頭頸部がん治療薬市場 サイズと展望 2025-2033

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頭頸部がん治療薬市場の成長要因

頸部がんおよび頭頸部がんの罹患率の急増

アルコールやタバコの摂取、エプスタイン・バーウイルス（EBV）感染、ヒトパピローマウイルス（HPV）感染など、いくつかの要因に起因する頭頸部がんの発生率の増加は、頭頸部がんの治療に使用される薬剤の必要性を高める重要な要因となっています。頭頸部がんは、タバコの使用や過度の飲酒と密接に関連しています。米国疾病対策センター（CDC）は、2022年における中学生のタバコ製品使用率は約4.5%、高校生では約16.5%と推定しています。

• 米国臨床腫瘍学会（ASCO）の2022年8月の報告書によると、頭頸部がんは世界で6番目に多い疾患であり、年間100万件以上の症例が報告されています。さらに、米国では、がん症例全体の約4%が頭頸部に直接関連しています。2022年には、約66,470人が頭頸部がんと診断され、そのうち男性48,520人、女性17,950人がこの疾患と診断されました。世界中で毎年、約90万人が頭頸部がんを発症し、約40万人が関連死しています。さらに、男性は女性の2倍の割合で罹患しています。したがって、これらの数字は、頭頸部がんを標的とした医薬品の世界市場拡大の主な推進力となっています。

近年、HPVの高リスク株、特にHPV16に関連する中咽頭悪性腫瘍の症例が大幅に増加しています。米国疾病予防管理センター（CDC）の報告によると、ヒトパピローマウイルス（HPV）が頻繁に存在する部位において、毎年約47,199件の新たながん症例が診断されています。HPVによって引き起こされる中咽頭がんは、喫煙や過度の飲酒といった従来のリスク要因を示さない若年層に発症する傾向があります。米国を含むいくつかの国では、ヒトパピローマウイルス（HPV）に起因する症例が増加しています。

その結果、頭頸部がんの発生率の増加は、市場の拡大に大きな影響を与えています。

市場抑制要因

重篤な副作用

放射線療法や化学療法薬などの一部のがん治療は、新たながんの発生リスクの上昇や臓器や組織への損傷など、長期的な影響を及ぼす可能性があります。さらに、長期的な問題の可能性を特定し、対処するためには、継続的なフォローアップ治療が必要です。化学療法や特定の分子標的薬は免疫系を抑制し、感染感受性を高める可能性があります。したがって、患者との接触を控え、常に清潔を保つなどの予防策を講じることが不可欠です。

さらに、化学療法や放射線療法は血液細胞の産生を減少させ、貧血、好中球減少症、血小板減少症を引き起こす可能性があります。これにより、感染症、疲労、出血のリスクが高まります。その結果、化学療法の副作用は頭頸部がん治療の需要に影響を与え、市場拡大を阻害する要因となっています。

市場機会

充実した製品パイプライン

頭頸部がんの治療薬として開発中の複数の薬理学的分子が承認されつつあることが、市場の成長に貢献しています。チピファルニブ、チラゴルマブ、テセントリク、ロズリートレク、アファチニブは現在開発中の製品です。チピファルニブはファルネシルトランスフェラーゼ阻害剤、チラゴルマブは抗TIGIT薬、テセントリクはアテゾリズマブ、ロズリートレクはエントレクチニブ、アファチニブは開発中の製品です。予測期間中、試験の成功とその後の承認により、市場拡大が促進されると予想されています。

• 2021年2月、がんの標的治療薬の開発を専門とするクラ・オンコロジー社は、米国食品医薬品局（FDA）からチピファルニブの承認を取得しました。この薬は、転移性または再発性のHRAS遺伝子変異を有する頭頸部扁平上皮がん（HNSCC）の患者を治療します。この薬は強力で、経口投与が可能で、選択的な作用を有します。頭頸部がん治療における薬剤承認数の増加により、予測期間中に市場は大幅に拡大すると予測されています。

タイプ別インサイト

市場は、化学療法、外科手術、放射線療法、分子標的療法、その他に分類されています。2023年には化学療法セグメントが市場を牽引しました。この成長は、放射線療法中の化学療法薬の使用増加と、併用療法のメリット向上によるものです。現在、頭頸部がんの治療薬として承認されている薬剤は、ブレオマイシン、セツキシマブ、ドセタキセル、パクリタキセル、カペシタビン、ヒドロキシウレア、メトトレキサート、5-フルオロウラシルです。その結果、頭頸部がんの罹患率の増加、その治療における化学療法の採用増加、そしてより多くの治療選択肢の導入が、この特定のカテゴリーの市場拡大を牽引しています。

最も急速に成長しているのは標的療法セグメントです。標的療法は、細胞の増殖、分裂、および拡散を促進する特定の遺伝子異常に焦点を当てたがん治療法です。この成長は、選択性の向上と副作用の軽減を特徴とする分子標的療法の普及拡大に起因しています。その結果、頭頸部扁平上皮がん（HNSCC）患者にとって、この治療法は好ましい治療選択肢となっています。

免疫療法セグメントは2番目に大きなセグメントです。免疫療法は、免疫システムを利用してがんを治療します。 PD1タンパク質を阻害し、DNA修復能力が低下した細胞を標的とする免疫療法薬であるペンブロリズマブは、このグループに分類される可能性があります。

投与経路に関する洞察

市場は注射剤と経口剤に分かれています。頭頸部がん患者の治療における経口薬の普及率上昇に伴い、2023年には経口剤セグメントが市場を席巻しました。本研究の成功とその後の発売は、このセグメントの成長を促進すると予想されています。経口化学療法は、がん患者に投与されます。

最も急速に成長しているのは注射剤セグメントです。注射剤は、化学療法、免疫療法、支持療法の正確な投与を可能にするため、頭頸部がんの治療において非常に重要です。注射剤を使用することで、損傷部位に直接正確に薬剤を送達できるため、治療効果を高め、全身的な副作用の発生を減らすことができます。薬剤の製剤と送達技術の継続的な進歩により、注射剤は頭頸部がんの包括的治療アプローチにおいて引き続き重要な役割を果たすと予想されています。これは、治療技術の革新と向上につながるでしょう。

流通チャネルに関する洞察

市場は、病院薬局、ドラッグストア、小売薬局、オンラインストアに分類されます。2023年にはオンラインストアセグメントが市場を席巻しました。この成長は、必要な医薬品を簡単なクリックでオンラインで入手できる利便性と、特にCOVID-19パンデミックによる世界的なロックダウンが実施されている中で、従来の実店舗よりもオンラインストアが好まれるようになったことに起因しています。特に高齢者や障がい者の間でオンライン処方箋の受け入れが拡大していることが、このセクターの拡大を牽引しています。

小売薬局と専門薬局が最も急速に成長しています。専門薬局は、免疫療法など、通常の薬局では入手できない医薬品を提供しています。専門薬局を通じてこれらの医薬品を提供することで、これらの医薬品の適切かつ安全な流通が保証され、この分野の成長を促進しています。

地域別インサイト

北米は、世界の頭頸部がん治療薬市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.2%で成長すると予測されています。北米市場は、先進的な医療インフラや、頭頸部がんの負担増大への対応に多くの政府機関が積極的に関与していることなどから、主導的な地位を占めると予測されています。米国頭頸部学会（AHN）は、頭頸部腫瘍学分野における研究開発教育の強化に尽力する北米最大級の組織の一つです。同学会の主な目的は、教育活動を通じて頭頸部再建手術におけるケアの質を向上させることです。

さらに、米国における頭頸部がんの有病率は、北米市場の拡大を牽引する重要な要因となっています。米国臨床腫瘍学会（ASCO）によると、頭頸部がんは米国の全死亡原因の4%を占めています。同組織は、2022年には米国で約66,470人が頭頸部がんと診断されると予測しています。これらの症例のうち、男性が48,520人、女性が17,950人になると予想されています。

さらに、地域の企業は、業界で優位な地位を確立するために、製品の発売、合併、買収を継続的に進めており、地域市場の成長を促進しています。2022年11月、米国に拠点を置く遺伝子検査会社であるFulgent Genetics, Inc.は、Fulgent Pharma Holdings, Inc.の買収を発表しました。この取引は、この地域における頭頸部がんの治療のための包括的なソリューションを提供します。したがって、合併や買収による企業統合は、地域市場の成長に貢献します。上記の要因により、北米地域は調査対象市場において成長が見込まれます。

アジア太平洋地域の頭頸部がん治療薬市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に12.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。人口の多さ、喫煙率の上昇に伴う頭頸部がんの罹患率の増加、アルコールおよびタバコ消費量の増加、革新的な医薬品の入手可能性に関する意識の高まり、そして医療費の増加が、この現象の主な要因です。がんの早期発見に関する消費者意識の高まりと、より優れた治療法への需要の高まりが、この地域の市場拡大を牽引しています。

ヨーロッパは大きな市場シェアを占めています。ヨーロッパの頭頸部がん治療薬市場を牽引する重要な要因は複数あります。まず第一に、医療技術と医薬品研究の進歩は、最先端の治療法や療法の開発において重要な役割を果たしています。さらに、がんの予防と早期発見の取り組みの促進も市場拡大を促進しています。さらに、研究開発活動への支援と資金を提供する政府規制も市場の成長を促進しています。さらに、高齢者の増加とライフスタイルの変化はがんの発生率増加に寄与しており、治療の必要性を高めています。最後に、製薬企業と研究機関の提携は知識とスキルの移転を促進し、市場の発展を促します。

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頭頸部がん治療薬市場のトップ競合他社

1. AstraZeneca PLC
2. Bristol-Myers Squibb Company
3. Eli Lilly and Company
4. Fortress Biotech, Inc
5. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
6. Immutep Limited
7. Merck & Co., Inc.
8. Merck KGaA
9. Novartis AG
10. Pfizer Inc.

最近の進展

• 2024年5月～ ECHO第III相試験の中間解析により、アストラゼネカのアカラブルチニブ（Calquence）を標準治療である化学免疫療法であるベンダムスチンおよびリツキシマブと併用した場合、有望な転帰が示されました。結果は、未治療のマントル細胞リンパ腫（MCL）成人患者において、標準治療と比較して無増悪生存期間（PFS）が統計的に有意かつ臨床的に意義のある延長を示したことを示しました。
• 2024年4月～ 米国は、アストラゼネカと第一三共が開発したエンハーツ（トラスツズマブ デルクステカン）を、切除不能または転移性HER2陽性（IHC 3+）固形がんの成人患者に使用することを承認しました。この承認は、既に全身療法を受けており、他に適切な治療選択肢がない患者を対象としています。
• 2024年3月～ アストラゼネカは、医療用放射性複合体（RC）の開発が進んでいるバイオ医薬品企業であるフュージョン・ファーマシューティカルズ社の買収に正式に合意しました。この買収は、アストラゼネカにとって、がん治療に革命を起こし、患者の転帰を改善するという目標達成に向けた大きな前進となります。これは、化学療法や放射線療法といった従来の治療法を、より正確で集中的な治療法に置き換えることで実現します。