS システムに人工知能 (AI) を統合して強化されたモビリティ ソリューションを提供することに取り組んでいます。また、これらの企業はソフトウェア企業、OEM (相手先ブランド製造会社)、その他のシステム インテグレーターと協力して、自律走行車にセンチメートル レベルの精度の高解像度マップを提供しています。

自動運転車の急速な発展がHDマップの導入を促進

• 中国は、アウディ、BMW、ダイムラーなどの大手自動車メーカーが北京と上海で自動運転車の試験走行を行うことを許可した。
• オランダ、イギリス、フランス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツなどの先進国は、公道でのAVテストを合法化する決議を可決した。
• AVソフトウェアとサービスの提供に携わるOxboticaなどのスタートアップ企業は、タクシー、シャトル、自動食料品配達車を含むL4 AVの路上テストを開始した。
• フォードとゼネラルモーターズは、自動運転車の導入を加速するために自動運転部門を設立した。

分析

予測期間中、L2およびL3セグメントが市場を独占する

L2 および L3 セグメントは 2019 年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に市場を支配すると予測されています。テクノロジーの急速な採用と ADAS システムの統合がセグメントの成長を牽引しています。ただし、自動車部品の需要を満たすための生産停止とサプライ チェーンの混乱がセグメントの成長を妨げています。

クラウド分野を牽引するスタートアップ企業の増加

クラウドベースのサービスとシームレスなターンキーソリューションを提供するスタートアップ企業が増えているため、クラウドセグメントが市場を支配しています。センサーとカメラによって収集された道路、駐車スペース、車線、歩道に関する情報は、クラウドポイントテクノロジーで実装されたアルゴリズムの入力として使用され、同じルートを取るたびに遅延時間を短縮するのに役立ちます。一方、組み込みセグメントは、2020年から2029年の予測期間中に23.4％のCAGRで成長すると予想されています。

マッピングセグメントが全体の価値シェアの半分以上を占める

マッピングセグメントは、2019年に55％の最大の市場シェアを占め、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると推定されています。TomTom、Here Technologies、Navinfoなどの大手企業は、既存のソリューションで製品ポートフォリオを拡大するための取り組みを集中しています。たとえば、Here Technologiesは、さまざまな製品とサービスを伴う柔軟なソリューションであるHereコネクテッドビークルサービスを提供しています。Here HD Live Mapには、リアルタイムで地図データを認識するための機械学習テクノロジーが搭載されています。

乗用車セグメントは大幅なCAGRで成長する

乗用車セグメントは、商用車に比べてHDマップの操作に必要とされる専門知識のレベルが比較的低いため、大幅なCAGRで成長すると予測されています。また、メンテナンスに関連する設置コストも比較的低いため、セグメントの成長がさらに促進されます。

地域分析

地域別に見ると、自動運転車業界向けのグローバル HD マップは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米市場の成長を牽引する主要プレーヤーの存在

世界的に、北米は2019年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に市場を支配すると予想されています。自動車向けHDマップを提供する大手企業の存在が市場の成長を牽引しています。NVIDIA、Waymo、Google、Appleなどの企業は、メルセデスベンツ、アウディ、トヨタ、ボルボなどの自動車ブランドと戦略的パートナーシップを結び、HDマップサービスを提供しています。

中国 — アジア太平洋地域の自動車産業のリーダー

中国はアジア太平洋地域の自動車部門をリードしており、ゼネラルモーターズ、ホンダ、日産、プジョーグループ、ルノーなどの大手製造企業がこの国を支えています。インドでは、政府の規制により自動運転車の導入が難しく、自動車市場のHDマップに影響が出ています。たとえば、2019年9月24日、インドの道路交通高速道路大臣であるニティン・ガドカリ氏は、 インドでは無人運転車は国民の雇用を奪うことになり、市場の成長をさらに妨げるため許可されないと述べました。