健康保険市場 サイズと展望 2024-2032

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医療保険市場の成長要因

事故が市場の成長を後押し

先進国およびほとんどの発展途上国において、医療保険の請求管理サービスが向上しています。これは、英国、ドイツ、フランスなどの先進国の医療保険会社が、医療保険請求プロセスを効率化するために、医療保険請求管理ソフトウェアであるNuxeoを活用していることに起因しています。保険請求管理ソフトウェアを使用することで、保険会社は患者の支払いライフサイクルを迅速化し、不正な請求処理を削減することができます。さらに、手頃な保険料を実現するための請求管理システムにおいて、人工知能や機械学習などの先進技術の利用が増加していることも、消費者の間で健康保険の販売を加速させています。

さらに、フィットネストラッカー、スマートヘルスウォッチ、ウェアラブル心電図モニター、ウェアラブル血圧モニターなどのウェアラブルデバイスの利用が消費者の間で増加していることで、保険会社は膨大な量の被保険者の健康関連データを収集し、請求管理プロセスを改善することが可能になっています。したがって、健康保険会社の請求管理サービスの向上は、世界中で市場の成長を加速させています。

地方における健康保険への意識の高まり

健康保険市場は、被保険者の病気治療費の払い戻しや長期のケースにおける一時金の支払いなど、多くのメリットを提供することから、地方で急速に成長しています。地方の顧客は、入院費用、入院前・入院後費用、救急車費用、在宅入院費用など、包括的な健康保険の補償内容に対する意識も高まっており、市場の成長を支えています。さらに、銀行や協同組合銀行などの政府機関は、手頃な価格の保険を提供し、保険金請求手続きを簡素化することで、地方における健康保険商品の普及率向上に重要な役割を果たしています。結果として、地方における健康保険への意識の高まりは、世界の保険業界を牽引する要因となっています。

座りがちな生活習慣と高齢者人口の増加

市場を押し上げる主な要因の一つは、高齢者人口の増加です。心臓病、がん、2型糖尿病、関節炎といった加齢に伴う慢性疾患は、高齢者のかなりの割合に影響を与えており、この年齢層における健康保険プランの需要が高まっています。さらに、成人が座りがちな生活を送るようになったことで、様々な慢性疾患の患者数が増加しています。国立がん研究所によると、2020年には米国で約1,806,590人が新たにがんと診断され、606,520人ががんで亡くなると予想されています。

さらに、「世界人口予測」によると、2019年には世界人口の9%にあたる11人に1人が65歳以上でした。2050年までにこの数は世界人口の16%にあたる6人に1人に増加すると予測されています。慢性疾患の増加と高齢化は市場拡大の阻害要因となっています。こうした状況と医療保険に関する意識の向上により、より多くの人々が医療保険への加入を選択するようになるでしょう。

市場抑制要因

医療保険料の値上げ

薬剤費、入院費、その他多くの治療費など、医療費の上昇により、医療保険会社は保険料の値上げを行っています。さらに、世界中の消費者の大多数は、心臓病、アルツハイマー病、糖尿病などの慢性疾患に罹患しています。医療従事者は慢性疾患の治療に莫大な費用を負担してきました。そのため、保険会社は膨大な保険金請求処理費用への対応を迫られており、これが市場の成長を阻害しています。

市場機会

医療費の増加

技術の進歩により、様々な深刻な病気、怪我、または精神的・身体的障害の治療に使用される医薬品や医療機器が開発されました。これらの高度な医療は高額であり、様々な医療処置に関連する総費用を増加させています。さらに、がんや心血管疾患などの慢性疾患の治療における高度な技術に対する医療従事者の需要の高まりは、今後数年間で医療費を押し上げると予想されています。したがって、医療費の増加は、今後数年間の世界市場の成長を促進する要因となるでしょう。

流通チャネルの洞察

世界市場は、直接販売、ブローカー／エージェント、銀行、その他に分類されます。ブローカー／エージェントセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に10%のCAGRで成長すると予測されています。独立系エージェントとブローカーは、サービス提供に対して少額の手数料を請求します。これらの代理店に支払われる手数料は、潜在的な購入者を探し、それに応じて保険契約を販売するための多くの時間と労力を節約するため、企業にとって常に手頃です。さらに、これらのエージェントは、企業の健康保険サービスを潜在的な購入者に販売するために長距離を移動することで、企業の資金を保護します。さらに、独立系エージェントとブローカーは、顧客と会うためのオフィスなどのインフラ設備を必要としません。したがって、これらはブローカー／エージェントにとって主要な成長要因です。

最も急速に成長しているのは直接販売セグメントです。直接販売は、ソーシャルメディアサイト、電子メール、その他の手段を通じて多くの顧客を獲得しています。さらに、保険会社に対して、柔軟な購入時間など、パーソナライズされたサービスを提供しています。そのため、これらは直接医療保険販売の主要な成長要因となっています。

保険種別の洞察

世界の市場は、疾病保険と医療保険に分かれています。医療保険セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.7%のCAGRで成長すると予測されています。医療保険は、既往症のある人や、医薬品費用の経済的保障が必要な人に給付金を提供します。医療保険は、入院費用、入院前後の費用、救急車費用など、包括的な補償を提供します。さらに、被保険者の事故による収入損失に対しても補償を提供します。そのため、保険契約者は、健康上の緊急事態が発生した場合に備えて、経済的自立を維持するために医療保険を好みます。したがって、これは医療保険セグメントの重要な成長要因です。

疾病保険セグメントは、最も急速に成長しているセグメントです。重篤な病気のリスクがある顧客は、高額な医療費をカバーする適切な健康保険の必要性を高めています。そのため、疾病保険プランは様々な医療費を適切にカバーし、経済的な安心を確保します。また、このような健康保険プランは、保険加入者が面倒な手続きをすることなく、最高の病院で質の高い医療を受けることを可能にします。疾病保険は、心臓発作、脳卒中、がんなどの緊急医療に対する経済的な保障を提供します。入院前後の医療費、臓器提供の保障、透析の保障に加え、生涯更新と年次健康診断が含まれます。したがって、これらは疾病保険契約の成長を左右する重要な要素です。

補償内容の考察

世界市場は、優先提供機関（PPO）、ポイント・オブ・サービス（POS）、健康維持機構（HMO）、独占提供機関（EPO）に分類されます。優先提供機関（PPO）セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.9%のCAGRで成長すると予測されています。優先医療機関組織（PPO）は、病院や医師などの医療提供者と契約を結び、参加医療機関のネットワークを構築する健康保険プランの一種です。病気や治療の種類に応じて医師を選択できるよう支援し、被保険者の優先ネットワーク内の医師には割引を提供します。さらに、他のプランよりも柔軟性が高く、各雇用主のニーズに合わせて設計された福利厚生プランを提供します。保険数理サービス、請求の審査と処理、福利厚生の調整、利用管理、経営報告、健康増進活動、ネットワーキング機能などを提供します。したがって、これらがPPOプランの主な成長要因となっています。

独占医療機関組織（EPO）セグメントは最も急速に成長しています。独占医療機関組織（EPO）プランの料金は、一般的に他の種類の健康保険プランよりも低くなっています。EPO契約はネットワーク内の特定の医師や病院と独占的に契約するため、PPOなどの他のプランよりも料金が低くなります。さらに、緊急医療が必要になった場合、従業員はすぐに医師に相談できるというメリットがあります。その結果、専属医療機関向けプランの主な成長要因は以下のとおりです。

2番目に大きなグループは、健康維持機構（HMO）です。健康維持機構（HMO）プランは、一定の支払い率と引き換えに、ネットワーク内で共同で業務を行うことに同意した病院、医師、その他の医療提供者のグループで構成されています。多くのHMOプロバイダーは、患者の治療頻度に関わらず、会員ごとに報酬を受け取ります。その結果、HMOプランはPPOやその他のプランよりも費用対効果が高く、これは重要な市場トレンドとなっています。その結果、健康維持機構（HMO）プランの主な成長要因は以下のとおりです。

エンドユーザーインサイト

世界市場は、団体と個人に分けられます。年齢層に基づいて、高齢者、成人、未成年に分類されます。団体セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に9%のCAGRで成長すると予測されています。従業員は、雇用主からの医療保険と、医療費を賄うための給与を期待しています。そのため、雇用主は従業員に補償として健康保険を提供する傾向があり、これは重要な市場トレンドとなっています。こうした要因により、団体健康保険の需要が高まっています。

個人セグメントは最も急速に成長しています。個人セグメントは、健康上の問題に直面した際に経済的な危機から個人を守り、医療費の負担を軽減することで、回復に集中できるようにします。さらに、個人健康保険では、健康保険会社が提供するキャッシュレス入院サービスにより、個人は病院費用を支払うことなく治療を受けることができます。これは、個人健康保険プランにとって重要な市場トレンドです。

年齢層別インサイト

世界の健康保険市場は、高齢者、成人、未成年に分類されます。成人セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.8%のCAGRで成長すると予測されています。成人層は、うつ病や不安症などの精神疾患の症例数も最も多くなっています。そのため、こうした慢性疾患の費用や精神科の診察費用をカバーする健康保険へのニーズが高まっています。これらの要因が、成人層における健康保険の普及を加速させています。

最も急速に成長しているのは高齢者層です。加齢に伴い、持病が増え、繰り返し通院するリスクが高まるため、高齢者向けの健康保険は必要不可欠となっています。病気の治療薬の費用は高額になり、高額な薬代や定期的な医師の診察費用を負担することは、家族にとって経済的負担となります。そのため、高齢者向けの健康保険は、保育料、医師・専門医の費用、医薬品など、あらゆる入院費用をカバーするため、加入額は増加し続けています。したがって、これらは高齢者向け健康保険の主要な成長要因です。

補償レベルに関する考察

市場はブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの4つに区分されています。シルバープランは人気の高さでこのセグメントを席巻しています。これは、手頃な価格とアクセスしやすさの完璧なバランスを実現しています。シルバーの成功の鍵は、特定の所得層にとってより利用しやすいよう、補助金を充実させていることにあります。しかし、このルールは絶対的なものではありません。年齢と健康状態も影響します。若くて健康な人はコスト意識の高いブロンズプランを望むかもしれませんが、深刻な医療ニーズが予想される人は、ゴールドまたはプラチナレベルのより効果的な補償を好むかもしれません。最終的に、理想的な補償レベルは具体的な状況によって異なります。

地域別インサイト

北米は収益への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測されています。民間保険の普及率の高さ、慢性疾患を抱える人口の増加、可処分所得の急増により、北米は市場で最大のシェアを占めています。ユナイテッドヘルス、カイザー財団、アンセムは、米国を代表する医療保険会社であり、関連会社や子会社を通じて幅広い医療保険商品と関連サービスを提供することで、北米市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域です。2030年までに1兆1000億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.8%と高い成長が見込まれています。医療費の継続的な増加と消費者の安定した収入が、この地域の市場発展を後押しする要因となっています。さらに、高齢者人口の増加も医療保険市場の成長を牽引しています。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。医療保険は、ヨーロッパに居住・就労するすべての人にとって義務付けられています。英国、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ諸国では​​、政府が国民に医療保険への加入を義務付けており、これがこの地域の医療保険市場を牽引しています。さらに、保険販売サービスの効率化を目的とした医療保険チャットボット技術の導入増加も、ヨーロッパの医療保険市場の成長を牽引しています。

これらの国々では保険会社の浸透が限られているため、予測期間中、ラテンアメリカと中東・アフリカの新興市場の市場シェアは縮小すると予想されます。しかしながら、医療費負担適正化法（Affordable Care Act）の施行に向けた政府の施策により、医療保険への加入者数は増加すると予想されます。

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健康保険市場のトップ競合他社

最近の動向

• 2022年5月 - AIA Group Limited（以下「当社」、子会社と併せて「AIA」または「グループ」、証券コード：1299）は、AIA Chinaが中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）の承認を取得し、河南省に新支店を設立する準備を開始したことを発表しました。
• 2022年3月 - AIA Group Limited（以下「当社」、子会社と併せて「AIA」または「グループ」、証券コード：1299）は、The Bank of East Asia, Limited（以下「BEA」）からBlue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited（以下「Blue Cross」）の株式100%およびBlue Care JV (BVI) Holdings Limited（以下「Blue Care」）の株式80%を取得することに合意したことを発表しました。ブルークロスは、香港で定評のある保険会社であり、業界をリードする健康保険商品の提供に注力しています。ブルーケアは、香港で広範な医療ネットワークを持つ医療センターを運営しています。
• 2022年9月、AIAはフィリピンのメディカードを買収することで、アジア全域の健康保険市場における優位性を拡大しました。
• 2022年12月、アリアンツは、再生可能水素とパワー・トゥ・ガスの開発企業であるフィンランドのレンガスに投資します。アリアンツは、再生可能水素とパワー・トゥ・ガスの開発企業であるフィンランドのレンガスに投資します。
• 2022年12月、アビバはQuotemehappyを通じて若いドライバー向けの自動車保険を導入しました。接続します。