健康情報交換市場 サイズと展望 2025-2033

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医療情報交換市場の成長ドライバー

政府の取り組み

米国の経済的及び臨床的健康のための医療情報技術（HITECH）法の一環として設立された有意義な利用プログラムは、医療提供者が認定された電子医療記録（EHR）技術を導入し、患者のアウトカム向上に向けた医療情報技術の有意義な利用を実証することを奨励しました。有意義な利用のインセンティブを達成するための主要要件の一つは、医療機関やケア環境間で医療情報を電子的に交換することを可能にするHIE機能の実装でした。このプログラムは、ケアの調整と医療アウトカムの向上を支援するために、相互運用性とデータ交換を促進しました。

さらに、米国の現連邦政府省は、2023年に発表される予定の医療情報交換（HIE）の導入を促進するための協調的な計画の要請に応えています。2023年版年鑑の保健に関するセクションでは、ACOインセンティブによって一部のケアプロセス関係者間の情報共有が増加する可能性があることが強調されています。患者および非関連医療機関におけるHIEの実践を促進するためには、政府による更なる取り組みが必要です。

さらに、世界中の政府が医療ITの近代化、相互運用性、データ交換を推進する中で、政府の取り組みと要件はHIE業界を引き続き牽引すると予測されます。米国の「21世紀治癒法」などの取り組みは、相互運用性、患者の医療情報へのアクセス、そして医療関係者間のデータ交換の向上を目指しています。こうした施策は、HIEのインフラと技術への投資増加を促し、今後数年間の市場成長に繋がると予測されます。

市場の抑制要因

データプライバシーとセキュリティに関する懸念

データプライバシーとセキュリティに関する懸念は、HIEの導入において大きな障壁となっています。機密性の高い患者の医療情報を様々なシステム間で転送することは、データ漏洩、不正アクセス、そして患者のプライバシー侵害に関する懸念を引き起こします。患者データを保護するため、ヘルスケア企業は米国の医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）や欧州の一般データ保護規則（GDPR）といった厳格な規制基準を遵守する必要があります。これらの危険を回避し、HIEシステムへの信頼を築くためには、暗号化、アクセス制限、監査証跡といった適切なセキュリティメカニズムを実装することが不可欠です。

さらに、HIPAAジャーナルによると、2023年には100万件以上の記録に影響を与えるデータ侵害が26件発生し、そのうち4件は800万件以上の記録に影響を与えました。2023年に発生した最も重大なデータ侵害は1,127万人が関与し、史上2番目に大きな医療データ漏洩となりました。これらの侵害は、サイバーセキュリティの脆弱性、内部脅威、HIEシステムのセキュリティ対策の弱さなど、さまざまな状況に起因しています。ヘルスケア企業は、データ侵害により、罰金、法的責任、ブランドイメージの失墜など、深刻な財務的損失と信用損失のリスクにさらされています。その結果、HIEシステムを介して転送される医療情報のプライバシーとセキュリティを保護することは、患者の信頼を維持し、規制遵守を確保する上で極めて重要です。

さらに、データのプライバシーとセキュリティに関する懸念は、HIEの受け入れと利用に直接影響を及ぼします。AHAの調査によると、病院関係者の70%が、プライバシーとセキュリティに関する懸念を医療情報交換の障害として挙げています。医療提供者、患者、その他の関係者は、データ漏洩、個人情報の盗難、不正アクセスのリスクがあるため、機密性の高い医療情報をオンラインで共有することに躊躇しています。さらに、医療機関は、セキュリティ対策が不十分である、または規制遵守に問題があると考えている場合、HIEへの参加や外部機関とのデータの共有を躊躇する可能性があります。

市場機会

遠隔医療と遠隔患者モニタリングの拡大

COVID-19パンデミックは、遠隔医療の提供とソーシャルディスタンス対策の必要性から、遠隔医療システムの世界的な利用を加速させました。遠隔医療プラットフォームは、バーチャルコンサルテーション、遠隔モニタリング、遠隔医療サービスを可能にし、患者が自宅の快適かつ安全な環境からケアを受けることを可能にします。マッキンゼー・アンド・カンパニーの分析によると、パンデミックの間、遠隔医療の利用は劇的に増加し、米国だけでもバーチャルケアの受診件数は50%以上増加しました。遠隔医療の急速な成長により、遠隔医療提供者と従来の医療機関間で患者の健康情報を容易に共有できる相互運用可能なHIEシステムへの需要が高まっています。

さらに、HIEシステムは、遠隔医療サービスを受ける患者のケアを円滑に継続するために不可欠です。 HIEプラットフォームは、遠隔医療提供者、プライマリケア医、専門医、病院、その他の医療関係者間で患者の健康情報を交換することを可能にし、連携したケアの提供と臨床意思決定を促進します。

さらに、遠隔医療ソリューションの利用拡大と遠隔患者モニタリング活動の拡大は、HIEメーカーにとって、遠隔医療の相互運用性機能を備えたプラットフォームを改良する絶好の機会となります。遠隔医療ワークフロー、仮想ケア調整ツール、遠隔モニタリング機能をHIEシステムに組み込むことで、メーカーは医療機関の変化するニーズに対応し、仮想ケアと従来型ケアの双方においてシームレスなケア提供を促進することができます。

タイプ分析

ダイレクト交換とは、病院、診療所、検査室などの医療提供者間で医療情報を安全に電子的に伝送し、患者ケアの調整を図ることです。この概念により、医療従事者は、定義されたプロトコルと安全なメッセージングシステムを介して、承認された受信者と患者の医療情報を直接送受信できます。ダイレクト交換はポイントツーポイント通信を促進し、臨床論文、検査データ、画像検査、および患者ケアの調整に必要なその他の医療情報の送信を可能にします。これにより、承認された受信者が関連する医療情報を安全に通信および受信することが保証され、医療提供者間のスムーズなケアの移行と連携が促進されます。

クエリベースの交換では、医療従事者は、特定の患者記録に対するクエリまたはリクエストを送信することで、外部の医療機関の電子医療記録（EHR）システムまたは医療情報交換（HIE）に保存されている患者の医療情報にアクセスできます。この戦略では、医療従事者が外部のデータリポジトリまたはHIEネットワークにクエリを送信し、臨床的意思決定とケアの調整のために患者の医療情報へのアクセスを要求します。質問に応じて、問い合わせを受けたシステムは関連する患者記録を取得・送信し、質問する医療従事者が複数の情報源から完全な医療情報にアクセスできるようにします。

実装モード分析

ハイブリッド実装パラダイムは、集中型と分散型/連合型の両方の技術コンポーネントを組み合わせることで、汎用性と拡張性に優れたHIEインフラストラクチャを実現します。このアプローチにより、集中型のデータリポジトリまたはハブと、医療情報共有のための分散型/連合型ネットワークを共存させることができます。ハイブリッドHIEシステムは、データ集約、マスター患者インデックス（MPI）管理、セキュリティ管理などの基本的なアクティビティに集中型のコンポーネントを使用すると同時に、様々な医療機関間での分散型データ交換と相互運用性も実現します。この方法は、集中型ガバナンス、データ標準化、スケーラビリティといった利点を提供すると同時に、分散型/連合型ネットワークに参加する組織の自由と多様性を尊重します。

分散型または連合型の実装アプローチでは、医療情報は相互接続された医療機関のネットワークを介して交換されます。各医療機関はそれぞれ独自のデータインフラストラクチャとガバナンスフレームワークを備えています。このパラダイムでは、参加組織はデータの所有権と管理権を保持しながら、必要に応じて連合型ネットワークの他のメンバーとデータを共有します。分散型/連合型HIEシステムは、Health Level Seven (HL7)標準や安全な通信プロトコルなどの確立されたプロトコルを利用することで、異種システム間の相互運用性とデータ交換を実現します。この方法は、データ主権、ローカルな自律性、そして参加組織間の連携を促進しますが、データの断片化、不整合、ネットワーク全体にわたるガバナンス調整といった問題を引き起こす可能性があります。

セットアップタイプ分析

市場はプライベートとパブリックに細分化されています。ハイブリッド実装パラダイムは、集中型と分散型/連合型の両方の技術コンポーネントを組み合わせることで、汎用性と拡張性に優れたHIEインフラストラクチャを実現します。このアプローチにより、集中型のデータリポジトリまたはハブと、医療情報共有のための分散型/連合型ネットワークを共存させることができます。ハイブリッドHIEシステムは、データ集約、マスター患者インデックス（MPI）管理、セキュリティ管理といった基本的なアクティビティに集中型コンポーネントを使用しながら、様々な医療機関間での分散型データ交換と相互運用性を実現します。この方法は、集中型ガバナンス、データ標準化、スケーラビリティといった利点を提供すると同時に、分散型/連合型ネットワークに参加する組織の自由と多様性を尊重します。

分散型または連合型の実装アプローチでは、医療情報は相互接続された医療機関のネットワークを介して交換されます。各医療機関はそれぞれ独自のデータインフラストラクチャとガバナンスフレームワークを備えています。このパラダイムでは、参加組織はデータの所有権と管理権を保持しながら、必要に応じて連合型ネットワークの他のメンバーとデータを共有します。分散型/連合型HIEシステムは、Health Level Seven (HL7)標準や安全な通信プロトコルなどの確立されたプロトコルを利用することで、異種システム間の相互運用性とデータ交換を実現します。この方法は、データ主権、ローカルな自律性、そして参加組織間の連携を促進しますが、ネットワーク全体におけるデータの断片化、不整合、ガバナンス調整といった問題を引き起こす可能性があります。

エンドユーザー分析

市場はさらに医療提供者と医療保険支払者に二分される可能性があります。医療提供者は2023年の収益において市場を支配し、予測期間中に最大のCAGRを達成すると予測されています。医療提供者は、HIE業界において最も重要なエンドユーザーカテゴリーの一つです。このカテゴリーには、病院、診療所、医師の診療所、長期ケア施設、検査室、画像診断センターなど、多くの医療組織が含まれます。HIEプラットフォームとネットワークにより、医療従事者は患者の健康情報、臨床データ、診断結果、処方履歴、その他の関連情報を他の臨床医、ケアチーム、そして関係者と電子的に共有することができます。その目標は、ケアの連携を改善し、患者の転帰を改善し、臨床手順を迅速化し、ケアの継続性全体にわたって情報に基づいた意思決定を可能にすることです。 HIEを利用することで、医療従事者は完全な患者記録にアクセスし、紹介医師や専門医と連絡を取り、ケアサマリーを交換し、治療計画について協力することができ、より効率的かつ効果的な医療提供が可能になります。

医療保険会社、マネージドケア組織、政府機関、サードパーティの管理者などを含む医療保険者は、HIE業界におけるもう一つの重要なエンドユーザーグループです。保険者は、請求処理、ケア管理、集団健康分析、品質改善プログラムなど、様々な目的でHIEのインフラストラクチャとサービスを利用して医療情報にアクセスし、分析し、交換します。HIEネットワークに参加する保険者は、リアルタイムの患者データ、臨床的知見、ケアコーディネーション情報にアクセスでき、これらは保険適用の決定、リスク層別化、医療提供者ネットワーク管理、償還戦略の策定に役立ちます。保険者は、医療提供者、公衆衛生機関、およびHIEエコシステムのその他の関係者と連携し、データに基づく意思決定を促進し、サービス品質を向上させ、医療継続性全体にわたるリソース利用を最大化します。

地域別インサイト

北米が世界市場を席巻

北米は世界の医療情報交換市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.4%で成長すると予測されています。Koninklijke Philips N.V.やSiemensをはじめとする多数の主要企業の存在と、医療情報交換技術の進歩が、この地域の市場拡大を牽引しています。確立された医療インフラと医療情報交換サービスの広範な利用が、市場拡大を促進すると予測されています。さらに、医療従事者の間でHIEソリューションとサービスの必要性と利点に関する健康意識が高まり、相互運用性ソリューションと集団健康管理目標が重視されていることから、この地域における医療情報交換ソリューションの需要が高まっています。

さらに、2023年には、戦略的医療情報交換共同体（SHIEC）が、地域医療改善ネットワーク（NRHI）と連携してCivitasネットワークを開発することを発表しました。 SHIECは、医療情報交換（HIE）に関する全国的な業界団体であり、50を超える会員組織が加盟しています。これらの会員組織は、病院、医療提供者などのために安全なデジタルヘルスデータ交換を管理・提供しています。これらの会員組織は、米国の患者人口の半数以上を支援しています。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に10.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。アジア太平洋地域の経済は急速に拡大しており、インド、中国、日本、オーストラリアなどの国々がこの地域の経済発展を牽引しています。この地域の最大の懸念事項は、増加する人口に対応できる医療サービスの確保です。この地域では新しい病院や薬局が次々と開設されており、市場には大量の患者データが含まれることになります。ここで、すべてのデータを正確に分析することが極めて重要になります。

欧州医療情報交換（HIE）市場は、政府の取り組み、電子医療記録（EHR）の活用、そして相互運用可能な医療システムへの需要により、急速に拡大しています。2023年11月、欧州委員会とWHO/Europeは、欧州全体の医療データのガバナンス、相互運用性、そしてシステムの改善を目的とした1,200万ユーロの契約に署名する予定です。欧州でHIEプログラムを実施することで、患者の医療情報のシームレスな交換が促進され、ケアの連携が強化され、エビデンスに基づく意思決定が促進され、医療提供に変化がもたらされます。

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健康情報交換市場のトップ競合他社

1. General Electric
2. Lightbeam
3. Incite
4. Data Trans Solutions
5. Mediportal, LLC
6. Ciracet
7. AXIOM Systems
8. arcadia.io
9. Open Text Corporation
10. Infor
11. Orion Health group of companies
12. NXGN Management, LLC
13. Unitedhealth Group
14. eClinicalWorks
15. Cerner Corporation
16. Allscripts Healthcare, LLC
17. Health Catalyst
18. Intersystems Corporation
19. Epic Systems Corporation
20. MEDITECH

最近の開発状況

• 2024年2月～ Lightbeam Health Solutionsは、最高レベルの情報セキュリティ保証を実証するHITRUST r2認証を取得しました。
• 2024年2月～ Arcadiaは、医療機関におけるスピード、信頼性、拡張性を実現するデータプラットフォームを開発しました。